第六讲 中国物流产业的发展现状

物流成本支出高 社会物流总费用占GDP的比例偏高，表明 国民经济增长与物流成本支出的关系结构 不合理。社会物流总费用由三部分费用构 成，分别是：运输费用、保管费用和管理 费用，是全社会物流费用（成本）支出的 总和。

随着经济增长，社会物流总费用也会增多， 但是经济增长与物流费用支出之间存在着 一个比例，从全社会范围看，这一比例体 现的是在经济增长的同时所付出的物流成 本。由此，物流总成本的高低，就体现了 经济运行质量的高低。更进一步分析，由 物流总成本与GDP的比例关系，就可以判 断其现代物流的发展程度，物流业发展水 平的高低。


由于物流固定资产的投资快速增长，使得 我国的物流基础设施条件持续改善，物流 业可持续发展能力也得到进一步的增强。 从上述三方面的分析中，可以看到，我国 现代物流的发展已取得显著成效，在产业 总体规模、物流服务供需市场的培育及物 流业基础设施建设等方面形成了较好的发 展基础。
二、物流产业发展中的存在问题

“市场结构主要是指相互竞争的厂商之间的 规模分布。市场（或行业）的集中度和规 模是市场结构的最主要内容，也是衡量某 一市场（或行业）竞争程度的重要标志， 并且是决定某一市场（或行业）绩效或效 率的重要因素。”

中国的物流产业经过几十年的发展，尤其 是在由传统物流向现代物流的转变过程中， 物流及服务的供给能力和市场需求都有极 大的增长，形成了相应的产业发展基础和 产业规模。但是，从全行业整体情况看， 市场结构不合理的状况仍然存在，物流企 业呈现出数量多、规模小、竞争能力不强 的特征。以市场集中度这一指标进行分析， 就可以对物流产业的市场结构状况加以判 断。

从仓储业的投资情况看，2006年以来，仓 储业的固定资产投资增长速度加快，绝对 额也大幅增加，2008年，我国仓储业固定 资产投资额为1122亿元，比2007年增长 41.8%，仓储业投资额占全国物流业总投资 额的比重为6.4%。从历年的数据看，2006 年以来，仓储业的固定资产投资增长速度 加快，绝对额也大幅增加。

从物流业的增加值看，1991年为1851亿元， 到2009年，已达到23100亿元，在将近20年 的时间里，年平均增长15%左右。这一组数 据说明，中国的物流市场在这一期间得到 迅速的发展。

值得注意的是，截止到2009年，工业生产 及工业品物流对物流市场的发展形成了巨 大的影响。在社会物流总额的构成中，工 业品物流的比重从1991年的77.49%，经历 了1995年的80.98%，2000年的83.25%， 2005年的85.97%，到2009年达到90.4%，其 持续上升的比重表明，工业品物流对我国 物流市场的形成与发展具有举足轻重的作 用。
一、物流产业的发展现状
中国物流产业发展的成就主要体现在以下几个方面： 总体规模 物流产业的总体规模迅速扩大，物流业增加值逐 年增长。物流产业的总体规模可以从数量，从业 人员总数、社会物流总额、社会物流总费用以及 物流业增加值等多个指标进行判断。由于物流业 的分行业统计工作在最近几年才开始着手，许多 数据并不全面，其中对企业数量及与此相关的从 业人员的数量统计一直无法完成。因此，这里使 用后面三项指标来反映物流产业的总体规模及其 历年来的变动情况。


物流市场结构不合理 我国物流产业的市场结构不合理，发展与扩张方 式粗放，物流运行效率低。 产业经济学中，市场结构是用来描述一国经济中 市场和产业的特点及构成要素的。第一，在数量 上，结构涉及一国经济中不同部门的相对比重和 重要性的变化。第二，从厂商看，结构涉及一国 经济中某一特定市场或产业中厂商的数量和规模。 第三，结构涉及一国经济中某一特定市场或产业 的重要性和特点。


（2）社会物流总费用。2010年，全国社会 物流总费用7.1万亿元。同比增长16.7%。 从物流总费用的构成看，2010年，运输费 用3.8万亿元，占社会物流总费用的比重为 54%；保管费用2.4万亿元，同比增长20.5%， 占社会物流总费用的33.9%；管理费用0.9万 亿元，占社会物流总费用的比重为12.1%。

根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分标 准，中国物流产业的市场集中度极低，属 于微粒市场，企业数量极多，不存在集中 现象。由此，导致物流企业之间竞争激烈， 物流资源分散，资源利用率不高，物流运 行效率低。这一状况与我国物流成本支出 占GDP的比重过高存在着必然的内在联系， 是一种互为因果的关系。


物流市场的发展迅速，供需两方面都呈稳步增长 的态势，这可以从市场构成的变化及其相应份额 的增长中得到反映。运输仓储业是物流产业的主 体构成部分，以货运量为例，1991年，全国货运 量只有98.58亿吨，到2005年上升到221.47亿吨， 增长了1.2倍，年平均增长6%，到2009年，全国货 物运输总量达到278.8亿吨，持续多年一直保持稳 定增长的态势。货运周转量从1991年的27987亿吨 公里上升到2009年的121211.3亿吨公里，年平均 增长在9%左右。

专业化与社会化发展程度低 专业化物流发展不平衡，第三方物流发展不足， 物流的社会化、专业化程度较低，是我国物流业 发展中存在的普遍问题。从我国的物流企业组成 看，主要有四大类型：一是以传统运输系统和仓 储系统为支撑的传统运输、仓储企业；二是以新 经济发展为契机，适应现代服务业发展环境而产 生的新兴物流企业；三是掌握业务需求的生产企 业内部的物流部门或企业；四是国外物流企业随 着业务延伸和拓展进入中国的国际物流企业。

物流基础设施建设 物流业固定资产投资增长快，物流基础设施建设 投入增加，可持续发展能力增强。与我国经济发 展高速增长同步，我国物流业固定资产的投资也 逐年增加。据统计， 2005年之后，随着各地政府 积极规划，增加投入，物流业固定资产投资速度 明显加快，2008年为17508亿元，比2007年增长 22.6%，2009年达到26000亿元，同比增长47.6%。 自2000年到2010年，国有物流业固定资产投资额 从3555亿元上升到30675亿元，增长了8.62倍，年 均递增速度达到24.1%，高于全社会固定资产投资 的年均增长速度。

从投资构成看，以2009年为例，交通运输 业投资额为1.9万亿元，同比增长48.4%，占 物流业固定资产投资的76%。仓储、邮政业 投资额为1766亿元，同比增长57.5%，与物 流相关的贸易业投资额为4451亿元，同比 增长40.6%。这些数据显示，近年来，国家 重视和加大物流相关产业基础建设投资的 措施取得积极的成效。

（3）物流业增加值。2010年，全国物流业 增加值为27310亿元，按可比价格计算，同 比增长13.1%，增幅比上年提高2.5个百分点。 物流业增加值占GDP的比重为6.9%。从 2003年到2009年，物流业增加值快速增长。

从上述三项指标可以看出，我国物流产业 的总体规模迅速扩大，这是因为，一方面， 我国的经济总量不断增加，GDP的年均增 长速度在9%以上，刺激了物流需求的增加， 带动了物流产业的发展；另一方面，物流 产业通过技术改造、增加投入、改善服务 质量等方式，拓展了市场，扩大了产业规 模。


（1）社会物流总额。2010年，中国全社会物流总 额为125.4万亿元，按可比价格计算，同比增长 15%；今年1—8月，全社会物流总额达102.6万亿 元。从2004年到2010年，社会物流总额几乎每年 都以两位数增加。 在社会物流总额的构成中，最大比重的是工业品 物流。2009年工业品物流总额在社会物流总额中 所占的比重达到90.4%，进出口货物物流总额占 7.1%。
事实上，我国目前具有全球竞争力的物流 企业不多，大多数物流企业只能提供简单 的运输和仓储服务，而流通加工、物流信 息服务、库存管理、物流成本控制等物流 增值服务方面，尤其是在物流方案设计及 全程物流服务等高层次的物流服务方面还 没有全面开展，很难满足现代化、一体化 物流服务的需要。发展与扩张方式粗放， 必然会影响到整体的物流运作效率。

物流需求与物流市场 物流需求快速上升，物流市场发展迅速。国民经 济的持续快速发展构成了强大的物流需求，从 1993年开始，社会物流总额的增长速度远远高于 GDP的增长速度。到2010年，我国国内生产总值 达到397983亿元，而同期社会物流总额达到125.4 万亿元。从物流需求的变动情况，也可以看出经 济发展与物流需求存在密切的相互促进的关系， 说明经济发展对物流需求的拉动作用明显，促使 物流需求不断上升

在配送、流通加工、包装业等领域，物流 用固定资产投资额也有较大幅度的增长。 以包装业为例，2009年我国包装工业的总 产值已经突破1万亿元，成为仅次于美国的 第二大包装材料消费大国，其重要原因就 在于多年来对包装业持续的投入。

我国铁路营业里程，2009年为8.6万公里， 2010年，已达9.1万公里。其中，高速铁路 运营总里程为2319公里，位居世界第一。 公路通车总里程，2008年底为373.02万公里， 到2010年底，达到398.4万公里，高速公路 通车总里程为7.4万公里。港口基础设施的 建设也取得显著成效，目前，我国拥有内 河和沿海港口1400多个，其中货物吞吐量 在亿吨以上的大港有20个。


如果与发达国家的这一比例关系作一横向比较， 就会发现，两者之间的差距是巨大的。 在2004年，我国的这一比例是18.8%，而美国是 8.6%，日本在8.3%左右（2002年数据）。一些发 达国家把降低流通费用，特别是物流费用，作为 提升整个国民经济发展水平的重大措施。以美国 为例，2000年其GDP为10万亿美元，如果将物流 成本占GDP的比重降低1个百分点，就可节省1000 亿美元。

从1991年至2009年，我国的社会物流总费 用从0.5万亿元增长到6.08万亿元，占GDP 的比重从24%降到18.1%

应当说，在这将近20年的发展过程中，物 流成本支出占GDP的比重呈逐年下降的态 势，表明经济运行质量在逐步提高，物流 业的发展水平也在逐步提高。但是，这一 下降速度却非常缓慢，这也从一个侧面说 明我国GDP的增长速度在相当长一个时期 是依赖于资源消耗支撑的。