2020年中国工业软件行业市场前景及投资研究报告

方
跨领域合作。鼓励龙头企业、行业协会、专业机构等设立专业部门推进工业技术软件化。
案（2018-2020年）》
《关于关于推动创新创业高质量 推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平 发展打造“双创”升级版的意见》 台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。
2017年
2018年
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
15
➢ 新冠肺炎疫情让制造企业面临开工推迟、产能 浪费、订单减少、资金链断裂等风险。在这样 严峻的形势下，不少制造业企业正率先通过云 服务推动自身数字化、智能化，不但解决了复 工复产的问题，还抢占了市场先机。
➢ 事实上，在此次疫情之前，数字化就已是中国 制造业的热门话题。而此次疫情的冲击将加速 这一趋势，越来越多的制造业企业将拥抱数字 化，拥抱工业互联网，拥抱智能工厂，融入数 字经济大潮。
2015-2020年Q1软件业务收入情况
收入（亿元） 增速
2015-2020年Q1软件业人均创造业务收入
人均创造业务收入（万元） 增速
80000 60000 40000 20000
0
20%
15.7% 12.6%
14.2%
12.4%
15.4%
61909 71768
15% 10%
48232 55103
5%
8
2.1 多项政策助力行业发展 2.2 工业经济向好趋势不变
01 2.3 软件业步入高质量发展 2.4 良好的人才环境
2.5 自主创新成效显著
2.6 疫情加速企业数智化进程
➢ 自2015年“中国制造2025”发展战略公布以来，全国稳步推进智能制造和工业软件领域的发展。 “十三五”规划以来，各部门出台多项政策引导行业发展方向，在加快工业软件的发展步伐同时，
通知》
模式新业态，加快恢复制造业产能。
资料来源：中商产业研究院整理
11
➢ 2020年1-2月份，受新冠肺炎疫情影响，规模 以上工业增加值同比下降13.5%，3月份，全 国疫情基本得到遏制，复工复产工作有序推 进，规模以上工业增加值降幅比1—2月份收 窄12.4个百分点，同比实际下降1.1%。
➢ 我国拥有庞大的产业规模、完整的产业体系、 巨大的内需市场，具备抵御复杂严峻局面的 强大韧性和活力。总体看，疫情对我国工业 经济的影响是阶段性的，是可控的，不会改 变持续向好的基本趋势。
2015年
2016年 2017年
2018年
2019年
14087 -6.2%
2020年Q1
0% -5% -10%
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
120
15%
100
10.0
80
6.4%
5%
60
82.34
89.22 94.95
106.61
0%
40 74.61
-5%
围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用，发展工业操作 系统及工业大数据管理系统，提高工业软件产品的供给能力，强化软件支撑和定义制造的基 础性作用。
资料来源：中商产业研究院整理
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我国发布的工业软件相关政策（二）
时间
政策名称
相关内容
2017年11月 2018年5月 2018年9月
2019年10月
《制造业设计能力提升专项行动 计划（2019-2022年）》
夯实制造业设计基础，要加大基础研究力度，开发先进适用的设计软件。
2020年2月
《关于运用新一代信息技术支撑 推动制造企业与信息技术企业合作，深化工业互联网、工业软件（工业APP）、人工智能、
服务疫情防控和复工复产工作的 增强现实/虚拟现实等新技术应用，推广协同研发、无人生产、远程运营、在线服务等新
4
➢ 工业软件具有分析、计划、配置、分工等 功能，能够从机器、车间、工厂层面提升 企业生产效率、促进资源配置优化、提升 生产线协同水平，对工业化与信息化融合、 数字世界与物理世界融合有举足轻重的作 用。
预警 功能
奖惩 功能
评价 功能
运营 功能
工业 软件
配置 功能
分析 功能
分工 功能
计划 功能
5
➢ 发展智能制造是提升制造业企业运行效率， 增强国家经济实力的重要措施。当前，世 界各国都非常重视发展智能制造，我国也 积极出台了多项政策支持智能制造的发展。
《关于深化“互联网+先进制造业” 加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能 发展工业互联网的指导意见》 模块、智能联网装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案。
《工业互联网APP培育工程实施 提升工业企业软件化能力。支持先发地区建设省级工业技术软件化创新中心，深化跨行业、
在软件的协同应用阶 段，业务流程进行串 通和优化。国内厂商 开始加快发展步伐， 逐步追赶国外厂商。
“工业云”的阶段不 再是单一的软件，而 是集成多种软件，并 提供“软件+服务” 的整体解决方案。
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➢ 从产业链条来看，上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件；中游为工业软件产品 包括研发设计类、生产控制类、信息管理类和嵌入式工业软件；下游则是工业软件广泛应用于工 业制造的多个领域和各个要素与环节之中。
信息管理类
用于提升企业的管理治理水平和 运营效率。
企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、 人
力资源管理（HRM）、企业资产管理（EAM）等。
嵌入式软件 用于执行独立功能的系统。
掌上电脑（PDA）、手持电脑（HPC）等。
资料来源：中商产业研究院整理
3
➢ 工业软件除具有软件的性质外，还具有鲜明的行业特色，随着自动化产业的不断发展，通过不断 积累行业知识，将行业应用知识作为发展自动化产业的关键要素，逐渐成为企业调整经济结构， 转变经济增长方式的主要因素。
01
工业软件离不开工艺的支持
02
工业软件要有行业数据知识库做支撑
不同行业的工业控制软件，其服务对象均不相同，一套好 的工业控制软件，不仅能够满足当前工艺的需要，而且在 控制思想上，还有一定的超前意识，在一定时间内不会落 后。
行业数据知识库是对行业控制软件起支撑作用的行业生产 过程中经验积累的集合。行业数据知识库将行业知识变成 行业工业控制软件发展的动力，并推动我国工业控制软件 的技术水平更好的完成由低端向着高端的转换。
分类
内容
代表产品
研发设计类
用于提升企业在产品研发工作领 域的能力和效率
极端及辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、辅助工艺规划 （CAPP）、
产品数据管理（PDM）、产品全生命周期管理（PLM）等工具软件。
生产控制类
用于提高制造过程的管控水平， 改善生产设备的效率和利用率。
制造执行系统（MES）、工业自动化系统等。
➢ 软件是智能的核心，智能制造本质是软件 化的工业基础。工业软件建立的数字自动 流动规则体系，是数据流通的桥梁，是工 业制造的大脑。工业软件已经渗透于智能 制造的各个环节，在推动传统制造业转型 升级过程中发挥着不可替代的作用。
6
➢ 国内工业软件发展大致分为三个阶段：
纯软件阶段即软件本 身的发展阶段，在纯 软件阶段，国外企业 称霸市场。
也为行业健康发展提供政策保障。 我国发布的工业软件相关政策（一）
时间
政策名称
相关内容
2015年5月
《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向； 着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，实现制造业强国的最终目标。
2016年5月
《国务院关于深化制造业 与互联网融合发展的指导
上游
中游
下游
相关企业
中国软件、太极股份、浪潮软件、 东方通、深科技、用友网络、金 蝶国际、汉得信息、东方国信等
相关企业
用友网络、宝信软件、广联达、 东软、远光软件、金山办公、泛 微网络、万兴科技等
相关企业
恒生电子、金证股份、赢时胜、广 联达、四维图新、科大讯飞、中科 创达、石基信息、卫宁健康、能科 股份、华宇软件、长亮科技、超图 软件、鼎捷软件等
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➢ 近年来，我国软件业高质量发展成效初显。2019年，我国软件业收入和利润均保持较快增长，累 计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%；实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%；人均 实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%。2020年一季度，受新冠疫情影响软件业收入同比下降 6.2%，但影响是暂时，未来软件业总体发展将继续向好，并步入高质量发展的新航道。
全国规模以上工业增加值同比增速
10% 8.5% 5.4% 5.0% 6.3% 4.8% 4.4%
5%
5.8% 4.7%
0% -5%
6.2% 6.9% -1.1%
-10%
-13.5%
-15%
年3 月 4 月 2019
5月
6月
7月
8月
9月
月 10
月 11
月 12
年1-2
月
3
月
2020
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
交通运输、仓储和邮政业 采矿业
卫生和社会工作 教育
租赁和商务服务业 批发和零售业 房地产业 制造业 建筑业
水利、环境和公共设施管理业 居民服务、修理和其他服务业
住宿和餐饮业
82852 76556 76454 76207 76196 71595 70428 64643 56743 52198 46727 45305
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
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➢ 得益于较高的研发投入水平，软件业自主创新 ➢ 在操作系统、数据库、工业软件等关键领域，
发展成效显著。2018年软件研发投入强度为 7.9%，高于全国平均水平5.7个百分点，企业 平均软件著作权14.4个，发明专利拥有量为 12.4万件，占行业全部专利拥有量的43.2%。
1.1 工业软件的概念 1.3 工业软件的特点 1.5 工业软件的背景 1.7 工业软件产业链
1.2 工业软件的分类
011.4 工业软件的功能 1.6 工业软件发展历程
➢ 工业软件（Industrial Software）是指在工 业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间 件、嵌入式等。工业软件在提高工业企业研发、 制造、生产管理水平和工业装备性能方面发挥 着重要作用。
➢ 工业软件是将工业技术软件化，即工业技术、 工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化 和系统化，是一种典型的人类使用知识和机器 使用知识的技术泛在化过程。
2
➢ 按照用途和表现形式，工业软件一般分为研发设计类软件、生产控制类软件、信息管理类软件和 嵌入式工业软件四类，每类工业软件都具体代表性产品。
信息传输、软件和信息技术服务业 科学研究和技术服务业
电力、热力、燃气及水生产和供应业 文化、体育和娱乐业
141962 122040 100404 92624
年平均工资14.2万元，是全国平均工资 68380元的2.08倍。
➢ 高工资促使人才资源进一步向软件业集聚， 产业发展的内生动力不断增强。2019年末， 全国软件和信息技术服务业从业人数673万 人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。
意见》
强化制造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力，加快构筑自动控制与感知、 工业云与智能服务平台、工业互联网等制造新基础。加快计算机辅助设计仿真、制造执行系
统、产品全生命周期管理等工业软件产业化，强化软件支撑和定义制造业的基础性作用。
2016年12月
《软件和信息技术服务业
发展规划（2016－2020 年）》
20
-10.9% -10%
21.47
0
-15%
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年Q1
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
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➢ 软件业保持了较好的人才环境，电子信息 和计算机类本科毕业生人数居各专业领域 首位，信息传输、软件和信息技术服务业
2018年分行业就业人员年平均工资
工业软件是将工业技术软件化，应用于工业领域以提 高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水 平的相关软件和系统。当前，世界各国都非常重视发 展智能制造，工业软件已经渗透于智能制造的各个环 节，并发挥着不可替代的作用。
在政策助力和企业数智化需求不断上升的背景下，工 业软件将继续向好发展。2019年，我国工业软件市场 规模达1720亿元，增速为16.45%，按照当前趋势，预 计2020年中国工业软件市场规模将达到2010亿元。
我国主导了《SQL9075 2018流数据库》国际标 准的制定，打破了欧美国家对数据库技术的垄 断，自主研发的POLARDB云原生数据库当选世 界互联网大会领先科技成果。
2014年-2018年我国企业平均软件著作 权数量（个）
14.4 15
11.0
10
7.7
5.6
6.2
5
0 2014年
2015年
2016年