第2章物流项目的招标与投标
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•投标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作 人员当众拆封、验证投标资格，并宣读投标人名称、投标 价格以及其他主要内容。
•投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不是超过投 标文件所记载的范围或改变投标文件的实质性内容。开标 应作记录，存档备查。
（2）评标
评标(evaluation)应当按照招标文件的规定进行。
优点：
缩短了招标有效期 节约了招标费用 提高了投标人的中标机会
缺点（VS公开招标）：
由于接受邀请的单位才是合格的投标人，所以有 可能排除了许多更有竞争实力的单位
中标价格可能高于公开招标的价格
2.1.3 物流服务项目招标关键步骤
物流服 务项目 招标过程
•制定招标工作时间表 •向拟定投标的物流企业发 出招标意向
根据物流招标者不同的物流服务需 求，把整个物流服务方案合理科学 的拆分成几个部分，每个部分可再 分成若干环节，然后对每个环节进 行细致的描述和说明
仓库管理
根据物流服务要求选择租赁仓库或改造自有仓 库、做出仓库说明、进行仓库库区的划分、库 位的确定和仓库管理的编码规则，做出仓库的 改造计划及改造完成后仓库图
评标委员会：
招标人或者招标投标中介机构负责组建评标委员会。 评标委员会由招标人的代表及其聘请的技术、经济、 法律等方面的专家组成，总人数一般为5人以上的单数， 其中受聘的专家不得少于2/3。与投标人有利害关系的 人员不得进入评标委员会。评标委员会负责评标。评 标委员会对所有投标文件进行审查，对与招标文件规 定有实质性不符的投标文件，应当决定其无效。
物流项目合同是物流项目招投标双方在物流 活动中通过自愿协商、明确相互权利与义务 而签订的一种具有法律效力的契约。
按业务性质分类：运输合同、采购合同、商 品储存保管合同、配送合同、流通加工合同、 装卸合同。
按合同生效期分类：长期合同和短期合同
(1) 第三方物流项目合同关键条款
业务范围 物流服务质量标准 可扩充性 双方风险和责任 利益报酬分配机制 合同中止的条款
2.1 物流项目招标
物流客户寻找物流服务提供商的最常 见做法是采用招标的方式。招标本身 是物流客户在最短的时间内以最合理 的成本找到自己满意的物流合作伙伴 的一种最有效的方法
2.1.1 物流服务项目招标概述
招标的原则 招标和投标是由招标人和投标人经过要约、 承诺、择优选定，最终形成协议和合同关 系的、平等主体之间的一种交易方式，使 “法人”之间达成有偿、具有约束力的法 律行为。招标投标具有平等性、竞争性、 开放性等基本特征，必须遵循的基本原则 是公开、公平、公正和诚实守信
其二，建立科学有效的第三方物流项目 合同管理保证体系
（1）确定项目组成员职责 （2）建立合同管理的工作程序 （3）建立严格的质量检查验收制度 （4）建立报告和行文制度 （5）建立合同文档管理系统 （6）建立项目实施的跟踪监督制度
（3）第三方物流服务合同对价格或费 用的约定
价格确定的方法：
邀请招标
邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标。按招标投标 法定义，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特 定的法人或者其他组织投标。即由招标单位邀请招标也称 有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位选择一定数 目的第三方物流服务提供者，向其发出投标邀请书，邀请 他们参加招标竞争。
特点
招标不使用公开的公告形式 接受邀请的单位才是合格投标人 投标人的数量有限
投标文件的要求：投标文件的组成、编制格式和内容 范围、投标报价、投标文件的递交、无效投标说明
评标原则和方法：评标对象和依据、评标因素、评标 程序以及评审的方法
招标程序：对整个物流项目招标过程涉及的时间和地 点做出规定
2.1.4 物流服务项目的决标签约
不同的物流招标方对自己产品的物流服 务有不同的要求。事实上，由于物流客 户产品、生产方式和销售方式的不同以 及服务需求的不同，他们会提出自己的 物流服务要求，每个物流需求客户都有 自己个性化的需求
物流信息管理
切忌贪大求详 不要一味追求时尚 设计物流投标书中的物流信息管理 系统一定要既满足物流项目的需求， 又要成本低廉，在设计中，要反复 征求客户意见
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目的执行方案
做出项目执行的详细计划以及项目执行的 保证措施
包括KPI考核指标设计，项目实行管理体 制、组织模式、岗位说明书、各种管理手 册，如服务手册、员工手册、安全手册、 质量管理手册和企业文化手册等，管理规 章制度以及人员培训计划和费用
单位价格：按照每一单位物流服务收取固定费用 管理费用（年固定费用）：按年对所需要的服务
收取固定的费用 成本价管理费用
2.4 物流服务招投标关键文件
2.4.1 物流服务项目招标书 2.4.2 某物流服务项目投标书 2.4.3 物流服务合同
•选定参加投标的物流企业 •投标方研究标书时间 •投标方投递标书 •招标方评标
物流服务项目招标过程
•第二轮投标 •第二轮投标的交流和沟通 •确定第二轮投标时间 •投标答辩 •决标 •发中标通知 •准备实施
招标意向书
招标意向书/招标公告是招标单位在招 标最初阶段发出的招标文件，主要表 明招标单位开始正式招标，并提出了 物流服务要求范围和招标的重点
物流服务投标过程
精心 准备 投标 答辩
签订 物流 服务 合同
制定 实施 方案
整合 社会 物流 资源
组织 物流 运作 团队
2.2.2 物流服务项目投标策略
•提出多种方案 •了解竞争对手 •加强与招标方联系 •树立物流经营理念 •灵活的报价方式 •高层领导的交流和沟通
2.2.3 投标书的基本要求
一般的物流投标书有三大部分内容构 成：第一部分是投标书的总纲，第二 部分是物流服务方案设计，第三部分 是补充建议和附录。
物流服务项目招投标程序有一般原则，也有特色。
2.1.2 招标的类型
公开招标：
公开招标又叫竞争性招标, 按招标投标法定义， 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不 特定的法人或者其他组织投标。即由招标人在 报刊、电子网络或其他媒体上刊登招标公告， 吸引众多投标人参加投标竞争，招标人从中择 优选择中标人的招标方式。
评标的标准
•物流服务质量 •服务价格 •企业发展潜力 •物流服务建议 •参加项目和进行管理的人员素质
相似的观点 不同的角度
财务实力和稳定性 •管理深度 •业务经验 •运作质量 •发展与合作潜力 •运输与仓储硬件及系统
评标和开标的技术要求
开标
评标程序
评标小组
决标
授标
（1）开标
•开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式 进行。开标由招标人或者招标投标中介机构主持，邀请评 标委员会成员、投标人代表和有关单位代表参加。
招投标的一般程序
招标阶段 投标阶段 开标评标阶段 决标签约阶段
由于物流服务项目与建设工程项目等在招标内容上 的本质区别，物流服务项目招标属于“软”招标， 其评价标准随着物流客户的物流服务内容不同而不 同，甚至有时完全不一样，如商业配送服务要求和 工业物流服务要求不同。
工程项目招标是“硬招标”，其评价标准有统一的 国际或国家标准，为避免“豆腐渣”工程，由国家 规定必须采用统一的招投标程序。
2.2 物流服务项目投标
2.2.1 物流服务项目投标概述
物流企业积极响应客户的物流服务招 标 是进入物流市场的主要的方法之 一。参加投标既是提高物流企业水平 素质的过程，同时又是培养人才的有 效途径，尤其参加外资企业的招标对 于形成高水平的物流设计团队和物流 运作团队有很大的推动作用
物流服务项目投标计划
投标书的总纲
在投标书的总纲中，表明与物流服务招 标者需要的物流服务一致的服务理念、 达到招标书要求的服务承诺、为达到承 诺而具有的资源和采取的措施。明确提 出投标总报价，以及报价的原则。使招 标者有一个较完整和清晰的对投标书内 容的认识。本部分要求结构清楚，语言 准确，概念清楚。
投标书物流方案设计
建议和附件
对招标方的物流项目提出有益的建议和细 节的补充，是衡量一个物流企业在投标过 程中先进的物流服务理念和高水平的物流 服务技术的体现
附件指提供说明标书正文的补充材料、图 表数据和各个环节的细节内容，其中有各 种业务单据的式样和说明，对分包商的要 求和考核指标，质量管理体系文件
2.3 第三方物流项目的合同管理
•组织物流项目投标小组 •熟悉招标企业情况 •策划投标准备 •研制招标文件 •投标时间安排
物流项目建议书
（1）总则 （2）承诺 （3）本企业介绍 （4）本企业物流服务优势的说明 （5）采取物流服务措施
物流服务投标过程
制订 投标 计划
分析 研究 标书
精心 编制 投标 文件
与招 标方 交流 沟通
递送 标书
中选的投标者应当符合下列条件 之一
能够最大限度地满足招标文件中规定的各项 综合评价标准；
能够最大限度地满足招标文件的实质要求， 并且经评审的投标价格最低(但是投标价格 低于成本的除外)
物流服务项目合同
•合同的法律特征 •合同的签订 •合同的主要内容
合同的主要内容
定义、合同标的、服务范围、合同价格、付款、 交货和运输、保证与索赔、保险、税费、分包、 合同的变更、中止和终止、不可抗力、合同争 议的解决、合同生效等。
分别给出各环节标准业务流程、操作中的要求 和注意事项、质量保证体系的执行等。再给出 本部分所消耗的人力、物力以及信息的资源， 测算单位成本和所有物耗，给出本部分的报价
运输和配送
详细的提出运输方案，包括优化线路、 运输模式、选配适货车辆以及配送中的 装载方法的说明 设计各个环节标准化业务流程 运输和配送的报价
(2) 第三方物流项目合同的科学管理
其一，建立有效的第三方物流项目合同管理的组 织机构
a.第三方物流项目公司总部的组织机构 公司总经理下设立财务部、经营销售部、工程部、合同管
理部、行政管理部等职能部门
b.项目现场的组织机构 项目经理下设立经营核算部、合同部、采购部、行政管理
部等部门
小型物流服务项目，合同部可并入经营核算部，或设合 同管理员，直接接受项目经理的领导。对大型物流项目， 第三方物流公司需要聘请合同管理专家。
招标意向书的内容
•招标人的名称和地址； •招标项目的性质、数量； •招标项目的地点和时间要求； •获取招标文件的办法、地点和时间； •对招标文件收取的费用； •需要公告的其他事项。
招标书的内容
项目概况：招标目的、实施地区、主要运作的产品情 况、运作的内容、运作范围
投标人资质要求：第三方物流注册资金要求、质量体 系认证要求、业绩要求及其他
•投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不是超过投 标文件所记载的范围或改变投标文件的实质性内容。开标 应作记录，存档备查。
（2）评标
评标(evaluation)应当按照招标文件的规定进行。
优点：
缩短了招标有效期 节约了招标费用 提高了投标人的中标机会
缺点（VS公开招标）：
由于接受邀请的单位才是合格的投标人，所以有 可能排除了许多更有竞争实力的单位
中标价格可能高于公开招标的价格
2.1.3 物流服务项目招标关键步骤
物流服 务项目 招标过程
•制定招标工作时间表 •向拟定投标的物流企业发 出招标意向
根据物流招标者不同的物流服务需 求，把整个物流服务方案合理科学 的拆分成几个部分，每个部分可再 分成若干环节，然后对每个环节进 行细致的描述和说明
仓库管理
根据物流服务要求选择租赁仓库或改造自有仓 库、做出仓库说明、进行仓库库区的划分、库 位的确定和仓库管理的编码规则，做出仓库的 改造计划及改造完成后仓库图
评标委员会：
招标人或者招标投标中介机构负责组建评标委员会。 评标委员会由招标人的代表及其聘请的技术、经济、 法律等方面的专家组成，总人数一般为5人以上的单数， 其中受聘的专家不得少于2/3。与投标人有利害关系的 人员不得进入评标委员会。评标委员会负责评标。评 标委员会对所有投标文件进行审查，对与招标文件规 定有实质性不符的投标文件，应当决定其无效。
物流项目合同是物流项目招投标双方在物流 活动中通过自愿协商、明确相互权利与义务 而签订的一种具有法律效力的契约。
按业务性质分类：运输合同、采购合同、商 品储存保管合同、配送合同、流通加工合同、 装卸合同。
按合同生效期分类：长期合同和短期合同
(1) 第三方物流项目合同关键条款
业务范围 物流服务质量标准 可扩充性 双方风险和责任 利益报酬分配机制 合同中止的条款
2.1 物流项目招标
物流客户寻找物流服务提供商的最常 见做法是采用招标的方式。招标本身 是物流客户在最短的时间内以最合理 的成本找到自己满意的物流合作伙伴 的一种最有效的方法
2.1.1 物流服务项目招标概述
招标的原则 招标和投标是由招标人和投标人经过要约、 承诺、择优选定，最终形成协议和合同关 系的、平等主体之间的一种交易方式，使 “法人”之间达成有偿、具有约束力的法 律行为。招标投标具有平等性、竞争性、 开放性等基本特征，必须遵循的基本原则 是公开、公平、公正和诚实守信
其二，建立科学有效的第三方物流项目 合同管理保证体系
（1）确定项目组成员职责 （2）建立合同管理的工作程序 （3）建立严格的质量检查验收制度 （4）建立报告和行文制度 （5）建立合同文档管理系统 （6）建立项目实施的跟踪监督制度
（3）第三方物流服务合同对价格或费 用的约定
价格确定的方法：
邀请招标
邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标。按招标投标 法定义，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特 定的法人或者其他组织投标。即由招标单位邀请招标也称 有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位选择一定数 目的第三方物流服务提供者，向其发出投标邀请书，邀请 他们参加招标竞争。
特点
招标不使用公开的公告形式 接受邀请的单位才是合格投标人 投标人的数量有限
投标文件的要求：投标文件的组成、编制格式和内容 范围、投标报价、投标文件的递交、无效投标说明
评标原则和方法：评标对象和依据、评标因素、评标 程序以及评审的方法
招标程序：对整个物流项目招标过程涉及的时间和地 点做出规定
2.1.4 物流服务项目的决标签约
不同的物流招标方对自己产品的物流服 务有不同的要求。事实上，由于物流客 户产品、生产方式和销售方式的不同以 及服务需求的不同，他们会提出自己的 物流服务要求，每个物流需求客户都有 自己个性化的需求
物流信息管理
切忌贪大求详 不要一味追求时尚 设计物流投标书中的物流信息管理 系统一定要既满足物流项目的需求， 又要成本低廉，在设计中，要反复 征求客户意见
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目的执行方案
做出项目执行的详细计划以及项目执行的 保证措施
包括KPI考核指标设计，项目实行管理体 制、组织模式、岗位说明书、各种管理手 册，如服务手册、员工手册、安全手册、 质量管理手册和企业文化手册等，管理规 章制度以及人员培训计划和费用
单位价格：按照每一单位物流服务收取固定费用 管理费用（年固定费用）：按年对所需要的服务
收取固定的费用 成本价管理费用
2.4 物流服务招投标关键文件
2.4.1 物流服务项目招标书 2.4.2 某物流服务项目投标书 2.4.3 物流服务合同
•选定参加投标的物流企业 •投标方研究标书时间 •投标方投递标书 •招标方评标
物流服务项目招标过程
•第二轮投标 •第二轮投标的交流和沟通 •确定第二轮投标时间 •投标答辩 •决标 •发中标通知 •准备实施
招标意向书
招标意向书/招标公告是招标单位在招 标最初阶段发出的招标文件，主要表 明招标单位开始正式招标，并提出了 物流服务要求范围和招标的重点
物流服务投标过程
精心 准备 投标 答辩
签订 物流 服务 合同
制定 实施 方案
整合 社会 物流 资源
组织 物流 运作 团队
2.2.2 物流服务项目投标策略
•提出多种方案 •了解竞争对手 •加强与招标方联系 •树立物流经营理念 •灵活的报价方式 •高层领导的交流和沟通
2.2.3 投标书的基本要求
一般的物流投标书有三大部分内容构 成：第一部分是投标书的总纲，第二 部分是物流服务方案设计，第三部分 是补充建议和附录。
物流服务项目招投标程序有一般原则，也有特色。
2.1.2 招标的类型
公开招标：
公开招标又叫竞争性招标, 按招标投标法定义， 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不 特定的法人或者其他组织投标。即由招标人在 报刊、电子网络或其他媒体上刊登招标公告， 吸引众多投标人参加投标竞争，招标人从中择 优选择中标人的招标方式。
评标的标准
•物流服务质量 •服务价格 •企业发展潜力 •物流服务建议 •参加项目和进行管理的人员素质
相似的观点 不同的角度
财务实力和稳定性 •管理深度 •业务经验 •运作质量 •发展与合作潜力 •运输与仓储硬件及系统
评标和开标的技术要求
开标
评标程序
评标小组
决标
授标
（1）开标
•开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式 进行。开标由招标人或者招标投标中介机构主持，邀请评 标委员会成员、投标人代表和有关单位代表参加。
招投标的一般程序
招标阶段 投标阶段 开标评标阶段 决标签约阶段
由于物流服务项目与建设工程项目等在招标内容上 的本质区别，物流服务项目招标属于“软”招标， 其评价标准随着物流客户的物流服务内容不同而不 同，甚至有时完全不一样，如商业配送服务要求和 工业物流服务要求不同。
工程项目招标是“硬招标”，其评价标准有统一的 国际或国家标准，为避免“豆腐渣”工程，由国家 规定必须采用统一的招投标程序。
2.2 物流服务项目投标
2.2.1 物流服务项目投标概述
物流企业积极响应客户的物流服务招 标 是进入物流市场的主要的方法之 一。参加投标既是提高物流企业水平 素质的过程，同时又是培养人才的有 效途径，尤其参加外资企业的招标对 于形成高水平的物流设计团队和物流 运作团队有很大的推动作用
物流服务项目投标计划
投标书的总纲
在投标书的总纲中，表明与物流服务招 标者需要的物流服务一致的服务理念、 达到招标书要求的服务承诺、为达到承 诺而具有的资源和采取的措施。明确提 出投标总报价，以及报价的原则。使招 标者有一个较完整和清晰的对投标书内 容的认识。本部分要求结构清楚，语言 准确，概念清楚。
投标书物流方案设计
建议和附件
对招标方的物流项目提出有益的建议和细 节的补充，是衡量一个物流企业在投标过 程中先进的物流服务理念和高水平的物流 服务技术的体现
附件指提供说明标书正文的补充材料、图 表数据和各个环节的细节内容，其中有各 种业务单据的式样和说明，对分包商的要 求和考核指标，质量管理体系文件
2.3 第三方物流项目的合同管理
•组织物流项目投标小组 •熟悉招标企业情况 •策划投标准备 •研制招标文件 •投标时间安排
物流项目建议书
（1）总则 （2）承诺 （3）本企业介绍 （4）本企业物流服务优势的说明 （5）采取物流服务措施
物流服务投标过程
制订 投标 计划
分析 研究 标书
精心 编制 投标 文件
与招 标方 交流 沟通
递送 标书
中选的投标者应当符合下列条件 之一
能够最大限度地满足招标文件中规定的各项 综合评价标准；
能够最大限度地满足招标文件的实质要求， 并且经评审的投标价格最低(但是投标价格 低于成本的除外)
物流服务项目合同
•合同的法律特征 •合同的签订 •合同的主要内容
合同的主要内容
定义、合同标的、服务范围、合同价格、付款、 交货和运输、保证与索赔、保险、税费、分包、 合同的变更、中止和终止、不可抗力、合同争 议的解决、合同生效等。
分别给出各环节标准业务流程、操作中的要求 和注意事项、质量保证体系的执行等。再给出 本部分所消耗的人力、物力以及信息的资源， 测算单位成本和所有物耗，给出本部分的报价
运输和配送
详细的提出运输方案，包括优化线路、 运输模式、选配适货车辆以及配送中的 装载方法的说明 设计各个环节标准化业务流程 运输和配送的报价
(2) 第三方物流项目合同的科学管理
其一，建立有效的第三方物流项目合同管理的组 织机构
a.第三方物流项目公司总部的组织机构 公司总经理下设立财务部、经营销售部、工程部、合同管
理部、行政管理部等职能部门
b.项目现场的组织机构 项目经理下设立经营核算部、合同部、采购部、行政管理
部等部门
小型物流服务项目，合同部可并入经营核算部，或设合 同管理员，直接接受项目经理的领导。对大型物流项目， 第三方物流公司需要聘请合同管理专家。
招标意向书的内容
•招标人的名称和地址； •招标项目的性质、数量； •招标项目的地点和时间要求； •获取招标文件的办法、地点和时间； •对招标文件收取的费用； •需要公告的其他事项。
招标书的内容
项目概况：招标目的、实施地区、主要运作的产品情 况、运作的内容、运作范围
投标人资质要求：第三方物流注册资金要求、质量体 系认证要求、业绩要求及其他