铝行业市场分析

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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
铝型材高铁中的应用
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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
铝型材城市轨道车辆中的应用
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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制 造业
中国是全球最大的铝消费国，约占全球总消费量的1/3，其下游消费主要集中于建筑、交通、电 力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为28％和18％。… …
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铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
原铝经过加工，制成铝加工材，应用于下游各行各业。 铝加工材的定价模式为“电解铝+加工费”，可以部分转移上游原材料价格大幅波动的风险， 因此铝加工行业的盈利能力相对稳定。
铝加工分为变形加工和铸造加工两 种形式： 变形加工：分为挤压和压延两种方 式，通过挤压工艺制成的产品叫做 挤压型材，主要包括建筑型材和工 业型材；通过压延工艺制成的产品 叫做板带箔材，主要包括各种铝板、 带、箔材。 铸造加工：通过压铸的方式将原铝 加工成各种精密铝合金压铸件和精 密钣金。铝合金压铸件主要集中在 通讯设备结构件和汽车零部件两大 消费领域。
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铝产业链的下游产业链
二、型材
铝型材主要应用于建筑领域和工业领域，可分为建筑型材和工业型材两大类。 纵向来看，随着中国工业化水平的提高，工业型材占比已从2001年的24%，大幅上升到 2012年的35%。横向来看，中国工业型材的比例与发达工业化国家的差距还很大。欧洲和北 美的工业型材比例分别为60%和55%，日本也超过40%。 针对我国与发达国家铝型材消费结构差异较大的现状，2006 年4 月，国家发展改革委等九部 委联合下发《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》。通知规定，铝工业结构调整的主 要目标之一是增加高附加值加工材比重，要使工业型材与建筑型材比例达到7：3。据此， 未 来我国工业铝型材消费具有较大的增长空间。
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原铝（电解铝）
2008年以来，受金融危机影响，中国原铝的产能利用率下降，因而产量增长缓慢。受到2009年 国家投资需求的拉动，2010年闲置产能纷纷复产，产量也大幅增长24.4%。近两年，在节能减排的大 背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，原铝产量增速有所放缓，2012年产量达到1975万吨， 同比增长11%，占全球总产量的44.3%
原铝消耗量受经济环境及国 家政策的影响，增速呈现出与产 量同样的变化趋势。2012年消 耗量达到2095万吨，同比增长 8%。 根据中国的十二五规划：预 计到2015年我国电解铝消费量 将达到2400万吨左右，年均增 长约8.6%，电解铝产量2400万 吨左右，年均增长8.8%。
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铝产业链的下游产业链
铝产业链的上游产业链及成本分析
铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝（电解铝）生产；原铝（电解铝）的生产比 较简单，主要依赖资源和能源。氧化铝+电，共占整个生产成本的80%以上
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铝土矿
根据美国地质调查局（USGS）最新数据：全球共有铝土矿资源储量283亿吨，分布主要集中在几 内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，合计储量占全球的57%。2010年全球铝土矿产量为2.3亿吨，储采 比高达122倍，产量分布主要集中在澳大利亚、中国和巴西，合计产量占全球61%
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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（其它领域）
机电设备制造业（包括石油化工、电力、矿山、军工、核反应堆等）：铝型材应用与消费的 具体产业分散，规格繁多，随着相关产品产量的增加和近年来铝代钢、铝代铜制造机械设备 部件的增加，铝型材在此产业领域的消费量逐年增长。据预测，2015年中国机电设备制造业 铝型材的消费量将达到205万吨 耐用消费品：铝型材在耐用消费品行业（不含电子、电器用品）主要应用于飞机、电梯、健 身器材、厨卫的制造。2012年，国内铝型材消费规模达到103万吨，据预测，2015年中国耐 用消费品行业铝型材年消费量将达到156万吨。 消费电子：消费类电子电器是工业铝型材的重要应用领域，包括家用电器（如彩电、洗衣机、 电冰箱、冰柜）、电脑（手提电脑外壳、台式电脑键盘）、电子橱具、电子办公用品等，铝 材在这些耐用品上主要以外壳、散热器和铝管形式体现。2012年，国内消费类电子电器行业 铝型材消费规模达到31.6万吨，据预测，2015年中国消费类电子电器行业铝型材年消费量将 达到62万吨
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铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
2003年以来，随着中国的建筑业和工业的高速发展，对铝材形成了大量的消费需求，中国铝 材的生产也由此进入高速增长期。至2010 年，产量达2162万吨，8年间年均复合增速28%。 除2009年受金融危机影响，产量略有下降外，均实现了20%以上的增长。 2011年，中国铝材产量为2742万吨，同比增加26.7%。可见即使在宏观政策收紧的形势下， 中国的铝材消费需求仍保持了较高增速。
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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
铝型材在乘用车中的应用
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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制 造业
2. 铁路及轨道车辆制造业也是工业型材的主要应用领域 高铁：截止2012年底，时速200公里及以上的动车组已投用700多列，运营里程已达到9356 公里。根据我国高铁近中期规划，时速200公里及以上的动车组市场需求仍将保持高速增长 城市轨道交通：2006—2020年是中国城市轨道交通集中投资发展的时期。目前有15个城市 在建城轨，里程总计1212公里。有19个城市轨道交通规划得到了国家批准，这19个城市计划 到2015年建设70条轨道交通线路，总投资8,000 亿元，总长度约2,100 公里。若按每公里配 备10节车厢，每节车厢需要8吨铝型材计算，仅此一项就将新增26万吨铝型材需求量。 C80型铝合金运煤敞车：中国C80型铝合金运煤敞车市场存在巨大潜力。中国自主研发的C80 型铝合金运煤敞车主要运行在大秦铁路，目前共需要约1.5万多辆，以每辆用铝型材4.5吨计算， 则需要铝型材约6.7万吨以上。除大秦铁路外，国内还有神黄铁路、候月铁路等几条运煤专线， 估计2020年约需要4.5万辆，约需铝型材20万吨。
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铝土矿
中国的铝土矿占全球已探明铝土矿储量的3%，为38.7亿吨；主要分布在山西（占41.6%）、贵州 （占17.1%）、河南（占16.7%）、广西（15.5%）等省份；其余拥有铝土矿的15个省、自治区、直 辖市的储量合计仅占全国总储量的9.1%；
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氧化铝
2012年全球氧化铝产量约9570.5万吨。其中，中国产量3759万吨，占比39.3%；2010年中国氧 化铝消费量3126万吨。其中，进口量仅231万吨，供给缺口不大。中国的氧化铝市场已经趋于饱和， 在铝土矿供给充足的前提下，完全能够保障原铝的生产需求
3. 集装箱制造业也是工业型材的主要应用领域 中国是全球集装箱制造的集中地。2012年中国集装箱产量达到800万标准箱，其中，铝制冷 藏集装箱产量约45万标准箱，按每个标准箱消耗0.5吨铝型材计算，将消费铝型材22.5万吨。 随着中国公路运输、铁路运输、水运与空运对集装箱的大幅增加，集装箱产业必将持续发展， 尤其是铝制冷藏集装箱和特种干货集装箱由于具有特有的功能，今后将迅猛发展，并成为集 装箱产业发展的主流。据预测，2014年中国交通运输业铝型材年消费量将达到425万吨。
金属铝行业市场分析
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开篇摘要
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目录
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03 04 05
市场规模分析 部分商家分析
加工需求分析 制造能力与加工设备分析 铝业C2M平台高阶设想
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铝产业链
铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿 开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备 电解铝。电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等
铝土矿开采
氧பைடு நூலகம்铝提炼
原铝生产
铝材加工
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铝产业链
铝产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展，不断拓展铝 应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的 铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等
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铝产业链的下游产业链
四、建筑型材
建筑及房地产业是国内最大的铝建筑型材消费领域，占国内铝型材消费总量的约65%。在建筑铝 型材的分品种消费领域中，铝合金门、窗、幕墙型材又占其中的主体。 从长期来看，中国城镇化水平的不断提高、城市保障性住房、以及旧房改造都将构成建筑铝 型材行业长期向好的基础。2010年中国共新增建筑面积16亿平方米，预计今后每年建筑面积 将达到16—20亿平方米，对应铝建筑型材的年均需求约110万吨（测算时按照门窗面积占房 屋建筑面积15%，我国门窗材质约有55%使用铝合金，每平方米门窗需要8公斤铝建筑型 材）。 城市化：1990—2010 年，中国城镇化人口比例从26.7提高至49.7%。预计至2015年，中国 城市化率将达到54.7%。共新增城市人口9435万，年均1887万。按人均住房建筑面积30平 米估算，中国城市化进程可增加年均住房面积5.66 亿平米，对应铝建筑型材需求37万吨。 保障房建设：2011—2015年，中国计划建设保障房3600万套，按每套房70平米建筑面积计， 可增加建筑铝型材需求166万吨。 旧房改造：以我国既有各类建筑面积500亿平方米为例，每年约有10%即50亿平方米的建筑 需改造，大约折合6.75 亿平方米的门窗，每年需建筑铝型材330万吨。
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铝产业链的下游产业链
一、铝加工材分类及应用领域
从中国铝材的结构看：铝型材的比例最高，占50%；其次是铝板带箔材，占30%；铝压铸件 仅占7%。 铝加工材的下游应用领域十分广泛，与工业、建筑业、以及消费水平的提升具有密切的关系。 从铝加工材的下游需求来看，建筑领域是最大的消费领域，占39%；其次是交通运输、耐用 消费品、电力电子等工业领域。
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铝产业链的下游产业链
五、铝板带箔材
铝板带箔材的生产主要是轧制工艺，包括热轧和冷轧。铝板带箔是铝材的主要品种。2011年， 中国铝板带箔材的产量为870万吨，仅占其全部铝材产量的30%。与国外64%相比，未来提 升空间还很大。 铝板带以其优异的性能得到越来越广泛的应用，饮料罐板、PS版基板、高档幕墙板、屋顶幕 墙板、航空、地铁与汽车用板、高档涂层板及铝箔坯料等均使用大量铝板带。 世界各国经济发展水平不同，人均铝板带材消费量有很大差异。中国人均铝板带消费量仅2.8 公斤, 而美国已达到18公斤。以易拉罐料为例，中国人均易拉罐消费量还很低，年平均只有4 罐/人，而美国已高达380罐/人。 随着社会消费水平的稳步提升，预计未来2—3年，中国铝 板带箔材产量增速8%—10%。 在铝板带箔材中，铝箔因其质量轻、密闭性好、包覆性好、环保等特点，广泛应用于包装、 电器、散热器和建筑等国民经济各领域，发展潜力巨大，被普遍看好。 铝箔是把铝或铝合金带卷轧制后形成的厚度小于或等于0.2mm 的铝带材。铝箔的应用领域呈 现多元化和快速成长，包括电子工业中的电容器、蒸发器的发热元件、冷凝器和电缆屏蔽、 机电行业中的热交换散热片、航空航天工业中的飞机旋翼、导弹、火箭、卫星等液体燃料箱 的隔热层和防水层、包装行业中的食品、药品、卷烟，建筑行业中用于隔热防潮的场所和装 饰材料等。
工业型材：工业铝型材主要应用于 交通运输、机电设备、耐用品、电 子电器四个领域。
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铝产业链的下游产业链
三、工业型材的应用领域（交通运输）
工业型材在交通运输领域的应用主要集中在汽车制造业、铁路及轨道车辆制造业、以及集装箱制 造业
1. 汽车制造业是工业铝型材的主要应用领域之一 汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段，成为未来汽车工业的发展方向，铝合金材料则是汽车 轻量化目标的主要应用材料。 节能方面：汽车重量每减轻10%，最多可实现节油8%，而汽车每使用1kg铝材代替钢材，可 降低自身重量2.25kg，减重效应达69%，由此带来的节能效果十分显著。 减排方面：每使用1kg铝，可在轿车寿命期内减少20kg的尾气排放，如果汽车上凡是可用铝 合金制造的都用其替代，那么每辆车的平均用铝量将达到454kg，最多可降低9.08吨的尾气 排放。 2010年中国汽车产量1826万辆，平均用铝量为127.5kg/辆，比美国145kg/辆低12%，比日 本及德国约低13%。铝在中国汽车中的用量还有很大潜力。 据估计，至2020年，中国汽车年产量将突破3000万辆；假设2020年中国汽车平均用铝量达 到发达国家目前的水150kg/辆，则中国汽车制造用铝用量将达到450万吨，比2010年的235 万吨增加将近1倍