中国手机市场在格局转变中迎来完美收官

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盘点产业
在运营商的扶植下，国外终端厂商的垄断地位逐渐被打破，越来越多的国产厂商纷纷参与到智能手机的竞争当中。

中国手机市场在格局转变中迎来完美收官
G fK |吴瑕
2011年，随着运营商的积极推动以及大量智能终端新产品涌入市场，手机行业呈现出持续增长的良好势头。

根据捷孚凯（GfK 中国）数据，2011年中国手机市场呈现高于预期的增长态势，整体规模超过2.6亿部，与2010年相比增幅达到25%。

其中，传统实体店销量约为2.3亿部，同比增长22%。

随着消费者购物方式的转变，新兴无店铺渠道（具体包括网络零售、电视购物、目录营销等）异军突起，销量增幅显著，与去年相比增长40%，其发展势头亦不容小觑。

盘点2011年，在充斥着众多诸如“操作系统”、“千元大屏智能机”、“信息安全”、“智能管道”、“云手机”等吸引大众关注目光关键词的一年中，中国手机市场亦迎来其发展史上的新变革，在逐步进行的格局转变中完美收官。

转变一网络制式
3G 手机已正式替代2G ，成为中国手机市场的主力军。

GfK 数据显示，2011年9月，中国手机市场3G 手机销量约为6万部，在整体市场中占5%，首次超过G 份额。

可预见，随着3G 制式的进一步发展，这一占比在今后将继续扩大，根据GfK 数据，年中国手机市场中，仅传统实体店渠道3G 手机销量
就将超过1.75亿部，占传统实体店渠道总体销量的65%。

这意味着，步入3G 正式商用的第三年，3G 手机已正式替代2G 成为中国手机市场的主力军，并且将成为未来带动销量发展的核心力量。

随着3G 手机规模化发展的不断加大，大批平均价格相对较高的3G 手机，特别是WCDMA 制式产品，源源不绝地被投放市场，这使得2011年的中国手机市场继2010年之后，继续呈现“量价齐升”局面。

然而，随着3G 手机，特别是3G 智能手机的普及化发展，预计2012年，中国手机市场在销量保持持续稳定增长的同时，整体平均价格将重新回落至千元左右。

转变二智能手机细分市场
在运营商的大力推动下，呈现价格区间下沉、国产品牌占比增加的新格局；新兴操作系统渐成规模，三大生态平台鼎足之势雏形初现。

随着无线通信技术的日新月异以及消费者对于移动互联网、智能终端产品需求的渐趋加大，2011年中国智能手机获得飞速发展。

GfK 数据显示，2011年中国智能手机销量约为6万部，环比年增幅超过3%，销量份额已占整体市场的近三成。

而全触式大屏、6M z U 、56M R M 则成为本年度中国智能手机的主流功能参数。

2011年被业界称为中国智能手机的发展元年，手机市场的格局也在智能手机大潮的荡涤下悄然发生转变。

那些在市场竞争中提早布局智能终端产品的厂商率先尝到了甜头，在智能手机爆发的时期抓住了机遇并迅速崛起，逐步蚕食了更多的市场份额，而智能手机细分市场也日趋成为国内外厂商、运营商屯兵布阵的必争之地。

在运营商的鼎力扶植下，从2011年初开始国外厂商的垄断地位逐渐被打破，越来越多的国产厂商纷纷参与到智能手机的竞争当中，其中不乏市场表现优异的明星机型。

在运营商的高额补贴及国产厂商的积极配合下，大批中档甚至价格低至千元的智能机涌入市场，智能手机普及化进程加速。

在国产品牌销量占比逐期加大的同时，智能手机市场呈现向中低档价格区间下沉的趋势。

GfK 预测，在2012年，伴随着普及型智能机的井喷式增长，中国智能手机规模将逾1.17亿部，而整体平均价格将降至1600元（中档）左右。

智能手机的竞争核心在于操作系统的竞争，随着全球智能手机的蓬勃发展，操作系统的竞争也日趋白热化。

得益于系统使用的免费性以及开放平台上丰富的应用资源给厂商、消费者带来的双重优惠，年安卓操作系统在智能手机市场大获成功，斩获五成以上的销量份额。

年月，3GS 手机正式引入中国，深受中国消费者青睐。

近两年来，随着系列手机在全球范围内受到热捧，
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再加上苹果通过Macbo ok 、iPho ne 、iPo d 、iPad 、
iTunes 、Ap p Store 等围绕iO S 操作系统所构建的一个完整的电子时代移动互联网封闭环，iOS 操作系统无可争议地成为堪与安卓操作系统匹敌的又一大操作系统生态平台。

2010年10月，微软正式发布智能手机操作系统W in do w s Ph one ，并陆续推出Windows Phone7及其升级版Window s Phone7.5，2012年还将有望推出大幅优化的版本W in d o w s Phone 8。

自W indows Phone 操作系统诞生以来，众多国外知名手机生产商对此表示浓厚兴趣，2011年2月微软与诺基亚的结盟更是在通信行业内引起广泛关注，在不久的将来，以W ind ow s Phone 为核心的第三大操作系统生态圈或将在操作系统白热化竞争的硝烟中诞生。

转变三运营商
终端业务主推重点已逐步转移至3G 智能手机。

2011年10月28日，中国移动终端公司正式挂牌。

至此，三家运营商均已有自己独立运营的终端公司——中国联通的联通华盛、中国电信的天翼终端公司以及中国移动终端公司。

这无疑标志着三家运营商在终端产品市场上激烈竞争的大幕正式开启。

2009年5月，中国3G 正式商用，运营商纷纷调整业务结构，将终端产品的发展及补贴的重点逐步转移
至3G 产品。

两年以来，随着运营商捆绑市场的不断壮大，其内部3G 制式产品的占比也逐渐赶超直至超
越2G 。

2011年是中国智能手机发展元年，运营商顺应形势，积极投身于智能手机的发展特别是普及化发展上来，无论是中国电信倡导的“千元智能机”到“千元大屏智能机”，还是中国联通提出的“新定义千元智能机”均为中国智能手机的普及化起到了推波助澜的作用。

与此同时，为了树立优质的品牌形象，运营商亦致力于与国外知名手机生产商合作，推出具有鲜明特色能够引起社会反响的高端旗舰手机。

无论是2011年中各运营商与苹果公司积极接洽商讨引入iPhone 4S ，或是与三星、摩托罗拉、HTC 等品牌携手推出高端明星机型，均昭示着移动互联网时代，运营商之间的终端争夺战已正式打响。

转变四渠道
新兴无店铺渠道蓬勃发展，特点鲜明。

随着近些年消费者购物习惯的改变以及购物网站的大量涌现，中国手机市场新兴无店铺渠道蓬勃发展。

2011年，中国无店铺渠道（具体包括网络零售、电视购物、目录营销等）手机销量规模已超过2900万部，环比2010年增幅达到38%。

其中，网络零售为其主要渠道，销量占整体无店铺渠道的九成以上。

未来，无店铺渠道整体规模将伴随网上购物
等新兴购物方式的发展进一步壮大，GfK 预测，2012年，中国手机市场无店铺渠道销量将达到3700万部，占手机整体市场的11%。

中国手机市场无店铺渠道特点鲜明，3G 制式及智能手机的销售比重均已远远超过传统实体店，尤其是W CDM A 制式，其产品销量目前已占据无店铺渠道的主力位置。

GfK 数据显示，2011年无店铺渠道中3G 制式销量占比已达55.3%，其中，仅W CDM A 制式产品销量份额就已达到51%。

2011年第三季度，无店铺渠道中智能手机销量份额为60%，亦远高于传统实体店中智能手机的份额32%。

2012年，在运营商以及手机生产商的携手努力下，中国手机市场将继续保持持续稳定的增长态势。

GfK 预测，2012年中国手机整体市场规模将超过3亿部。

与此同时，智能手机也将迎来爆发式增长的一年，整体销量规模将超逾1.17亿部。

在此大趋势下，智能手机细分市场势必吸引行业中产业链各方抢滩布局，跑马圈地。

不难预见，未来，在运营商的大力推动以及手机生产商的积极参与下，中国智能手机将步入巨屏、多核、高速CPU 、客户感知优良的新时期。

细观2011年终端市场，尤其是手机终端市场，尽管各种型号的终端层出不穷，但是真正能让消费者认可的并不多。

记者调研结果显示，目前在消费心目中排名前五位的终端品牌分别是苹果、摩托罗拉、诺基亚、H TC 、三星。

由此看出，消费者所认可的几乎都是一线大品牌，而索爱、华为、夏普等品牌亦有所提及。

与之相对应的，消费者所认可的排行前三位的操作系统品牌分别是iOS 、Android 和S ymbi an 。

此外，WP 和R IM 被调查对象提及的次数也比较高。

苹果在今年发布了两款新品——iP ad 2和iPhone 4S ，尽管并未推出此前广受期望的iPhone 5，但其依旧保持了新品畅销的景象。

与此同时，作为其独有的操作系统iOS 5也于6月6日召开的苹果电脑全球研发者大会亮相，该操作系统整合了包括通知中心、M 等在内的多项新功能，其中M 甚至将颠覆传统电信运营商的业务收入模式。

不过，电池问题、局限性等问题依旧困扰着苹果的研发人员和消费者。

传统厂商优势递减新兴企业机遇挑战并存
作为Android “旗下”的摩托罗拉、HTC 和三星，尽管目前其主要产品大面积铺开，但却因为谷歌收购摩托罗拉而引发了一个变数——即摩托罗拉是否会成为Android 的首发厂商并占据优势。

尽管目前来看事实并非如此，但其他Android 阵营厂商都有了各自的打算，HTC 宣布也将支持WP 、三星将自主研发操作系统的消息则间接证实了这一事实。

诺基亚则在这些厂商中显得有些另类，因为其江湖大佬的地位正在逐步丧失。

WP 手机上市缓慢、Symbian 仍在观望、MeeGo 昙花一现，种种迹象表明诺基亚在2011年中仍处泥潭中。

不过由于其在2G 网络的传统优势，因此依旧牢牢占据着中低端市场。

对于其他企业而言，2011年终端产品的数量增长呈现井喷态势。

3G 手机、云手机等概念层出不穷，而除了传统终端厂商外，电信运营商、互联网厂商等进入这一市场的态势也愈加明显。

整个市场不再是设备商占据主导地位，而是操作系统、应
用等多因素参与决定产品的销量。

终端厂商与其他领域企业的跨界合作也越来越明显，如H TC 推出的与新浪微博合作的“微客”、与人人网合作推出的“达人”，以及天语与阿里云合作推出的阿里云手机。

但是，终端市场存在着产品差异化不明显的问题。

随着苹果推出全触屏终端后，全触屏逐渐成为一种趋势，而这种趋势正向着整台手机发展。

其实从运营商推出“千元智能机”的概念之后，符合一定配置标准成为各大手机厂商快速推出新品的必备法宝。

手机终端越来越像PC 和笔记本，厂商提供的配置大多差不多，差异在其特色应用和功能上。

尽管这有助于厂商迅速瞄准市场，推出市场需求的产品，但对于产品创新却有所限制。

此外，记者采访发现，时下消费者其实对终端厂商的产品细分并不熟悉，只是通过操作系统和品牌来判断购买。

这对有多条产品线的厂商来说，需要在年加强对其旗下不同品位的产品增加宣传的区分度。

（梁辰）
图1
智能手机价格区间变化趋势图2
智能手机操作系统发展趋势图3运营商市场2G 、3G
发展情况
厂商
盘点
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