保险公司产说会邀约及促成话术
保险公司产说会邀约及促成话术
业：王姐，您好！最近应该过得还挺开心吧？ 客：还不错。谢谢！ 业：那是，奥运会让我们中国人既长气又开心。就是中国的股市太不争气了。王 姐，您的股票现在咋样了？ 客：别提了，一提这事我就郁闷，全套牢了，基金也一样。 业：股市风险就这样，特让人心脏受不了。像您这样的股民全国可多了，所以王姐 别去想股市了。正好，王姐，针对目前我国低迷的投资市场，我公司在这个周 日将特意举办一场“健康、理财讲座研讨会”，以探究在目前的市场情况下， 如 何合理理财，在现场我公司将会邀请到很多像您这样的对家庭投资理财感兴趣 的士参加，相信对您而言受益匪浅。周日与其呆在家里郁闷，不如换种休息 方式去活动活动，同时还可以学到东西。您看是您一个人去呢，还是和您先生 一起去？到时，我们还会给您们一个小礼品呢。 客：是吗？不妨考虑考虑！届时我和我先生一起去吧。 业：行，王姐，这就是那天举办研讨报告会的邀请函，我特意给你留了一张，时间 是星期日上午9：00，地点就在我公司：金融街凯晨世贸广场东座6层。王姐，到 时我在我公司门口等您！
5
三、邀请对象、话术范例：
1、对老客户（讲座目的、送票）：
业：王姐，您好！最近应该过得还挺开心吧？ 客：还不错。谢谢！ 业：那是，奥运会让我们中国人既长气又开心。就是中国的股市太不争气了。王 姐，您的股票现在咋样了？ 客：别提了，一提这事我就郁闷，全套牢了，基金也一样。 业：股市风险就这样，特让人心脏受不了。像您这样的股民全国可多了，所以王姐 别去想股市了。正好，王姐，针对目前我国低迷的投资市场，我公司在这个周 日将特意举办一场“健康、理财讲座研讨会”，以探究在目前的市场情况下， 如 何合理理财，在现场我公司将会邀请到很多像您这样的对家庭投资理财感兴趣 的人士参加，相信对您而言受益匪浅。周日与其呆在家里郁闷，不如换种休息 方式去活动活动，同时还可以学到东西。您看是您一个人去呢，还是和您先生 一起去？到时，我们还会给您们一个小礼品呢。 客：是吗？那太谢谢你了！届时我和我先生一起去吧。 业：行，王姐，这就是那天举办研讨报告会的邀请函，时间是星期日上午9：00， 地点就在我公司：金融街凯晨世贸广场东座6层。王姐，到时我在我公司门口等 您！ 6
产说会邀约及促成话术
邀约话术
A、首次邀访话术：
邀访人员：请问您是陈总吗？您好，我是太平洋保险 公司的小何（停2秒）。是这样的，我们公司在X月 X日X点钟在XXX宾馆召开2011客户感恩会，邀请 很多成功人士参加，公司特别邀请理财专家到场讲 座，很多人听后反映强烈，认为对企业和家庭财务 安排、理财及风险防范有很大作用。 因为名额有限 ，我们需要为您提前申请，如可以参加，活动组委 会将会与您联系。 客户：明确拒绝（邀访结束） 客户：未明确拒绝（见再次邀访话术）
邀约话术---客户转介绍（一）
XX先生：您好！ ，请问你现在讲话方便吗？ （等待对方回应）我是太平洋保险公司的保险顾问XX。 经常听XX提起您，说您事业做得非常成功，XX特 地介绍我一定要拜访您。XX在我公司购买了一份 分红保险，感觉非常不错，并且向我提起您也有可 能需要这样一份分红保险，这份分红险的特点就是 钞票越领越多，保障越来越高,今天冒昧地给您打 这个电话，是想告诉您我们公司会在x x号下午举 办2011年感恩客户产品推介会，届时将有资深讲 师为您讲解家庭理财知识和详尽介绍产品特色，地 点是在….,到时有礼品送，有抽奖，请您一定要来！ (感情要兴奋)。 (稍作停顿) 我在会场等您？
xxxx女士您对红利的多少有担心是可以理解的相女士您对红利的多少有担心是可以理解的相信您也很清楚一家公司永远无法准确预测今后的赢利信您也很清楚一家公司永远无法准确预测今后的赢利水平正如您看到的我们公司是根据低中高三个档水平正如您看到的我们公司是根据低中高三个档次来预测红利水平的您看到计划书一般是按照中等次来预测红利水平的您看到计划书一般是按照中等水平来计算的按照我们公司以往的投资业绩和分红水平来计算的按照我们公司以往的投资业绩和分红水平完全可以达到甚至超过预测值并且绝大多数水平完全可以达到甚至超过预测值并且绝大多数购买过我司产品并享受到红利的客户对于他们得到的购买过我司产品并享受到红利的客户对于他们得到的红利是非常满意的
保险产说会邀约话术
保险产说会是会议营销的主要形式，也是保险公司帮助营销员促成签单的一种手段。
保险公司在举办产说会前若想邀请客户参加，则需要掌握一定的保险产说会邀约话术。
那么，保险产说会邀约话术有哪些？
保险产说会邀约话术一：针对理性客户
xx先生您好，经过上次和您一起分析经济状况，您希望能有一种既不需要亲自操心又能
长期提供稳定收益的投资渠道。
告诉您一个好消息，我们公司为了庆祝开业新出了一个险种能满足您的需求。
公司定于xx月xx日在xx地方举办产品说明会，不知您是否有时间
去做一个了解？
保险产说会邀约话术二：针对老客户
陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请
一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。
您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。
这是您作为我的老客户应享有一种服务。
到时候我约你一起去，就这么说定了。
保险产说会邀约话术三：针对准客户
××先生（女士），您好，我们公司为了庆祝开业，将于XX在XX举行“开业答谢会暨VIP
客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。
我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗？
上文就是为大家介绍的保险产说会邀约话术。
对于保险公司来说，在邀请客户参加保险产说会时，所用的邀约话术要具有针对性，针对不同性质的客户要采取不同的邀约策略，这样才能邀请到更多的客户前来参加会议。
产说会邀约话术
附件四：邮储网点保险理财产说会营销话术第一部分：电话邀约话术1、开门话术：“＊＊先生/女士，为了感谢您一直以来对我行的支持，我行将于2010年＊月＊日周＊＊点在＊＊举行一场迎新春客户答谢会，同时我们有一款新的理财产品推出，专门针对像您这样的有理财需求的客户，您看有没有兴趣去听一下？我们也准备了一份礼物送给您”（引发兴趣）产品切入话术：“这次理财产品是由我行和PICC合办的，会为您介绍科学的理财观念和方法，同时还会推荐PICC的最新产品——＊＊。
它的特点是：全额返还，五倍保障、年年分红，收益稳健。
真得很适合您。
最后促成话术：“这次活动时间是＊日＊点，我会提前在＊＊门口等您，您的光临是对我们网点的最大支持。
谢谢！2、开门话术：“＊＊先生/小姐，您好！现在方便吗？不知道您2010-3-10星期三有没有空？争取上门拜访的话术：“是这样的，我行下周三在＊＊举行一场迎新春理财产品推介会，专门邀请一些高素质的客户参加，我觉得在我认识的人中，您有头脑有文化，对理财有自己独到的见解，所以我想请您参加这个聚会，您看我什么时候给你送请柬过去？您是现在方便还是下午3点的时候？”3、促成参加会议话术：“＊＊先生，您好，是这样的，上次我曾经跟您谈过关于您家庭保障的问题，您也一直在考虑之中，我想这也许是我讲得不够清楚，使您心中还有一些疑问没有解开。
下周三我顺德区邮储特意举办一场大型的VIP答谢会，现场会有专业人士咨询与我们每一位VIP客户分享，也会有最新的理财产品推介，所以特别向行长申请给您一个名额，下周三六点我在＊＊酒店欢迎您，不见不散啊！”4、最后促成话术：1、客户表示不确定是不出席：“我们这次活动真的很难得，您如果没来参加，确实很可惜，我想您如果能够抽空来参加，对您一定有帮助。
您不来，实在太可惜了。
我看说不用再考虑了。
”2、客户表示没时间：“我们这次活动真的很难得，您能否调整一下时间？您不来，实在太可惜了！您看可不可以将时间重新安排一下？”第二部分：现场销售话术1、产品说明话术我们这个产品叫金鼎富贵，年年有红利，稳健理财，随着利息的升高而升高，水涨船高。
产说会系列专题二：业务伙伴邀约、促成话术
针对三类客户追单话术
第一类：会上填写了投保单，实际未转账的客户； 第二类：现场什么都没有勾的客户 ； 第三类：应到未到的客户 万一网中国最大的保险资料下载网
• 买总比不买好，多买总比少买好，早买总 比迟买好，早晚都要买那不如现在买? （
• （拿出保单让客户填写）
氛围话术
（不要总待在客户身边，他不是你的唯一)
不断告诉他别人又签单了(造势) • 您看这位先生对家人多有爱心和责任感，
认识您到现在一直都觉得您很有爱心和家 庭责任感。您看受益人是写孩子还是写爱 人！（不要坐下来，因站着客户有压力）
短信、模板话术
3、【会前提醒短信】
尊敬的嘉宾，您好！我公司举行的“福禄鑫尊”新产品发布会在
明天上午9:00举行，我们已在**大酒店为您安排尊席，请携带请柬于
*点准时入场，真诚恭候您的光临
斗转星移有一天
明日就给惊喜，中国人寿赴宴； 上午不超9点半，**酒店来相见； 带上身份证明，奉送礼品多多； 祝您天天开心，保咱好事连连！
——1套房子变成4套或5套房子
而且还不必担心，房子的地段好不好， 房子的质量好不好， 房子能不能租出去， 房价会不会跌， 房子到时能不能卖出去， 卖二手房要不要收税，等等……
观念话术一
• 我们的资产就如同我们饭碗里的饭，碗口 就是个人收拢财富的能力，越大表明我们 挣钱的本事大，但如果没有碗底，财富迟 早会流失掉，而我们的碗底就是保险。
对你人生是考验； 战天斗地胜自我； 莫忘昨日承诺言； 人生留个信誉好； 一言九鼎不改变；
产说会邀约话术
产说会邀约话术(2010-12-22 16:15:47)转载标签：分类：保险资料杂谈1、缘故之提前预约：1）短信预发：庆平安保险20年，为答谢客户，近期举办联谊会，有抽奖、理财讲座等，到场即送3万意外保障。
期待您携家人光临。
联系人：你的朋友XX。
2）电话约访：张姐，您好！我给您发的短信您收到没得？是这样的，平安保险公司为庆祝成立20周年，回馈客户，将举行客户联谊会。
到场嘉宾免费获赠3万块钱保障，还可以参加抽奖。
公司客户较多，沙坪坝地区有好几万，名额不好拿，我也只分到两个名额。
我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来坐坐。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
时间是……地点是……您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？2、缘故之送邀请函：1）开门话术：张姐，你好！抱歉打扰了,近段时间在忙些什么呀？（无论客户如何回答）喔，是这样呀！那我也不耽误你更多时间了，待会我也还约了一个客户，也要准时到的。
今天我特意来就是代表公司邀请你参加平安保险公司司庆20年客户联谊会的。
2）会议铺垫：张姐，我们这个会议公司是非常重视的，主要是为平安今年20年司庆，为回馈客户而特地举办的。
这次联谊会节目非常丰富，有抽奖、有奖问答，最主要是请到一位理财专家来分享家庭理财，张姐你不是平时都喜欢炒炒股呀，专家的分享对你肯定有用的。
同时这位理财专家还会介绍公司的热销的理财产品，到时你可以仔细了解一下。
张姐，平安在沙区公司有好几万客户，但联谊会也只邀请了几十名参加，名额很有限。
虽然我入司不久，但公司考虑到我近段时间的优秀表现，给了我两个名额。
我觉得你为人挺好，对家庭很有责任心，也乐于结交一些朋友，所以我第一时间想到了你。
你看，我这就把邀请函给你送来了。
2）递送邀请函：来，你看看（展示邀请函）。
这面有我们公司近几年所获荣誉的介绍，有时间你看看，加强点对平安了解也挺好的！张姐，公司也非常欢迎你能携带家人来参加，你看到时你也把带爱人吧！顺便提醒一下，因为我们的会议名额有限，又是凭票入场，所以张姐你要收好门票，参加会议时一定要把它带上，会前我会跟你联络的。
保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页
保险公司产说会财富论坛邀约话术及促成话术3页邀约话术XXX,您好！在我心里您一直是我最敬重的人，事业有成、眼光独到，生活充裕。
我今天特意来是想邀请您参加我公司在举办的XX人寿VIP“财富论坛”，此次会议是专门针对VIP客户，全县仅挑选30位客户，非常难得！现在为您简单介绍一下活动内容：此次会议，我们精密组织，细心准备，中间有精彩的节目表演、茶水、水果和专业礼仪等。
此次会议我们还特别从上海请来著名理财专家，也曾是中央二套经济频道的客座嘉宾蔡洪教授作专题讲座。
在会议过程中，我们还将抽取幸运大奖，请您保存好您手中的邀请函，它是架起您和幸运、吉祥的彩虹桥，让您将好运带回家，这所有的一切都是我们免费提供的，不需要您花一分钱。
当然也会有我们公司新上市的理财产品的介绍。
会议结束时，公司将赠送您具有较强珍藏价值的，绝对不会让您空手而归。
您看，您确定9号下午有时间吗？我现在给您的姓名填上，回去向公司汇报。
这是请柬——（递上请柬)，希望您届时光临！促成话术1/聚宝金盆话术吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！您要两套聚宝金盆会不会太少！（拿出确认卡让客户填写）。
2/产品话术这份保单有一本三息，虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。
老师说得很对：守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？（拿出确认卡让客户填写）3/氛围话术您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！您看受益人是写孩子还是写爱人！（拿出确认卡让客户填写）4/观念话术将来比现在更重要习惯比金额更重要方式比结果更重要分流比集中更重要理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。
美满人生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。
产说会邀约促成话术
产说会邀约促成话术产说会邀约促成话术一、会前注意事项及邀约关键句（一）产说会会前注意事项1、罗列客户名单（可使用产说会邀约明细表）2、提前电话邀约（二）邀约关键句1.电话邀约模板：（1）导入话题：通过“法商”概念开启话题顾问：您听过“法商”这个词吗？3、亲自递送邀请函4、及时短信和电话提醒顾问：法商就是法律意识的高低，法律知识的多少。
法律跟我们生活关系越来越紧密，不了解就会吃亏。
我前段时间还专门学习了法商培训课程，对我的触动非常深，让我了解到财务规划也需要有法律保护。
（2）介绍法商产说会顾问：君康响应十九大提出的“建设中国特色社会主义法制国家”的号召，特在本周末举办客户答谢会，向公司老客户提供专业服务。
我们平时很少有机会了解法律对生活有什么影响，而且一些问题如果咨询律师也会收取高额的咨询费。
（3）邀约法商产说会顾问：这次活动真的非常难得，请您百忙当中一定抽空参加，讲授内容对您的事业、生活一定大有帮助。
这次活动还安排了丰盛的晚宴，也借此感谢您对我的支持。
您看是明天上午还是下午方便，我把请柬送给您？2.不同需求客户法商案例邀约参考（通过提问）（1）针对企业主（资产隔离）提问：咱们自己企业的钱真的等于个人的钱吗？顾问：您说得很对，其实现在大部分企业存在的六大资产难题：企业出资购置家财；个人企业账户混同；注册资本金抽逃；家庭为企业做担保；企业的名义借款用于家庭；家庭资产登记在企业名下提问：企业一旦破产，资金链断裂，企业主资产被冻结查封，那么很容易就陷入债务漩涡，最近这种情况多吗？顾问：其实因为不懂法律，我们可能会想将资产转到亲戚朋友名下；或者跟老婆假离婚，把资产转移等等，但是这些方式并不一定能帮我们规避风险（2）针对高净值客户（财富传承）提问：其实一生的辛苦积累是否能够按照咱们的意愿传承？顾问：您说得很对，我一直对一则财经新闻记忆犹新，大连新型企业集团有听说过吗？（详见案例）顾问：继承的问题当前其实是有许多困难的——有四个找不到和两个想不到。
产说会邀约话术
产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
保险公司产品说明会邀约话术.
说明会邀约话术:业务员:张先生您好,十分感谢您一直以来都是那么地支持我,我们公司现在为了迎接XX 保险集团成立五周年,特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动,不知您是否听说了呢?客户:没有见到宣传啊!业务员:这真是我的错,我们不仅在全国范围内推出了客户服务节活动,而且为了回馈客户还特别推出一款限时限量发行的新产品,公司定于月日在宾馆召开发布会,凡是现场参与的客户都可获赠XX世博安全险。
我一定要为您争取到门票,到时咱一起参加!业务员:我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品,这款产品限时限量发行,专门针对咱年轻的月光一族设计,因为它能零存整取,积小钱换大钱,附送保障,帮助咱年轻人养成良好的理财习惯,公司定于月日在宾馆专门请了理财专家做这方面的讲座,我专门为你准备好了门票,到时我去接你还是在宾馆门口等你?业务员:我们XX保险集团在五周年客户节期间推出一款回馈客户的产品,这款产品限时限量发行,专门针对咱上班一族设计,因为存上一笔钱,不仅为自己准备了医疗金,而且还是为孩子存了教育婚嫁基金,一举两得。
公司定于月日在宾馆专门请了专家做这方面的讲座,我专门为你准备好了门票,到时我去接你还是在宾馆门口等你?二次邀约话术:业务员二:张先生,我是XX保险集团的工作人员,们公司现在为了庆祝集团成立五周年,特在全国范围内推出回馈客户的答谢活动,我们定于月日在宾馆专门请了理财专家做着方面的讲座。
经我公司优秀的代理人推介,特为您准备了本次答谢会的门票一张,已交付与,不知他是否将门票送达了呢?客户:已经给我了。
业务员二:讲座的时间是,地点是,您清楚了吧?客户:知道了。
业务员二:不知您来时的交通工具是?是否要提前给您准备车位呢?业务员二:请您准时到达现场参与我们的活动,欢迎您的到来!祝福您!说明会追踪话术:针对现场签单的客户:业务员:张先生,首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的答谢会表示非常感谢,按照昨天的约定和公司的要求,我今天是来协助你完成开户手续的!针对现场未签单的客户:业务员:首先对于昨天在百忙之中抽空参加我们公司举办的酒会表示非常感谢,按照公司的要求,我今天是来了解一下你的具体想法的!不知昨天我们的会议的形式您是否喜欢呢?听了专家的讲解后您是否有收获呢?客户:喜欢。
邀约话术
二、邀约三部曲示范
第一步：吸引其注意力
告诉你一个好消息，XX人寿***公司定于月日在***大酒店举办一次“***产品发布”高端客户沙龙，本次客户沙龙只针对日益成熟的现代家庭。机会难得！
第二步：突出品质
XX人寿只邀请对我们的业务员大力支持的高端客户，为数很少，规格很高。这次我们特从***公司邀请了国家认证的理财规划师教您如何规划家庭财产，相信一定会对您未来在家庭投资理财方面有个更加明确和清晰的认识！
本次说明会经过严谨的策划和组织，我马上把您的名单报到公司，因名额有限且纯粹服务性质，名单一旦确定，一般不能更改，到时我们公司的客服人员也会以公司名义向您确认邀约。我更会在会场门口恭候您的光临，并陪您一起参加。
三、不同客户类型邀约示范
1、针对购买过产说会产品的老客户
你好，今天来找您是要告诉您一个好消息，我们公司新推出的“***”产品就要上市了，因为最近市场投资环境不好，所以新出的产品既保证你的资金安全又有较好，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解，现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道，您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面，这些客户还能得到特别的奖品呢！
6、诚意
这是公司首次举办的专项客户服务活动，档次很高，名额也有限制，我好不容易申请到一个机会，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不让我没办法向领导交代！
一、邀约话术要点示范
1、品牌
我今天为您带来一个好消息，我们XX人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。我们XX人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。为此，公司特别组织了一个***产品发布会，邀请了来自***公司的投资理财专家***前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。
产说会邀约话术
步骤七：简单异议处理 客户说：好是好，可是我不确定那天 到底有没有时间。 人都说忙来忙去都是为了赚钱，然后 还得去理财，才能留住自己的钱。我 们的讲师就是告诉大家怎样用现有的 钱去赚更多的钱。磨刀不误砍柴工， 相信其他的事情也可以放一放，相信 我，你一定会有很大收获的！
步骤八：再次促成 是这样的，参加这样的讲座，需 要请柬才能进去的，我这仅有的 一张就送给你了，你看我是明天 上午送给你，还是现在送给你。 （随你吧）那好，我现在就给您 送过去，马上到你办公室，15分 钟后见！
产说会邀约话术
邀约一般步骤
步骤一：接近 李先生 你好，上次给你介绍的福 禄满堂养老年金保险，您考虑的 如何了？（还没考虑清楚，过两 天再说吧。） 步骤二：试探 那好吧，没关系的，您看这周六 您有什么安排吗？（没什么安排， 看看电视打打牌吧）
步骤三：铺垫 是啊，周末确实找不到什么有意 义的事情做，无非是打发时间。 步骤四：导入 您看周六，能不能和我一起去参 加公司的这款险种上市的发布会？ （什么发布会啊？讲什么的？）
步骤五：介绍讲师以及内容 是这样的，为了庆祝分红十年， 回馈老客户，我们中国人寿特意 请到了著名的理财专家：XXX到 宿迁来为大家做一场理财报告会。 她能把很高深的理财知识讲的非 常通俗易懂。我很多客户都说听 了她的理财讲座都受益匪浅。
步骤六：强调名额有限，吸引客 户 我们公司有规定，每位工作人员 只允许带一名客户去参加。我第 一个就想到了你，所以就马上给 你打电话了，你看怎么样？
产说会邀约话术
邀约话术二
第二步：突出品质
阳光人寿只邀请对我们的业务员大力支持 的高水平客户，为数很少，规格很高。到时候 有我们特别邀请的茶道专家来为您做专门的知 识讲座，有资深理财专家做现场家庭理财规划， 还有有奖问答，抽奖活动！相信一定会让您在 家庭规划方面有个更加明确和清晰的认识，还
可以结识很多朋友哦！
你讲给我听就可以了，我不 过去，太麻烦
那是我们公司特别邀请的茶道专家来讲解专业
的知识，更何况您可以借此机会结识很多社会名流和
成功人士，相信对您一定很有帮助。
电话确认客户是否会到会
1：您好！请问是XXX先生（女士）吗？ 2：您好，我是阳光 保险公司客户服务部的XXX，打扰了。 我们公司将于X月XX日下午两点在XX大酒店举办“高品质客 户沙龙”，您是我们优秀的理财顾问XXX邀请的嘉宾，您的 资料已经输入大会嘉宾代表名单，请问，您收到请柬了吗？ 3（YES）.恭喜你！我们本次仅有嘉宾名额**名，且被邀请 的嘉宾资格限制非常严格。期待您准时到场！(再次提醒时 间、地点)。 （NO）.我会尽快联系您的理财顾问。
邀约话术二
第三步：显示邀请的慎重
公司任感的各行业
的成功人士！名额非常有限，机会非常难得。
你事业有成，而且一直对我很支持，我很感激。
因此，我考虑再三，决定把这个名额给您。我
郑重邀请您参加本次高品质客户沙龙。
邀约话术二
第四步：提醒客户不能缺席
邀约客户时拒绝处理话术
周末我很忙，我没有时间参加
其实xx先生我知道您很忙，大家都很忙，但我们每天
忙忙碌碌又都是为了什么，无非是想努力提高我们的生 活品质，让自己和家人能够生活的更加幸福，本周末我 公司举办的是茶道沙龙及理财研讨会，就是请了一些专 家来教给我们有品质的生活方式、理财的方法，这样的 机会您要是错过了那将是多么可惜的事情，我们就是考 虑到了大家都很忙的原因，所以选择在周末召开.
银行保险网点产说会邀约话术及注意事项2页
网点产说会邀约话术1、您好！请问是××先生/女士吗？（★打客户电话请注意时间段：固定电话可在早上10点以后，晚餐后拨打，避开早觉、午休，晚餐一家人团聚的时间，手机拨打时间请不要太长）2、您好！我是××银行××支行理财经理XX,多谢你一直对我们的大力支持（★寒喧几句后步入正题…..）感谢您对我行的大力支持，周五将我行将进行小部分重点VIP客户答谢会，到时还给每位到场的客户准备了一份精美礼品，我们还邀请了专业理财分析师，会针对目前市场如何进行更好的投资理财做分析，您是我们的重点VIP客户，所有XX行长特意让我给您打电话，已经给您订好了位置。
周五请您一定参加。
（★若对方很肯定的回答：没有空。
表现出很不耐烦的样子，请即回复：哦，这样啊，很遗憾，打搅您了，祝您万事如意！拜拜！）（★若客户表现出一点犹豫，想了解时，请进一步说明邀约：）3、去看看吧，不会占用很多时间，到时还有一个理财专题是专门针对目前金融危机下如何保全资产，内容会特别精彩和实用！你一定要来，会上有很多小礼品的！名额有限，机会难得啊！客户会询问是否会介绍或推销产品：答：会上会根据当前的情况推荐一些合适的理财产品，你如果有兴趣可以在我行办理，还有礼物馈赠。
如果不感兴趣，也权当来多了解一些资讯，并结识一些与您志同道合的朋友。
4、再跟您确认一下：答谢会的时间地点是本月XX号下周六下午两点半，您看，我怎样送请柬给你方便啊？”5、（★客户确定后）好的。
那就确定了。
稍后我们会有专人与您联系，亲自给您送上邀请函。
我再跟您核对一下地址吧。
您的地址是……（★其他可以讲的话术，看客户的回复：）6、非常感谢您一直对我们中行的关照！届时恭候您的光临！（★若对方回答：不来。
请即回复：哦，这样啊，很遗憾您不能来，李先生，打搅您了，祝您万事如意！拜拜！）其他各情景跟进话术1、确认客户出席（★电话或上门送贴时）的话术：“XX先生/小姐，你好。
产说会促成话术
产说会促成话术♦第一次促成♦1、“X老师讲得好吧？！”（微笑凝视期待客户作肯定回答）♦“不错。
”♦“那你每年投资100000还是80000？！”（动作配合：填投保单或业绩通知单，具体数字是事先计算好的）♦2、“你看大家都在拿奖品，你也不要再犹豫了。
”（微笑、凝视、语气坚定）♦“我再考虑考虑。
”♦“既然大家都觉得好，你也下个决心吧！早一天投资早一天分红，何况今天还有精美的纪念品，你看每年投资100000还是80000？！”（继续动作配合）♦3、“只有10分钟了，我们还是抓点紧吧，你看每年投资80000还是100000？！”（肢体语言配合）♦4、（礼仪送来纪念品后）♦“你看我明天上午还是下午到你那去？！”♦——客户看到纪念品后，立即追问，让他有紧迫感并尽快准备好保费。
♦若他说：“过两天吧。
”♦“那么下星期一还是星期二？！”（务必约定好具体时间，收到保费才大功告成。
）♦对不同的人：♦40多岁的女性：老板娘，不知你听说这句话没有？（什么话）“管不住男人，也要管住钱，怎么样？您是投资8万还是10万？♦30多岁；现在大家都注重教育投资，把孩子送到国外读书，给孩子存一笔教育金，您呢？您是投资8万还是10万？♦企业主或老板娘：现在您的企业办的这么好，抽出一点资金来，投资一点也不影响企业的发展，企业以后一定办的更好，那是锦上添花，万一企业资金周转紧张，也可以雪中送炭。
您是投资8万还是10万？♦第二次促成（典型拒绝处理）♦1、我没钱，要投资（造厂房等…），不想保♦是的，投资很重要，也需要很多钱。
但今天如果你今天投保了，你就不会投资了吗？厂房不造了吗？你投保把吉祥带回家，厂子会办的更好，更赚钱。
反正只是交3年，你是买8万还是10万？♦2我已经投保很多了，不想保了，怕没钱真的很多吗？以你的财力来讲是不够的、不多的，鸿鑫你没保吧？反正只是交三年，第四年就可以返还的，生存金和红利都可以抵交其他险种的保险费。
8万还是10万？♦3这个不合算的，没花头的，不如我做生意♦买保险与投资是不一样的。
健康险产说会邀约话术
健康险产说会邀约话术【邀约话术1】您好。
请问是XXX先生（女士）吗？现在接电话方便吗？我是中国人寿的理财经理XXX。
今天打电话给您是有个好消息告诉您：今年是中国人寿的双喜之年，在荣升为副部级央企的同时，连续九年入选世界111强。
为了给我们银行保险的老客户提供更好的升级服务。
在我们客户服务节期间公司特别推出一款回馈客户重大疾病保险，客户认可度非常高，我需要第一时间告诉你！针对这款健康产品，公司还特别邀请了健康专家进行讲解，让您全面的了解健康保障的意义，名额非常难得。
我这里帮您争取了一个名额。
另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便？【邀约话术2】您好。
请问是XXX先生（女士）吗？现在接电话方便吗？我是中国人寿的理财经理XXX。
今天打电话给您是有个好消息告诉您：今年是中国人寿的双喜之年，在荣升为副部级央企的同时，并连续九年入选世界111强。
为了给我们银行保险的老客户提供更好的升级服务。
我们将在周五的下午，举办针对性的健康讲座，地点在公司大厦的会议室，名额非常难得。
我这里帮您争取了一个名额。
另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便？【邀约话术3】您好。
请问是XXX先生（女士）吗？现在接电话方便吗？我是中国人寿的理财经理XXX。
最近报刊媒体播报了有很多的有害食品流入市场，严重影响了我们的身体健康。
所以我们国寿也是第一时间向客户通知这一信息。
同时，为了广大老客户的身体健康，我们特别举办针对性的健康讲座，来完善老客户的健康保障，地点在罗沙装饰城中国人寿保险公司大厦的会议室名额非常难得。
我这里帮您争取了一个名额。
另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便？异议处理：邀约话术——之电话邀约业：——张先生，我们公司月7月5日在罗沙装饰城中国人寿总部举行健康养生讲座，全东莞就30张票，我好不容易争取到一张来。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、邀请对象、话术范例：
2、对准客户（寒暄），方式：直接拜访
业：王姐， 上午好！ 客：哦，小孙你好！ 业：好久不见了，最近还好吧？！ 客：还好！谢谢小孙! 业：王姐，其实没其他事情，奥运接近尾声了，前期由 于交通不便又加上彼此太忙没空过来看望下您，所以 今天特意过来拜访下您！ 客：谢谢！
7
三、邀请对象、话术范例：
3
二、会前邀请话术的思路
1、寒暄、赞美
认同度 兴奋度
2、公司举办“健康、理财讲座”的目的 3、送票
紧迫感
4
三、邀请对象、话术范例：
1、对老客户（寒暄），方式：电话约访
业：王姐您好!我是小孙啊。现在方便接电话吗？ 客：哦，小孙你好！方便，你说吧。 业：好久不见了，最近还好吧？！ 客：还好！谢谢小孙! 业：王姐，其实没其他事情，奥运接近尾声了，前期由 于交通不便又加上彼此太忙没空过来看望下您，我想 在近期对我的客户做过回访。王姐，您看是明天上午 方便还是下午方便？ 客：哦，是吗？那就明天下午吧。
9
四、会中促成话术示例：
业：王姐， 其实，我相信您们应当非常明白保险对一个家庭是多么重 要！它真正起到了以小博大，保值增值，既当储蓄又起到保障家庭 的双重功用！中国有句老话：借钱要忍，存钱要狠！今天您们毫不 犹豫的为自己存一笔根本不影响您们生活质量的保障未来养老的这 一小笔钱，老来时就会有很好的尊严!到时，您们还会感谢我呢！办 理手续狠简单，您只需在这里签上您们的大名就可以了！ 客：那好吧！就投这15万的吧！ 业：恭喜您们为自己做出明智的决定！为了保障您的资金安 全，王姐，您看您们是转账还是刷卡呢？ 客：那就转账吧！ 业：王姐，恭喜您们拥有了一份家庭的保障，愿您们身体健康、万事 如意；同时，也感谢您们对我的工作的支持！谢谢！
2：对准客户（寒暄），方式：直接拜访
业：王姐，您好！最近应该过得还挺开心吧？ 客：还不错。谢谢！ 业：那是，奥运会让我们中国人既长气又开心。就是中国的股市太不争气了。王 姐，您的股票现在咋样了？ 客：别提了，一提这事我就郁闷，全套牢了，基金也一样。 业：股市风险就这样，特让人心脏受不了。像您这样的股民全国可多了，所以王姐 别去想股市了。正好，王姐，针对目前我国低迷的投资市场，我公司在这个周 日将特意举办一场“健康、理财讲座研讨会”，以探究在目前的市场情况下， 如 何合理理财，在现场我公司将会邀请到很多像您这样的对家庭投资理财感兴趣 的人士参加，相信对您而言受益匪浅。周日与其呆在家里郁闷，不如换种休息 方式去活动活动，同时还可以学到东西。您看是您一个人去呢，还是和您先生 一起去？到时，我们还会给您们一个小礼品呢。 客：是吗？不妨考虑考虑！届时我和我先生一起去吧。 业：行，王姐，这就是那天举办研讨报告会的邀请函，我特意给你留了一张，时间 是星期日上午9：00，地点就在我公司：金融街凯晨世贸广场东座6层。王姐，到 时我在我公司门口等您！
8
四、会中促成话术示例：
业：王姐， 您感觉我们的专家讲得是不是有一定的道理？！ 客：哦，是不错！ 业：投资和理财是两种不同的概念。投资是前要 给家人做好这方面的规划！您看您是为您爱人办理呢，还是一起 办理？您觉得您们家庭的保障缺口是多少，我来帮您算算！ 客：好吧！您帮算算！ 业：好，王姐，这就是您们两应该保的保障，按您们的家庭经济缺 口，最低保障应是10万，最高可保到15万。真正保一家人平安！您 看，是哪种保障对您们最合适？ 客：哦，让我们考虑考虑好吧？
5
三、邀请对象、话术范例：
1、对老客户（讲座目的、送票）：
业：王姐，您好！最近应该过得还挺开心吧？ 客：还不错。谢谢！ 业：那是，奥运会让我们中国人既长气又开心。就是中国的股市太不争气了。王 姐，您的股票现在咋样了？ 客：别提了，一提这事我就郁闷，全套牢了，基金也一样。 业：股市风险就这样，特让人心脏受不了。像您这样的股民全国可多了，所以王姐 别去想股市了。正好，王姐，针对目前我国低迷的投资市场，我公司在这个周 日将特意举办一场“健康、理财讲座研讨会”，以探究在目前的市场情况下， 如 何合理理财，在现场我公司将会邀请到很多像您这样的对家庭投资理财感兴趣 的人士参加，相信对您而言受益匪浅。周日与其呆在家里郁闷，不如换种休息 方式去活动活动，同时还可以学到东西。您看是您一个人去呢，还是和您先生 一起去？到时，我们还会给您们一个小礼品呢。 客：是吗？那太谢谢你了！届时我和我先生一起去吧。 业：行，王姐，这就是那天举办研讨报告会的邀请函，时间是星期日上午9：00， 地点就在我公司：金融街凯晨世贸广场东座6层。王姐，到时我在我公司门口等 您！ 6
“产说会” 邀请话术暨促成话术
1
内 容：
一、正确认识“产说会”； 二、会前邀请话术的思路； 三、邀请对象、话术范例； 四、会中促成话术。
2
一、正确认识“产说会”
1、产说会是现有销售行业中独有的一种销售模 式，它充分发挥整合营销的特点。特别是寿险 行业中，更是充分发挥它的独有销售特色。很 多公司、团队、业务员均从中受益匪浅； 2、产说会的召开，是营销管理中不可或缺的部 分，它是业务拓展的重要载体，特别是团队短 时间业务爆发性提升的关键措施； 3、公司经营>集体行销>个体行销。
10
谢 谢！
11