【领军者】2018全球工程机械制造商50强榜单发布

2018全球工程机械制造商50强榜单发
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摘要：2018年7月5日，2018全球工程机械制造商50强榜在北京发布。

来自新华网、新华社客户端、中国日报、香港文汇报、新浪财经、21世纪经济报道、经济观察报、和讯网以及中国工程机械工业协会官网等主流媒体的记者共同见证榜单的发布。

近5年来，全球工程机械制造商50强销售额首度回升。

2018全球工程机械制造商50强销售额总计1664.11亿美元，增长28.38%；营业利润156.27亿美元，增幅高达170.88%。

虽然50强的总销售额、营业利润双双增长，但二者的增长原因并不相同。

50强销售额的增长，其中一个重要原因是中国工程机械制造商和中国市场的大幅增长。

从国别看，本届50强榜单上，销售额增幅超过40%的企业共计12家，其中9家来自中国；2家来自日本；1家来自瑞典。

营业利润的增长，主要原因是规模较大的企业营业利润的大幅改善。

尽管全球最大的制造商卡特彼勒，工程机械业务销售额增幅为24.83%，低于50强企业平均水平；但其营业利润增加33.45亿美元，增幅高达554.73%，对50强营业利润的贡献率就达到21.41%。

排名前10强的制造商，营业利润增加总计66.39亿美元，对于50强营业利润增长的贡献率为40.48%。

值得一提的是，中国制造商柳工，营业利润增幅高达636.68%。

从所处细分领域来看，全球产业拥有土方设备、矿山设备两个板块的制造商，增长势头最为迅猛；而来自其他细分领域的制造商，发展势头被映衬得稍显平淡。

“五强”存变，第一阵营竞争加剧
全球工程机械产业，从销售额看，前10强特别是排名第3到第10名企业，对三甲、五强位置的争夺，空前激烈。

尽管继续保持第一，但卡特彼勒和第二位小松之间的销售额，仅仅相差65.12亿美元，为2011年以来最小。

值得注意的是，2011年恰好是卡特彼勒收购比塞洛斯的那一年；此前的2010年，卡特彼勒和小松工程机械业务销售额，仅相差23.69亿美元。

世事轮回，当小松将久益矿山设备业务纳入麾下后，二者之间的差距又开始拉近。

前10强内，第2位和第3位企业之间的差距，目前已经达到最近5年来的高点，为116.12亿美元。

看起来，小松收购久益之举，不仅拉近了它和卡特彼勒之间的距离，也拉开了它和第三名之间的差距。

全球产业，制造商对于第三位的争夺由来已久。

自2011年开始，日立建机、沃尔沃建筑设备、特雷克斯都曾坐过“全球第三”的位置，但无论是谁都没有保持过三年以上。

三甲之外，第五的位置，利勃海尔尽管是“常客”。

但过去五年，利勃海尔位居第5位时，与排名第6位的企业，销售额差距最小时仅为1亿多美元。

市场增长，让更多制造商将目标投向三甲和五强。

从现代重工独立出来的“现代工程机械”也提出进入全球5强的目标；而同为韩国企业的斗山，则是更早就喊出了成为全球三甲。

此次榜单上，山特维克再度进入前10强，但其在中国市场表现却令人唏嘘。

同为矿山设备制造商的安百拓，因为业务分拆出售建筑机械板块等因素，规模受到影响；但却借助与红五环的合作、本地化产品线的完善等，在中国市场表现抢眼。

变
最近一年，全球工程机械产业，各种调整、买卖、重组、分拆，充斥其中。

涉及到路面设备的并购，有两宗，分别是约翰迪尔收购维特根，法亚收购阿特拉斯·科普柯建筑设备业务（主要是戴纳派克路面设备业务）。

约翰迪尔的大手笔，可谓一次互补性颇高的交易；法亚则借此，将曾经的压实设备领先品牌戴纳派克收入囊中。

维特根的全球产业领先地位、技术实力、发展的稳健性近年来有目共睹，而戴纳派克几经金融资本转手后，至少中国业务已经难以为继。

下一步是否会在中国市场被“复活”，还要看法亚的战略与手段。

在完成对久益的收购，小松又收购了全球采矿设备方案解决供应商——Mine Ware公司。

用37亿美元的价格拿下久益，相比卡特彼勒2011年斥资86亿美元收购的比塞洛斯，小松的这笔买卖，无疑在收购时间
选择和价格上，都更加划算。

不过最终结果如何，还需市场考验——卡特彼勒收购比塞洛斯之后，包含自身原有矿山设备业务、比塞洛斯业务的“矿山板块”，2012年销售额曾达到211.58亿美元。

但此后至今，该板块销售额一路下滑；2016年跌至低谷为57.26亿美元，2017年反弹至75.04亿美元——但与当年86亿美元的交易价格相比，难免让人心生感慨。

尽管近年来销售额增长有限，但2017年卡特彼勒的利润水平却得到明显改善。

其建筑设备业务营业利润几近翻番，矿山设备则扭转上一年巨亏10.47亿美元的局面，营业利润达到6.9亿美元。

最近一段时间，日本企业动作颇多。

除了小松之外，日立建机出售了其所持有的日立住友起重机部分股权，同时又收购了澳大利亚Branken公司多数股权，后者是澳大利亚矿山部件及相关整机制造、销售企业。

神钢则是大刀阔斧对自身东南亚业务进行整合，并收缩中国战线，撤出与成工的合资公司，将发力重点明显转到美国。

曾经凭借资本运作在全球工程机械产业叱咤一时的特雷克斯，2017年继续“卖卖卖”——剥离了物料搬运及港口解决方案业务后，又将印度生产两头忙、滑移装载机产品的工厂出售给曼尼通。

与此同时在中国，特雷克斯与曾经的合作伙伴分手，开始独立以Powerscreen品牌拓展中国破碎筛分市场；而过去多年来维特根在这一市场中，一直堪称一枝独秀。

经过一系列“卖卖卖”之后，特雷克斯手里剩下的都是“王炸”——排名全球绝对领先的高空作业设备业务和起重机业务。

全球化&中国化
中国工程机械行业迅猛回升，中国以及新兴市场再度成为全球巨头关注的焦点。

中国市场快速上扬对卡特彼勒全球工程机械业务增长贡献颇大，但从销售额占比上看，中国业务还算不上“大”。

尽管如此，卡特彼勒在中国依然颇下功夫。

针对中国以及其他新兴市场，卡特彼勒推出了低配版的20吨级GC系列挖掘机；与此同时，在全球其他市场，特别是发达国家，卡特彼勒则是推出了其他系列换代产品320、323型挖掘机等。

如果将卡特彼勒过去多年来的全球和中国布局、未来发展战来尤其是新兴市场战略串联起来看，中国对于卡特彼勒而言已经不仅仅是一个“海外市场”，更是“其深化自身全球战略的重要支点之一”。

类似的还有安百拓。

从阿特拉斯·科普柯独立出来之后，安百拓可以将更多精力、资源，集中到矿山设备市场开拓上。

全球领先矿山设备制造商中，安百拓堪称第一家搭建“中国本地化产品线”的企业，PowerROCT40型产品就是其中最典型的代表。

随着本地化程度提升、中国型产品上市，安百拓中国业务规模也是水涨船高。

但也并不是说所有国外品牌都能“做好”中国市场。

神钢收缩，凯斯等曾经风光的品牌近年来愈发“默默无闻”，这都显示出：不同国外品牌在中国的拓展成果，正在发生分化；对于国外企业而言，扎根或者留存中国工程机械产业“最后的窗口期”，正在慢慢关闭。

国外品牌进入中国接近“尾声”，但中国企业走向世界，则是刚刚拉开帷幕。

本届全球工程机械制造商50强榜单中，入榜的12家中国企业，海外销售额增长迅速。

当然，如果结合海外资产、海外员工等指标看，中国企业的全球化指数仍然不高；特别是相比同样拥有巨大本土市场的美国企业，中国企业在全球化拓展上的差距，依然明显。

毕竟，中国企业的海外拓展仍处于初始阶段，全球布局、海外目标市场本地化等方面，还有很多功课要做。