危废处置行业市场调研分析报告

第一节危废：隐患巨大，牵动你我他 (6)

一、危废，不可忽视的巨大隐患 (6)

二、危废处置方法盘点，焚烧和填埋占据主流 (7)

第二节危废处置产业：政策监管双驱动，供不应求，前景光明 (11)

一、行业驱动因子，“政策驱动+监管趋严” (11)

二、行业壁垒高，短期扩张难实现，终端处置资源构成终极壁垒 (13)

三、需求缺口大，实际危废产生量远高于统计量，危废处置供需失衡 (15)

3.1. 危废产生量官方统计数字模糊不清 (15)

3.2. 全国危废产生量和危废处置市场规模的估算 (16)

3.3. 危废处置能力不足，需求缺口巨大，地域差异明显 (17)

四、分散市场格局中龙头显现 (18)

第三节行业整合正当时，“处置终端+一站式服务能力”铸就企业成功之路 (20)

一、中国危废处置行业整合正当时，内生扩张和外延式并购进入并举 (20)

二、国际经验之美国危废龙头Clean Harbors：注重危废终端处置资源掌握 23

三、国际经验之国际危废处置龙头威立雅（Veolia）：产能和一站式服务能力助力发展 (26)

第四节聚焦新三板危废处置企业 (30)

一、相关公司概览 (30)

二、重点相关公司分析 (32)

2.1星火环境 (32)

2.2德长环保 (34)

2.3银发环保 (36)

2.4永葆环保 (38)

2.5新中天 (40)

图表目录

图表1：常州外国语学校毒地事件 (7)

图表2：毒跑道事件 (7)

图表3：危废处置流程 (7)

图表4：危废土地填埋场 (9)

图表5：危废焚烧设备 (9)

图表6：危废经营资质发放情况 (14)

图表7：历年《中国环境统计年鉴》统计的全国危废产生量（单位：万吨） (15)

图表8：各国危废在固废中的占比 (17)

图表9：2014 年各省市危废产生情况（单位：万吨） (18)

图表10：2014 年各省市危废处置实际经营规模（单位：万吨） (18)

图表11：危废处置龙头企业危废2015 年年处置能力（单位：万吨） (19)

图表12：东江环保危废收集运输车队 (21)

图表13：深圳市危废处理站危废收集运输车队 (22)

图表14：2012 年美国危废填埋市场份额 (23)

图表15：2012 年美国危废焚烧市场份额 (23)

图表16：美国危废处置设施数量 (25)

图表17：Clean Harbors 二十余年实现了快速发展（单位：百万美元） (25)

图表18：2012 年威立雅营收地域分布 (26)

图表19：2012 男威立雅废弃物管理营收地域分布 (27)

图表20：威立雅废品管理业务营收占比稳步增长 (28)

图表21：威立雅中国参与建设的广东省危废综合处理示范中心二期 (29)

图表22：威立雅危废收集运输车 (29)

图表23：星火环境部分客户 (33)

图表24：德长环保台州危废处置中心焚烧中心 (34)

图表25：德长环保台州危废处置中心填埋场 (35)

图表26：银发环保环保业务布局 (37)

图表27：顺邦运输运输车辆及GPS 定位系统 (38)

图表28：新中天危废工程青海项目 (41)

图表29：新中天危废工程郑州项目 (41)

表格目录

表格1：工业危废、医疗危废、其他危废 (6)

表格2：固态危废和液态危废预处置工艺比较 (9)

表格3：危废最终处置方法比较 (10)

表格4：危废处置行业相关政策 (12)

表格5：绝大部分危废企业处置能力较弱 (19)

表格6：危废处置第一梯队企业竞争优势分析 (20)

表格7：危废行业内企业加大处置终端布局 (21)

表格8：行业外企业外延式并购进入 (22)

表格9：新三板危废处置企业一览 (30)

表格10：新三板危废处置公司基本财务数据和估值 (31)

表格11：新三板危废处置公司增发情况 (31)

表格12：星火环境财务数据摘要 (33)

表格13：德长环保财务数据摘要 (36)

表格14：银发环保财务数据摘要 (38)

表格15：永葆环保财务数据摘要 (39)

表格16：新中天财务数据摘要 (42)

第一节危废：隐患巨大，牵动你我他

一、危废，不可忽视的巨大隐患

危险废物，简称危废，根据2016 年版《国家危险废物名录》定义，危废为具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或几种危险特性的或者不排除具有危废特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响的固体废物（包括液态废物）。2016 年版《国家危险废物名录》将危废分为46 大类别，共479 种，名录首次明确将医疗废物纳入危废范畴。根据来源不同，可以将危废分为工业危废、医疗危废、和家庭危废，其中家庭危废目前基本上纳入生活垃圾管理的范畴。根据形态不同，可以将危废分为固态危废和液态危废。常见的危废包括废料、废渣、废酸、废液等，此外，部分废食、废纸、废瓶罐、废塑料和废旧日化用品也属于危废。危废的产生的行业有医疗医药、化工、电子元器件制造、日化制造、印染、毛皮制品加工、有色金属开采冶炼等。

表格1：工业危废、医疗危废、其他危废

危废离我们的日常生活并不遥远。虽然我国法律规定危废的处置由产生危废的企业付费处理，危废处置企业主要服务于产生危废的企业，然而，自2016 年以来，全国危废处置不当事件频发，敲响了危废处置的警钟。在“毒跑道”和江苏“常州毒地事件”等一系列危废事件中，不少青少年儿童因危废处置不当导致身体不适，部分甚至查出了淋巴癌、白血病等恶性疾病。一系列的危废事件引起了社会公众对危废处理的担忧，也反映出我国在危废的收集、贮存以及处置等活动上存在一定的监管漏洞，危废处置不当给居民生活带来巨大隐患。