K3 CloudV2.0产品培训_供应链_客户订货平台
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K3 Cloud V2.0产品培训_制造_生产管理
要功能
新增
计划确认 审核 下达 开工 完工 结案
1、审核前需要先进行提交操作； 2、审核生产订单时，若生产订单分录为计划状态，系统将自动进行计划确认； 3、已审核的生产订单若需要修改，需先进行反审核； 4、反审核：生产订单各分录的业务状态必须是“计划确状”状态。
生产订单
主要功能
新增
计划确认 审核 下达 开工 完工 结案
基础数据设置-班组
应用介绍
车间下的班组信息，主要 用于生产汇报时录入
应用场景
定义车间下的班组信息，主 要用于细化生产过程中执行单 元
提纲
生产管理整体方案 生产管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 生产管理业务流程 简单生产业务 报表分析
生产管理参数
应用介绍
业务组织下设置的参数；
客应户用价场值景
定义有哪些分类及各分类的 工时属性等。调用于生产订单 汇报中
应用场景
对生产车间或产线每时段的 状况进行分类并按分类进行统 计分析 常见的统计分析包括：生产 效率、无效工时率等。
1、属性有三种：有效工时、无效工时、中性。欠料 停线、设备故障等通常为无效工时，支援其它部门通 常为中性工时； 2、只有一个汇报类型可设为“默认类型”。制作生 产汇报单时，系统自动带出默认的汇报类型。
应用场景
从生产指令发出，至投料、 入库等全业务过程的处理； 领料控制、入库控制、在 制材料控制、结案控制， 强化重点业务的把控； 生产备料（齐套分析 欠 料分析 缺料分析）
初始化
生产订单初始化 车间在制材料初始化 车间在制品初始化
基础设置
车间 计划员 退料原因 补料原因 汇报类型 变更原因 班组
领料控制
企业可以根据自身的业务 需要设置参数，以便对实际 业务起到作用。
新增
计划确认 审核 下达 开工 完工 结案
1、审核前需要先进行提交操作； 2、审核生产订单时，若生产订单分录为计划状态，系统将自动进行计划确认； 3、已审核的生产订单若需要修改，需先进行反审核； 4、反审核：生产订单各分录的业务状态必须是“计划确状”状态。
生产订单
主要功能
新增
计划确认 审核 下达 开工 完工 结案
基础数据设置-班组
应用介绍
车间下的班组信息，主要 用于生产汇报时录入
应用场景
定义车间下的班组信息，主 要用于细化生产过程中执行单 元
提纲
生产管理整体方案 生产管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 生产管理业务流程 简单生产业务 报表分析
生产管理参数
应用介绍
业务组织下设置的参数；
客应户用价场值景
定义有哪些分类及各分类的 工时属性等。调用于生产订单 汇报中
应用场景
对生产车间或产线每时段的 状况进行分类并按分类进行统 计分析 常见的统计分析包括：生产 效率、无效工时率等。
1、属性有三种：有效工时、无效工时、中性。欠料 停线、设备故障等通常为无效工时，支援其它部门通 常为中性工时； 2、只有一个汇报类型可设为“默认类型”。制作生 产汇报单时，系统自动带出默认的汇报类型。
应用场景
从生产指令发出，至投料、 入库等全业务过程的处理； 领料控制、入库控制、在 制材料控制、结案控制， 强化重点业务的把控； 生产备料（齐套分析 欠 料分析 缺料分析）
初始化
生产订单初始化 车间在制材料初始化 车间在制品初始化
基础设置
车间 计划员 退料原因 补料原因 汇报类型 变更原因 班组
领料控制
企业可以根据自身的业务 需要设置参数，以便对实际 业务起到作用。
k3cloud培训计划
k3cloud培训计划一、培训背景随着企业信息化的不断深入，越来越多的企业开始意识到ERP系统对企业管理的重要性。
K3Cloud作为一款领先的ERP系统，已经成为了众多企业的选择。
然而，企业在使用K3Cloud系统的过程中常常遇到各种问题，包括系统功能理解不清、使用不熟练、数据管理混乱等。
因此，对于企业员工的K3Cloud系统培训显得尤为重要。
二、培训目标1. 使员工全面了解K3Cloud系统的功能和操作方法；2. 提高员工对K3Cloud系统的使用技能；3. 增强员工对K3Cloud系统的数据管理能力；4. 帮助员工深入理解K3Cloud系统在企业管理中的作用；5. 增加员工的学习和上手K3Cloud系统的积极性。
三、培训内容1. 基础知识培训a. K3Cloud系统的介绍b. K3Cloud系统的功能和模块c. K3Cloud系统的基本操作2. 功能操作培训a. 采购管理b. 销售管理c. 仓库管理d. 生产管理e. 财务管理f. 人力资源管理3. 数据管理培训a. 数据录入与修改b. 数据查询与统计c. 数据备份与恢复4. 案例分析与实操a. 通过实际案例分析K3Cloud系统的应用b. 实操K3Cloud系统中的常用功能5. 实际操作演练a. 分组演练，提高员工操作的熟练度b. 指导员工如何处理K3Cloud系统中常见的问题四、培训方式1. 线上培训a. 采用视频教学、网络直播等方式进行培训b. 方便员工在办公室或家中参与培训，节省时间成本2. 线下培训a. 定期举办培训班，集中培训员工b. 通过实际操作演练来提高员工的使用技能3. 实践操作a. 在日常工作中指导员工如何将培训知识应用到实际工作中b. 针对实际业务流程进行实际操作演练五、培训计划1. 确定培训时间和地点a. 确定培训的具体时间安排，根据员工的工作安排进行调整b. 确定培训地点，保障培训的顺利进行2. 制定培训流程a. 根据培训内容和方式，制定详细的培训流程b. 确保培训内容的系统性和完整性3. 培训材料准备a. 准备培训需要的文档、视频、PPT等材料b. 确保培训材料的准备充分，以便员工学习和回顾4. 培训师资准备a. 确定能够胜任培训工作的讲师团队b. 对讲师进行培训，提高其教学能力和K3Cloud系统操作经验六、培训评估1. 学员考核a. 采用考试、演练等形式对学员进行考核b. 根据考核结果评估员工的学习情况和掌握程度2. 培训效果评估a. 通过问卷调查等方式，收集员工对培训效果的反馈意见b. 根据员工的反馈意见，对培训进行调整和改进3. 培训总结a. 培训结束后，组织专门的总结会议b. 对培训进行总结和评估，为下一阶段的培训提供参考七、培训效果跟踪1. 培训结束后，对员工的实际工作进行观察和跟踪2. 针对员工的实际工作情况，及时进行指导和帮助3. 对员工的K3Cloud系统的使用情况进行定期评估和反馈总之，K3Cloud系统培训对于企业来说是一项重要的工作，只有通过有效的培训，才能让员工更好地掌握K3Cloud系统，在实际工作中发挥其最大的作用。
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_供应链_信用管理
信用评估指标支持树 目录结构展示； 支持多层指标的制定； 支持定性指标、定量 指两种指标类型 支持获取客户资料作 为指标 对于作废的指标，可 以进行禁用
业务价值
信用评估指标是信用 评估的基础，确定全面、 有效的评估指标有利于 准确的客户信用等级判 断和控制。
K/3 Cloud预置两套指标， 用户可自定义指标。
④内部公开 请勿外传 P23
信用评估-创建信用评分表
主要功能
系统提供向导引导 用户创建信用评分表； 支持多人评分； 信用评分表预留接 口，支持用户自定义 评估指标取系统数据 进行评分；
业务价值
信用评估模型的结果 反应为信用评分，通过 信用评分用量化的数值 来体现所评估对象的信 用风险。使得评估结果 可量化，评估过程更加 全面、客户、统一，从 而评估结果也更加说服 力。
应用场景
对例外情况进行统计分析 重新评估客户的信用等级 考核相关人员信用管理绩效
④内部公开 请勿外传
P18
目录
1、信用管理整体方案
2、基础数据设置
3、信用作业流程 4、报表分析 5、信用评估模型（2.0） 6、客户多层级信用（2.0） 7、信用预警（2.0）
④内部公开 请勿外传
P19
信用评估模型
信用评估模型:是针对所评估的对象建立起来的一系列因素及其打分 标准，其最后结果是用量化的数值来体现所评估对象的信用风险。 业务价值： 建立完整、科学、良性发展的企业信用体系！ ④内部公开 请勿外传 P20 使得不良记录行为者付出代价，对减少和化解企业信用管理风险至关重要。
信用评估-信用指标
主要功能
任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏
信用管理目标是使销售最大化、风险合理化 K/3Cloud信用管理帮助企业建立完善的信用管理 体系，从而有效实现信用管理目标
业务价值
信用评估指标是信用 评估的基础，确定全面、 有效的评估指标有利于 准确的客户信用等级判 断和控制。
K/3 Cloud预置两套指标， 用户可自定义指标。
④内部公开 请勿外传 P23
信用评估-创建信用评分表
主要功能
系统提供向导引导 用户创建信用评分表； 支持多人评分； 信用评分表预留接 口，支持用户自定义 评估指标取系统数据 进行评分；
业务价值
信用评估模型的结果 反应为信用评分，通过 信用评分用量化的数值 来体现所评估对象的信 用风险。使得评估结果 可量化，评估过程更加 全面、客户、统一，从 而评估结果也更加说服 力。
应用场景
对例外情况进行统计分析 重新评估客户的信用等级 考核相关人员信用管理绩效
④内部公开 请勿外传
P18
目录
1、信用管理整体方案
2、基础数据设置
3、信用作业流程 4、报表分析 5、信用评估模型（2.0） 6、客户多层级信用（2.0） 7、信用预警（2.0）
④内部公开 请勿外传
P19
信用评估模型
信用评估模型:是针对所评估的对象建立起来的一系列因素及其打分 标准，其最后结果是用量化的数值来体现所评估对象的信用风险。 业务价值： 建立完整、科学、良性发展的企业信用体系！ ④内部公开 请勿外传 P20 使得不良记录行为者付出代价，对减少和化解企业信用管理风险至关重要。
信用评估-信用指标
主要功能
任何赊销都是建立在信用基础上的危险游戏
信用管理目标是使销售最大化、风险合理化 K/3Cloud信用管理帮助企业建立完善的信用管理 体系，从而有效实现信用管理目标
金蝶云K3 Cloud V2.0_产品培训_BOS_业务流程
持续改进
业务流程实施
零编码流程定义 预置大量业务流程
合规管理
SOX、风险控制、质量管理
④内部公开 请勿外传
P7
业务流程架构
业务流程系统化
标准流程预插
管理智库
管理评估 行业对标 价值分析 持续优化
K/3 业务流程
流程所见即所得，数 据全程跟踪
业务蓝图梳理
业务流
分析企业流程模型 流程全面监控、管理
④内部公开 请勿外传 动态流程和建模，将洞察力转变为行动 P8
用对应反写规则，反写上游单据。 反写时关闭已完全下推的数 据行，这样批量下推时只将未 关闭的数据携带。 反写时进行超额检查，控制 下游单据的最大可用量。
④内部公开 请勿外传
P25
按比例自动关闭
特性介绍
按比例进行关闭控制。 按行进行关闭处理 按整单进行关闭处理
应用场景
依据设置的行关闭条件，将
业务流程平台可以帮助企业进行业务梳理； 在业务流程设计平台中进行业务流程模型的可视化绘制；
版本管理，配置使用
支持流程模型的多版本管理和应用 两步配置：在业务流程设计中心完成模型、业务流程配置中心完成配置。
灵活选用规则
业务流程中可以引用单据转换规则和反写规则； 支持任意级次的跨级反写；
业务数据全程跟踪
非数值字段。 反写值支持自定义公式 按比例进行关闭控制、超额控 制。
应用场景
下游单据保存或审核时，调
单据转换与反写解耦， 反写相关的单据都规 则制订者自由指定。
用对应反写规则，反写上游单据。 反写时关闭已完全下推的数 据行，这样批量下推时只将未 关闭的数据携带。 反写时进行超额检查，控制 下游单据的最大可用量。
特性介绍
K3 Cloud V2.0_产品培训_基础领域_多组织业务架构
• 单一业态：主营业务单一、突出，对非主营业务管控要求不高。 • 一体化运营团队：总部集中管控，多组织协作完成产品的产、供、销
各个环节，实现销售、采购、生产计划、业务审核等一种或多种集中 管控模式。
EAS的多组织定位：
– 主要面向中型、中大型集团公司，尤其适合集团管控的应用，特别 是在集团财务上有强烈的管控要求（综合集团/多层集团财务、供 应链）。
用户、角色 字段、功能与数据权限
系统参数与环境变量 基础数据隔离与共享
运营实体
数据中心--XXX公司
核算组织 财务凭证
财务核算
财务or业务
凭证 转换 业务运营
业务组织 业务单据
组织的属性：组织分类与组织职能
组织分类： 核算组织、业务组织
组织职能： 组织因业务角色与职 责不同而区分为不同 的职能类型。
业务应用： 1、业务审核流程，也 可以用于数据读取权 限。 2、每一种业务都可以 建立自己的职位层级 关系。
业务组织 部门
职位 职员
业务组织 部门
职位 职员
用户 人员信息
业务组织 部门
职位 职员(制单)
制作单据
业务单据 制单人
提交审核
逐级审核
凭证转换—财务业务一体化
凭证转换： 1、会计核算体系，建 立业务组织与核算组织 对应关系，实现业务单 据到会计凭证的转换。 2、智能会计记账平台 ，实现业务单据到凭证 的转换过程。 具体在“会计核算体系 ”相关内容中论述。
多组织多工厂企业指的是：以制造业为核心业务，但又基于管理需求进行多法人设置或多责 任中心设置，或设立多个行政独立但又相互协同的业务组织的企业类型；
多地点多语言企业指的是：组织或法人跨地域、国家、语系的多组织多工厂企业； K/3新产品聚焦于制造业运营协同完整应用，上图中“X”符号为K/3 Cloud不覆盖的市场。
各个环节，实现销售、采购、生产计划、业务审核等一种或多种集中 管控模式。
EAS的多组织定位：
– 主要面向中型、中大型集团公司，尤其适合集团管控的应用，特别 是在集团财务上有强烈的管控要求（综合集团/多层集团财务、供 应链）。
用户、角色 字段、功能与数据权限
系统参数与环境变量 基础数据隔离与共享
运营实体
数据中心--XXX公司
核算组织 财务凭证
财务核算
财务or业务
凭证 转换 业务运营
业务组织 业务单据
组织的属性：组织分类与组织职能
组织分类： 核算组织、业务组织
组织职能： 组织因业务角色与职 责不同而区分为不同 的职能类型。
业务应用： 1、业务审核流程，也 可以用于数据读取权 限。 2、每一种业务都可以 建立自己的职位层级 关系。
业务组织 部门
职位 职员
业务组织 部门
职位 职员
用户 人员信息
业务组织 部门
职位 职员(制单)
制作单据
业务单据 制单人
提交审核
逐级审核
凭证转换—财务业务一体化
凭证转换： 1、会计核算体系，建 立业务组织与核算组织 对应关系，实现业务单 据到会计凭证的转换。 2、智能会计记账平台 ，实现业务单据到凭证 的转换过程。 具体在“会计核算体系 ”相关内容中论述。
多组织多工厂企业指的是：以制造业为核心业务，但又基于管理需求进行多法人设置或多责 任中心设置，或设立多个行政独立但又相互协同的业务组织的企业类型；
多地点多语言企业指的是：组织或法人跨地域、国家、语系的多组织多工厂企业； K/3新产品聚焦于制造业运营协同完整应用，上图中“X”符号为K/3 Cloud不覆盖的市场。
K3 CloudV2.0产品培训_供应链_客户订货平台
购物车 生成
网上订单
提交
销售出库
退货单
收货确认
申请退货
退货
订单关闭
订单执行 订货
结账
应收
网上订单
销售与库存分析
库存上报单
对账
提交
要货计划 库存上报
用户与基础资 料维护
目录
• 1、客户订货平台应用场景 • 2、客户订货平台整体方案 • 3、系统参数与业务数据设置 • 4、订货业务流程 • 5、报表分析
工商/税务/海关/政府机构
经销商最终用户代理商客户协同终端零售商
企业客户 服务外包商
•网上订货/订单查询 •要货计划/DRP协同 •库存信息采集 •销量信息采集 •网上对账和结算 •互动交流
价值：
借助于互联网技术与社交网络应用，不断提升应用企业对外协同的效率与应用面，同时随着产业 链应用平台的整合与统一，无缝产业链协同必将成为趋势，企业产业链间的协作效率将提升且成 本将降至最低。
应用场景
通过订货组织维护，可以提 前为客户下单时进行分拣订单。 客户下单时网上订单的订货组 织即确定了客户向谁订货，这 样，就进行了自动的分单。
发货
收款
Cloud 客户订货平 台
经销商/代理商/ 大客户
线上
商品展示
网上订单
收货
经销商
对账
退货
代理商
需求/库存 上报
客户
K/3CRM
K/3Cloud客户订货平台：适应的行业与客户
企业ERP系统
客户协同 平台
企业客户 经销商/代理商
K/3Cloud客户订货平台：适应的行业与客户
网上在线订货/订单收货/对账 库存信息上报 销量信息上报 网上对账
金蝶云K3 Cloud V2.0_售前方案_供应链篇
K/3Cloud V2.0 供应链解决方案
PSU K/3推广部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目 录
一、企业供应链管理困惑 二、供应链解决方案
1、集中销售模式
2、集中采购模式 3、组织间交易 4、多维度存货管理 5、分销管理透明化管控营销通路 6、协同企业与经销商的客户订货平台
采购订单执行报表 采购业务汇总报表 采购订单全程跟踪
控制策略 货源控制 价格控制 权限及审批 业务执行控制 预付控制
固定资产采购 资产申请 资产采购申请 资产采购订单 资产接收 采购结算 资产卡片
④内部公开 请勿外传
销售排名表
主要功能
支持从物料、销售员、客 户、销售部门等九个纬度的统 计分析； 支持销售订单、销售出库 单、应收单三种统计来源； 支持单个销售组织的数据 统计； 支持通过隶属关系汇总统 计多个销售组织的销售排名；
业务价值
统计和分析物料、销售业务 员的销售业绩排名情况。
业务处理 寄售 销售订单 发货通知 直运销售 销售订单 采购订单
退货订单
退货通知
库存调拨
销售退货单
销售出库单
应收单 应付单
应收单
客户物料对照
可销设置 报表
销售管理系统，提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货处理、客户管理、 价格资料 折扣资料 销售订单执行 销售订单执行 销售毛利率分析 销售排名分析表 明细表 价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统。业务范围包 汇总表 括普通销售、寄售、受托加工销售、直运销售等。同时为跨组织销售业务的处理、 出库、结算提供全面的解决方案。 ④内部公开 请勿外传 P6
PSU K/3推广部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目 录
一、企业供应链管理困惑 二、供应链解决方案
1、集中销售模式
2、集中采购模式 3、组织间交易 4、多维度存货管理 5、分销管理透明化管控营销通路 6、协同企业与经销商的客户订货平台
采购订单执行报表 采购业务汇总报表 采购订单全程跟踪
控制策略 货源控制 价格控制 权限及审批 业务执行控制 预付控制
固定资产采购 资产申请 资产采购申请 资产采购订单 资产接收 采购结算 资产卡片
④内部公开 请勿外传
销售排名表
主要功能
支持从物料、销售员、客 户、销售部门等九个纬度的统 计分析； 支持销售订单、销售出库 单、应收单三种统计来源； 支持单个销售组织的数据 统计； 支持通过隶属关系汇总统 计多个销售组织的销售排名；
业务价值
统计和分析物料、销售业务 员的销售业绩排名情况。
业务处理 寄售 销售订单 发货通知 直运销售 销售订单 采购订单
退货订单
退货通知
库存调拨
销售退货单
销售出库单
应收单 应付单
应收单
客户物料对照
可销设置 报表
销售管理系统，提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货处理、客户管理、 价格资料 折扣资料 销售订单执行 销售订单执行 销售毛利率分析 销售排名分析表 明细表 价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统。业务范围包 汇总表 括普通销售、寄售、受托加工销售、直运销售等。同时为跨组织销售业务的处理、 出库、结算提供全面的解决方案。 ④内部公开 请勿外传 P6
K3Cloud智造服务平台V2.0_正式版_模块功能介绍_财务_总账管理
总账管理参数
应用介绍
账簿启用后，即可对账簿进 行总账管理参数的设置，这 些参数是总账系统应用的基 础，影响账务处理的控制以 及流程等。
K/3Cloud智造服务平台V2.0产品培训
总账管理
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 系统参数设置及其影响 – 系统初始化 – 凭证管理 – 现金流量 – 期末处理 – 账簿查询 – 报表分析
关键业务需求-财务核算
核算体系
核算体系1 财务
核算体系2 责任中心
会计主体
1杭州蓝海 2苏州蓝海 3广州蓝海
4蓝海美国 5蓝海越南 6集团本部
集团本部
贸易集团
中国本部 制造集团
主账簿 会计科目表 会计日历 中国 本位币 ￥ 会计凭证模板I
第2账簿 会计科目表 会计日历 美国
本位币 $ 会计凭证模板II
主账簿 会计科目表 会计日历 本位币 ￥ 会计凭证模板I
科目
应用介绍
科目基础资料实际上包含会 计要素、科目表、科目类别、 科目。
应用场景
会计科目是按经济内容对资 产、负债、所有者权益、收 入、费用和利润会计要素作 进一步分类的类别名称，是 财务记账的基础。
会计核算体系
应用介绍
根据组织机构设置会计核算 体系。核算组织的下级组织 可选范围为包含自身在内的 所有业务组织。 一个数据中心仅能存在唯一 的法人核算体系。
应用场景
会计日历可以进行灵活设置， 并且多套方案并存，可以满 足集团模式下多种会计制度 的分、子公司对期间的管理。
核算维度
应用介绍
K3 CloudV2.0产品培训_供应链_库存管理
系统初始化_启用库存组织
特性介绍
使用库存管理模块的功能之前， 需要启用库存管理 启用库存管理需要设置库存组 织的启用日期的前一天，做为 期初库存的立账日期
应用场景
库存业务初始化前置条件
系统初始化_录入初始库存
特性介绍
录入库存组织启用前的期初结 余库存和年初收入、发出数量 初始库存的货主需要未结束核 算初始化 初始库存反审核时需要判断货 主未结束核算初始化
采 购 入
可用
库
收货冻结
供应商
待检
在途
退回冻结 冻结 废品 不良
销 售 退 货
客户
收货冻结
待检
退回冻结
待检
应用场景
调
管理物料在流通过程中的不
拨
在途
同状态。
盘
点
冻结
盘点员
可用 废品 废品
基础数据设置-库存状态
特性介绍
库存中存货的细分管理：计划 控制、可使用控制差异化 基本类型：可用、收货冻结、 待检、在途、退回冻结、冻结、 废品。可在此基础上自定义
基础数据设置-仓位
特性介绍
仓位值集：仓位划分纬度 仓位值：仓位的标识位 仓位=仓位值集1.仓位值，仓 位值集2.仓位值，...
楼房：原料仓库、车间仓、 成品仓、...
楼层：一楼、二楼、三楼、 四楼、...
应用场景
楼房 楼层 巷道 排号 位置号 ...
巷道：1#、2#、3#、... 排架：1#、2#、3#、... 层数： 1#、2#、3#、... 位置号： 1#、2#、3#、...
应用场景
不易移动的物料往往放在一 个位置，可通过库存状态区分 物料流动过程 收货——收货冻结 检验——待检 入库——可用
K3 Cloud V2.0产品培训_财务_资产管理
使用信息 B部门
会计政策对资产进行多价值管理； – 支持多来源途径管理资产新增业务：采购收货、库存领用、调拨建卡、盘盈建卡等 – 支持资产盘点业务
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
主账簿 内部
管理 账
主账簿
资产的组织业务关系
一个资产组织可以管理多个货主组织的资产，货主组织不再进行资产的日常业务处理， 全部委托资产组织进行管理。 存在货主组织与资产组织非同一组织时，可以设置两组织间的业务关系，资产组织为受 托方，货主组织为委托方。系统中只要存在资产的组织业务关系，所有同时存在资产组 织与货主组织的单据全部受这种关系控制。不存在则不控制。
启用期间设置
与资产相关的财务数据必须有个时点确定开始期间。 设置货主组织适用会计政策的启用期间
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
法人核算体系
管理核算体系
蓝海集团
蓝海集团
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
核算组织 （法人）
平江工厂
业务组织3
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
平江工厂
业务组织3
核算组织1 （利润中心1）
核算组织2 （利润中心2）
会计政策对资产进行多价值管理； – 支持多来源途径管理资产新增业务：采购收货、库存领用、调拨建卡、盘盈建卡等 – 支持资产盘点业务
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
主账簿 内部
管理 账
主账簿
资产的组织业务关系
一个资产组织可以管理多个货主组织的资产，货主组织不再进行资产的日常业务处理， 全部委托资产组织进行管理。 存在货主组织与资产组织非同一组织时，可以设置两组织间的业务关系，资产组织为受 托方，货主组织为委托方。系统中只要存在资产的组织业务关系，所有同时存在资产组 织与货主组织的单据全部受这种关系控制。不存在则不控制。
启用期间设置
与资产相关的财务数据必须有个时点确定开始期间。 设置货主组织适用会计政策的启用期间
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 启用期间设置 – 历史卡片录入 – 日常管理 – 折旧管理 – 期末处理 – 报表分析 – 账务处理
法人核算体系
管理核算体系
蓝海集团
蓝海集团
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
核算组织 （法人）
平江工厂
业务组织3
昆山工厂
业务组织1
太仓工厂
业务组织2
平江工厂
业务组织3
核算组织1 （利润中心1）
核算组织2 （利润中心2）
金蝶云K3 Cloud V2.0_产品培训_BOS平台整体(营销)
K/3 Cloud BOS 创新点
动态领域模型
模型扩展性
K/3 BOS
模型不可扩展，支持模型元 素扩展和服务扩展 4种标准ERP业务模型，68 种ERP模型元素 GUI和WEB两套独立技术体 系插件系统 无 单层隔离模型 单一对象 SCM、制造 支持三种语言
K/3 Cloud BOS
模型、元素、服务、规则有标准、 开放的扩展体系 28种业务模型，624种模型元素、 12167种模型元素属性组合，126 个业务服务构件
属性
①元模型示意图
基本元素 1
基本元素 2
……
基本元素 n
基本元素 1
基本元素 2
……
基本元素 n
业务对象 A
业务对象 A
业务对象 B
继承
业务对象 B
③模块组合示意图 ②模块继承示意图
④内部公开 请勿外传
动态领域模型类型实例
领域模型 表单模型 普通动态表单 过滤条件框 无独立界面模型 动态表单模型 向导型动态表单 … 工作流模型 辅助资料模型 基础资料模型 单据模型 系统参数模型 套打模型 账表模型 简单账表 树形账表 台账 移动表单 移动单据 万能报表 明细表 汇总表 透视表
套打
移动平台
云应用相关
BOS IDE
流程设计中心
流程设计中心
报表设计平台
套打设计平台
移动应用开发平台
协同开发云
BOS运行平台
流程设计器
流程设计器
报表运行平台
套打模板应用
移动应用客户端
运维服务
插件与服务库
流程配置中心
流程配置中心
移动模型库
方案与组件
检测工具
流程管理中心
金蝶云K3 Cloud V2.0_产品培训_BOS_IDE
P27
新建基础资料 – 表单属性
功能说明
基础资料的整体属 性, 配置方法
客户价值
业务对象的个性通 过属性配置实现
④内部公开 请勿外传
P28
表单属性 – 配置插件
功能说明
可以在属性中配置 表单插件、列表插 件 基类插件，请勿停 用
客户价值
插件属于高级应用， 是对配置功能的补 充
④内部公开 请勿外传
客户价值
无缝对接权限体系
④内部公开 请勿外传
P34
表单属性 – 菜单集合
功能说明
表单的菜单与列表 的菜单配置
客户价值
菜单项的功能，通 过调用操作、表单 服务完成
④内部公开 请勿外传
P35
表单属性 – 菜单集合
功能说明
表单的菜单与列表 的菜单配置
客户价值
菜单项的功能，通 过调用操作、表单 服务完成
客户价值
对比于字段值改变 事件： 1. 减少配置量 2. 表单服务配置入 口统一，方便查找
④内部公开 请勿外传
P39
实体属性 – 实体服务规则
功能说明
配置实体中的行、 字段值发生变化时， 需要执行的表单服 务：如计算金额等 重点关注单据体的 实体服务规则
客户价值
对比于字段值改变 事件： 1. 减少配置量 2. 表单服务配置入 口统一，方便查找
④内部公开 请勿外传
P23
如何开始 – 新增业务对象
功能说明
通过向导新增 新增模式： 新增 复制 继承
客户价值
多种新增模式 继承差量化存储， 隔离基类模板与派 生单据，支撑平滑 升级
④内部公开 请勿外传
P24
新建基础资料 –组织控制基础资料
K3 Cloud V2.0产品培训_供应链_采购管理
采购员
采购员
2.2 基础数据-采购组和采购员
特性介绍
按组织设置采购组和采购员； 支持采购组进行数据隔离，同 一个采购组的数据可以共享； 给职员分配采购员角色，并指 定采购组；一个采购员可以属 于多个采购组； 通过采购员缩小职员选择范围；
应用场景
采购组和采购员是采购组织 的业务分工，有利于明确业务 责任。 采购组数据隔离用于特殊业 务的权限管理。
应用场景
采购系统参数代表了企业的 业务政策和管理制度。 在系统应用中，可以根据采 购业务政策设置系统参数，以 便对采购业务进行控制。
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 采购管理整体方案 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 采购管理整体方案 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析
3. 系统参数设置
特性介绍
系统在启用时，可以根据业务 的需要设置系统参数，以便对 业务进行控制。每个模块都有 不同的参数进行控制。
6.1 采购订单执行明细表
特性介绍
采购订单执行明细表以采购订 单的业务流程将与采购订单有 关联的业务单据串联起来。 该报表展示了采购过程中每个 环节的详细单据明细。 提供各种过滤条件。
应用场景
采购订单执行明细表反映了 从采购订单、收料、入库到退 料整个业务过程。 通过该报表可以查询完整的 业务过程明细，以便了解和掌 握采购订单的执行过程。
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
K3 Cloud V2.0_产品培训_基础领域_基础管理
5、Windows Installer3.1（安装包可装） 6、.Net Framework 4.0（安装包可装）
1、WIN2003 R2 2、IIS（Internet信息服务管理器、万维网服务、
公用文件、文件传输协议（FTP）服务） 3、MSDTC（插入系统安装盘）
WIN2008 R2
4、Windows Installer3.1（安装包可装） 5、.Net Framework 4.0（安装包可装）
2、正式版的规则 1）按照大并发模式+
已购买进行控制 2）提供多组织、多语
言、工作流的特性控制 （无站点数）
3）提供使用期限控制
许可管理-许可监控以及管理
许可管理 1、查看许可情况
1）站点的占用 2）购买的子系统 3）双击查看用户占用 情况 2、许可占用规则 1）打开一个IE窗口占 用一个站点； 2）同一IE窗口下相同 分组的业务对象不重复 占用站点 3）同时记录用户占用 情况 3、提供清除用户占用 1）按用户清除 2）被清除的用户系统 自动注销
管理中心-SQL
管理中心 1、创建-SQL 2、注册-SQL
管理中心- Oracle
管理中心 1、创建- Oracle 2、注册- Oracle
管理中心的应用
管理中心 1、管理数据中心登录站点： http://机器IP:8000 也可以使用管理中心的桌 面快捷方式登录 2、登录管理中心 3、默认唯一用户 Administrator，密码 888888，可以重置密码， 不支持新增用户 4、按数据中心设置登录语 言
1、组织机构
提纲
K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料
K3Cloud智造服务平台V2.0_正式版_模块功能介绍_供应链_信用管理
业务价值
信用评估模型的结果 反应为信用评分，通过 信用评分用量化的数值 来体现所评估对象的信 用风险。使得评估结果 可量化，评估过程更加 全面、客户、统一，从 而评估结果也更加说服 力。
由各部门人员进行评分，评分表保存时，系 统自动获取被评估对象的信用等级。
信用评估-信用评估影响
主要功能
信用评分结果可以 自动更新到信用对象 信用档案的信用等级 里； 例外信息查询提供 信用等级更新的例外 信息查询
应用场景
随时查询客户信用状况 重新评估客户的信用等级 考核相关人员信用管理绩效
例外信息查询
特性介绍
查询在信用管理过程中，由于 信用超标、信用特批等情况产 生的例外信息，并为重新评估 客户的信用等级提供依据。
应用场景
对例外情况进行统计分析 重新评估客户的信用等级 考核相关人员信用管理绩效
目录
1、信用管理整体方案 2、基础数据设置 3、信用作业流程 4、报表分析 5、信用评估模型（2.0） 6、客户多层级信用（2.0）
业务价值
信用等级标准也是信 用评估模型的基础，通 过信用等级的区分，有 效地区分优良客户和信 用欠佳客户。
针对不同等级的评估对象，可以设置不同的 信用政策。
信用评估-信用评估模型
主要功能
支持用户定义个性评 估模型； 支持设置多个信用评 估模型； 评估模型可以选择不 同的指标，系统自动带 出上级指标； 评估模型支持指标分 值、权重的设置。
单据中信用控制
特性介绍
在业务单据提交或审核时，系 统将根据信用检查规则、信用 档案，进行有效的控制，以降 低信用风险，提高赊销成功率。
应用场景
支持多业务环节(单据) 支持多应用场景(单据类型) 支持多控制时点 支持多控制强度 支持多控制指标 支持信用额度动态调节
信用评估模型的结果 反应为信用评分，通过 信用评分用量化的数值 来体现所评估对象的信 用风险。使得评估结果 可量化，评估过程更加 全面、客户、统一，从 而评估结果也更加说服 力。
由各部门人员进行评分，评分表保存时，系 统自动获取被评估对象的信用等级。
信用评估-信用评估影响
主要功能
信用评分结果可以 自动更新到信用对象 信用档案的信用等级 里； 例外信息查询提供 信用等级更新的例外 信息查询
应用场景
随时查询客户信用状况 重新评估客户的信用等级 考核相关人员信用管理绩效
例外信息查询
特性介绍
查询在信用管理过程中，由于 信用超标、信用特批等情况产 生的例外信息，并为重新评估 客户的信用等级提供依据。
应用场景
对例外情况进行统计分析 重新评估客户的信用等级 考核相关人员信用管理绩效
目录
1、信用管理整体方案 2、基础数据设置 3、信用作业流程 4、报表分析 5、信用评估模型（2.0） 6、客户多层级信用（2.0）
业务价值
信用等级标准也是信 用评估模型的基础，通 过信用等级的区分，有 效地区分优良客户和信 用欠佳客户。
针对不同等级的评估对象，可以设置不同的 信用政策。
信用评估-信用评估模型
主要功能
支持用户定义个性评 估模型； 支持设置多个信用评 估模型； 评估模型可以选择不 同的指标，系统自动带 出上级指标； 评估模型支持指标分 值、权重的设置。
单据中信用控制
特性介绍
在业务单据提交或审核时，系 统将根据信用检查规则、信用 档案，进行有效的控制，以降 低信用风险，提高赊销成功率。
应用场景
支持多业务环节(单据) 支持多应用场景(单据类型) 支持多控制时点 支持多控制强度 支持多控制指标 支持信用额度动态调节
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核心功能
提供渠道客户(经销商、代理商、零售商或者大客户等)在线订货、收货确认、 对账、需求上报、库存上报等功能的客户协同门户，满足分销/上下游协同 业务模式企业的快速订货、收集了解终端的需求、销量、库存关键业务需求
行业范围
• 主要覆盖快速消费品（食品饮料、日化用品、医药） • 耐用消费品（家具、终端通讯产品、IT产品、家用电器、鞋帽、服装、
K/3Cloud后端
销售管理
线下
商品 管理
采购管理 仓存管理 应收应付 存货核算
总账
商品 发布 订单分配
发货
收款
Cloud 客户订货平 台
经销商/代理商/ 大客户
线上
商品展示
网上订单
收货
经销商
对账
退货
代理商
需求/库存 上报
客户
K/3CRM
④内部公开 请勿外传
P4
K/3Cloud客户订货平台：适应的行业与客户
应用场景
按业务需求设置基础资料与 控制参数。
客户订货平台业务流程
企业
启用系统 参数设置
商品类型 商品列表
商品发布
审批/处理 销售订单
网上订单
商品发布
经销商
发布 商品清单
选购
网上订单管理
购物车 生成
网上订单
提交
销售出库
退货单
收货确认
申请退货
退货
订单关闭
订单执行 订货
结账
应收
销售订单 库存上报单
提交
对账
要货计划 库存上报
用户与基础资 料维护
④内部公开 请勿外传
P14
系统参数
特性介绍
启用控制：总开关，按数据中 心设置，即客户订货平台与数 据中心一一对应，不与业务组 织对应。 可以设置对应的服务器、站点 名称、外部访问地址
应用场景
按需要启用客户订货平台， 启用后系统会按照设定的服务 器、站点建立客户订货平台站 点 数据中心级参数
库存上报
基础设置
用户
权限设置
角色
消息
经销商
WEB
④内部公开 请勿外传
P11
客户订货平台整体流程图
客户订货平台业务流程
企业
启用系统 参数设置
商品类型 商品列表
商品发布
审批/处理 销售订单
网上订单
商品发布
经销商
发布 商品清单
选购
网上订单管理
购物车 生成
网上订单
提交
销售出库
退货单
收货确认
申请退货
退货
订单关闭
务往来通道，实现业 总公司>区域->分公司的 家 电 、 手 机 、 消
务的快速协同。实现 多层模式
费电子、建材、服
经销 理商
商
/
代 都 通通 过过 经第销三商方、进代行理销商售、。卖如场
进行销售。
经销的快速订货、交 货、经销商库存、销量统 计。
装、食品类快速消 费品行业等。
是对渠道管控力较弱，
可能需要进场费、促销费。
建材）
④内部公开 请勿外传
P10
客户订货平台—整体功能框架
内部ERP平台
B2B
客户订货平台
企业
销售管理 采购管理 仓存管理 应收应付 存货核算
总账
商品 管理
商品 发布
订单分配
发货
收款
在线订货
商品列表 订单查询
收货&退货
网上下单 订单导出
订单提交
收货确认
退货
退货查询
对账
对账
需求与库存
结算信息
上报要货计划
供应商
外协工厂
供应协同
核心企业
•网上洵报价
•网上招投标
•采购协同
•VMI库存
•网上对帐和结算
•互动交流
第三方物流服务商Biblioteka •物流外包•网上税务 •网上报关 •网上银行 •工商登记 •劳动合同
工商/税务/海关/政府机构
经销商
最终用户
代理商
客户协同
终端零售商
企业客户 服务外包商
•网上订货/订单查询 •要货计划/DRP协同 •库存信息采集 •销量信息采集 •网上对账和结算 •互动交流
④内部公开 请勿外传
P15
系统参数
特性介绍
展示商品库存：可以展示设置 的仓库的库存量 启用客户对应名称：启用后， 在业务单据中如网上订单可以 显示产品的客户对应代码、名 称。
应用场景
显示库存量方便客户/经销 商订货，商品客户对应代码方 便客户识别商品。
④内部公开 请勿外传
P16
价值：
借助于互联网技术与社交网络应用，不断提升应用企业对外协同的效率与应用面，同时随着产业链应用平台
的整合与统一，无缝产业链协同必将成为趋势，企业产业链间的协作效④率内部将公提开 升请勿且外成传本将降至最低。
P3
K/3Cloud BtoB订货平台：线上线下融合的营销渠道
企业
企业电子商务：
通过线上的企业业务协同 通道，整合提升企业与客 户的协同效率 通过客户订货平台，创新 营销管控模式，实现产业 链的完美协同。
企业ERP系统
客户协同 平台
企业客户
经销商/代理商
④内部公开 请勿外传
P5
K/3Cloud客户订货平台：适应的行业与客户
网上在线订货/订单收货/对账 库存信息上报 销量信息上报 网上对账
渠道订货 库存分配 配送
经销商
华东区域中心
代理商
华南区域中心
营销中心
发货计划 生产计划
零售商
xx区域中心
配送
配送
④内部公开 请勿外传
P7
附：汇源果汁经销商订货系统
汇源的经销商在线订货 系统
④内部公开 请勿外传
P8
目录
1、客户订货平台应用场景 2、客户订货平台整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、报表分析
④内部公开 请勿外传
P9
客户订货平台— 产品定位
产品定位
• 客户订货平台为Cloud供应链领域在基础供应链的基础上，为打造下 游的经销商、客户共同组成更加紧密的协作体，实现产业链上下游的 完整互动而规划的一个企业与外部客户的业务协同平台。
工厂1
④内部公开 请勿外传
P6
K/3Cloud订货平台：适应的行业与客户
业务模式 客户特征
关键业务需求 销售组织形式 典型行业
通用性面对消费者的产 品，如家用电器、手 机、PC、建材类产品， 此类厂商不自建渠道，
通过客户订货平台建立企 可能为工厂或者总部管理，通用性面对消费者
业与经销商之间的业 的单层模式，也可能存在的产品的行业，如
订单执行 订货
结账
应收
网上订单
销售与库存分析
库存上报单
对账
用户与基础资 料维护
提交
要货计划 库存上报
④内部公开 请勿外传
P12
目录
1、客户订货平台应用场景 2、客户订货平台整体方案 3、系统参数与业务数据设置 4、订货业务流程 5、报表分析
④内部公开 请勿外传
P13
系统参数与基础数据
特性介绍
设置系统使用前的系统参数与 基础资料。
K/3 Cloud V2.0产品培训
客户订货平台介绍
K/3 产品部
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目录
1、客户订货平台应用场景 2、客户订货平台整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、报表分析
④内部公开 请勿外传
P2
-云端供应链链协同