金融产品营销策划方案
银行金融营销活动策划书3篇
银行金融营销活动策划书3篇篇一银行金融营销活动策划书一、活动主题“金融知识进万家，服务百姓惠民生”二、活动目的1. 提升银行的品牌形象和知名度。
2. 提高客户对银行金融产品和服务的认知度和满意度。
3. 增加银行金融产品的销售量和市场份额。
4. 促进银行与客户之间的良好关系，增强客户忠诚度。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点[具体地点]五、活动对象全体社会公众六、活动内容1. 金融知识讲座：邀请银行内部或外部的金融专家，为客户举办关于银行金融产品、投资、理财、风险管理等方面的知识讲座。
2. 金融产品展示：在活动现场设置金融产品展示区，展示银行的各类金融产品，如储蓄、贷款、信用卡、保险、基金、股票等，让客户更直观地了解和选择适合自己的产品。
3. 金融服务体验：为客户提供便捷的金融服务体验，如开设银行账户、办理信用卡、申请贷款、购买理财产品等，让客户感受到银行的优质服务。
4. 互动活动：举办有奖问答、抽奖、游戏等互动活动，增加活动的趣味性和参与度，同时也可以加深客户对银行金融产品和服务的了解。
5. 个性化服务：为客户提供个性化的金融服务，如根据客户的需求和风险承受能力，为客户定制专属的理财方案或投资建议。
七、活动宣传1. 线上宣传：通过银行官方网站、手机银行 APP、公众号、微博等线上渠道，发布活动信息和宣传海报，吸引客户关注和参与。
2. 线下宣传：在银行网点、商场、社区、学校等场所，张贴活动海报、发放活动传单，进行现场宣传和推广。
3. 媒体宣传：邀请当地媒体对活动进行报道和宣传，提高活动的知名度和影响力。
八、活动组织与实施1. 成立活动筹备组：负责活动的策划、组织、实施和协调工作。
2. 明确责任分工：根据活动筹备组的分工，明确各部门和人员的职责和任务，确保活动的顺利进行。
3. 制定活动预算：根据活动的规模和内容，制定合理的活动预算，确保活动的资金保障。
九、注意事项1. 活动安全：确保活动现场的安全和秩序，设置安全警示标识，配备安全保卫人员，保障客户的人身和财产安全。
金融产品营销策划活动方案
金融产品营销策划活动方案一、活动背景与目标随着金融业的不断发展和竞争的加剧，金融产品的销售已经成为银行和金融机构的重要任务之一。
为了吸引更多的客户并提高销售额，需要进行有效的营销策划活动。
本方案旨在设计一系列的金融产品营销策划活动，以提升品牌形象、拓展市场份额，并实现销售目标。
二、目标受众1. 潜在客户：对金融产品感兴趣但尚未购买的人群；2. 现有客户：已经购买金融产品的客户，希望通过产品升级、附加产品等方式增加销售额。
三、活动策划1. 活动主题：以“财富增值”为主题，突出金融产品的投资价值和增值效果。
2. 活动内容：2.1 产品宣传推广a. 设计精美的宣传册和海报，突出产品的特点和优势；b. 利用传统媒体和网络媒体进行广告投放，增加产品的曝光度；c. 在金融机构的分行和营业厅张贴宣传海报，提高现场触达机会；d. 发放宣传册和小礼品给潜在客户，增加产品的体验度。
2.2 活动互动体验a. 设计线上线下的体验活动，如“财富增值知识竞赛”、“投资策略讲座”等；b. 邀请行业专家和顾问参与活动，提供专业知识和建议；c. 提供产品试用或特别优惠，鼓励客户参与活动，增加购买意愿和忠诚度；d. 利用社交媒体和微信等工具进行线上互动，增加用户粘性和口碑传播。
2.3 奖励与返利政策a. 设计奖励和返利政策，提高客户购买金融产品的积极性；b. 针对现有客户，推出升级产品或增加附加产品，提高客户的购买频率和金额；c. 设计客户推荐奖励制度，鼓励客户介绍更多潜在客户，扩大市场影响力。
四、活动实施计划1. 活动时间：本活动采用长期推进方式，每季度至少进行一次大型活动。
活动时间表如下：第一季度：2月至4月第二季度：5月至7月第三季度：8月至10月第四季度：11月至次年1月2. 活动预算：根据具体活动的规模和内容确定预算，合理配置资源，保证活动的顺利举行。
3. 活动营销渠道：a. 传统媒体：报纸、电视、广播等；b. 网络媒体：搜索引擎、微博、微信、社交媒体等；c. 直销渠道：金融机构分行、营业厅等；d. 代理商和合作伙伴：利用代理商和合作伙伴的渠道进行推广和销售。
金融产品营销策划方案范文5篇
金融产品营销策划方案范文5篇金融产品营销策划方案范文5篇策划方案，是策划成果的表现形态，通常以文字或图文为载体，策划方案源自于提案者的初始念头，终结于方案实施者的手头参考。
那么你知道策划方案怎么写吗?下面是小编为大家带来的金融产品营销策划方案范文，希望大家能够喜欢!金融产品营销策划方案范文1一、指导思想坚持以加快存款发展作为主题。
抓住机遇，适应市场的需求，加大存款营销力度，壮大我行的存款市场份额。
二、组织领导成立__支行“百日存款竟赛”工作领导小组，由行长王___任组长，副行长__任副组长，副行长__及办公室__、营销部__为成员。
领导小组下设办公室在办公室，具体负责“百日存款竟赛”的营销体系建设工作的组织、联络、协调、督查、调度和考评。
三、目前存款现状本行存款的结构特点(应包括但不限于：存款的基础结构，如公存、储蓄及定活期比例;高端客户情况;主要贷款户派生存款情况等)。
四、存款下降主要存在的问题从__支行存款的整个结构看，活期类存款的大幅波动，是__存款不能持续稳定增长的关键点之一，储蓄存款源的溃乏，对单个帐户的过于依赖，是影响__支行存款的持续稳定增长的主要原因之一。
(一)稳定性因素：(1)由于受社会经济运行规律的影响，每年初都会有大量的易变性存款和准易性存款在短期内急聚沉淀到各金融机构。
但该类存款流动性大、平均占用天数低，稳定性较差。
在没有新的、相当量的新存款源补充的前提下，弥补该部分存款流出后留下巨大资金空缺，需要投入更大的精力和经历更长的修复过程。
这是引起__支行存款下滑的主要原因之一。
(2)个别客户的存款波动较大地影响到__支行存款资金的稳定性，短期内还难以补足。
(3)居民消费需求不断增长，储蓄心理不断减弱。
新客户群体的增长和老客户群体的维护工作需要不断改进服务，提供合适的金融产品才能跟上，加之各金融机构竞争激烈，也致使__支行一季度存款工作开展较为困难。
(4)新开立的存款帐户的数量大而质量欠缺，一些帐户开立后长期使用效率低，由于新增帐户存款余额的增长乏力，起不到推动作用，无疑浪费了前期投入的人力和物力成本。
金融产品设计营销策划方案
金融产品设计营销策划方案一、前言随着金融市场的不断发展，金融产品的种类越来越多。
为了提高金融产品的竞争力和市场份额，需要设计合适的产品，并制定有效的营销策划方案。
本文将针对金融产品的设计和营销方案进行详细分析和讨论。
二、产品设计1. 产品定位金融产品的定位是非常重要的，它直接决定了产品的受众和市场。
根据市场需求和竞争情况，我们可以选择不同的定位，如高端、中端或低端市场定位。
在选择定位时，需要考虑到产品的核心竞争力和目标用户的需求。
2. 产品特点及优势金融产品的特点和优势是吸引用户的关键因素。
我们需要明确产品的特点和优势，并通过产品设计来突出这些特点和优势。
比如可以通过创新的设计、优质的服务、低风险的投资等来吸引用户。
3. 产品功能金融产品的功能是用户最关心的因素之一。
我们需要确定产品的主要功能，并确保这些功能能够满足用户需求。
比如可以设计提供定期收益、灵活的赎回方式、便捷的理财工具等功能。
4. 产品安全性与风险控制金融产品的安全性和风险控制是非常重要的，它关系到用户的信任和满意度。
我们需要制定相应的风险管理策略，确保产品的安全性和可靠性。
比如可以通过建立严格的风控体系、进行风险评估和控制，来降低风险。
5. 产品创新金融产品市场竞争激烈，为了提高产品的竞争力，我们需要不断进行创新。
可以通过引入新的投资策略、应用新的技术、开发新的产品类型等方式来创新金融产品。
创新可以满足用户不同的需求，并提高产品的市场占有率。
三、市场分析1. 目标市场在制定营销策划方案之前，我们首先需要分析产品的目标市场。
我们可以通过市场调研和分析来确定目标市场的特点和需求。
比如可以调查目标市场的人口结构、收入水平、消费习惯、投资意愿等方面的信息。
2. 竞争情况金融产品市场竞争激烈，我们需要了解竞争对手的产品特点、优势和市场份额。
可以通过分析竞争对手的产品、定价、渠道、推广等方面的信息，来了解竞争情况。
通过了解竞争对手的优势和劣势，可以制定相应的营销策略。
华夏银行金融产品的营销策划方案
华夏银行金融产品的营销策划方案第一部分：市场分析1.1 宏观经济环境分析在当前中国经济快速发展的背景下，人民的收入水平不断提高，金融市场也在不断发展壮大。
随着互联网和移动互联网的快速普及，金融市场正在向线上转型，越来越多的人选择通过互联网平台进行金融投资和理财。
1.2 行业竞争对手分析华夏银行是国内大型商业银行之一，拥有庞大的客户基础和雄厚的资金实力。
然而，市场上也存在其他商业银行以及金融科技公司提供的金融产品，它们在市场份额和服务质量上都存在一定的竞争优势。
1.3 目标客户分析华夏银行的目标客户主要是有一定理财和金融投资需求的个人和企业客户。
个人客户中，中等收入群体和高净值客户是主要目标。
企业客户中，中小微企业和大型企业都是我们的重点关注对象。
1.4 潜在需求分析通过对目标客户的调研和市场分析，发现目标客户对以下几个方面的需求较为突出：1）个人客户：安全、稳健的理财产品，提供更高的收益率和更灵活的投资方式；2）中小微企业：资金周转、项目融资等多元化的金融产品解决方案；3）大型企业：风险管理、国际化业务支持等专业化的金融产品与服务。
第二部分：产品定位2.1 核心竞争力分析基于对市场分析的结果，华夏银行的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1）资金实力雄厚，能够提供丰富的金融产品和服务；2）多元化的产品组合，能够满足不同客户的需求；3）专业化的金融解决方案，能够为企业客户提供高效的金融支持。
2.2 产品特点根据目标客户的需求和核心竞争力分析，我们设计了以下特点突出的金融产品：1）个人金融产品：a. 定期存款：提供更高的收益率和更灵活的期限选择；b. 财富管理产品：提供个性化投资组合，根据客户的风险承受能力和投资目标进行投资；c. 互联网理财产品：通过互联网平台提供便捷的理财产品和线上交易。
2）企业金融产品：a. 信贷产品：提供多元化的贷款和信用担保产品，满足企业的不同融资需求；b. 保理产品：为企业提供融资渠道多样化的应收账款融资服务；c. 国际贸易融资产品：提供国际业务支持和跨境融资服务。
大学金融产品营销策划方案
大学金融产品营销策划方案一、背景分析随着大学生群体规模的不断扩大，大学金融产品的市场潜力不断增大。
然而，目前大学金融产品市场存在许多问题，如产品种类单一、缺乏差异化竞争、市场推广不足、服务体验欠佳等。
因此，为了更好地满足大学生的金融需求，增加大学金融产品的市场份额，本文将提出一份大学金融产品营销策划方案。
二、市场定位根据大学金融产品的特点和大学生的消费行为习惯，我们将定位为“为大学生提供全方位金融服务的一站式金融平台”。
通过提供多样化的金融产品和个性化的金融服务，满足大学生的日常生活所需和未来发展需求。
三、产品分析与策划1. 定期储蓄计划：为大学生提供灵活的定期储蓄计划，允许他们根据自己的经济状况设定储蓄金额和存期，并享受相应的利率回报。
2. 学生信用卡：开发专属于大学生的信用卡产品，提供便捷的支付方式和丰富的消费优惠，同时引入学生积分制度，鼓励大学生树立正确的消费观念。
3. 丰富的理财产品：针对大学生的风险承受能力和资金规模，设计低风险、高流动性的理财产品，帮助大学生实现财富增值。
4. 教育储备计划：提供专门的教育金储备计划，帮助家庭为大学生的未来教育支出做好规划。
四、市场推广策略1. 产品推广：通过校园宣讲和线上社交媒体等途径，向大学生介绍产品特点和优势，吸引他们成为产品用户。
2. 品牌形象建设：建立与大学生消费者群体相关的品牌形象，提升品牌知名度和品牌认可度。
3. 社区活动合作：与大学生社团和学生会合作，组织有意义的社区活动，提供金融知识培训和咨询服务，加深对品牌的好感度。
4. 秋季新生推广活动：利用新生报到期间，组织抽奖、送礼品等活动，吸引新生关注并成为产品用户。
五、服务体验优化1. 完善的客户服务中心：建立全天候的客户服务中心，提供咨询、投诉和售后服务，确保及时解决客户问题。
2. 个性化金融服务：利用大数据分析技术，为大学生提供个性化的金融服务，根据他们的消费和储蓄习惯，定制专属的理财规划。
金融产品营销方案5篇
金融产品营销方案5篇金融产品营销方案5篇营销策划主题是整个营销策划的基石和内核,是营销策划的基本准绳。
那么你知道营销方案怎么写吗?下面是小编为大家带来的金融产品营销方案，希望大家能够喜欢!金融产品营销方案1一、以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。
虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
金融产品营销策划书方案
金融产品营销策划书方案金融产品营销策划书方案1——成长快乐少儿两全保险(分红型)一、产品概要(一)产品基本情况被保险人范围：30天—16周岁投保人范围：20—50周岁的被保险人父母之一交费方式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应日前一日保险期间：至60周岁本保险保险责任的保险金额均由基本保额和累积红利保额两部分构成。
(二)购买须知保险责任：基本生存保险金1.压岁金：犹豫期结束次日至17周岁，每次给付首期保险费的2%2.大学教育金：18—21周岁，每年给付保险金额的30%3.婚嫁金：25周岁，给付保险金额的60%4.养老金：60周岁，给付保险金额的200%+终了红利可选生存保险金1.高中教育金：15—17周岁，每年给付保险金额的10%2.深造金：22周岁，给付保险金额的60%立业金：30周岁，给付保险金额的90%身故保险金18周岁前：所交保费与现金价值较大者+累积红利保额对应的现金价值+终了红利18周岁后：(基本保险金额+累积红利保额)×5倍+终了红利投保人保费豁免投保人20-60周岁身故或全残豁免保险费(三)计划组合基本和可选生存保险金的设计为客户提供灵活的选择空间。
通过搭配，可以形成四款组合计划。
1.基本生存保险金2.基本生存保险金+高中教育金3.基本生存保险金+深造金、立业金4.基本生存保险金+高中教育金+深造金、立业金(四)案例演示一对夫妻刚刚喜得贵子，为了寄托对宝贝永远的爱，他们想购买“成长快乐”产品，希望它像天使一样守护孩子顺利地度过成长中的重要阶段，让我们分别了解一下两种责任不同的保障计划快乐成长计划(0岁男孩为例)保险利益：成长账户压岁金：每年领取首期保费的2%，至17周岁，共计2448元;大学教育金：18-21周岁领取(5万元+累积红利保额)×30%×4年，至少6万元;婚嫁金：25周岁领取(5万元+累积红利保额)×60%，至少3万元;养老金：60周岁领取(5万元+累积红利保额)×200%+终了红利，至少10万元。
开发金融产品策划书3篇
开发金融产品策划书3篇篇一《金融产品开发策划书》一、前言随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，开发具有创新性和竞争力的金融产品已成为金融机构获取市场份额和提升竞争力的关键。
本策划书旨在为开发一款全新的金融产品提供全面的指导和建议，以确保产品的成功推出和市场推广。
二、金融产品概述1. 产品名称：[具体产品名称]2. 产品定位：面向[目标客户群体]，提供[产品特点和优势]。
3. 目标市场：[详细描述目标市场的特征和需求]。
三、市场分析1. 宏观环境分析：对当前经济、政治、社会和技术等因素进行分析，评估其对金融产品的影响。
2. 竞争对手分析：研究现有竞争对手的产品特点、市场份额和营销策略，找出竞争优势。
3. 市场需求分析：通过市场调研和客户反馈，了解目标客户对金融产品的需求和期望。
四、产品设计1. 产品功能和特点：明确产品的核心功能和独特卖点，满足目标客户的需求。
2. 产品定价策略：根据成本、市场需求和竞争情况，确定合理的产品价格。
3. 产品风险评估：进行风险评估，制定相应的风险管理措施。
五、营销策略1. 目标客户定位：确定目标客户群体，并制定相应的营销策略。
2. 产品推广渠道：选择合适的推广渠道，如线上渠道、线下渠道等。
3. 营销活动策划：制定吸引客户的营销活动，如促销、优惠等。
六、运营和风险管理1. 运营模式：确定产品的运营流程和团队架构，确保产品的顺利运营。
2. 风险管理：建立风险管理体系，对产品风险进行有效管理和控制。
3. 客户服务：提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
七、财务分析1. 成本预算：包括研发、营销、运营等方面的成本预算。
2. 收入预测：根据产品定价和市场需求，预测产品的收入情况。
3. 财务指标分析：对产品的盈利能力、偿债能力等进行分析。
八、结论篇二《金融产品开发策划书》一、前言随着经济的发展和金融市场的不断完善，金融产品的需求日益增长。
为了满足市场需求，提高竞争力，本公司拟开发一款创新型金融产品。
金融产品营销方案3篇
金融产品营销方案3篇【篇一】金融产品营销方案方案名称：参赛队负责人：完成日期：20xx.xx.xx为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
2、资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。
所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
开发金融产品策划书3篇
开发金融产品策划书3篇篇一开发金融产品策划书一、项目背景随着经济的发展和人们生活水平的提高，金融产品的需求也日益多样化。
为了满足市场需求，提高公司的竞争力，我们计划开发一款创新的金融产品。
二、产品概述1. 产品名称：[产品名称]2. 产品类型：[产品类型，如理财产品、保险产品等]3. 目标客户：[目标客户群体，如个人投资者、企业客户等]4. 产品特点：创新性：采用先进的金融技术和理念，为客户提供独特的投资体验。
灵活性：根据客户的需求和风险偏好，提供个性化的投资方案。
高收益：通过优化投资组合，实现较高的投资回报率。
低风险：采用严格的风险管理措施，降低投资风险。
三、市场分析1. 市场需求：分析目标客户群体的金融需求和投资偏好，了解市场对类似产品的需求情况。
2. 竞争情况：研究竞争对手的产品特点、市场份额和营销策略，找出竞争优势和差距。
3. 市场趋势：关注金融市场的发展趋势，预测未来市场的变化和需求。
四、产品设计1. 投资策略：根据市场分析和客户需求，制定合理的投资策略，包括资产配置、投资组合构建等。
2. 收益分配：确定产品的收益分配方式，如固定收益、浮动收益等。
3. 风险管理：建立完善的风险管理体系，包括风险评估、风险控制和风险监测等。
4. 费用结构：设计合理的费用结构，包括管理费、托管费、销售服务费等。
五、营销策略1. 产品定位：明确产品的定位和目标市场，制定相应的营销策略。
2. 品牌建设：通过广告宣传、公关活动等方式，提高产品的知名度和美誉度。
3. 销售渠道：选择合适的销售渠道，如银行、证券公司、保险公司等。
4. 客户服务：建立完善的客户服务体系，提高客户满意度和忠诚度。
六、运营管理1. 投资管理：负责产品的投资运作，包括资产配置、投资组合调整等。
2. 风险管理：监控产品的风险状况，及时采取风险控制措施。
3. 客户服务：处理客户的咨询、投诉和建议，提供优质的客户服务。
4. 财务管理：负责产品的财务管理，包括资金募集、收益分配等。
金融产品新媒体营销策划方案
金融产品新媒体营销策划方案一、项目背景分析在互联网时代，新媒体已成为金融产品营销的重要渠道。
金融机构需要更好地利用新媒体渠道，提升品牌影响力，吸引潜在客户，提高用户转化率。
本方案旨在通过新媒体营销的方式，推广金融产品，实现销售目标。
二、目标受众分析1. 年轻人群体：对金融产品有一定的需求，但了解程度不高，需要通过新媒体进行教育和传播。
2. 中高收入人群：具备购买金融产品的能力，但需要通过新媒体渠道了解产品信息和市场动态。
3. 投资者：对金融市场有兴趣和认知，需要通过新媒体渠道获取更多的投资理财知识和产品信息。
三、实施策略1. 建立品牌形象：通过新媒体渠道，加强品牌宣传，提升品牌影响力和知名度。
在各大新媒体平台上发布品牌故事、经典案例、优质文章等内容，吸引目标受众的关注。
2. 产品宣传：利用微信公众号、微博等新媒体平台，发布产品介绍、特点、优势等信息，提高产品曝光度。
同时，通过一定的优惠政策和活动，吸引用户体验和购买。
3. 优质内容创作：根据目标受众需求，定期发布涵盖金融知识、理财规划、投资技巧等方面的原创文章，提供有价值的内容，吸引粉丝关注和分享，提升品牌认知度。
4. 活动策划：定期举办线上线下活动，通过抽奖、福利、合作推广等方式，吸引粉丝参与和关注，提高参与度和转化率。
5. 社交媒体互动：积极参与社交媒体的互动，回答用户提问，解决用户疑虑。
建立用户信任和忠诚度，提高用户转化率。
6. 数据分析与优化：通过数据分析工具，对新媒体运营数据进行实时监控和分析，优化营销策略和效果，提高投资回报率。
四、具体实施方案1. 建立微信公众号：通过微信公众号发布公司和金融产品相关的新闻、文章、活动等。
a. 发布有价值的原创文章，涵盖金融知识、理财规划、投资技巧等，提高用户粘性；b. 制定积分体系，通过积分兑换礼品，提高用户参与度和回头率；c. 定期举办线上线下活动，如在线直播、线下沙龙，以及与合作伙伴的联合推广活动等，提高用户与品牌的互动和参与；d. 使用数据分析工具，监控用户行为，分析用户喜好和需求，进行精准推送和个性化服务；e. 定期推出产品优惠和福利政策，提高消费者购买的意愿。
金融产品的营销策划方案
金融产品的营销策划方案金融产品营销策划方案一、市场分析1.1 目标市场：根据产品定位和特点，确定目标客户群体为25-45岁的有一定理财需求的中高收入人群。
1.2 竞争分析：分析当前市场上同类型金融产品的竞争对手，了解其产品特点、定价策略、促销手段等。
二、产品定位2.1 优势定位：明确该金融产品的优势特点，比如高收益、低风险、灵活赎回等。
2.2 目标定位：根据目标市场需求，确定产品的定位方向，比如注重长期投资、短期理财等。
三、营销策略3.1 线上推广：通过互联网平台和社交媒体进行产品宣传和推广，提高品牌知名度。
3.2 线下活动：组织理财讲座、金融知识普及活动，增强产品信任度和吸引客户。
3.3 合作营销：与银行、保险等金融机构合作，进行跨界营销，拓展客户群体。
3.4 客户关系管理：建立健全的客户关系管理体系，提供个性化服务，增强客户粘性。
四、促销手段4.1 优惠活动：推出首次购买优惠、生日礼品等促销活动，吸引客户购买。
4.2 抽奖活动：举办抽奖活动，赠送实物奖品或理财奖励，增加客户参与度。
4.3 团购活动：推出团购优惠，通过客户带动客户，扩大产品销售范围。
4.4 营销礼品：赠送购买金融产品的客户营销礼品，增加购买欲望。
五、客户服务5.1 售后服务：建立完善的售后服务体系，提供客户咨询、投诉处理等服务。
5.2 客户培训：为客户提供相关理财知识培训和投资指导，增强客户投资能力。
六、营销预算6.1 确定营销预算：根据营销策略确定合理的营销预算，并进行资金分配。
6.2 成本控制：控制营销成本，提高营销效率，确保营销成本的最大化利用。
七、营销效果评估7.1 设定指标：根据营销策略设定相应的营销目标和指标。
7.2 监测评估：定期监测营销效果，对比前后营销数据，进行评估和调整策略。
金融产品营销策划方案
金融产品营销策划方案
一、市场分析
当前金融市场竞争激烈，消费者对金融产品的需求多样化，越来越注重个性化、定制化的服务。
同时，随着科技的发展，金融科技的应用也日益普及和成熟，为金融产品的创新和营销提供了更多可能性。
二、目标客户
本次营销活动的目标客户为25-45岁的有工作和一定理财能力
的年轻中产阶层，他们对金融产品有一定的了解和需求，追求个性化、灵活性和实用性。
三、产品特点
本次营销的金融产品有以下特点：灵活的投资期限、多种投资方案选择、利率较高、风险可控、便捷的操作流程和更加个性化的服务。
四、营销策略
1. 通过线上线下结合的方式，开展推广活动，如线上宣传、线下讲座等，吸引潜在客户关注和参与。
2. 制定针对目标客户的营销奖励政策，设置投资额度、期限等多种选择，让客户有更多的实惠和灵活性。
3. 利用社交媒体平台，开展推广活动，如抽奖、分享有奖等，增加产品的曝光度和吸引力。
4. 与合作伙伴（如商业银行、证券公司等）开展联合推广活动，提供优惠或增值服务，扩大产品的营销渠道和影响力。
五、营销效果评估
通过活动期间的客户转化率、投资额度增长率、活动参与人数等数据进行评估，及时调整营销策略，以达到最大化的营销效果。
金融产品线上营销策划方案
金融产品线上营销策划方案一、背景分析随着互联网的快速发展，线上营销已经成为金融行业的重要手段之一。
传统的线下推销已经无法满足现代人们对金融产品的购买需求，而借助于互联网可以更加便捷和高效地推广金融产品。
本文将基于金融产品的特点和现代人们的线上购买需求，提出一套金融产品线上营销策划方案。
二、目标市场分析1. 目标客户群体：拥有一定理财需求的群体，例如年轻白领、中高收入人群等。
2. 目标市场：国内从事金融业务的城市。
三、市场竞争分析目前，金融行业线上营销已经成为行业的共识。
各家金融机构都纷纷推出线上购买金融产品的渠道，包括网站、APP、微信等。
竞争形势激烈，所以需要制定一套独特的策略，以突出产品的特点和优势。
四、产品策略1. 定位：提供多样化的金融产品，包括理财、保险、贷款等，满足不同群体的需求。
2. 特点：安全、高收益、低风险，通过精细化投资策略，为客户提供更好的理财和投资方案。
3. 用户体验：通过优化线上购买流程，提供快捷、友好的用户体验，提高用户粘性和满意度。
五、推广策略1. 网站建设：建设一套用户友好的网站，包括整体风格、界面设计、内容优化等，提高网站的流量和转化率。
2. APP开发：开发一款专用的金融产品购买APP，提供更好的购买体验和金融产品推荐服务。
3. 搜索引擎优化（SEO）：通过优化网站的关键词和内容，提高网站在搜索引擎中的排名，增加网站的曝光率和用户访问量。
4. 社交媒体营销：通过微信、微博等社交媒体，建立品牌形象，提供金融知识和理财建议，吸引更多用户。
5. 广告投放：选择合适的媒体平台进行广告投放，增加品牌的曝光率和用户点击率。
6. 合作推广：与相关行业、媒体或社群合作，开展联合活动或推广，扩大品牌的影响力。
六、销售策略1. 建立客户关系管理系统：通过建立客户关系管理系统，管理和跟进客户的购买行为和投资情况，提供定期投资建议和理财规划，增加客户的黏性。
2. 优惠和奖励计划：推出一套优惠和奖励计划，例如新客户注册奖励、首次购买优惠等，吸引更多用户购买金融产品。
金融产品的营销策划方案
金融产品的营销策划方案引言金融产品的营销策划是金融机构推广和销售产品的重要环节。
一个成功的营销策划方案可以帮助金融机构提高产品销售量、拓展市场份额以及增强品牌形象。
本文将针对金融产品的营销策划方案展开讨论，包括目标市场分析、市场定位、推广渠道选择、创新营销手段等方面。
一、目标市场分析在制定营销策划方案之前，金融机构需要对目标市场进行全面的分析。
首先，金融机构应对目标市场的人口结构、消费行为、金融需求等进行调研，以便更好地理解目标市场的特点。
其次，金融机构需要对竞争对手的产品、价格、促销手段等进行分析，以便制定有针对性的营销策略。
二、市场定位市场定位是金融产品营销策划的基础，根据目标市场的特点，金融机构需要确定产品的定位。
确定市场定位可以帮助金融机构明确产品的差异化优势和目标消费者群体，从而制定相应的营销策略。
金融机构可以通过提供特定的金融服务、制定不同的金融产品方案等方式来实现市场定位。
三、推广渠道选择选择合适的推广渠道是金融产品营销的关键。
金融机构可以通过多种渠道来推广产品，包括传统渠道和新兴渠道。
传统渠道包括零售银行网点、金融经纪人、电话销售等，而新兴渠道则包括互联网、社交媒体、移动应用等。
金融机构应根据产品特点和目标市场的消费行为选择最合适的推广渠道。
四、创新营销手段为了提高金融产品的市场竞争力，金融机构需要不断创新营销手段。
创新营销手段可以包括促销活动、品牌合作、内容营销、影响者营销等。
金融机构可以针对不同的目标市场和产品特点来选择创新营销手段，以达到更好的推广效果。
五、营销策划实施与监控制定完营销策划方案后，金融机构需要实施和监控营销活动的执行情况。
在实施过程中，金融机构需要合理安排资源、培训推广人员，并对推广效果进行监控和评估。
及时调整和优化营销活动，以确保营销策划方案的有效实施。
六、总结金融产品的营销策划是金融机构推广和销售产品的重要环节。
通过目标市场分析、市场定位、推广渠道选择、创新营销手段等方面的策划，金融机构可以提高产品销售量、拓展市场份额以及增强品牌形象。
金融产品营销策划方案
金融产品营销策划方案随着金融市场的不断发展和变化，金融产品的营销策划变得越来越重要。
在如此竞争激烈的市场环境下，如何制定一个有效的金融产品营销策划方案，成为了金融机构面临的重要课题。
本文将从市场分析、目标定位、营销策略和实施方案等方面，为您详细介绍金融产品营销策划的相关内容。
市场分析。
首先，对当前金融市场进行深入分析是制定营销策划的重要基础。
我们需要了解市场的规模、增长速度、竞争格局、消费者需求等方面的情况。
通过市场调研和数据分析，我们可以更好地把握市场趋势，为金融产品的营销策划提供有力的支持。
目标定位。
在市场分析的基础上，我们需要明确金融产品的目标定位。
这包括确定产品的目标客户群体、产品定位、市场定位等。
通过明确目标定位，我们可以更好地制定针对性的营销策略，提高产品的市场竞争力。
营销策略。
针对不同的金融产品，我们需要制定相应的营销策略。
比如，针对信用卡产品，可以采取积分返利、优惠活动等营销策略；而对于理财产品，可以采取利率优惠、推荐奖励等营销策略。
在制定营销策略时，需要充分考虑产品特点、目标客户需求以及竞争对手的情况，以制定出最具竞争力的策略。
实施方案。
最后，营销策划的实施方案是落实策略的关键。
我们需要明确营销活动的时间节点、执行人员、预算等具体细节，确保营销策划能够顺利实施。
同时，需要建立有效的监控机制，及时调整营销策略，确保实施效果的最大化。
总结。
金融产品营销策划方案的制定是一个复杂而又重要的工作。
通过市场分析、目标定位、营销策略和实施方案的全面考量，可以帮助金融机构更好地推动产品的营销工作，提高市场竞争力，实现业务目标。
希望本文所述内容能够为您在金融产品营销策划方面提供一定的帮助。
金融产品营销活动策划方案
金融产品营销活动策划方案一、背景随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，金融产品营销活动的重要性越来越凸显。
营销活动对于金融机构来说，不仅可以吸引新客户，扩大市场份额，还可以增加品牌知名度，提升公司形象。
因此，本文将就金融产品营销活动策划方案进行详细阐述。
二、目标1. 增加销售额：通过营销活动，提升金融产品的销售量，达到增加销售额的目标。
2. 增加新客户：吸引更多的新客户，增加公司的市场份额。
3. 提升品牌知名度：通过营销活动，让更多的人了解公司品牌，提升品牌知名度。
4. 提升公司形象：通过营销活动，向客户传递公司的价值观和服务理念，提升公司形象。
三、目标客户1. 个人客户：包括有一定理财需求的个人客户，年龄在30-50岁之间，收入稳定，风险承受能力较高。
2. 企业客户：包括中小微企业和大型企业，其中中小微企业为金融产品的主要客户群体。
四、活动策划1. 活动主题：根据不同金融产品的特点和目标客户的需求，确定不同的活动主题。
例如，针对个人客户可以选择“稳健投资，为您的未来保驾护航”为主题；针对企业客户可以选择“支持创业，助力企业发展”为主题。
2. 活动内容：a. 个人客户活动：通过线上和线下的方式，开展理财讲座、投资指导培训等活动，向个人客户传递理财知识，展示公司的专业能力和服务水平。
同时，推出针对个人客户的金融产品，提供优惠利率和服务，吸引客户购买产品。
b. 企业客户活动：与合作的中小微企业举办经验分享会，邀请成功企业家分享创业经验和成功案例。
同时，推出符合中小微企业需求的金融产品，如贷款、融资租赁等，提供优惠政策和增值服务。
3. 活动渠道：a. 线上渠道：通过公司官网、微博、微信等社交媒体平台，发布活动信息和推广金融产品。
借助互联网的力量，吸引更多的潜在客户关注和参与。
b. 线下渠道：与商场、超市等合作，设立展台开展推广活动；与学校、社区等合作，开展宣传活动；与媒体合作，在电视台、广播台等进行宣传报道。
2024年金融产品营销策划方案
2024年金融产品营销策划方案一、市场分析随着经济的发展和人民收入的增长，金融产品在现代社会中扮演着越来越重要的角色。
然而，随着金融市场的竞争日益激烈，金融产品的营销也面临诸多挑战。
为了更好地适应市场需求并提升产品销量，我们制定了以下的2024年金融产品营销策划方案。
二、目标客户群体划分针对不同的金融产品，我们将目标客户群体划分为以下几类：1. 企业主和高净值个人：这类客户通常对风险承受能力较高，并且注重财富增值和资产配置。
他们对于金融投资和理财产品有着较高的需求。
2. 生活品质提升者：这类客户属于中等收入人群，他们希望通过利用金融工具提升生活品质，在购房、旅游、教育等方面得到更好的支持和保障。
3. 年轻白领：这类客户注重金融服务的便捷性和灵活性，更倾向于在线线上金融服务和投资理财产品，对于科技元素和创新性较感兴趣。
三、产品定位与传播策略1. 产品定位：根据目标客户群体的需求和市场情况，我们将金融产品定位为专业化、创新性和个性化的产品。
通过提供差异化、定制化的金融服务，满足客户对于风险控制、收益率和服务质量的要求。
2. 传播策略：(1) 网络传播：借助互联网平台，通过建立官方网站和社交媒体账号等方式，提升品牌曝光度和知名度，同时通过网上广告和内容营销吸引目标客户群体的关注。
(2) 线下渠道：积极与银行、保险等金融机构建立合作关系，借助其渠道和客户资源进行产品推广。
同时，通过参加金融展览会、举办研讨会等活动，提升品牌影响力和用户信任度。
(3) 口碑营销：通过客户口碑和用户评价的传播，增加产品的信誉度和口碑效应。
通过提供优质的客户服务和增值服务，营造良好的用户实践，进一步提升用户忠诚度和推荐度。
四、市场推广策略1. 活动福利策略：(1) 优惠活动：推出丰富多样的优惠活动，如新客户券、满减活动、返现活动等。
通过加大优惠力度和兑现速度，吸引目标客户群体的关注和购买意愿。
(2) 礼品赠送：为客户提供精美礼品赠送，如小礼品、实用工具等。
金融产品推广营销计划方案金融产品营销策划
金融产品推广营销计划方案金融产品营销策划方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。
下面就是WTT给大家带来的金融产品推广营销计划方案，欢迎大家阅读参考!金融产品推广营销计划方案1一、活动主题“锦龙舞春章，____行送吉祥”二、活动时间活动开展期：20____年12月1日—20____年3月31日活动考核期：20____年1月1日-20____年3月31日三、活动目的旺季营销期间全行以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标，积极走进居民社区、商业社区和网络社区，开展系列社区金融活动，重点突破收入分配市场、县域市场、批发市场、教育市场等，加大考核激励力度，开展全方位和多层次的营销宣传活动，打好“旺季开门之战、同业之战”，为全年个人业务发展奠定基础。
四、活动目标——20____年一季度全行本外币个人存款时点新增6亿元;平均余额新增4亿元。
——个人中间业务收入新增900万元。
——客户新增4000户(统一折算成AUM5万元(含)-20万元客户)。
——收费借记卡发卡新增2万张。
——信用卡新增客户3900户，分期交易额1000万元，有效商户新增30户。
——电子银行交易量比提升7个百分点，达到46%以上;自助设备交易量比达到50%以上。
——个人电子银行客户新增40000户;——个人产品覆盖度提升0.02。
五、考核评比为评价各网点20____年一季度个人业务经营成果，促进全行个人银行业务进一步发展，活动将设置综合贡献奖和单项奖，分别对表现突出的网点和个人进行表彰奖励。
(一)“综合贡献奖”1、指标设置内容及权重2、有关指标说明。
(1)个人存款新增考核指标个人存款平均余额新增：20____年一季度末存款日均余额减20____年初存款考核余额，其中20____年初存款考核余额=Σ20____年年末后5天存款时点余额/5。
(2)个人客户新增考核指标：考核内容为一季度AUM5-20万为1个标准客户，20-50万、50-300万、300-1000万、1000万以上客户新增分别按3、10、40、20________折算。
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金融产品营销策划方案篇一：金融产品营销策划书金融产品营销策划书方案名称：基金营销策划方案参赛队负责人：李毅完成日期：2014-06-2基金营销策划方案为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：（一）宏观环境分析：1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投2.资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。
所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。
作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
二）、基金产品SWOT分析：1、优势：（1）基金自身的投资优势①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。
②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。
③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。
证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。
我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。
（2）与股票相比的投资优势。
①基金在节税方面的优势买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。
一是个人买卖基金份额暂免征收印花税；二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。
另外，基金分红免税，股票分红要交10%的所得税。
②通常基金风险小于股票股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。
因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。
由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。
只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。
相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。
对于大多数的中小投资者而言，通过购买基金委托专家操作是比较好的投资股票的方式。
③基金的操作难度小于股票基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。
所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。
而投资股票需要大量的投资知识，还要占用大量的时间。
事实表明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。
对于多数一般投资者而言，在行情来临的时候，参与股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。
（3）与债券相比的投资优势现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较安全，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较容易，利息收益也不用缴税。
一般来说，债券投资收益相对稳定，但与基金相比，收益还是低的。
基金的投资对象包括股票和债券等，收益率一般高于国债，而且由于进行了比较充足的分散投资，可以在一定程度上降低风险。
另外，债券还有一个很明显的缺点是，目前在银行销售的债券规模较少，不能满足居民投资的需要；升息过程中固定收益的国债由贬值风险；另外提前兑付要损失不少利息。
此外，投资者投资的主动操作余地不大，收益率也比较低。
篇二：经典案例-金融产品营销策划书1浙经院首届金融产品营销技能竞赛金融产品营销策划书方案名称：基金营销策划方案参赛队负责人：张旭东指导老师：吴庆念完成日期：2009-5-16适用时间：2009/6/1-2009/9/1目录概要提示 (03)一、策划目的 (03)二、营销环境分析 (03)（一）、宏观环境分析 (03)（二）、基金产品SWOT分析 (04)1、优势 (04)2、劣势 (06)3、威胁 (07)4、机会 (07)（三）、竞争企业分析 (08)（四）、企业形象分析 (09)（五）、投资者分析 (09)三、市场面临的问题分析 (10)（一）市场风险 (10)（三）流动性风险 (10)（四）管理风险 (10)（五）操作或技术风险 (11)（七）其他风险 (11)（六）合规性风险 (11)四、市场机会分析 (11)五、营销策划达到的目标 (11)六、营销策略·························································....（11）（一）、产品策略.. (11)（二）、渠道策略 (14)（三）、价格策略 (15)（四）、促销策略 (16)七、具体推进方案 (17)(一)、针对不同投资者 (17)（二）、针对企业自身 (18)八、费用预算.............................................................（19）结束语...........................................................（19）附录一...........................................................（20）附录二. (21)基金营销策划方案张旭东、徐姣萍、蒋梦婷、李敏概要提示：为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：（一）、宏观环境分析：1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。
所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。
作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
（二）、基金产品SWOT分析：1、优势：（1）、基金自身的投资优势我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金”（见附录一），调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明了基金在人们心目中所占的比重。
从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基金。
①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。
②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。
③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。