2022年节水灌溉行业市场研究报告

中国水权制度的改革措施有助于农民节水习惯的养成，从而可推动 节水灌溉设备普及程度、实际使用率的提升。2016年，中国水权 交易所正式挂牌营业，水利部等主管部门进行水权制度改革的试点 ，主要内容涉及工农业的水权确权及交易，如实行差别水价，明晰 水权部分的用水实行基本水价，对于超定额水量和水权外的用水， 实行加倍水价以及农业用水户在水权额度内节余水量可有偿流转等 。逐渐清晰的节水政策将刺激农民节水习惯的形成，一方面带动农 民对于现有节水灌溉设备的使用，从而增加节水灌溉设备维护、更 新需求，另一方面将进一步推动节水灌溉工程的建设，促进节水灌 溉设备的销售。
行业现状
ห้องสมุดไป่ตู้
喷灌技术及设备系统
喷灌是利用机械加压或利用高处自然水源，使水通过管道经过喷 头喷射到空中并以水滴形式散布于作物表面的灌溉方式。常见的 喷灌系统由水源工程、管道系统（包含干管、支管、立管等）、 喷头三部分组成，可组装水泵、喷头、微喷头、管件等设备。此 外，管道系统还可连接施肥装置如施肥罐、肥料主入口、节制阀、 出口阀以及控制装置如压力表等设备，从而实现水肥一体化，提 升农业生产效率。
《加快推动新时代水利现代 化的指导意见的通知》
《水污染防治行动计划》
农田高效节水灌溉率达到50，农 田灌溉水有效利用系数提高到 0.60以上；（2）夯实农业发展 水利基础，加快实施大中型灌区 续建配套和节水改造，大力发展 区域规模化高效节水灌溉，加强 灌区用水计量设施配套，积极推 进灌区现代化建设和改造等
《乡村振兴战略规划（2018-2022年》提出，至2022年全国节水灌溉面积达到6.5亿亩， 到其中高效节水灌溉面积达到4亿亩；2019年中央一号文件提出全年新增高标准农田 8000万亩以上、新增高效节水灌溉面积2000万亩以上。而根据水利部最新更新的2017 年统计年鉴显示，目前我国节水灌溉面积43亿亩，高效灌溉节水面积06亿亩，高效节水 灌溉面积与规划中仍有94亿亩的潜在市场空间。
高标准农田建设持续推进，促进节水灌溉面积 持续增加
中国水权制度的改革措施有助于农民节水习惯的养成，从而可 推动节水灌溉设备普及程度、实际使用率的提升。2016年，中 国水权交易所正式挂牌营业，水利部等主管部门进行水权制度 改革的试点，主要内容涉及工农业的水权确权及交易，如实行 差别水价，明晰水权部分的用水实行基本水价，对于超定额水 量和水权外的用水，实行加倍水价以及农业用水户在水权额度 内节余水量可有偿流转等。逐渐清晰的节水政策将刺激农民节 水习惯的形成，一方面带动农民对于现有节水灌溉设备的使用 ，从而增加节水灌溉设备维护、更新需求，另一方面将进一步 推动节水灌溉工程的建设，促进节水灌溉设备的销售。
政策环境 经济环境 社会环境
政策环境1
水利部
发改委、水利部
国务院、发改委、水利 部
《国家节水行动方案》
《加快推动新时代水利现 代化的指导意见的通知》
《水利改革发展“十三五” 规划》
有助于发展现代化节水灌溉设施，推动 节水灌溉设备制造业发展
有利于从节水的角度考虑喷灌、微灌、 滴灌、低压管道输水等技术的推广，并 详细制定高效节水灌溉的面积目标，促 进节水灌溉设备的推广、应用
中国节水灌溉工程持续增加，节水灌溉面积扩大
高标准农田建设持续推进，促进节水灌溉面积持续增加中国人口众多 ，人均水资源仅为2,200立方米，提高水资源的利用效率是改善中国水 资源匮乏现状的重要措施之一。现阶段，中国农田的灌溉水利用系数 为0.54，低于世界先进水平（0.7-0.8），通过节水方式提高水资源利 用效率势在必行。由于《水利改革发展“十三五”规划》、《国家节 水行动方案》等利好政策支持高标准农田建设（高标准农田须符合田 地平整肥沃、稳产高产、节水高效、生态良好、与现代农业生产经营 方式相适应等标准），中国农田节水灌溉面积持续提升。
社会环境
节水灌溉装备在提高农业用水效率、农民增产增收及生态环境建设等方面 发挥着重要作用，对于缓解水资源短缺矛盾、保证国家粮食安全、推动农 村经济可持续发展具有重要的战略地位。2014-2019年中国节水灌溉类机 械拥有量呈平稳式增长，2019年中国节水灌溉类机械拥有量为248.8万套， 较2018年的240.2万套同比增长58%。
2022年节水灌溉行业市场研究报告
行业现状 行业痛点
发展历程 产业链
驱动因素 行业环境
目
录
01、行业概述 02、发展环境 03、行业现状 04、行业痛点 05、行业前景趋势
01
行业概述
行业定义 行业发展历程 行业产业链
行业定义
节水灌溉设备是指具有节水功能用于灌溉的机械设备的统称。其种类主要有喷灌 式、微灌式、全塑节水灌溉系统（又包括:软管三通阀，低压出地阀，半固定式喷 灌与移动式）。农业作为国家的经济命脉和用水大户，长期以来，由于思想意识、 资金、技术等方面的原因，一直沿用传统落后的大水漫灌方式，极大地浪费了人 力及物力资源。在中国广大农村地区推广节水灌溉设备已经成为现代社会，农业 的一个主流。中国是一个基础农业大国，近年来，中国农业生产、农村基础建设、 农民安全用水以及农村环境保护等快速发展，带动了国内各种农业机械行业发展， 也带动了国内节水灌溉类机械行业的快速发展。节水灌溉设备是指具有节水功能， 用于灌溉的机械设备的统称。按照所用节水技术不同，目前中国节水灌溉设备主 流产品可分为渠灌设备、喷灌设备、滴灌设备、管灌设备四类:渠灌设备:由水泵、 防渗带、防渗膜等组成。渠灌技术的水资源利用率较低，约为20，但由于渠灌设 备投资较低，每亩投资不足40元，因此广大农田采用渠灌技术，目前渠灌覆盖面 积占中国总灌溉面积的30；喷灌设备:由喷头、喷灌机、水泵、管道等组成。喷 灌技术的水资源利用率达到30-40，适用于植株矮小的作物，如小麦、苜蓿等。 喷灌设备投资较大，根据设备精密程度、自动化程度不同，每亩投资约为8002,000元；滴灌设备:由滴头、过滤器、滴灌带、水泵、管道等组成。滴灌技术的 水资源利用率高达80，是目前节水效率最高的技术。滴灌设备投资较高，每亩投 资约为800-2,000元，常用于蔬菜、花卉等作物的灌溉；管灌设备:由低压管道、 水泵等组成。利用低压管道进行灌溉可有效减少水资源在传输过程中渗入地底带 来的损失，水资源利用率可达25。管灌设备操作简单、出水口可灵活改变、投资 较低，平均每亩投资约100-200元。
明确提出农田有效灌溉、高效节水灌溉 的目标，有助于高效节水技术的发展， 并以补贴、奖励的形式调动农民节水灌 溉的积极性
政策环境2
《国家节水行动方案》
开展农业用水精细化管理，科 学合理确定灌溉定额，推进灌 溉试验及成果转化。推广喷灌 、微灌、滴灌、低压管道输水 灌溉、集雨补灌水肥一体化、 覆盖保墒等技术；
行业现状分析
2015年至2019年，中国节水灌溉设备行业市场规模由604亿元提升至 1,000.0亿元，年复合增长率达14，具体增长原因如下:（1）国务院、水 利部、发展改革委员会等主管部门相继颁布《水污染防治行动计划》、 《水利改革发展“十三五”规划》等利好政策，支持增加节水灌溉面积， 2015年后中国年均增加节水灌溉面积达5,600万亩以上；（2）节水灌溉 设备企业与政府合作，积极开展PPP模式在节水灌溉工程方面的应用，推 动节水
1970：
20世纪50年代末:20世纪70年代:中国北方部分地区水资源减少，进入非充分灌溉发展阶段，渠道防渗和低 压管道输水发展迅速
发展历程
标1980：
20世纪80年代:中国政府开始建立节水示范县，发放专项贴息贷款
1990：
20世纪90年代:民营企业开始引进国外生产线，海外王产广家相维设立中国分公司或办事处，节水灌溉设备行业快速发展
《水利改革发展“十三五”规划》
完成434处大型灌区续建配套和节水改造规 划任务。新增农田有效灌溉面积3,000万亩 ，高效节水灌溉面积10,000万亩，全国农 田有效灌溉面积达到10亿亩以上；（2）加 大农业节水力度，积极推广使用喷灌、微 灌、低压管道输水灌溉等高效节水技术， 积极推行灌溉用水总量控制定额管理，配 套农业用水计量设施，加强灌区监测与管 理信息系统建设，提高精准灌溉水平；
（1）发展农业节水。推广渠道防渗 、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉 技术，完善灌溉用水计量设施；（2 ）到2020年，大型灌区、重点中型灌 区续建配套和节水改造任务基本完成 ，全国节水灌溉工程面积达到7亿亩 左右，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55以上等
以节水效果最好的滴灌为例，不仅能减少农业水耗，通过加入化肥，结合灌溉，还能起 到增产增收的作用——能创造经济价值也将是未来驱动行业快速发展的重要原因之一。 若无灌溉系统的农田，进行滴灌系统改造后，增产率能达到50%-100%；若之前已经有 灌溉系统的农田，进行滴管系统改造后，增产率能达到20-30%。因而，对农田采用高 效节水灌溉还有助于提升农作物经济价值和劳动生产率。
2010：
21世纪10年代，中国节水灌溉工程增多，高效节水灌溉面积持续增长，节水灌溉设备需求增加
产业链上游：
节水灌溉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域， 以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业 的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，节水灌溉行业上游原材料供 应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。
经济环境
03
Part One
行业现状分析
行业现状分析
节水灌溉设备企业的商业模式包含直接销售商品获利、提供节水灌溉工 程综合服务获利两种，后者资金回报总量大、周期长。中国节水灌溉设 备企业的商业模式可分为两类:①企业通过各类渠道直接销售商品获得盈 利，商品种类不同，销售获利不同。管材和滴灌带商品利润率较低，约 为5左右，水泵、过滤器、喷头、滴头利润率较高，约为15-25，喷灌机 利润率最高，可达28；②企业通过参与节水灌溉工程的设计、建设、运 营获得盈利，工程前期为建设期，企业及政府部门运用专项资金或垫资 进行建设，通过后期项目运营收回成本并获得盈利，约定期满企业将运 营权交还政府部门。这类模式中节水灌溉设备企业通过提供建设、设计 服务以及提供工程项目所需的节水灌溉设备获得一定期限内的项目收益 权，企业盈利与项目运营效果密切关联。
产业链中游
产业链下游：
节水灌溉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售 单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中 国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获 得更广阔的应用空间。
产业链下游
02
Part One
发展环境
国家政策利好，农田建设持续推进，农民节水意识提升，节水灌溉设备使用频率提升，灌溉工程持续增加是 行业主要的推动因素。
驱动因素
《水利改革发展“十三五”规划》等利好政策持续发挥 影响
激励节水灌溉设备行业与中国农田水利节水需求结合，新增节 水灌溉土地面积并持续提高现存灌溉区域节水灌溉效率；
农民节水意识提升，节水灌溉设备使用频率提升
社会环境
由于全球气候变暖加剧、干旱灾害频发，使农作物减产严重，这对加大节 水灌溉投入力度、大力发展微灌滴灌技术提出了现实和迫切的需求，也为 节水灌溉行业的发展提供了巨大的市场空间。高效节水灌溉是解决我国农 业水资源问题的最佳途径。高效节水灌溉主要包括渠道防渗、低压管灌和 微灌等手段，其中以微灌的节水效果最好。微灌主要包括地表滴灌、地下 滴灌、微喷灌和涌泉灌四种手段。农业微灌领域的主流是滴灌手段（包括 地上和地下），占比在90%以上。除滴灌外，喷灌也是节水灌溉的一种重 要方式，园林绿化、观赏植物、大田作物等通常采用喷灌。
滴灌技术及设备系统
滴灌是将一定压力的水经过滤后通过管道滴头均匀地滴入植物根部附 近的土壤的灌溉技术。常见的滴灌系统由水源工程、管道系统、滴头 三部分组成，可组装水泵、滴头、管件、安全阀、控制阀、压力表、 水表、过滤器、施肥罐等设备。滴灌技术依靠重力吸引水滴下渗使土 壤湿润进行灌溉，避免了高压水流带来的土壤结构破坏，且采用局部 灌溉方式，节水效率高。
产业链上游
产业链中游：
节水灌溉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研 成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择 仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影 响。由于节水灌溉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生 重大影响。