金蝶大项目实施方法工作指引

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以项目启动会议和项目公约方式对项目进行明确的、 正式的定义(项目组织、项目目标、范围和计划)。
K1:客户方项目组织结构
项目领导小组
组长 (总经理、副总)
财务
生产
销售采购物料Fra bibliotek项目实施小组
项目经理
实施顾问组
IT组
集团企业 顾我双方
计划/ 生产
采购
物料
销售
企业高层领导在 ERP 实施和应用过程中的作用
客户方项目组织关键角色职责
项目实施小组的要求
1、认真做好项目实施阶段的工作及总结, 确保阶段验收能够顺利通过 。
2、制定新系统的工作准则及规 程; 3、负责组织各使用单位与系统协调一致; 4、组织、指导、督促、考核各系统职能组工
作,并对责任部门及责任人提出奖惩建 5、组织各层次的教育培训工作;
客户方项目组织中常见问题
阶段2:目标与关键行动
阶阶段目标:本阶段的主要工作目标就是指导客户对自身的主业务流程进行整理,并
形成新系统的业务蓝图草案。 • 培训客户掌握系统的标准处理流程; • 建立企业应用业务蓝图草案;
阶阶段任务结构: • 对客户进行ERP理论及标准产品培训; • 指导客户进行经典规程学习、研究 • 指导客户进行现行业务流程整理 • 在新系统中对主要业务流程进行遍历性模拟,分别对现行业务流程与新系统流程对 应的结果进行记录; • 根据新系统业务遍历记录报告,制定企业新系统业务蓝图草案
3-6月
Kingdee Way实施方法总览
阶 段 一 项目定义
项目的定义和组织
阶 段 二 业务蓝图
项目组标准培训
经典案例研究
经典规程库 现行业务流程整理
阶 段 三 蓝图实现
业务蓝图设计 业务匹配 / 业务蓝图修正
建立业务 应用框架
业务规程 草案
数据准备 方案
单元上线 方案
客户化 方案
确认业务蓝图
最终用户 培训方案
定义阶段目标: 将复杂的问题简单化,便于问题的解决。 可减少系统实施风险。
关于目标的“度”: 目标应是经过努力可以达到的。 项目总体目标应由项目领导小组全体确认。 项目阶段目标应由项目实施小组全体确认。
K2:项目目标、计划与控制
实施计划目的
通过系统化的方法对项目的实施作出安排。
可为项目时间管理提供依据。
南通金蝶大项目实施
- Kingdee Way 实施方法指引
提纲
金蝶新实施方法概论 阶段1:项目定义 阶段2:业务蓝图设计 阶段3:业务蓝图实现 阶段4:上线准备 阶段5:系统上线 阶段6:项目验交
金蝶新方法概论---- Kingdee Way
实施的价值和作用
实施的定义 实施意义 实施的目标
项目准备:为项目实施作好相应的准备工作,包括前期项目分析、公司业务研究等,同时
最重要的是项目一开始启动,即以书面形式通知客户作自己的项目准备工作,使客户在开始就 参与进来; 项目实施调研:研究售前方案与合同,编写实施调研报告,设定总体实施目标和过程; 建立(客户方)项目组织:(通常包括项目实施指导委员会,项目实施小组,业务职能实 施小组等); 顾问方和客户方共同开发(定义)项目总体实施计划大纲和项目公约; 召开项目启动大会; 项目组织阶段总结; 实验室环境及项目组成员集中实施的时间保障
阶段2:业务蓝图设计
本阶段的工作目的和达成的目标 本阶段的关键行动和工作流程 本阶段的成果和里程碑 要点1:教育和培训工作 要点2:经典案例研究策略 要点3:现行业务流程整理 要点4:业务流程遍历 要点5:客户化开发的策略
阶段2:工作目的:
业务蓝图阶段的主要工作就是指导客户 在初步掌握系统标准业务处理的基础上,参 照标准业务规程库,将企业自身的业务流程 转化为能够在新系统中处理的业务流程,并 初步形成企业应用的新系统业务蓝图草案。
第2阶段开始
项目公约
阶段1:成果与项目里程碑
1. 项目实施调研报告; 2. 项目实施方案; 3. 客户方项目项目公约文件; 4. 项目实施进度计划(大纲); 5. 项目奖惩制度; 6. 本阶段总结报告; 7. 项目启动大会和项目公约发文(Milestone)。
项目里程碑(Milestone)表示为项目进入下一阶段建立了基础,
8
财务、业务系统安装并确认0.5 工作日 2001年4月17日
9
财务系统接口程序安装及操0.作5培工训作日 2001年4月17日
10
财务系统培训
5 工作日 2001年4月18日
11
财务系统数据升级
2 工作日 2001年4月25日
完成时间 资源 2001年8月8日 2001年4月16日 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年4月16日 保定 2001年6月5日 2001年4月17日 金蝶 2001年4月17日 金蝶 2001年4月24日 金蝶 2001年4月26日 金蝶
实施的方法和步骤
2004年推出方法、工具、制度概要介绍 Kingdee Way 概览
大项目:5万以上合同额或有重大意义的项目
实施的价值和作用---- 实施的定义
实施是什么?
实施是将软件产品与企业业务结合 的过程。
实施过程是典型的项目管理过程。
实施是必须的!
实施是管理软件与企业业务之间的桥梁 实施是企业实现管理信息化的登陆艇 实施是对管理软件客户高层次的、必不
顾问方与客户方项目启 动准备沟通
售前方案 实施服务合同
项目实施计划 大纲草案 实施调研工 作计划
第1阶段:实施工作流程-2
顾问背景与 项目角色
实施方法与策略 (PPT)计划 项目实施计 划大纲 项目启动 会议议程
顾问组完成项目 启动准备
客户方完成项目 组织与准备
项目启动大会 (培训和公约的签署)
项目组织阶段总结
K3:项目公约
公约 是公司对实施 ERP 项目达成共识和承担 意义: 责任的标志,是一份公司级的正式文件。
内容: 1、阐述企业实施ERP项目的意义; 2、明确系统实施的总体目标; 3、明确项目实施关键节点的进度计划; 4、宣布项目的组织机构及负责人名单; 5、宣布项目组织中每种角色的职责; 6、 项目管理的工作制度及奖罚措施; 7、项目组织中所有负责人签字确认
K4:项目启动大会
1、项目启动大会的意义
1)一次极好的沟通机会。 参与人员最广泛:高层、中层、基层。 将项目概况传达到项目相关人员。
2)体现企业高层的支持。 3)良好的开端
2、项目启动大会的主要内容
1)明确实施目标和策略; 2)介绍实施方法; 3)提出系统实施的风险,引起高层重视; 4)分析实施中常出现的问题,打预防针。
阶 段 四 上线准备 阶 段 五 系统上线 阶 段 六 项目验交
环境准备 用户培训 静态数据
初始化\上线
流程修订
项目验交
运行报告 业务规程 实施文档
项目管理日常文档
阶段实施计划 现场服务计划 现场服务明细表 会议纪要 工作日志 项目周报 阶段评审表
阶段1:项目的定义和组织
• 领导小组形同虚设 • 项目经理客观上难以胜任
(权威、沟通、企业背景、业务背景)
• 项目小组没有足够的资源
(人员、时间、相关部门配合)
• 项目小组 责、权、利失衡 • 项目小组角色不全,或实质角色不全。 • 项目小组人员不稳定。 • 项目组织无相关工作制度
K2:项目目标、计划与控制
实施目标: 有利对项目实施方向的把握。 为项目计划的展开和范围控制提供依据。
可少的售后服务手段
实施的价值和作用---- 实施的目标
深入了解软件产品的功能和价值 重整企业业务流程 实现管理软件与客户业务流程的有机结合 将优化的业务流程固化在系统中
实施的方法和步骤
2004年推出的方法、制度、工具一览
知识库、工具包
方法论
项目进程
BOS 工具 界面设计工具
价值评估方法
管理系统优化
系统实施工具集 K/3 经典规程库 K/3 报表/报告集 软件成熟度 项目管理的规程与制度 实施参考案例集(10)
BOS 工具使用手册 客户培训标准教材(6)
企业应用规划工具














规划分析方法
6、验收交付
5、系统上线 4、上线准备 3、蓝图实现
2、业务蓝图 1、项目定义 系统规划
本阶段的工作目的和达成的目标 本阶段的关键行动和工作流程 本阶段的成果和里程碑 要点1:项目组织的结构和职责 要点2:项目目标、计划和控制 要点3:项目公约 要点4:项目启动大会
阶段1: 工作目的:
针对项目人员,项目目标、范围、项目计划和项目管
理方式等有关初始约定的一系列相关活动,通常称为项目 组织。 项目组织主要是根据项目解决方案和企业情况,解决项 目做什么,谁来做,如何做的问题。
阶段2:实施工作流程
开始
标准培训 数据环境准备
经典规程库 报表、报告集
流程整理培训 流程整理方案及计划
通过项目准备的沟通,使顾问方和客户方明确 项目实施过程和任务,以及承担的角色;
建立项目公约,明确项目角色和责任,以及项 目任务完成考核管理办法,项目沟通方法的约定等 ;
顾问引方导建项立目相实应施项方目向组,织控和制项客目户公需约求也。是必须 在该阶段完成的重要任务之一。
阶段1: 关键行动
在较大型或综合型(包括ERP、CRM、OA等系统)项目的 实施过程中,实施项目经理必须根据项目变化情况,进行 项目实施组织的动态调整,以满足实现项目实施目标的需 要。
阶段1:工作目标
建立客户方与项目实施要求相匹配的项目组织与
管理体系;
通过共同设定项目总体实施目标、实施计划, 使金蝶项目实施团队和企业实施团队形成目标共识 ;
企业规模,管理基础,人力资源的投入数量和质量, 培训的数量、质量和深度,基础工作的扎实程度,领 导的重视程度、解决问题的效率、软件的适用度、软 件公司的服务支持程度,……
K2:项目目标、计划与控制

阶 段

计划样本
标识任 号务名称
工期
开始时间
1 项目实施计划
83 工作日 2001年4月16日
2
1.项目 启动
• 项目投资的决策 • 推进人的思维方式和行为方式的改变 • 保持项目较高的优先级 • 组织协调、排除障碍、推进项目的发展 • 对项目的实施应用获得成功负最终责任 • * 管理销售与运作规划
客户方项目组织关键角色职责
项目领导小组的职责
审定项目实施方案和项目实施目标及考核指标 审批和保证项目资源落实,确保项目实施按计
0.5 工作日 2001年4月16日
3
成立项目小组
里程碑 0.5 工作日 2001年4月16日
4
讨论并审议通过项目计划 0.5 工作日 2001年4月16日
5
项目启动大会
0.5 工作日 2001年4月16日
6
下发关于项目组织成立的文0.件5 工作日 2001年4月16日
7
2.财务 系统 升级
36 工作日 2001年4月17日
第1阶段:实施工作流程-1
开始
顾问方设定项目 实施目标
项目准备
实施调研工 作计划
研究项目售前方 案和合同要求
项目经理与客户方沟通 项目调研工作计划
项目调研
编写项目调研报告 与实施方案
实施调研报告 项目实施方案
需要调研
顾问方设定项目 实施目标
编制项目实施计 划大纲草案
开发客户方项目组织方案 与项目公约草案
划进行。 检查考核项目组织实施工作。 督促各部门与项目组、项目组与技术支持单位
的工作协调。 负责审批项目形成的管理制度与规程 决定对与项目相关部门及责任人的奖惩 组织和领导项目的验收工作
客户方项目组织关键角色职责
项目领导小组:
项目负责人 提供足够资源 确定方针、策略 协调、确认关键环节
客户方项目组织关键角色职责
项目经理的要求 1、与实施顾问一起协商制订项目实施计划
2、在实施顾问的协助下确定项目实施目标 及、考核指标; 4、组织项目实施工作 ; 5、负责制定实施项目管理制度和规程 6、制定对与项目相关部门及责任人的奖惩 方法并报项目领导小组审批 7、负责项目验收和系统切换运行 8、负责与实施顾问的联络,并确认实施工 作记录、接收和提交各种实施文档
为实施目标制定实现的途径。 P
A
D
计划的内容
PC
培训计划 实施计划
A
D
C
管理改革计划
K2:项目目标、计划与控制
制定一个结构化的计划
• 里程碑/ 主要活动/ 具体任务
• 说明:做什么?什么时候做?什么部门谁 来做? 怎样做?要达到什么目标, 完成什么阶段成果?
实施周期要多长?—— 既要从容,又要紧迫
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