ECIF框架设计
ECIF主要功能介绍
通常，企业的信息系统都是分别建成的，尤其是在初期，企业没有一个很好的发展规划，只根据应用的目的分别建立了一些独立的系统。在这些系统中，都有着各自维护的客户信息。
1.数据导入
主要采用ETL工具，通过数据抽取、转换、并最后加载到OFSA基础数据库OFDM。具体分为如下几个区域。
文件预处理：接收数据下传平台数据，并完成诸如数据文件校验、拆分等相关预处理工作。
临时区域：加载数据的临时存储，并完成ETL工作中的各种复杂计算和转换工作。例如各种账户和数据的平均余额计算、VIP客户识别等工作。
应用机群（RAC）节点间的并行处理：在RAC结构中，不仅单节点内可充分利用SMP服务器的多CPU、大内存的处理能力进行并行处理，而且当单节点不能满足处理需求时，RAC通过INSTANCE_GROUPS、PARALLEL_INSTANCE_GROUP等参数的设置，可将大作业分配到多个节点进行并行处理，充分利用硬件资源，提高大数据量处理的速度和吞吐量。
随着银行业全面对外开放，银行之间全方位的竞争，不但体现在金融产品的创新上，还体现在内部的经营管理上。其基础和实质都是如何做到“以客户为中心”，更好地为客户服务。因此要求各银行最大限度地整合和挖掘客户信息，从深度和广度两方面分析，进而为银行战略方针的制定提供数据支持。企业级客户单一视图系统（ECIF）应用而生，下面以某银行ECIF系统的建设为例，分析ECIF系统的主要功能和技术实现要点。
码表：支持上述各表的标准化代码表，如客户经理码表、行业码表等。
3.数据存取
基于商业智能工具所提供的强大展示能力，ECIF可以集中存放并展示全行各类客户的信息。通过ECIF系统，用户可查看客户的信息全貌，包括其历史信息。对于未保留历史的客户基本信息用特殊颜色或特殊字体标示，查询结果数据都可以用饼状图、曲线图、趋势图等图表形式灵活展现。
构建企业级客户单一视图系统
构建企业级客户单一视图系统来源：本站原创作者：中国银行管理信息中心胡秀红点击次数：683次时间：2008-4-9随着银行业全面对外开放，银行之间全方位的竞争，不但体现在金融产品的创新上，还体现在内部的经营管理上。
其基础和实质都是如何做到“以客户为中心”，更好地为客户服务。
因此要求各银行最大限度地整合和挖掘客户信息，从深度和广度两方面分析，进而为银行战略方针的制定提供数据支持。
企业级客户单一视图系统（ECIF）应用而生，下面以某银行ECIF系统的建设为例，分析ECIF系统的主要功能和技术实现要点。
一、ECIF的主要功能ECIF一般采用T+1的方式整合不同系统，展现客户信息全貌，属于银行后台的管理应用。
系统主要功能如图1所示。
1.整合客户信息的范围ECIF系统主要业务功能是整合客户的各类信息，并对部分信息进行分析加工。
从客户视角出发，客户信息涵盖客户的基本信息、账户信息、签约信息、客户关系信息、以及客户在银行的利润贡献。
客户基本信息：ECIF集中存放并展现全行客户的基本信息，包括个人客户、企业客户、金融机构客户以及客户群的虚拟客户。
涵盖了客户的通用、财务、风险及特征等信息。
客户账户信息：账户信息指客户在银行的所有账户情况，可能分散在各应用产品中。
ECIF 抽取、转换和整合（ETL）的过程需要对原系统的账户信息按照一定维度进行加工。
前端可以分层展现，也可以利用报表工具用文字或图表等方式展现客户某类产品的历史余额变化。
客户关系信息：集团客户各成员之间的关系一直是银行经营层和管理层关注的重点。
ECIF 系统需要强大的追溯功能，支持以图表、文字等方式展现某一集团客户成员之间的关系概览，如存在的控股关系、母子公司关系。
客户签约产品信息：客户签约产品信息的内容主要包括客户额度合约、贷款合约、抵质押合约、保证合约、客户签约产品列表等。
分析信息：按照一定的业务分析模型分析客户对银行的利润贡献度，如内部资金价格转移、成本分摊计算客户对银行利息收入、利息支出、中间业务净收入、净利润等指标。
光大银行ECIF系统交流
ECIF-业务发展总线
支持管理体现在客户信息中心可以在风险管理、银行内部管理两个方面提供信息支持。风险管理信用风险银行内部管理为完善银行客户经理评价体系提供信息支持。为机构和部门等责任中心的绩效评价提供信息支持。为银行产品的绩效评价提供信息支持
ECIF-数据发展总线
客户信息的收集和管理是建立在系统的客户数据模型基础上的。数据发展总线实际就是系统客户数据模型的发展总线。引起系统数据发生变化的原因主要有两个原因，一个是外部动因，一个是内在动因。 ECIF的客户信息必须是全行权威的、实时的、共享的、完整的、一致的构建客户数据库的根本目的是为了提高企业的客户信息能力。客户信息能力是企业赖以生存的核心能力，贯彻到市场、销售、服务等各个职能领域并发挥巨大的作用。
ECIF-业务发展总线
业务发展总线有两个主要方向，一个是支持营销的方向，另一个是支持管理的方向支持营销体现在统一的客户视图建立和提供一个统一的客户视图是建立标准化的营销流程中的一个基础环节。识别、合并、拆分客户的过程。客户信息共享向各业务系统共享完整的、统一的、共享的、具有权威性的客户信息。不断采集、标准化客户信息，客户信息不断与业务流程结合的过程。客户的“细分”客户信息进行再加工的过程客户评价客户信用评价
从数据仓库中获取商业智能信息
整合各后台业务系统的客户信息
CRM应用
建立整合的单一客户视图，提供客户的全面信息，包括基本信息、帐户、额度、风险控管和关系信息等与各类应用系统整合起来，支持这些系统的访问和更新，实现完整的、一致的、共享的客户信息
渠道整合平台
ECIF定位
ECIF-企业级客户视图
核心参与人信息
ECIF-数据发展总线
客户信息中心要具有如下功能：所设计的数据库应能够回答有关现有客户或准客户的特征和行为的特定问题能够在特定标准、营销事件或姓名评分模型的基础上挑选将来促销的对象姓名能够跟踪促销结果并对反馈者和非反馈者进行客户轮廓分析
银行ECIF系统交流稿
案例三
案例四
某大型国有银行ECIF系 统升级项目
某股份制银行ECIF系统 一体化建设
某外资银行ECIF系统移 动化改造
某城市商业银行ECIF系 统数据治理提升
经验教训总结
教训一
缺乏统一规划，导致系统重复建设和资源浪 费
教训三
缺乏有效的数据治理，导致数据质量低下
教训二
技术选型不当，后期维护成本高昂
教训四
报表生成与分析流程
总结词
数据驱动决策
VS
详细描述
报表生成与分析流程是银行ECIF系统的关 键环节，它通过对各类业务数据进行汇总 、统计和分析，生成各类报表和报告。通 过该流程，银行可以更好地了解业务运行 情况，为决策提供数据支持，提高决策的 科学性和准确性。
04
银行ECIF系统安全与风险控制
系统安全策略
发展
近年来，随着云计算、大数据等技术 的广泛应用，ECIF系统也在不断升级 和完善，未来将朝着更加智能化、个 性化的方向发展。
02
银行ECIF系统架构与技术
系统架构
01
系统概述
银行ECIF系统（Enterprise Customer Information Framework）是
一个集成客户信息的管理平台，旨在提供全面、准确、实时的客户信息，
主要技术组件
数据处理技术
利用ETL（Extract, Transform, Load）工 具进行数据抽取、转换和加载，确保数据
的准确性和一致性。
数据库技术
采用关系型数据库管理系统，如 Oracle或MySQL，存储客户信息数 据，支持高效的数据查询和存储。AB NhomakorabeaC
D
安全技术
ECIF框架设计
金融公司企业级客户信息管理平台项目建设规划概要说明书目录1 前言 (3)1.1 术语解释 (3)2 ECIF平台系统总体蓝图 (3)2.1ECIF 平台总体建设目标 (3)2.2ECIF平台系统在CRM体系中定位 (5)2.3ECIF平台系统总体蓝图 (6)3 客户信息完整性分析 (8)3.1客户信息覆盖度分析 (8)3.1.1 客户基本信息 (8)3.1.2 客户关系信息 (8)3.1.3 客户偏好信息 (8)3.1.4 客户活动信息 (8)3.1.5 客户事件信息 (8)3.1.6 客户业务信息 (8)3.1.7 客户沟通信息 (8)3.1.8 客户接触信息 (8)3.1.9 客户评估与分类信息 (8)4 ECIF平台总体功能框架说明 (9)4.1ECIF平台设计总体原则 (10)4.2ECIF平台数据模型总体框架 (11)4.2.1 ECIF 平台数据模型设计原则 (11)4.3建立客户信息的闭环管理 (13)4.3.1 客户信息闭环管理的设计原则与思路 (14)4.3.2 客户信息闭环管理之功能概要说明 (14)4.4建立客户信息的共享 (16)4.4.1 ECIF 平台应用架构的设计原则与思路 (17)4.4.2 ECIF 平台应用架构的模型设计框架 (18)4.4.3 ECIF 平台应用架构的模型设计特点 (19)1 前言 1.1术语解释ECIF : En terprise Customer In formation Facility ，简称:ECIF 。
本文指中国某 金融企业级客户信息管理平台系统；CI : Customer Intelligenee,简称：CI 或客户智能。
客户智能是应用客户信息、 获得与客户更深的关系，从而产生更多盈利的能力；客户智能同时也是如何选择 新客户的基础，例如，金融公司可以对照最优客户的关键要素发现和寻找目标客 户或准客户。
SCV ： Single Customer View,简称：SCV 或客户统一视图。
ECIF方案交流
Relationships
• Employee of a Company • Customer of a Company • Affiliations with Org • Member of a Household
Party Person Household Company
ECIF建模思考－全面的客户生命周期
实现“以 客户为中 心”的经 营模式
CIF项目建设背景
了解客户， 洞察客户
争取和留 住更多的 高端客户
营销管理中心
营销业务模式－“End-to-End” 活动模型
EDW和ACRM是推动闭环营销业务模式顺利开展的核心动力
客户数据管理
• 客户数据集成，CIF • 外部数据集成
客户 数据仓库
Value Segments
企业应用数据中心 ECIF/ODS
（业务数据 模型）
企业分析数据中心 EDW
（企业信息 模型）
企业数据中心
信息应用平台
（统计报表与多维分析报告）
运营
销售
营销
渠道
代理人
业绩
财务 管理信息 保单
产品 理赔 预算
客户 盈利 计划
承保 记分卡 费用
公共技术服务
安全
目录服务
规则引擎
工作流引擎
Web服务
应用服务
Single Cutomer View是什么？
SCV就是一组能力， 支持以服务为导向开展业务和技术处理过程的广阔范围的能力
为客户提供差 异化的服务
交互作用跟踪 整理校对客户
交易和服务信息 资料
开发实时的客 户关系视图
提高业务处理 能力
提升客户满意 度
多样化的定价 聪明的产品组
ECIF数据架构设计
•各业务系统中的客户信息将通过客户识别技术，在ECIF中建立全行的客户唯一标识，以 保证客户相关信息的集中和跨渠道业务流程的贯通。
外购系统 客户信息
操作型CRM
更新客户
信息
ECIF
（信用卡 等）
网银 柜面 座席
营销信息
营销管理 销售管理
知识库 服务管理
客户信息 查询
渠
客户管理 客户视图
道
存储 标识 部
管理 服务 客更 户新 信客 息户
更新客户 信息
非重要宾理财 私人银行中心
客 户 信 息
分 客 户 相 关
分
查信 询息
业务系统（群）
核信微个理 心贷贷贷财
…
析
结
客户相关 信息
果 数据交换-ODS/EDW
帐户数据 交易数据
用户认证
企
业 门
仅限管理
户
客户经理
安全管理
元数据管理
数据存储管理
ETL运作管理
客户评级 交易信息
个人客户 产品信息
机构客户 联系信息
资产信息 企业内容
数据集成（DW）
事件信息 渠道信息
分析结果 被分析数据
重点项目方案-ECIF核心定位
不仅仅只是一个中转站
定位一：客户信息管理中心
•全行客户信息的分类及管理，包括客户信息规则、客户信息质量和客户信息维护（含手 工归并）等。
定位二：客户信息服务中心 定位三：客户信息存储中心 定位四：客户信息识别中心
泛微eoffice产品PPT课件
泛微e-office产品卖点
泛微特色协作区：e-office全新打造的团队协作工具。
slide 21
针对一项任务或者项目，临时组建一支团 队进行任务的协作执行。
特别适用于针对多人员、多部门、多角色
创 的任务协作。同时再任务执行过程中，可 建 激 以设定时间期限，任务的后台监控人员 活 （即时了解任务进展以及给予指导），任 便 网 务过程中需要和产生的文档，任务交流和 捷的办公环境 络硬件资源 协作过程中交流、建议的记录。
创 建 便 捷 的 办 公 环 境
激 活 网 络 硬 件 资 源
泛微e-office 产品设计思想和模型
E-office面向的应用对象
slide 6
管理较多的采用传统手工方式，相对较“乱”、较“松”，在迅速获得 信息、规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率等方面有迫切的 需求；
信息化建设刚起步，在软硬件配置、信息化规划、应用技巧、人才配备
创 建 便 捷 的 办 公 环 境
激 活 网 络 硬 件 资 源
slide 13
泛微e-office产品卖点 Brightness introduction to weaver e-office
创 建 便 捷 的 办 公 环 境
激 活 网 络 硬 件 资 源
泛微e-office产品卖点
E-office 功能卖点
泛微协同办公标准版产品介绍
Introduction to weaver e-office
普及中小企业信息化应用
演示目录
第一部分：泛微e-office 产品设计思想和模型 第二部分：泛微e-office产品架构 第三部分：泛微e-office产品功能 第四部分：泛微e-office产品卖点 第五部分：泛微e-office产品总结
ECIF - 银行客户统一视图 - 网络搜索
银行ECIF 信息整理1.ECIF介绍............................................................2.ECIF 和 CRM的关系...................................................3.银行客户信息系统（ECIF）解决方案.....................................4.企业级客户信息系统 ( ECIF)...........................................5.思群ECIF............................................................6.ECIF OCRM ACRM关系..................................................备注：本文档的内容主要是通过网络搜集，如有冒犯，请告知。
希望ECIF的资深人士可以联系我，共同探讨银行统一的客户视图领域，期待您的回复！我的邮箱1.ECIF介绍来自：百度百科链接：ECIF(Enterprise Customer Information Facility)：企业客户信息工厂。
是指对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息。
通常，企业的信息系统都是分别建成的，尤其是在初期，企业没有一个很好的发展规划，只根据应用的目的分别建立了一些独立的系统。
在这些系统中，都有着各自维护的客户信息。
随着企业的发展，规模不断扩大，业务逐渐增多，这样的独立的系统就带来了问题：如何有效的对现有的、分散在各个系统当中的客户信息进行分析并加以利用。
当出现这种情况后，企业就会对客户信息进行统一的梳理，将分散在各个系统当中的信息进行归纳和整理，对同一个客户进行归并，并将归纳整理后的信息进行统一的存储。
这就形成了企业的客户信息工厂的概念。
ECIF产品设计说明书-后台系统
ECIF产品设计方案-后台系统2017年5月12日1. 目录修订记录 (3)1. 目的与范围 (4)2。
术语与缩略语 (5)3. 概述 (6)4. 后台系统设计方案 (7)4。
1后台系统流程图 (7)4.2客户模型介绍 (7)5。
数据逻辑模型 (10)5.1数据逻辑模型介绍 (10)5.2数据逻辑模型关系 (13)6。
服务接口设计 (14)6.1服务接口设计 (14)7。
问题探讨 (15)7。
1运行效率 (15)修订记录2. 目的与范围本文主要描述ECIF产品的后台系统接口和数据模型的设计方案,供审核人进行审核确认.3. 术语与缩略语4. 概述企业客户信息管理体系(ECIF）是打通公司各个体系的单独用户管理模式，实现公司客户信息的集成和单一识别，构建全局的单一客户视图，为其他应用系统提供一致的客户数据共享，以及为业务用户提供客户信息全方位的展示支持，最终实现“以客户为中心”战略转型.本文主要描述了针对ECIF模型的后台系统建设，包含接口和数据模型两部分.接口部分主要实现功能为调用存储过程，封装报文数据。
数据模型建设依据客户统一视图中的模块划分进行设计,实现了用户信息的模块化,可方便的进行后续查询和扩展.5. 后台系统设计方案5.1 后台系统流程图图1 系统流程图如图1所示,ECIF产品采用服务接口形式对外提供服务，外部系统需要传给ECIF系统接口ID,系统来源和需要查询的参数信息，ECIF服务接口依据传入的系统来源判断该系统是否有权限调用ECIF对应的接口.关于ECIF服务接口如何查询数据的问题，考虑到后期可扩展和查询数据优化效率，采用调用存储过程的方式,即服务接口通过接口ID查询到对应的存储过程并执行，存储过程返回数据或者游标供服务接口进行报文的拼装,然后返回给外部调用系统。
此种设计方式,服务接口仅仅进行存储过程的调用和对应报文的拼装,客户仅需要实现对应的存储过程即可，可以很方便的由客户进行效率优化和接口的扩展.5.2 客户模型介绍通过对目前各个公司收集到的客户信息进行分析,可对客户的信息划分出不同的模块，建立如图2所示的客户统一视图：图2 客户统一视图如图2所示，客户统一视图将客户信息划分成如下9个模块：1、客户基本信息客户是指客户的概要信息,比如客户出生日期、性别、学历等,该部分内容数据结构基本不会有变动.客户包含个人和法人两部分客户。
框架设计方法
框架设计方法框架设计方法（Framework Design Method）引言：框架是软件开发中常用的一种设计模式，它提供了一种可重用的解决方案，用于解决特定领域的问题。
框架设计方法是一种系统的、结构化的方法论，用于指导开发者设计和构建高质量的软件框架。
本文将介绍框架设计方法的基本原则和步骤，以及一些常用的框架设计模式。
一、框架设计方法的基本原则1. 单一职责原则（Single Responsibility Principle）：一个框架应该只负责一种功能或领域，避免功能交叉和职责混乱。
2. 开闭原则（Open-Closed Principle）：一个框架应该对扩展开放，对修改关闭，通过插件机制或配置文件来实现框架的扩展。
3. 依赖倒置原则（Dependency Inversion Principle）：一个框架应该依赖于抽象而不是具体的实现，通过接口和抽象类来实现框架的可扩展性和可替换性。
4. 接口隔离原则（Interface Segregation Principle）：一个框架应该提供最小化的接口，避免接口的冗余和不必要的依赖。
5. 迪米特法则（Law of Demeter）：一个框架应该最小化对外部模块的依赖，尽量减少框架与外部模块的耦合度。
1. 需求分析：明确框架的功能和需求，确定框架的使用场景和目标用户。
2. 概念设计：定义框架的基本概念和核心概念，建立概念模型和关系模型。
3. 架构设计：设计框架的整体结构和组织方式，确定框架的核心模块和扩展模块。
4. 接口设计：定义框架的接口和协议，明确各个模块之间的通信方式和数据交换格式。
5. 实现设计：选择合适的编程语言和开发工具，实现框架的各个功能模块。
6. 测试调试：进行单元测试、集成测试和系统测试，修复框架中的缺陷和bug。
7. 文档编写：编写框架的使用手册和开发文档，提供详细的使用说明和示例代码。
8. 部署发布：将框架打包成可执行文件或库文件，发布到开发者社区或应用商店。
ECIF数据架构设计
ECIF数据架构设计ECIF（Enterprise Customer Information File）是一种企业级客户信息文件，用于存储和管理企业与客户相关的重要信息。
ECIF数据架构设计是指对ECIF系统中数据的组织、存储和访问方式进行规划和设计的过程。
下面将详细介绍ECIF数据架构设计的主要内容。
首先，ECIF数据架构设计应包括以下几个方面：1.数据模型设计：数据模型是ECIF系统中数据的逻辑结构描述，它定义了数据实体、属性和关系。
在设计数据模型时，需要考虑业务需求和数据之间的关系，确保数据的完整性和一致性。
常用的数据模型包括关系型模型和面向对象模型，需要根据实际情况选择合适的模型。
2.数据库设计：数据库是ECIF系统中数据的物理存储载体，数据库设计涉及到表的设计、索引的创建、约束的定义等。
在设计数据库时，需要考虑数据的存储结构、访问方式和性能要求，以及数据库的可扩展性和可维护性。
3.数据访问层设计：数据访问层是ECIF系统中负责与数据库交互的模块，它负责执行数据库查询、插入、更新和删除操作，并将结果返回给上层模块。
数据访问层的设计需要考虑数据访问的效率和安全性，通常使用数据访问对象（DAO）模式来实现。
4.数据同步设计：ECIF系统可能需要与其他系统进行数据同步，例如与CRM系统同步客户信息。
数据同步设计需要考虑数据同步的频率、方式和错误处理机制，确保数据的准确性和一致性。
5.数据安全设计：ECIF系统中的数据往往是敏感的，需要进行安全保护。
数据安全设计可以包括数据加密、访问控制、审计和备份恢复等措施，以保护数据的机密性、完整性和可用性。
ECIF数据架构设计的核心是根据实际业务需求进行数据建模和数据库设计。
在进行数据建模时，可以采用E-R图（实体-关系图）方法，将业务中的实体、属性和关系进行抽象和建模。
然后根据数据模型进行数据库设计，包括表的设计、索引的创建和约束的定义。
数据库设计需要考虑数据的存储和访问方式，以及数据库的性能和可扩展性要求。
Ecif组建应用说明
DataElement* get(const string& pId) const
• • • • • • • 功能:根据的pid的值获取DataElement 输入:需要获取的DataElement的ID号 输出:无 返回值: DataElement的指针: 成功 NULL: 失败 例子说明： DataElement *pElement = RecordCollection::get(“CERT_NAME”); if(pElement!=NULL) { string sname = pElement->getName(); }
int removeAll()
• • • • • • 功能: 删除集合中所有的元素。 输入:无 输出:无 返回值: 成功---0 失败---错误码
class RecordCollection
说明： • 集合数据类型的类定义,继承自DataCollection类 是一个存放所有DataElement类型的对象的map 容,包含有以下方法： • DataElement* get(const string& pId) const • DataElement* get(const string& pId ,int pIndex ) • int getCount(const string& pId ) const • int put(DataElement* pDataElement); • int removeAt(const string& pId); • int CopyFrom(const RecordCollection* pRecColl) ; • int removeAll();
Ecif包含的一些常用类
ECIF
ECIF产品设计说明书-后台系统
ECIF产品设计方案-后台系统2017年5月12日1. 目录修订记录 (3)1. 目的与范围 (4)2. 术语与缩略语 (5)3. 概述 (6)4. 后台系统设计方案 (7)4.1后台系统流程图 (7)4.2客户模型介绍 (7)5. 数据逻辑模型 (10)5.1数据逻辑模型介绍 (10)5.2数据逻辑模型关系 (12)6. 服务接口设计 (13)6.1服务接口设计 (13)7. 问题探讨 (14)7.1运行效率 (14)修订记录2. 目的与范围本文主要描述ECIF产品的后台系统接口和数据模型的设计方案，供审核人进行审核确认。
3. 术语与缩略语4. 概述企业客户信息管理体系（ECIF）是打通公司各个体系的单独用户管理模式，实现公司客户信息的集成和单一识别，构建全局的单一客户视图，为其他应用系统提供一致的客户数据共享，以及为业务用户提供客户信息全方位的展示支持，最终实现“以客户为中心”战略转型。
本文主要描述了针对ECIF模型的后台系统建设，包含接口和数据模型两部分。
接口部分主要实现功能为调用存储过程，封装报文数据。
数据模型建设依据客户统一视图中的模块划分进行设计，实现了用户信息的模块化，可方便的进行后续查询和扩展。
5. 后台系统设计方案5.1 后台系统流程图图1 系统流程图如图1所示，ECIF产品采用服务接口形式对外提供服务，外部系统需要传给ECIF系统接口ID，系统来源和需要查询的参数信息，ECIF服务接口依据传入的系统来源判断该系统是否有权限调用ECIF对应的接口。
关于ECIF服务接口如何查询数据的问题，考虑到后期可扩展和查询数据优化效率，采用调用存储过程的方式，即服务接口通过接口ID查询到对应的存储过程并执行，存储过程返回数据或者游标供服务接口进行报文的拼装，然后返回给外部调用系统。
此种设计方式，服务接口仅仅进行存储过程的调用和对应报文的拼装，客户仅需要实现对应的存储过程即可，可以很方便的由客户进行效率优化和接口的扩展。
框架结构设计的过程和要点
框架结构设计的过程和要点第一，需求分析。
在进行框架结构设计之前，我们需要对系统的需求进行详细的分析和思考。
这包括功能需求、性能需求、安全需求等等。
通过充分了解需求，我们可以确定系统的主要功能模块和组件，并明确各个组件之间的关系和依赖。
第二，模块划分。
在确定系统的主要功能模块和组件之后，我们需要对这些组件进行合理的划分和组织。
这包括确定组件之间的接口、定义模块的职责和功能，并划分模块的访问权限和可见性。
通过合理的模块划分，可以降低系统的耦合度，提高系统的可维护性和可扩展性。
第三，架构选择。
在进行框架结构设计时，我们面临着多种架构选择。
常见的架构包括分层架构、模块化架构、微服务架构等等。
我们需要根据系统的需求和特点，选择合适的架构。
在选择架构时，我们需要考虑以下几点：系统的可伸缩性，系统的可维护性，系统的安全性，系统的性能，以及系统的可测试性。
第四，接口设计。
在进行框架结构设计时，我们需要设计合理的接口，定义模块之间的协作方式和通信方式。
接口设计应该符合开放封闭原则，即对扩展开放，对修改封闭。
良好的接口设计可以提高系统的复用性和可扩展性。
第五，错误处理。
在进行框架结构设计时，我们需要考虑系统可能出现的各种错误情况，并规定如何处理这些错误。
这包括异常处理、日志记录、报警机制等等。
良好的错误处理可以提高系统的可靠性和健壮性。
第六，测试规划。
在进行框架结构设计时，我们应该考虑如何进行有效的测试。
测试可以帮助我们发现系统的潜在问题和错误，并保证系统在各种情况下的正确性和稳定性。
因此，我们需要对系统进行详细的测试规划，并确定测试的覆盖范围和策略。
第七，性能优化。
在进行框架结构设计时，我们应该考虑如何提高系统的性能。
这包括对系统的瓶颈进行分析和优化，合理利用系统资源，采用高效的算法和数据结构等等。
性能优化可以提高系统的响应速度和吞吐量，提高系统的用户体验。
第八，安全设计。
在进行框架结构设计时，我们应该考虑系统的安全性问题，包括数据安全、网络安全、用户权限等等。
ECIF_ETL总体设计说明书V0.1_20101209
中国大地财产保险股份有限公司企业级客户信息管理平台项目（ECIF）ETL总体设计说明书文档修订记录表目录第1章引言 (4)1.1 编写目的 (4)1.2 预期读者 (4)1.3 定义 (4)1.4 参考资料 (5)第2章 ETL设计目标和原则 (6)2.1 系统目标 (6)2.2 数据目标 (6)2.3 功能目标 (6)2.4 设计原则 (6)第3章开发工具选择 (8)3.1 开发工具比较 (8)3.1.1 ETL Plus (8)3.1.2 存储过程 (9)3.1.3 Unix Shell (9)3.2 开发工具选择结论 (10)第4章 ETL开发流程设计 (11)4.1 数据分析 (11)4.2 开发流程................................................................................. 错误!未定义书签。
4.3 测试流程 (13)4.4 上线流程 (14)第5章 ETL总体设计 (15)5.1 ETL总体逻辑架构 (15)5.2 ETL关键任务设计 (17)5.3 ETL调度控制设计 (20)5.3.1 实现目标 (20)5.3.2 触发动作 (21)5.3.3 检查运行环境 (21)5.3.4 执行作业 (21)5.3.5 调度配置 (22)5.3.6 日志记录 (23)5.3.7 系统参数 (23)5.4 ETL备份&恢复设计 (23)5.4.1 程序备份 (23)5.4.2 数据文件备份 (24)5.4.3 日志文件备份 (24)5.5 ETL测试设计 (24)5.5.1 ETL功能测试 (24)5.5.2 数据准确性测试 (25)5.5.3 性能测试 (26)第6章 ETL开发规范 (27)6.1 ETL程序开发规范 (27)6.2 目录及权限定义规范 (27)6.3 文件格式定义规范 (28)6.3.1 日志文件格式定义规范 (28)6.3.2 源数据文件格式定义规范 (28)第1章引言1.1编写目的本文档是为明确中国大地保险ECIF系统的ETL架构设计而编制的，为中国大地保险ECIF项目的ETL系统开发后续工作提供指南。
ECIF框架设计
金融公司企业级客户信息管理平台项目建设规划概要说明书目录1前言 (3)1.1 术语解释 (3)2ECIF平台系统总体蓝图 (3)2.1 ECIF平台总体建设目标 (3)2.2 ECIF平台系统在CRM体系中定位 (5)2.3 ECIF平台系统总体蓝图 (6)3客户信息完整性分析 (10)3.1 客户信息覆盖度分析 (10)3.1.1 客户基本信息 (10)3.1.2 客户关系信息 (10)3.1.3 客户偏好信息 (10)3.1.4 客户活动信息 (10)3.1.5 客户事件信息 (10)3.1.6 客户业务信息 (10)3.1.7 客户沟通信息 (10)3.1.8 客户接触信息 (10)3.1.9 客户评估与分类信息 (10)4ECIF平台总体功能框架说明 (11)4.1 ECIF平台设计总体原则 (12)4.2 ECIF平台数据模型总体框架 (14)4.2.1 ECIF平台数据模型设计原则 (14)4.3 建立客户信息的闭环管理 (17)4.3.1 客户信息闭环管理的设计原则与思路 (18)4.3.2 客户信息闭环管理之功能概要说明 (19)4.4 建立客户信息的共享 (20)4.4.1 ECIF平台应用架构的设计原则与思路 (22)4.4.2 ECIF平台应用架构的模型设计框架 (24)4.4.3 ECIF平台应用架构的模型设计特点 (25)1 前言1.1 术语解释ECIF：Enterprise Customer Information Facility，简称:ECIF。
本文指中国某金融企业级客户信息管理平台系统；CI：Customer Intelligence，简称：CI或客户智能。
客户智能是应用客户信息、获得与客户更深的关系，从而产生更多盈利的能力；客户智能同时也是如何选择新客户的基础，例如，金融公司可以对照最优客户的关键要素发现和寻找目标客户或准客户。
SCV：Single Customer View，简称：SCV或客户统一视图。
基于中间件架构的适配器设计和开发毕业论文
基于中间件架构的适配器设计和开发[摘要]随着计算机技术迅速发展，特别是Internet及WWW的出现，使计算机的应用范围更为广阔，许多应用程序需在网络环境的异构平台上运行。
为解决分布异构问题，人们提出了中间件(middleware)的概念。
中间件是位于平台(硬件和操作系统)和应用程序之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口和协议。
这个适配器利用MQ中间件屏蔽各种平台及协议之间差异的特性以及Tuxedo在分布、异构环境下提供保证交易完整性和数据完整性的特性来实现应用程序之间的协同，同时利用C++语言的封装特性，对MQ和Tuxedo的api进行封装，然后通过一个主控制模块对其进行调用，实现了2个不同中间件数据报文的交换以及相互之间的通信。
[关键词] 中间件MQ Tuxedo[Abstract] With the rapid development of IT ,especially the appearance of Internet and WWW, the computer is being used in more and more areas, so there are a lot of application programes needed to be run in different systems which based on Internet. People used the idea of middleware to solve the problems which cased by the distributing systems. The middleware is the common services between platforms( hareware and OS) and applications. These services include standard interfaces of the applications and protocols. Among the middlewares, the MQ can shield the differences among platforms and the Tuxedo can provide the integrality of trade and date under the distributed systems and different this adapter uses the attribute of C++ language that can packet the apis of MQ and while The adapter succeed in using these apis,that means the attributes of MQ and Tuxedo have maken the exchange and communication between these two middlewares come true.[Key Words] middleware MQ Tuxedo目录[摘要]随着计算机技术迅速发展，特别是Internet及WWW的出现，使计算机的应用范围更为广阔，许多应用程序需在网络环境的异构平台上运行。
稳健医疗架构设计方案
稳健医疗架构设计方案
在稳健医疗架构设计方案中，需考虑以下几个方面：安全性、可靠性、可拓展性、灵活性和可扩展性。
首先，安全性是医疗架构设计的首要考虑因素之一。
在数据传输和存储方面，可以采用网络加密协议、身份验证和权限控制等安全机制，确保医疗数据的保密性和完整性。
同时，也要加强网络安全措施，防止黑客攻击和数据泄露等安全事件的发生。
其次，可靠性是稳健医疗架构设计的关键要素之一。
医疗系统需要保证24小时持续运行，并对硬件和软件故障具备自动修
复和恢复功能，以保证系统的稳定性和持续性。
此外，还需设计备份和容灾方案，以应对突发事件或自然灾害等造成的数据丢失或服务中断。
第三，可拓展性是在医疗架构设计中需要考虑的重要因素之一。
随着医疗技术的不断发展和社会的变化，系统需要能够适应新的需求和新的技术，具备良好的扩展性。
可以采用分布式架构和模块化设计，使系统能够方便地添加新的功能模块和扩展新的硬件设备。
第四，灵活性是医疗架构设计的一项重要目标。
医疗系统需具备灵活的功能定制和个性化配置能力，以满足医疗机构和医生的不同需求。
应该采用开放的接口和标准化的数据格式，方便不同厂商的设备和系统之间的集成和交互。
最后，可扩展性是稳健医疗架构设计的另一个关键要素。
医疗
系统需要能够适应不断增长的数据量和用户量，扩展服务器和存储资源，提供高性能和快速响应的服务。
此外，还需要考虑系统的负载均衡和容量规划，以提高系统的可扩展性和稳定性。
综上所述，稳健医疗架构设计方案需要兼顾安全性、可靠性、可拓展性、灵活性和可扩展性等多个方面，以确保医疗系统的稳定运行和满足不同用户的需求。
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金融公司企业级客户信息管理平台项目建设规划概要说明书目录1前言 (3)1.1术语解释 (3)2ECIF平台系统总体蓝图 (3)2.1ECIF平台总体建设目标 (3)2.2ECIF平台系统在CRM体系中定位 (5)2.3ECIF平台系统总体蓝图 (6)3客户信息完整性分析 (8)3.1客户信息覆盖度分析 (8)3.1.1客户基本信息 (8)3.1.2客户关系信息 (8)3.1.3客户偏好信息 (8)3.1.4客户活动信息 (8)3.1.5客户事件信息 (8)3.1.6客户业务信息 (8)3.1.7客户沟通信息 (8)3.1.8客户接触信息 (8)3.1.9客户评估与分类信息 (8)4ECIF平台总体功能框架说明 (9)4.1ECIF平台设计总体原则 (10)4.2ECIF平台数据模型总体框架 (11)4.2.1ECIF平台数据模型设计原则 (11)4.3建立客户信息的闭环管理 (13)4.3.1客户信息闭环管理的设计原则与思路 (14)4.3.2客户信息闭环管理之功能概要说明 (14)4.4建立客户信息的共享 (16)4.4.1ECIF平台应用架构的设计原则与思路 (17)4.4.2ECIF平台应用架构的模型设计框架 (18)4.4.3ECIF平台应用架构的模型设计特点 (19)1 前言1.1 术语解释ECIF：Enterprise Customer Information Facility，简称:ECIF。
本文指中国某金融企业级客户信息管理平台系统；CI：Customer Intelligence，简称：CI或客户智能。
客户智能是应用客户信息、获得与客户更深的关系，从而产生更多盈利的能力；客户智能同时也是如何选择新客户的基础，例如，金融公司可以对照最优客户的关键要素发现和寻找目标客户或准客户。
SCV：Single Customer View，简称：SCV或客户统一视图。
SCV提供了“以客户为中心”展现客户金融业务信息的能力。
2 ECIF平台系统总体蓝图2.1 ECIF平台总体建设目标中国某金融企业级客户信息管理平台的建设，将主要围绕ECIF平台三大功能进行开展，并通过相关功能的建设，达成以下目标：业务价值：●提供了一个整合的客户视图●提升业务运营效率●完整和准确的客户信息带来了更好的客户服务，提升客户满意度●增加追加销售和交叉销售的机会●通过加强客户联系的管理带来了新的市场机会●为业务的飞跃做好数据准备技术价值：●建立了更好的技术架构来管理客户信息数据●数据标准化减少了数据错误●数据质量的提升减少甚至杜绝了返工2.2 ECIF平台系统在CRM体系中定位框图:中国某金融未来CRM体系之六个子体系客户信息管理体系（即：中国某金融企业级客户信息管理平台项目：ECIF）的建设是中国某金融基于“以客户为中心”构建CRM应用体系建设的基础并提供客户信息数据的应用支撑。
ECIF平台通过以下三大功能框架的建设达成对“以客户为中心”的应用服务体系建设的支撑：1.以客户为中心的企业级客户信息平台ECIF（Enterprise CustomerInformation Facility）功能。
ECIF平台能够根据预先定义好的规则，将分散在核心业务系统、两核系统、理赔工作流系统、电销系统、财务系统中的客户信息进行整合，建立360 度的客户统一视图。
2.客户信息的共享功能。
ECIF平台通过客户信息服务接口与数据服务接口的建设，实现对相关业务环节、系统应用的有效服务支持与数据支撑；3.客户信息的闭环管理功能。
ECIF平台通过客户信息的闭环管理功能建设，实现对客户信息的清洗/整合/合并/拆分/完善客户关系层级/改善加强客户信息质量的目的。
2.3 ECIF平台系统总体蓝图ECIF平台系统总体蓝图功能概要说明：3 客户信息完整性分析3.1 客户信息覆盖度分析在通过对业务需求的深入分析以及现有IT系统中的深入比对，我们发现大量业务需求中需要访问的数据在目前的IT系统中有缺失，在后续的ECIF建设中，需要投入力量来进行补充。
本节中，我们对这些缺失数据进行详细描述。
3.1.1 客户基本信息客户家庭信息对于后续的客户风险分析、客户价值分析以及交叉销售等方面都有重要作用。
客户展业费用在按照客户进行成本分摊以及以客户为中心进行核算等方面都有重要作用。
在业内的最佳实践中，以客户为中心的企业转型都要以客户为单位进行贡献度分析以及利润核算，因此补充这部分数据是非常有意义的。
3.1.2 客户关系信息3.1.3 客户偏好信息3.1.4 客户活动信息3.1.5 客户事件信息3.1.6 客户业务信息3.1.7 客户沟通信息3.1.8 客户接触信息3.1.9 客户评估与分类信息4 ECIF平台总体功能框架说明图：中国某金融ECIF平台管理体系框图ECIF平台客户信息管理体系设计到三大部分的内容：以客户为中心的企业级客户信息平台（涉及到数据模型的建设）、客户信息的闭环管理、客户信息的共享。
图：中国某金融ECIF平台总体功能ECIF平台涉及三大部分的功能：整合（将相关客户信息整合到ECIF平台）、构建（客户视图区分企业客户和个人客户进行构建）、管理（管理现有以及潜在客户信息）。
4.1 ECIF平台设计总体原则针对某财险ECIF（企业级客户信息管理平台）项目的需求，ECIF平台功能设计遵循以下的原则进行系统的规划和设计：●规范性、标准性按国际主流的标准和规范进行设计，并有效的结合某财险现有IT架构体系。
●先进性、稳定性从系统结构到数据结构都采用目前先进的SOA架构体系，并以数据服务的方式为目前和将来的应用系统提供尽可能完整的数据服务，隔绝外围系统对数据的直接操作，以保证数据质量的稳定和系统的拓展。
●开放性和灵活性系统基于开放式平台建设，系统的软硬件都采用开放平台。
硬件解决方案满足某财险硬件规划，软件解决方案遵循某财险软件使用规范。
●可扩展性采用层次化的架构设计。
层次与层次之间的逻辑分离，互不影响，系统具有高度的灵活性和可扩展性。
便于在不同的层次采用最适合的技术实现方式。
通过提高每个层次的性能，从而使整个ECIF系统的性能得到保证；能够充分利用各个产品软件的优势，例如：数据库软件，应用服务器中间件等等。
●安全性与可靠性在数据内容服务上采用完整的数据操作权限管理和数据脱敏机制，在系统的运行能够满足7*24联机服务，并且具备有较强的容错能力和良好的恢复能力建立系统健康保证机制。
设立集中的异常情况处理中心，建立系统一致性保障机制，统一考虑系统监控、状态控制、配置维护、流量控制、切换机制等。
建立数据质量反馈机制。
设立准入客户规则门槛，对不满足条件的客户信息数据，一方面可有效利用，另一方面形成闭环的反馈。
●易用性、高效性从架构模型上，采用成熟产品而易于使用和维护；通过分层结构、分组服务满足模块在线测试、更新、加载。
在数据库模型和访问机制上充分保证其运转的速度和效率。
应用分流机制。
根据不同业务服务特征在应用群内进行应用服务分流，应用服务分流不降低功能要求。
数据分流机制。
根据业务应用特征，设立相应数据集合，尽量避免数据资源竞争，同时根据数据时效要求、质量要求设置同步机制或者数据集合生成机制。
提高系统吞吐量。
整个框架及其每个处理环节尽量采取无状态的异步设计机制，缩短每个环节的服务时间窗口，避免重量级处理环节成为系统瓶颈。
按照交易模型分类、资源消耗状况、业务复杂度设置交易通道，进行服务部署。
通过系统服务划分、部署策略等机制来增强系统伸缩能力。
可行性充分考虑某财险的计算机系统应用现状和某财险业务规程和管理需要，并总结参考国内各金融公司在ECIF、ODS、CRM方面的经验，在成熟的模型和组件的基础上，为某财险量身定制了本系统的方案。
方案设计可以按计划分阶段实施，各阶段实现目标、项目周期、投入成本等符合某财险的实际情况和实施路线。
4.2 ECIF平台数据模型总体框架4.2.1 ECIF平台数据模型设计原则图：中国某金融ECIF平台数据模型设计原则ECIF平台的数据模型设计原则包括业务完整性、数据集成性、性能、标准与规范、数据可用性、扩展性等6个方面。
●业务完整性原则ECIF系统保存与客户相关联的信息，包括金融业务各环节的关键概要信息、支持完整的应用体系、以及采用主流金融模型框架进行设计；ECIF平台数据模型的设计将参考国际主流的金融行业客户管理模型，并针对中国某金融客户信息特点进行满足中国某金融当前和未来客户管理需要的客户信息管理数据模型；●数据集成性原则ECIF系统需要能整合所有的包含有客户资料的源系统，需要考虑对源的数据质量的分析和处理动作，以及数据增量策略的实现ECIF系统存储可能被各相关应用系统共用的信息（例如客户的基本信息、关系信息、额度信息等）。
●性能ECIF系统为了保证系统的高效性以及对业务的支撑作用，需要考虑ETL 数据处理的性能和系统的实时查询/批量查询性能；ECIF系统存放全公司最新的客户信息，应用系统对客户信息进行更新时，ECIF系统及时进行相应更新。
此外ECIF系统能保留部分历史信息，能够实现客户信息的回溯。
●标准与规范ECIF系统在标准和规范方面需要考虑建模的基本规范、系统编码规则、业务对象类型、枚举类型标准以及系统的命名规范等。
●数据可用性为了保证ECIF系统的可用性，需要考虑数据的安全和存储策略、数据的生命周期以及数据的可维护性；ECIF系统中仅保留客户基本信息/联系信息/接触信息的历史轨迹，其他非以上信息仅保留最新状态的记录；●扩展性针对中国某金融未来可能发生的数据管理重大调整变化，提供模型可扩展能力，可扩展性包括对业务上的扩展的支持、对源系统扩展的支持以及对应用扩展的支持●可维护性针对未来源系统可能出现的数据结构调整，ECIF系统对应的调整可以通过Mapping调整的方式进行维护。
4.3 建立客户信息的闭环管理对于客户信息管理的每个环节，都应有配套的管理流程、制度、岗位、考核，明确客户信息的来源、管理者、使用者及其遵循的管理流程、制度，建立客户信息管理的激励和考核体系，以保证客户信息管理的顺畅运行。
●在信息获取方面，主要通过业务员提供、中介提供、外部购买等渠道获得。
对于业务员和中介来说，由于存在利益得不到保障的担忧，一般不愿意提供真实的客户信息。
对此，公司应建立相应的利益保障机制（利益共享机制），如承诺续保时的费用保障、对提供真实客户信息进行额外激励，保证业务员愿意提供客户的真实信息。
●在信息清洗与合并方面，应在充分把握客户信息使用规律的基础上，定义完善的清洗、合并规则，保证客户信息的一致性、全面性、可溯性。
●在客户信息的使用方面，应在保证客户信息安全的前提下，制定客户信息使用的管理制度，为不同岗位、层级人员设置不同的访问、修改权限。