纷享销客用户使用手册-管理员(第二版)
纷享销客手机端操作指引-图文详解
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外勤签到
考勤签到
审批
发日志
工作提醒 发分享
手机客户端下载
方法一
iphone： 在App Store搜索“纷享销客”进行下载
安卓手机： 在安卓市场、豌豆荚、360手机助手里搜索 “纷享销客”进行下载
文件都在电脑里？阅览发送不方便？用纷享网盘，麻麻再也不用担心我的文件没地方放啦
需要说明的地方
上传图片和新建文件夹
1、iphone手机只能上传图片；安卓手机本地有存储文 件的，可上传。电脑端的网盘支持文件、图片的上传
2、个人文件在未设置权限前仅自己能看。需要共享给 其他同事的请设置文件夹权限
3、文件分类可建不同文件夹区分
其他功能的使用大同小异 期待您的探索发现
☺
本次旅程到此结束 感谢!
需要补充的地方 1、在企信页面也可以发起群通 知 2、不在信息范围内的同事可以 通过@的方式通知提醒
可以准确了解是否查看信息的同事
工作提醒
不提醒，怕重要信息收不到；提醒，又怕信息太多看不过来，漏掉；分类提醒，提醒的都是与自己相关的，且按信息 进行分类后的，像一排整齐的、分类的待处理文件，工作再轻松不过了
领导每天要点评的，这可是帮助建 议的来源
可以加word、excel、ppt、pdf等文档
发审批
老板出差，如何三分钟快速审批
别忘了选择审批人哟
发审批
目前审批停留节点：等待李国华领导批准中 直属领导范魏涛已同意
考勤签到
如何在最后一分钟，不抢电梯，从容打卡
纷享销客用户使用手册管理员第二版
纷享销客用户使用手册管理员第二版
1
纷享销客用户使用手册
快速上手版－管理后台
北京研发中心－产品部
—————————内部资料，请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (9)
权限管理 (13)
帐号安全 (16)
应用管理 (18)
企业设置 (19)
外勤签到设置 (23)
考勤签到设置 (25)
报数系统后台管理 (27)
版本说明：
版本：V4.7.0日期： .11.19版本更新：
创立企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创立成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，经过手机注册进入企业创立界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创立。
企业创立成功后，系统生成企业帐号方便登录。
2017年纷享销客使用说明及规定(精)
OA及纷享销客使用说明及相关规定为规范销售公司日常管理，自2017年2月14日起启用OA及纷享销客进行工作汇报及各项工作管理具体工作流程及规定如下：一.OA：1.关于日常报货：A.操作方法：OA主界面---选择上方“销售通道”----“海利尔药业专区”---“远程报单”----选择左侧“新建订单”---进入界面1（下图）---选择“付款客户”（点击空格旁边的蓝色“选择”）---选择对应的客户----选择审批人（全部选择李建国（闲农），在权限栏的最后一个）---点击右上角“保存”（完成后为界面2,下图）-----点击右上角，最后一个“选择产品”----进入界面3（下图）-----点击左侧的“选择产品”---进入界面4（下图）----中间位置“产品名称”右侧的空格填写产品名称，然后点击搜索---进入界面5（下图）----选择需要的产品规格，点击对应列后面的“选择”--系统自动返回界面3---填写“数量”“交货日期”，如有特殊情况填写备注---点击右上角“保存”----进入界面6（下图）-----确认无误后，点击右上角“提交审核”即可。
（如有修改，可根据提示进行修改。
）---审核人审批完毕以后---查询订单在“远程报单”界面的左侧“已审核订单”，其他订单模式等。
B.特别说明：1)订单形成后，审核完毕的下一步是进入ERP系统，需要取消订单时联系物流部杨梅0532--58659206。
（如只是为了测试系统或学习系统发货数量为0，备注栏填写测试，这样的不必提醒）2)非现款客户发货必须经由杨博淘副总裁审核后方可发货。
界面1界面2界面3界面4界面5界面62.关于推广费/市场问题反馈OA主界面---业务平台--国内制剂专区--销售类申请---“推广费备案”；“推广费报账”“市场问题反馈”等按照相关规定要求填写上报----选择“青岛闲农”中的“王延辉经理”即可；价格上浮部分，申请上报----选择“青岛闲农”中的“李建国经理”即可。
纷享销客功能架构名录—4.0版本
纷享销客功能架构名录—4.0版本企业微信、工作管理、CRM、应用、我一、企业微信1-基本机制1-1-支持聊天记录漫游，所有沟通信息云端存储同步，为企业永久保存1-2-支持文件传递，Office所有格式文件的在线预览，安卓手机支持下载和上传本地文件1-3-支持群通知（后文描述）1-4-支持为多人创建工作日程1-5-支持送达/已读状态1-6-支持文字、图片、语音2-即时通讯IM2-1-群组对话，支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关2-2-私聊对话，支持快捷定向发日志、指令、审批2-3-支持在群组中@同事3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示3-1-待处理的日志、审批、指令3-2-需要回执的信息3-3-收到的回复3-4-@我的工作和回复3-5-我发出的工作，日志、审批、指令的处理状态更新3-6-我关注的工作和回复，有更新时的标红提示，非消息推送提醒3-7-我收到的赞4-群通知4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知4-2-支持已读状态统计4-3-支持已确认状态统计二、工作管理1-基本机制1-1-发布工作信息，支持发送范围（即可见范围）的选定（全局）1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音（全局）1-3-支持上传文件、在线预览、下载（全局）1-4-支持@同事/部门（全局）1-5-添加回执（仅发分享）1-6-支持正文中插入话题，进行工作信息分类（全局）1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人（全局）1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档（全局）1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门（全局）2-发分享2-1-普通的信息发布2-2-可应用为：签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件3-发日志3-1-工作日志，含日志、周计划、月计划3-2-标准格式：今日总结、明日计划、工作心得3-3-日志发给直属领导点评3-4-日志点评时支持打分和评语4-发指令4-1-上级向下级下达节点任务，一般应用到需要一段完成时间的工作安排4-2-选择唯一执行人，即责任人，可一次选择多人，但分多条指令下发4-3-设定完成时间，开始计时，并执行人端持续标红提示在待处理工作中4-4-过程中可持续通过回复沟通，完成时执行人提交结果4-5-执行人提交结果后，上级需要点评结果是否满意，行程责任闭环5-发审批5-1-下级发起审批事项5-2-支持其他固定格式的：请假单、报销单、差旅单、借款单5-3-柔性化流程，非预制固定流程，审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错，仅审批发起人可“换审批人”继续流转6-搜索6-1-多条件搜索/检索6-2-支持关键词搜索6-3-支持按人/部门检索6-4-支持按时间检索6-5-支持分类信息检索6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索7-统计7-1-签到统计表，按时间、部门、按人统计导出7-2-日志提交统计表，按时间、部门、按人统计导出7-3-日志内容统计表，日/周/月分类导出，按时间、部门、按人统计导出7-4-指令统计报表，按时间、部门、按人统计导出7-5-审批统计表，审批类型分类导出，按时间、部门、按人统计导出8-绩效分析8-1-统计概要：总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间8-2-个人效率统计表：分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计8-3-个人管理效率统计表：分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率9-后台9-1-部门与员工管理9-2-权限管理分配：系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……9-3-企业设置：企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置9-4-数据管理：网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM初始化清空重置（需要对公申请）三、CRM1-基本机制1-1-客户和联系人创建及关联1-2-平级默认查看权限屏蔽1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限1-4-客户档案不允许删除（管理员也不行）1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手1-7-销售机会必须关联客户，一个销售机会仅可关联一个合同2-客户管理2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选2-2-客户跟进情况记录，支持文字、语音、图片、附件上传，记录时可设置动作标签、关联联系人2-3-客户归属变更2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出（不包含跟进记录）2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序2-6-支持客户简称、全称，并同时进行查重，重名的无法录入，并提示该客户属于谁，实现客户报备，但实际应用中，不同公司有不同的报备机制，建议和审批结合，即设计客户报备审批机制3-联系人管理3-1-支持批量上传创建3-2-支持拍名片上传3-3-支持联系人沟通情况记录3-4-在客户中做记录时关联了联系人，跟进情况会同步到联系人档案下4-销售机会管理4-1-销售机会/项目机会命名4-2-预计销售金额、预计成交时间（后期可持续根据实际清空更改）4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新4-4-每个销售阶段对应一个成交概率，用于销售预测4-5-销售机会的跟进情况记录，会同步到客户档案下5-合同管理5-1-合同基本资料5-2-回款计划和回款记录，及设置开票情况5-3-合同执行和跟进情况的记录，会同步到客户档案下6-销售仪表盘6-1-设置全年分月/季度任务目标6-2-当月销售数据动态，上级的仪表盘默认包含下级的数据综合6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录6-5-销售漏斗，分全年/季度查看所有销售机会的分布情况，模型来自销售机会的“销售阶段”6-6-销售预测，处在各销售阶段的机会金额总和，分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……7-其他7-1-产品，即仅产品资料，不支持设置采购数量等数据，可关联销售机会，全员可见并针对产品发布疑问、沟通等记录，支持产品相关附件的上传7-2-对手，即对手资料，全员可见，所有人都可以在对手中发布对手的最新动态和信息7-3-客户公海，公司发布的客户资源数据，可定向发给某部门，部门成员可以领取，在规定时间没完成签约，会自动回到公海，别人可进行领取继续跟进7-4-CRM设置，包含：CRM上下级设置、全部客户、联系人管理、客户公海设置、各种自定义标签设置四、应用1-同事通讯录1-1-查询同事、进入同事的个人中心查看该同事发布的可见工作信息，支持搜索关键词1-2-快捷联系同事：企业微信、电话、短信2-部门2-1-查看发布到该部门的工作信息2-2-查看和寻找部门成员3-工作提醒3-1-即企信中的”工作提醒“4-群通知4-1-即企信中的”群通知”5-4.0之后的更多应用更新5-1-报数系统在内测阶段，设置每天/周/月等各种自定义的数据表格，一线销售可以进行数据填写上报，统计分析等作用，带同比图、环比图、走势等5-2-和微信企业号的应用对接，之后代理商/经销商可以通过微信与公司联系，支持和报数系统的对接上报销售数据、出货数据等自定义数据表5-3-开放API后企业自行开发的应用均在”应用“中存在五、我1-个人主页1-1-自己发布的所有工作信息，支持分类查看、关键词搜索，电脑端支持更多检索模式1-2-修改密码、头像、个人联系信息等2-草稿箱2-1-在工作中发布的信息时，未编辑好可放入草稿箱2-2-因网络暂时不良，发送失败的工作信息、回复3-待办事项3-1-将工作管理中需要自己处理的信息设为待办备忘，完成了点击打钩即可设置为已完成，也可为他人设置待办事项3-2-分普通待办和重要待办4-我的日程4-1-自己为自己创建的显示为在日历上红色圈4-2-别人为自己创建的显示为日历上的蓝色圈4-3-可以为他人、多人创建日程4-4-支持设置预计时间提醒5-定时提醒5-1-这是来自在工作管理中看到某条信息，但当时可能无法仔细阅读或处理响应，可以为自己或其他同事设置一个延迟提醒6-话题6-1-两个“#”框住一个字段，即为话题，如#竞争对手#、#客户案例#等，所有插入了该话题的信息，都会归纳到该话题下6-2-支持“关注”话题，关注某话题后，该话题下有新的工作信息或回复，都是提示查看，仅标红提示，无推送提醒6-3-话题下支持关键词搜索6-4-支持固定话题，电脑端有最新话题、热门话题分类6-5-支持设置“全公司”话题，设置后，该话题下的信息全公司可见，新加入的同时可以看到该话题下他加入之前的重要工作信息，比如一些知识性、公司级的工作信息可以这样应用7-其他7-1-系统通知7-2-系统设置。
纷享销客快速使用手册(工作管理)
编辑
在中心区域选择需要编辑的内容，点 击“编辑”按钮，即可进入编辑状态 ，对内容进行修改。
导出
用户可以将工作台中的数据导出为 Excel、CSV等格式，以便在其他地方 使用
详细描述：在纷享销客中，创建任务非常简单，只需在任务列表页面点击“新建 任务”按钮，填写任务标题、描述和截止日期等信息，即可轻松创建新任务。
上传文件
总结词
上传文件是用户将本地文件上传到服务器端 的过程，以便在多个设备或用户之间共享或 保存。
详细描述
用户可以通过点击上传按钮，选择要上传的 文件，然后等待文件上传完成。上传过程中， 用户可以随时取消上传。成功上传后，用户 可以在文件列表中查看已上传的文件，并可 以进行下载、删除等操作。
下载文件
编辑个人信息
01
打开纷享销客应用，点击右下角的“我”进入个人中
心。
02 在个人中心页面，找到并点击“编辑个人信息”。
03
在弹出的页面中，您可以修改自己的姓名、性别、生
日、职业等信息，并保存更改。
设置通知偏好
打开纷享销客应用，点击右下角的“ 我”进入个人中心。
在设置页面中，找到并点击“通知偏 好”。
自定义筛选器
用户可以根据自己的需求，设置筛选 条件，快速定位到目标数据。
自定义排序
用户可以根据自己的习惯，设置数据 的排序方式，以便更快地查看和操作 数据。
工作台常用操作
新建
在顶部菜单栏中选择“新建”按钮，可 以快速创建新的任务、客户等信息。
删除
在中心区域选择需要删除的内容，点 击“删除”按钮，即可将其从工作台
注册账号
01
打开纷享销客官网，点击右上角的“注册”按钮。
纷享销客产品细节总结
一、有关字数：1、分享最多支持10000字2、回复2000字3、总结2000、计划2000、心得10000字4、指令2000字5、审批2000字6、企信2000字7、话题标题最多不能超过10个字8、公告标题不超过609、公告正文字数不限10、话题描述最多250个字11、提醒支持200字12、待办支持100013、日程支持2000字二、有关删除1、分享、公告24小时内2、日志点评前3、指令、审批只能取消4、回复不能删5、日程可以删6、待办可以删7、提醒可以删8、话题本身不能删，但如果将话题下所有信息删除话题自动消失三、编辑：除了待办之外都不能编辑四、分模块介绍A、关于文件1、图片电脑端不限，手机端10张2、附件电脑端不限，安卓手机端10个3、付费客户单个不超过50MBB,平台导入表格及各权限1、员工批量导入表——由管理员在管理后台操作2、个人客户批量导入表——在CRM客户界面操作（前提是管理员在后台没有禁止）3、个人联系人批量导入表——在CRM联系人界面操作4、全部客户导入表——由CRM管理员在设置界面操作5、全部联系人导入表——由CRM管理员在设置界面操作6、CRM产品批量导入表——由CRM管理员在产品界面导入（现内测）C,平台导出表格及各权限1、员工导出模板——（管理员后台操作）2、签到统计报表——（签到管理员签到界面导出）3、日志统计报表——（日志管理员日志界面导出）4、日志内容导出表——（所有人在个人详情页导出所有可见日志）、5、指令绩效管理统计报表——（指令管理员指令界面导出）6、审批汇总导出表——（财务审批管理员审批界面导出）7、月度考勤统计表——（财务审批管理员及人事审批管理员审批界面导出）8、请假单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）9、报销单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）10、差旅单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）11、借款单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）、12、个人客户导出表——（个人客户界面导出，但前提是管理后台没有禁止）、13、个人联系人导出表——（个人联系人界面导出，但前提是管理后台没有禁止）、14、预测数据导出表——（个人在预测界面导出）、15、销售机会导出表——（个人在预测界面导出）、16、全部客户导出表——（管理员设置界面操作）、17、全部联系人导出表——（管理员设置界面操作）D,有关话题1、话题管理员只能管理自己可见的话题2、固定话题可以设置无限个3、在固定话题内设置一个置顶话题4、普通话题和范围性话题的区别普通话题的可见范围取决于发出者选择的范围；范围性话题由话题管理员设置，可以选择一个范围如部门如全公司开放，不受发出范围限制5、A同事为新入职同事，他不可以查看入职之前的普通话题，他可以查看入职之后的他可见的普通话题6、A同事为新入职同事，他可以查看入职之前和入职之后的全公司开放的话题7、A同事为新入职同事，他可以查看开放给他所在部门的话题，不能查看开放给其他部门的信息8、B同事为原销售中心的同事，调入服务中心，他能查看抄送范围有他的普通话题信息9、B同事为原销售中心的同事，调入服务中心，他能查看到全公司开放的话题10、B同事为原销售中心的同事，调入服务中心，他可以查看到开放给服务中心的话题，包括加入之前和加入之后的信息，同时他查看不到调离销售中心之后的开放给销售中心的话题，也看不到他在职销售中心之前的开放给销售中心的话题，但是他可以看到他在职销售中心时抄送了销售中心的及他自己的话题信息（5-10题所有的信息情况排除发出者选择了该员工在范围内的信息，也就是说，不管该话题是范围性话题还是普通话题，抄送范围内有他，他可以看到单条话题信息；另外如果在某条抄送范围为私密的信息内加了范围性话题，那么范围内的人员在信息流内看不到该信息，但是翻阅该话题时可以看到那条私密的信息）11、A同事为新同事，他不能否查看入职之前的信息，如果要查看有两个办法①,在所有需要他知道的信息下@他②,重要的信息用话题的方式存档，并开放全公司或部门E,有关公告1、以前发布的公告在（公告栏-管理）处查看2、发布过的公告在（公告栏-管理-点击显示）再次显示3、还在显示期的公告在（公告栏-管理-点击不显示）隐藏发布公告的权限是什么？需要是公告管理员4、公告可以@同事，但是需要手动输入5、公告可以插入话题，但是需要手动输入7、发公告时范围、标题、正文、公示期都是必填项F,关于提醒1、提醒可以为他人创建2、创建提醒要求——如果在提醒专栏为他人创建无要求，如果是单条信息为他人创建则需要该条信息该人可见3、提醒会出现在——提醒专栏及日程，到提醒时间的提醒电脑端会出现小纸条G,关于待办1、待办的创建方式有①自己创建--在待办处为自己或者同事创建事项、在单条信息处创建和该信息相关的待办②他人创建--在待办处为自己或者同事创建事项、在单条信息处创建和该信息相关的待办【并显示创建者名字】；如果是单条信息的待办事项有查看原文的提示）2、待办列表默认显示10条3、重要待办和非重要待办的区别是——重要待办为红色字体并且置顶4、待办完成了可以点击勾选或者设置为已完成H,关于日程1、日程可以选其他同事2、日程可以@同事或者部门，但是需要手动输入3、日程可以插入话题，但是需要手动输入4、日程中红色为自己创建、蓝色为同事为自己创建，以便区分6、一天可以建多个日程7、创建者删除日程之后（创建者及所有被创建者的日程列表该日程消失）8、被创建者删除日程后（被创建者日程列表无该日程，创建者的日程列表的日程范围少了删除日程的人员）五、其他1、固定话题首页显示10项2、最新话题显示5项3、最新投票显示3项4、手机端有草稿箱，电脑端有缓存功能（也就是说在发信息界面输入了内容，只要自己不删除，不清理缓存，内容依旧存在，即使浏览器关闭）。
纷享销客使用流程及规范--【工作】与【应用】
每月最后一个工作日下班前提交
公司会计
按需申请，并提交
考勤管理员
加班前提前一天申请，并提交
考勤管理员
按需申请，并提交
全员
全员
可选择需要完成任务 的人员
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考勤管理员
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可选择需要完成指令 的人员
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可选择接收通知人员
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部门领导及考勤管理 员
外出人员（开发人员、项目人员 、外出办事的行政人员等）到达 办事地点后离开办事地点前定位 签到，并抄送管理员。开发人员 、外出办事的额行政人员根据需 要做外勤签到，项目人员每日签 到一次即可。不签到的一律视为 旷工处理。 该功能公司暂时不使用，各地继 续使用打卡机签到
更多
外勤签到ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
考勤签到 2 应用
微营销
工作简报
注：财务流程，一律需要按照公司原来的纸质版流程进行操作
纷享销客使用流程及规范
操作流程 1、在主界面--操作类，点解“分享”——点击“添加表格 ”——选择“项目周报”，填写相对应的内容，写完点击“ 保存”，回到分享界面 2、点击“选择发送范围”——选择部门领导及项目行政人 员。
该功能公司暂时不使用，各地继续使用原纸质版流程
1、任务会一直给出提示，直到任务完成。 2、任务即使无法在规定时间完成，系统也会一直给出提示，超出时 间完成后仍可进行回复
可选
外勤人员填写，开发人员外出见客户时填写，写明白今日外出会见 多少个客户
√
1、指令与任务功能差不多，指令未完成时，系统也会一直给出提 示，超出时间完成后仍可进行回复。 2、不同的是 指令可创建【任务】，安排他人执行 3、指令完成后，发出指令的人员可以对执行指令的人员进行一个点 评
纷享销客快速使用手册(工作管理)
最后按需求生成报表吧
发指令
举个例子~ 又签约了一家客户，款到后当然要迅速开具发票，销 售总监下达开票的指令给财务 财务同事在半小时内完成汇报了结果 速度杠杠的~最后总监给了五星好评哦~
应用场景：给下属安排工作、需其它部门同事配合工作时
或者也可以这么用~
部门月度业务考核 将考题通过指令来发送 指定完成时间和被考核人
纷享审批是柔性流程，采用邮 件分发机制，以人为核心，以 业务为驱动。 批复人同意后选择下一个 审批人即可~ 柔性流程保障了企业结构、流 程与制度发生变化时，系统也 能自动友好的适应。 不同意的话， 也要说明一下不同意的理由哦~
如何导出日志、指令、审批统计？
日志、指令、签到、审批统计的导出方式一致， 且只有具有对应管理员权限的人才可导出 此处以日志为例。
点击工作管理顶端的“日志”按钮 在左侧列表最下方选择“日志统计”
之后按条件选择生成报表 这里的部门和人员是并列的关系哦~
企业微信
举个例子~
应用场景：私聊、群聊……它就是企业内部的即时通讯工具
或者也可以这么玩儿~ 私聊~谈工作 群聊~聊郊游
如何发企信？
电脑端~ 在首页右下角点击企信 在展开的列表中选择某个人进行对话 或者创建讨论组进行沟通 手机端~ 点击企信左上角的魔法棒图标，选择发起聊天， 勾选发起聊天的同事，如选择多位，会自动创建讨论组。
纷享销客工作管理快速使用手册
2014.8
为了您更好的了解操作步骤
建议使用“幻灯片放映”全屏观看
如何登录纷享销客？ ① 电脑端登录
进入纷享官网 点击首页右上角“登录”按钮
建议您将纷享官网添加到浏览器收藏夹中，或在 电脑桌面创建快捷方式。
在登录界面输入企业帐号、个人帐号、密码进行登录 忘记密码怎么办？ 看到右下角的“找回帐户或密码“了没 自己可以重置哦~ 为了您更好的体验平台 建议使用谷歌、火狐及IE10以上浏览器
纷享销客V5.0 CRM管理员产品手册-第二版
纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。
纷享销客常见问题及解决办法大集合
纷享销客常见问题及解决办法目录一、签到问题 (2)1、签到知识普及： (2)2、签到位置有偏差： (2)3、无法签到： (3)4、签到拍照闪退 (3)二、收不到push（消息提醒）： (3)三、关于手机权限的相关问题及解决办法： (4)1、vivo： (4)2、三星G3508J： (5)3、三星，安卓4.2.0 (6)4、酷派 (7)5、三星S4 (8)6、华为荣耀3C（h30-t00） (8)7、小米2 (8)四、低版本浏览器的功能缺失： (11)五、登录不了 (11)关于日常的问题受理，除功能使用咨询外，其它问题的受理重点应该是：1、表象：比如登录不了，应该了解登录不了的具体提示是什么；2、对比：比如无法签到，在了解具体无法签到的具体表现后，需要和其它功能或APP有对比，除了签到，纷享中其它功能是否可以使用？再比如登录提示网络异常，那手机中其它APP是否可以使用？3、排除：通常，纷享中个别功能无法使用，提示网络异常，首先需要排除是否被手机中的安全软件限制了权限。
4、终端信息：对于手机端的问题，为了方便排查，需要和客户了解以下信息：手机品牌型号、手机系统版本、纷享销客版本、是否越狱或刷机、企业帐号、个人账号。
一、签到问题1、签到知识普及：目前纷享的定位方式有两种，GPS和基站定位两种方式，开启GPS定位的精确度较高；使用基站定位，定位的精确度取决于所在地附近基站分布的情况。
云层较厚或者在室内，即使开启了GPS，也是通过基站来进行定位的。
2、签到位置有偏差：1.1 点击当前位置右侧的大于号，在位置列表选择一个相对准确的地点；1.2 尝试移动一下所在位置，如果在室内，建议到窗户边重新进行签到，签到获取位置的时间多停留一会；1.3 如果是安卓手机，可在一键签到界面右上角点击地图切换定位服务，目前支持百度、高德、腾讯的定位服务。
3、无法签到：签到时地图不显示，或一直显示定位中，最后定位失败，无法获取地理位置：首先确定纷享其它功能是否可以使用，如果不可以则很大程度就是和网络有直接关系，可建议的操作有：3.1 如果是安卓手机，可在一键签到界面右上角点击地图切换定位服务，目前支持百度、高德、腾讯的定位服务；3.2 重启手机或者重启网络后重试；4、签到拍照闪退首先有可能的原因是内存不足导致，不管是IOS还是android客户端，尝试关闭后台运行的程序、重启手机后重试。
纷享销客使用说明书4.7
纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。
它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。
二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后，每个人的账号初步设定是每个人的手机号，初始密码为123456。
手机端下载客户端的方法，苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”，下载安装即可。
安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。
安装完毕，点击进入，在左下角点击登录，输入个人手机号，初始密码登录。
2、登陆设置登录后第一步进行自我设置，修改个人登录密码,个人头像上传，在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。
3、企信功能介绍初次登录企信界面时，各模块的提醒功能已经预置好，新建对话功能在右上角有个+，可以发起单一对话（选择单一同事）和群聊天（选择部门或多个同事），同时可以发送群通知。
在单人输入界面，对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。
在群聊天界面，输入对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票，其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口，详见4、5。
特点：①发送消息可以显示阅读状态，单人对话直接显示，群对话中长按自己发送的某条消息，在选择项中包含。
②在群聊天中，可以加入图片，位置，文档，群通知，任务，日程，群投票。
在对话框的表情选项旁边的＋中。
群通知的文档、图片，通知，投票等可以支持分类查询，在群聊天界面右上角的两个小人头像中。
③可以把经常用的模块的提醒功能置顶，将工作部分从QQ、微信中分离出来，在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事，根据不同的工作内容、模块建群，互不干扰。
纷享销客CRM功能操作步骤(PPT37页)
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20/9/4 2020/9/ 4Septe mber 4, 2020
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 42020/ 9/4
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 42020/ 9/49/4/ 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年9 月4日 星期五2 020/9/4 2020/9 /42020/ 9/4
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
•
7、
。202 0年9月 2020/9/ 42020/ 9/4202 0/9/49/ 4/2020
纷享销客CRM功能操作步骤
目录
新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页 共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页 共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页 活日历-------------------------------------------------------第31页 客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页
纷享销客CRM功能操作步骤课件
新建客户
STEP
B
1A 点击进入“客户”页
B 点击“+”，选择“以联系人创建”
A
新建客户
STEP 2
选中联系人
新建客户
STEP 3 完成
在纷享销客里，客户是“公 司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户 联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个 联系人。
直属领导想了解我所有客户资料 和客户动态，怎么操作呢？ ——把客户共享给直属上级
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页
担心辞职员工恶意修改客户数据？ ——甭怕，有“历史快照”
历史快照
“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。
活日历
轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户， 成为一个“客户动态”。
“共享”联系人
STEP
A1 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联系人
在纷享销客里，共享一位“联系
人”给同事，同事只能看到该 联系人的联系方式，不能看到
其他信息，比如客户动态。
A
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
“共享”联系人
STEP 3 选择目标同事
“共享”联系人
STEP 4 完成
目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。
刚给客户发了一个八折的新报价 ，赶紧做个记录，别回头忘咯 ——新建一个客户动态
新建客户动态
STEP 1 进入“客户” 页
新建客户动态
STEP 2 选择客户
A 点击进入“客户”页
B
B 进入“我的客户”
C
纷享销客合同
纷享销客合同纷享销客功能架构名录—4.0版本纷享销客功能架构名录—4.0版本企业微信、工作管理、CRM、应用、我一、企业微信1-基本机制1-1-支持聊天记录漫游，所有沟通信息云端存储同步，为企业永久保存1-2-支持文件传递，Office所有格式文件的在线预览，安卓手机支持下载和上传本地文件1-3-支持群通知（后文描述）1-4-支持为多人创建工作日程1-5-支持送达/已读状态1-6-支持文字、图片、语音2-即时通讯IM2-1-群组对话，支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关2-2-私聊对话，支持快捷定向发日志、指令、审批2-3-支持在群组中@同事3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示3-1-待处理的日志、审批、指令3-2-需要回执的信息3-3-收到的回复3-4-@我的工作和回复3-5-我发出的工作，日志、审批、指令的处理状态更新3-6-我关注的工作和回复，有更新时的标红提示，非消息推送提醒3-7-我收到的赞4-群通知4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知4-2-支持已读状态统计4-3-支持已确认状态统计二、工作管理1-基本机制1-1-发布工作信息，支持发送范围（即可见范围）的选定（全局）1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音（全局）1-3-支持上传文件、在线预览、下载（全局）1-4-支持@同事/部门（全局）1-5-添加回执（仅发分享）1-6-支持正文中插入话题，进行工作信息分类（全局）1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人（全局）1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档（全局）1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门（全局）2-发分享2-1-普通的信息发布2-2-可应用为：签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件(转载于: 写论文网:纷享销客合同) 3-发日志3-1-工作日志，含日志、周计划、月计划3-2-标准格式：今日总结、明日计划、工作心得3-3-日志发给直属领导点评3-4-日志点评时支持打分和评语4-发指令4-1-上级向下级下达节点任务，一般应用到需要一段完成时间的工作安排4-2-选择唯一执行人，即责任人，可一次选择多人，但分多条指令下发4-3-设定完成时间，开始计时，并执行人端持续标红提示在待处理工作中4-4-过程中可持续通过回复沟通，完成时执行人提交结果4-5-执行人提交结果后，上级需要点评结果是否满意，行程责任闭环5-发审批5-1-下级发起审批事项5-2-支持其他固定格式的：请假单、报销单、差旅单、借款单5-3-柔性化流程，非预制固定流程，审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错，仅审批发起人可“换审批人”继续流转6-搜索6-1-多条件搜索/检索6-2-支持关键词搜索6-3-支持按人/部门检索6-4-支持按时间检索6-5-支持分类信息检索6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索7-统计7-1-签到统计表，按时间、部门、按人统计导出7-2-日志提交统计表，按时间、部门、按人统计导出7-3-日志内容统计表，日/周/月分类导出，按时间、部门、按人统计导出7-4-指令统计报表，按时间、部门、按人统计导出7-5-审批统计表，审批类型分类导出，按时间、部门、按人统计导出8-绩效分析8-1-统计概要：总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间8-2-个人效率统计表：分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计8-3-个人管理效率统计表：分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率9-后台9-1-部门与员工管理9-2-权限管理分配：系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……9-3-企业设置：企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置9-4-数据管理：网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM 初始化清空重置（需要对公申请）三、CRM1-基本机制1-1-客户和联系人创建及关联1-2-平级默认查看权限屏蔽1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限1-4-客户档案不允许删除（管理员也不行）1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手1-7-销售机会必须关联客户，一个销售机会仅可关联一个合同2-客户管理2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选2-2-客户跟进情况记录，支持文字、语音、图片、附件上传，记录时可设置动作标签、关联联系人2-3-客户归属变更2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出（不包含跟进记录）2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序2-6-支持客户简称、全称，并同时进行查重，重名的无法录入，并提示该客户属于谁，实现客户报备，但实际应用中，不同公司有不同的报备机制，建议和审批结合，即设计客户报备审批机制3-联系人管理3-1-支持批量上传创建3-2-支持拍名片上传3-3-支持联系人沟通情况记录3-4-在客户中做记录时关联了联系人，跟进情况会同步到联系人档案下4-销售机会管理4-1-销售机会/项目机会命名4-2-预计销售金额、预计成交时间（后期可持续根据实际清空更改）4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新4-4-每个销售阶段对应一个成交概率，用于销售预测4-5-销售机会的跟进情况记录，会同步到客户档案下5-合同管理5-1-合同基本资料5-2-回款计划和回款记录，及设置开票情况5-3-合同执行和跟进情况的记录，会同步到客户档案下6-销售仪表盘6-1-设置全年分月/季度任务目标6-2-当月销售数据动态，上级的仪表盘默认包含下级的数据综合6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录6-5-销售漏斗，分全年/季度查看所有销售机会的分布情况，模型来自销售机会的“销售阶段”6-6-销售预测，处在各销售阶段的机会金额总和，分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……7-其他7-1-产品，即仅产品资料，不支持设置采购数量等数据，可关联销售机会，全员可见并针对产品发布疑问、沟通等记录，支持产品相关附件的上传7-2-对手，即对手资料，全员可见，所有人都可以在对手中发布对手的最新动态和信息7-3-客户公海，公司发布的客户资源数据，可定向发给某部门，部门成员可以领取，在规定时间没完成签约，会自动回到公海，别人可进行领取继续跟进7-4-CRM设置，包含：CRM上下级设置、全部客户、联系人管理、客户公海设置、各种自定义标签设置四、应用1-同事通讯录1-1-查询同事、进入同事的个人中心查看该同事发布的可见工作信息，支持搜索关键词1-2-快捷联系同事：企业微信、电话、短信2-部门2-1-查看发布到该部门的工作信息2-2-查看和寻找部门成员3-工作提醒3-1-即企信中的”工作提醒“4-群通知4-1-即企信中的”群通知”5-4.0之后的更多应用更新5-1-报数系统在内测阶段，设置每天/周/月等各种自定义的数据表格，一线销售可以进行数据填写上报，统计分析等作用，带同比图、环比图、走势等5-2-和微信企业号的应用对接，之后代理商/经销商可以通过微信与公司联系，支持和报数系统的对接上报销售数据、出货数据等自定义数据表5-3-开放API后企业自行开发的应用均在”应用“中存在五、我1-个人主页1-1-自己发布的所有工作信息，支持分类查看、关键词搜索，电脑端支持更多检索模式1-2-修改密码、头像、个人联系信息等篇二：纷享销客使用说明书4.7纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。
纷享销客用户使用手册网页端4.7版本使用方法
纷享销客用户使用手册快速上手版－网页端登录管理员可以为公司员工创建帐号并初始密码，员工通过手机号直接登录即可。
纷享销客的登录为了照顾老客户的使用习惯，保留了旧版企业号登录的方式，支持新旧版登录方式切换。
手机号登录旧版登录注＊如同一手机号绑定了两个及以上企业，手机号登录后可选择企业进入，进入工作主页后，导航栏－切换企业来进行当前企业的切换。
小贴士：若之前在多个企业使用的密码不同，则同一手机号登录时，输入哪一个企业的密码则进入哪一个企业；若之前在多个企业使用的密码相同，则同一手机号登录时，则进入多家企业选择免费试用为了让更多企业体验到纷享销客带来的工作便利，纷享推出办公版本的应用免费使用，办公版本包括企信模块、工作模块以及应用模块的功能（考勤、外勤、微营销、工作简报，工商查询），帮助企业进行内部工作协同，轻量级营销，考勤绩效管理，外勤人员管理，降低沟通成本，提高员工效能。
营销版在办公版基础上，提供给用户报数系统应用，可以解决企业定期的数据上报及汇总需求，操作简单上报快、数据自动汇总、层面分明、支持导出；提供百川功能，纷享百川是为专门为合作伙伴打造的沟通工具，提供广播式通知工具，灵活连接代理商，让企业与合作伙伴的距离更近，合作更顺畅。
纷享销客营销版核心业务功能“CRM”，掌控销售过程、分析销售数据，更顺畅的享受“外勤签到”搭配“移动 CRM”的业务体验。
网页布局不论通过手机号还是企业号都可以轻松登录纷享销客，体验在纷享平台上高效轻松的工作节奏。
1 、头像区域：显示当前用户的头像和姓名，点击头像可进入个人资料页；个人资料页包括基本信息，工作信息，日程安排，日志日历查看导出及个人签到地图。
日程日历可切换成日志日历，黄色标识代表已写日志，点击可查看日志详情，该日历支持日志的导出。
2 、菜单区域：包括所有协作的功能菜单入口，待处理的工作会有小黄圈数量提醒待办。
常用话题会显示在话题栏，方便快速点击查看话题动态；点击某项菜单，网页中部刷新出对应工作动态信息；网盘和邮件的入口也在菜单中；3 、头部导航：显示企业名称，功能模块导航，内容搜索框，切换企业入口，以及个人设置入口，版本标识。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台
北京研发中心－产品部
—————————内部资料，请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (8)
权限管理 (11)
帐号安全 (14)
应用管理 (15)
企业设置 (16)
外勤签到设置 (19)
考勤签到设置 (21)
报数系统后台管理 (23)
版本说明：
版本：V4.7.0
日期：2015.11.19 版本更新：
创建企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创建成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，通过手机注册进入企业创建界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创建。
企业创建成功后，系统生成企业帐号方便登录。
邀请同事
管理员登录进入企业，系统指引会引导管理员前往邀请同事，点击中部黄色指引条中的［邀请同事］，弹出窗口提供给管理员两种邀请方式，一是通过手机号码或邮箱发送邀请，二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。
如果管理员没有通过引导方式邀请，也可在移动端设置－邀请同事，通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。
同事接受邀请并进行注册，提交信息给管理员，管理员可在此界面进行用户注册审核，审核通过的同事就正式加入当前企业，等待权限等其他设置。
纷享管理后台
管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；
［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据
［3］免费试用30天营销版是纷享销客为企业提供的30天统一开通试用的机会，管理员可点击该处链接，为企业内所有非营销版帐户免费开通30
天的试用。
［4］帐号统计会统计企业内所有营销账号的购买和使用情况，若为签约企业，则会显示签约到期时间。
［5］纷享销客联手金山安全审计和太平洋保险承保为企业数据保驾护航。
部门与员工
管理员在管理后台－部门与员工中进行企业组织架构搭建，新建/编辑员工信息，按照类型筛选等操作。
［1］添加部门：点击添加部门，新
建公司部门，选择上级部门，
填写部门名称，添加工作观察
者，工作观察者可查看发到该
部门的信息。
［2］设置：设置按钮点击出现菜单
选项，可新建下级部门，平级部门，当前的部门的编辑停用即删除。
［3］添加员工：点击进行员工新
建，填写姓名，昵称（默认
与姓名一致），手机，登录
帐号（默认与手机号一
致），设置初始密码，一个
员工可从属多个部门，填写
其职务，选择直属上级（审
批审核），新建用户默认为
办公版，如当前企业购买了
营销版帐号，则可进行帐号
设置。
［4］导入：点击导入，按照弹窗中
的操作步骤提示进行成员的批
量导入操作，下载模版，补充
完成后上传即可；还可勾选是
否发送短信通知已创建的用
户，方便员工及时收到通知进
行登录。
［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。
传说中的小黄条
［6］员工列表信息包括：姓名，帐号，部门，职务，手机，创建时间及账户版本类型
（批量）选择员工记录时，可进行如上图操作：禁止登录，允许登录，批量编辑归属部门，重置密码，停用帐号，激活提醒，设置版本类型。
已停用的帐号进行启用，如下图操作：
小贴士：禁止登录的营销版帐号仍占用营销版帐号余量，停用的帐号将自动降级为办公版帐号。
单击某条员工记录，可侧滑出员工信息进行编辑。
权限管理
管理员角色细分很多种，均可通过添加权限人进行授权添加，只有系统管理员可以分配其他的细分管理员角色：
•系统管理员：拥有整个系统的“管理”权限。
•工作观察者：可在“我的观察”下查看观察范围内的所有工作流信息(分享/日志/审批/指令等)，但不会收到相关工作流提醒。
•部门与员工管理员：拥有“部门与员工”的管理权限，可管理公司的组织架构与员工帐号的增加、停用等操作。
•公告管理员：拥有发布公告和“公告管理”的权限。
•话题管理员：拥有设置话题可视范围和导出话题权限。
•日志管理员：拥有“日志统计”权限，可导出员工日志统计表。
•指令管理员：拥有“指令绩效管理”的权限，可以导出指令绩效统计表。
•财务审批管理员：拥有“财务审批管理”的权限，可查看全公司的审批数据，可导出各种审批表和月度考勤统计表。
•人事审批管理员：拥有“人事审批管理”的权限，可查看全公司的请假单，可导出月度考勤统计表。
•表格管理员：拥有“表格管理”的权限，可创建、启用/停用表格，可进行表格权限配置操作。
•CRM管理员：拥有CRM模块内“CRM管理”的设置权限。
•报数管理员：拥有“应用模块-报数系统”内的报表管理权限，可管理报表结构、汇报层级、报数规则，可以启用、暂停报表。
•纷享百川管理员：拥有“应用模块-纷享百川”的管理权限，可进行合作伙伴管理、接口人管理、百川网盘管理、发布百川通知。
•微营销管理员：可查看全部微营销记录并可对其停用和删除，可查看全部营销记录中的用户交互信息并对其操作删除，可发布“官方”属性的微营销记录。
•外勤签到管理员：可配置签到设置、查看签到统计、查看签到地图、导出签到统计。
•考勤签到管理员：拥有制定考勤规则的权限。
•网盘管理员：拥有对网盘下“公司文件”内的文件进行管理和编辑的权限
不同权限的管理员进入管理后台看到的左侧列表是不同的，不同角色的管理员可以在管理后台导出对应的企业管理报表。
帐号安全
帐号安全包含移动设备管理和登录日志管理，查看授权记录和登录日志，帐号安全和追溯。
管理员可重置设备归属人。
应用管理
点击应用模块，进入应用中心，点击应用管理，再次输入密码进入企业应用管理界面，选择哪些应用是企业目前需要使用的应用，已添加应用为企业员工可见应用，应用管理入口仅系统管理员可见。
企业设置
企业设置包括工作设置、通讯录隐私设置、企业邮箱设置（只有授权企业才可见此项设置）、企业信息、删除信息、CRM初始化设置。
在通讯录隐私设置中，可进行新员工隐私初始设置，以及批量设置员工隐私。
绑定企业邮箱后，员工可直接在工作－邮箱登录自己的企业邮箱。
企业信息设置，可设置公司名称，logo，登录页图片也可自定义哦。
小贴士：删除信息和CRM初始化设置，一旦删除或初始化后，不可恢复，请谨慎执行。
管理日志记录管理员操作日志，整合了企业管理日志和表格管理日志。
外勤签到设置
外勤签到功能提供给外勤人员出外勤时使用，可以记录外勤的签到时间、地点、记录下相关情况或感悟，也方便管理层对外勤人员的工作量、工作效果进行考核判定，同时整体的了解全公司客户拜访的情况。
设置和签到地图仅外勤签到管理员可见，统计中的全版本数据导出、外勤签到详单，效能统计仅外勤签到管理员可见。
点击设置－新建规则，进行签到规则设置，填写规则名称，选择统计部门和统计查看权限，选择允许误差范围，点击保存。
小贴士：创建规则即时生效，编辑规则在第二天生效，请注意。
通过签到地图查看规则下的人员在选定时间内最后一次签到的位置。
考勤签到设置
考勤签到管理员可以设置考勤签到规则，查看所有规则的统计数据，设置签到规则的查看权限。
设置－新建规则，进行考勤规则的设置，填写规则名称，选择统计部门和统计查看人，输入考勤地点，系统会显示推荐地点列表，选择允许误差范围，以及上下班时间，选择工作日。
高级设置中，可将某段时间设置为工作日或休息日，满足不同企业休息时段特殊性的需求，灵活应对考勤统计需求。
点击保存规则，这样考勤规则就设置完成了。
报数系统后台管理
报数管理员可在报数系统—报表管理中创建新报表，创建时须创建报表格式，设置汇报层级，设置相应规则；另可修改已创建报表，启用/停用报表，导出相应数据等。
细节提示：
•报表上报周期为日周报、半月报、月报、季报、半年报、年报可选。
•报表汇报层级可以复制组织架构或其他报表设置好的上报结构。
•查看人、上报人、审核人可以选人也可选择整个部门。
•启动的报表即使本上报周期内有上报数据也可以暂停，暂停会将本上报周期内上报的数据清除。
•报表通过三次删除确认即可删除，配置信息和历史数据全部删掉。
点击应用－报数系统－报表管理－创建报表，报表创建分为三个步骤，设置报表列－设置汇报成绩－设置规则。
一、设置报表列
二、设置汇报层级
系统在初次使用时给出业务案例示例，帮助管理员快速理解报数系统汇报成绩设置的业务实践，快速上手制定层级。
三、设置规则
报表创建成功后，管理员在列表中进行查看详情，启用，停用，导出数据，删除等操作。