金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶云的用途及应用领域
金蝶云的用途及应用领域金蝶云是一种基于云计算技术的综合性企业管理平台，通过将企业信息系统与互联网相结合，为企业提供全面、灵活、高效的管理服务。
金蝶云的使用范围广泛，适用于各个行业和领域。
以下是金蝶云的一些主要用途及应用领域：1. 企业资源计划（ERP）：金蝶云提供全面的ERP解决方案，帮助企业统一管理各部门的业务流程，包括采购、销售、库存、财务等。
通过云端部署，可以实现跨部门、跨地域的协同工作，提高管理效率和业务水平。
2. 客户关系管理（CRM）：金蝶云的CRM模块可以帮助企业建立和维护客户档案，跟踪客户关系和销售机会，提供客户服务和支持。
通过CRM系统，企业可以实现客户资源的全面管理，提高客户满意度和忠诚度。
3. 供应链管理（SCM）：金蝶云的供应链管理模块可以帮助企业优化物流、仓储和配送等环节，实现供应链的有效协调和控制。
通过供应链管理系统，企业可以提高采购效率、降低成本，并提供更快速、准确的交货服务。
4. 人力资源管理（HRM）：金蝶云的人力资源管理模块可以帮助企业集中管理员工档案、薪酬福利、绩效考核等人力资源相关业务。
通过HRM系统，企业可以实现人力资源的全面规划和优化，提高员工的工作效率和满意度。
5. 网上商城：金蝶云提供了一套完整的电商解决方案，帮助企业快速建立和运营自己的网上商城。
通过金蝶云的电商平台，企业可以轻松实现在线销售、订单管理、支付结算等功能，扩大销售渠道，提升品牌影响力。
6. 金融服务：金蝶云还提供了一系列金融服务，包括财务管理、税务管理、资金管理等。
通过金蝶云的金融模块，企业可以实现财务数据的实时掌握和分析，提高财务决策的准确性和效率。
除了上述的应用领域，金蝶云还可以结合企业的实际需求进行定制开发，满足各类特定行业和领域的需求。
例如，制造业可以利用金蝶云进行生产计划和控制，提高生产效率和质量；零售业可以利用金蝶云进行库存和销售管理，提供更个性化和精确的服务；教育机构可以利用金蝶云进行学生管理和教学资源管理，提升教育质量和服务水平等。
金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
客户关系管理系统
客户关系管理系统客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种集中管理、维护和优化企业与客户关系的软件系统。
它利用现代信息技术，帮助企业全面了解和分析客户信息，进而提供更好的服务。
本文将对CRM系统的概念、作用以及在企业中的应用进行探讨。
一、概念及作用CRM系统是基于企业内外部客户信息的管理和分析，旨在提高客户满意度、增加客户忠诚度，并最终提升销售业绩和市场竞争力。
通过CRM系统，企业能够实时掌握客户的需求、偏好和行为，通过个性化推广和定制化服务，达到与客户进行深入交流和建立稳固关系的目的。
具体而言，CRM系统主要具备以下几个方面的作用：1.客户数据集中管理：通过集中管理客户信息，包括基本资料、交流记录、购买历史等，CRM系统能够帮助企业更好地了解每位客户，并根据客户特征进行分类和定制化服务。
2.销售与营销管理：CRM系统可以根据客户历史记录和行为模式，为销售人员提供个性化推广方案和销售线索。
同时，可以对市场活动进行计划、执行和评估，实现全面的市场管理。
3.售后服务与支持：CRM系统能够帮助企业快速响应客户反馈和投诉，提供高效的售后服务和技术支持。
通过对客户关怀和满意度的管理，提升客户感知和维系客户关系。
二、CRM系统在企业中的应用1.销售管理：CRM系统对于企业来说，是一个重要的销售工具。
它可以帮助销售人员更好地跟进潜在客户和现有客户，制定个性化销售策略，并提供及时的销售报告和分析。
通过有效利用CRM系统，企业能够提高销售团队的工作效率，减少销售成本，实现业绩目标。
2.市场营销：CRM系统能够帮助企业进行更精确的市场定位和目标客户分析，实现精准推广和营销。
通过对市场活动的跟踪和评估，CRM系统能够帮助企业迅速响应市场变化，制定合理的市场策略，提高市场竞争力。
3.客户服务：通过CRM系统，企业能够及时获取客户的反馈和需求，为客户提供个性化、专业化的服务。
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系，提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项，适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点：1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块，涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块，定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项，允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析，金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性，满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理，提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能，金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能，帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表，企业可以及时做出决策和调整，提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块：1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能，对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块，企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息，帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况，并分析市场活动的效果，以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能，提供高质量的客户服务，并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
客户关系管理系统
客户关系管理系统客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理企业与客户之间关系的业务系统。
通过有效地收集、分析和利用客户信息，CRM系统可以帮助企业识别和满足客户需求，提高客户满意度并增加销售。
本文将从CRM系统的定义、功能和实施过程等方面进行介绍。
一、CRM系统的定义CRM系统是一种集成的信息系统，旨在帮助企业在各个接触点上与客户建立和维护良好的关系。
它可以基于各种渠道（如电话、邮件、社交媒体等）收集客户的数据，并对这些数据进行整合和分析，从而提供个性化的服务和解决方案。
二、CRM系统的功能1. 客户信息管理：CRM系统可以记录和管理客户的个人信息、交易历史、偏好和意见等数据，帮助企业深入了解客户。
2. 销售流程管理：CRM系统可以跟踪销售机会、预测销售额，提供销售团队所需的工具和信息，以提高销售机会的转化率。
3. 售后服务管理：CRM系统可以帮助企业跟踪和解决客户的问题和投诉，提供快速响应和高效的解决方案。
4. 市场营销管理：CRM系统可以支持企业进行市场细分、目标客户筛选、营销活动执行和效果评估，提高市场推广的效率和准确性。
5. 数据分析与报告：CRM系统可以基于客户数据进行各种分析和报告，帮助企业发现潜在机会、改进业务流程，并作出更明智的决策。
三、CRM系统的实施过程1. 需求分析：企业应该首先明确自身的CRM需求，包括业务流程、数据收集和分析等方面的需求，为后续的系统选择和定制提供依据。
2. 系统选择：企业可以根据自身需求、软件性能和供应商信誉等因素来选择合适的CRM系统。
可以考虑购买现成的商业软件，或者进行定制开发。
3. 数据整合与迁移：在实施CRM系统之前，需要将现有客户数据整合到系统中，并确保数据的准确性和完整性。
4. 系统部署与培训：CRM系统应该在企业内部进行部署，并进行相关员工的培训，以确保系统的正常运行和有效利用。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
CRMS(客户关系管理系统)使用制度
CRMS（客户关系管理系统）使用制度一、背景介绍为了更好地管理企业与客户的关系，提高客户满意度和业务效率，本公司引入了一套客户关系管理系统（CRMS）。
为了确保系统的正常运行和有效利用，订立本制度以规范CRMS的使用。
二、系统介绍CRMS是本公司为了提高客户管理效率而引入的一套系统。
该系统基于云服务架构，包含客户信息管理、跟进记录、业务拓展、客户评分等功能模块，旨在供应全面、自动化的客户关系管理服务。
三、使用权限1.CRMS使用权限仅限于本公司员工。
2.不同职位的员工拥有不同级别的CRMS权限，权限由上级领导进行指定。
四、账号管理1.员工在加入本公司后，由系统管理员为其创建CRMS账号。
2.员工个人在使用CRMS前须按指引修改初始密码，并妥当保管个人账号信息，不得私自泄露或借给他人使用。
3.员工离职时，应立刻通知系统管理员，以便停用其CRMS账号。
五、系统使用1.员工应熟识CRMS的使用方法，并经过培训后方可正式使用。
2.员工应依照所授权限使用CRMS，不得进行越权操作。
3.员工应确保所录入或修改的客户信息真实准确，不得有意夸大或缩小客户情况。
4.员工应依照操作规程，及时记录探望、跟进、洽谈、反馈等与客户的沟通情况，并做好记录的归档和备份。
5.员工不得删除或窜改他人录入的信息，如发现错误应及时通知相关人员处理。
6.员工应合理使用系统资源，不得进行恶意刷单、滥发广告信息等违规行为。
7.CRMS只可用于本公司的客户管理，不得用于其他商业目的或供应给外部个人或组织使用。
8.员工须定期更新个人信息、修改密码，并确保系统安全性。
六、数据安全与保密1.员工应严守客户隐私和商业机密，对取得的客户信息和公司内部资料严格保密。
2.员工在处理客户数据时，应遵守相关隐私保护法律法规，不得泄露、窜改或非法使用客户信息。
3.员工离开工作岗位时，应保护好个人计算机或其他设备上的客户信息和公司资料，确保不被他人取得。
4.定期备份系统数据，确保数据安全性和可恢复性。
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
金蝶CRM产品介绍
录入线索撞单-提前查询是否已经存在
事前撞单与线索审核(商机撞单)相结合
P18
商机过程控制-阶段推进/过程管理
P19
新增产品销售历史-辅助报价决策
P20
项目深入管理- 处处融入管理精髓
销售进程--联系 人关系图
➢ 联系人中管 理给商机所有接 触的客户的人员 ➢把握客户决策 秘密 ➢ 具体角色、 具体关系、 具 体态度、 接触 程度一目了然
P21
复杂的合同管理
P22
销售考核
➢ 通过对销售人员销售业绩分析，实现销售结果考核。 ➢ 可以下钻到大区、分公司到每个业务员。
P23
自定义报表、单据
P24
服务模块-服务请求
P25
服务请求处理-支持简单处理与复杂处理
P26
服务请求
P27
实施服务
P28
维修
P29
任务 – 下达 – 生成活动
谢谢大家！
P39
P7
开放灵活
本产品支持OEM
所有文本、标签可自行修改 所有图片可自行替换、升级不受影响
业务对象可以自定义字段
增加任意类型任意个数的字段 界面顺序调整、限制、控件的调整
角色、菜单、界面类型自定义
P8
支持OEM
P9
灵活的业务对象自定义
P10
业务对象自定义- 自定义之前的产品
P11
业务对象- 自定义后的产品(媒体)
P36
谢谢！
版权所有 © 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P37
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.12.1120.12.11Friday, December 11, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。15:37:5815:37:5815:3712/11/2020 3:37:58 PM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.12.1115:37:5815:37Dec-2011-Dec-20 加强交通建设管理，确保工程建设质 量。15:37:5815:37:5815:37Fri day, December 11, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.12.1120.12.1115:37:5815:37:58December 11, 2020 踏实肯干，努力奋斗。2020年12月11日下午3时37分 20.12.1120.12.11 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年12月11日星期 五下午3时37分 58秒15:37:5820.12.11 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年12月 下午3时 37分20.12.1115:37December 11, 2020 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年12月11日星期 五3时37分58秒 15:37:5811 December 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午3时37分58秒 下午3时37分15:37:5820.12.11 一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12.1120.12.1115:3715:37:5815:37:58Dec-20 牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年12月11日 星期五3时37分 58秒Fr iday, December 11, 2020 相信相信得力量。20.12.112020年12月 11日星 期五3时37分58秒20.12.11
金蝶CRM
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P17
K/3CRM产品定位 目标客户
与K/3产品目标客户一致,为制造企业； 目标客户群为:机械、设备、电子、五金等制造
面向制造企业 运作型CRM
关注企业客户资源管 理 产供销一体化企业的 销售全过程管理
企业；
核心需求
全方位的客户管理； 售前、售中、售后的销售全过程管理；
1 客户
客户
联系人
应用介绍
客户资源集中管理 销售周期长 销售人员根据客户要求进 行打样、报价、商务洽谈； 在销售过程中涉及不贩买 者、决策者的关系维护 销售人员在系统中签订合 同后，需要跟进合同的执 行进度； 销售经理需要管理部门的 营销费用 目标客户：按单生产模式下强 调客户管理、商机管理的 制造业。
Oracle收购，Turbo被用友收购； ２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白 版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P13
目录
客户关系管理CRM基本理念 应用客户关系管理CRM的必要性 CRM 市场分析及定位 金蝶CRM解决斱案及产品介绍
营销+生产+服务 制造型运作型CRM
产品需要提供售后服务。售后服务是其提高竞争力的关键因素之一 。 面对众多的客户呾销售人员，需要统一的平台来管理客户，强调客户集中管理 呾业务员日常仸务管理。企业内部运作与客户管理的集成性。 客户的日常关系维护。 关注打单过程，销售过程控制，提高销售效率。
意向客户
潜在客户
正式客户
相关客户 协作员工
销 售 进 程
金蝶客户关系管理解决方案
金蝶客户关系管理解决方案介绍金蝶客户关系管理（CRM）解决方案是一个综合的软件套件，旨在帮助企业提高客户关系管理效率和促进销售增长。
它提供了一系列功能和工具，使企业能够更好地理解、互动和满足客户的需求。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的基本特点和功能。
功能特点1. 客户数据管理金蝶CRM解决方案提供了一个集中的客户数据库，用于管理客户的基本信息、历史交流记录、合同和销售机会等相关数据。
通过这个功能，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，从而个性化定制产品和服务。
2. 销售管道跟踪金蝶CRM解决方案允许企业跟踪销售管道中的每个阶段，并提供了丰富的报表和分析工具。
通过这个功能，企业可以更好地了解销售团队的进展情况，有效分配资源和制定销售策略。
3. 营销活动管理金蝶CRM解决方案提供了强大的营销活动管理功能，包括市场调研、营销计划制定、活动执行和结果分析等。
企业可以通过这个功能更好地管理和评估营销活动的效果，提高市场营销的效率和效果。
4. 客户服务管理金蝶CRM解决方案提供了一个客户服务管理模块，用于跟踪和解决客户的问题和投诉。
通过这个功能，企业可以及时响应客户的需求，提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
5. 数据分析和报表金蝶CRM解决方案提供了强大的数据分析和报表工具，帮助企业更好地理解和评估客户数据。
通过这个功能，企业可以发现潜在的销售机会、分析市场趋势和评估销售团队的绩效。
实施和使用金蝶CRM解决方案是一款易于实施和使用的软件套件。
它提供了完善的培训和技术支持，帮助企业快速上手并充分利用软件的功能和特点。
企业可以根据自己的需求和规模选择不同的版本和订阅计划。
优势和价值金蝶CRM解决方案的优势和价值主要体现在以下几个方面：1.提高客户满意度：金蝶CRM解决方案帮助企业更好地了解、互动和满足客户的需求，提供个性化的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
2.提高销售效率：金蝶CRM解决方案提供了销售管道跟踪、营销活动管理和数据分析等功能，帮助企业更好地管理和评估销售过程，提高销售效率。
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
CRM客户关系管理系统
CRM客户关系管理系统CRM (Customer Relationship Management) 客户关系管理系统是一款用于帮助企业管理与客户关系相关的数据和活动的工具。
它通过整合公司内部各部门的数据和信息，从而实现更好地理解和满足客户需求的目标。
本文将探讨CRM客户关系管理系统的定义、优势、功能以及实施时的注意事项。
一、定义CRM客户关系管理系统是一种综合性的解决方案，通过收集、整理、分析客户数据，帮助企业建立与客户更紧密的联系。
它包括了多个维度，涉及市场营销、销售、服务和支持等方面。
通过CRM系统，企业能够更好地了解客户需求，提升客户满意度，从而增加销售、提高业绩。
二、优势1.增强客户洞察力CRM系统可以帮助企业获得客户的详细信息，包括购买历史、偏好以及联系记录等。
借助这些数据，企业可以更深入地了解客户需求，为客户提供个性化的产品和服务，增强客户洞察力。
2.提升销售效率CRM系统可以整合销售团队的数据，帮助销售人员更好地跟踪销售进程，提高销售计划的准确性。
此外，CRM系统还能够自动化销售流程，降低重复工作的时间和成本，提升销售效率。
3.增强客户满意度CRM系统内置了客户服务模块，可以及时响应客户的问题和反馈。
通过有效的客户服务，企业能够提高客户满意度，增强客户黏性，提高客户忠诚度，并获得更多的口碑宣传。
4.强化市场营销CRM系统支持市场营销团队进行目标客户群体分析、定位、营销策略制定等工作。
通过CRM系统，企业可以更加精准地选择目标客户、进行个性化推广，并进行市场效果跟踪和分析，从而提高市场营销的成功率。
三、功能1.客户数据管理CRM系统能够收集和管理客户的个人信息、购买历史、交互记录等数据，帮助企业建立客户档案，并对客户信息进行分类和归档。
2.销售管道管理CRM系统可以追踪销售流程，记录销售活动、商机进展等，帮助企业管理销售管道，提高销售效率和成功率。
3.客户服务管理CRM系统支持客户服务工作，包括客户问题记录、投诉处理跟踪、售后服务管理等，提升客户满意度和品牌形象。
crm客户关系管理系统
客户留存率
通过分析使用CRM系统的客户留存 率，评估系统的客户维系效果。
成本效益
评估CRM系统的投资成本及带来的 效益，分析系统的性价比。
CRM系统的优化策略
功能拓展
根据客户需求和市场变化， 不断拓展CRM系统的功能 ，提高系统的灵活性和可定 制性。
界面优化
优化用户界面，简化操作流 程，提高用户体验，方便用 户快速上手和使用。
客户信息更新
实时更新客户信息，保证 数据的准确性，同时对客 户进行分类管理，提高服 务质量和效率。
客户信息查询
提供便捷的查询功能，支 持根据各种条件对客户信 息进行筛选和查询。
销售管理
销售计划制定
根据客户信息和市场分析 ，制定销售计划，包括销 售目标、销售策略等。
销售过程管理
对销售过程进行跟踪和管 理，包括销售机会、销售 漏斗、销售订单等，提高 销售业绩。
提高企业运营效率
通过自动化和智能化管理，优化企 业业务流程和管理流程，提高企业 运营效率。
CRM系统的分类和应用领域
01 02
按应用范围分类
可分为通用型CRM系统和行业型CRM系统。通用型CRM系统适用于 各个行业和领域，而行业型CRM系统则针对特定行业或领域进行定制 开发和应用。
按功能模块分类
可分为营销管理、销售管理、客户服务与支持等模块。不同模块的功 能和应用范围各有侧重，企业可以根据自身需求进行选择和应用。
CRM客户关系管理系统
2023-11-05
目录
• CRM系统概述 • CRM系统的核心功能 • CRM系统的实施与部署 • CRM系统的效果评估和优化 • CRM系统的案例分析
01
CRM系统概述
CRM系统的定义与概念
金蝶k3接口文档
金蝶k3接口文档
CRM（客户关系管理）也是我们金蝶K3的一个子模块，与K3的主要接口有：
1、CRM所用到的职员、部门、物料都是取得K3中基础资料中的数据。
2、K3中的客户在CRM系统都能看到，CRM系统中的交易客户也能在K3中看到。
3、与供应链模块的销售管理有接口，主要是销售报价单、销售合同等信息可以共享，但是不同版本的K3有所不同。
4、与财务的费用报销有接口，CRM中产生的费用都能下推生成费用报销单，最终在财务中可以做付款单。
（12.3及以后版本还有收入，可以在财务中生成其他应收单）。
金蝶K3 WISE 从14.3版本开始提供API接口，实现企业上下游（供应商、客户、第三方厂商）也就是所谓企业联盟之间的数据交换。
经过几个版本的迭代，现在已经比较完善。
接口采用HTTP协议，所以支持HTTP协议的任何开发语言和平台，都可以基于此接口开发相关应用。
接口包括：基础资料、财务、供应链、制造模块单据和BOS基础资料、BOS单据的增删改查，基本满足大部分企业的需要。
下面基于K3 WISE API接口，看看各种语言实现API的效果，包括VB版、Delphi版、C#版、Java版、手机客户端以及API 接口服务程序和开发自己的API接口。
金蝶客户管理系统
金蝶客户关系管理解决方案方案概述ﻩ错误!未定义书签。
产品设计思想ﻩ错误!未定义书签。
系统整体框架 ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
方案特色ﻩ错误!未定义书签。
①客户资源的集中、统一管理：ﻩ错误!未定义书签。
②项目式销售方法—规范销售过程: ................................................................................................ 错误!未定义书签。
③销售管理： ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
应用价值 .............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
典型客户 .............................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统
产品说明概述
提高客户需求响应速度提升客户满意度
金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。
强化营销队伍管理提高营销团队战斗力
金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。
体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。
通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想
金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。
为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。
顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性
与金蝶ERP无缝集成数据共享
金蝶CRM与ERP无缝集成。
与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。
与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。
移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机
随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。
成为销售人员推进订单的
得力工具。
无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。
拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。
精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局
金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。
提升销售管理的精准度。
支撑项目型销售过程管理
金蝶CRM适合于复杂项目型销售。
项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。
需要团队支持协作共同完成销售工作。
功能强大支撑公司精细化销售管理需求
K/3 CRM由八大个功能模块组成：即客户管理、日程管理、市场营销、销售管理、客户服务、交互中心、决策分析、客户门户。
功能
整体功能框图
K / 3客户关系管理提供客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、日程管理、费用管理、收入管理、决策分析、交互中心、客户门户及与ERP集成方面的基础管理等系统功能，为贯穿整个客户关系全生命周期的业务流程管理及客户门户自助服务提供完整集成的解决方案，帮助企
业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并在此过程中，实现客户管理与市场、销售、服务业务相结合，提高整个客户管理、业务管理及商务协同的效率。
360度管理客户信息
♦提供统一的客户管理平台，将客户资源作为公司资产进行统一管理。
♦从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。
♦提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。
♦提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。
♦支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。
全程商机管理
♦通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售商机的项目式管理。
♦实现商机的过程控制。
促进营销过程的标准化、制度化。
♦为销售业务提供完整解决方案。
♦与ERP有效集成，解决售前与售中阶段的信息集成需求。
销售线索管理
♦线索采用活动、任务来跟踪。
♦提供线索新增时的自动撞单分析。
♦确保有效线索转为商机。
销售过程管理
计划
♦实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。
♦实现销售计划执行情况的综合分析。
预测
♦提供按商机及市场情况相结合的预测方法论，实现企业自下而上的快速预测，理顺预测流程。
♦支持商机层次、产品层次的全球预测。
♦帮助企业充分利用有限的资金和资源来满足客户的需求，为企业的生产计划提供有参考价值的依据。
报价
♦提供价目表的日常维护。
♦支持多级审核功能。
♦可以下推生成销售价单。
合同
♦支持报价生成合同及合同生成订单。
♦销售合同支持价格政策、信用政策，以及多级审核流程。
♦唯一的从报价到合同到订单商业流程。
♦历史报价及应收款查询。
项目销售过程管理
适合于复杂项目型销售。
项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。
需要团队支持协作共同完成销售工作。
♦支持复杂的项目交付过程
♦支持多客户的项目过程管理
♦支持团队协作交付及跟踪
♦支持标准的项目阶段推进
♦支持项目预算及费用管理
♦支持多级审核及项目变更
日程管理
♦提供日、周、月三种视图
♦提供日程安排及展示，支持活动、生日、任务、商机、服务请求、派工单、处理单。
♦提供查看他人日程的功能
♦提供日历视图的显示设置
♦与消息、邮件、审批、短信、微博进行集成应用
费用管理
♦提供预算单的基本信息及预算明细信息的管理。
♦提供专项费用预算（市场活动、营销活动、商业机会）及通用费用预算。
♦支持按费用类、职员、部门进行预算，可以与实际申请费用、实际发生费用进行冲减。
客户服务管理
包括销售产品登记管理、服务请求登记管理、服务过程管理、服务派单、服务收入确认、服务合同生成、回访、备件计划、备件申领、备件调拨等。
♦登记注册产品档案信息，可在销售出库自动生成，也可手工录入历史产品。
♦可自动生成产品档案的配件明细，方便查看销售出库历史、SN及最新产品BOM。
♦与服务请求、服务合同及联系人关联，记录产品维护日志。
呼叫中心
可以提高问题的解决效率，改善客户服务质量，提升企业服务水平及客户体验。
帮助企业加强主动服务及主动营销，通过提升客户价值来创造客户重复购买，不断赢得客户认同和市场份额。
♦提供CRM与第三方呼叫中心系统的接口设置及话机管理。
♦座席通过呼叫弹屏显示客户视图功能，实现全方位360度的客户洞察。
♦提供服务受理、客服外呼、在线交互、通话管理、录音回放等功能。
审批流程
满足企业复杂的多级审核的业务需求。
提高企业的业务审批效率。
♦提供灵活的审批流程。
♦审批提供会签、顺签多种复杂审批模式。
♦支持流转节点属性设置，可以实现按公式设置条件的审批流转。
♦提供与邮件集成的审批功能，审批可以不用登录系统及查看单据内容。
移动CRM
帮助企业的销售人员随时随时做业务，及时把握商机，提升销售业绩。
降低销售人员与企业之间的沟通成本，提供工作效率。
帮助企业大幅度提高员工及客户的满意度。
♦可在移动终端处理销售业务。
♦可与PC端协同管理日程，安排活动、任务，登记客户及商机。
♦支持苹果、安卓操作系统的移动终端。
分销管理DRP
帮助企业更好服务客户，实现电子商务。
客户可以通过门户查看订单、往来确认、对账等。
企业可以通过门户发布产品信息和公告。
♦提供企业用户可以对公告进行新增、修改、删除、审核的功能。
♦支持公告关联附加文件。
♦客户用户可以及时方便查阅企业的公告信息、营销信息及服务政策。
♦支持按不同客户对象发布不同的公告内容。
♦客户用户在线提交网上订货单及网上退货单。
♦企业用户可以在线进行审核及沟通回复。
♦支持销售订单的变更申请及处理。
♦与K/3 ERP实现完整的集成，实现订货至发货的闭环流程。
♦提供企业用户可以对商品价目表进行新增、修改、删除、审核及发布的功能。
♦支持商品类别无限级别的分类。
♦支持按不同客户对象批量发布。
♦客户用户可以及时方便查阅企业的商品信息、价格信息，收藏兴趣商品并予以订购。
决策分析
包括客户、市场、销售和服务等维度报表分析。
♦提供按年度、区域、级别、部门、职员等不同条件及维度进行分析。
♦支持柱状图、饼图等形式的图表分析。
♦支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式的文件。
♦提供客户增长、布局及综合分析。