航空行业发展概况研究

航空行业发展概况研究

1、全球航空市场发展情况

随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在

不断推动航空物流产业的发展。自1914 年首架民用飞机投入商业运营以来，如今全世界年均航班总量超过3,600 万架次，航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。目前全球航空业每年运送超过36 亿乘客和5,200 万吨货物，每年产值约为7,205 亿美元。航空运输业自诞生以来，机队规模逐年增长，近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。

根据空客公司在巴黎航展发布的全球市场预测，到2034 年，全球航空客运量年均增长率为4.6%，需新增32,600 架100 座级以上飞机（其中包括31,800 架客机和800 架业载10 吨以上的货机），总价值近5 万亿美元，其中需求约9,600 架宽体飞机、23,000 架单通道飞机。到2034 年，全球客机和货机机队总数将达到38,500 架，大约有13,100 架老旧飞机将被燃油效率更高的新飞机替代。

未来全球民航运输产业的持续增长态势和全球范围内军机及通航飞机产业的高速增长都将促进航空工业配套产品市场容量的不断扩大。

2、国内航空市场发展情况

（1）军用航空行业发展状况

我国边境绵长，邻国众多，建设一支现代化的军队，对我国而言十分重要。

目前我国面对的军事威胁多数来自于东部、南部的空域和海域，因此加强空军和

海军建设对我国而言更加重要。

为了应对动荡的国际局势，近年来我国军费迅速增长。财政部发布的数据显示，2011-2018 年，我国国防支出预算从6,012 亿元增长到11,070 亿元，年均复合增长率为9.12%。尽管我国军费增长很快，但军费占GDP 的比例仍然很低。目前，我国国防支出占GDP 比例约为1.3%，而全球平均水平是2.4%，美国更

是高达3.6%。为了维护我国领土完整和主权统一，未来我国军费仍将快速增长；从军费的军种间分配看，将更侧重于空军与海军的发展。

在空军规模方面，目前我国较美国、俄罗斯仍有一定差距。根据Flight Global Insight 的估算，2018 年我国现役军用飞机数量为3,187 架；而美国高达13,398 架，是我国的4.20 倍；俄罗斯高达4,078 架，是我国的1.28 倍。

2011-2018 年中美俄现役军用飞机数量（架）

资料来源：Flight Global Insight《World Air Forces》（历年）

在空军机种方面，我国作战飞机以外的各类机种也尚待发展。2018 年，美国的作战飞机占比为21.08%，俄罗斯为39.01%，而我国高达50.96%。我国近年研制的新机种仍处在快速列装阶段，但目前我国军用飞机仍以作战飞机为主，后续加油机、运输机、教练机、作战直升机、特殊任务飞机等占比将快速上升。

2018 年各国不同军用飞机种类占比情况

资料来源：Flight Global Insight《World Air Forces》（2019）

为了满足国防现代化建设的需求，近年来我国大力加强空军建设，数十个型号的飞机实现首飞、鉴定和设计定型，一大批先进航空装备实现批量生产。2017 年建军90 周年大阅兵上，运-20、歼-20、歼-16、歼-15、歼-11B、歼-10B/C、轰-6K、空警500 等新型战机登台亮相。目前，歼-20、运-20 等先进飞机已经列装部队，标志着中国空军迈入20 时代。未来，各种用途的新型先进战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级。

根据《简氏防务周刊》的预计，我国军用飞机的产量将维持高位增长，2016-2020 年，为完成对旧有机型的淘汰和更替，增强国防力量，我国将加大新机型的制造力度，年产军用飞机将超过180 架，其中作战飞机累计生产将超过350 架，运输飞机累计生产接近100 架；同时，我国将加强对现有机型的升级和改造，加快推进新一代飞机的研发工作。我国军用航空工业配套的各类产品，将迎来广阔的发展机遇。