1-浙江烟草IT规划项目_第一阶段报告_20041130

浙江烟草ZHEJIANG TOBACCO共同描绘数字浙烟的宏伟蓝图—浙江烟草信息化规划项目第一阶段报告（汇报稿）2004年11月 杭州 浙江省烟草局（公司）信息化规划组© 2004 Capgemini - All rights reserved目录• 项目进展介绍 • 浙烟发展定位理解 • 浙烟业务现状分析 • 浙烟信息化现状分析 • 下一步工作 • 附录2004年12月21日5时18分保密 – 请勿外传2项目组已经按计划完成了第一阶段工作月份 周 10月8日 0 1 1. 项目管理组 第一月 2 3 4 5 D. 项目管理 6 第二月 7 8 9 第三月 10启动A. 发现阶段业务,IT现状分析B. 构想和目标阶段 需求, 最佳实践目标架构C. 规划阶段IT规划,投资分析2. 业务技术专家组A1 A2 A3 A4 A5 AA1 - 浙江烟草现状分析报告 A6 B1 B2 B3 B4 B5 BB1 - 浙江烟草目标 远景报告 B6 C1 C3 C4 CC1 - 浙江烟草 IT 规划报告 C23. 变革管理组C6图例：A1 - 关键客户访谈 A2 - 高级领导访谈 A3 - 业务部门领导访谈 A4 - 技术专家访谈 A5 - IT能力评估 A6 - 现状分析与结果确认 B1 - 需求调研会 B2 - 国际IT最佳实践分析2004年12月21日5时18分- 交付件（汇报并交付审议）B3 - 目标应用架构分析 B4 - 目标数据架构分析 B5 - 目标基础设施和安全架构分析 B6 - 差距分析C1 - IT规划分析 C2 - 过渡计划讨论会 C3 - 投资预算分析 C4 - IT总体规划 C6 - 培训保密 – 请勿外传3概述：在项目双方的共同配合下，项目组已经进行了大量的调 研、访谈和案头分析工作工作事项 内外部资 料调查 • 浙烟内部相关资料 • 凯捷内部知识库搜索 • 外部行业相关信息调研 • 公司本部 • 公司高层领导 3人 • 公司相关部门领导和骨干员工11 人 • 地市分公司（部分） • 杭州公司（7人，包括一位局长） • 温州公司（10人，包括三位局长经理） • 丽水公司（8人，包括三位局长经理） • 舟山公司（11人，包括两位局长经理） • 台州公司（7人，包括两位局长经理） 具体调研工作访谈研讨IT现状问 卷调查 项目组研 讨 相关部门 研讨• 调查对象覆盖了公司本部、11个地市公司和64个县公司 • 约20人次 • 约10人次2004年12月21日5时18分保密 – 请勿外传4项目整体成果结构公 司 战 略 理 解关键 业务 管理 职能 发展 方向 理解业务 管理 现状 和问 题分 析业务 管理 需求 分析 IT IT发 展和 设计 指导 原则 IT 目标 架构IT 建设 举措 / 项目 定义IT 建设 主体 计划IT 规划 实施 策略IT现 状和 问题 分析优 先 级 分 析战 略IT 差距 分析发现阶段报告目标阶段报告规划阶段报告本次报告位置2004年12月21日5时18分保密 – 请勿外传5目录• 项目进展介绍 • 浙烟发展定位理解 • 浙烟业务现状分析 • 浙烟信息化现状分析 • 下一步工作 • 附录2004年12月21日5时18分保密 – 请勿外传6浙烟发展定位理解：浙江烟草的发展依托中国烟草行业发展的大背景，近几 年的变革更多集中在行业的市场化建设和体制的改革中国烟草行业发展近20年历程1982 1983 1987 1992 2001 2002 2003 2004法律法规y 烟草专卖条例颁布 （中烟公司成立）y烟草专卖法实施 y 中国GDP开始迅速增长 y 烟草利税开始居全国各行业 之首y 行政许可法颁布， 影响烟草行政管理 y 取消特零证 y中国加入WTO经济环境体制改革y 工商开始分离（标志： 安徽中烟公司成立）y 撤销县级公 司法人资格行业建设y实施准运证网络系统、建设网上交易平台 y深入实施烟草信息化工程 y全面深入开展销售网络建设工作 y ERP成为主流管理软件 y 互联网的兴起与广泛运用 y 国外烟草企业开始实施CRM、SCM等系统信息技术资料来源：国家烟草专卖局网站，凯捷分析2004年12月21日5时18分 保密 – 请勿外传 7浙烟发展定位理解：卷烟流通企业所处价值链的上下游和外部环境都发生着 较大变化，将显著影响卷烟流通企业的战略和业务运营行业环境 发展变化烟草行业价值链 烟叶种植 与加工 烟叶流通 卷烟生产 卷烟流通法律法规卷烟流通价值链经济环境卷烟生产• 企业兼并与扩张， 集中度逐渐提高， 对下游产生压力 • 不断强化市场化运 作手段（品牌/市调/ 促销等） • 加强市场终端营销 工作 • 国外生产商进入国 内生产领域卷烟调批卷烟零售卷烟消费体制改革信息技术• 业态不断发展和变化 • 消费水平提升 （超市、大卖场、便 • 消费意识变化 利店等），使业务模 • 消费者口味变化 式和服务需求多样化 • 消费者结构变化 • 城市布局变化，配送 • 消费者忠诚度变化 半径变化 • 社会文化变迁 • 交易方式变化行业建设资料来源：访谈、凯捷分析2004年12月21日5时18分 保密 – 请勿外传 8浙烟发展定位理解：基于以上理解，我们看到浙江烟草所面临的机遇与挑战 并存机 遇 挑 战• 中国作为最大的烟草市场，具有 巨大的市场发展潜力 • 中国卷烟生产企业市场集中度不 高，对烟草流通企业尚未形成很 大压力，流通企业存在发展的时 间差 • 市场大环境的变化引发烟草行业 的体制改革和行业的市场化建设 • 信息技术和国内其它消费品流通 领域的快速发展，为烟草带来许 多良好的参照和借鉴• 工商分离后，流通企业需要重新审视 其价值定位 • 生产企业在完成整合后，将密切关注 向价值链下游延伸的可能 • 零售户不断提高对服务的要求 • 不断开放的市场化发展趋势将有促使 专卖体制逐渐淡化的可能 • 随着国内对流通领域的放开，这一领 域的竞争日趋激烈，对烟草流通必将 产生一定的冲击和影响 • 控烟公约的实施，将对国内烟草市场 和管理带来巨大冲击浙江烟草资料来源：行业资料，访谈研讨，凯捷分析2004年12月21日5时18分 保密 – 请勿外传 9浙烟发展定位理解：在上述背景下，浙江烟草提出了“打造网络品牌、建设现代流通企 业”的发展战略，并明确了三大战略支柱和三大战略基础打造网络品牌， 建设现代流通企业 浙江烟草：y发展进入新阶段 y发展处于新环境 y发展步入新平台 y发展面临新问题 y发展提出新要求公司战略建立 通畅 完善 的网 络体 系提供 优质 高效 的服 务提高 对市 场的 控制 能力战略支柱 战略基础y发挥信息化工作的支撑、带动作用 y以人为本，切实抓好人才队伍建设 y 强化财务手段等其它管理措施，支撑业务发展资料来源：《钱锦根局长在2004年全省烟草专卖、商业系统工作会议上的讲话》，浙烟内部访谈研讨，凯捷分析2004年12月21日5时18分 保密 – 请勿外传 10浙烟发展定位理解：在未来5年内，浙江烟草将从多方面建设核心能力，逐 步实现“打造网络品牌、建设现代流通企业”的目标目标打造品牌、提升管理能力 成功实现整合重组• 人均销售规模、人均利税指标 在全国处于上游水平 •着手打造网络品牌 售价格 •能够初步运用供应链管理体系，基本实现 一体化配送 •建立系统的客户关系管理体系，改善对上 下游客户的服务 • 初步完善人力资源管理与财务管理职能 • 信息化* y 人均销售规模、人均利税指标在 全国处于领先水平 •网络品牌形成一定的市场影响 • 人均销售规模、人均利税指标 在全国处于一流水平 • 网络品牌深入人心，成为公司 核心竞争力之一 • 能够完全控制终端市场零售 价格 • 供应链管理高效并完全 按照市场化运作实现明确价值定位未来现代 流通企业y 价格管理能力提高，可以控制绝大 •价格管理能力较强，初步控制终端市场零 部分终端零售价格 y 完善供应链管理体系，实现一 体化配送• 建立领先的流通企业客 户关系管理体系，充分 y 紧密结合业务应用，完善客户关系 支持市场发展战略 管理，为上下游客户提供优质服务 y 人力资源管理与财务管理功能不 断强化，支持业务工作开展 • 信息化* •人力资源管理与财 务管理工作充分支 持业务工作和企业 发展战略 • 信息化*现状 2004－2006年资料来源：访谈研讨、凯捷分析2004年12月21日5时18分2006－2007年2007－2010年注：* 信息化建设和其对业务的支持也是核心能力建设的重要方面，具体目标将在本次规划的第二阶段明确。

保密 – 请勿外传 11浙江烟草发展战略对各项业务职能提出了未来3－5年的发展 方向浙江烟草发展战略对业务发展要求建立通畅完善的 网络体系 提供优质高效的服务• 强化诚信度管理，净化市场，为 生产厂商、守法零售户、消费者 和卷烟流通创造良好的环境提高对市场的 控制能力• 实现专卖数据全省体系内共享，形成更加 一体化的市场控制体系 • 强化专卖决策分析支持，提高市场控制力 • 加强全省证件管理、案件管理、户籍化管 理等各项工作的整合力度专卖管理－－规范卷烟经营， 净化市场，支持商 业业务发展• 建立完善综合、立体的零售 户评价体系，更好地指导业 务运作和网络优化市场营销• －－以客户为中心， 建立现代的客户关 系管理体系和市场 • 营销体系 •以零售户为中心，为零售户 创造良好的经营环境，提高 客户忠诚度 多维度打造浙烟网络品牌 完善、优化卷烟批发网络• 从零售户需求出发，提供差异化 服务 • 从供应商需求出发，逐步优化对 市场信息的收集和掌控，为供应 商服务 • 加强对消费者需求的研究，提高 零售户增值服务水平和消费者满 意度• 完善客户关系管理、强化对零售户的系统 分析评价 • 加强终端零售价格管理能力 • 通过“百牌号目录”等手段加强品类管理， 实施品类规划和品牌生命周期管理物流配送－－规范流程，提 高效率，提升供应 链协同能力• 以分公司为主体，加强物流 配送体系的统一管理 • 在卷烟流通行政区域管制放 松的情况下，进一步优化以 经济流向为基础的高效物流 配送体系• 优化物流配送体系，降低物流成 本，提高物流配送效率和质量 • 随着零售户对服务要求的提高， 需要根据零售户类别提供不同的 送货方式和送货频率，满足其订 货和送货的需求• 利用现存专卖管理体制带来的空间，加强 信息系统的支持作用，优化关键物流资源 ，降低成本，提供透明信息，形成上下游 企业对浙江烟草流通能力的依赖 • 整合物流配送与其它业务工作的衔接，形 成有机而高效的营销网络资料来源：浙江烟草内部资料、访谈、凯捷分析2004年12月21日5时18分 保密 – 请勿外传 12…也提出了财务管理和人力资源管理未来3－5年的发展方向浙江烟草发展战略对核心管理职能的发展要求财务管理－－加强财务管理，支撑业务发展和管理提升，实 现从传统财务会计向现代 财务管理体系的转变 • 建立并完善基于预算管理的成本费用分级授权管理体系，支持管理变革和业务集中； • 逐步建立完善资金管理体系，分步实现资金管理控制制度统一、资金信息透明和资金集中调配的目 标； • 加强财务分析和成本管理，支持经营业务优化，如品类管理和物流配送体系优化等； • 加强资产管理，支持资源整合、控制和优化。