洋桃美国留学必杀技之报税指南
2020年留学生报税注意事项
加拿大2020年留学生报税注意事项注意事项：1. 学费的申报，无论过了多久，都是可以补报的。
但是不能退税，留着以后工作了，抵税用。
2. 房屋收据必须要妥善保管，如果当初在租房子的时候，和房东约定便宜点不开房租收据的话，就不能享受住房补贴。
3. 报税的时间在每年的一月到四月。
报税文件必须于每年的4月30日之前递交出去。
4. 申请ITN的时候，需要你提供驾照的复印件，还需要有医生，会计师，律师，老师或者政府部门的工作人员的证实(签字或盖章)，证明证件是真是有效的。
但是如果没有驾照，带上passport带照片页和study permit的复印件，去律师办理公证件。
5. 学生可以得到GST/HST Credit，即货劳税/统一销售税补贴，这是政府每季度给予低收入个人和家庭以部分或全部补偿所付出去的GST/HST。
请注意，这一部分补贴是免税的。
但是必须申报，不申报就没有补贴。
6. 如果学生填写了银行转账信息，税务局会直接转到学生的银行账户里,不然会根据学生的邮寄地址寄支票。
7.2017年1月1日起，政府取消了教育和教科书税收抵免，但是在此之前未使用的仍然有效。
美国留学报税注意事项在美国报税，简单说就是申报自己在过去一个年度内的联邦个人所得税和所在州的州税。
根据美国国税局规定，自一九九三年起，凡是持有F(学生)、J(公费)、M(观光)签证的外籍学生，或是持J(访问)、Q(交换)签证的外籍学者，不论是否有工作或收入，只要是暂时居留在美国，都必须向国税局递交一份个人信息资料表(Form 8843)，并申报联邦税表1040NR。
一、确定自己是否是非居民身份对移民局而言，凡持F、J、M、Q、H、L签证的外籍人士，都属非移民。
但对国税局来说，只有符合下列数种条件者，才被认定为非居民身份：1、凡是持有F、J、M签证的留学生来美时间未超过五年者2、持J及Q签证的访问或交换学者来美时间未超过二年者3、持其他非移民签证来美且去年一年在美国居留的时间未超过183天者，这些人都可以非居民身份申报税务二、非居民身份报税规定非居民身份只能申报自己一人的税务，即使夫妻两人都是非居民身份，也不能联合申报，并且只能享有个人宽减额。
美国博士后报税和退税入门指南
美国博士后报税和退税入门指南根据美国的法律，不论是居民外籍人士（Resident Alien），还是非居民外籍人士（Nonresident Alien）都需要在美国报税。
根据中美政府协议，中国博士后初到美国的前三年免税，根据各学校的人事要求不同，可以在入职时办理免税申请，也可在每年年初报税时申请前一年的退税。
因为美国报税情况记录入个人征信，所以一些学校会鼓励博士后报税。
美国的纳税体系是建立在个人申报的基础上。
纳税人自己负责汇总资料，填写和提交报税表。
据纳税人类型及收入差异，需填报的报税表也不尽相同。
我们在此为您简单介绍美国博士后报税的细节及注意事项。
一、概述在美国联邦国税局（IRS）的要求下，雇主需要在每年的1月底之前向正式雇员（Employee）寄出他们在上一年度的工资情况表以帮助雇员完成上一年度的纳税申报。
这里的工资情况表就是W-2表格。
除了雇主，其他收入来源也会向纳税人邮寄报税表格，包括银行、股票经济、失业局等。
美国工资表W-2W-2表格总共有6页，分别是Copy A，B，C，D，1，2。
其中CopyA，D由雇主保留，Copy B，C，1，2将送给雇员填写。
表格的主要身份信息包括：雇员的社会安全号码（Social Security number，SSN），雇主税务号（Employer Identification Number，EIN），雇员姓名、地址等信息。
由表格可看出，在雇员的工资及福利总额的基础上，雇主代为缴纳了联邦收入税（Federal income tax withheld）、社会保障税（Social security tax withheld）、医疗保险税（Medicare tax withheld）、州税（State income tax）、地税（Local income tax）等。
在美国，工资单上的联邦税、州税、个人所得税等是预扣的，真正的扣税数值需要等到报税的时候才知道。
【招聘留学生】留学生报税基础指南(涵盖F1-OPT-H1B)
【招聘留学生】留学生报税基础指南（涵盖F1-OPT-H1B）此指南目前来说仅打算指导一下不同留学阶段应当报的税表和注意的问题，具体的细节需要大家多做功课(比如查税表的instruction，翻查论坛精华帖，读IRS Publication 519，找懂的会计师报税比如我)。
Keywords: 8843；Substantial Presence Test,；filing status,；Identification Number；Due Date；1040NR； FICA,；OPT转H1B.初入美国F1恭喜你来到美国留学！这不是一段轻松的旅程，但是应当是一段不后悔的青春。
【8843】然而这个时候大家对美国税法太不熟悉了，orientation的时候也没有人专门强调很多，导致很多同学几年都没有报税，包括我。
但是需要报吗？如果不报会怎样？答案是：很难说。
（这句话是我上大学一个管理学教授说的，长大后我才明白原来这就是真理！）有一个表格叫做8843 (Statement for Exempt Individuals and Individuals With a Medical Condition)，这份表格是无论你是否有收入，只要你是留学生都应该每年填的一份表。
很简单，不用找我，自己Google一下这四个数字就有pdf版自己填一下签个字，四月十五号前寄到instruction上给的地址就可以。
这份表的作用是告诉税局，我还是个留学生，歪国人哪，别啥啥美国人的税务破事都找我。
然而最有趣的一点是，在8843的instruction里并没有说明不填的后果。
Penalty for Not Filing Form 8843: If you do not file Form 8843 on time, you may not exclude the days you were present in the United States as a professional athlete or because of a medical condition or medical problem that arose while you were in the United States. Failure to exclude days of presence in the United States could result in your being considered a U.S. resident under the substantial presence test.只提了运动员和有健康问题的人不填会被视为美国居民，只字未提老师学生这类exempt individuals，况且就算被视为美国居民又怎样呢？如果你完全没有任何收入，还是不用报税。
推荐-在美国如何缴税税法指南 精品
美国税法指南I．应交税金联邦税收公司税：除某些适用特殊规定的免税组织和“转手”企业外，所有法人实体都应缴纳公司税。
在美国本地注册的公司须就其全球收入纳税，而外国公司通常仅就其取得的与美国经营业务有“实际联系”的收入纳税。
美国按以下累进税率征收公司税：应当指出的是，个人服务公司的全部所得均应按35％的统一税率缴税。
对照组公司可分享低收入所带来的好处。
一般而言，公司需要分四次预付其应交所得税。
当分期付款估值小于实际负债的100％时，将受到罚款。
在美国，不论企业还是个人都须缴纳所得税。
公司首先应就企业收益交税，之后，在企业收益转换为红利并分发给股东之后，股东还须就其所得分红进行纳税，合并税率大于45%。
因此，商业业务正越来越多地通过过渡实体的形式进行处理，如传统的合作公司，有限责任公司（LLC），以及某些享受税收优惠的公司（' S股份有限公司'）。
S 股份有限公司可能不会将非居民个人或非居民企业作为其股东。
由于美国预提税和分公司利润税的相互作用，美国的外资公司是无法像美国国内企业一样，从这些公司结构上得到那么多好处的。
美国过渡实体经常被非美国人用作控股公司以处理美国的和非美国的业务和资产。
美国国内纳税人和外国纳税人都可以通过使用'混合'实体进行重大税收筹划。
这些公司在一个辖区内被视为过渡实体，而在另一个辖区内则被视为应税实体。
美国法规在允许美国纳税人选择实体所需的税务法规上通常是很灵活的。
企业纳税申报和支付截止日期为当年财年结束后第三个月的第15天。
以公历年作为纳税年度的纳税人必须在3月15日前申报。
如果纳税申报的原定截止日期有要求的话，则允许6个月的申报自动延长期，此延长期仅限于申报纳税，支付截止日期不变。
资本利得税：企业应就其销售资产净收益超出销售资产净亏损的部分，或其净资本利得缴纳资本利得税，税率与常规收入的适用税率相同。
但是，资本损失只能用于抵减资本收益，损失超出收益的部分可以向以前年度追溯3年，向以后年度结转5年。
我也来写一篇美国留学报税指南
我也来写一篇美国留学报税指南最近放春假。
春假苦短，可我还是花了一整天的时间来报税。
在美国，报税实在是个折腾人的事情，也难怪很多人都雇人来报税。
作为一个学生，还是自己动手吧。
这里就讲讲在美国怎么报税。
1. 为什么要报税？在美国生活，税是一个充斥各处的字眼。
吃饭、购物、住房，几乎生活中你想像的到地方都要交税。
与国内把税包含在价格中不同的是，这边的税是单独列出来的。
美国人强调税收的一个很重要原因就是让纳税人意识到自己付了很多税，这样才会对政府财政开支进行严格的监督。
美国人强调税收的另一个重要原因就是，税收是政府运作的最主要的财政基础。
理论上讲，作为在美国社会生活的一员，享受了政府提供的公共设施的服务，每个人都有义务缴纳一定数目的税款，以维持整个政府的运作。
因此，逃税漏税在美国是一项非常严重的违法行为。
对于个人来说，逃税漏税最常发生在对个人征收的所得税上（income tax）。
所谓个人所得，一般包含了工资、投资收入等其他收入。
对于大部分留学生来说，主要是工资。
为了尽可能避免逃税漏税，雇主们（例如：学校或者实习公司）通常会在发放工资前先估计对你应缴纳的税款进行估计，扣除这部分估计税款并上缴至美国的税务部门，然后再将剩余部分发放给雇员。
注意，这里只是暂扣，并不是缴税。
由于暂扣的税款是估计的，可能跟最终的实际情况有所偏差，因此到了每个财政年度结算的时候（通常都是4月15号左右），每个人都要根据自己在过去的一年内的实际情况计算自己实际应该缴纳的税额。
如果实际数额少于被暂扣的数额（overpaid），就可以申请退税（refund/tax return），否则就要补足差额。
这整个过程都是通过填写各种个样的税收报表完成的，所以这个过程通常叫做报税。
2. 报什么税？怎么报？一般来说，我们要报的税分两种：联邦税和州税。
这些税分别是由不同的部门扣除的。
几乎每个人都要申报联邦税。
而州税则是根据你收入来源来决定向哪里报税。
以我个人为例，我去年在UCLA当TA，暑期在Virginia的一家公司做实习，那么我就需要向3个地方报税，分别是：联邦的财政部（Department of the Treasury）、California 的税务部门（Franchise Tax Board）、以及Virginia的税务部门（Virginia Department of Taxation）。
2019美国留学生报税指南（一）
2019美国留学生报税指南（一）一、美国个人报税时间每年个人报税截至日期为4月15日，如果遇到周末，顺延到下一个工作日。
如果无法在4月15日前提交税表，可以申请延期，报税截至日期顺延到10月15日。
申请延期一定要在4月15日之前分别递交联邦和州两份延期表，不然会有罚款。
申请延期时应把预计的当年欠税款提前缴交，可适当多交一些，最后报税时会多退少补，不然即使你做了延期仍会有罚款。
报税开始时间，由于公司寄出W2和1099表格的截至日期为每年的1月31日，大部分人会在2月左右收到W2和1099，也就意味着你可以开始报税了。
二、我需不需要报税？应税收入包括哪些？无论是美国居民还是外国人，只要在美国取得收入就需要报税。
美国税务居民用1040税表报税，非居民（Nonresident Alien）用1040NR税表报税。
应税收入包括W2、1042S上的劳动所得、银行利息、股票分红、资本利得、K1公司经营利得、房屋租金、1099-Misc自雇收入等。
这里要特别提醒一下广大留学生，由于受移民法的限制，留学生只能从事和自己学习领域相关的工作，不能随心所欲的自雇。
如果顺手在Amazon上卖点东西、放学顺路开Uber、在Airbnb上出租房子、未申请工作许可就兼职等，都会收到1099-Misc，从而违反移民法，置自己于不利处境。
我们收到过太多惊慌失措、悔不当初的留学生来信。
如果持有F、J、M、Q等非移民签证，并且没有收入，则无需填写税表，只要每年寄出一份8843表格即可。
2018年之前美国非居民税表上有4050美元的个人免税额（Personal Exemption），即如果你的W2、1042S上的收入低于4050美元，可以不报税。
但是2018年开始个人免税额已被取消。
这意味着非居民哪怕只有1美元的收入都需填报税表。
三、不报税有什么危害？报税又有什么好处？在美国税表是一个人的财务证明，非常重要，当你申请绿卡、公民入籍、贷款买房买车、上大学申请奖学金、申请退休金、办医疗保险卡、申请社会福利、申请国内亲属移民美国等等时候，都需要查验税表。
美国移民报税的流程和注意事项
【导语】美国的税收及其复杂，美国在税务⽅⾯审查得是相当严格，在美国报税⼀定要认真仔细。
所以移民美国之前，⾸先要了解的是美国税务，做好合理的税务规划。
以下是⽆忧考整理的美国移民报税的流程和注意事项，欢迎阅读！【篇⼀】美国移民报税的流程和注意事项 ⼀、美国移民报税的流程 1、收集准备纳税所需的必要信息 收集准备纳税所需的必要信息。
从雇主或者前雇主那⾥获得的税务相关⽂件，包括W2表格，财产税、学校税、部分利息、可扣除费⽤（例如医疗或者⼯作时的相关作⽤）的收据以及其他的⽂件。
2、确认需要申报的表格 由于美国的税法复杂，往往会有好⼏张不同的申请表格适合您（但每张表格的计税规则有差别），因此为了不过多的缴纳税款，选取合适的表格填写，如果对于填写哪些表格仍不确认，可以去国税局的查询，也可以咨询专业代理机构或会计师。
3、计算获得调整后收⼊ 在报税过程中，政府允许从纳税中扣除某些免税的项⽬，包括医疗保险费，车辆登记费，搬家花费，学⽣贷款利息等项⽬，同时需要提供相应的收据、票据或者付款单，来证明这些项⽬是合法扣除。
最终，从去年的收⼊中，扣除这些免税项⽬，即为调整后的总收⼊。
4、计算税额 计算税额过程中可分为应纳税额、免税额、减税额、其他应纳税额和已⽀付的税额等。
⾸先，将所有填写的应纳税额相加，扣除免税部分和减税部分，包括外国税收减免，住宅能源优惠等项⽬获得总的应纳税款。
在列出本年⽀付过的其他有关税种和已经缴纳过的税款等已纳税款后，如果应纳税款⼤于已纳税款，则需计算⽋税额；如果已纳税款⼤于应纳税款，则需计算退税额。
⼆、美国移民报税的注意事项 美国移民报税内容分为三部分：第⼀，收⼊的申报；第⼆，海外银⾏帐户和海外⾦融资产的申报，美国本⼟的银⾏帐户是不需要申报的；第三，如果在企业的股份达到了10%，企业的财务报表，也就是资产负债表和损益表也要对美国政府申报。
海外银⾏账户和⾦融资产的申报，以及企业的资产负债表的申报，申报的都是过去⼀整年你的账户曾经出现的额度，申报并不是交税，因为这是资产，收⼊才需要交税。
美国留学生退税全攻略
美国留学生退税全攻略美国留学生申请退税不失为一种减轻美国留学费用负担的好方法，在美国，其税务机制完善，留学生即使收入菲薄，仍有可能被稽查。
因此申请留学生退税十分有必要。
以下是留学专家总结的美国留学生退税方法。
联邦税外国留学生要填的税表是1040NR或1040NR-EZ. 如果你的收入只有奖学金和银行利息，那么你就填1040NR-EZ,否则要填1040NR. 两者的区别在于1040NR允许你申报其他的收入或损失，步骤也繁琐些。
另外，只有征税收入在,000以下的人才可以填1040NR-EZ。
如果拿的是fellowship 则要填1042-s，那个简单多了，这里直接跳过。
因为即使我们全年都在美国，仍然只能作为Non-Resident Alien报税，所以理论上这个表不需要填。
当然其实8843本身不算特别麻烦的表格，一般还是填好并随1040NR或1040NR-ez寄出。
中美政府签订了关于中国公民在美国期间的收入的税收协定：UNITED STATES-THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION. Article 20 是专门针对学生学者的。
根据这个协定，中国留学生在美国期间的收入中每年有00不用交税。
这个表可以填一下，同1040表一起递交。
有效期是从入学起五年，但事实上是只要你还是学生，一直可以利用这个减免1040NR-EZ的J项及1040NR的M项就是这个，所以也可以不填。
这两项都填成"00, UNITEDSTATES-THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA INCOME TAX CONVENTION, article 20" 8233 的主要好处是可以在较早提交，这样相当于提前拿到退税，毕竟退税实际上没啥利息的。
退税大致分为2步：1 申请个人税号2 发信到IRS退税第一步：申请税号，申请税号有两个选择。
留学生美国退税指南
留学生美国退税指南我是Resident Alien 还是Non-Resident Alien?一般来说刚来美国的五年以内，持有F（包括CPT/OPT）等非移民倾向的签证类型的按照Non-residentAlien（NR）报税。
比如我是07年9月来美，08,09,10,11年的退税都按NR来算,所以2012年春天报的税是11年的,以NR为准。
而2013年春天报12年税的时候则改成ResidentAlien（RA）了。
毫无疑问，RA福利多多！两者的区别：第一，RA享受各种税务减免（standarditemized deduction）比NR多。
第二，RA可以和spouse联合报税，并且享受所有dependent的exemption。
Non-Resident Alien的税表使用：1. 1040NREZ/1040NR两者区别就是前者比较简单（easy），罗列内容不完整，对于收入只有奖学金的留学生来说，推荐使用1040NREZ。
2. 8233前$5000免联邦税表格(tax treaty)来源于一项84年赵紫阳签订的中美协定，在美留学的student和trainee可享受5000美金收入的免税政策。
如果你每年年初有提交8233表，你会在年初的头几个paystub上发现tax deduction部分为零。
说明你的头5000美金的工资没有收取联邦税。
这个表示在每财政年度年初填写的，填好后需要交个自己的雇主，由雇主提交给IRS。
比如2014年2月我打算报2013的税，突然发现忘了申请taxtreaty，这时候就无法再填写8233了，因为8233必须在2012年初提交。
3. 8843证明自己的non-resident身份的表格。
Resident Alien指在美国五年以上的F（包括CPT/OPT）签证或H类型签证，填写表格有：1. 1040联邦税退税表格2. 8233 F需要填写，H类型签证不需要填写，也不能减免前5000税费3. 8833如果年初已经填写8233并享受了taxtreaty待遇，就不需要再填写8833.否则，需要附上8833。
【美国留学攻略】美国留学之购物如何免税
【美国留学攻略】美国留学之购物如何免税大家都知道，在美国消费都是要付税的，而每个州的税率也都不同。
免税州：美国总共50个州，其中有5个州为免税州。
分别是: 俄勒冈Oregon、阿拉斯加Alaska、德拉维Delaware、蒙塔娜Montana、新罕布什尔New Hampshire、新泽西New Jersey部分免税。
这5个州的州政府不对任何商品征税，但州内的地方政府(市政府)会征收购物消费税。
比如阿拉斯加的地方税最高可达7%，新罕布什尔的地方税最高3％。
美国各州免税购物日期为促进消费，美国有些州每年会在特定的日期实行免税政策。
在免税日，购买规定类别的商品是完全免税的，常见的免税品有：学校用具，衣服，鞋子，节能产品等。
美国哪些商品免税美国大多数州对农产品（如蔬菜，水果，蛋类，牛奶，谷物）免税。
处方药只有伊利诺伊州征税。
对于非处方药（营养保健品，如维他命）除5个免税的州外，还有纽约（New York），俄勒冈,得克萨斯（Texas），弗吉尼亚（Virginia），宾夕法尼亚（Pennsylvania）等州面税。
对于服装类商品，明尼苏达，新泽西，宾夕法尼亚等州是免税的；麻省对$175以下,纽约对$110以下,Vermon对$100以下的服装免税。
旅游者在美国购物退税美国有两个州允许国外旅游者退税，分别是德州和路易斯安那州（Louisiana）。
其中德州还允许美国公民退税，如果你能提供证据证明所购买物品将被带出美国使用。
各州消费税率州+ 州税+ 最高地方税Alabama 4% 10%Alaska 0 7%Arizona 5.6% 10.6%Arkansas 6% 6%California 8.25% 10.25%Colorado 2.9%Connecticut 6% 6%Delaware 0 0Florida 6% 7.5%Georgia 4% 8%Hawaii 4%Idaho 6%Illinois 6.25% 11.5%Indiana 7% 9%Iowa 6% 7%Kansas 5.3%Kentucky 6% 6%Louisiana 4% 9%Maine 5% 5%Maryland 6% 6% Massachusetts 5% Michigan 6% 6% Minnesota 6.5% 7.5% Mississippi 7% 9%Missouri 4.225%Montana 0 3%Nebraska 5.5% 7%Nevada 6.5%New Hampshire(餐馆8%) 0 0 New Jersey 7% 7%New Mexico 5%New York 4% 8.75%North Carolina 6.75% 7.25% North Dakota 5%Ohio 5.5% 7.75% Oklahoma 4.5% 5%Oregon(餐馆5%) 0 0 Pennsylvania 6% 7%Puerto Rico 5.5% 7% Rhode Island 7% 7%South Carolina 6%South Dakota 4% Tennessee 7% 9.75%Texas 6.25% 8.25%Utah 4.75%Vermont 6% 7%Virginia 4% 5%Washington 6.5% 9.5%West Virginia 6% 6%Wisconsin 5% 5.6%Wyoming 4% 7%Washington D.C. 5.75%了解更多美国留学，美国留学的相关费用、美国留学签证等内容，可登陆培莘教育官网咨询。
加拿大、美国留学生报税与退税全攻略
加拿大、美国留学生报税与退税全攻略
在登录carleton central, 在下图显示里选择“print tax receipts”
里面就可以下载学费退税的T2202A表。
表格显示如下图. 涂黑部分是报税人的个人信息。
至于房租的收入可以向物业或者房东索取。
以下是两款报税软件。
需要用的可以从Google上搜索出来。
这个是提供的免费报税软件，里面有从安装到使用的详细说明。
这款是收费的退税软件。
应该来说基本上自己报税的都用这款。
报一次就7加元不到，报完之后会立刻显示你能收到多少退税。
现在，退税的软件也越来越高级，以前是要自己手输，现在基本上直接上传表格就可以读取数据了。
手输的部分已经变得很好了。
跟着流程一步步来做就行。
此外，如果想省事儿的，找人报税可以从中文网站上找会计事务所的人，最好是有朋友介绍。
如果，有朋友是在卡尔顿读书的，我可以把我的报税人员介绍给大家。
后面我会附上更为详细的视频讲解。
美国出国留学的出入境必备知识
美国出国留学的出入境必备知识1、美国海关条例中规定，进入美国时，每人可免税携带1升烈酒此人至少满21岁、100支雪茄或200支香烟，非美国公民只允许带价值100美元的物品进入美国。
2、美国法律允许每人带入或带出一万美元或同等价值的外国货币、旅行支票及不记名信用证。
没有最大额度限制，但数目巨大的金额必须申报。
3、对于毒品走私的处罚相当严重。
业禁止将本人用的毒品、彩票、仿冒品牌产品、古巴或伊拉克生产的物品带入美国。
水果、蔬菜或其他食物及植物制品都必须申报或在到达出口前将其丢弃在垃圾箱里。
多种食物都不允许带入，目的是为了防止他们可能携带外来生物或疾病病毒。
4、美国是频危物种国际贸易公约的会员国。
美国禁止进口和出口任何濒危物种制成的商品，包括象牙、玳瑁、珊瑚、以及一些皮毛和羽毛制品。
如果您买了皮毛大衣、蛇皮腰带、鳄鱼皮靴子或骨雕，那么在进入或离开美国时，需要出示购买。
5、该如实申报的内容一定要如实申报啊，如果不小心被带小黑屋了，千万淡定，英语不好，可以礼貌地向海关提请要求懂中文的工作人员沟通。
如果一进去就汗流浃背，估计你在被怀疑的路上又更进一步。
赴美留学所需要携带的文件当你到美国以及在美国落地后，你要随身携带所有的重要文件。
不要把这些文件放在行李里，也不要借给或交给任何人，除非那个人能够出示有关的身份证明，表明他或她有接受这些文件的授权。
法律文件有效的护照与签证请注意：在你入境时，护照至少还有六个月的有效期;签证也必须在有效期内学生的签证资格证书I-20表格以及美国学校的录取通知入境-离境表I-94表。
另外，你还应该至少带一份正式的出生证明或公证，以及无犯罪记录公证，你在美国申请各种身份证明和其他文件时也许需要。
学业文件托福、雅思、GRE、GMAT、SAT等英文成绩单;你最近上过的中等学校、学院或大学的正式成绩单，以及相应的在读证明或学历学位证明;申请学校时老师、教授或雇主的推荐信。
如果这些文件不是英文的话，你还需要准备好这些文件的英文翻译件。
美国移民的报税指南!
美国移民的报税指南！联邦税以个人所得税、社会保险税、公司所得税为主，此外还有遗产税与赠与税、消费税等。
关于新美国移民的税务申报问题，通常主要是指联邦个人所得税的申报。
美国的税务居民的世界收入都需要向美国申报和纳税，包括以下三种：（1）美国公民（2）美国绿卡持有人。
根据美国税法，新移民自登陆之日起，即作为绿卡持有者，自动成为美国税务居民（3）于本报税年度在美国居留达183天；或于本年度在美国居留达31天且在本年及上两年在美国停留的天数被乘以一个指数后累加超过183天（公式：本年度停留天数+上年停留天数*1/3+前年停留天数*1/6）的任何外来居留人员，包括持有学生签证和短期工作签证的人员美国实行世界税务申报，所以需要申请世界范围内的收入，具体如下：（1）美国境内：主要包括在美的工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋租金收入、EB-5移民项目收益等；（2）美国境外：主要包括工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋出租收入、特许专利权费等；（3）美国以外的海外特定金融资产：现金存款、基金、股票、PE、信托、持有公司的股份、人寿保险的现金价值等随时可变现的资产。
值得注重的是，美国世界征税政策针对的是世界范围内的个人收入，以及海外特定金融资产，而不包括个人总资产。
也就是说，个人工资、银行利息、房产租金、金融收入（如证券、基金交易收入、股息及分红收入、房产买卖收入等），都在税务征收范围内。
在中国国内不动产会被征税吗？对于中国籍美国绿卡持有人来说，其在国内的不动产并不在税务申报范围内。
但是登陆之后有相关的房租收入，就必须对此实行申报。
常见的税务优惠政策及税金抵免项目有哪些？美国税法虽复杂，但公平合理、法令执行透明，且有一定的税务优惠政策和税金抵免。
例如海外工作收入豁免。
美国税法规定，长年定居在美国境外地区（即全年在境内居住不超过35天），并且赚取美国境外来源的劳务所得，可享受101300美元（2016年标准）外国劳务所得的豁免优惠。
资料指导 留学生税务申报政策指南
资料指导留学生税务申报政策指南在一个全球化的时代，越来越多的学生选择出国留学，以获得更好的教育和发展机会。
然而，在留学的同时，留学生们也需要面临税务申报的问题。
本篇文章旨在为留学生提供有关税务申报的政策指南，以便他们能够正确并准确地履行自己的税务义务。
一、申报义务和纳税人分类根据国家税务总局的规定，留学生在中国境内的居住时间超过183天的，应被视为中国境内居民纳税人，需履行税务申报的义务。
而居住时间未满183天的留学生，被视为非居民纳税人，只需对来自中国境内的所得进行申报。
二、纳税范围和税务申报1. 居民纳税人作为居民纳税人，留学生需要申报以下所得：（1）境内工作所得：包括工资、薪金、劳务报酬等。
（2）境内劳务报酬所得：指提供劳务取得的报酬所得。
（3）境内财产租赁所得：指留学生所拥有的房屋、土地等财产所取得的租赁收入。
（4）境内财产转让所得：指对中国境内的财产进行转让所取得的收益。
（5）境内其他所得：包括奖金、稿酬、彩票中奖等其他形式的所得。
2. 非居民纳税人对于非居民纳税人，留学生需要申报以下所得：（1）来自中国境内的所得：包括境内工作所得、劳务报酬所得等。
对于非居民纳税人，税率一般较高，但也可以根据所在国家和地区的双边税收协定来确定税率，以避免重复征税。
三、税务申报的程序和要求1. 资料准备在进行税务申报之前，留学生需要准备以下资料：（1）申报纳税所得的证明材料：包括工资单、合同、租房合同等。
（2）居住证明：如出境记录、居住证明等。
（3）银行流水：提供支付工资和收入的银行流水。
2. 税务申报税务申报可以通过线上途径或到税务局办理。
对于居民纳税人，可以通过手机App或网页进行申报。
对于非居民纳税人，一般需要到税务局办理申报手续。
3. 税款缴纳在完成税务申报后，留学生需要按时缴纳应纳税款。
可以选择线上缴纳或到银行办理缴税手续。
四、税务规划与合规建议针对留学生的个体情况和不同国家之间的税收政策差异，以下是一些建议：1. 提前了解税务政策在出国留学之前，留学生应提前了解目标国家的税务政策，避免因为对税务政策不了解而导致的问题。
美国留学美国留学生活中的报税指南
美国留学美国留学生活中的报税指南学生报税指南,对于每个留学在美国的同学都超级有用的填写攻略指南!*各种税皆可于在线申报教你怎么来报税1040NR-EZ填写指南(第一页)(无收入者免填)Your first name and initial: e.g. Shr-Wei, SC (C为Last Name 的第一个字母)Last Name: ChenIdentifying number: Social Security Number (SSN) 或Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)。
若都没有，请洽询ISSS申请ITIN。
Present home address…and next: 填写地址Country:Of what country were you a citizen or national during 2011(以此参考)?: ChinaGive address outsid e the United States…: 退税时您可能已回到中国，您可选择将税款直接存入您美国账户，或是将支票寄到您中国地址Give address in the country where you are a permanent resident: 中国地址Filing Satus: 在1或2前面打勾注意：以下填写金额时请四舍五入至整数字(不留小数)，但若同一栏有好几个数字要加起来，请先加完后再四舍五入至整数位。
3. Wages, salaries, tips, etc: 请填入W-2 Form的Box 1，如果有好几张请加起来4. Taxable refunds, credits, or offsets of state and local income taxes: 这边的算法事实上有点复杂，我们是建议填05. Scholarship and fellowship grants: 填入1042-S的Box 26. Total wages and scholarships exempt by a treaty: 填07. Add lines 3, 4, and 7: 把3, 4, 5三行数字加起来8. Scholarship and fellowship grants excluded: 填09. Student loan interest deduction: 填010. Adjusted gross income: 第7行减第8行再减第9行11. Itemized deductions: 请填入W-2 Form的Box 17+Box 1912. Subtract line 11 from line 10: 第10行减第11行13. Exemption deduction: 请填入320014. Taxable income. Subtract line 13 from line 12: 第12行减第13行15 Tax. Find your tax in the Tax Table on pages 12–20: 自说明书12-20页中查应缴的税16. Social security and Medicare tax….: 填017. Add lines 15 and 16. This is your total tax: 第15行加第16行18. Federal income tax withheld: 1042-S的Box 7+W-2的Box 219. 2011(以此参考) estimated tax payments and amount applied from 2004 return: 填020. Credit for amount paid with Form 1040-C: 填021 Add lines 18 through 20: 第18行加到第20行Refund:22. If line 21 is more than line 17, subtract line 17 from line 21: 比较第17行与第21行，如果第21行多于第17行，就填入第21行减第17行，这是可退的税款，23. 如果要退款直接存入银行帐户，请填写银行资料，Routing Number请洽询银行24. 填0Amount you owe25. 如果第21行少于第17行，请填入第17行减第21行，这是要缴的税款26. 填0本页其它就仅需在Sign Here部份签名，日期及写下职业(Student)，Paid Preparer部份免填1040NR-EZ填写指南(第二页)A. What country issued your passport? ChinaB. Were you ever a U.S. citizen? 选NoC. Give the purpose of your visit to the United States: StudyD. Type of entry visa and current nonimmigrant status and date of change: F-1, D/S, N/AE. Date you entered the United States: 最近一次入境美国时间F. Did you give up your permanent residence as an immigrant in the United States this year? 选NoG. Dates you entered and left the United States during the year. 去年出入美国时间，请依时间先后填写，护照上会有出入时间H. Give number of days (including vacation and nonworkdays) you were present in the United States during 2003 , 2004 , and 2011(以此参考): 过去三年在美国待多少天I. Did you file a U.S. income tax return for any year before 2011(以此参考)? 去年若有报税就选Yes并填举例来说，2004 1040NR-EZJ. If you are claiming…直接选NoK. During 2011(以此参考), did you apply for…一般是选NO，但部份人选Yes，请自行说明8843填写指南Your first name and initial, Last Name: 同1040NR-EZYour US taxpayer Identifying number, if any: 同1040NR-EZFill in your addresses only if….: 请填入中国及美国的地址Part I General Information1a Type of U.S. visa (for example, F, J, M, Q, etc.) and date you entered the United States: 填F-1及最近一次入境美国日期1b Current nonimmigrant status and date of change: 填D/S, N/A2 Of what country were you a citizen during the tax year? China3a What country issued you a passport? China3b Enter your passport number: 填护照号码4a Enter the actual number of days…: 填入过去三年在美国各有多少天4b Enter the number of days in 2011(以此参考) … 填入2011(以此参考)年待在美国的学生身份日期数(含放假时离开的美国时间) Part II Teachers and Trainees 免填Part III Students9. Enter the name, address, and telephone number 填入系名，地址及电话10. Enter the name, address, and telephone number of the director of the academic or other specialized program you participated in during 2011(以此参考)填入系主任姓名，地址及电话11. Enter the type of U.S. visa (F, J, M, or Q) you held during: 一般都是填F-112. Were you present in the United States as… 选NO13. During 2011(以此参考), did you apply for, ….一般选NO，但有些人会选Yes14. 若选Yes，请说明第二页Part IV与Part V免填，所以仅需在Sign Here部份签名及日期Non-Resident邮寄文件：4/17截止，邮戳为凭，文件请影印备存一、联邦税表格1040NR或1040NR-EZ(无收入者免)二、W-2Copy B与1042-S Copy A三、支票(若需补税)四、8843表格寄往：Internal Revenue Service Center,Philadelphia, Pennsylvania 192551040-EZ填写指南以Resident身份申报联邦税，夫妇可以联合申报，请自行填写第一部份以下填写金额时请四舍五入至整数字(不留小数)，但若同一栏有好几个数字要加起来，请先加完后再四舍五入至整数位。
2018年美国留学生报税注意事项
2018年美国留学生报税注意事项2018年2月，又到了一年一度的报税季节，很多同学又开始为各种税务问题头疼。
那怎么报税是不是可以收到很多退税，下面来说说2018年美国留学生报税注意事项。
然而，现在熟知留学生报税领域的会计师非常少，网上也鲜有详尽专业的解释。
更郁闷的是，就连美国人自己就可以使用的免费报税软件，都不提供外国人的报税服务，可以说非常的不友好了。
很多留学生根据自己的理解，进行每年的税务申报，简单的认为能拿到退税就是好的，国税局把钱都退回来了肯定不会有问题。
但这种想法是非常危险的!国税局存在抽查的习惯，即使今年用错误的税单进行申报，没有产生问题，不代表说未来不会有。
一旦被国税局抽查到因为错误报税拿到高额退税，不仅要把钱还回去，更有可能会影响留学生未来身份的申请，可以说是非常重要了。
而且这还只是联邦国税局，州政府也同样会存在审查的情况。
尤其是对于我们留学生朋友，在一个州读书，在另外一个州工作是非常常见的情况。
02那么，每个州的年终税要怎么申报，怎样才合理合法并不会影响到我们留学生的身份，也是一个非常复杂的事情。
所以今天，Hotessay小编就重点说一下留学生报税的六大误区，希望能帮助留学生朋友正确报税。
误区一退税越多越好有一部分留学生朋友在每年报税的时候很喜欢做对比，哪里可以退最多钱，哪里就是最好的。
然而其实这是一个很大的误区，因为每年退税多少，都是有相对固定的算法的。
不同的软件，会计师，并不能够左右最终的退税金额。
美国政府虽然每年都向我们收取高额的税金，但税法系统是很健全的，是有相当一部分的税务抵扣额度给不同身份不同情况的报税者使用，不会征收双重的税收，也不会允许双重的优惠。
对于留学生来讲，合法的留美身份非常重要，一定不能够以退税多为目的去申报税表，要咨询专业人士，在合理合法的范围内争取最大退税才是王道。
误区二身份工资一样退税金额必相同很多留学生朋友会问，为什么我和我同事，都是F-1身份，都是一样的工资收入，最后他退税却比我多?是不是你们算错了?其实很多留学生朋友对退税这件事情有个很大的误解。
美国留学报税事宜切莫忘迟缴同样要罚款
美国留学报税事宜切莫忘迟缴同样要罚款
生活费用细准备城市不同要考虑
一般可把美国城市照生活指数分为四级。
一级城市，如旧金山、纽约等，生活费1000-2000美元/月。
二级城市，如匹兹堡、西雅图等，生活费800-1000美元/月。
三级城市，如德州、威斯康星州等，生活费600-800美元/月。
四级城市，如俄克拉荷马州、密苏里州等，生活费450-600美元/月。
一般每年约需3万美元至7.5万美元。
所以生活费的准备要将城市的生活指数考虑进去，不同的城市可以有不同的准备方法。
但美国的医疗费用极为昂贵，校方对于不在美国健康保险范围内的国际学生，安排了一种强化医疗保险策略，也要将保险费用考虑进去。
报税事宜切莫忘迟缴同样要罚款
美国的税收政策十分完善，不同的赋税项目是外征，税率各州不同，而且应课税之项目各州也不尽相同。
有任何全职、兼职，甚至某些领取奖学金及各项补助者均须缴纳所得税。
每年一月底前，领奖学金者则会领到一种扣缴凭单(1042S)，应影印存档备用。
联邦所得税的表格可向银行、邮局索取，有时学校或小区图书馆，或外籍学生顾问办公室也会陈列一些，最好能早点取得表格，以免因表格缺货延误报税期限。
州税表格及申报方式与联邦税报法大致相同。
学生应注意申报时间，如迟缴会遭到罚款。
美国新移民的报税指南
【导语】美国是世界上发达的国家，⽽且美国还因其较为健全的法律制度、健康的⽣活环境、顶尖的教育资源等，继续吸引着世界各地的⼈移民美国。
以下是⽆忧考整理的美国新移民的报税指南，欢迎阅读！【篇⼀】美国新移民的报税指南 ⼀、保税⾝份 美国报税的⾝份，在美国报税地位分为单⾝、夫妻联合申报、夫妻分开申报、⼀家之主和丧偶。
不同的报税地位有不同的抵扣和交税的门槛，⼀般来说夫妻联合申报是最省税的。
⼆、哪些收⼊要申报 税法定义，居民的收⼊征收⽅式与美国公民是相同的，也就是在全球所赚得的收⼊都要申报。
这些收⼊包括⼯资、利息、分红、离婚的配偶接收的抚养费、个体户的⽣意收⼊、投资收⼊、退休⾦收⼊、租⾦收⼊、版权和专利收⼊、合伙收益收⼊、公司收⼊、信托收⼊、农业收⼊、社安福利⾦收⼊、失业⾦收⼊，及其他收⼊等。
三、时间规定 新移民登陆之后，第⼀次报税的时间是成为美国纳税居民的第⼆年的4⽉15⽇之前，来提交前⼀年的联邦税和州税。
截⽌⽇期如果是周六周⽇或者法定假⽇，则顺延到下⼀个⼯作⽇。
如果长住在美国境外，那么报税期限会⾃动延长两个⽉到6⽉15⽇。
若⽆法准时在4⽉15⽇之前报税，可以申请延期6个⽉到10⽉15⽇。
四、报税⽅法 美国报税的申报⽅法，你可以选择上申报，也可以⼿动填表，或者⽤专业的报税软件，或者由专业的会计师来处理。
如果有退税，上申报⼤约在7-14个⼯作⽇就能收到退税。
如果⼿动填表寄出，退税则需要1-3个⽉不等。
【篇⼆】美国移民的医疗体制 ⼤家都知道，医疗过程涉及病⼈和医⽣两个⽅⾯，⽆论你是什么保险，了解⼀下医⽣⽅⾯的想法，也许会对你选择医疗保险和顺利就医有所帮助。
美国的医疗保险体系⾮常复杂，主要包括两部分：社会医疗保险和私⼈医疗保险。
1、社会医疗保险 美国国会通过了《医疗保障法案》，授权政府建⽴社会医疗保险。
这主要是指联邦政府管理的，主要针对退休⽼⼈和残疾⼈的“医疗照顾”保险，和州政府经营的，为低收⼊居民的“医疗救济”保险，另外退伍军⼈可以申请退伍军⼈医疗保险（VA）。
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洋桃美国留学必杀技之报税指南洋桃留学学生报税指南,对于每个留学在美国的同学都超级有用的填写攻略指南!＊各种税皆可于在线申报1040NR-EZ填写指南（第一页）（无收入者免填）Your first name and initial: e.g. Shr-Wei, SC (C为Last Name的第一个字母)Last Name: ChenIdentifying number: Social Security Number (SSN) 或Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)。
若都没有，请洽询ISSS申请ITIN。
Present home address…and next: 填写地址Country:Of what country were you a citizen or national during 2011（以此参考）?: China Give address outside the United States…: 退税时您可能已回到中国，您可选择将税款直接存入您美国账户，或是将支票寄到您中国地址Give address in the country where you are a permanent resident: 中国地址Filing Satus: 在1或2前面打勾注意：以下填写金额时请四舍五入至整数字（不留小数），但若同一栏有好几个数字要加起来，请先加完后再四舍五入至整数位。
3. Wages, salaries, tips, etc: 请填入W-2 Form的Box 1，如果有好几张请加起来4. Taxable refunds, credits, or offsets of state and local income taxes: 这边的算法事实上有点复杂，洋桃留学是建议填05. Scholarship and fellowship grants: 填入1042-S的Box 26. Total wages and scholarships exempt by a treaty: 填07. Add lines 3, 4, and 7: 把3, 4, 5三行数字加起来8. Scholarship and fellowship grants excluded: 填09. Student loan interest deduction: 填010. Adjusted gross income: 第7行减第8行再减第9行11. Itemized deductions: 请填入W-2 Form的Box 17+Box 1912. Subtract line 11 from line 10: 第10行减第11行13. Exemption deduction: 请填入320014. Taxable income. Subtract line 13 from line 12: 第12行减第13行15 Tax. Find your tax in the Tax Table on pages 12 20: 自说明书12-20页中查应缴的税16. Social security and Medicare tax….: 填017. Add lines 15 and 16. This is your total tax: 第15行加第16行18. Federal income tax withheld: 1042-S的Box 7+W-2的Box 219. 2011（以此参考） estimated tax payments and amount applied from 2004 return: 填020. Credit for amount paid with Form 1040-C: 填021 Add lines 18 through 20: 第18行加到第20行Refund:22. If line 21 is more than line 17, subtract line 17 from line 21: 比较第17行与第21行，如果第21行多于第17行，就填入第21行减第17行，这是可退的税款，23. 如果要退款直接存入银行帐户，请填写银行资料，Routing Number请洽询银行24. 填0Amount you owe25. 如果第21行少于第17行，请填入第17行减第21行，这是要缴的税款26. 填0本页其它就仅需在Sign Here部份签名，日期及写下职业（Student），Paid Preparer部份免填1040NR-EZ填写指南（第二页）A. What country issued your passport? ChinaB. Were you ever a U.S. citizen? 选NoC. Give the purpose of your visit to the United States: StudyD. Type of entry visa and current nonimmigrant status and date of change: F-1, D/ S, N/AE. Date you entered the United States: 最近一次入境美国时间F. Did you give up your permanent residence as an immigrant in the United States this year? 选NoG. Dates you entered and left the United States during the year. 去年出入美国时间，请依时间先后填写，护照上会有出入时间H. Give number of days (including vacation and nonworkdays) you were present in the United States during 2003 , 2004 , and 2011（以此参考）: 过去三年在美国待多少天I. Did you file a U.S. income tax return for any year before 2011（以此参考）? 去年若有报税就选Yes并填举例来说，2004 1040NR-EZJ. If you are claiming…直接选NoK. During 2011（以此参考）, did you apply for…一般是选NO，但部份人选Yes，请自行说明8843填写指南Your first name and initial, Last Name: 同1040NR-EZYour US taxpayer Identifying number, if any: 同1040NR-EZFill in your addresses only if….: 请填入中国及美国的地址Part I General Information1a Type of U.S. visa (for example, F, J, M, Q, etc.) and date you entered the United States: 填F-1及最近一次入境美国日期1b Current nonimmigrant status and date of change: 填D/S, N/A2 Of what country were you a citizen during the tax year? China3a What country issued you a passport? China3b Enter your passport number: 填护照号码4a Enter the actual number of days…: 填入过去三年在美国各有多少天4b Enter the number of days in 2011（以此参考）…填入2011（以此参考）年待在美国的学生身份日期数（含放假时离开的美国时间）Part II Teachers and Trainees 免填Part III Students9. Enter the name, address, and telephone number 填入系名，地址及电话10. Enter the name, address, and telephone number of the director of the academic or other specialized program you participated in during 2011（以此参考）填入系主任姓名，地址及电话11. Enter the type of U.S. visa (F, J, M, or Q) you held during: 一般都是填F-112. Were you present in the United States as…选NO13. During 2011（以此参考）, did you apply for, ….一般选NO，但有些人会选Yes14. 若选Yes，请说明第二页Part IV与Part V免填，所以仅需在Sign Here部份签名及日期Non-Resident邮寄文件： 4/17截止，邮戳为凭，文件请影印备存一、联邦税表格1040NR或1040NR-EZ（无收入者免）二、W-2Copy B与1042-S Copy A三、支票（若需补税）四、8843表格寄往：Internal Revenue Service Center,Philadelphia, Pennsylvania 192551040-EZ填写指南以Resident身份申报联邦税，夫妇可以联合申报，请自行填写第一部份以下填写金额时请四舍五入至整数字（不留小数），但若同一栏有好几个数字要加起来，请先加完后再四舍五入至整数位。
1. Wages, salaries, tips, etc: 请填入W-2 Form的Box 1加上1042-S的Box 22. Taxable Interest: Resident银行利息需缴税，若银行利息超过$1500，则不能以1040-EZ 申报3. Unemployment compensation and…. 填06. Add lines 1, 2, and 3. This is your adjusted gross income: 把1, 2, 3三行数字加起来5. If someone …..单独申报请填入8200，若联合申报则填入164006. Subtract line 5 from line 4. This is your taxable income: 第4行减第5行7. Federal income tax withheld: 1042-S的Box 7+W-2的Box 28a and 8b. Earned income credit: 填09. Add lines 7 and 8a. These are your total payment: 第7行加第8a行10. Tax: 自说明书24-32页中查应缴的税Refund:11a. If line 9 is more than line 10, subtract line 10 from line 9: 比较第9行与第10行，如果第9行多于第10行，就填入第9行减第10行，这是可退的税款11b-d. 如果要退款直接存入银行帐户，请填写银行资料，Routing Number请洽询银行Amount you owe:12. If line 10 is larger than line 9, subtract line 9 from line 10: 如果第9行少于第10行，请填入第10行减第9行，这是要缴的税款本页其它就仅需在Sign Here部份签名，日期及写下职业（Student），Paid Preparer部份免填Resident邮寄文件： 4/17截止，邮戳为凭，文件请影印备存一、联邦税表格1040或1040EZ等二、W-2Copy B与1042-S Copy A三、支票（若需补税）寄往：若需补税Internal Revenue Service Center,Kansas City, MO 64999-0114无需补税Internal Revenue Service Center,Kansas City, MO 64999-0014州税M1与M1W填写指南注意事项：一、用黑色笔写；填写姓名及地址时，全用大写印刷体，最后签名则是书写体二、与己无关或金额为零之项目不要填0，留空白即可；圈选选项应用Ｘ，而非打勾三、表格勿用订书机订，而应用回形针别四、金额一律四舍五入至整数位五、去年无收入者免申报；去年秋季入学的新生应视为Part Year Resident，去年中途自外州迁入者（如转学生），如持有外州开具之W-2 Form则需加填M-1NR，M-1NR上两栏代表总收入及来自明州之收入，依明州之收入占总收入之百分比决定税额，同时可能需对该外州另外申报。