定向发行股票财务顾问协议模版聘请证券公司6篇

定向发行股票财务顾问协议模版聘请证券公司6
篇
篇1
甲方（聘请方）：_________
乙方（受托方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方定向发行股票财务顾问事宜达成如
下协议：
一、协议背景与目标
甲方作为一家具有潜力的公司，拟通过定向发行股票的方式引入
战略投资者，优化公司股权结构，提升公司治理水平。

为此，甲方决
定聘请乙方作为财务顾问，协助其完成定向发行股票的相关工作。

本
协议旨在明确甲乙双方在定向发行股票过程中的权利与义务，确保发
行工作的顺利进行。

二、财务顾问服务内容
1. 乙方应协助甲方制定定向发行股票的整体方案，包括发行时间、发行方式、发行对象等。

2. 乙方应协助甲方进行市场调研，分析股票发行市场的趋势，为
甲方提供合理的发行建议。

3. 乙方应协助甲方进行财务梳理，确保甲方的财务状况符合发行
要求。

4. 乙方应协助甲方完成信息披露工作，确保发行过程中信息的真
实性和完整性。

5. 乙方应协助甲方与投资者进行沟通，促进双方的合作与理解。

6. 乙方应协助甲方处理发行过程中可能出现的突发事件，确保发
行工作的顺利进行。

三、财务顾问费用及支付方式
1. 甲方应向乙方支付财务顾问费用，具体费用根据乙方的服务内
容和工作量来确定。

2. 甲方应在签订本协议后五个工作日内向乙方支付财务顾问费用
的50%作为预付款。

剩余50%的费用将在发行工作完成后五个工作日内支付。

3. 如因甲方原因未能完成发行工作，乙方将不退还预付款。

如因乙方原因未能完成发行工作，乙方将退还甲方预付款。

四、双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务：
（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定的服务内容提供服务。

（2）甲方有义务向乙方提供必要的资料和信息，以便乙方更好地提供服务。

（3）甲方有义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付财务顾问费用。

2. 乙方的权利与义务：
（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间和方式支付财务顾问费用。

（2）乙方有义务按照本协议约定的服务内容提供服务，并确保服务的质量和效果。

（3）乙方有义务对甲方提供的资料和信息进行保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

五、违约责任及争议解决方式
1. 甲乙双方在履行本协议过程中如发生违约行为，违约方应承担相应的违约责任。

2. 如因违约行为造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。

3. 甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、协议生效与终止
1. 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 本协议有效期为一年，自生效之日起计算。

协议到期后如需续签，双方应协商并签订新的协议。

3. 在本协议有效期内，双方不得擅自变更或解除本协议。

如需变更或解除本协议，应提前一个月书面通知对方并协商达成新的协议。

若协商不成，任何一方均可提出解除本协议的要求，并承担相应的违约责任。

4. 本协议终止后，乙方应协助甲方处理完所有未完成的工作，并
确保所有资料的完整性和安全性。

同时，乙方应对甲方提供的资料和
信息进行保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

篇2
甲方（聘请方）：XXXX有限公司
乙方（受聘方）：XXXX证券公司
鉴于甲方拟进行定向发行股票，以筹集资金扩大生产规模，提升
企业竞争力，并促进企业发展。

现甲方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，聘请乙方担任本次定向发行股票的财务顾问。

为此，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过
友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

一、协议双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务
（1）甲方应向乙方提供本次定向发行股票所需的相关资料，包括但不限于公司财务报告、业务发展计划、定向发行方案等。

（2）甲方应确保所提供资料的真实性和完整性，如因资料虚假或遗漏导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

（3）甲方应积极配合乙方的财务顾问工作，提供必要的支持和协助。

（4）甲方有权要求乙方对本次定向发行股票的进展情况进行定期汇报。

2. 乙方的权利和义务
（1）乙方应按照相关法律法规和本协议的约定，为甲方提供专业的财务顾问服务。

（2）乙方应就本次定向发行股票的可行性、风险性进行全面评估，并向甲方提供书面评估报告。

（3）乙方应协助甲方制定本次定向发行股票的具体方案，并就方案的合理性和可行性进行全面评估。

（4）乙方应协助甲方与潜在投资者进行沟通，推动本次定向发行股票的顺利进行。

（5）乙方有权按照本协议的约定收取相应的财务顾问费用。

二、财务顾问费用的计算和支付方式
1. 财务顾问费用的计算方式
乙方的财务顾问费用根据本次定向发行股票的规模、复杂程度以
及乙方的实际工作量等因素确定，具体费用在双方协商后以书面形式
约定。

2. 财务顾问费用的支付方式
甲方应按照本协议的约定，按时足额向乙方支付财务顾问费用。

具体支付方式如下：
（1）甲方在签订本协议后，应向乙方支付预付款，预付款的具体金额在双方协商后以书面形式约定。

（2）甲方在本次定向发行股票完成后，应向乙方支付剩余的财务顾问费用。

具体金额根据本次定向发行股票的实际规模和乙方的实际工作量等因素确定，并以书面形式约定。

（3）如因甲方原因导致本次定向发行股票未能顺利完成，甲方仍应按照本协议的约定向乙方支付相应的财务顾问费用。

三、违约责任
1. 甲方违约责任
（1）如甲方未按照本协议的约定向乙方提供所需资料，或提供的资料虚假、遗漏，导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

（2）如甲方未按照本协议的约定支付财务顾问费用，乙方有权要求甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。

（3）如甲方违反本协议的其他约定，给乙方造成损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方违约责任
（1）如乙方未按照本协议的约定履行财务顾问职责，给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

（2）如乙方违反本协议的其他约定，给甲方造成损失，乙方也应承担相应的赔偿责任。

四、争议解决
甲、乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁解决。

仲裁地点为XXXX，仲裁机构为XXXX仲裁委员会。

仲裁裁决具有最终的法律效力，双方均应严格遵守。

五、其他事项
1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期至本次定向发行股票完成之日为止。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

4. 在本次定向发行股票过程中，如因政策调整、市场变化等不可抗力因素导致本次发行未能顺利完成，双方均不承担违约责任。

但双方应积极沟通，寻求其他解决方案。

5. 双方在协商过程中应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露相关信息。

如因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

6. 在本次定向发行股票过程中，如发生任何违法违规行为或涉嫌犯罪行为，双方均有义务及时向相关部门举报并协助调查处理。

篇3
本协议由以下双方签订：
聘请方（甲方）：XXXX公司
地址：XXXX
法定代表人：XXXX
受聘方（乙方）：XXXX证券公司
地址：XXXX
法定代表人：XXXX
鉴于甲方拟进行定向发行股票，以筹集资金扩大生产规模，并提升企业的市场竞争力和盈利能力，特聘请乙方担任本次定向发行股票的财务顾问。

乙方同意接受甲方的聘请，并按照本协议的规定履行其职责。

第一条协议目的
本协议旨在明确甲方与乙方在定向发行股票过程中的权利和义务，确保双方的合作顺利进行，以达到甲方筹集资金、扩大生产规模、提
升市场竞争力和盈利能力的目的。

第二条乙方的职责
1. 乙方应协助甲方制定定向发行股票的方案，包括但不限于发行
方式、发行价格、发行数量等。

2. 乙方应协助甲方准备相关文件，如定向发行股票的申请书、招
股说明书等。

3. 乙方应协助甲方与投资者进行沟通，确保投资者对本次发行的
理解和支持。

4. 乙方应协助甲方完成本次发行的资金募集工作，并确保募集资
金的合规性和安全性。

5. 乙方应协助甲方进行后续的财务管理和监督，确保甲方合理使
用募集资金，实现企业的长远发展。

第三条甲方的义务
1. 甲方应提供真实的财务信息和业务数据，确保乙方能够准确评估企业的价值和风险。

2. 甲方应积极配合乙方的各项工作，提供必要的支持和协助。

3. 甲方应按照乙方的建议和指导，合理使用募集资金，确保企业的长远发展。

4. 甲方应承担本次发行的相关费用，包括但不限于发行费用、中介机构费用等。

第四条费用及支付方式
1. 本次定向发行股票的财务顾问费用为人民币XXXX元，由甲方承担。

2. 甲方应在签订本协议后XX个工作日内，将财务顾问费用支付至乙方指定账户。

3. 如果因甲方原因导致本次发行未能成功完成，乙方有权要求甲方支付已发生的合理费用。

第五条保密条款
1. 双方应对本次发行的相关文件、信息、数据等保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2. 双方应妥善保管本次发行的相关文件、信息、数据等，防止丢失或泄露。

3. 如果因一方原因导致保密信息泄露，造成严重后果的，应承担相应的法律责任。

第六条争议解决
1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 如果双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 在争议解决过程中，除双方有争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

第七条其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等
法律效力。

甲方（签字盖章）：XXXX公司
法定代表人：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（签字盖章）：XXXX证券公司
法定代表人：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
篇4
甲方（聘请方）：[公司名称]
乙方（受聘方）：[证券公司名称]
鉴于甲方拟进行定向发行股票，以筹集资金扩大生产规模，并希
望乙方能提供相关的财务顾问服务，以协助其完成此次定向发行。

为此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，以资共同遵守。

一、服务内容
乙方将提供以下财务顾问服务：
1. 协助甲方制定定向发行股票的方案，包括发行计划、发行方式、发行价格等；
2. 协助甲方与潜在投资者进行沟通，以促成发行交易；
3. 对甲方的财务状况进行全面分析，确保其符合定向发行股票的
条件；
4. 为甲方提供法律、税务等方面的咨询，以确保发行的合规性。

二、服务费用
甲方应支付乙方的财务顾问费用如下：
1. 基本费用：人民币[基本费用金额]元，于本协议签订之日起三
日内支付；
2. 成功费用：若乙方成功协助甲方完成定向发行，甲方应支付人
民币[成功费用金额]元作为奖励，该费用于发行完成后五日内支付。

三、双方的权利与义务
1. 甲方应提供完整的财务资料，确保其真实性、准确性和完整性，以协助乙方制定发行方案；
2. 甲方应积极配合乙方的沟通工作，以确保发行的顺利进行；
3. 乙方应按照本协议的约定提供财务顾问服务，确保服务的专业性和有效性；
4. 乙方应遵守职业道德和执业规范，确保服务的合规性。

四、违约责任
1. 若甲方未能按照本协议的约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利率按中国人民银行同期贷款利率计算；
2. 若乙方未能按照本协议的约定提供服务，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并赔偿因此造成的损失。

五、争议解决
1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
2. 若协商无果，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、其他事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年；
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：[公司名称]
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（签字盖章）：[证券公司名称]
日期：XXXX年XX月XX日
篇5
本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：
聘请方（甲方）：XXXX股份有限公司
地址：XXXX
法定代表人：XXXX
顾问方（乙方）：XXXX证券公司
地址：XXXX
法定代表人：XXXX
鉴于甲方拟进行定向发行股票，特聘请乙方担任本次定向发行的财务顾问。

为此，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条协议目的
乙方同意作为甲方的财务顾问，为甲方提供定向发行股票的相关服务，包括但不限于财务咨询、财务规划、尽职调查等，以确保甲方能够顺利完成定向发行股票。

第二条顾问范围
1. 乙方提供的服务范围包括但不限于：
- 财务咨询：为甲方提供关于定向发行股票的财务咨询，包括市场分析、行业趋势分析等。

- 财务规划：为甲方制定定向发行股票的财务规划，包括融资计划、资金使用计划等。

- 尽职调查：对甲方进行尽职调查，包括财务状况调查、业务发展调查等，以确保甲方符合定向发行股票的条件。

2. 乙方不提供的服务范围包括但不限于：
- 法律咨询：乙方不提供关于定向发行股票的法律咨询，甲方需另行聘请专业律师进行处理。

- 税务咨询：乙方不提供关于定向发行股票的税务咨询，甲方需另行与税务专家进行沟通。

第三条权利义务
1. 乙方的权利义务包括但不限于：
- 乙方有权按照本协议的约定收取相应的费用。

- 乙方有义务为甲方提供专业的财务顾问服务，确保甲方能够顺利完成定向发行股票。

- 乙方有义务对甲方的商业机密和保密信息予以保密。

2. 甲方的权利义务包括但不限于：
- 甲方有权要求乙方提供专业的财务顾问服务。

- 甲方有义务支付相应的费用给乙方。

- 甲方有义务提供必要的支持和配合，以确保乙方能够顺利开展工作。

第四条费用及支付方式
1. 乙方向甲方收取的费用包括但不限于：
- 财务咨询费：根据乙方的实际工作量和工作成果，双方协商确定具体的费用金额。

- 财务规划费：根据乙方的实际工作量和工作成果，双方协商确定具体的费用金额。

- 尽职调查费：根据乙方的实际工作量和工作成果，双方协商确定具体的费用金额。

2. 支付方式：甲方应按照本协议的约定，将相应的费用以银行转
账的方式支付给乙方。

具体支付时间和金额双方另行协商确定。

第五条保密条款
1. 甲乙双方应对彼此提供的商业机密和保密信息予以严格保密，
不得擅自披露或泄露给第三方。

2. 保密期限为自本协议签署之日起至该商业机密或保密信息合法
公开之日止。

3. 违约责任：如一方违反本保密条款，给对方造成损失的，应承
担相应的赔偿责任。

第六条违约责任
1. 如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

具体违约
责任双方另行协商确定。

2. 在履行本协议过程中，如因一方的过错导致另一方遭受损失的，过错方应承担相应的赔偿责任。

3. 双方应严格遵守本协议的约定，如因一方原因导致本协议无法
履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

第七条争议解决
1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商的方式解决。

如协商无果的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决过程中，双方应严格遵守本协议的约定，不得擅自变更或解除本协议。

如有特殊情况需要变更或解除的，应经过双方协商一致，并签订书面协议。

3. 本协议适用中华人民共和国的法律、法规和规章。

如有与法律法规相抵触的条款，应以法律法规为准。

第八条其他事项
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。

如需续签的，双方应在本协议期满前协商一致，并签订书面协议。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

具有同等法律效力。

篇6
本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：
聘请方：XXXX股份有限公司（以下简称“公司”或“聘请方”）受聘方：XXXX证券公司（以下简称“证券公司”或“受聘方”）
一、引言
鉴于公司计划进行定向发行股票，以筹集资金扩大业务范围，并提升公司的市场影响力，特聘请证券公司作为本次定向发行股票的财务顾问。

二、服务范围
1. 证券公司应为公司提供全面的财务顾问服务，包括但不限于：
- 协助公司制定定向发行股票的方案和策略。

- 协助公司与潜在投资者进行沟通，确保投资者了解公司的业务和发展前景。

- 协助公司完成定向发行股票的相关法律、财务和监管手续。

2. 证券公司不负责以下事项：
- 公司的业务运营和管理。

- 公司的财务报告和审计。

- 公司的法律诉讼和纠纷处理。

三、权利和义务
1. 公司的权利和义务：
- 提供必要的资料和信息，确保证券公司能够全面了解公司的业务和发展情况。

- 按照证券公司的要求，配合完成定向发行股票的相关工作。

- 支付约定的财务顾问费用。

2. 证券公司的权利和义务：
- 根据公司的实际情况，制定合理的定向发行股票方案和策略。

- 积极与潜在投资者沟通，确保投资者充分了解公司的业务和发展前景。

- 协助公司完成定向发行股票的相关法律、财务和监管手续。

- 对公司的商业机密和保密信息负有保密义务。

四、费用和支付方式
1. 财务顾问费用：根据本次定向发行股票的规模和难度，双方协商确定财务顾问费用为人民币XX万元。

2. 支付方式：公司应在签订本协议后XX日内，将财务顾问费用支付至证券公司指定的银行账户。

五、协议的生效和终止
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。

2. 在协议有效期内，如一方违反本协议规定的权利和义务，另一方有权终止本协议，并要求违约方承担相应的法律责任。

3. 本协议终止后，双方应妥善处理尚未完成的工作和已支付的费用，确保双方的权益得到保障。

六、其他事项
1. 双方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

聘请方（盖章）：XXXX股份有限公司
法定代表人（签字）：XXXX
受聘方（盖章）：XXXX证券公司
法定代表人（签字）：XXXX 日期：XXXX年XX月XX日。