股票发行承销团协议一

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股票发行承销团协议(A股)6篇

股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。

为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。

二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。

2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。

3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。

三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。

2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。

四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。

2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。

承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。

3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。

2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。

3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。

4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。

5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。

股票承销合同范本（3篇）

股票承销合同范本股票上市协议甲方：法定代表人：法定地址：联系电话：乙方：法定代表人：法定地址：联系电话：第一条为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。

第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。

第三条乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。

第四条甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。

第五条乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。

乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。

第六条乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。

第七条乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。

同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。

第八条乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。

准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

第九条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。

定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。

乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第十条当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。

第十一条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十二条乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。

证券承销合同通用版6篇

证券承销合同通用版6篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________职务：____________________________________乙方（承销商）：____________________证券公司地址：____________________________________法定代表人：____________________职务：____________________________证券承销负责人鉴于甲方拟公开发行证券，经双方友好协商，达成以下承销协议：第一条承销证券的种类与数量乙方同意承销甲方公开发行的证券种类为股票（或债券），发行总量为______（标明具体数字）。

其中，新股发行量为______，老股转让量为______，债券发行量为______。

具体发行计划按照双方协商确定的时间表执行。

第二条承销方式及期限本次证券承销采用包销方式，承销期为______个月。

乙方作为承销商承诺在承销期限内完成承销任务。

承销期限届满，如未能完成销售计划的证券，剩余部分由乙方按照约定条件购入。

第三条发行价格及承销费用1. 发行价格：本次公开发行的证券发行价格由双方根据市场情况共同商议确定。

甲方不得擅自提高或降低发行价格。

如有调整，需经乙方同意。

2. 承销费用：本次承销费用总额为______元人民币（或其他货币）。

其中，乙方将根据销售完成情况按阶段收取承销服务费。

具体支付细节详见附件。

第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方需按照本合同约定，提供合格的发行文件和资料，并保证其真实性、准确性和完整性。

如因甲方提供的文件资料不实导致的一切损失，由甲方承担。

2. 甲方应配合乙方进行市场推广和投资者关系管理工作，确保本次发行的顺利进行。

二、乙方权利义务：1. 乙方应按照约定承担承销任务，尽力推广本次发行的证券，按时完成销售任务。

承销协议书参考范本8篇

承销协议书参考范本8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟公开发行债券，乙方同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券的承销业务。

为明确双方的权利和义务，特达成如下协议：一、定义与解释1. 本协议中“承销商”指乙方，即同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券承销业务的机构。

2. 本协议中“发行人”指甲方，即拟公开发行债券的公司。

3. 本协议中的“债券”指甲方公开发行的债券。

二、承销业务1. 承销方式：乙方同意按照公开招标的方式承销甲方本次发行的债券。

2. 承销额度：乙方承销本次债券的总金额不超过人民币_____元。

具体发行金额由甲乙双方根据实际情况确定。

3. 发行价格：本次债券的发行价格由甲乙双方根据市场情况和相关规定协商确定。

4. 发行期限：本次债券的发行期限自本协议生效之日起不超过_____个月。

三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方应确保本次债券的合法性和合规性，保证所提供的信息真实、准确、完整。

（2）甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方的承销费用。

（3）甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作，包括但不限于提供相关资料、安排路演等。

2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和条款完成本次债券的承销业务。

（2）乙方应对甲方提供的资料进行审查，确保其合法性和合规性。

（3）乙方应在发行期内尽力推广本次债券，确保债券的顺利发行。

（4）乙方应妥善保管与本次债券承销有关的文件、资料，并承担保密义务。

四、承销费用及支付方式1. 承销费用：本次债券的承销费用为人民币_____元。

具体金额根据发行规模和乙方提供的服务内容确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方的承销费用：（1）在本协议签署后_____个工作日内，甲方支付承销费用总额的_____%作为预付款。

（2）在债券发行完成后_____个工作日内，甲方支付剩余承销费用。

债券发行承销协议书6篇

债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。

二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。

承销方式采用余额包销的方式。

三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。

四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。

（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。

（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。

（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。

2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。

（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。

（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。

（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。

（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。

五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。

2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。

六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

联合承销承诺书

A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。

1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。

证券从业《发行与承销》知识点回顾（3）

-第三章股票的发⾏与承销（1-4）第⼀节股票发⾏的⽬的和条件⼀、股票发⾏的⽬的。

股份的分割与合并。

⼆、股票初次发⾏的条件三、上市公司新股发⾏的条件应参考2001年3⽉28⽇证监会发布的《上市公司新股发⾏管理办法》和《关于做好上市公司新股发⾏⼯作的通知》。

《关于上市公司配股⼯作有关问题的通知》(证监发[1999]12号)、《关于上市公司配股⼯作有关问题的补充通知》(证监公司字[2000]21号)、《上市公司向社会公开募集股份暂⾏办法》(证监公司字[2000]42号)、《境内上市外资股(B 股)公司增资发⾏B股暂⾏办法》(证委发[1998]5号)已经废⽌。

上市公司申请配股，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除⾮经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相⽐，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；设⽴不满3个会计年度的，按设⽴后的会计年度计算；公司⼀次配股发⾏股份总数，原则上不超过前次发⾏并募⾜股份后股本总额的30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述⽐例的限制。

上市公司申请增发，除应当符合《上市公司新股发⾏管理办法》的规定外，1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能⼒和发展前景；新股发⾏时，主承销商应向投资者提供分析报告；2、公司发⾏完成当年加权平均净资产收益率应不低于发⾏前⼀年的⽔平，并应在招股⽂件中进⾏分析论证；3、公司在招股⽂件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

-第⼆节股票发⾏与承销准备⼀、股票承销商应具备的条件，主承销商的资格。

承销资格的维持，信誉主承销商的评定。

⼆、股票承销前的尽职调查：发⾏⼈、市场、产业政策。

配股（增发）前的尽职调查。

三、股票发⾏与上市辅导。

上市辅导由具有主承销商资格的证券公司担任。

辅导时间、内容，辅导机构的责任，《股票发⾏上市辅导报告》的报送。

证监会的派出机构负责辖区内拟发⾏公司辅导⼯作的监管，其职责。

承销协议范本

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

承销团协议书

承销团协议书各承销团成员：鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：一、承销团成员1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）二、承销团职责2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。

2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保证承销团整体形象。

2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关任务。

三、主承销商3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和指导权。

3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信息和文件。

四、承销条款4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）五、保密义务5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。

5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。

六、争议解决6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。

6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。

七、其他事项7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。

7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。

7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。

各方确认并同意以上协议内容，并于（具体日期）签署。

签署方：（公司名称）（公司名称）签名：签名：日期：日期：。

承销协议书参考范本5篇

承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书参考范本承销协议书甲方（承销商）：_____________乙方（发行人）：_____________为了明确各方的权利义务，本着平等自愿的原则，甲、乙双方在友好合作的基础上，根据《公司法》、《证券法》和相关法律法规的规定，就乙方发行股票进行承销事宜达成如下协议：第一条乙方发行股票总数为__________股，承销价格为每股_________元，发行方式为发行前置，对甲方承销的股票实行独家包销。

第二条承销期限自本协议签署之日起至乙方股票正式上市之日终止，但如双方另有约定的除外。

第三条甲方收取的承销报酬为乙方发行总额的____%，其中固定报酬为____万元，实际结果以发行总额为准。

第四条本次股票发行需履行的审批手续，乙方应提交证监会领取《证监会行政许可证》，并依法、依规向证监会报送有关文件；本协议生效后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，以保证股票的及时发行。

第五条若乙方聘请其他律师事务所或其他第三方协助进行本次承销事宜，产生的费用均由乙方承担。

第六条为保障投资者权益，甲方应当对股票发行过程中的信息披露进行审查，确保信息的真实性、准确性、完整性。

第七条本次承销涉及的股票发行程序及相关事宜，乙方应当全面配合甲方完成，确保股票发行的顺利进行。

第八条若本次承销因不可抗力原因无法完成，双方可以协商解除本协议，但应立即通知对方，并一致签订书面解除协议。

第九条本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，于协议签署后生效。

甲方（承销商）：_____________乙方（发行人）：_____________签订日期：年月日以上为承销协议书参考范本，双方在签署协议前应仔细阅读并确定各自的权利义务，保证合同的有效性和履行。

篇2承销协议书参考范本为了明确各方在本次承销活动中的权利和义务，特订立本承销协议书。

为使本次承销活动高效有序地进行，各方同意遵守以下约定：一、承销人：（甲方）住所地：证券代码：证券简称：二、发行人：公司名称：法定代表人：注册地址：三、被承销公司：公司名称：法定代表人：注册地址：四、承销事项：1.承销标的：被承销公司发行的（债券/股票/证券）项目。

股权发行承销协议书

股权发行承销协议书一、前言本协议由承销商（下称“承销商”）与公司（下称“发行公司”）就发行公司股权发行进行约定和规定，旨在明确双方之间的权利和义务，确保股权发行顺利进行。

二、协议条款1. 甲方（承销商）甲方是一家合法注册的金融机构，具备承销股份的资格和能力。

甲方的详细信息如下：•公司名称：[甲方公司名称]•注册地址：[甲方注册地址]•联系人：[甲方联系人]•联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方（发行公司）乙方是一家合法注册的公司，拟通过股权发行方式进行资金筹集。

乙方的详细信息如下：•公司名称：[乙方公司名称]•注册地址：[乙方注册地址]•联系人：[乙方联系人]•联系电话：[乙方联系电话]3. 发行目的和股权发行数量乙方拟通过股权发行方式筹集资金，资金将用于公司扩大业务、投资新项目等用途。

乙方拟发行的股权数量为[X]股，并由甲方进行承销。

4. 承销方式和股权发行价格甲方将根据市场情况和投资者需求，合理确定股权发行价格。

乙方同意按照甲方的建议进行定价，确保股权发行的公平、公正。

5. 发行费用和佣金发行费用和佣金将由双方协商确定并在合同正式签署后支付。

佣金的计算公式为发行金额的百分比，具体比例由甲方向乙方提出，并经双方确认后生效。

6. 发行时间和方式股权发行的具体时间和方式由双方协商确定，并在本协议中明确约定。

双方同意在发行前进行充分的市场调研和准备工作，确保发行的顺利进行。

7. 发行风险和责任乙方和甲方在股权发行过程中应共同承担相应的风险和责任。

双方同意遵守相关法律法规，确保发行过程的合规性，防止违规行为的发生。

如出现重大风险或事故，双方应及时通知对方并采取必要措施进行处理。

8. 公司信息披露和监督乙方同意按照法律法规的要求，在股权发行过程中及时披露重要信息，并接受有关部门的监督和调查。

甲方将积极配合乙方进行信息披露工作，并确保信息的准确性和完整性。

9. 协议的变更和解除本协议任何一方如需变更或解除本协议的内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后生效。

承销协议书参考范本6篇

承销协议书参考范本6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方欲发行某种证券（以下简称“本次证券发行”），乙方愿意按照本协议约定的条件和条款承担本次证券发行的承销工作。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：一、定义和解释1. “承销”：指乙方按照本协议约定的条件和方式，负责组织和安排本次证券发行，并在约定期限内尽力向投资者推销甲方发行的证券。

2. “证券”：指甲方在本次发行中发行的股票、债券等金融产品。

二、承销方式本次证券发行采用以下承销方式：包销承销。

即乙方作为承销商承诺购买甲方发行的全部证券，并以自己的名义进行销售。

若乙方未能按照约定完成承销，应承担相应的违约责任。

三、承销期限本次证券发行的承销期限为自本协议生效之日起XX个月。

承销期届满，未售出的证券由乙方按照约定处理。

四、发行价格与承销费用1. 发行价格：本次证券发行的价格由甲乙双方根据市场情况和甲方财务状况共同确定。

2. 承销费用：乙方按照本次证券发行总额的XX%收取承销费用。

具体金额根据发行总额计算。

五、双方权利义务1. 甲方权利：（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定的条件和方式承销本次证券发行；（2）甲方有权对乙方的承销工作进行监督和检查。

2. 甲方义务：（1）甲方应确保本次证券发行的合法性，并承担由此产生的法律责任；（2）甲方应按本协议约定支付承销费用。

3. 乙方权利：（1）乙方有权按照本协议约定的条件和方式组织承销本次证券发行；（2）乙方有权收取承销费用。

4. 乙方义务：（1）乙方应尽力组织和安排本次证券发行的承销工作；（2）乙方应按时向甲方报告承销进度；（3）乙方应确保承销工作的合法性，并承担由此产生的法律责任。

六、违约责任与赔偿1. 若一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任。

违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

2. 若乙方未按照约定完成承销工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

债券发行承销协议范文书(精选多篇)

债券发行承销协议范文书(精选多篇)第一篇：第九章债券的发行与承销·我国国债包括记账式国债、凭证式国债和储蓄国债·储蓄国债，是指财政部在中华人民共和国境内发行，通过试点商业银行面向个人投资者销售的、以电子方式记录债权的不可流通人民币债券储蓄国债不可流通转让，但可以办理提前兑取、质押贷款、非交易过户等·目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，储蓄国债发行可采用包销或代销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式·记账式国债的招标方式如下：|1、“荷兰式”招标。

标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或基本利差，各中标机构均按面值承销；标的为价格时，全场最低中标价格为当期国债发行价格，各中标机构均按发行价格承销2、“美国式”招标。

标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期国债票面利率，中标机构按各自中标标为利率与票面利率折算的价格承销；标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期国债发行价格，中标机构按各自中标标为的价格承销3、“混合式”招标。

标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期国债票面利率，低于或等于票面利率，按面值承销；高于票面利率一定数量以内的标位，按各中标标位的利率与票面利率折算的价格承销；高于票面利率一定数量以上的标位，全部落标。

标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期国债发行价格，高于或等于发行价格的标位，按发行价格承销；低于发行价格一定数量以内的标位，按各中标标位的价格承销；低于发行价格一定数量以上的标位，全部落标。

·对于投标：1、投标标位变动幅度。

利率或利差招标时，标位变动幅度为0.01%；价格招标时，变动幅度在当期国债发行文件中另行规定。

2、国债承销团成员：乙类成员最低、最高投标限额分别为当期国债招标量的0.5%、10%；甲类成员最低投标限额为当期国债招标量的3%。

对于不可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的30%；对于可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的25%。

债券发行承销协议5篇

债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方计划发行债券，且有意委托乙方作为本次债券发行的承销商，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议前言本协议旨在明确甲、乙双方在本次债券发行中的权利与义务，确保双方共同遵守。

本协议具有法律约束力，双方应本着诚实信用、等价有偿的原则履行本协议。

二、协议正文1. 债券发行甲方委托乙方承销本次债券发行，发行总额为人民币________元。

债券的发行条件、发行方式、利率、期限等具体事项，由双方根据市场情况共同商定。

2. 承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，以余额包销的方式承销甲方发行的债券。

3. 承销期限本次债券发行的承销期限为自本协议生效之日起______个月。

承销期限内未售出的债券余额，由乙方按照约定的条件购买。

4. 甲方义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担因债券发行所产生的全部法律责任。

（2）甲方应按约定支付乙方承销费用及相关费用。

（3）甲方应及时向乙方提供债券发行的相关信息和资料。

5. 乙方义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和方式承销甲方发行的债券。

（2）乙方应尽职尽责，为甲方提供优质的承销服务。

（3）乙方应对甲方提供的债券发行相关信息和资料进行审慎核查。

6. 违约责任（1）如甲方未按约定支付乙方承销费用及相关费用，应按日向乙方支付逾期违约金。

（2）如乙方未按本协议约定的条件和方式承销债券，应向甲方承担相应的违约责任。

7. 保密条款双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及本协议相关事项承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。

8. 争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

债券发行承销协议8篇

债券发行承销协议8篇篇1甲方（债券发行人）：____________________乙方（承销商）：_______________________鉴于甲方拟发行债券，乙方同意按照本协议的约定承担本次债券的承销业务。

为明确双方权利义务，特达成如下协议：第一条承销方式本次债券发行采用承销方式，乙方负责本次债券的承销工作。

承销方式包括包销和代销。

若甲方采用包销方式，乙方承诺购买甲方发行的全部债券；若采用代销方式，乙方尽力向公众投资者推介本次债券并负责发行工作。

第二条债券发行基本情况本次债券发行总额为人民币________元，债券期限为____年，票面利率为____%，债券起息日为发行首日，还款方式为到期一次性偿还本金和利息。

甲方保证本次债券发行的合法性并承担相应责任。

第三条承销费用乙方承销本次债券的承销费用为人民币____元。

承销费用包括推介费用、发行费用等，具体费用标准由双方协商确定。

甲方应于本协议签署后五个工作日内支付承销费用。

第四条双方权利义务一、甲方的权利义务1. 保证本次债券发行的合法性并承担相应责任；2. 及时向乙方提供本次债券发行的有关文件资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整；3. 负责本次债券的兑付工作，按时支付债券利息和本金；4. 承担本协议约定的其他义务。

二、乙方的权利义务1. 负责本次债券的承销工作，向公众投资者推介本次债券；2. 协助甲方完成本次债券的发行工作，确保发行过程顺利进行；3. 在承销期结束后，若尚未售出的债券，乙方应按照约定的方式进行处理；4. 承担本协议约定的其他义务。

第五条违约责任一、若甲方违反本协议约定，未按时支付债券利息或本金，应承担违约责任，并支付违约金。

二、若乙方未能按照本协议的约定完成承销工作，应承担违约责任，并退还承销费用。

若因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条保密条款一、双方同意在本协议签署及履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不宜公开的信息予以保密。

2024年股票承销协议书范文

2024年股票承销协议书范文尊敬的各方：根据双方商定，我方作为承销商，负责为发行人进行股票发行业务的承销工作。

为明确双方责任和权益，特达成如下协议：一、协议主体1.1 承销商：XXX公司1.2 发行人：XXX公司二、股票发行信息2.1 发行对象：XXX公司拟向公众投资者发行X股，每股面值X 元，并申请在XXX股票交易所上市。

2.2 发行价格：每股X元。

2.3 发行数量：XXX股。

2.4 发行总额：XXXX万元。

三、协议内容3.1 承销任务3.1.1 承销商应按照发行人的要求，制定发行方案，并全力推动股票发行工作的顺利进行。

3.1.2 承销商负责筹划和组织发行人的股票发行工作，包括但不限于市场调研、发行方案设计、投资者沟通等工作。

3.1.3 承销商负责承销发行对象的认购、分配和配售工作，确保发行结果符合发行人的要求。

3.2 基础服务3.2.1 承销商应提供与股票发行相关的基础服务，包括但不限于发行方案设计、证券登记、托管、交割等方面的工作。

3.2.2 承销商应对股票发行过程中可能出现的问题进行及时处理和解决，确保发行工作顺利进行。

3.3 宣传推广3.3.1 承销商负责制定和实施股票发行的宣传推广方案，提高投资者对发行对象的认知度和关注度。

3.3.2 承销商可以根据需要，委托专业媒体、机构等进行宣传推广，提高发行的曝光度和吸引力。

3.4 风险管理3.4.1 发行人应向承销商提供真实准确的信息，确保发行方案和信息披露的可靠性。

3.4.2 发行人应依法履行信息披露义务，确保投资者能够充分了解发行对象的风险和收益情况。

3.4.3 承销商应尽职尽责，对发行过程中可能存在的风险进行风险评估和管理，并及时向发行人报告。

3.5 保密和知识产权3.5.1 双方应对本协议涉及的商业、技术和财务信息保密，不得向第三方泄露或非法使用。

3.5.2 双方在履行本协议过程中涉及的知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等，应按照法律法规的要求进行保护和使用。

债券发行承销协议书范本推荐6篇

债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。

二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。

（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。

（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。

2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。

（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。

（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。

3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。

（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。

4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。

（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。

（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。

（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。

5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。

6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。