2014年中国自动化市场预测报告_MIR

区域 东北区 华北区 华东区 华南区 西南区 包含省份 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古 新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东、 北京、天津 江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、上海 江西、广东、广西、海南 西藏、青海、四川、重庆、贵州、云南
时间定义
• 报告中所有数据基于自然年，即2013年1月1日— 2013年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年 度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数 据，并将市场数据拆分到四个季度当中。
HMI
IPC DCS 中压变频器 低压变频器 低压电机 伺服驱动器 CNC 高压电机 Gear Box 压力变送器 流量计 物液位仪表 温度仪表 分析仪表 按钮指示灯 软启动器 继电器
-
53.9%
24.5% 11.9% 21.6% 29.0% 27.2% 63.6% 3.4% 9.6% 18.0% 18.9% 7.8% 24.0% 15.0% 17.0% 17.5% 14.2% 15.0%
7.4%
9.8% 5.1% 7.8% 6.1% 9.1% 6.6% 3.5% 15.0% 5.7% 8.6% 7.9% 8.1% 7.2% 10.6% 8.2% 10.4% 8.1%
接触器
Total
-
17.6%
19.5%
16.2%
7.7%
-12.4%
-10.8%
7.5%
1%
4.32%
7.0%
8.9%
自动化市场预测 分产品线市场预测
Part III：行业增长分析
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中国自动化市场规模预测(2009~2015)
单位：M (百万元人民币)
+8% +20% 159,313 147,657 -11% +6% 2% 167,323 153,579 +5% +9%
2014中国自动化市场 预测报告
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目录
Part I： 定义 Part II：自动化市场预测概述 Part III：行业增长分析
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行业 纺织机械 包装机械 机床工具 起重机械 电梯 食品机械 电子制造设备 暖通空调 橡胶机械 塑料机械 印刷机械 矿用机械 造纸机械 建筑机械 交通运输工具 电源设备 其他机械 国统局行业代码 365 357 352 3530 35 363 366 3573 3622 3623 3642 3611 3641 3614 37 397 354 定义 纺纱：清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒，化纤：纺丝机、加捻机、短纤线，织造：喷气、喷水、片梭、 剑杆、经编，针织：圆机、横机，染整：染色、整理、印花，无纺布：铺网、针刺 用以完成产品、商品和货物包装的机械设备，主要包括填充、裹包、封口及相关的传输、清洗、贴标等子类 金属切削机床、成型机床、专用机床、工具及其他 用来对物件起重、运输、装卸等作业的动力驱动机械设备，包括港口机械、塔式起重机、门式起重机、桥式 起重机、梁式起重机、汽车起重机、履带式起重机 包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等 食品饮料烟草设备 通讯、计算机、电子元件、家电等的制造设备 采暖、通风与空气调节的相关设备 用以将天然/合成的橡胶原料加工成橡胶产品，橡胶机械最主要的子类是轮胎机械。主要包括开炼机、密炼机、 压延机、成型机和硫化机 用以将塑料切粒加工成相关的塑料产品的机械，主要包括注塑机，吹塑机和挤出成型机。 使用印版或者其他工具将原稿上的图文信息转印到承印物的过程中和相关的辅助过程中使用到的机械 矿山机械是指直接用于矿物开采和富选等作业的机械，包括采矿机械、选矿机械和探矿机械。 主要是纸机，纸浆设备主要是简单的单机，基本只需要控制起停 砖机、陶瓷机械、玻璃机械、搅拌站 火车车厢、轮船、飞机 大型UPS，大型电机驱动器、激光电源、直流屏 大型通用设备如泵和压缩机, 其他专用设备、非标设备
数据来源：睿工业（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区
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工业自动化市场 – 行业定义(1/2)
行业定义
• 本次调研的行业主要参照国家统计局和行业协会的定义。由于PLC产品的应用带有鲜明的行业特点，因此我们将市场划 分为最终用户行业和OEM行业。最终用户（EU）行业定义如下： 行业
冶金 汽车 电力 化工 水行业 石化 建材 造纸 油气 采矿 其他
国统局行业代码
32、33 37 44 26，27，28，29，30 46 2511 31 22 07 06，08，09，10，11
说明
包含：黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业 钢铁铸锻件的生产不列入本类，列入铸件制造业（3571）或锻件制造业（3572）
-6.4%
16.1% 2.6% 5.3% 1.8% -2.5% 2.9% 7.1% -11.0% 7.2% 6.7% 5.7% 5.7% 5.3% 9.0% 7.9% 7.6% 6.9%
6.0%
9.2% 4.2% 8.7% 4.5% 7.4% 5.4% 3.1% 10.0% 4.9% 5.61% 5.66% 5.04% 5.07% 6.97% 3.44% 7.36% 4.24%
20.8%
24.4%
3.4%
26,466 27,356
27,046
10.6%
48,940
13%
44,026 49,776
7.8% -4.4%
44,262
42,932
41,063
电机及伺服类
35,397
18.0%
机械传动 仪器仪表 自动化附件 31,123 26,375
-11.8%
27,466
-8.7%
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数据来源：睿工业（)
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自动化市场增长率预测
2009 Large PLC Middle PLC Small PLC 2010 13.0% 30.0% 11.4% 2011 8.1% 12.5% 3.2% 2012 -7.2% -12.9% -17.0% 2013 -1.8% -13.5% -6.0% 2014E 6.7% 5.5% 5.9% 2015E 7.5% 7.4% 7.5%
数据来源：睿工业（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区
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工业自动化市场 – 行业定义(2/2)
•OEM行业定义如下：
25,072
7.2%
26,876
4.9%
28,198
5.7%
29,809
16.1%
7,958 14,390 2009
12.9%
9,240 16,765 2010 10,428
5.8%
11,037 19,240 2011
6.5%
11,751
16,930 2012
5.7% 4.6%
18,177 2013
8.5%
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数据来源：睿工业（)
8.6%
12,419 13,480
16.5%
14.8%
-12.0%
7.4%
8.8%
19,006 2014E 20,678 2015E
市场分析：

2013年中国自动化144992 M 人民币的市场规模，较2012年同比上升了2.1%； 电机及伺服类产品在2013年的市场规模同2012年相比较有一定的减小，研究发现高压电机在2013年的销售量有所减少。 按照MIR的对于产品的归类划分，控制类产品（DCS、PLC等）在未来的发展中会随着国家的经济政策复苏较快； 受国家宏观经济回暖带动冶金、矿业、水泥等行业发展及节能减排的需求，电力行业受脱销兴起，高压变频器需求快速增加，都成为 中高压变频器未来快速发展的驱动力； 对于自动化产品的附件，由于只是作为自动化工程及设备的附件，未来的发展会相对稳定；
数据来源：睿工业（) 报告中数据不含17%增值税 报告仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区
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目录
Part I： 定义 Part II：自动化市场预测概述
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相关定义
自动化相关产品定义
控制类产品： • PLC：可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(256<I/O<1024)和大型PLC(I/O>1024) • DCS：即分布式控制系统。不包含APC（先进控制系统）和ESD ( 紧急停车系统 )； • IPC：工控机； • HMI硬件：生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包含平板电脑、触摸屏以及文本终端；触摸 屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统； 中低压传动类 • CNC：数控机床系统； • 低压变频器：低压变频器，<=690V； • 高压变频器：高压变频器，>690V； 电机类 • 低压电机：低压电机，<=690V； • 高压电机：高压电机，>690V； • 伺服驱动器：指以物体的位置、方位、姿势等为控制量，组成能跟踪目标的任意变化的控制系统； 机械传动类 • 机械传动：减速机，不包含减速电机； 仪器仪表类 • 现场仪表：温度变送器，压力变送器，电磁流量计，涡街流量计，质量流量计，超声波物位计，射频导纳物位计，雷达物位 计； • 分析仪表：工业用的在线连续分析，气体分析仪； 自动化产品附件：包括按钮指示灯、软启动器、继电器、接触器等；