2009年全球平板玻璃工业

2009年世界平板玻璃工业
浮法玻璃发明者英国的皮尔金顿玻璃公司每年都发布世界平板玻璃发展报告, 2010年秋发布的最新报告从企业的视角综述2009年世界8个地区平板玻璃行业的生产和消费情况，并对2010年和2011年全球平板玻璃需求和产能利用率进行预测。

一、平板玻璃工业和全球市场结构
1.1 全球平板玻璃市场
2009年全球平板玻璃市场的需求量约为5200万吨（66亿平方米）。

按照目前的市场价格计算，全球原片玻璃的销售额约为22亿欧元，全球平板玻璃市场正以每年4%-5%的速度增长。

其中2009年高品（优）质浮法玻璃的全球需求量约占2900万吨，约300万吨为普通薄平板玻璃，200万吨为压延玻璃，其余1900万吨为低品质（普通）浮法玻璃，主要产自中国。

生产完成后，一部分高品质浮法玻璃和压延玻璃将会进行深加工，进行夹层、钢化和镀膜处理。

这部分进行深加工处理的玻璃大多会被加工成中空玻璃构件或汽车玻璃。

将这部分产值计算在内，2009年全球平板玻璃市场的总产值约为513亿欧元。

1.2 市场走向
从玻璃产品的消费量来计算，建筑玻璃制品占玻璃市场的比重最大，约为4500万吨，汽车玻璃市场即将达到500万吨。

特种玻璃所占比重非常小，但是太阳能玻璃的发展前景良好，具有长远的意义。

建筑玻璃和家用玻璃安装前可以进行两次或多次加工处理，汽车玻璃多用于汽车制造和汽车零配件市场。

从玻璃的消费情况来看，建筑玻璃市场是平板玻璃最大的市场，2009年需求量约占4500万吨，玻璃是大多数建筑项目不可或缺的组成部分之一。

此外，建筑翻修约占2009年全球玻璃消耗量的40%。

建筑玻璃制品包括建筑内外使用的浮法玻璃、压延玻璃和其他深加工建筑玻璃（包括钢化、镀膜和镀银玻璃等）。

2009年全球建筑玻璃市场各部门的销售额和所占份额见表1。

2009年全球特种玻璃的需求量约为2300万吨，其中最引人注目的是太阳能发电产业。

与太阳能发电相关的产品主要分为三类，分别是晶体硅、太阳能薄膜和太阳能聚光器。

在过去的几年里这几项业务都呈现出快速增长的态势，但全球性经济衰退对太阳能业务产生了一定影响，降低了该业务去年的增长幅度。

预计太阳能市场短期内将以平稳的速度保持增长，随着太阳能发电成本逐渐降低，将会逐渐接近常规能源发电的成本，故此太阳能市场中长期将有可能会再次出现快速增长。

2009年全球特种玻璃市场的销售额和所占份额见表2。

1.3 产业经济
浮法玻璃企业属于资本密集型企业，通常投资额为7000万-2亿欧元，具体投资额根据工厂的规模、地理位置和产品的复杂程度而定。

工厂一旦投产，就会每年365天不停运转，窑龄为10-15年。

浮法玻璃生产线经重建或升级改造后，通常可以使用数个窑龄。

从经济学的角度看，连续生产线需要在产能利用率较高的情况下运行才会有更多利润。

当产能利用率达到约70%时，达到了生产线的盈利平衡点后，随着资产基数的增加，盈利能力迅速增加。

由于玻璃的厚度和组分不同，产品多种多样，当浮法玻璃生产线生产的产品从一个规格过渡到另一个规格时，会降低名义产量。

浮法玻璃生产线上，最复杂的规格变更可能造成高达7天的产能损失。

尽管如此，这种规格转换过程中造成的损失可以通过区域化配置生产来进行产品规格的调整。

浮法玻璃生产不是劳动密集型产业。

和劳动力一样，能源和原材料成本都是工厂重要的生产成本。

玻璃比较重，价格便宜，销售成本就相对较高，通常占总成本的15%左右。

在大多数情况下，长途陆路运输的高额运输成本会使原本便宜的浮法玻璃不再便宜。

通常情况下，运输距离200公里为一般距离，600公里是大多数产品保持成本的极限，具体情况根据不同的市场情况而有所不同。

若通过海上运输来完成长途运输并且两端不需要陆路运输也是比较合算的。

因此，除非当地市场和生产线产量相适应，浮法玻璃生产线建设在通往港口的道路旁比较合适。

1.4 全球玻璃生产企业及其所占市场份额
高品质浮法玻璃市场还是比较稳定的，4家主要玻璃制造公司占据了全球大部分的市场份额。

NSG集团约占全球高品质浮法玻璃销售量的16%，其余三家企业的销售
量约占2009年汽车玻璃全球销售量的3/4。

全球高品质浮法玻璃产能排序见表3。

这四家世界最大的玻璃制造上分别是日本的NSG集团和AGC集团、法国的圣戈班集团和美国的加迪安工业公司或称为加迪安集团。

注：[1]指母公司所在国家；[2]含各分支机构
主要竞争对手的总资产对比：
根据其平板玻璃业务占全球市场的比例，全球顶级的四家企业中NSG集团和AGC 集团名列前茅，圣戈班集团紧随其后排在第三位，第四位是加迪安工业公司。

NSG 集团和AGC集团是全球地理覆盖面积最广的平板玻璃生产企业，圣戈班集团的规模仅次于他们。

加迪安工业公司平板玻璃业务的全球覆盖率也很高，但有限的汽车玻璃业务规模让她只能屈居第四，紧随其后的是台湾玻璃公司和土耳其的Sisecam公司。

NSG集团收购皮尔金顿集团以后，生产平板玻璃的比例占企业总产能的90%，明显高于其他竞争对手。

AGC集团约占50%。

世界排名第三的玻璃制造企业圣戈班集团的平板玻璃生产比例是这五家企业中最低的，仅为12%。

二、2009年世界平板玻璃市场
全球的浮法/平板玻璃市场可按欧洲、日本、东南亚、北美洲、南美洲、中国、俄罗斯/前苏联、世界其他地区8个区域进行分析。

以下分析中不包含压延玻璃的情况，除特殊说明外，涉及到的市场数据为皮尔金顿公司对2009年情况的估算。

2.1 概述
2009年全球平板玻璃市场的规模约为5000万吨。

欧洲、中国和北美这几个主要市场占需求总量的70%以上。

自从1990年代初期中国对外投资更加开放和经济迅速扩张以来，中国玻璃市场快速发展，在全球玻璃行业中的地位越来越重要。

20世纪90年代初期，中国玻璃市场约占全球玻璃需求总量的15%，目前占全球玻璃需求总量的比例超过了50%。

2009年各地区玻璃需求量份额见表4。

2.2 欧洲市场
本文将土耳其市场划入欧洲市场，但不包含俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯市场。

2009年欧洲平板玻璃市场的需求量超过800万吨，欧洲市场主要由8家浮法玻璃原片制造商构成，分别是圣戈班集团、NSG集团、AGC集团、加迪安公司、Sisecam 公司、Euroglas公司、Sangali(圣加利)公司和Interpane公司。

欧洲平板玻璃市场是一个成熟的市场，8家本土企业所生产镀膜玻璃、夹层玻璃等高附加值产品所占的比例最高，这些产品大部分都由浮法玻璃生产商生产。

2009年欧洲地区的人均玻璃消费量约为14公斤/年。

以中空玻璃构件为例，下游产品的加工通常是在一些规模较小的独立加工厂加工而成的。

圣戈班集团、NSG集团和AGC集团也都有相关业务，但比原片玻璃的市场占有率要低。

2009年欧洲玻璃企业所占份额见表5。

2009年欧洲平板玻璃市场的总生产能力约为1150万吨，其中普通平板玻璃约占5万吨。

截止到2010年8月，保加利亚的Sisecam公司和意大利的Sangalli公司已经宣布投资新建浮法玻璃生产线的计划。

政府的补贴起到了促进太阳能玻璃产业发展的作用，特别是欧洲的德国、西班牙、意大利和希腊等国的长期保护性电价对推动太阳能产业的发展作用显著。

因此，很多公司表示打算投资于蒸蒸日上的太阳能业务，
建立提供太阳能产品的生产基地。

2.3 日本市场
日本主要有3家浮法玻璃制造商，分别是NSG集团、AGC集团和中央玻璃集团。

2009年日本浮法玻璃市场的总产量超过83.6万吨，日本的人均玻璃消费量约为7公斤/年。

2009年日本各玻璃企业所占份额见表6。

2009年日本浮法玻璃的总产能超过130万吨。

2.4 东南亚国家联盟（东盟）
东盟平板玻璃市场由文莱、印度尼西亚、柬埔寨、老挝、缅甸、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南几国的平板玻璃市场构成。

2009年东盟的平板玻璃市场需求量接近200万吨。

截至2009年底，东盟共有20条浮法玻璃生产线，由四大主要玻璃生产企业和部分本地制造商所有。

2009年东盟的人均玻璃消费量约为3.4公斤。

2009年东南亚各玻璃企业所占份额见表7。

2009年东南亚地区的浮法玻璃总产能超过260万吨，其中普通平板玻璃的产量约为7万吨。

2.5 美国/加拿大市场
美国/加拿大市场是成熟的玻璃市场，2009年的人均玻璃消费量约为10公斤。

美国/加拿大市场共有8个主要的原片玻璃制造商，2008年Zelendyne收购福特汽车公司的玻璃业务后成立汽车零配件控股有限公司，成为该市场新的玻璃制造商。

2009年北美地区各浮法/平板玻璃企业所占份额见表8。

表8 2009年美国/加拿大市场各浮法/平板玻璃企业所占份额
2009年美国/加拿大市场优质浮法玻璃的总产能约为460万吨。

2.6 南美市场
2009年南美市场的平板玻璃需求量接近200万吨，人均玻璃消费量约为5公斤/年。

南美市场主要由三家优质浮法玻璃供应商组成，它们分别是NSG集团、圣戈班集团和加迪安公司。

南美地区共有8条浮法玻璃生产线，其中6条是NSG集团和圣戈班集团合资风险经营，4条由NSG集团负责管理。

2009年南美地区各浮法/平板玻璃企业所占份额见表9。

2009年南美市场的玻璃产能约为150万吨，其中普通平板玻璃的产量低于8万吨。

2.7 中国市场
中国是全球最大的玻璃消费市场，约占2009年全球浮法玻璃需求量的50%。

同时，中国也是全球最大的玻璃制造国和玻璃制品最多，2009年的浮法玻璃出口量超过全球总出口量的50%。

不仅如此，中国的浮法玻璃生产企业和浮法玻璃生产线数量均居世界首位。

2009年底，中国建成的浮法玻璃生产线约为211条，其中仅有50条能够进行优质浮法玻璃的生产。

同时，中国制造的浮法玻璃产量和质量都在快速提升。

由于国内消费和产品出口的共同作用，在2000年至2009年的10年间正以每年10%的速度高速增长，但其增长速度也受到了全球经济环境的影响。

2008年中国仅有1.5%的浮法玻璃需要进
口，主要是中国还不能进行生产的特种玻璃产品。

同时，约有国内浮法玻璃总产能的11%出口到国外，主要是常规玻璃制品。

2009年中国市场各平板玻璃企业所占份额见表10。

表
2009年中国浮法玻璃的总产能（含低品质浮法玻璃）约为3200万吨，其中普通平板玻璃产能不到10%。

中国的浮法玻璃制造商大多是最近几年才开始从事玻璃生产的中小型企业，如何实现规模化经济对他们提出了挑战。

目前中国国内的玻璃品牌很多，消费者选择玻璃产品时最重要的参考因素就是价格。

中国的镀膜、夹层等深加工平板玻璃的使用率仍然比欧洲和北美低很多。

但是商业化的发展促进了产品质量的大幅提高，同时为了顺应低碳经济的发展潮流，中国很多地区的建筑法规很快会增加高附加值的阳光控制玻璃和隔热中空玻璃的使用要求。

2.8 前苏联市场(FSU)
前苏联市场由俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯以及中亚和高加索地区的前苏联加盟共和国组成。

2009年前苏联市场共有22条浮法玻璃生产线，其中16条为浮法玻璃生产线，6条仍采用普通平板工艺技术进行生产。

前苏联市场的大部分浮法玻璃生产企业（包括普通平板玻璃生产企业在内）制造的玻璃质量都比西欧各国生产的现代浮法玻璃生产质量要低。

前苏联优质浮法玻璃和高附加值玻璃的需求量一直在持续增长，例如节能产品的需求量就在持续增长。

2009年前苏联市场的需求量为220万吨。

为了满足持续增长的需求，俄罗斯境内兴建了多条高质量浮法玻璃生产线。

2006年NSG集团投资在莫斯科附近兴建了合资公司，2008年底加迪安公司在莫斯科附近建立了第一条浮法生产
线，2010年AGC集团也将在莫斯科附近建立新的浮法玻璃生产线。

前苏联市场需求量主要源自新开工项目和原有住宅建筑的改造工程。

俄罗斯经济增长的预期和最近频繁的建筑活动，给浮法玻璃制造商提供了相当多的机会。

同时，前苏联玻璃市场的竞争也会日趋激烈。

2009年俄罗斯/前苏联各平板/浮法玻璃公司所占份额见表11。

2009年前苏联玻璃产能约为240万吨，其中普通平板玻璃的产量约为30万吨。

2.9 世界其它地区市场
世界其它地区市场包括西亚、非洲和大洋洲的玻璃市场。

这些地区的玻璃市场普遍还很不成熟，2009年的玻璃人均消费量约为1.5公斤/年。

此外，该市场中平板玻璃和低质量浮法玻璃所占比例较大，它们将会逐渐被高质量的浮法玻璃所取代。

三、 2010年和2011年全球平板玻璃需求和产能利用率预测
从长期角度来看，浮法玻璃的需求量正以每年5%以上的速度增长，是建筑玻璃和汽车玻璃需求的增长带动了浮法玻璃需求量的增长，归根结底是由于经济增长引发需求增长旺盛。

在过去的20年中，浮法玻璃需求的增长速度超过了GDP的实际增长速度。

在过去的10年中，浮法玻璃需求增速超过GDP平均增速约3个百分点。

2010年全球平板玻璃市场有所复苏，从2009年5200万吨的需求量增长至5700万吨，其中压延玻璃约为200万吨。

按照欧洲、日本、东南亚、北美、南美、中国、前苏联区域对世界玻璃市场进行分析，主要对以上各地区的浮法玻璃市场需求和产能利用率进行分析。

3.1 新建浮法玻璃生产线建设
表12列出了2009年陆续投产的浮法玻璃生产线，以及计划于2010年建成的生产线。

此外，2009年和2010年中国大约新建了43条浮法玻璃生产线。

3.2 欧洲市场
欧洲市场向南部地区延伸到土耳其，向东部也进行了很大扩展，但不包括俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯。

2000~2007年间，欧洲市场的产能利用率一直高达90%，但2008年下半年的经济衰退导致需求萎缩，同时新增产能也涌入欧洲玻璃市场。

虽然经济衰退前立项的新建项目将会在2009年和2010年投产，但玻璃行业已经通过延长修窑时间和关闭其他工厂等方式降低了整体产能水平。

因此，2010年需求量空前下降，比2007年下降20%，这将导致产能利用率下降到85%左右。

3.3 日本市场
日本市场相对平稳，虽然受到全球经济危机的影响，需求量仅从100万吨下跌到2009年的85万吨。

由于汽车玻璃和特种玻璃市场的需求量相当旺盛，预计2010年日本玻璃市场的需求量有望恢复到90万吨。

最近10年来，一些生产线停产封存或转为生产特种玻璃制品导致日本的玻璃产能大幅下降。

尽管如此，2009年需求量的下降导致产能利用率下降到了80%。

若部分浮法生产线2010年关闭，2011年冷修后重新投产，那将会使日本市场的产能利用率随着2010年需求的恢复而达到100%。

3.4东南亚市场
过去10年中，东南亚市场的需求量很不稳定。

2008年的经济危机给东南亚市场造成了沉重的打击，但是由于最近的恢复状况良好，2010年恢复到经济危机之前的水平。

2009年对东南亚玻璃市场对产能进行的调整过度补偿了需求的下降，导致2009年年底东南亚玻璃市场的产能利用率达到了历史高位。

3.5美国和加拿大市场
北美市场是此次经济衰退的发源地，从2006年需求量就开始减少。

北美市场的需求曲线图与欧洲类似，但北美市场的需求变化相对稳定，已经采取降低产能等方法应对本次危机。

2009年部分生产企业进行了长期冷修，其余企业都相应削减了产量。

2009年美国和加拿大市场的区域产能利用率达到了历史低位，经历了长期的恢复后有望于2011年达到正常水平。

3.6 南美洲市场
自2003年以来，南美玻璃需求持续稳定增长。

2009年的经济危机暂时打破了这种稳定，但是2010将会快速恢复增长。

2009年南美洲市场的区域产能利用率达到最高点，约为2008年的150%。

随着巴西新增产能的释放，南美洲市场的产能利用率将会逐渐变小，但是预计未来几年内虽然有新增产能进入市场，但是南美市场的产能利用率仍将高于200%。

3.7中国市场
2000年中国开始实施一项重要的浮法玻璃生产计划，最近六年来浮法玻璃生产线总数增加到了200条左右。

这导致2005年至2008年间中国市场的产能利用率显著下降，产能利用率约为85%。

2009年中国采取了降低产能的措施，成果显著，这些措施包括推迟新建浮法生产线的投产时间等。

这些措施的执行是为了应对全球经济危机，但实际上中国国内的需求量仍在增长，不过增长速度相对较慢。

这就导致了产能利用率的快速提高，因此新增产能在2010年爆炸式增长，约有25条浮法玻璃生产线将在2010年建成投产。

预计2011年中国市场的需求量更加迅猛的增长，产能利用率将会维持在90%左右。

3.8前苏联市场
2000-2008年的这段时间前苏联市场的需求量快速增长，市场规模比8年前翻了一番。

受全球经济衰退的影响，2009年市场需求量快速下降，预计2011年将会有所回升。

新增的浮法玻璃生产线导致前苏联市场供过于求，产能利用率约为80%左右。

随着需求的增长，很快就会让市场供求关系恢复平衡。

（建筑材料工业技术情报研究所提供，2011年3月15日）。