A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案

A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案

二○一○年九月

目录

前言.................................................................................................... - 4 -第一部分企业概况 ........................................................................... - 4 -

一、公司简况 (4)

二、公司产品介绍 (5)

三、公司投资者介绍 (5)

第二部分项目分析 ........................................................................... - 5 -

一、项目名称 (5)

二、项目规划规模 (5)

三、项目特点 (6)

四、项目建设必要性和合理性 (6)

五、相关政策支持 (7)

第三部分银团融资方案 ................................................................... - 7 -

一、主体融资需求 (8)

二、银团融资概念简述 (8)

三、银团贷款方案设计 (8)

四、银团筹组进度的计划安排 (9)

五、融资方案支持团队 (9)

第四部分其他融资服务 ................................................................... - 9 -一、日常融资方面 . (9)

二、投行融资服务 (11)

结束语.................................................................................................. - 11 -

A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案

前言

A公司经过多年的积极开拓进取和蓬勃向上的发展，已经成为中国光伏行业的领军企业，前途无可限量。我行真诚希望能与贵公司建立长期战略合作伙伴关系，展开全方位、多领域的合作，为贵公司发展壮大提供理想的金融产品和优质的金融服务。

以下，是此次我行针对贵公司太阳能光伏项目上马所制定的融资策略性方案，共分企业概况、项目分析、银团融资方案、其他融资服务四个部分。

我行本次提供的融资方案仅供贵公司参考，而非最终承诺，我行可随时根据贵公司融资项目的实际需求调整方案，务求方案设计更贴近贵公司的要求。

第一部分企业概况

一、公司简况

A公司是一家专业从事晶体硅太阳能组件生产的制造商，自2005年成立以来，一直是中国光伏行业的领军企业之一。销售网络遍布亚洲、欧洲、北美、大洋洲及南美洲三十五个国家和地区。公司注册资金10000万元，公司股东为甲公司及乙公司。甲公司占注册资金的870%，乙公司占注册资金的20%。

二、公司产品介绍

公司产品涵盖了从上游光伏原材料加工到下游高性能光伏系统集成产品的整个光伏产业链。公司的制造基地已通过了ISO9001：2000质量体系认证。产品获得了CE、IEC、TUV、VDE、UL等多项国际产品认证。

三、公司投资者介绍

1、甲公司：甲公司成立于2001年，注册资金200000万元，其中中国XX（集团）有限责任公司出资120000万元，股权比例60%；中国XX资产管理公司60000万元，股权比例30%；中国XX资产管理有限公司20000万元，股权比例10%。主要经营：能源综合利用、能源产品加工、储运、销售；发电；商贸等。公司实力雄厚，是中国能源业经营领军企业；

2、乙公司：乙公司成立于2002年是由XX能源(集团)有限责任公司职工自愿募集资金，而注册成立的股份制民营企业，法定注册资本5000万元。经过发展，公司初步形成能源加工销售；房屋建筑、建材生产加工销售；物流；商贸等综合经营的格局。

第二部分项目分析

一、项目名称

A公司太阳能光伏产业项目。

二、项目规划规模

A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地，

形成晶锭、硅片、太阳能电池片、光伏组件各500MW的生产能力，并同时建设世界一流水准的光伏产业工程技术研究中心。项目设计投资30亿元。

三、项目特点

太阳能产业同其他新能源产业一般，具备明显的正向外部效应，作为有利于国家经济社会可持续发展的新型能源，在一定程度上我们可以将太阳能产业视作一个具有一定公益性特征的产业，这是一方面；另一方面，太阳能等新能源在中国目前发展阶段是一个“朝阳产业”，但同时又是一个“幼稚产业”，具有开发时间长、科技含量高、投资风险大、能量密度低、资源分散的产业特征，不能通过完全市场竞争的方式使其很快发展壮大起来，亟需通过政府干预，建立起一个包括公共财政在内的政策支持体系，才能保证其健康发展。

四、项目建设必要性和合理性

目前，我国太阳能产业进入快速发展阶段，生产规模世界第一。中国现阶段的太阳能产业有以下特点：1、中国是重要的太阳能光伏电池生产国，已连续两年成为世界第一；2、中国是太阳能资源相当丰富的国家，具有发展太阳能事业得天独厚的优越条件（每年中国陆地接收的太阳辐射总量，相当于24000亿吨标煤），技术不断提高，初步形成产业化；3、设备依赖进口，产业缺乏统筹，市场规模偏小是太阳能产业的发展瓶颈；4、光伏产业两头在外，90%以上的原料和市场均依赖国外，关键设备全

靠进口，产业利润有限；5、光伏产业主要应用于边远地区，发展缺少统筹安排，市场狭小且竞争无序。

此次A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地及研发中心的项目，无论是在发展我国自主新能源产业方面，还是在提高能源对国民经济保障程度，以及保护生态和环境清洁方面都具有十分重要的示范意义和对相关产业的带动作用。

五、相关政策支持

本项目为环保型可再生能源产业化项目，是国家发改委和国家环境保护部批准建设的重点项目，对进一步推动区域产业结构调整起到积极的促进作用。

国家重点鼓励发展太阳能产业，尤其是具有自主知识产权的太阳能产业。为此，国家下达补助资金，实现2020年太阳能发电180万千瓦的目标，具体为：2009年3月23日，财政部、住房和城乡建设部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，并出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。

此外，2009年7月21日，财政部、科技部、国家能源局联合宣布启动“金太阳示范工程”，采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。

第三部分银团融资方案