kabata冶炼厂EPC项目考察报告

几内亚KABATA冶炼厂EPC 项目现场考察报告
考察时间：2011年12月10--16日
考察地点：几内亚人民共和国
考察成员：
一、考察目的
对几内亚和项目所在地进行实地考察，对当地的建筑市场及相关信息进行了解，为项目方案和报价编制提供较为准确的依据。

二、考察内容
㈠工程项目基本情况
1、工程项目概况
该项目将位于非洲西部几内亚共和国北海岸城市KAMSAR北部10km处沿海KABATA镇，新建氧化铝冶炼厂，包括配套的堆场、码头等基础设施。

矿石由几内亚铝矾土公司CBG（几内亚政府和哈尔高财团Halco 共同持有的采矿公司，主要是采矿和出口破碎铝土矿）从几内亚西北地区的SANGAREDI矿山提供，通过100km的铁路直接运输至氧化铝厂。

氧化铝厂用的其他原材料将会从国外进口，产出的氧化铝将通过本项目新建港口出运到国外。

中港作为中铝国际的分包商参与项目码头部分的投标。

码头部分内容包括：航道疏浚、1个226m长散装码头（65000DWT）、1个206m长散装码头（30000DWT）、1个227m长油码头（20000DWT）、1个142m长杂货码头（5000DWT）、1726m长引桥及码头配套的服务设
施。

2、项目所在地、项目周边人文及地理环境
几内亚共和国(The Republic of Guinea, La République de Guinée)，位于西非西岸，北邻几内亚比绍、塞内加尔和马里，东与科特迪瓦、南与塞拉利昂和利比里亚接壤，西濒大西洋。

海岸线长约352公里，面积245857平方公里，人口1030万（2010年），首都科纳克里(Conakry人口210万)。

官方语言为法语，原属于法国殖民地。

全国约85％的居民信奉伊斯兰教，5％信奉基督教，其余信奉原始宗教。

几内亚人无论受过何种教育，一般均能言善辩，用语时而含蓄，时而直率，感情丰富，溢于言表，常伴有夸张的手势。

对外国人，尤其对中国人热情，大方，愿意主动帮忙且期望值较高，敢于提出要求也不羞于被拒绝。

索要礼品和小费的现象在全社会普遍存在，殖民地心态尚未根除。

全民的商业意识强，但家庭理财能力弱。

接人待物不乏短期行为和实用主义，时间观念不强，如造访时未事先预约，则更需要耐心。

几内亚人“动口不动手”的说法至少有4点含义：
⑴平时说的多，做的少或在工作中推委；
⑵索要物品时应该首先示意，直接伸手会引起不快；
⑶行吻面礼时，嘴可出声，手位不能低于腰背；
⑷在发生争执时，吵架多，动手打架少。

虽然伊斯兰教明确规定对偷盗者可砍断手臂，但因为几内亚人生活贫困，小偷小摸的行为很多，加之报案手续烦琐，办案费用高，破案率低，当局对偷盗案犯惩罚不严厉等，受害者经常不了了之。

3、自然条件包括水文、气象、地质条件等
几内亚沿海地区为热带季风气候，内地为热带草原气候。

年平均气温为24～32℃，雨季为6月中旬至11月初，8/9月雨量最大。

沿海高潮水位时大潮4.2公尺，小潮2.9公尺；低潮水位时大潮为0-0.1公尺，小潮为1-1.4公尺。

几内亚大部分地区处于热带雨林向热带草原过渡地带，沿海和森林地带雨量充沛，林木繁茂，植物种类丰富，终年葱绿，四季花开果熟。

植物以高大草本为主，地表土壤为红壤类。

几内亚资源丰富，有“地质奇迹”之称。

铝矾土贮藏总量估计为400亿吨，其中290多亿吨已探明，占世界已探明储量的30％，居世界第一位，其品位高达58%-62%。

铁矿石储量为70亿吨，品位高达70％。

钻石储量为2500万-3000万克拉。

此外还有黄金、铜、铀、钴、铅、锌等。

水力资源极为丰富，开发后年发电量估计可达630亿度。

海岸线长300公里，沿海渔业资源较丰富，近海浅层水域鱼的蕴藏量为23万吨，深海区蕴藏量约100万吨。

沿海大陆架已发现有石油。

东南部有大片原始森林，盛产红木、黑檀木等贵重木材。

㈡现场施工条件调查
1、当地租房情况、生活用品供应、医疗条件
当地租房紧张，5-6人居住的小院为3000-4000 USD/月，15人居住带游泳池和网球场的为40000 USD/月。

几内亚市场结构呈多样化，经营方式以私营为主。

除热带水果及部分蔬菜以外，绝大部分商品依靠进口。

服务市场几乎由外资垄断。

中国商品与劳务技术的介入有力打压了几市场价格，为广大消费者提供了福利。

但几当地超市（多由外国人经营）的东西偏贵，尤其是食品类，由于全依赖进口，成本很高，因此价格比欧洲还高。

几内亚各种疾病发病率很高，主要是疟疾、霍乱、急性呼吸道感
染、各类寄生虫、腹泻、皮肤病、外伤和性病等。

危害最大的是疟疾，但恶性脑疟较少，换季和雨季期间为高发期。

应尽量避免蚊虫叮咬，勤洗手，不饮生水，不吃未熟透制品，做好预防工作。

此外，肠道血吸虫病、蟠尾腺虫病、脑膜炎和霍乱等流行病及肝炎、结核、麻风等传染病也很多。

据了解，几全国艾滋病人近一万人，女性多于男性，20-39岁年龄段占75%。

全国有国家级医院2所，省级医院7所，州与专区医院26所，卫生中心349所，卫生站2，987所。

此外，另有企业医院两所，美国人开办的国际医疗中心一所，私人药房181所，私人诊所142个。

全国已经形成了一个以国家医院、大区医院、专区与省级医院、卫生中心与卫生站三级医疗卫生防治网。

几卫生部部属医院为亚斯丁医院。

东卡医院也是首都规模较大的一家。

几国有医院普遍诊疗条件较差，但诊疗费用较便宜，以诊治常见的疟疾为例，挂号费约合1.5美元，治疗费用约合100美元。

私人医院条件较好，但诊疗费用较为昂贵。

几没有医药工业，所需药品，医疗器械完全依靠进口。

市场上流通的药品主要来自法国、德国、瑞士等欧洲国家。

中国药品也随处可见，但多为私人贩售，通过几卫生部审核的只有为数不多的几家医药公司。

几药品很贵，所以可随身携带适合自己身体状况的药品。

中国在几首都科纳克里吉贝医院派驻有医疗队。

由于几医院条件有限，消毒条件差，有病可先找中国医疗队诊治。

已建好的中几友好医院还未投入使用。

2、现场周边安全情况、征地情况等
2010年几内亚成功举行总统选举，持续两年多的动荡期基本结束，社会重新恢复安宁与平静，但几内亚综合治安状况仍较差，偷盗、抢劫仍时有发生，夜间治安状况尤为严重。

鉴此应时刻注意自身安全，
尽量集体出行，避免夜间外出，避免到偏僻地方去；不要随身携带大量的现金；随身携带护照、驻几居留证、身份证或复印件等以备随时查验，要注意查验者的身份，不要随意将证件给非穿制服者和没有警察工作证者；遭遇严重意外及时报警并向使馆通报，提供详细情况以便使馆与几方交涉。

征地情况未与业主接洽，无法得知。

3、船舶作业避风锚地情况
无法得知。

项目所在地从GOOGLE EARTH上看属于内陆港口，风浪条件应该较好。

4、供电、供水、通讯条件、燃油供应能力及价格
几内亚电力供应非常紧张，尤其是旱季枯水季节，水电站不能充分发电，经常断电，需要自行购买发电机发电。

水资源丰富，但未得到有效的开发和利用，城乡居民饮用水困难，中国施工企业大多靠自己打井来解决施工用水，打井费用15000 USD/个，可购买当地消防站用水（40 USD/10m3）。

通讯主要采用移动手机，互联网很不普及，网络终端为无线出口，网速慢且不稳，费用很高。

燃油为进口，由法国TOTAL道达尔公司和英国Shell公司提供，供应充足，汽油和柴油价格相同，不分标号，9500GNF/L（1人民币=1139几内亚法郎GNF），约合8.34RMB/L。

5、现场交通条件包括陆运及海运费用、港口卸货能力
未到达现场，无法得知。

几内亚公路路况一般，大都年久失修，破损严重。

海运费用：20尺柜大约是3300-3500USD,40尺柜大约是5500-5700 USD。

KAMSAR港为铝矾土专用港，目前主要由几内亚铝矾土公司（CBG）管理和使用，
年吞吐铝矾土能力为1200吨。

如需使用，要与当地港口管理层进行协调。

㈢当地市场调查
1、劳动力供应及工资水平
当地有大量劳动力，但技术工种较少。

普工25000几内亚法郎/天，技工30000几内亚法郎/天（全部费用）；当地中资公司多采用中国工长带班+当地劳工的方式施工。

2、当地材料供应及价格
⑴石料质量比较好，花岗岩，出厂价35USD/m3（含税价），砂采用机制砂；
⑵水泥为当地产，质量较好，220-230USD/T+18%增值税，当地水泥厂年产30万吨，预计产量提高至60万吨；
⑶钢筋从乌克兰进口，1100-1200USD/T，钢板按平米计价，价格较贵；
⑷木材700 USD/m3；
⑸零星材料及生活物资当地匮乏，是国内物价的3-4倍，需从国内集装箱进口；临建用的20尺集装箱为3000USD/个，40尺集装箱为4500USD/个。

3、当地船机设备租赁条件、设备维修能力
当地主要设备代理商：卡特有完善的售后和代理，中国徐工、三一重工等刚进入几内亚市场设立代售点。

当地机械设备租赁市场不发达，价格高、状况较差。

推土机1000USD/天（不含油）都租赁不到，只能采取国内进口机械设备。

当地机械设备操作手较多，但缺乏机械设备维修人员。

4、机械配件供应及价格情况
当地基本没有机械设备的配件，维修配件基本是从其他老设备拆下来。

机械配件也应从国内进口。

㈣法律、法规调查
1、人员的出入境有关规定
入境签证：几内亚签证分为外交、公务和普通三类。

外交和公务签证由几外交部审批，普通签证由几安全部审批，由几驻外使领馆签发，通常为1次入境、3个月有效，停留期自入境之日起不超过3个月。

入（出）境手续：入（出）境前需填妥有关个人旅行信息的入（出）境卡，并备好护照、签证及《国际预防接种证书》（即通常所称的“黄皮书”）以备查验。

如入境时黄皮书丢失，查实后需缴纳罚款并由边检人员开具证明书，以备出境时查验。

签证有效期内，自由出境。

如过期，需办理出境签证。

所需文件：出境申请、护照、最近1个月的税单和无犯罪记录证明。

海关要求：外汇可自由携带入境，但需申报，以便将来据此携带出境。

出境旅客携带现金不超过5，000美元、黄金首饰不超过500克的，无需审批；一经发现超量携带，超出部分将被没收并处以罚款。

旅客个人用品进出口临时免征海关税，包括对暂来几居住的旅客自用物品免征进口税，对暂到国外居住的旅客自用物品免征出口税；对烟、酒按国际惯例限量。

几于1981年加入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》（即《华盛顿公约》），依据公约规定对濒危野生动植物出入境实施管制。

持普通护照者手提行李需接受海关开箱检验，必要时可对旅客搜身检查，一旦发现违禁物将被没收并处以罚款。

2、劳工政策（包括当地劳工雇佣规定、劳工保险、工作时间和外来劳工工作准入及管理的相关规定）
劳动合同：定期合同不超过2年，否则视为长期合同。

必须签订书面合同，否则也视为长期合同。

可以规定试用期，干部不超过3个月，其他人不超过1个月。

解雇：提前5天书面通知面谈，面谈之后3天发出解雇通知书，并注明解雇原因。

解雇人数不超过10人的，劳动部门无权干涉，超过10人的，劳动部门有权反对解雇计划。

雇主可以向劳动法庭和司法部门提出上诉。

劳动时间：每周40小时，超过视为加班；加班4小时内，应增加工资30%；超过4小时部分，应增加工资60%。

实际工作时间每天不超过10小时，每周不超过48小时。

夜班为晚8点至次日早6点，夜班应增加工作20%。

劳动报酬：根据联合国贫困最低标准，几内亚当地劳工每天最低工资不得低于1美元。

社会保险：雇主要为雇员支付社保。

社保包括：养老金，工资的7%（雇员支付3%，雇主支付4%）；工伤事故险，工资的2%，由雇主支付；家庭补贴，工资的7%，由雇主支付。

当地有外国劳动力比例限制，外籍人员与当地人员必例为1:8。

允许外籍劳务进入利比亚务工，办理劳动许可证即可。

工作签证300美元/每年，身份证100美元/每年，居住证50-60美元/每年。

3、当地对环境保护方面的法律法规，可能发生的费用
几内亚负责环保的政府机构为环境、水域、林业和可持续发展部。

1989年颁布了《环境开发和保护法》，基本要点如下：企业在经营过程中如涉及森林、动植物、大气、水体保护及污染事故，需拟定环境保护方案，报有关部门批准，作为企业经营的前提条件。

在项目进行过程中企业必须减少对环境的破坏和对居民的影响，如造成损害或需
移民应给予补偿。

如违法有关法律，情节较轻者处以5-100万几郎罚款，情节严重者判处1-5年有期徒刑。

4、当地对文化古迹保护的法律法规
不详。

㈤当地税收（在几内亚经营企业需要交纳的税项）
1、企业所得税：35%，每年3月底前上报。

2、增值税：VAT为18%。

3、关税：设备原值的27.01%。

4、其它税：消费税5-45%；保护税10-15%；工资税10-30%（日工资3万几郎）；学徒税3%（年薪30万几郎）。

㈥当地费用
1、保函手续费
2、保险费用
3、清关费：法国SDV公司，提供设备清关和运输等服务。

4、其他费用
资源费：碎石4美元/方，砂2美元/方。

临时征地：100×100米的临时用地，手续费5000USD/3年。

占地租金：100×100米，约570USD/年
㈦外汇汇率
1人民币=1139几内亚法郎GNF；1美金=7228几内亚法郎GNF。

三、考察主要活动
㈠调查当地超市各种生活物资价格及市场状况。

㈡与当地中资公司（江苏华宇建筑公司）会谈，了解相关信息。

㈢参观江苏华宇建筑公司、河南国际工程公司等工地。

㈣参观项目所在地KAMSAR港口。

四、考察结论
㈠投标项目主要特点分析
㈡竞争对手实力分析及投标策略
本项目的竞争对手不详。

目前几内亚的中资企业主要有中地、上海建工、河南国际、江苏金亚和江苏华宇，中电投、中水电、中铁建也已开始涉足几内亚。

其中中电投拟投资60亿美金参与一个矿业开发项目，中水电已中标一水电站项目（造价约4.6亿美金），中铁建已跟踪2年的一铁路项目（约100km）也即将启动，中铁建几内亚办事处正在筹建之中。

2011年8月份左右先后来几内亚进行了道路和港口项目的考察。

河南国际：主要从事道路施工，同时现在占有一片558万m2的铝土矿，正在寻找联合开采途经。

河南国际在几内亚已经有十几年，从2007年开始没有中标正规的路桥项目，主要从事美国铝厂的配套设施建设，已中标96公里世行贷款道路升级项目，合同额约2500万美元，也刚承接了一段美国铝业的道路项目刚开工，是几内亚市场路桥施工实力较强的中资公司。

江苏金亚：在几内亚最大的民营企业，从90年就开始进入几内亚市场，主要从事石场开采，工民建，小型道路项目，给排水工程。

占据了科纳克里石料市场60-70%的份额，并建设了中几友好医院，该项目受到几政府的嘉奖和中国大使馆的赞扬。

金亚对几内亚市场非
常熟悉，施工实力较强，在石场也有不少的施工设备，包括十几台自卸车，装载机，钩机和汽车吊等，可以算较有实力的合作伙伴。

几内亚外国企业情况：几内亚原属于法属殖民地，官方语言为法语，法国公司在当地的影响根深蒂固，涉及几内亚的各行各业；此外由于几内亚属于地质奇国，国内铝矾土、铁矿资源丰富，俄罗斯已经在几内亚开采铝土矿30几年，美国也控制几内亚部分铝土矿；施工行业的外国企业主要有巴西公司、法国公司、韩国公司等。

㈢工程所在地市场前景分析
几内亚矿产资源丰富，经济比较落后，城市建设较差，现任政府于2010年上台后决定大力发展矿业，鼓励外国企业投资和联合开发资源，以带动全国经济发展和基础设施建设（包括铁路、公路、港口、机场、发电站、市政设施等），可以预见建筑市场前景广阔。

中国企业涉及几内亚当地的多个行业：包括几内亚最大的木材采伐和加工场、钢铁产品代理、采矿业、氧气厂、餐饮业、酒店业、碎石开采等。

五、附件：考察照片
几内亚KABATA冶炼厂EPC工程项目考察组。