纷享销客CRM功能操作步骤
纷享销客用户使用手册管理员第二版
纷享销客用户使用手册管理员第二版
1
纷享销客用户使用手册
快速上手版－管理后台
北京研发中心－产品部
—————————内部资料，请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (9)
权限管理 (13)
帐号安全 (16)
应用管理 (18)
企业设置 (19)
外勤签到设置 (23)
考勤签到设置 (25)
报数系统后台管理 (27)
版本说明：
版本：V4.7.0日期： .11.19版本更新：
创立企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创立成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，经过手机注册进入企业创立界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创立。
企业创立成功后，系统生成企业帐号方便登录。
纷享销客用户使用手册
纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台外勤签到设置..................................................................................考勤签到设置..................................................................................报数系统后台管理 ............................................................................版本说明：版本：V4.7.0日期：版本更新：创建企业管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［3［4］［1］［2］［3］添加员工：点击进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。
［4］导入：点击导入，按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户，方便员工及时收到通知进行登录。
［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。
纷享销客操作手册
纷享销客操作手册纷享销客是一款企业级销售管理软件，旨在帮助企业提高销售效率、优化销售过程、提升销售业绩。
以下是纷享销客的操作手册，供您参考：一、登录纷享销客1.打开浏览器，输入纷享销客的网址，进入登录页面。
2.输入账号和密码，点击登录按钮。
二、创建销售线索1.在纷享销客首页，点击“销售线索”按钮。
2.在销售线索页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售线索信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
4.点击“保存”按钮，保存销售线索。
三、管理销售线索1.在销售线索页面，可以查看所有销售线索的列表。
2.点击某个销售线索，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售线索。
4.可以对销售线索进行筛选、排序、导出等操作。
四、创建销售订单1.在纷享销客首页，点击“销售订单”按钮。
2.在销售订单页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售订单信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
4.点击“保存”按钮，保存销售订单。
五、管理销售订单1.在销售订单页面，可以查看所有销售订单的列表。
2.点击某个销售订单，可以查看详细信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售订单。
4.可以对销售订单进行筛选、排序、导出等操作。
六、跟进客户1.在纷享销客首页，点击“客户管理”按钮。
2.在客户管理页面，可以查看所有客户的列表。
3.点击某个客户，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、跟进记录等。
4.可以对客户进行筛选、排序、导出等操作。
5.可以新建跟进记录，记录与客户的沟通内容、跟进进展等。
七、统计分析1.在纷享销客首页，点击“统计分析”按钮。
2.在统计分析页面，可以查看各种销售数据的统计图表，包括销售线索数量、销售订单数量、销售额等。
3.可以对统计数据进行筛选、排序、导出等操作。
4.可以自定义统计图表，以满足不同需求。
以上是纷享销客的基本操作手册，供您参考。
纷享销客快速使用手册(工作管理)
编辑
在中心区域选择需要编辑的内容，点 击“编辑”按钮，即可进入编辑状态 ，对内容进行修改。
导出
用户可以将工作台中的数据导出为 Excel、CSV等格式，以便在其他地方 使用
详细描述：在纷享销客中，创建任务非常简单，只需在任务列表页面点击“新建 任务”按钮，填写任务标题、描述和截止日期等信息，即可轻松创建新任务。
上传文件
总结词
上传文件是用户将本地文件上传到服务器端 的过程，以便在多个设备或用户之间共享或 保存。
详细描述
用户可以通过点击上传按钮，选择要上传的 文件，然后等待文件上传完成。上传过程中， 用户可以随时取消上传。成功上传后，用户 可以在文件列表中查看已上传的文件，并可 以进行下载、删除等操作。
下载文件
编辑个人信息
01
打开纷享销客应用，点击右下角的“我”进入个人中
心。
02 在个人中心页面，找到并点击“编辑个人信息”。
03
在弹出的页面中，您可以修改自己的姓名、性别、生
日、职业等信息，并保存更改。
设置通知偏好
打开纷享销客应用，点击右下角的“ 我”进入个人中心。
在设置页面中，找到并点击“通知偏 好”。
自定义筛选器
用户可以根据自己的需求，设置筛选 条件，快速定位到目标数据。
自定义排序
用户可以根据自己的习惯，设置数据 的排序方式，以便更快地查看和操作 数据。
工作台常用操作
新建
在顶部菜单栏中选择“新建”按钮，可 以快速创建新的任务、客户等信息。
删除
在中心区域选择需要删除的内容，点 击“删除”按钮，即可将其从工作台
注册账号
01
打开纷享销客官网，点击右上角的“注册”按钮。
纷享销客手机端操作指引图文详解课件
任务管理
任务创建
在任务管理页面，点击“+”按钮， 输入任务标题、描述、截止日期和参 与人，保存即可创建任务。
任务编辑
找到需要编辑的任务，点击进入详情 页，修改相关信息后保存。
任务删除
在任务列表中长按需要删除的任务， 选择“删除”即可。
任务指派
可以给任务指派负责人和参与人，以 便更好地协作完成任务。
首页布局
01
02
03
导航栏
提供快速访问常用功能的 入口，包括消息、工作台 、客户、销售管理等。
搜索框
方便用户快速查找所需内 容，支持多种搜索方式， 如关键字搜索、筛选搜索 等。
快捷入口
提供常用功能的快捷方式 ，方便用户快速进入相关 功能模块。
主要功能按钮
工作台
展示用户待办事项、日程 安排、销售数据等信息， 帮助用户全面了解工作情 况。
根据客户的购买行为、偏好等因素对客户进行分类，以便更好地了 解客户需求。
客户忠诚度分析
通过分析客户的购买频率、购买金额等数据，评估客户的忠诚度， 以概览
提供业务数据的总体情况，包括业务量、业务利 润等关键指标。
业务明细
展示业务明细数据，包括业务编号、业务类型、 金额、日期等信息。
权限申请提醒
开启权限申请提醒功能，及时处理应用权限申请请求。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
客户
集中管理客户信息，支持 客户资料的编辑、查询、 删除等操作。
销售管理
提供销售流程管理、销售 数据统计等功能，帮助用 户提高销售业绩。
自定义设置
主题切换
提供多种主题风格供用户选择， 满足不同用户的个性化需求。
通知设置
纷享销客快速使用手册(工作管理)
最后按需求生成报表吧
发指令
举个例子~ 又签约了一家客户，款到后当然要迅速开具发票，销 售总监下达开票的指令给财务 财务同事在半小时内完成汇报了结果 速度杠杠的~最后总监给了五星好评哦~
应用场景：给下属安排工作、需其它部门同事配合工作时
或者也可以这么用~
部门月度业务考核 将考题通过指令来发送 指定完成时间和被考核人
纷享审批是柔性流程，采用邮 件分发机制，以人为核心，以 业务为驱动。 批复人同意后选择下一个 审批人即可~ 柔性流程保障了企业结构、流 程与制度发生变化时，系统也 能自动友好的适应。 不同意的话， 也要说明一下不同意的理由哦~
如何导出日志、指令、审批统计？
日志、指令、签到、审批统计的导出方式一致， 且只有具有对应管理员权限的人才可导出 此处以日志为例。
点击工作管理顶端的“日志”按钮 在左侧列表最下方选择“日志统计”
之后按条件选择生成报表 这里的部门和人员是并列的关系哦~
企业微信
举个例子~
应用场景：私聊、群聊……它就是企业内部的即时通讯工具
或者也可以这么玩儿~ 私聊~谈工作 群聊~聊郊游
如何发企信？
电脑端~ 在首页右下角点击企信 在展开的列表中选择某个人进行对话 或者创建讨论组进行沟通 手机端~ 点击企信左上角的魔法棒图标，选择发起聊天， 勾选发起聊天的同事，如选择多位，会自动创建讨论组。
纷享销客工作管理快速使用手册
2014.8
为了您更好的了解操作步骤
建议使用“幻灯片放映”全屏观看
如何登录纷享销客？ ① 电脑端登录
进入纷享官网 点击首页右上角“登录”按钮
建议您将纷享官网添加到浏览器收藏夹中，或在 电脑桌面创建快捷方式。
在登录界面输入企业帐号、个人帐号、密码进行登录 忘记密码怎么办？ 看到右下角的“找回帐户或密码“了没 自己可以重置哦~ 为了您更好的体验平台 建议使用谷歌、火狐及IE10以上浏览器
纷享销客V5.0 CRM管理员产品手册-第二版
纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。
纷享销客教育培训机构CRM
销售业绩考核与激励
业绩考核 设定明确的销售业绩考核标准，对销 售人员的业绩进行定期评估。
奖惩制度
建立奖惩制度，对表现优秀的销售人 员给予奖励，对表现不佳的销售人员 采取相应的惩罚措施。
目标设定
根据市场情况和公司战略，为销售团 队设定合理的销售目标，激发销售人 员的积极性。
激励措施
采取多种激励措施，如提成、奖金、 晋升机会等，鼓励销售人员努力达成 销售目标。
03
客户管理功能
客户信息管理
客户信息录入
支持手动录入或批量导入 客户信息，包括姓名、电 话、邮箱、地址等基本信 息。
客户信息维护
允许随时更新和修改客户 信息，确保数据的准确性 和时效性。
客户信息查询
提供多种查询方式，方便 快速定位目标客户。
客户分类与标签
客户分类
支持自定义客户分类标准，如按 行业、地区、购买意向等进行分
数据迁移
协助机构将历史数据迁移至新 系统，确保数据完整性和准确 性。
上线部署
将系统部署到机构服务器或云 平台上，提供必要的操作指导 和培训。
数据安全与隐私保护
数据加密
采用先进的加密技术，对系统中的敏感 数据进行加密处理，确保数据传输和存
储安全。 数据备份
定期对系统中的数据进行备份，确保 数据可恢复性，避免数据丢失风险。
06
服务与支持功能
服务请求受理与处理
受理服务请求
服务请求分类
通过多渠道接收客户的服务请求，包括电话、 邮件、在线表单等。
对接收到的服务请求进行分类，如课程咨询、 投诉建议、技术问题等。
服务请求处理
服务请求跟踪
根据服务请求的类型和紧急程度，分配给相 应的服务人员或团队进行处理，并记录处理 过程和结果。
纷享销客使用说明书4.7
纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。
它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。
二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后，每个人的账号初步设定是每个人的手机号，初始密码为123456。
手机端下载客户端的方法，苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”，下载安装即可。
安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。
安装完毕，点击进入，在左下角点击登录，输入个人手机号，初始密码登录。
2、登陆设置登录后第一步进行自我设置，修改个人登录密码,个人头像上传，在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。
3、企信功能介绍初次登录企信界面时，各模块的提醒功能已经预置好，新建对话功能在右上角有个+，可以发起单一对话（选择单一同事）和群聊天（选择部门或多个同事），同时可以发送群通知。
在单人输入界面，对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。
在群聊天界面，输入对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票，其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口，详见4、5。
特点：①发送消息可以显示阅读状态，单人对话直接显示，群对话中长按自己发送的某条消息，在选择项中包含。
②在群聊天中，可以加入图片，位置，文档，群通知，任务，日程，群投票。
在对话框的表情选项旁边的＋中。
群通知的文档、图片，通知，投票等可以支持分类查询，在群聊天界面右上角的两个小人头像中。
③可以把经常用的模块的提醒功能置顶，将工作部分从QQ、微信中分离出来，在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事，根据不同的工作内容、模块建群，互不干扰。
纷享销客CRM功能操作步骤(PPT37页)
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20/9/4 2020/9/ 4Septe mber 4, 2020
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
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9、
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 42020/ 9/4
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 42020/ 9/49/4/ 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年9 月4日 星期五2 020/9/4 2020/9 /42020/ 9/4
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
•
7、
。202 0年9月 2020/9/ 42020/ 9/4202 0/9/49/ 4/2020
纷享销客CRM功能操作步骤
目录
新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页 共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页 共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页 活日历-------------------------------------------------------第31页 客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页
登录纷享销客
登录纷享销客纷享销客是一款专为企业提供销售管理和客户关系管理的软件。
通过纷享销客，企业可以实现销售流程的标准化和自动化，优化销售团队的工作效率，提高销售业绩。
本文将介绍如何登录纷享销客，以及登录后可以进行的操作。
一、登录纷享销客的方式1. 手机登录：用户可以在手机上下载纷享销客的APP，然后输入自己的账号和密码进行登录。
2. 电脑登录：用户可以在电脑上打开纷享销客的官方网站，点击登录按钮，输入账号和密码进行登录。
二、登录纷享销客的步骤无论是手机登录还是电脑登录，用户在第一次使用纷享销客时需要先注册一个账号。
以下是登录纷享销客的详细步骤：1. 打开纷享销客的登录页面，点击“注册账号”按钮。
2. 输入手机号码，点击“获取验证码”。
3. 输入收到的验证码，设置登录密码。
4. 点击“注册”按钮，等待系统验证并注册成功。
5. 返回登录页面，输入注册时使用的手机号码和密码。
6. 点击“登录”按钮，等待系统验证并登录成功。
三、登录后的操作登录纷享销客成功后，用户可以进行以下操作：1. 查看个人信息：在登录成功后，用户可以查看自己的个人信息，包括姓名、职位、所属部门等。
2. 创建销售机会：用户可以通过纷享销客创建销售机会，包括填写客户信息、销售阶段、预计成交金额等。
3. 客户管理：用户可以将客户信息录入纷享销客，并进行客户分类、备注等操作。
4. 销售团队协作：纷享销客可以实现团队协作，可以将销售机会分配给不同的销售人员，进行跟进和协作。
5. 销售报表分析：通过纷享销客，用户可以生成各种销售报表，包括销售额、销售进度、客户分析等，帮助企业进行销售业绩的分析和改进。
6. 任务管理：用户可以在纷享销客中创建、分配和跟踪任务，提醒销售人员完成任务，提高工作效率。
7. 日程安排：用户可以在纷享销客中创建个人或团队的日程安排，包括会议、访客安排等，方便进行日常工作管理。
8. 消息通知：纷享销客提供消息通知功能，用户可以接收到系统通知和团队成员的消息，方便及时沟通和协作。
纷享销客移动端使用手册
纷享销客用户使用手册快速上手版－移动端北京研发中心－产品部—————————内部资料，请勿外传—————————目录下载安装 (1)注册帐号 (2)登录 (5)功能模块概览 (6)免费试用 (10)发起对话 (11)工作提醒 (13)企信搜索 (14)群组对话历史 (15)企信消息撤回 (16)语音消息转文字 (16)群通知 (16)发分享 (18)发审批 (19)发日志 (19)工作界面 (20)日程和任务 (21)联络提醒 (24)外勤签到 (24)附近客户 (26)考勤签到 (26)微营销 (27)工作简报 (28)报数系统 (29)通讯录 (30)网盘 (31)我的话题 (32)我的归档 (33)我的下载 (34)我的微名片 (34)版本说明：版本：V4.7.0日期：2015.11.16版本更新：文档版本更新日期更新人更新概述V1.0 2015/08/31 王学琳创建文档V1.1 2015/10/09 王学琳更新归档和报数系统截图V1.2 2015/10/11 王学琳更新4.6工作页最新改版截图V2.0 2015/11/16 王学琳手册全新改版并新增4.7产品功能下载安装通过纷享销客官网（）或通过手机应用市场下载纷享销客进行安装。
1、 在浏览器输入进入纷享官网，页面最下方为下载页面，如下图所示：也可关注纷享销客微信公众号，了解更多关于纷享销客的讯息。
2、 在手机应用市场，如360手机助手，豌豆荚，小米商店等，搜索“纷享销客”，点击下载安装，如下图：1小贴士：我们已经不再支持WindowsPhone，请使用Android和iOS系统手机。
注册帐号纷享销客提供简易的注册和登录流程，将创建企业，加入企业，完善个人信息等融入到注册流程中，用户可仅仅通过手机号就可以搞定注册过程，快速邀请同事，轻松体验功能。
首次进入应用，点击注册，三种方式注册帐号并进入应用：a）创建一个新企业，免费试用，b）通过短信，邮件邀请我加入企业，c）企业管理员开通帐号，我加入。
最新纷享销客CRM功能操作步骤演示教学
刚才收了一张新名片，潜在客户 呢，赶紧存起来吧！ ——用手机拍照名片 新建一个 客户联系人
新建联系人
STEP 1
A 手机点击纷享销客App登录进 入B 点击进入“客户”页
A B
新建联系人
B
STEP
2A 点击进入“联系人”页 B 点击“+”，选择“拍名片创建”
A
新建联系人
STEP 3
对准名片，拍照
“共享”联系人
STEP
A1 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联Байду номын сангаас人
在纷享销客里，共享一位“联系
人”给同事，同事只能看到该 联系人的联系方式，不能看到
其他信息，比如客户动态。
A
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
“共享”联系人
STEP 3 选择目标同事
“共享”联系人
STEP 4 完成
目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。
“共享”客户
STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”
在纷享销客里，上级领导能够
看到所有下属的所有客户的
联系方式和客户动态。
因此，只需把上下级关系设
置好，下属的客户就自动呈现 给上级领导了。
“共享”客户
STEP 2 完成
“共享”客户
上级查看下属的客户
上级查看下属的联系人
想请行政同事给客户寄份礼物，如 何把客户联系方式给他呢？ ——写在便签纸上？No,no,no. 还 有一劳永逸的方法
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页
担心辞职员工恶意修改客户数据？ ——甭怕，有“历史快照”
纷享销客CRM功能操作步骤课件
新建客户
STEP
B
1A 点击进入“客户”页
B 点击“+”，选择“以联系人创建”
A
新建客户
STEP 2
选中联系人
新建客户
STEP 3 完成
在纷享销客里，客户是“公 司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户 联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个 联系人。
直属领导想了解我所有客户资料 和客户动态，怎么操作呢？ ——把客户共享给直属上级
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页
担心辞职员工恶意修改客户数据？ ——甭怕，有“历史快照”
历史快照
“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。
活日历
轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户， 成为一个“客户动态”。
“共享”联系人
STEP
A1 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联系人
在纷享销客里，共享一位“联系
人”给同事，同事只能看到该 联系人的联系方式，不能看到
其他信息，比如客户动态。
A
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
“共享”联系人
STEP 3 选择目标同事
“共享”联系人
STEP 4 完成
目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。
刚给客户发了一个八折的新报价 ，赶紧做个记录，别回头忘咯 ——新建一个客户动态
新建客户动态
STEP 1 进入“客户” 页
新建客户动态
STEP 2 选择客户
A 点击进入“客户”页
B
B 进入“我的客户”
C
纷享销客手机端操作指引图文详解课件
库存报表生成
库存报表
反映商品的库存数量、库存金额等数 据，帮助用户及时掌握库存情况，避 免缺货或积压。
生成方式
在纷享销客手机端，选择“报表分析 ”模块，点击“库存报表”即可查看 。
客户报表生成
客户报表
汇总各客户的购买记录、购买金额等数据，帮助用户了解客户购买偏好和消费 能力。
生成方式
在纷享销客手机端，选择“报表分析”模块，点击“客户报表”即可查看。
盘点结果分析
04
系统会对盘点结果进行分析，生成盘点报表，帮助用户了解盘亏、盘 盈等情况，为后续的库存调整提供数据支持。
01
报表分析
销售报表生成
销售报表
展示各商品的销售数量、销售额 、销售毛利等关键指标，帮助用 户了解销售业绩和趋势。
生成方式
在纷享销客手机端，选择“报表 分析”模块，点击“销售报表” 即可查看。
系统支持多种预警方式，如短信、邮件、APP推送等， 确保预警信息能够及时传递给相关人员。
用户可以根据实际情况灵活调整预警阈值，以满足不同 情况下的库存管理需求。
库存盘点
01
便捷的盘点操作
02
通过手机端可以快速进行库存盘点，系统支持多种盘点方式，如动态 盘点、循环盘点等，提高了盘点效率和准确性。
03
确认修改无误后，提交完成修改 。
可查看修改后的订单状态和物流 信息。
01
库存管理
库存查询
在此添加您的文本17字
快速查看库存情况
在此添加您的文本16字
通过手机端可以随时查看当前库存数量、库存分布、库存 流水等信息，方便用户及时了解库存状况。
在此添加您的文本16字
实时更新
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纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.
纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册第⼀一版2016年1⽉月1⽇日研发中⼼心-产品部纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................客户12•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................联系⼈人21•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................竞争对⼿手29 ...............................................................................................................市场活动29 ...................................................................................................................线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................服务管理32 ...............................................................................................................财务管理33更新说明版本：V5.0更新⽇日期：2016年1⽉月1⽇日更新概述：1.⾓角⾊色与权限•概述CRM中出现的⾓角⾊色分为2种：管理⾓角⾊色，业务⾓角⾊色。
纷享销客登录面
纷享销客登录面纷享销客（FissionCRM）是一款专业的客户关系管理软件，为企业提供全面的销售管理和客户服务工具。
纷享销客的登录界面是用户接触软件的第一步，它的设计和用户体验直接影响用户对软件的印象。
本文将详细介绍纷享销客的登录面设计和用户体验优化。
一、登录面的设计风格纷享销客的登录面设计风格简洁、大气，突出品牌形象和产品特点。
登录面以白色为主色调，背景利用纷享销客的品牌色添加一定的元素，在保持整体简洁的同时，增加了一些活力和个性。
1.1 登录表单位置和布局登录表单位于页面的正中央，居中对齐，使用户一进入页面就能直观地找到登录入口。
表单的宽度适中，与页面的留白形成对比，使整个页面看起来更加均衡和稳定。
1.2 UI元素的选择和排版登录面的UI元素使用简单、直观的形式，采用了扁平化设计风格。
账号和密码输入框采用了圆角矩形的形状，按钮以纷享销客的品牌蓝色为背景色，字体采用白色，清晰醒目。
同时，在输入框下方还提供了忘记密码的链接，方便用户找回密码。
1.3 登录面的LOGO位置和展示登录面的LOGO位于页面的左上角，以小图标的形式展示。
LOGO 所代表的企业形象和产品特点通过这个小小的图标表现出来，加强了纷享销客品牌的识别度和印象。
二、用户体验优化纷享销客的登录面在设计之初就注重用户体验，通过以下几个方面的优化，使用户在登录过程中感受到便捷和舒适。
2.1 响应式设计纷享销客的登录面采用了响应式设计，可以自适应不同的终端设备，如电脑、手机、平板等。
用户无论在何种设备上登录，都可以得到良好的界面展示效果，提高了用户体验的统一性。
2.2 验证码的添加为了提高登录过程的安全性，登录面添加了验证码的功能。
用户需要通过输入验证码来避免恶意登录和攻击。
同时，验证码的刷新也很方便，用户可以通过点击验证码图片即可刷新验证码，提供便利性。
2.3 可选的记住密码功能为了方便用户下次登录，纷享销客添加了记住密码的功能。
用户可以勾选记住密码选项，在下次登录时，系统会自动填充上次登录的账号和密码，减少用户的输入时间。
纷享销客使用流程及规范 工作 与 应用
可选
外勤人员填写，开发人员外出见客户时填写，写明白今日外出会见 多少个客户
√
1、指令与任务功能差不多，指令未完成时，系统也会一直给出提 示，超出时间完成后仍可进行回复。 2、不同的是 指令可创建【任务】，安排他人执行 3、指令完成后，发出指令的人员可以对执行指令的人员进行一个点 评
可选
可查看【我发出的日志】、【我收到的日志】、【待点评的日志】
1、在主界面--操作类，点击【审批】——点击【添加表格 】——选择【用车申请表】，填写需要审批的材料。 2、填写完毕后，点击【审批人】，添加需要审核的人员。 并抄送给车辆调度员。
1、在主界面--操作类，点击【审批】——点击【添加表格 】”——选择【出差派驻申请表】，填写相对应的内容，写 完点击“保存”，回到审批界面 2、点击【审批人】——选择部门领导，并抄送给考勤管理 员
/
1、可在【群通知】中发布通知，可选择接收通知的人员，也可选择
是否需要接收通知人员的【回复确认】 2、可查看【我收到的群通知】、【我发出的群通知】、【未读的群
√
通知】
可查看【我发出的外勤签到】、【我收到的外勤签到】
/
【更多】里面包含有【@我的】、【我的回执】、【我的回复】、【 @我部门的】、【我的赞】、【我的投票】、【我关注的】、【我的 / 归档】、【日常】、【公告】、【话题】、【表格查询】
√
用车申请审批人一般为部门主管
√
√
审批人为：部门领导——总监理，需要进行一次“修改审批人”
√
√ 审批人未：银来路演中心负责人——总经理
√ 该功能公司暂时不使用，各地继续使用原纸质版流程 该功能公司暂时不使用，各地继续使用原纸质版流程
1、任务会一直给出提示，直到任务完成。 2、任务即使无法在规定时间完成，系统也会一直给出提示，超出时 间完成后仍可进行回复
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“共享”客户
STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”
在纷享销客里，上级领导能够
看到所有下属的所有客户的 联系方式和客户动态。
因此，只需把上下级关系设 置好，下属的客户就自动呈现 给上级领导了。
“共享”客户
STEP 2 完成
“共享”客户
上级查看下属的客户 上级查看下属的联系人
想请行政同事给客户寄份礼物，如 何把客户联系方式给他呢？ ——写在便签纸上？No,no,no. 还 有一劳永逸的方法
活日历-------------------------------------------------------第31页
客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页
“共享”联系人
STEP 1 A 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联系人
在纷享销客里，共享一位“联系 人”给同事，同事只能看到该 联系人的联系方式，不能看到 其他信息，比如客户动态。
A
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
“共享”联系人
STEP 3 选择目标同事
“共享”联系人
STEP 4 完成 目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。
新建客户
STEP 1
B
A 点击进入“客户”页
B 点击ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ+”，选择“以联系人创建”
A
新建客户
STEP 2 选中联系人
新建客户
STEP 3 完成
在纷享销客里，客户是“公 司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户 联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个 联系人。
直属领导想了解我所有客户资料 和客户动态，怎么操作呢？ ——把客户共享给直属上级
共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页
新建联系人
STEP 4
联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料
新建联系人
STEP 4 还可以详细设定 联系人的“角色关系”、“亲密程 度”等标签属性 关于联系人标签，参见上文第2页
编辑联系人资料
新建联系人
点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户
联系人不是客户，客户是指客 户公司哦！ ——新建一个客户
纷享销客CRM功能操作步骤
目录
新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页
共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页
刚给客户发了一个八折的新报价 ，赶紧做个记录，别回头忘咯 ——新建一个客户动态
新建客户动态
STEP 1 进入“客户” 页
新建客户动态
STEP 2 选择客户
A 点击进入“客户”页 B 进入“我的客户” C 选择一位客户
B
C
A
新建客户动态
STEP 3 录入客户动态
“+”下有更多： 也可输文字
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页
担心辞职员工恶意修改客户数据？ ——甭怕，有“历史快照”
历史快照
“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。
活日历
轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户， 成为一个“客户动态”。
客户归属管理
移动的CRM
方便不是一点点
客户管理员权限与操作方法
如果您是客户管理员可继续阅读下文 我是客户管理员吗？
A 电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面 B 在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。 A
B
客户管理员拥有如下权限： 设置同事上下级、客户归属管理、标签管理
客户归属管理
三类客户池：未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类 管理客户、灵活调整客户“归属人”（即销售员）
刚才收了一张新名片，潜在客户 呢，赶紧存起来吧！ ——用手机拍照名片 新建一个 客户联系人
新建联系人
STEP 1
A 手机点击纷享销客App登录进 B 点击进入“客户”页 入
A B
新建联系人
B
STEP 2
A 点击进入“联系人”页
B 点击“+”，选择“拍名片创建”
A
新建联系人
成功加入客户名片 STEP 3 对准名片，拍照