金日业务说明会 (2)

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产品说明会操作手册

产品说明会操作手册

产品说明会操作手册中国人寿保险股份****无锡市分公司产品说明会执行手册中国人寿保险股份****无锡市分公司个险部目录第一章产品说明会概述1(一)概述产品说明会是一个系统的专案。

专案的重心并非仅仅会议本身,同样,会前的宣导是否有效、邀约的客户筛选是否认真、会务的準备工作是否细緻,都对说明会的效果至关重要。

同时在会务组织一块,通过良好的计划与组织分工,对各项工作分别落实到位,以相对优化的工作流程,事前控制的强化(如会前的团队宣导、说明会的物件群体、邀约客户的追蹤确认),既可以督促业务伙伴提高拜访量,邀约较高质量的客户,又能从基础上提升说明会的效果。

(二)工作流程1、会前準备阶段基本步骤步骤1:个险部综合经营需要、团队士气、拜访量等因素,制定产品说明会的步骤,并确定时间、参会物件。

步骤2:说明会被批准实施后,专案负责人按要求召开工作会议,成立接待、议程、后勤三个功能小组,并确定职责。

(详见辅助工具b02《产品说明会责任人工作明细》)。

步骤3:各功能小组根据步骤2确定工作内容以及(辅助工具c01《产品说明会工作计划表》)的指引完成各项筹备工作。

专案负责人、小组负责人根据co1表检查各自的工作进展。

2、各层级和功能组职责(1)专案组负责人a、根据经营需要确定产品说明会週期、时间、参会物件;b、落实各功能小组成员,明确职责与要求;c、随时了解跟蹤各功能小组的工作进度;(2)议程组a、确定会议流程b、领导、主持人、讲师的沟通c、主持词、领导致辞、专题的定稿d、组织人员对团队进行会前相关内容宣导。

(a)产品说明会召开前期的宣导工作(辅助工具a01《参加产品说明会的好处》a02《如何邀约客户参加产品说明会》a03《到**寻找目标市场》)(b)说明会会议宣导(会议时间、举办地点、针对物件、讲师介绍)(c)会议注意事项的宣导(辅助工具a04产品说明会注意事项宣导)e、音像资料的準备f、邀约客户情况的追蹤(3)后勤组a、联络会场预算费用b、确定场地布置方案并实施c、联络準备现场签约奖品d、準备会务物品(辅助工具b03品说明会物品準备清单)(4)礼仪组a、确定礼仪人员并沟通b、邀请函及门票的製作c、按会议礼仪要求进行训练及彩排(辅助工具b04产品说明会礼仪工作要求)(三)注意事项1、会前宣导:个险部或营销部根据各自业务的特点,预先对产品说明会的预期目标、针对物件、组织形式、伙伴的配合要求进行宣导,有利于业务伙伴有针对性的邀约客户;2、邀约追蹤:个险部、营销部经理、组训内勤、各级主管形成多层面追蹤,并及时反馈邀约情况及市场的问题,积极寻求对策应对;3、节奏控制:各经营单位根据业绩的需要,综合权衡前几场产品说明会的邀约客户人数、现场签约率、人均签约保费、进单率等各项指标,在既能保证业务员的活动量从而不降低邀约客户的质量,又能保证业务员有时间对已参加说明会的客户进行追蹤从而不降低进单率,又能跟上业务发展的需要的情况下制定产品说明会召开的节奏。

A教程

A教程
1.事业支持资料(BSM) 2. 大型事业说明会及其他大 小会议 3.持续性系统教育 4.定期个别咨询 5.上市新产品及多样的优惠 政策
公司希望事业者做到的
1. 必须要成功的强烈欲望 2. 信念坚定、 坚持不懈 3. 互相尊重、互相学习 4. 正直、诚实,对经济问题有 责任心 5. 有为了个人成长而奋斗的自 我承诺
外 在 姿 态
内 在 姿 态
人格 (Personality) 经营者(CEO)的态度 知识经营、人际关系经营 勤恳、积极 领导力(Leadership) 跟随力(Followership)
魅 力 是 说 服 , 热 情
在养分不足的土壤里生长的树,必定营养不良。事业运作中,一定要铭记 这6个活动原则,它相当于土壤里的营养素。将这部分运用得越好,事业就 成长的越快。
推崇 Edification 复制 Duplication 活动原则 (6个 tion) 咨询 Communication 激励 Motivation 聚会 Association 宣导 Promotion
金日系统教育
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金日商学院
• 伙伴关系(Partnership)的 4大要素
公司 (GOLDEN SUN)
生命线(体系) (LOS)
商学院( 系统) (SYSTEM)
您自己 (YOU)
• 要遵守的约定
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
所有会议或活动经费均采取AA制原则; 事业场所仪容端正(服装—正装,头发—清洁整齐) 所有事业场合不能带小孩;
• 金日ABC系统是什么?
高级 中级
初级 基础教育
高级
中级 初级
• A教程基础培训是什么?
Attitude—态度决定一切

银行基金销售业务管理办法模版

银行基金销售业务管理办法模版

基金销售业务管理办法编制部门:版次号:生效日期:年09月29日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误!未定义书签。

第一章总则 (3)第二章组织职责 (5)第三章业务规则 (9)第四章业务人员管理 (10)第五章风险管理 (11)第六章账户管理 (12)第七章基金销售业务基本规定 (12)第八章事后监督及差错处理 (16)第九章基金销售业务系统管理 (16)第十章会计和资金清算管理制度 (17)第十一章额交易和可疑交易的监控 (17)第十二章档案管理 (17)第十三章基金销售信息技术内部控制 (18)第十四章附则 (19)附件: (19)附件1.《基金销售业务账户管理办法》 (20)附件2.《基金销售业务客户服务标准管理办法》 (28)附件3.《基金销售业务员工行为规范管理办法》 (30)附件4.《基金销售业务应急处理措施管理办法》 (35)附件5.《基金销售业务内审实施办法》 (39)附件6. 《基金销售业务风险控制制度》 (43)附件7. 《基金销售业务档案管理办法》 (53)附件8. 《基金销售业务操作权限管理办法》 (56)附件9. 《基金销售适用性管理办法》 (59)附件10. 《基金宣传推介材料管理办法》 (66)附件11. 《基金销售业务反洗钱管理办法》 (71)附件12. 《基金销售结算资金内部监督管理办法》 (76)第一章总则第一条为保证银行(以下简称“本行”)证券投资基金销售业务工作顺利进行,进一步规范业务操作和管理,防范交易风险,促进业务健康发展,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》以及中国证券监督管理委员会、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关规定,结合本行实际,特制定本暂行制度办法。

如何拉业务(二)

如何拉业务(二)
翻阅能反映该企业经营情况的有关材料和文件,如近一两年的工作计划、总结、经验汇报、典型人物介绍、先进事迹报道等。
还可以通过一些人际关系了解到,如,和本单位的员工,或者与熟悉本单位情况的有关人员或该客户的朋友聊天交谈。
观看该单位的网站、宣传栏、橱窗、墙报、简报等。
对这点,我要提个醒:对帮忙的人,你要给别人相应的报偿。虽然朋友帮忙是出自友情,但我们要学会感恩,成功的人,都是善于感恩的人!
到专门卖名录的机构去买。
名录互换
一些名录你用了多次,你的这个名录就基本没有什么价值了,但别人拿到你这个名录就是新的,不影响什么。所以,你可以与其他公司的业务员互换名录。
通过亲朋好友、同学、同事介绍。
如果能够通过一些有实权单位的朋友介绍,那就更好了。比如,工商税务、公检法等部门的朋友、一些单位的一把手或部门头头等,通过他们的介绍,你可以结交一些高级客户。因为我们拉广告赞助,绝大多数都是与单位的领导打交道。有关系有面子会胜过一个公章;有时他的上级领导一出面,可以胜过你的千言万语,可以免去你很多的周折和程序,并且对方更容易信任你,接近你,使你的业务成功性更大。
上网可以开阔你的眼界,你一定要善于使用它,把它用好用活用足。
注意收集各种媒体上的广告报道。
经常在媒体上登广告、做报道的单位,说明他们都有做广告、扩大知名度的需求,或者说明他们企业的经济效益比较好。
一些地方或者行业性的报纸杂志,电视媒体、还有路牌广告,上面都有大量的信息和资料。平时要注意收集,有的可以剪贴下来,有的要及时地记录下来,包括公司企业的地址、电话,以及你当时想到的一些要点和感悟,都要把它记下来,"好记性不如烂笔头"。
2. 寻找客户的方法.
其次,当你明确了业务的方向、范围之后,就要知道通过什么样的方法途径寻找这些客户。现介绍几种常用的方法:

保险公司培训工作总结范文(2篇)

保险公司培训工作总结范文(2篇)

保险公司培训工作总结范文一、我由____年____月加盟中国人寿,于____年____月担任朝阳分部组训一职,在____年____月参加省公司组织的初级组训培训,顺利的拿到组训合格证书。

通过一系列的学习和在工作方面的实际,了解了组训是在职场内协助业务主管从事职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等职能的专业管理人员。

主要事项:全年以创优秀服务部为目标,积极开展各项工作。

寿险经营就是会务的经营。

每月根据经营重点制做月行事历进行会务管理。

严格各项会务的顺利召开:(1)、首先在干部早会上每天对主管对各自团队业绩情况,业务伙伴的访量、追踪和记录。

促使各主客养成对属员活动量追踪和辅导的习惯。

在每月当中都会选出当月的出单王做心得分享,在团队树立标杆,既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。

(2)、在一次早会中重点进行专题教育,氛围营造及方案宣导。

比如:区域拓展的开展中,前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等,使伙伴们团队协作意识增强,团队凝聚力大大提升,也解决了一些业务员客户资源问题,使伙伴们看到了希望,对未来充满了信心,队伍也得到了肯定。

(3)、二次早会中重点追踪团队成员动态和日活动安排。

及时了解伙伴们的展业心态,遇到问题及时共同找到解决的方法,让伙伴们感觉团队就是家,就是军队,就是战场。

在____年的工作中,通过区域拓展及产品说明会的运作,为全年的目标起到了积极的作用。

1、教育训练通过以会带训,提高业务员的专业知识及展业技巧,创一个专业化团队。

1、全年根据业务形势的需要制定相应的教育训练方法和课题,在晨会中充分利用公司资源按行事历安排逐一讲授专题帮助伙伴们规划职涯,增强从业信心,提高展业技巧。

严格按照公司的销售重点,对新险种的学习,话术的演练,及技能培训都做到人人都能通关到位。

如新险种康A康B险,总先让所以伙伴进行专业的学习,通过学习,要业务在每次的早会上进行反复的演练,我部的一位伙伴在做心得分享就这样么说:“我这所以能成功的签这个份单,是按照公司教给我们的话术与客户接洽的,虽然通关通了四五次,但是我觉得还是值得的……..”2、通关爱心会,掌控好爱心班的学习时间,做到既对爱心班成员充实了教育,又留有时间让其跑市场,多次组织爱心班成员实战演练,话术过关等训练活动,强化爱心班成员销售技能,帮助业务员破零举绩,3、在每月不定期的讲述一些激励类小故事,激发展业激情。

vv房间互动欢迎词

vv房间互动欢迎词

vv房间互动欢迎词篇一:呱呱课堂协理欢迎词scrollamount=6style=“FiLTER:shadow(color=#ffff00,direction=120,stren gth=10);width=100%”>spanstyle=“font-size:35pt;”coLoR=“#ff0000”>感谢老师的辛勤付出,请大家献出手中的鲜花和掌声!width:3px;border-color:rgb(255,128,0);border-style:ridge;”bgcolor=“#00 0000”>scrollamount=6style=“FiLTER:shadow(color=#ffff00,direction=1 20,strength=10);width=100%”>放飞自己您就能飞翔padding-left:5;padding-bottom:6”>心和音乐一起跳动!!!心随音乐一起飞翔!!!padding-left:5;padding-bottom:6”>鲜花哪里去啦?不要吝啬手中花!jpg>09月10日周一主题:金日的独特产品优势主持:庄淑红分享嘉宾:高靑老师梅丽凡老师协理:家鸣请大家积极邀约!24回复:广播代码水晶玫瑰鲜师花=1>献给最棒的李玉娟老padding-bottom:6”>!欢迎大家踊跃抢麦!谢谢大家支持!◆人人都能做,人人都做得起金日科技◆size=8>◆欢迎业主踊跃排麦◆◆非常感谢我们的协理,主持,主讲老师辛勤的付出,以及各伙伴的积极参与!谢谢!◆◆欢迎业主自由排麦分享事业体会◆献花献给我们的分享嘉宾!左右移动欢迎你三三国际飞行系统欢迎你style=“filter:shadow(color=#FF8000,direction=45)”>scrollamount=4>!!你迎欢统系行飞际国三三太棒了~~~~☆掌声╱╱’鲜花╭⌒╮:╭⌒╮’,’╭⌒╮╱’,’╱╱☆掌声╱╱’☆掌声╱╱’鲜花╭⌒╮:╭⌒╮’,’╭⌒╮╱’,’╱╱☆掌声╱╱’☆’,’,’☆★☆好棒好棒变幻的玫瑰*****欢迎您来到三三国际飞行房间,这里是一家人在做一件事!请留下您的祝福!带走我们的祝愿!茶欢迎光临三三国际飞行系统!这里是您温馨的家园,休憩的港湾!一生无悔的决定欢迎朋友们的到来!让歌声、笑声在你我身边回荡~~823:开放的玫瑰1.gif>欢迎来到三三国际飞行系统房间!我们的全体管理伙伴热烈欢迎您的到来!希望我们一起度过一个美丽而难忘的夜晚!好梦,祝福各位,祝福大家,晚安,好梦!125回复:广播代码朋友,伙伴们这里就是你的家当你寂寞的时候当你不顺心的时候当你受到伤害的时候这里有你最亲爱的兄弟姐妹,有你的亲朋好友。

保险业务员新岗位工作计划标准模板(四篇)

保险业务员新岗位工作计划标准模板(四篇)

保险业务员新岗位工作计划标准模板第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。

保险公司销售业务员工作计划。

承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。

因此,在____年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

经过____年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在____年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意化。

中登接口基金

中登接口基金

中国证券登记结算公司开放式基金数据接口规范中国证券登记结算公司开放式基金系统工作小组二○○三年六月二十三日目录1.引言 (2)2.数据类型定义 (2)3.数据处理 (3)4.加密 (3)5.数据接口 (3)5.1.管理信息格式 (3)5.2.业务数据 (5)5. 3 . 基本信息及部分汇总数据 (47)6.数据字典 (52)7.业务数据组织形式 (62)附录A:交易处理返回代码的取值及含义 (77)附录B:基金帐号编码 (97)附录C:销售人编码 (98)附录D:文件方式接口及通讯草案 (99)附录E:文件类型与业务类型对照表 (102)1.引言为了更好的适应开放式基金市场的需要,使更多的银行和券商顺利的加入到中国证券登记结算公司(以下简称“本公司”)的开放式基金登记结算系统中,推动中国开放式基金市场的发展,本公司以中国证监会制定的开放式基金业务数据接口规范的基础,结合目前主要银行实际应用的开放式基金系统和本公司的系统,制定出开放式基金系统数据接口规范(征求意见稿)。

本公司制定出的开放式基金数据接口规范,是一套应用接口标准,考虑到各家银行和券商系统还存在各自不同的差异,现将数据接口(征求意见稿)发送给各家银行和券商,希望银行和券商能够结合自身的系统特点和改动量,对本公司的数据接口提出宝贵的参考意见,以便本公司对该数据接口做进一步的修改。

本规范适用的当事人包括基金销售代理人,TA系统。

本规范由中国证券登记结算公司技术部开放式基金系统工作小组负责起草。

2.数据类型定义本规范使用的数据类型定义如下:3.数据处理本规范参照中国证券监督委员会开放式基金数据接口规范的数据组织和中国结算开放式基金业务的要求组织相关数据。

数据处理规则:(1)有申请,必须有确认。

(2)数字相关字段左补零右对齐,字符相关字段右补空格左对齐。

(3)字符不区分大小写。

(4)若以文件方式交换数据,则:1)以文本文件定长记录方式;2)每行一条完整记录;3)换行必须用换行(ODH)、回车(OAH)字符;4)带有小数点的数值型数据,传输时不传小数点,小数点在数据字典中指定,传送一默认字典中格式进行。

中国人寿产品说明会企划案

中国人寿产品说明会企划案

“大众投资与家庭理财”产品说明会企划案为了营造良好的展业氛围,增加业务伙伴的拜访量,同时更好宣传鸿鑫两全保险,增强业务伙伴对鸿鑫两全保险的信心,提高伙伴的签单率,特在20XX年X月.X日(周X)18:30举办产品说明会。

目的:利用公司的力量和外聘讲师的宣导,帮助业务伙伴促成签单,增强业务伙伴的信心。

时间:2004年X月X晚上18:30地点:XX大酒店目标:通过本次说明会营造良好的展业氛围,争取完成60_70%的签单率。

流程:见附表产品说明会任务分配一、负责人:XX策划组成员:XX XX XX XX XX XX任务:1、职场宣导及人数的统筹安排;2、确定说明会的流程和人员安排;3、场地的落实及对外一切相关事宜的安排;4、讲师确定;5、礼仪及服务人员的落实;6、请柬、资料等准备;7、会后评估、追踪。

二、主持:XX XX任务:确定说明会流程及现场主持后勤总务组:负责人:XX XX任务:1、场地的落实;2、负责会务用品的采购(糖果\橘子\来宾纪念品\签单礼品)3、礼仪人员的确定及工作安排(XX/XX/XX/XX/XX)4、现场的迎宾工作、接待及礼品发放保障组:负责人:XX任务:1、讲师的落实2、整体工作的协调3、突发事件的处理4、礼品和纪念品的确定会场布置组:负责人:XX XX任务:1、场地的落实;2、制定会场布置方案和会场布置3、各类指示牌的制作4、礼品、纪念品的布置资料音响组:负责人:XX XX任务:1、资料的准备2、现场音控3、所需音乐带、VCD的配置4、签到、资料发放5、投影仪、手提电脑产品说明会流程几点要求:1、所有工作人员必须着职业装,打领带;2、业务伙伴要求着职业装;3、会议现场严禁携带小孩;4、各位与会人员要充分遵守会场纪律,充分展示良好形象5、沟通时间,组训分别负责各自桌号.1号桌:XX,2号桌:XX,3号桌XX,4号桌:XX,5号桌:XX,6号桌:XX,7号桌XX,8号桌XX,9号桌: XX。

行前说明会(出境领队业务)

行前说明会(出境领队业务)

《中国公民出境文明行为指南》
中国公民,出境旅游,注意礼仪,保持尊严。 讲究卫生,爱护环境,衣着得体。请勿喧哗。 尊老爱幼,助人为乐;女士优先,礼貌谦让。 出行办事,遵守时间;排队有序,不越黄线。 文明住宿,不损用品;安静用餐,请勿浪费。 健康娱乐,有益身心;赌博色情,坚决拒绝。 参观游览,遵守规定;习俗禁忌,切勿冒犯
1、路线介绍
2、图片赏析
3、风俗习惯
4、气候说明
5、风物特产
6、食宿安排
路线介绍
我们将在伦敦停留三天,在这三天之中我们将去一些景点游 览: 1、大本钟,是伦敦的标志和英国的象征 2、伦敦塔,是全英最高的建筑,历史上曾用作城堡,王宫, 天文台…… 3、巨石阵,是欧洲著名的史前时代文化神庙遗址 4、巴斯古城,是英格兰唯一的天然温泉,世界最著名的温 泉胜地之一 5、威斯敏斯特教堂 6、自由活动,感受英国人的风土人情
Corus Hotel Hyde Park酒店拥有时尚的休息室和 健身中心,提供带免费无线网络连接的现代化客 房。酒店紧邻海德公园,距离帕丁顿车站有5分钟 步行路程。 Corus Hotel酒店温馨的空调客房设有私人浴室和 可收看点播电影的卫星电视。客房还配有办公桌 和沏茶/咖啡设施。 温室小酒馆供应采用时令农产品制作的现代欧洲 美食,酒店还设有一个咖啡厅。Olio酒吧提供小 吃和饮料,可欣赏到海德公园景色。
风物特产



除了悠久的历史,迷人的风景,法国还有许多吸引人的地 方。 文明全球的法国香水和时装是每个爱美女性的追求; 法国也是一个美食之国,诱人的法国大餐更是吸引了全世 界的饕餮之徒; 法国的葡萄酒也是醉倒了无数的酒徒…… 巴黎的时装、格拉斯香水、古董、巴卡拉水晶、手套、油 画、陶器、玻璃精工、花边编织、波尔多的红葡萄酒、勃 艮第的香槟…… 钱币兑换:1法郎=1.35人产

说明会流程

说明会流程

鸿鑫产品说明会参考流程(一)前期准备:1、座位安排为一张桌子两个人,另留一张空位在交流时间时便于促成小组人员就座;2、注重整体的品质,工作人员着装统一,每个环节人员到位(灯光、音响、电脑等),注意服务礼仪;3、业务人员需着装职业装参会;4、各单位在前期就销售流程及产品说明会注意事项(参阅个险部发的相关教案)进行培训;5、针对客户的追踪和服务以满足客户的个性化需求为主;6、资料袋中加入会议促成时的客户调查问卷,以便切入签单动作。

(二)会议流程:一、签到:二、礼仪小姐引导入场;(欢迎音乐,播放会前PPT或保险理念FLASH;)三、风采展示;(时间:3分钟)四、主持人宣布开始;五、老总致辞;(时间:3分钟)六、有奖问答;(时间:5分钟)七、讲师时间(时间:40分钟)八、沟通促成:1、客户问卷;2、产品沟通;2、主持人根据讲师讲述内容炒作签单,现场发放签单奖品;奖项设置各单位根据情况自定,奖品总额不超过签单人数*20元的标准;(三)说明会前期建议串场辞:1、入场提示:各位来宾,各位朋友,真诚欢迎您的到来!请您在礼仪人员的引导下找到合适的位置做好,稍后我们的说明会马上就要开始。

各位来宾,在您填完表后认真观看在大屏幕的短片,我们将会对其中的有关问题进行有奖问答,凡是踊跃参加的朋友将会获得一份精美的礼品。

2、会议提醒:各位来宾,大家好!,我们的投资理财说明会马上就要开始了,为了您能够在接下来的时间里听的专心,听得安心请将您的手机关闭1-2个小时,同时请不要在会场内随意走动。

为了保持会场的空气清新,请大家不要吸烟,如果您有什么事请示意我们的礼仪人员,他们将会给您提供热情周动的服务。

谢谢您的合作。

3、开场:“开启投资梦想,共享鸿鑫财富”。

尊敬的各位来宾,欢迎参加由中国人寿保险股份有限公司公司举办的投资理财说明会。

在会议正式开始之前,请允许我为大家介绍今天到会的各位嘉宾,他们是;来自社会各界长期以来大力支持我们工作的各位嘉宾朋友,欢迎大家!担任本次说明会的讲师,公司组训讲师老师。

导游业务任务5-3 领队服务程序1

导游业务任务5-3 领队服务程序1
绿色通道:免税通道 红色通道:应税通道
4、 带领游客到候机室候机 5、 请旅行社联系接待国旅行社,安排导游接机 6、如果航班延误,即使汇报旅行社,及时联系航空公司解决游客的用 餐、休息等问题。
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任务5-3 领队服务程序
境外住店服务
一、领队提前告知游客
1、中外饭店星级标准不同: 2、介绍小费: 3、提醒游客克服不良习惯:




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任务5-3 领队服务程序
出国说明会
四、注意事项:
1、海外自费项目价格 2、外汇兑换方式及兑换率 3、游客饮食及穿着提醒 4、游客安全注意事项 5、手机、手机卡、插头 6、购物介绍 7、需要携带现金(人民币、外币)
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任务5-3 领队服务程序
出国说明会
五、相关海关法律
1、现金限制: 2万元整 2、物品
禁止物品:P.200 限制物品 申报物品
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任务5-3 领队服务程序
出国说明会
五、相关海关法律
3、退税(Tax Refund) 现金退税
退税现金柜台排队,然后将所有选择现金退税的税单给与工作人员。一般每张退 税单收取3欧左右的服务费。由于欧元现金不够,会退其他货币(人民币或美金)。 如遇某些退税单不能现金退税,请参照信用卡退税。
不要在酒店的公共场所吸烟 不要乱扔烟头 不要随地吐痰 酒店内保持安静,不要大声喧哗 不要穿睡衣、拖鞋在酒店内串房 不要带走酒店的物品
小常识:
小费放在枕头下面, 不要放在抽屉里或其他放置 私人物品的地方
24
任务5-3 领队服务程序
境外住店服务
二、境外住店服务程序
1、领队分配房间,告诉游客和地陪 自己的房间号

保险销售工作计划保险业务员工作计划(八篇)

保险销售工作计划保险业务员工作计划(八篇)

保险销售工作计划保险业务员工作计划一、对于老客户,和固定客户,要经常保持联系,在有时间有条件的情况下,送一些小礼物或宴请客户,好稳定与客户关系。

二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。

三、要有好业绩就得加强业务学习,开拓视野,丰富知识,采取多样化形式,把学业务与交流技能向结合。

四、今年对自己有以下要求1、每周要增加____个以上的新客户,还要有____到____个潜在客户。

2、一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误,及时改正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求,再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗,这样不会有忠诚的客户。

在有些问题上你和客户是一直的。

5、要不断加强业务方面的学习,多看书,上网查阅相关资料,与同行们交流,向他们学习更好的方式方法。

6、对所有客户的工作态度都要一样,但不能太低三下气。

给客户一好印象,为公司树立更好的形象。

7、客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。

要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。

8、自信是非常重要的。

要经常对自己说你是最好的,你是独一无二的。

拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通,有团队意识,多交流,多探讨,才能不断增长业务技能。

10、为了今年的销售任务每月我要努力完成?到?万元的任务额,为公司创造更多利润。

保险销售工作计划保险业务员工作计划(二)在总公司价值经营的工作思路指引下,根据总公司制定的文件精神,对县级营业部实行分级管理,结合我县实际情况,为顺利完成全年任务目标,特制定本工作计划:一、指导思想以省公司提出的工作目标为指针,以寿险业务发展为中心,以城乡网点建设为重点,全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上,公司品牌宣传上,经营管理水平上,业务队伍的专业素质上下功夫,顺利完成营业部的评级,同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

保险公司产说会运作52页总结

保险公司产说会运作52页总结

操作关键点:业务员的配合点和注意事项
会议组织者、 产说会主讲人
产说会主讲人

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会前会的召开(2/2)
目的:与产说会参会人员进行产说会预演,明确注意和配合事 项
工作内容
操作方式
责任人
3、对业务员的要 求
(1)男士着职业装、佩带司徽、打领带;女 士着晚装、化淡妆 (2)业务员提前到场并提醒客户准时参会, 告知客户到达会场的路线 (3)提醒客户不要带小孩 (4)会场现场不能大声喧哗,在主讲人讲解 过程中不要与客户私下交流 (4)业务员自行准备投保书、各类缴费的建 议书和笔记本电脑
会议期间
7、会议评估
对会议进行总结,为下次会议提供 借鉴
会后1天内
8、系统追踪
追踪已签单客户及时缴费,并回访 未签单客户,提升产说会业绩达成
会后持续
负责部门 营业部
业务员/营业部
业务员/营业部
业务员/营业部 业务员/营业部 业务员/营业部 业务员/营业部 业务员/营业部

两大关键点
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工作内容
操作方式
责任人
1、产说会流程预演
2、会中氛围的凝造 及配合
(1)会议组织人员向参会人员介绍产说会的流程和各 个环节的运作 (2)产说会主讲人现场串讲投影片,让参会人员了解 相关内容
主讲人向业务员明确会中的配合点: (1)点头:与客户一起对主讲人的观点进行认同 (2)微笑:在会议过程中保持微笑,让客户感受你的 真诚 (3)鼓掌:讲到精彩处或有客户签单时一定要带头鼓 掌,让客户充分感受现场的气氛 (4)记录:边听边记录,让那个客户感受到你的重视 和认真 (5)互动:在主讲人互动时,要鼓励客户积极参与, 让客户融入其中

寿险产品说明会操作手册

寿险产品说明会操作手册

辽宁省分公司个险培训部二ΟΟ八年十一月目录I产品说明会意义与功用II产品说明会的组织与策划III会前准备IV说明会操作细则V会后追踪VI总结与提高VII附件I产品说明会意义与功用一、产品说明会类型1、投资理财型的产品说明会(适合观念时尚的地区)2、保险意义与功用的产品说明会(适合初级市场)3、两者结合的产品说明会二、意义1、展示公司形象有效手段通过场景、布置展示形象,所以一定要选具有一定品位的场地。

透过内容与人员仪容举止、组织工作感受公司品质。

2、提供业务支持重要平台通过说明会,前期提供拜访借口、中期帮助促成,后期明确追踪目标,全程给予业务伙伴以支持。

3、集中大量收取保费的重要渠道三、功用1、耳目一新的感觉细致、品质、组织上做到精益求精!2、营造一种购买的氛围购买从来就具有从众的倾向,打破行动临界点,提供购买心理支持。

3、集中促成的手段*产品说明会效用与要点1、产品说明会只是销售流程中的促成阶段,并不能代替全部的销售。

2、产品说明会=40%的筛选+30%的现场+30%的追踪3、成功的现场签单率:筛选决定了3/4,现场效果决定另外的1/4(自己筛选:业务员会前培训和门票;公司筛选:客户筛选表)II产品说明会的组织与策划一、总策划1、展开市场调研(深入市场及团队),确定产品说明会主题、客户定位及组织形式、流程;2、定总督导一人负责整个说明会的组织及督导工作(注意总督导不能兼任功能小组组长),保证说明会的顺利组织及品质。

职责:说明会准备行事历的制订、召开功能小组协调会、督促检查各小组工作的进度及完成品质。

督导各环节进展情况,每日追踪完成情况,及时调整便于追踪;3、提前一个月做方案,提交预算报告给财务,报批后,将场地及物资要求报办公室准备,并告知物资准备完成时间;4、召集各部门开协调会,明确小组分工,指定组长并留下联系人电话;5、说明会行事历二、各小组分工及督导要点1、礼仪队* 检查点:a、提前4天通知或筛选礼仪人员,并确认名单和联系方式;b、与物资组联系绶带、服装、化装等事宜,于产品说.明会前一天进行演练,目的是熟悉场地,做好岗位分配;* 岗位设置:签到台(2人)、宾馆门口(2--4人)、会场门口(2—4人)、楼梯口(2人)、场控(2—4人)、展示礼品(4--6人)、抬抽奖箱(1—2人)2、外联组* 检查点:a、提前三天(并每天确认)落实主持人、嘉宾、讲师、公司领导的到会时间和演讲内容;b、提前通知会议工作人员演练时间并确认;c、制作请柬,并提前4-5天发往各管理处;d、制作会议幻灯片,并负责会议当天的幻灯片播放。

2024年保险销售的工作计划(四篇)

2024年保险销售的工作计划(四篇)

2024年保险销售的工作计划随着____年的即将来临,为圆满达成公司既定的各项任务指标,强化工作作风建设,深化思想认识,我们将严格遵循公司各项规定,积极激发工作动力与主动性,全面提升车险理赔服务质量,以期实现工作业绩与服务质量的双重飞跃。

现将____年度工作计划阐述如下:一、明确具体工作目标1. 致力于提升理赔服务效率,严格遵循公司规定的理赔服务时限,确保客户能够在最短时间内获得理赔,切实维护客户权益。

2. 持续优化服务水平,增强服务质量,致力于提升客户满意度,构建长期稳定的客户关系。

二、主要工作举措1. 深入学习相关业务知识,提升问题解决能力,通过优化理赔流程,缩短理赔周期,提升理赔效率,并力求简化理赔手续,提升客户体验。

2. 实施核损核赔岗位合并,以加速案件处理速度,同时加强对未决案件的跟踪管理,进一步缩短结案周期。

3. 强化承保前的信息告知工作,提升理赔时的一次性告知服务质量,减少客户不必要的困扰。

4. 致力于减少定损过程中的价格争议及修换分歧,通过引入工时标准化、配件系统维护等措施,推出无差价理赔服务承诺,以消除分歧,增强客户信任。

5. 进一步提升理赔人员的服务礼仪形象,针对语言、行为、着装及查勘车管理等方面存在的问题,制定并实施相应标准,加强监督检查,确保理赔人员以优质的服务态度面对客户。

6. 主动关注客户需求,减少信访投诉,严格执行出险客户回访制度,通过调度短信、赔款短信等方式提升客户满意度回访工作。

三、增强团队凝聚力,营造良好工作氛围加强与公司其他员工的沟通与了解,提升业务沟通效率。

相互学习、共同进步,不断提升个人工作能力和业务水平,努力成为领导得力的助手和同事信赖的伙伴。

四、树立主人翁意识,积极为公司发展出谋划策深刻认识到公司经济效益与每位员工的切身利益息息相关。

积极为公司发展贡献智慧与力量,提出合理化建议,树立公司利益至上的观念,以克己奉公的精神为公司发展贡献力量。

五、提升服务工作效率,塑造良好企业形象为更好地服务客户,我们将努力提升现场服务效率,采取人性化服务方式,加快工作节奏,提高服务质量与水平。

理财方案汇编9篇

理财方案汇编9篇

理财方案汇编9篇理财方案篇1刘先生夫妇均为外企高级经理,年龄都38岁,两个人的月收入之和将近5万元,收入状况虽然令人羡慕,但夫妇二人有着更高的目标:在两年内购买第二辆车,五年内购买一套别墅,并希望能将部分现金进行高回报的投资,以备退休后还能有较高的固定收入。

■专家分析:理财是一个帮助人们实现资产合理配置和保值增值的过程,它一方面要满足人们的中、短期财务目标,另一方面要帮助人们实现终身的财务自由。

根据刘先生夫妇提供的资料初步推断,刘先生夫妇的住房按揭贷款剩余期限为3年左右,每年教育费用的支出为28万元,金额巨大。

估计在进行类似EMBA课程的深造,这种大额教育费支出预计会持续2年。

刘先生夫妇属于高收入的家庭,但每年的支出也很高,支出主要集中在月供款和教育费用等方面。

当年收入约79.5万元,支出约55万元,当年的现金盈余约为24.5万元。

刘先生夫妇的资产负债结构比较合理,但保险资产比例过低。

虽然投保了人身意外保险,参加了社会医疗、养老和失业保险,但保障依然很弱。

因为,意外险只保障意外事故,保障面十分有限,社会医疗、养老保险只能满足其基本生活的保障。

目前,刘先生夫妇拥有总资产221万元,其中有现金及投资资产107万,家居及实物资产114万元。

在现金及投资资产中,现金1万,存款70万,债券20万,债券基金10万,股票基金6万。

从其结构来看,现金过低,定期存款过高(为65.4%),股票基金比刘先生夫妇的期望比例要低(仅为5.6%,刘先生夫妇的期望为30%左右)。

(一)增加购买保险针对保障比较低的状况,建议其增加对商业保险的购买,主要险种为保障型的重大疾病保险,被保险人为夫妇二人,金额各为30万元左右,采取年交的方式。

刘先生夫妇可以选择的险种很多,如太平洋人寿的万全终身重大疾病保险、新华人寿的“健康天使”、美国友邦保险的“守护神”等。

若夫妇二人各购买重大疾病保障30万元的万全终身重大疾病保险(保32种重大疾病),采用20年缴纳保费的方式,则每年需交费26640元。

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金日集团拥有十大优势
10、制度优势: 是中国直销二十年以来上千个公 司对比最好的奖金计划。起点低, 回本快,拨付率合理,市场爆发 力和累计赚大钱有机结合,永续 经营,动力十足。
金日奖金制度是几十个精算师把各家制度研究分析后,设计出来 的最先进的制度。是所有合法的拿牌公司当中最科学、最人性化、最 赚钱的制度。 结合了双轨制做得快,多轨做得大,复合做的稳的优势,在行业 内独具魅力,不只是新人喜欢,行业的精英也纷纷涉入其中。
四、重复消费
1、 会员收回投资成本后,再产生奖 金公司自动扣除10%作为重复消费,每月 封顶1000元;给等值的产品并计入原点按 照二次消费的规定进行奖金结算。 2、 会员二次消费统一执行8折;全 折购货,PV的20%奖金方式返还;PV的 60%进入原点结算。(pv的计算方法, 如果消费零售价格为100元的产品,pv为 80,则,20%的奖金返还为16元, 80*60%=48pv进入原点结算)
这就是 “穷人越来越穷,富人越来越富” 的原因。
我们如何才能从象限左侧进入象限右侧呢?作 为普通人,我们别无选择,唯一的途径就是找到 一条适合自己的创业之路。
改变命运从创业开始
目前想创业、在创业、爱创业的人越来越多。中 国创业TEA指数为16.4(每100人中有16.4人创业) 年龄在26~35岁的年轻创业人数比5年前增加了 200%。年龄在35~55岁的中年人也越来越多地加入 到创业浪潮之中。第四波创业浪潮正在席卷中国。
福利奖
社区代理:
投资2.8万,配货4万 赠送检测仪器一台,店补3.57% 赠送VIP资格一个 给16800元业绩 培训基金1000元 +路费报销最高600元
中心代理:
投资7.8万,配货13万 赠送检测仪器一台+高电位理疗仪一台 店补6% 赠送VIP一个 给1.68万元业绩 培训基金1000元 +路费报销最高600元
金日集团拥有十大优势
7、培训支持: 香港有培训机构,厦门有培训基 地,专业讲师与兼职讲师相配合,巡 回培训与定点定时培训相结合,初级、 中级、高级、潜能及特殊培训计划周 密; 8、符合政策: 倡导理性直销,提倡“消费者自然转 变为经营者”和“提供物美价廉优质 产品”等理念,回归直销本源; 9、机会优势: 空白市场,容量巨大;
加盟资格获得
本计划 “五”种资格加盟,分A、B二 个市场运作。
银卡 消费 周封顶 840 5000
金卡 2800 25000
钻卡 5600 50000
蓝钻 8400
VIP 16800
80000 150000
一、回本奖:
总销售额大的部门为大区,总销售额小的部门为小区 小区同级别第一单对碰以21% 计 酬 小区同级别第二单对碰以21% 计 酬 小区同级别第三单对碰以58% 计 酬 级别差额不足或者高出部分,对碰以12.5%计酬
正是国家对直销的充分肯定和政策 扶植,给中国直销发展以有力保证, 才会有无数人将在这个行业中取得成 功!中国保健杂志专题报道中就说: 未来三~五年,中国直销将迎来一个黄 金时代,进入直销“井喷期”。
ห้องสมุดไป่ตู้
我如何加入这个生意呢?
一家有近三十年历史的大型民族企业 ——金日(集团) 这是你从事直销事业的强大后盾
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3、优质产品: 价格百姓化、品类生活化、品质功 能化。金日心源素、骨营养素、含 锗元素纳米博士掌灸等产品在同类 产品中排名第一; 4、专业优势: 专业从事健康产业,专业团队提供 服务; 5、模式优势: 创新复合商业模式,市场整合力强; 6、低风险优势: 30天无条件退货,对顾客推行零风 险消费工程;
B 8400 8400 8400
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二、互动奖
小区同级三单回本后,第四单就开始赚钱了,小区新增业绩的12.5%, 比如小区业绩有10万元,奖金等于10万X12.5%=1.25万元。
业绩 拨出
840 105
2800 350
5600 700
8400 16800 1050 2100
面对着生活现实,我们只有两种选择,一是“忍”,二是 “变”。如果你想“变”,你就要重新定位自己。你要重新定位自己, 就要先了解自身所处的位置。
世界财商的发起人、著名畅销书《穷爸爸、富爸爸》的作者, 罗伯特.清崎经过研究发现,人们穷、富的原因,与他们的收入来 源有关,按照人们收入的不同来源,他把社会人群划分成四个象 限:
在美国,70%的家庭从事各种直销产业; 在欧洲,直销份额占50%,日本占60%,韩国占80%; 在马来西亚,人口不足3000万的市场中,拥有近千家直销公司; 在中国台湾,2260万人口,直销人员超过380万,17%的人从事直销工作; 在中国大陆,14亿人口中直销份额只占到1%!
中国拥有世界四分之一的市场,又是养生文化的发源地, 有着难以想象的巨大市场空间。
你不用担心如何起步做这个生意,下面我 向大家介绍你在这个生意里的第二个合作伙 伴—圆福国际系统。这是你在这个生意中的 支持培训系统。圆福国际系统的建立就是要 帮助每一个全力以赴的合作伙伴在同样的时 间里,获得更大的成功。很多朋友在从事这 个生意的过程中,总会碰到这样或那样的难 题,尤其是新朋友在刚加盟时,不知道如何 开始,不能很快的进入角色。圆福国际系统 就是整合行业发展的特点及系统运作的经验, 给你提供积极的信息支持、正确的运作方法, 提升你个人能力,帮助你成长。这是一座没 有围墙的大学,凝聚着成功者的智慧和宝贵 经验。系统提供各种各样的咨询和服务,是 帮助我们走向成功的导航图。
圆福国际系统 会议活动支持系统 体验及社区营销系统
长期、短期促销系统
健康检测咨询服务系统 “零风险消费”合作系统
各位朋友:在这个社会变革不断深化的时代,美好与残酷同在,挑战和 机遇并存,你是如何装备自己、把握机会,还是找个借口错失机会?人生的 大门往往是没有钥匙的,在命运的转折点,你是墨守成规还是除旧布新,一 切在于你的选择。不用再等待了,也不用再期待了,人生最重要的是开始, 是你的决定主宰着你的命运。追求快乐、健康、财富、幸福是我们的责任。 今天无论你的境况如何,是得意还是失意,是顺利还是艰难,我相信每一个 人都是独一无二的,每一个人都是天赋潜能的。只要你有梦想、有目标、有 信念、有行动,只要你相信你可以做的到你就一定可以做的到,最后我祝愿 在座的每一个朋友、每一个家庭都能梦想成真。
三、培育奖
1—2人 3—4人 5人以上
• • • • • •
一代 5% 5% 5%
二代 3% 3%
三代
2%
您——10人—— 100人 ——1000人 第一代 第二代 第三代 10人 X 10万/年 X 5% =5万 100人X10万/年X3%=30万 1000人X10万/年X2%=200万 三代共合计:235万
今天我将和大家共同探讨一个关于个人创业的话题 向在座的诸位分享一些重要的信息
改革开放以来,中国经济发展取得了巨大成就,同时也出现了一 些问题和矛盾。社会分配不公,贫富差距越来越大。就业难、看病贵、 房价高、环境污染等民生问题时刻困扰着我们。对于大多数人来说, 生活的压力大了,危机感重了,人生的烦恼多了。
只需改变消费习惯,即可创业
兼职就能运作,不需要太大投入
无需租赁场所,在家即可开展 无需经验技巧,有成熟的运营模式 不用单打独斗,有团队一起努力 不受时间限制、不受地区限制
…… ……
“直销”——正是这样一种个人创业形式
世界经济学家预测—— 二十一世纪最赚钱的行业将是健康产业!健康产业最佳销售方式就是直销!
金日集团拥有十大优势
1、安全合法: 2009年8月申请商务部报备,2011 年7月12日获得商务部颁发直销牌照, 厦门政府网站已经公布;
2、实力雄厚: 30年的历史,年销售额20多亿,总 资产上百亿,拥有9条国际化GMP 生产线。公司业务遍及欧美、东南 亚等国家。是中国保健品行业的常 青树、标杆企业;
工薪族(E)、 自由职业者(S)、 企业主(B) 投资者(I)。
人们所处的象限决定了他们的生活状态
工薪族、雇员(E):立即要收入,要安全
用时间换钱,但往往是付出与收入不成正 比,没有时间,也没有保障。还要常常忍受升职、 加薪、待遇中的不公平。
自由职业者(S):要提高收入,要自我掌 控权
属于在职收入。有风险,不稳定,干就有, 不干没有。自己管理自己,很少有时间,成为自己 企业的“奴隶”;
解读温家宝总理《政府工作报告》,我们就可以知道:
直销是目前一个非常好的个人创业良机和发展趋势。 直销的迅猛发展就为中国严峻的就业形势起到一个很好的缓解作用。 直销的教育培训对国民提高个人职业技能及个人成长提供一个良性环境。 直销是以生物科技为主导的保健品企业,为提高整体国民健康水平做出了积极贡献。
企业主(B)和投资者(I)要财务自由。
他们有资金、眼光好,通过建立一个稳定的企业系统,杠杆他人的时间、能 力,让钱为自己工作,从而获得真正意义上的财务自由。象限左侧的人群占到社 会总人群的95%,却只拥有5%的社会财富;象限右侧的人群占到社会总人群的 5%,却拥有95%的社会财富;我们一看就知道,象限左侧的是穷人,象限右侧的 是富人,象限左侧的人把一生的时间直接或者间接的租给了象限右侧的人。
如果你想创业,有三种生意形式你可以选择: A:生产型企业(制造、生产) B:销售、技术服务型企业(小卖部、超市、事务所、技术服务等) C:消费型企业(通过自我消费和组织消费,建立消费型企业)
如果你选择A.B两种形式创业,会 面临许多限制,你有资金和关系吗?有 好产品好技术吗?懂经营懂管理吗?你 会融资会公关吗?最后,你能抗拒市场 风险吗?35%的A.B创业者在一年内失 败,活过5年的只有30%。生存10年的 仅为10%! 而选择C、消费型企业创业,对于我们 普通人来说则有很多优势。
金日奖金计划优势
总结起来金日奖金制度的优势是:
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