工程机械“十二五”发展机会与趋势PPT课件( 23页)

1992-2020年中国城市化进程轨迹
万户 900 800 700 600 500 400 300 200 100
0
进入新一轮上升趋势
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2021000E8 22222000002111108642EEEEE
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资料来源：申万研究、CEIC
十二五机会分析——水利建设
中央一号文件锁定水利，未来10年投资达到4万亿元，水利建设必将成为我国经济发展的新引擎。
2011年1月29日中央指 导“三农”工作的第8 个中央一号文件《中共 中央国务院关于加快水 利改革发展的决定》发 布
08年提出的“4万亿投资 计划”影响还在，新的4万亿 投资计划又浮出。新的投资计 划对工程机械拉动作用不会像 08年那样集中式爆发，但更具 持续性，对行业具有明显提升 作用。
资料来源：中国工程机械商贸网研究整理
大而全是未来的发展方向。 首先单一机种市场容量有限，满足大企业的发展； 其次各细分领域技术上有相通性，较容易进入； 再次对企业规避市场风险有积极意义。
行业趋势分析——企业目标
2008年初
三一提出了千亿 战略，即到2012 年，三一集团将 实现1000亿的销 售收入。
2008年9月
中联重科也发出 了向千亿级目标 挺进的信号，到 2015年实现销售 收入过1000亿， 利税150亿元。
2009年10月
徐工提出了到 2015年，徐工要 实现销售收入过 1000亿，进入世 界工程机械行业 前5位。
2010年11月Байду номын сангаас
2009年12月 柳工集团提出
成立半年的 2015年实现销
每新增2000亿元水利投资将拉动整个水利产业链约7400亿元的投资：2500 亿元的上游产业，2000亿元的下游产业以及2900亿元的其他产业投资。按 照这个拉动比例，未来十年约4万亿元的水利建设总投资将撬动14.8万亿元 的巨大蛋糕。
预计今后几年的水利投资规模将“激增”，且持续时间长，将贯穿“十二 五”，甚至“十三五”，长期前景灿烂。
行业趋势分析——企业竞争 优势企业产品线迅速延伸，进入不同细分领域成大企业共同选择
龙头企业产品线延伸一览
企业名称
优势领域
三一重工
混凝土机械、履带起重机、桩工机械
中联重科
混凝土机械、起重机、环卫机械
徐工
起重机、压路机、零部件等
柳工
装载机、挖掘机
临工
装载机
山推
推土机、零部件
厦工
装载机
龙工
装载机
新增长领域 挖掘机、汽车起重机 挖掘机、推土机等土方机械 挖掘机、混凝土机械 混凝土机械、起重机、推土机等 挖掘机、路面机械 混凝土机械 挖掘机、路面机械 挖掘机、路面机械
徐州市发展工程机械，在生产协作配套半 径和零部件的覆盖面、管理成本及服务业 等方面具有明显优势。
中国工业化进程解析
产业结构 主导产业
工业化进程、产业结构与人均GDP关系
出口与城市化是中国步入重工业化 阶段的主要动力，消费及产业升级 将继续推动工业化进程
劳动密集型 轻纺工业主导
资本密集型 钢铁、机械等重工业主导
山东重工提 售收入500亿，
出2012年实 现销售收入
2020年实现 1000亿销售收
1000亿，进 入。
入世界500强。
企业名称 三一重工 中联重科 徐工机械
柳工
2010年预测销售额（亿元） 320 320 270 160
资料来源：中国工程机械商贸网研究整理
2015年目标销售额（亿元） 1000 1000
徐州市国内工程机械生产企业最多，综合规模最大、品种覆盖面最广、产业集中度最高的城市之一， 构建了具有鲜明特色的徐州经济开发区和铜山经济开发区两大产业园。
上游产业有轮胎、轮毂、发动机、专用液压件、回转支承、变速箱、驱动桥、结构部件。 下游产业工程机械租赁、销售、物流服务大大小小企业有300多家，租赁业服务对象遍及全国各地。
十二五机会分析——零部件
十二五期间，制造业产业升级，零部件配套迎来政策支持。
制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。 完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料。 合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业。
资料来源：CEIC 中国工程机械商贸网研究整理
城市化进程分三个阶段，30%以下为初期发 展阶段；30%至70%为中期加速阶段；70%为后 期成熟型发展阶段。中国城镇化正处于中期加速 期。
过去10年，我国城镇化率提高了近10个百分点，但仍不到 50%。2020年要实现60%的目标，有大量的基础设施需要建设 、完善。城市化率每提高一个百分点，将新增投资需求6.6万亿 。城镇化建设进程的加快将为工程机械行业的发展提供长期稳 定的动力。
50000 0
中国 北美 欧洲 日本
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
2006年中国市场与北美市场几乎持平，从2007年开始中国工程机械在销量上成为 世界第一；2010年无论从产品销量还是销售收入上，中国市场都成为了世界第一，成 为名副其实的工程机械大国。
行业趋势分析——中国市场地位
2010年中国工程机械产品产销量及销售收入跃居世界第一，成为名副其实的工程机械大国。 未来10年内，中国工程机械市场仍然是世界上最重要的市场。
2000-2009年世界4大工程机械市场销售量变化走势
350000 300000 250000 200000 150000 100000
1
2
3
增强产业配套能力 提高基础工艺，基础材料
资料来源：十二五规划建议 中国工程机械商贸网研究
引导兼并重组，提高产业集中度
十二五机会分析——农用机械
农用工程机械迎来发展机会，尤其是小挖、小装等小型农用工程机械。
中央对三农投入及对农机补贴走势
140
中央农机补贴(亿元） 120
100
中央政支持“三农”投入 总额 (亿元）
2012年计划完成投资7000亿元 左右，新建铁路干线10000公里， 其中客运专线5000公里。
*2012年 *2011年 *2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
资料来源：铁道部网站 中国工程机械商贸网研究整理
十二五机会分析——公路建设
2011-2015年公路建设投资将成为拉动行业增长的重要因素之一
徐工集团1000 500
年平均复合增长率 25.60% 25.60% 30% 26%
凭借中国市场的强大需求，行业企业业绩将迎来全面爆发。未来五年将成为中国企业追 赶世界领先企业的最好时机。
行业趋势分析——市场容量
到2015年，工程机械行业总产值有望突破9000亿元，年均增长率达17%。
中国工程机械销售收入及增长率走势
通过水利投资建设，再次 验证了农村市场的发展潜力， 十二五期间，农村市场需求潜 力更大。
文件明确将大力加强水利建设，多渠道筹集资金，力争今后10年全社会水 利年平均投入比2010年高出一倍。
2010年我国水利投资是2000亿元，高出一倍就是4000亿元，这意味着未来 10年的水利投资将达到4万亿元。
徐州工程机械产业集群
工程机械产业集群
山东工程机械集群 徐州工程机械集群
长沙工程机械集群 长三角工程机械集群
以徐州市为中心的徐州工程机械产业群，纳入规划统计的企业有92家，总资产规模接近500亿，2010 年主营收入达800多亿。 产品覆盖挖掘机械、铲运机械、压实机械、路面机械、工程起重机械、混凝土机械、桩工机械、特种 工程车、专用零部件等。
3
出口市场在全球经济持续复苏以及中国企业加强对海外市场开拓的双重利好下，迎来新
一轮持续增长。
4
品牌竞争的重点转向终端营销手段及品牌建设，促销手段进入无序混战阶段；品牌宣传 进入白热化，纸媒、网络、电视等媒体全面渗透，品牌宣传全面颠覆重工企业以往保守 作风。
5
后市场迎来发展机遇，零部件供应首当其冲，代理商渠道面临价值重估。
20世纪30年代，美国就把水利设施为主的公共工程建设作为主要的经济刺 激手段，不仅使西部农业获得了飞速发展，也使水资源短缺问题得以解决。
资料来源：中国工程机械商贸网研究整理
十二五机会分析——城市化
城市化建设成为未来10年拉动工程机械增长的重要原因之一
城市化进程的S型曲线
%
初期
中期
70
30
后期
中国城镇化正处于 中期加速期
农村固定资产投资（亿元）
25000
20000
15000
10000
5000
0 2004年 2005年 2006年
2007年
增长率
30.00% 25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00% 2008年 2009年
数据来源：国家统计局网站
十二五农村基础设施建设要以水利为重点，大 幅增加投入，继续推进农村电网改造，加强农村 饮水安全工程、公路、沼气建设，继续改造农村 危房，实施农村清洁工程，开展农村环境综合整 治。
0
0
*2020年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年
2012年* 2011年* 2010年* 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
资料来源：交通部网站 中国工程机械商贸网研究整理
截止2009年底，中国高速公路通车里程为6.51万公里，距离2020年目标还差3.49万公里。也就说在未来的10 年的里，中国每年至少新增高速公路3490公里。其中，在2010~2015年间，年均高速公路投资额约5000亿元。
2003年—2012年公路建设投资变化走势
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
0
公路建设投资（亿元）
1995-2009年中国高速公路建设里程以及2020年计划里程
12
4
中国高速公路里程
3.5
10
3 每年新增高速公路里程（万公里） 8
2.5
6
2
1.5 4
1
2 0.5
工程机械“十二五”发展机会及趋势研 究
工程机械十二五发展机会及趋势研究
目录
一、十二五发展机会 二、行业发展趋势
观点前置
1
中国进入工业中期，机械行业成为此阶段的发展重点；十二五期间，铁路、公路、水利 等基础设施投资维持高位，拉动工程机械行业持续高增长。
2
2010年中国工程机械产品产销量及销售收入跃居世界第一，成为名副其实的工程机械大国。 未来10年内，国内市场需求将牢牢占据世界第一，全球需求40%-60%将来自于中国市场。
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
9000
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
2015年* 2014年* 2013年* 2012年* 2011年* 2010年* 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 1999年
80
60
40
20
0 2004年
2005年
2006年
数据来源：国家统计局网站
2007年
2008年
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009年
十二五将加快发展现代农业，加快农业机械化，加 大对农机购置的补贴。
农村固定资产投资及增长率
35000 30000
技术密集型 汽车、电子产品等耐用型工业主导
中国目前所处阶段
工业化初期
1200-1400
中国人均GDP已 达到3700美元
工业化中期
2400-4800
工业化后期
4800-10000
人均GDP（美元）
资料来源：中国工程机械商贸网研究整理
制造业成长路程
工程机械作为装备制造业的一个分支，同样沿袭着装备制造业在我国发展的模式。首先是国家政策的大 力支持，促使企业获得良好的原始积累；进而增加研发投入，提高产品性能，实现替代进口及抢占外资市场， 然后参与国际化竞争。
十二五机会分析——铁路建设
2011-2012年铁路建设投资尤其是高铁投资将成为拉动行业增长的重要因素之一
2003年—2012年铁路建设投资变化走势
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
铁路建设投资（亿元）
平均7000亿/年
2011年完成投资7500亿元，新 建8000公里铁路干线，其中铁 路客运专线3500公里。中国铁 路运营总里程达到10万公里。