讲师专业任职资格标准

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目录
一、关于任职资格标准 (5)
二、讲师专业级别划分及资格条件 (6)
1. 讲师级别划分 (6)
2. 各级资格条件 (6)
2.1. 学历及岗位经验要求 (6)
2.2. 培训项目经验要求 (6)
三、讲师行为标准 (7)
一级（讲师） (7)
1 需求调查及确定 (7)
1.1. 设计需求调研计划 (7)
1.2. 课程需求沟通与分析 (7)
1.3. 确定课程需求和目标 (7)
知识技能要求： (7)
2 讲义及课程脚本开发 (7)
2.1. 设计课程大纲 (7)
2.2. 设计演示PPT (8)
2.3. 设计授课脚本 (8)
2.4. 设计课程活动脚本 (8)
知识技能要求： (8)
3 文档及教学设备准备 (8)
3.1. 教学设备准备 (8)
3.2. 教学环境准备 (8)
3.3. 文档准备 (9)
知识技能要求： (9)
4 授课实施 (9)
4.1. 启动培训班 (9)
4.2. 推进培训班 (9)
4.3. 结束培训班 (9)
知识技能要求： (9)
5 初级培训评估与协查 (10)
5.1. 检查课上学习效果 (10)
5.2. 协同拜访及回访 (10)
知识技能要求： (10)
6 案例整理 (10)
6.1. 案例收集与整理 (10)
6.2. 案例开发与应用 (10)
知识技能要求： (11)
二级（高级讲师） (11)
1 需求管理及计划制定 (11)
1.1. 设计需求调研方案 (11)
1.2. 需求分析与深度沟通 (11)
知识技能要求： (11)
2 教案升级与开发 (12)
2.1. 新教案开发与升级 (12)
2.2. 授课脚本设计 (12)
2.3. 授课案例开发 (12)
知识技能要求： (12)
3 授课活动脚本开发 (12)
3.1. 设计课程活动 (12)
3.2. 授课活动脚本开发 (13)
知识技能要求： (13)
4 新课程授课 (13)
4.1. 课前准备与启动课程 (13)
4.2. 需求调查 (13)
4.3. 课程讲授与推进 (13)
4.4. 课程总结 (13)
知识技能要求： (14)
5 行为改变评估与辅导 (14)
5.1. 设计教学评估计划 (14)
5.2. 课程成果转化辅导 (14)
知识技能要求： (14)
6 案例及教学工具开发 (14)
6.1. 案例规划与开发 (14)
6.2. 教学工具开发 (15)
知识技能要求： (15)
7 培训流程优化与护照年检 (15)
7.1. 培训流程优化和考核 (15)
7.2. 培训护照年检 (15)
知识技能要求： (15)
三级（资深讲师） (15)
1 需求及知识能力规划 (15)
1.1. 策划培训需求调研 (15)
1.2. 知识和能力体系规划 (16)
知识技能要求： (16)
2 课程规划与设计 (16)
2.1. 课程体系设计 (16)
2.2. 课程升级及优化 (16)
知识技能要求： (16)
3 教学研究 (17)
3.1. 教学教法研究 (17)
3.2. 教学规划设计 (17)
3.3. 低阶讲师养成指导 (17)
知识技能要求： (17)
4 培训评估优化与指导 (17)
4.1. 培训评估体系设计 (17)
4.3. 成果转化指导与优化 (18)
知识技能要求： (18)
5 案例库和工具建设规划 (18)
5.1. 案例库规划 (18)
5.2. 培训工具建设规划 (18)
知识技能要求： (18)
6 护照检核规划与执行 (18)
6.1. 护照检核机制建设 (18)
6.2. 护照检核项目执行 (19)
知识技能要求： (19)
四、胜任能力 (20)
4.1. 业务理解能力 (20)
4.2. 研究开发能力 (20)
4.3. 教学授课能力 (20)
4.4. 人际关系能力 (20)
4.5. 个人素质能力 (21)
五、讲师工具及主要表单 (21)
5.1. 常用软件 (21)
5.2. 讲师常用管理工具 (21)
5.3. 培训器材使用 (22)
5.4. 主要表单清单 (22)
二、讲师专业级别划分及资格条件
1. 讲师级别划分
2. 各级资格条件
2.1.学历及岗位经验要求
备注：专指专科、本指本科、硕指硕士
2.2.培训项目经验要求
三、讲师行为标准
一级（讲师）
1 需求调查及确定
1.1. 设计需求调研计划
▪根据公司业务模式及业务发展进度，明确营业功能在现阶段及近期业务发展的培训需求，并据此设计培训需求调研计划（包括调研目标和重点、调研对象、调研方法等内容）；
▪根据培训需求调研计划设计调研提纲、调研表及调研实施推进计划初稿，并结合调研对象工作特点确定具体调研工作实施推进安排；
1.2. 课程需求沟通与分析
▪与培训学员及其主管上级、培训组织者进行培训需求沟通，了解业务中出现的问题，结合专业经验及需求沟通获取的有效信息归纳梳理出现的问题并初步分析问题产生原因；
▪基于初步分析问题产生的原因，与业务部门进行深度沟通，准确判断组织出现的问题、学员现状与公司业务需求之间的差异，分析确定哪些问题可以通过培训来解决，哪些问题不可以通过培训解决；
1.3. 确定课程需求和目标
▪根据培训需求分析结果，综合教案现状及专业经验，确定单个项目培训需求具体内容，并与学员主管上级、培训组织者沟通确认；
▪以具体培训需求为基准点，设计单个培训项目培训目标（目标应当是明确的、可行的），同时确保单次培训课程解决培训目标要求的唯一性；
知识技能要求：
▪掌握培训需求调研计划构成要素及撰写方法
▪掌握调研提纲、调研表及调研实施推进计划制定方法
▪掌握问题分析及解决的基本思路和常用技巧
▪掌握培训需求深度沟通推进方法及技巧
▪掌握常见的培训可以解决的以及不可以解决的问题
▪掌握培训目标的标准表述方式
2 讲义及课程脚本开发
2.1. 设计课程大纲
▪以培训目标和学员相关素质能力现状为出发点，以行为改变为培训课程设计原则，设计三级课程大纲，确保培训目标与一级、二级、三级课程大纲之间的分解及支撑作用；
▪通过与学员主管上级及培训组织者进行充分沟通，确定课程大纲三级目录的核心内容（包括培训过程案例、模拟活动、游戏、竞赛安排等内容）符合培训要求；
2.2. 设计演示PPT
▪按公司PPT 制作规范和三级课程大纲制作演示PPT，确保演示PPT 字面整洁、内容齐全、正确无误、页面布局合理；
▪通过各种逻辑图库、图表模板充分展示知识要点、关键行动步骤、操作要点、成功失败案例等，确保演示PPT 文稿内容具备逻辑性；
2.3. 设计授课脚本
▪根据教学计划，安排每页演示文档的演示时间和要点，对每页演示文档的要点内容进行展开，并通过PPT 备注功能按照标准格式（讲解时间、教学方法、要点展开重点内容、案例）重点描述要点展开部分；
▪根据演示PPT 要点、备注部分核心内容及相关辅助文档编写授课脚本，确保授课脚本满足教学计划要求，符合培训需求，进而达成培训授课目标；
2.4. 设计课程活动脚本
▪以课程目标为出发点，紧紧围绕课程目标、大纲和授课内容，设计各类教学演练活动、游戏、案例研讨等活动核心内容，形成课程活动计划；
▪根据授课脚本安排及课程活动计划，编写课程活动脚本（包括各类活动的详细安排、教学设备、教学文档等内容）并确保可操作性；
知识技能要求：
▪掌握三级课程大纲开发方法、各级描述格式、逻辑关系及内容要素
▪掌握演示PPT 页面设计常用图库图表使用方法及页面布局技巧
▪掌握授课脚本标准模板、构成要素及撰写方法
▪掌握课程活动脚本标准模板、构成要素及撰写方法
3 文档及教学设备准备
3.1. 教学设备准备
▪根据教学计划编写《教学设备清单》，在培训正式开始前三天交给培训行政负责人予以提前准备到位（对于需要自行制作的教学设备，在培训前提前设计并制作完毕），并于培训开始前一天入场；▪根据教学场地空间状况、学员人数、教学计划要求等，制定《教室布置平面图》并于培训正式开始前一天完成培训场地设备布置（包括培训桌椅、白板、麦克风、宣传海报、宣传条幅等），同时按照《教学设备清单》检测各类设备（包括投影仪、音箱、麦克、音乐、视频等）保证可以正常使用；
3.2. 教学环境准备
▪根据教学活动计划安排，制定《教学环境布置要求》，交给培训行政负责人予以提前协调准备，确保关键要素符合教学环境布置要求；
▪根据《教学环境布置要求》，在培训开始前一天提前到场指导并协助培训场地布置人员按照教学要求布置教学环境；
3.3. 文档准备
▪根据教学演示PPT 及教学重点内容，编制学员手册（包括演示PPT 学员版、阅读案例、学员工作表单等），交予教学行政负责人打印、装订，形成标准学员上课教材；
▪根据授课活动安排，编写整理各类教学应用文档，按照教学要求打印纸质版文件并制定专门文件夹分类存放电子版文档；
知识技能要求：
▪熟悉教学设备清单内容及用途
▪熟悉教学环境布置要求及异常情况处理措施
▪掌握Visio 软件制作教室布置平面图方法
▪掌握学员手册构成要素及编制方法
4 授课实施
4.1. 启动培训班
▪提前45 分钟到场，调试各类教学设备，确保使用正常，同时检查各类文档、教学物资到场情况，及时处理异常情况；
▪提前15 分钟播放开场音乐，与到场学员寒暄、握手并自我介绍，营造良好的课前气氛，为培训班顺利启动做好铺垫；
▪按照课程计划开始时间由主持人介绍或者自行按时开场，进行自我介绍、主题讲解、课程安排计划说明、破冰活动等教学活动，启动培训班；
4.2. 推进培训班
▪根据教学整体计划，结合学员课上反馈，积极主动推进培训班进程，授课语言用词准确、语调抑扬顿挫、语速适中，授课自然、幽默，具有煽动力；
▪根据授课活动脚本组织实施各类教学活动演练，做好活动任务布置、过程监控、分析点评等工作，确保完成教学任务；
▪在课堂上，对学员提出的各种问题进行解答，解答简单明了，对不能回答的问题要转移到现场学员或者稍后处理；
▪在每个培训单元结束后，组织进行单元总结回顾，强化巩固单元授课要点，对于实战操作的内容要重点强调并总结回顾作业过程中出现的问题及注意事项；
4.3. 结束培训班
▪在每日的全部授课单元结束后，对当日所有授课内容进行阶段性总结回顾，向学员表示谢意，结束当天培训班；
▪在培训班全部授课内容结束后，组织学员进行培训班的整体总结回顾，包括培训班教学计划执行、效果评估、改进建议等内容；
知识技能要求：
▪掌握开场白的结构要点（包括引题、点题、自我介绍、课程收益、达成共识）
▪掌握常见破冰活动操作步骤和注意事项
▪掌握教学活动布置基本方法和异常问题处理措施
▪掌握控场基本方法及现场应变八大策略（气氛沉闷、行内高手、挑衅找茬等）
▪掌握课堂教学中提问和回答的方法和技巧
▪掌握培训班总结要素及基本方法
5 初级培训评估与协查
5.1. 检查课上学习效果
▪根据教学效果要求，观察学员课堂表现（包括听课专注度、参与度等），课下与学员沟通初步判断学员学习效果及问题点，为后续课程推进提供信息支持；
▪根据授课要点，编制考试试题，在课后组织考试并进行阅卷，对学员在本课程领域专业能力进行等级评定，评估学员整体能力水平分布状况；
▪课程结束时，引导学员制定行动改进计划，并与各个学员主管上级交流，确定改进方向、具体执行计划及改进关键点；
5.2. 协同拜访及回访
▪培训结束后一周内，制订协同拜访计划，与学员进行协同拜访，对学员在工作过程中对于行动改进计划的执行过程进行检查和辅导，记录要点，纠正学员错误表现；
▪培训结束后一个月内，对学员及其主管上级进行授课效果回访，调查培训对学员行为改变的情况，发现问题并提出改进意见和措施；
知识技能要求：
▪掌握考试试题编制规范及快速编制考试试题技巧
▪掌握行动改进计划及协同拜访计划制定方法
▪掌握基本的教练辅导技术及注意事项
6 案例整理
6.1. 案例收集与整理
▪按照业务/职能线分别收集整理公司内部各类案例及相关解决方案并汇总成册，形成公司内部成功和失败案例集；
▪根据行业特点及本公司业务/职能线划分，收集整理本行业同类或相似问题解决方案，形成外部解决方案集；
6.2. 案例开发与应用
▪基于公司成功和失败案例，根据案例编写规范，按照业务/职能线编写标准案例（案例要求符合客观实际，符合公司业务特点，并能对后续项目实施有指导意义）并填充案例库（按照不同业务/职能线进行设置）；
▪基于业务/职能线的案例库，组织各业务/职能线按照标准规范或者案例经验运作实际项目，并将项
目运作经验和成果应用于案例库的升级；
知识技能要求：
▪掌握案例编制规范基本知识
▪掌握各业务/职能线业务运作基本特点
▪掌握项目运作方案撰写方法
二级（高级讲师）
1 需求管理及计划制定
1.1. 设计需求调研方案
▪运用SWOT 工具分析研究目前公司层级及业务/职能线存在的问题，并运用任职资格、素质能力测评等管理工具准确分析组织内部人员能力现状，深入分析组织近期潜在培训需求，并以此设计培训需求调查方案及开发相关工具；
▪根据公司业务/职能线运作成熟度，选择试点业务/职能线对需求调查方案和工具进行初步验证，并进行修订，形成标准需求调查方案和工具，并以此制订培训需求调研计划并推广至其余业务/职能线及管理层级；
1.2. 需求分析与深度沟通
▪与地区各个业务负责人就公司目前现状、遇到的各类问题及解决方案、培训方面的设想等内容进行充分交流、沟通并确认具体培训需求；
▪根据具体的需求确认结果，撰写培训需求调查报告，并设计有针对性的整体培训需求计划及解决方案，并获得公司相关领导的决策支持以保障各类资源、人员配备到位以保证后期开发实施；
1.3. 制订培训计划
▪根据公司整体培训需求计划，结合各个业务部门工作计划，制订公司年度、季度、月度培训计划，初步确定每个培训班的实施计划；
▪基于培训计划对具体培训项目的需求定位，与培训组织者、学员及其主管上级进行充分沟通（必要时进行二次调研），确定准确的培训需求并据此修订大纲、案例库，并修订培训用物料准备清单、教学实施计划等；
知识技能要求：
▪掌握SWOT 分析工具基本知识与应用方法
▪掌握任职资格管理对人员能力的评估维度和方法
▪掌握素质测评等基本人才测评工具使用方法
▪掌握培训需求调查方案制定方法
▪掌握培训需求调查报告撰写方法
▪掌握培训整体需求计划及解决方案制方法
▪掌握年度、季度、月度培训计划制定方法
2 教案升级与开发
2.1. 新教案开发与升级
▪制定教案开发升级计划，组织并与各业务精英进行充分沟通，确定要解决的问题及解决方案，并以此确定教案开发方向；
▪按照公司标准教案开发流程和模板，组织完成需求分析、大纲设计、演讲PPT 设计、讲授脚本设计、课程活动过程控制脚本、学员手册及常用工具、案例等内容开发，确保授课内容理论体系完整，理论基础、实践经验、案例与小组讨论教学活动紧密结合，课程信息量充足；
▪根据公司业务发展提出的组织能力及员工能力升级需求，分析评估现有教案内容及教学方式等方面并找出改进点，组织实施教案升级、参加试讲并通过公司组织的课程评审；
2.2. 授课脚本设计
▪按照公司标准PPT 制作要求组织编写演讲文档PPT，根据授课详细安排组织开发授课脚本，规划每页幻灯片的演示时间、教学方式和重点并描述教案的每页演示文档PPT 的具体讲解内容及教务辅助工作，形成完整的授课脚本；
▪根据整体教学活动安排，规范各类教学活动涉及的教务辅助工作的具体内容及标准，保证各类教学活动有序开展；
2.3. 授课案例开发
▪组织建立案例标准规范，在所辖系统范围内收集各类营业过程案例并进行案例编写开发及升级，形成标准公司案例并应用于实例教学；
▪结合案例内容及教学计划安排，设计案例导入时机和方法、案例引导讲解要点，规范各类案例辅助教学及引导交流的基本方法和要求；
知识技能要求：
▪掌握教案开发流程、工具包的构成要素及模板
▪掌握授课脚本核心要素及开发规范
▪掌握组织能力与员工能力分析方法
▪掌握案例构成标准要素、规范及开发方法
3 授课活动脚本开发
3.1. 设计课程活动
▪按照类别制定内部课程活动资源计划，并据此建立案例分析、游戏、情景模拟、竞赛、小组/个人任务、头脑风暴等各种培训资源活动清单，及内部各类常用活动的操作规范；
▪根据授课目标、授课计划及课程本身特点，设计具有针对性的课程活动，要求活动具有可操作性、与课程的具体主题目标相符；
3.2. 授课活动脚本开发
▪根据教学活动计划安排，开发除讲授外的各类教学活动（如游戏、比赛、情景模拟等）脚本，设计各类活动实施方案（包括前期准备、场地布置、活动控制、回顾要点）等，并根据需要自行制作教学器材，以满足授课的需要；
▪按照授课活动脚本组织实施教学活动，并根据各类学员在教学中的反馈意见以及异常事件的处理，修改授课活动脚本，确保符合主题教学目标要求；
知识技能要求：
▪掌握内部课程活动资源计划制定方法
▪掌握培训资源活动清单及具体活动操作规范
▪掌握授课活动脚本开发标准及模板
▪掌握授课活动实施技巧及异常事件处理方法
4 新课程授课
4.1. 课前准备与启动课程
▪根据教学计划和授课活动脚本要求，整理、制作各类授课教学器材及文档，并按照基本课前准备流程进行场地、设备检查等基础工作；
▪根据授课内容及培训要求组织培训前的授课演练，以确保传达内容的统一、教学教法的使用熟练，从而保证培训效果的达成；
▪按照标准授课流程，启动课程并与学员建立良好的互动关系，通过案例分享、有效提问等措施有意识引导，确保学员纳入课程逻辑中来；
4.2. 需求调查
▪课程开始时和推进过程中，主动以诚恳认真的态度调查、收集学员对课程内容和教学方式的意见，对学员反映的问题进行记录，整理汇总形成课程改进输入资料；
▪对学员的课上反映进行观察，课后及时进行总结学员易于存在困惑的授课内容及要点，制定改进措施并具体执行，确保课程升级优化符合实际情况；
4.3. 课程讲授与推进
▪按教学计划高效、严密实施课程讲授，推进培训班，解决课程中出现的所有问题，调动学员学习兴趣，营造积极向上的学习氛围；
▪根据课前调查获取的学员实际需求及时调整课程进度和重点，保证课程整体教学目标的有效实现；
4.4. 课程总结
▪授课结束后，就学员对培训的反馈情况、学员提出的意见和建议、教学计划实施、培训活动组织等内容进行培训授课总结，汇总相关问题及建议，提出培训改进意见并帮助公司改进工作；
▪根据学员反馈及授课过程出现问题点进行总结，对课程本身进行整体评估和总结，通过多次持续改进，提升教案质量；
知识技能要求：
▪熟悉教学计划、授课内容及授课活动脚本；
▪掌握课程推进过程中的问题解决及控制方法
▪掌握培训活动总结的要点及教案升级方法
5 行为改变评估与辅导
5.1. 设计教学评估计划
▪以课程设计需求和目标为出发点，设计针对讲师授课效果、学员知识改变、学员行为改变、工作效率提升等多维教学评估计划；
▪按照多维教学评估计划，组织开发各类教学评估方案，并对考试、协同拜访、与业务经理回访等关键评估内容按照标准流程开发要求制定标准操作流程及规范；
▪按照多维教学评估计划、各类教学评估方案及标准操作流程，指导一级讲师执行培训效果评估，对效果评估实施状况进行评价指导；
5.2. 课程成果转化辅导
▪课程结束后，组织考试、阅卷等工作，对学员的知识学习成果进行评价，并将知识学习成果通报至各个部门主管处；
▪根据授课内容和学员自身问题，指导学员在课上制定行动改进计划，明确改善要点并督促员工实际行动，定期对行动计划的执行情况进行评估；
▪制定协同拜访计划并组织实施拜访前准备、与受训学员协同拜访、记录学员工作要点、现场示范、指正学员错误做法，帮助学员养成良好工作习惯；
知识技能要求：
▪掌握多维度教学评估计划制定方法
▪掌握各类教学评估方案及标准操作流程撰写方法
▪掌握制定行动改进计划要点
▪掌握协同拜访计划实施要点
▪掌握教练辅导技术操作方法
6 案例及教学工具开发
6.1. 案例规划与开发
▪根据教学规划，全面、准确地分析企业经营中的各类成功和失败案例，建立案例模板及案例收集、整理、编写规范；
▪组织一级讲师进行系统案例开发，按照业务/职能线建立内部案例库，制作案例导引要点，编入到教案体系中，并定期或不定期组织进行教案案例升级优化评审；
6.2. 教学工具开发
▪基于业务发展和教学计划的要求，建立教学工具开发计划，设计各类常用教学工具模型及脚本，组织讲师进行教学工具开发；
▪按照教学工具本身使用特点及教学目标要求，规范各类教学工具的使用流程和方法，组织内部小范围内验证并根据验证结果进行修订，形成教学工具使用规范；
知识技能要求：
▪掌握案例规划与开发模板及规范
▪掌握教学工具开发基本知识、操作流程及规范
7 培训流程优化与护照年检
7.1. 培训流程优化和考核
▪按照分层分类的原则，设计并规范公司各类（新入司、专业职能线、管理层等）培训流程，包括需求调查、培训准备、培训实施、教务教学保障等系列流程，并定期组织进行流程优化；
▪基于公司各类培训流程，建立各类培训执行标准模板，并对其使用规则进行阐述说明，教会各类执行人员使用各类表单模板；
▪组织对一级讲师进行考核，对各类培训效果进行跟踪验证并提出改进建议，组织实施绩效面谈，制订绩效改进计划并跟踪辅导；
7.2. 培训护照年检
▪规划公司训练护照体系，按照职务类别、职务等级、不同阶段对培训需求等内容设计训练护照科目，并正式组织员工宣导；
▪按年度对员工的训练护照执行计划进行年检，对未完成科目进行深入检查，分析原因，形成次年护照更新及训练计划更新输入资料；
知识技能要求：
▪掌握流程管理基本知识及操作技巧
▪熟悉公司业务知识及各类各层人员工作特点
▪掌握培训流程优化及操作执行模板实施方法
▪掌握讲师考核、绩效面谈等基本知识及操作技巧
▪掌握公司训练护照体系规划思路与操作方法
三级（资深讲师）
1 需求及知识能力规划
1.1. 策划培训需求调研
▪结合公司目前培训整体状况，策划培训需求调研，发动组织公司高层、各业务负责人、内部讲师、。