个人理财经理年终总结5篇

个人理财经理年终总结5篇
个人理财经理年终总结1
20__年度______升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在20__年同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定下的工作目标。

并且各项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些的问题，现将全年工作总结如下：
一、工作指标完成情况汇报
1、截止11月底完成综合交易额____万元，完成全年预算的____，日均成交___万元，较上年全年日均成交____万元增长___。

累计交易周转率为___次，市场占有率为___，较上年全年____增长____，交易活跃度较上年有明显提升。

2、______营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到89。

5%，已经几乎占据营业部整体交易的全部。

作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7。

9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。

这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。

3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服务
考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根据数据分析情况制定工作策略，如果发现异常账户及时进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。

在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了咨询协作参与力度，全年多次参加公司的咨询协作，已成为E周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。

为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。

二、工作目标完成情况
1、投资者教育工作完成情况
今年在投资者教育方面，营业部举办了两场投资者学校。

6月份举办了第一次股东学校，也取得了一定的成绩，但同时也暴露出一些问题。

根据投资者课后的反馈，理财顾问部再次精心准备了营业部中期培训，以及今年的第二期投资者学习。

考虑到营业部异地客户比例已经很高，如果前期培训安排在开市期间，大部分工作客户无法参加。

为了让每次培训更有效果，理财顾问部全体人员决定将投资人学校的培训时间调整到周末。

周末进行中期培训后，得到了大部分客户的好评。

虽然大家牺牲了休息时间，但是得到了客户的认可，以后会增加更多的周末培训活动。

本次培训在课程安排、课件组织结构等方面都得到了进一步的完善，客户非常满意。

很多客户希望以后能增加类似的培训，这项工作已经在规划中，争取明年一季度建成培训体系。

1投资者咨询服务工作情况
目前咨询服务已经不能局限于简单的日常信息传递，客户在咨询方面的需求越来越多样化。

为了更好地满足客户的需求，财务咨询部对现有的咨询工作进行了梳理。

⑴短信信息内容以及发送及时性进行了调整，首先，充实短信信息内容，除及时传导公司咨询信息以外，营业部还增设了多个栏目，择机择时的发送，如：行业透视、政策追踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对性，有特色的短信信息。

信息发送严格按公司标准化流程进行。

各种信息要求做到最快传导。

同时要求提高营业部QQ群活跃度，并且安排专人负责，其它人协助的服务模式。

经过努力，目前理财顾问部在信息传导方面有了积极的改善。

并且能保障信息传导的及时性，从而让客户感受到营业部的咨询服务的提升。

经过一段时间的运行，目前客户反馈良好。

虽然取得了一定的成绩，但要坚持为客户提供高质量的咨询服务，必须持之以恒，不断充实自己，才能更好地完成上述工作。

⑵在咨询服务方面，理财顾问部结合今年__工作会议精神，配合市场热点及时的举办了五期行业策略报告。

每一期行业报告策略选择的时机都与市场热点吻合，如：理财顾问部安排稀土永磁概念行业策略报告会之后，暴发了稀土永磁概念行情，成为本轮市场涨幅最高的行业之一，在客户中反响不错，随后又相继举行了《新能源概念行业报告》《锂电池池概念行业报告》《新一代信息产业行业报告》《高精端装备制造行业报告》，根据公司四季度操作策略，融合__整体规划提及的战略新兴产业可能引出的市场机会，全面的分析讲解战略新兴产业特性，并且又再次成功的举办了一期《季度策略报告会》。

通过对行业的研读，投资者能及时了解行业的方向以及行业中个股的基本情况，提高投资者市场行业分析能力。

2、营业部所有员工咨询能力提升情况
由于______为新升级营业部，员工队伍比较年轻，缺少市场经验积累，提升营业部整体咨询力量是刻不容缓的事情，营业部
年初就向理财顾问提出要让营业部前台及后台员工的咨询能力提升的要求。

理财顾问在员工咨询能力提升方面进行了以下几点的工作：
1.充分利用每天的晨会时间。

因为参加人员多，晨会时间短，为了让大家在晨会上得到锻炼，晨会将轮流进行。

通过晨会对市场信息的分析，可以锻炼我们提取重要市场信息的能力。

通过短线选股工作，可以让大家了解不同股票的形态和短线分析方法，相互交流可能会提高我们看股的能力。

让大家在良好的咨询氛围中获得知识储备，提升能力。

2、“一周聚集”的活动的开展
每周三举办一次“一周聚集”员工的交流活动，周三的交流活动比较灵活，会根据不同情况安排，除对近期市场进行分析以外，还会融入一些基础知识的学习，安排前后台人员进行讲课。

每月还会要求所有人都进行月度股票推荐，并且评出月度最佳推荐人奖、大盘分析
最准确奖。

通过一段时间的运行，目前“一周聚焦”已经成为员工学习交流的平台，成为晨会交流很好的补充，在这里交流可以畅所欲言，尽情的让大家发挥，通过大家不断的交流，可以进一步的提升员工与客户的沟通交流能力。

经过一段时间的培训，目前已有4名讲师可以参加业务部门的财务管理专职讲座，并培训了3名储备讲师。

目前业务部门讲师的理论知识积累已达到要求，但实践经验不足，需要进一步培训。

三、工作中的不足之处
1.今年的投资者教育未能形成培训体系，培训间隔时间过长。

2.短信平台没有及时整理，导致短信重复、无效、错误发送，增加了营业部的运营费用。

目前短信平台正在梳理中。

3.财务顾问部和市场部的合作不够紧密。

未能达到通过金融服务吸引客户的工作效果。

4.营业部异地客户咨询不畅。

目前部分客户无法正常进行咨询信息。

如何在今后的工作中提高非现场客户的受众，将是财富管理部门的一个重要工作方向。

5.现有客户回访虽然分了两部分，但是客户回访的长期有效性没有得到保证，回访次数也没有达到公司要求。

今后，客户的回访情况将作为财务顾问部人员的考核指标。

四、未来一年的工作计划
1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥咨询实力，在下一年度要与市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者交流会”活动做好，做大，做强，让“投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。

2.在第一季度，财务顾问部将做好快乐幸福的准备工作，并研究在中国和台湾使用服务系统。

根据公司的推广进度，提前做好客户推广的准备工作，利用好中台的服务平台，体现中台服务的时效性，实现对核心客户的一对一服务，让客户感受到新服务模式带来的便利。

3.建立多层次的客户回访机制，根据目前的回访情况和新的服务模式，逐步完善业务部门的回访机制，将客户回访纳入考核机制，要求业务部门的每个部门和员工都要有客户维护意识，提高回访质量。

4.建立详细的销售部门客户分类数据库，根据客户回访情况建立销售部门客户细分数据档案。

计划在年初安排客户细分学习，让员工尽快了解客户细分的细节，做好基于客户回访的客户数据收集工作。

5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服务标准分类，根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同服务项目。

6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。

个人理财经理年终总结2
20__年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。

年初的竞聘上岗，用自己的话说"这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作"，而且，出乎预料差点落选。

竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。

一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行工作重点, 出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一，存款是中心
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到"三勤"，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。

我在
工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了"开门红"，为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。

当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影......虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。

"客户的需求就是我的工作"
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。

为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支〔)行领导和部门同事的帮助下，大胆
开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是"客户的需求就是我的工作"。

开拓思路，勇于创新，创造性的.开展工作
随着我国经济体制和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日趋激烈。

在业务发展上，你中有我，我中有你，在竞争中求生存求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着决定性的作用。

我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的"垄断控制"，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。

今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。

另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。