2019-保险公司续期工作总结-实用word文档 (13页)
2019年保险公司续期年终工作总结
2019 年保险公司续期年终工作总结今年以来,在省分公司的正确领导下,xx 分公司新班子带领全市系统以xx 大重要思想为指导,牢固树立和实践科学发展观,认真贯彻落实全省系统工作会议精神和省分公司的各项工作部署,积极应对激烈的市场竞争的挑战,围绕“开门红”、“ 6.30 ”任务目标,努力克服内部和外部的各种困难,艰苦奋斗,以崭新的精神风貌和工作姿态大力推动业务发展,取得了积极成效。
一、主要经营指标执行情况(—一)在困境中求发展,业务规模保持行业首位。
目前XX市场寿险主体 6 家(人保寿险已批设筹建)。
截止 6 月30 日,全市寿险行业的营销人力约1600人,较年初下降11%。
泰康人寿:人力约470 人,保费收入2991.98 万元(主要收入来自万能险和投联险),同比负增长3.6%,市场份额19%。
太平洋人寿:人力约250 人,保费收入1901.57 万元(主要收入来投联险和传统寿险、意外险),同比负增长23.03%,市场份额12%。
新华人寿:人力约150人,保费收入1141.16 万元(主要收入来传统寿险和银保业务),同比增长347.13%,市场份额7.3%。
中国人寿全市系统:人力734 人,较年初增长5%,总保费规模8679.12 万元,同比负增长12.05%,占市场份额的55%,业务规模居行业首位。
(二)调整结构,规模效益齐头并进。
截止6月30日,全市系统实现首年保费规模3698.56 万元,同比负增长37.61%,占总保费的比重为42.61%,与去年同期的比较占比降低了17.46%。
实现首年期交保费902.72 万元(其中银保渠道168.60 万元),同比下降48.00%,占总保费的比重为10.40%,与去年同期相比下降了7.08个百分点。
实现5〜9年期个险首年期交保费和十年期及以上期交保费的规模608.12 万元,同比下降45.19%。
实现续期保费4262.15 万元,续收率57.65%, 同比增长43.82%,占比49.11%,与去年同期相比提高了19.08 个百分点。
保险公司续期工作总结
保险公司续期工作总结保险公司续期工作总结该怎么写呢?你是否清楚呢?快一起来了解一下相关内容吧!保险公司续期工作总结(一)感恩保险-- 为我提供了一个全新的舞台!感恩国寿-- 与我进行了一次幸福的约定!感恩九月-- 让我成为了一名神圣的使者!几天的学习,我感触颇多! 满格的电量,能使对话畅通无阻;不断的学习,能促我们顺利成长。
产品的学习让我们能成为专业的顾问型的受人尊重的保险人,让我们也能享受送人玫瑰,手有余香的幸福“做保险就是做事业,我为成功而来,我为理想而来”。
从培训班一开始我就把它当作我的座右铭,时刻牢记在心,把首先端正态度作为成功与收获的起步。
米卢曾说过:“态度决定一切!”只有从心里认同了学习的必要性和重要性,才能使行动变自发为自觉,才能产生良好和积极的效果.课程的第一天我就认真思考这样的一个问题:在培训班过程中关于如何学习,想学到什么,学习后对自己有哪些期望现在我终于找到了想要的答案。
要以饱满的热情,专注的精神来听好每一堂课,同时也要学习讲师的授课技巧,互动的丰采,也要与各个培训的同学多沟通,多交流,从他们身上吸取更多的营养和灵感,每位同学都是教师,每位同学身上都有闪光的亮点。
保险作为一种服务的商品,其有形载体只是一份保险合同,相对于一般商品而言则是无形的,具有无形性、复杂性、长期性、内在价值透明度比较低的特点。
从某种意义上说,保险公司经营的产品实际上是一种以信用为基础、以法律为保障的承诺。
所以良好的诚信是保险业的生命线,保险业要健康发展必须加强保险业诚信建设。
保险因为涉及到经济损失的补偿与给付,所以服务是否良好更较其他许多服务业来得深远。
几天的学习时间下来,让我体会到保险的内涵与价值!让我知道做为一名保险营销员应具备的专业与素质!让我在以后的寿险工作中脚踏实地、勤奋工作、热情服务于客户。
感恩中国人寿--是您给了我发展的平台、发展的方向!保险公司续期工作总结(二)续期续收心得体会踏入续期工作,已达一年之久,通过这一年的沉淀,我学习到了很多专业的知识。
保险公司续期专员工作总结
保险公司续期专员工作总结篇一:续期专员学习心得新人学习心得XX年7月24日经过两天的培训,感触颇深。
今天学习了很多新知识、新内容,以下将自己的学习内容与感想进行分享。
首先,老师讲解了续期服务专员标准服务流程,通过学习和了解,让迷茫的我明确了续收各项工作的节奏和要求,同时也掌握了续期工作的命脉,理清的续期工作的思路和方法。
续期同时也是一项服务性工作,经过两天的培训让原本不了解这个行业的我,渐渐的也对续期专员的工作逐渐的产生了兴趣,兴趣决定态度,相信自己在未来能更好的胜任这个工作。
这更坚定了我即将成为太平人的自豪感和归属感。
其次,在今天下午的学习培训中,我更加细致的学习到了做为一名合格的续期专员一天的工作流程以及明确的工作目标。
在学习中发现要成为一名合格的续期专员我本身上还存在着非常多不足和需要改进的地方,但这并没有让我畏缩退步,通过这些不仅让我明白了续期专员的重要性,同时还激励了我工作的热情。
相信自己在今后的工作中始终会以热心、耐心、细心和诚心更好的为客户以及代理人服务。
基于绥芬河机构的特殊性,我的目标不能仅仅是完成本职工作,而是要成为与绥芬河机构相匹配的更为优秀的续期服务专员,积极入围方案,争取做五星服务专员。
同时我也会为了达到这个目标认真细致的学习,为之努力、奋斗。
最后,课程的结尾学习了一款财富定投的产品,通过学习使我对这款产品有了具体的认识,结合实例对产品进行分析、演练。
虽然学习了产品的保险五要素,但是产品的特色还没有记熟练,需要自己课后不断巩固加强。
谨记主任教导我的专员要做个“杂家”,学习好产品后才能更好的应对关于产品方面的各种状况,以代理人的角度劝导客户,遇到问题不慌,能有良好的应对措施。
一天的培训虽然结束了,但对我来说学习还没有结束,下班后我会利用余下的时间对今天内容从新的整理复习,对明天的课程进行提前预习,以最端正的态度参加此次培训。
篇二:保险公司员工年终工作总结保险公司员工年终工作总结(一)我于XX年加入人保财险这个大家庭,已是第5个年头了,在这不算短的时间里,我深感xx年是支公司发展迅猛的一年,支公司在经理室的正确领导下,在各个部门的通力配合下,在全体员工的共同努力下,全面完成了年度各项任务,作为璧山公司的一员,我引以为豪,公司的发展壮大,离不开每一位员工的辛勤工作,接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结:我主要谈三个方面:1、个人发展及工作完成情况2、存在的问题和不足3、xx年的思路及展望一、个人发展及工作完成情况:我的xx年,工作分为两个阶段,上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。
保险公司续期工作总结8篇
保险公司续期工作总结8篇篇1尊敬的领导:在此,我谨向您汇报我司在续期工作方面的总结。
在过去的一段时间里,我司积极响应市场变化,不断调整和优化续期工作流程,取得了一定的成效。
一、续期工作概况在过去的一段时间里,我司共处理了XX件续期业务,其中成功续签XX件,续签率为XX%。
在业务类型方面,我们涵盖了人身险、财产险、责任险等多个领域。
在客户群体上,我们主要面向企业客户和个人客户,为他们提供全方位的续期服务。
二、工作流程优化在续期工作过程中,我们积极优化工作流程,提高工作效率。
首先,我们建立了完善的客户信息管理系统,实现了客户信息的集中管理和快速查询,为续期工作提供了有力的支持。
其次,我们引入了智能合同管理系统,实现了合同管理的自动化和智能化,减少了人为错误,提高了合同管理的效率和准确性。
此外,我们还加强了内部沟通和协作,建立了跨部门、跨岗位的协同机制,确保续期工作的顺利进行。
三、业务拓展与创新在续期工作过程中,我们积极拓展业务领域,创新产品和服务。
首先,我们针对不同客户群体的需求,推出了多样化、个性化的续期产品,满足了客户的不同需求。
其次,我们积极探索新的销售渠道和营销方式,如网络销售、微信营销等,拓宽了销售渠道,提高了销售效果。
此外,我们还加强了与客户的互动和沟通,通过客户拜访、电话回访等方式,深入了解客户需求和反馈,不断改进和优化产品和服务。
四、风险管理与控制在续期工作过程中,我们高度重视风险管理与控制。
首先,我们建立了完善的风险评估体系,对续期业务进行全面的风险评估,确保业务的稳健发展。
其次,我们制定了严格的风险控制措施,如合同审核、款项核对等,确保业务的合规性和安全性。
此外,我们还加强了员工的风险意识和培训,提高了员工的风险管理能力。
五、总结与展望总的来说,我司在续期工作方面取得了一定的成效。
然而,我们也清醒地认识到存在的问题和不足。
在未来的工作中,我们将继续优化工作流程、拓展业务领域、创新产品和服务、加强风险管理与控制。
保险公司续期工作总结
保险公司续期工作总结衡量一家保险公司是否有效益,除了要看新保期缴业务,还要看续期业务。
下面是店铺为大家整理的:保险公司续期工作总结,欢迎阅读,仅供参考。
保险公司续期工作总结(一)20xx年,太保寿险×中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下,经过全体员工的团结拼搏,开拓进取,在业务拓展、内部管理,树立形象等方面取得了较大的成绩。
今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年,为此,我们在年初就明确了今年的经营指导思想——围绕总公司提出来的“三个转变”,以“诚信天下,稳健一生”的文化核心价值观为指导,继续坚持“稳健经营,以效益为中心”,全面实施预算管理;进一步调整业务结构,加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设,不断加强基础管理;继续深化各项改革,狠抓队伍建设,努力实践“三个转变”,全面提升管理水平,全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务,提高经营效益,扩大市场占比。
内强素质,外塑形象,通过公司上下的团结一致,奋力拼搏,真正把东营建成一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想,截至12月6日,×中心支公司共实现保费收入16431万元,完成全年任务计划的122,到今年11月份的市场占有率为25。
其中,个险新保保费收入(含意外险)1610万元,完成年度计划的80.5,同比增长20,全省达成率第八名;意外险完成474万元,完成年度计划的103,同比增长60,提前一个月完成全年任务。
团寿险完成2本资料权属文秘家园严禁复制剽窃546万,完成计划的195,提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费收入6778.6万元,完成年度计划的101.1;个险续收保费2928.5元,完成年度计划的100。
与去年同期相比,业务结构更加合理,经济效益大幅度提高。
同时,公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高,全年新保总量居市场的第二位。
回顾今年的工作,可以概括为以下几个方面:一、抓业务、抢市场,实现各项业务的快速发展。
保险公司续期工作总结(一)
四、未来展望与计划
1.深化团队建设:加强成员之间的沟通与协作,提高团队整体执行力。
2.持续优化续期流程:与保险公司保持紧密合作,进一步简化续期手续,提高工作效率。
3.深入挖掘客户需求:通过数据分析,了解市场趋势,为保险产品改进有针对性的建议。
在过去的一年里,我们团队在保险公司续期工作中取得了令人骄傲的成绩。以下是我们工作的重点、成果、反思以及未来的展望。
一、工作重点
1.客户服务:我们专注于提高客户满意度,通过电话、邮件和短信等方式与客户保持险公司合作,优化续期流程,减少客户等待时间,提高工作效率。
其次,我们积极地与保险公司合作,优化了续期流程,提高了工作效率。我们与保险公司建立了紧密的合作关系,确保客户能够在第一时间内完成续期手续,避免了保险合同的中断。
此外,我们还通过数据分析和市场调研,为保险产品的续期工作了有力的支持。我们收集了大量的客户反馈和市场数据,为保险公司了宝贵的意见和建议,帮助他们改进产品,提高客户的满意度。
3.数据分析:我们收集并分析客户反馈和市场数据,为保险产品改进建议,以满足客户需求。
二、工作成果
1.成功为大量客户办理了保险续期手续,确保了他们的保险合同持续有效。
2.与保险公司紧密合作,优化续期流程,提高了工作效率。
3.通过数据分析和建议,助力保险产品改进,提高客户满意度。
三、工作反思
尽管我们取得了一定的成绩,但仍然存在一些可以改进的地方。例如,在高峰期,客户咨询量较大,导致部分客户等待时间较长。此外,我们可以进一步加强团队成员之间的协作,提高工作效率。
《篇三》保险公司续期工作的深入分析与未来发展
保险公司续期工作总结(四篇)
工作报告参考范本保险公司续期工作总结(四篇)目录:保险公司续期工作总结一保险公司续期工作总结二保险公司职员工作总结范文三保险公司职员工作总结范文四保险公司续期工作总结一今年以来,在省分公司的正确领导下,xx分公司新班子带领全市系统以十八大重要思想为指导,牢固树立和实践科学发展观,认真贯彻落实全省系统工作会议精神和省分公司的各项工作部署,积极应对激烈的市场竞争的挑战,围绕“开门红”、“6.30”任务目标,努力克服内部和外部的各种困难,艰苦奋斗,以崭新的精神风貌和工作姿态大力推动业务发展,取得了积极成效。
一、主要经营指标执行情况(一)在困境中求发展,业务规模保持行业首位。
目前××市场寿险主体6家(人保寿险已批设筹建)。
截止6月30日,全市寿险行业的营销人力约00人,较年初下降11%。
泰康人寿:人力约470人,保费收入2991.98万元(主要收入来自万能险和投联险),同比负增长3.6%,市场份额19%。
太平洋人寿:人力约250人,保费收入1901.57万元(主要收入来投联险和传统寿险、意外险),同比负增长23.03%,市场份额12%。
新华人寿:人力约150人,保费收入1141.万元(主要收入来传统寿险和银保业务),同比增长347.13%,市场份额7.3%。
中国人寿全市系统:人力734人,较年初增长5%,总保费规模8679.12万元,同比负增长12.05%,占市场份额的55%,业务规模居行业首位。
(二)调整结构,规模效益齐头并进。
截止6月30日,全市系统实现首年保费规模3698.56万元,同比负增长37.61%,占总保费的比重为42.61%,与去年同期的比较占比降低了.46%。
实现首年期交保费902.72万元(其中银保渠道8.60万元),同比下降48.00%,占总保费的比重为10.40%,与去年同期相比下降了7.08个百分点。
实现5~9年期个险首年期交保费和十年期及以上期交保费的规模608.12万元,同比下降45.19%。
保险公司续期工作总结(二)
3.提升风险管控能力:加强风险识别和应对能力,确保客户风险得到有效控制。
4.持续培训与学习:团队成员将持续参与培训,提升业务水平和专业素养。
5.创新宣传手段:积极探索新的宣传方式,提高保险产品知名度和影响力。
四、未来展望与计划:
1.深化客户需求研究:我们将更加关注客户需求,深入了解客户痛点,更加精准的服务。
3.团队协作:我们注重团队成员之间的沟通与协作,共同解决工作中遇到的问题。
4.风险管控:我们加强风险管控,严格执行相关法规和政策,保障客户合法权益。
5.业务培训:我们积极参加培训,提升业务水平和专业素养,以便更好地服务客户。
6.宣传推广:我们充分利用线上线下渠道,加大宣传力度,提高保险产品知名度。
二、工作中存在的问题与原因:
2.优化工作流程:我们不断优化内部工作流程,简化续期手续,提高工作效率。在确保工作质量的前提下,我们努力缩短客户等待时间,提升客户满意度。
3.强化团队协作:我们注重团队成员之间的沟通与协作,共同解决工作中遇到的问题。通过分享经验和技巧,我们提高了整个团队的工作能力。
4.加强风险管控:我们重视续期过程中的风险管控,严格执行相关法规和政策。在确保合规的前提下,我们努力降低客户风险,保护客户的合法权益。
2.优化内部沟通机制:加强团队成员之间的沟通与协作,提高工作效率。
3.提升风险管控能力:加强风险识别和应对能力,确保客务水平和专业素养。
5.创新宣传手段:积极探索新的宣传方式,提高保险产品知名度和影响力。
通过以上总结,我们认识到在工作中的优点和不足。在今后的工作中,我们将继续努力,不断提升续期工作质量,为客户带来更好的服务体验。在此基础上,我们期待未来的挑战与机遇,为实现公司目标和客户满意度不断努力。
保险公司续保工作总结
保险公司续保工作总结
在过去一年的续保工作中,我作为保险公司的工作人员,积极努力地推动和促进了续保工作的顺利进行,取得了以下几点成绩和经验总结:
1. 加强续保宣传:通过各种渠道(包括电话、短信、邮件、微信等)向客户进行续保宣传,提醒他们及时续保,完善客户的风险意识,增加续保的意愿。
2. 提供个性化续保方案:根据客户的实际需求和经济状况,量身定制个性化的续保方案,给予客户更多的选择和灵活性,提高续保的成功率。
3. 简化续保流程:优化续保流程,简化办理手续,提高办理效率。
通过引进信息化系统,实现在线续保、自动续保等便捷化的服务,提升客户体验。
4. 强化续保服务:建立完善的跟进机制,及时了解客户的需求和反馈,提供及时、准确的回应和解决方案。
同时,积极培训和提升续保人员的专业水平,提高服务质量。
5. 增强客户黏性:通过建立良好的客户关系,加强与客户的沟通和交流,增加客户的黏性和忠诚度。
定期回访和客户满意度调查,及时发现和解决问题,提高客户满意度。
综上所述,通过综合运用各种手段和方法,积极开展续保工作,不断优化服务,提高客户续保率。
在今后的工作中,我将进一
步加强续保宣传和服务工作,提升保险公司的综合竞争力和客户满意度。
保险续期部年终总结
保险续期部年终总结一、工作概述保险续期工作是维护客户关系、保证公司业务稳定发展的重要环节。
我们的主要职责是确保客户按时缴纳续期保费,提高续期率,同时为客户提供优质的服务,增强客户的满意度和忠诚度。
二、工作完成情况1. 续期指标达成本年度我们成功完成了[X]%的续期率目标,较上一年度提升了[X]个百分点。
这一成绩的取得,离不开团队成员的共同努力和高效的工作流程。
我们通过提前通知客户、定期回访、提供个性化的缴费方案等措施,有效地提高了客户的缴费意愿和缴费效率。
2. 客户服务提升注重客户服务质量,建立了完善的客户服务体系。
对于客户的咨询和投诉,能够做到及时响应、耐心解答、妥善处理,客户满意度达到了[X]%。
开展了客户关怀活动,如生日祝福、节日问候、保险知识讲座等,增强了与客户的互动和沟通,提升了客户的归属感和认同感。
3. 团队建设加强积极组织团队培训和学习活动,提高了团队成员的业务水平和综合素质。
通过内部培训、外部培训、经验分享等多种方式,让团队成员不断掌握新的知识和技能,更好地适应工作的需求。
加强了团队文化建设,营造了积极向上、团结协作的工作氛围。
通过组织团队活动、表彰优秀员工等方式,增强了团队的凝聚力和向心力。
三、工作中的亮点1. 创新了续期提醒方式,除了传统的电话、短信通知外,还利用公众号、手机 APP 等新媒体平台向客户推送续期提醒信息,提高了通知的覆盖率和及时性。
2. 建立了客户风险评估体系,对可能出现续期风险的客户进行提前预警和干预,有效地降低了客户的流失率。
3. 与其他部门密切合作,实现了信息共享和工作协同。
例如,与销售部门共同开展客户回访活动,与理赔部门合作解决客户的理赔问题,提高了客户的整体服务体验。
四、存在的问题与不足1. 部分客户的联系方式变更后未能及时更新,导致通知不到位,影响了续期工作的开展。
2. 在处理一些复杂的客户问题时,团队成员的沟通协调能力和解决问题的能力还有待提高。
保险公司续期工作总结五
最新总结】保险公司续期工作总结(五)今年以来,在省分公司的正确领导下,xx 分公司新班子带领全市系统以十X 大重要思想为指导,牢固树立和实践科学发展观,认真贯彻落实全省系统工作会议精神和省分公司的各项工作部署,积极应对激烈的市场竞争的挑战,围绕“开门红”、“ 6.30 ”任务目标,努力克服内部和外部的各种困难,艰苦奋斗,以崭新的精神风貌和工作姿态大力推动业务发展,取得了积极成效。
一、主要经营指标执行情况(—一)在困境中求发展,业务规模保持行业首位。
目前XX市场寿险主体 6 家(人保寿险已批设筹建)。
截止 6 月30 日,全市寿险行业的营销人力约1600人,较年初下降11%。
泰康人寿:人力约470 人,保费收入2991.98 万元(主要收入来自万能险和投联险),同比负增长3.6%,市场份额19%。
太平洋人寿:人力约250 人,保费收入1901.57 万元(主要收入来投联险和传统寿险、意外险),同比负增长23.03%,市场份额12%。
新华人寿:人力约150人,保费收入1141.16 万元(主要收入来传统寿险和银保业务),同比增长347.13%,市场份额7.3%。
中国人寿全市系统:人力734 人,较年初增长5%,总保费规模8679.12 万元,同比负增长12.05%,占市场份额的55%,业务规模居行业首位。
(二)调整结构,规模效益齐头并进。
截止6月30日,全市系统实现首年保费规模3698.56 万元,同比负增长37.61%,占总保费的比重为42.61%,与去年同期的比较占比降低了17.46%。
实现首年期交保费902.72 万元(其中银保渠道168.60 万元),同比下降48.00%,占总保费的比重为10.40%,与去年同期相比下降了7.08个百分点。
实现5〜9 年期个险首年期交保费和十年期及以上期交保费的规模608.12 万元,同比下降45.19%。
实现续期保费4262.15 万元,续收率57.65%,同比增长43.82%,占比49.11%,与去年同期相比提高了19.08 个百分点。
保险公司续期工作总结(二)
1. 客户需求挖掘不够深入:尽管我们关注了客户服务,但在深入了解客户需求方面仍有提升空间。今后需加强对客户需求的挖掘,为客户更加个性化的保险方案。
2. 续期提醒机制待优化:虽然已建立续期提醒机制,但仍有部分客户因疏忽而未能按时续费。我们需要进一步优化提醒方式,提高客户对续期提醒的关注度。
5. 团队培训成果显著:定期开展团队培训,提高了员工的专业技能和业务素质,为提升整体工作水平奠定了基础。
6. 质量管理落实到位:加强业务质量管理,有效降低了客户纠纷和业务风险,保障了公司业务的合规性。
7. 创新营销手段:运用互联网和社交媒体等新型营销手段,拓宽客户渠道,提高了保险产品的市场知名度。
三、工作反思
7. 质量管理:加强对续期业务的质量管理,确保各项业务合规开展,避免因操作失误导致的客户纠纷。
8. 跨部门协作:与公司其他部门保持良好沟通,共同推进续期工作,确保为客户全方位的服务。
二、工作亮点
在过去的续期工作过程中,以下方面表现出了显著的工作亮点:
1. 客户满意度提升:通过优化客户服务流程,加强客户沟通,我们成功提高了客户满意度,客户好评率明显上升。
1. 深化客户服务:我们将进一步挖掘客户需求,提升客户满意度,为客户更加优质和个性化的保险服务。
2. 优化续期提醒机制:针对现有提醒机制的不足,我们将不断优化改进,确保客户能够及时收到续期提醒,提高续费率。
3. 加强团队建设:加大团队培训力度,提高团队协作和沟通能力,为业务发展奠定坚实基础。
4. 提升数据分析能力:充分利用数据分析,为业务决策有力支持,助力公司业务持续发展。
3. 营销策略针对性不足:在市场竞争日益激烈的背景下,我们的营销策略仍需更具针对性,以满足不同客户群体的需求。
保险公司续期工作总结(五)
1.客户沟通:我们通过多种方式与客户保持密切联系,了解他们的需求和疑虑,确保续期工作的顺利进行。
2.数据管理:我们建立了完善的数据管理和审核制度,确保所有客户信息准确无误。
3.合同解读:我们加强了对合同条款的理解和解读,确保了续期过程中合同的顺利执行。
4.团队协作:我们注重团队内部沟通与协作,确保每个成员都清楚自己的任务和目标,高效地完成续期工作。
4.团队协作:我们注重团队内部沟通与协作,确保每个成员都清楚自己的任务和目标,高效地完成续期工作。
二、工作成果
1.客户满意度提升:通过加强与客户的沟通和关注,客户满意度得到显著提升。
2.续期效率提高:我们优化了工作流程,提高了续期工作的效率,缩短了客户等待时间。
3.数据准确性确保:通过建立完善的数据管理和审核制度,确保了客户信息的准确性和完整性。
3.流程优化:我们将继续审视和优化续期工作流程,以提高工作效率,减少不必要的时间和资源浪费。
四、未来展望
1.提升个性化服务:我们将根据客户需求,更加个性化的服务,以提升客户满意度。
2.技术创新:我们计划引入更多技术创新,如使用人工智能辅助续期工作,提高工作效率。
3.人才培养:我们将加大对人才的培养力度,提升团队整体实力,为续期工作有力支持。
4.合同执行无误:我们加强了对合同条款的解读,确保了续期过程中合同的顺利执行。
三、工作反思
1.沟通策略调整:在续期工作中,我们发现部分客户对沟通方式有更高要求,未来需进一步优化沟通策略,以满足不同客户的需求。
2.培训加强:部分团队成员在合同解读和数据管理方面存在不足,需加强相关培训,提高团队整体素质。
二、工作中存在的问题与原因
1.沟通策略调整:在续期工作中,我们发现部分客户对沟通方式有更高要求,需进一步优化沟通策略。
保险公司续期工作总结(7篇)
保险公司续期工作总结(7篇)保险公司续期工作总结1一、团结一心,个人业务取得突破性发展个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健发展的基础。
20__年伊始,根据省、州公司各个时期的企划方案,我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施,利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式,抓住“金彩明天”等新险种强势上市的有利契机,全体员工斗志昂扬、挥洒汗水,经过辛勤的耕耘,终于取得了丰硕的成果。
四季度,全体营销干将更是鼓足干劲,振奋精神,奋勇前进。
有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列,获得了省公司笔记本电脑大奖,这不仅仅是物质上的奖励,更是对我们辛勤付出的肯定,为我们树立了新的榜样。
核心业务的迅猛发展,背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。
公司一开始就加大了队伍建设力度,邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠来带动增员。
我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动,他们无时无刻不在关注着自己的属员,帮其解困、助其成长、让其心安,正是他们无私而伟大的博爱精神,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到了有爱留人。
目前,全司员工已达_人,为历年之最,并且我们队伍仍然在继续发展壮大。
二、奋勇拼搏,团体业务稳中有升团体业务是公司经营成效体现的重要指标,也是产、寿险两类保险的交集市场,因此,竞争尤其激烈。
在与多个竞争主体的交锋中,我司以全年团体业务共收取保险费_万元。
其中:短期意外险保费_万元,短期健康险保费_万元,团体年金险保费_万元,较之上年增长_万元,占据了团体人身保险市场的_强,提前_个月完成了全年任务目标。
四季度经营指标重新下达后,我司只用了一个月的.时间就率先超额完成了任务目标。
一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期业务发展低迷的状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。
保险续期工作年终总结
保险续期工作年终总结一、工作概述保险续期工作是保险业务中的重要环节,其主要职责是确保客户按时缴纳续期保费,维护客户的保险合同有效性,并为客户提供优质的售后服务。
在过去的一年里,我主要负责处理客户的续期缴费提醒、解答客户的疑问、协助客户办理相关手续等工作。
二、工作成果1. 续期保费收缴率:通过积极的沟通和有效的催缴措施,成功将续期保费收缴率提升至[X]%,超过了年初制定的目标。
2. 客户满意度:通过及时、专业、热情的服务,赢得了客户的信任和好评,客户满意度达到了[X]%。
3. 客户流失率控制:通过加强与客户的沟通和维护,成功将客户流失率控制在[X]%以内,有效保持了客户资源的稳定。
三、工作方法与经验1. 建立完善的客户信息管理系统,对客户的基本信息、保险合同信息、缴费记录等进行详细记录和分类管理,以便及时准确地为客户提供服务。
2. 制定科学合理的续期缴费提醒计划,通过电话、短信、邮件等多种方式提前向客户发送缴费提醒,确保客户知晓缴费时间和金额。
3. 加强与客户的沟通和交流,及时了解客户的需求和意见,为客户提供个性化的服务方案,解决客户的实际问题。
4. 不断提升自身的专业素养和业务能力,熟悉掌握保险相关法律法规和业务知识,为客户提供准确、专业的咨询服务。
四、工作中的不足1. 在面对一些复杂的客户问题时,处理能力还有待提高,有时需要花费较长时间才能解决。
2. 工作效率还有提升的空间,在处理大量续期工作时,有时会出现工作安排不合理,导致部分任务延误的情况。
3. 与团队成员之间的协作还不够紧密,在一些跨部门合作的项目中,沟通协调不够顺畅,影响了工作进度。
五、改进措施1. 加强学习,不断提升自己的业务能力和综合素质,通过参加培训、学习案例等方式,提高处理复杂问题的能力。
2. 优化工作流程,合理安排工作时间和任务,制定详细的工作计划,并严格按照计划执行,提高工作效率。
六、未来工作计划3. 加强对客户的风险评估和管理,为客户提供更加全面、个性化的保险方案,提高客户的保险保障水平。
保险公司续期专员工作总结
保险公司续期专员工作总结篇一:续期专员学习心得新人学习心得XX年7月24日经过两天的培训,感触颇深。
今天学习了很多新知识、新内容,以下将自己的学习内容与感想进行分享。
首先,老师讲解了续期服务专员标准服务流程,通过学习和了解,让迷茫的我明确了续收各项工作的节奏和要求,同时也掌握了续期工作的命脉,理清的续期工作的思路和方法。
续期同时也是一项服务性工作,经过两天的培训让原本不了解这个行业的我,渐渐的也对续期专员的工作逐渐的产生了兴趣,兴趣决定态度,相信自己在未来能更好的胜任这个工作。
这更坚定了我即将成为太平人的自豪感和归属感。
其次,在今天下午的学习培训中,我更加细致的学习到了做为一名合格的续期专员一天的工作流程以及明确的工作目标。
在学习中发现要成为一名合格的续期专员我本身上还存在着非常多不足和需要改进的地方,但这并没有让我畏缩退步,通过这些不仅让我明白了续期专员的重要性,同时还激励了我工作的热情。
相信自己在今后的工作中始终会以热心、耐心、细心和诚心更好的为客户以及代理人服务。
基于绥芬河机构的特殊性,我的目标不能仅仅是完成本职工作,而是要成为与绥芬河机构相匹配的更为优秀的续期服务专员,积极入围方案,争取做五星服务专员。
同时我也会为了达到这个目标认真细致的学习,为之努力、奋斗。
最后,课程的结尾学习了一款财富定投的产品,通过学习使我对这款产品有了具体的认识,结合实例对产品进行分析、演练。
虽然学习了产品的保险五要素,但是产品的特色还没有记熟练,需要自己课后不断巩固加强。
谨记主任教导我的专员要做个“杂家”,学习好产品后才能更好的应对关于产品方面的各种状况,以代理人的角度劝导客户,遇到问题不慌,能有良好的应对措施。
一天的培训虽然结束了,但对我来说学习还没有结束,下班后我会利用余下的时间对今天内容从新的整理复习,对明天的课程进行提前预习,以最端正的态度参加此次培训。
篇二:保险公司员工年终工作总结保险公司员工年终工作总结(一)我于XX年加入人保财险这个大家庭,已是第5个年头了,在这不算短的时间里,我深感xx年是支公司发展迅猛的一年,支公司在经理室的正确领导下,在各个部门的通力配合下,在全体员工的共同努力下,全面完成了年度各项任务,作为璧山公司的一员,我引以为豪,公司的发展壮大,离不开每一位员工的辛勤工作,接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结:我主要谈三个方面:1、个人发展及工作完成情况2、存在的问题和不足3、xx年的思路及展望一、个人发展及工作完成情况:我的xx年,工作分为两个阶段,上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。
保险续签工作总结
保险续签工作总结
在保险行业中,续签工作是非常重要的一环。
保险续签工作不仅关乎公司的稳
定发展,也直接关系到客户的利益和满意度。
在过去的一段时间里,我有幸参与了公司的保险续签工作,并且积累了一些经验和体会,现在我想对这段工作进行总结。
首先,保险续签工作需要高度的责任感和专业素养。
在与客户进行续签谈判时,我们必须清楚地了解客户的需求和情况,以便能够提供最合适的保险方案。
同时,我们还需要对保险产品和市场有着深入的了解,以便能够在谈判中做出正确的决策。
在这个过程中,我们必须时刻保持高度的责任感,确保客户的利益得到最大化的保障。
其次,保险续签工作需要良好的沟通能力和谈判技巧。
在与客户进行续签谈判时,我们需要善于倾听客户的需求和意见,同时也要能够清晰地表达公司的立场和保险方案。
在这个过程中,我们需要善于沟通,以便能够达成双方都满意的协议。
同时,我们还需要具备一定的谈判技巧,以便能够在谈判中取得更好的结果。
最后,保险续签工作需要团队合作和细心周到。
在续签工作中,我们需要与公
司的各个部门进行密切的合作,以便能够为客户提供最完善的保险方案。
同时,我们还需要对每一个细节进行仔细的考虑和处理,以确保整个续签过程都能够顺利进行。
总的来说,保险续签工作是一项需要高度责任感、良好沟通能力和团队合作精
神的工作。
通过这段时间的工作,我深刻地体会到了这一点,并且也意识到了自己在这方面还有很多需要提高和改进的地方。
希望在今后的工作中,我能够不断地学习和进步,为公司的发展和客户的利益做出更大的贡献。
保险续期工作总结
保险续期工作总结保险续期工作总结骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍;锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。
”以下是小编为大家整理分享的保险续期工作总结。
欢迎阅读。
保险续期工作总结1续期代表技能培训心得体会通过参加这次续期代表技能培训班的培训,我感到受益匪浅,从中也体会到了学习的重要性。
尤其是通过业务同仁的分享,我也如饥似渴地接受着到了新鲜的理念。
虽然身体累点,但是我觉得精神却得到了质的升华。
有道是“听君一席话,胜读十年书”。
各位领导、专家毫无保留的把自己在学习和工作中的经验拿出来与大家分享,深入浅出,可谓是异彩纷呈。
王瑞荣总的《励精图治,赢在续期》的精彩报告,给我们指明了前进的方向,对指导实际工作有较大帮助,使我们不仅及时的了解各阶段的现状,也对如何做好各阶段续收工作有了新的思路。
听话照做,紧跟公司的节奏,“敢于挑战,勇于突破,务实高效,成就自我”,是王瑞荣总对我们的期许,我也深深的感受到王总的期望,会场中有一句话“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以至江河;骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍;锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。
”这些话语犹如醍醐灌顶,使人震撼,我决心在以后的工作中扎扎实实做好做细基础工作,从点滴做起,为提高续期高达成而努力。
陈永芹老师的分红知识的讲解,使我们系统的了解了分红保险的定义,红利分配形式、以及分红保险目前的优势。
使我更加相信因为有华泰资产管理公司,华泰人寿是值得信任的寿险公司,分红保险,保险分红,买分红保险,做华泰人寿的股东。
陈老师的授课,更加坚定了我的信心。
保险续期工作总结220xx年7月24日经过两天的培训,感触颇深。
今天学习了很多新知识、新内容,以下将自己的学习内容与感想进行分享。
首先,老师讲解了续期服务专员标准服务流程,通过学习和了解,让迷茫的我明确了续收各项工作的节奏和要求,同时也掌握了续期工作的命脉,理清的续期工作的思路和方法。
续期同时也是一项服务性工作,经过两天的培训让原本不了解这个行业的我,渐渐的也对续期专员的工作逐渐的产生了兴趣,兴趣决定态度,相信自己在未来能更好的胜任这个工作。
保险公司续期工作总结_保险公司组训工作总结
保险公司续期工作总结_保险公司组训工作总结本次保险公司续期工作总结是对我们保险公司2021年第一季度的开展的一项工作进行总结。
在本次的续期工作中,我们深入贯彻落实公司的发展战略,全力以赴,认真负责地完成了各项工作,并取得了良好的效果。
一、工作概述保险公司是以风险分散和风险转移为核心的金融业务。
续期工作作为公司经营的重要组成部分,直接关系到公司的发展和客户群的稳定。
本次续期工作,我们全面贯彻公司的使命和目标,深入推进各项续期工作,既确保了公司权益,也尽可能满足客户的需求。
二、工作重点本次续期工作的重点主要体现在以下三个方面:1.续期管理公司充分发挥信息化优势,建立了健全的续期信息库,通过系统自动提醒客户的到期日等方式,主动跟进客户,做到了及时、准确、全面的续期管理。
同时,我们也加强了客户维系工作,通过电话、微信等沟通方式,及时解答客户疑问,积极为客户提供各种相关服务。
2.续期拓展本次续期工作,我们采用了多种途径开展续期拓展,如定期组织“客户见面会”,开展客户巡回访问等,不断提高客户满意度,促进客户续投。
同时,我们注重发掘潜在客户,利用社会媒体、展会等途径吸引新客户,扩大业务范围,增加客户来源。
3.续期服务为提高客户续投率,我们将续期服务置于极为重要的地位。
通过加强客户咨询和沟通,了解客户需求和投保心理,从而推出更有针对性的续期产品和服务,让客户在体验中感受到我们的专业性、周到性和优质服务。
三、工作效果通过我们的努力,本次续期工作取得了较好的效果,具体表现在以下几个方面:1.续期成功率提高本次续期工作中,公司的续期成功率大幅提高,达到了公司预期的目标。
这证明我们的续期管理和服务质量得到客户的认可,也体现了公司业务发展和风险控制的能力。
2.客户满意度提升公司在本次续期工作中,更加注重客户维系和服务质量,优化续期产品和服务,让客户在续期过程中感受到更多的关怀和满意度。
反映在客户满意度的提升,也为公司的品牌形象和口碑奠定了良好基础。
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保险公司续期工作总结
衡量一家保险公司是否有效益,除了要看新保期缴业务,还要看续期业务。
下面是小编为大家整理的:保险公司续期工作总结,欢迎阅读,仅供参考,更
多内容请关注()。
保险公司续期工作总结(一)
20xx年,太保寿险×中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下,
经过全体员工的团结拼搏,开拓进取,在业务拓展、内部管理,树立形象等方
面取得了较大的成绩。
今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年,
为此,我们在年初就明确了今年的经营指导思想——围绕总公司提出来的“三个转变”,以“诚信天下,稳健一生”的文化核心价值观为指导,继续坚
持“稳健经营,以效益为中心”,全面实施预算管理;进一步调整业务结构,加大业务推动力度;切实抓好两核体系建设,不断加强基础管理;继续深化各项改革,狠抓队伍建设,努力实践“三个转变”,全面提升管理水平,全力做强做
大个险纯传统险、意外险两项业务,提高经营效益,扩大市场占比。
内强素质,外塑形象,通过公司上下的团结一致,奋力拼搏,真正把东营建成一家精品公司。
正是由于遵循了这一指导思想,截至12月6日,×中心支公司共实现保费收入16431万元,完成全年任务计划的122,到今年11月份的市场占有率为25。
其中,个险新保保费收入(含意外险)1610万元,完成年度计划的80.5,同比增长20,全省达成率第八名;意外险完成474万元,完成年度计划的103,同比增长60,提前一个月完成全年任务。
团寿险完成2本资料权属文秘家园严禁复制
剽窃546万,完成计划的195,提前半年超额完成任务;中介代理保费实现保费
收入6778.6万元,完成年度计划的101.1;个险续收保费2928.5元,完成年度
计划的100。
与去年同期相比,业务结构更加合理,经济效益大幅度提高。
同时,公司
在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高,全年新保总量居市场
的第二位。
回顾今年的工作,可以概括为以下几个方面:。