《ER应用》实验指导书 销售管理.销售管理

K/3供应链练习
（K/3V10.3）
销售系统
第二部分供应链管理业务练习
练习三销售管理系统
目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程
要求:①根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作
②进行销售发票审核
③掌握各种帐表的查看技巧
销售业务准备工作
一、销售价格设置
1、销售价格资料参数设置
供应链－销售管理－价格资料－价格参数设置
修改控制：选择“给于提示”
价格取数：选择“客户＋物料”
折扣取数：选择“客户＋物料”
限价控制：最低限价控制强度选择“取消交易”最低限价控制点：“保存时”
应用场景：
其他：
启动价格折扣管理：√
价格管理资料是否含税取消√
价格管理资料自动审核保存即自动审核
销售单价与蓝字发票价格同步取消√
销售订单自动更新价格资料不更新
销售订单反写的价格管理资料状态未审核
销售订单自动更新价格资料转换为基本计量单位√
可销物料控制取消√
2、销售价格输入
供应链－销售管理－价格资料－价格政策
（1）新增价格政策
价格政策编号：001
价格政策名称：06年销售报价
优先级：0
组合类型：客户＋物料
先保存价格政策才能继续录入下面的内容
（2）对着树形结构客户点右键，选择批量新增，增加如下价格资料销售价格资料的生效日期：2006-1-1，失效日期为：2100-1-1
（3）选择相应物料，点击“价控”按钮，设置如下最低限价
二、信用管理
销售信用管理主要是进行应收帐款的管理，因此在供应链管理中要使用信用管理，应先启用应收款系统。

应收系统初始化
1、设置应收系统参数
系统设置－系统设置－应收款管理－系统参数
坏帐记提方法页
坏账计提方法：备抵法
坏帐损失科目代码：5502管理费用坏帐准备科目代码：1141坏账准备
备抵法选项：应收账款百分比法
科目设置页:
其他应收单：1133其他应收款销售发票：1131应收帐款
收款单：1131应收帐款退款单：1131应收帐款
预收单：2131预收帐款
应收票据：1111应交税金：2171.01
2、启用应收系统
财务会计－应收款管理－初始化－结束初始化
需要查看初始化检查结果？否
初始化对帐提示?否
信用管理资料录入
1.修改需要进行信用管理的客户资料
系统设置－基础资料－公共资料－客户
2、信用资料准备（供应链－销售管理－信用管理－信用管理维护）
1)先单击”工具”中的“启用”菜单，启用信用额度管理。

2）左边树形导航栏中双击“华北电子公司”，设置信用额度。

左边树形导航栏中双击“成都电器有限公司”，设置信用额度。

3.信用参数设置
1）单击“工具”菜单中的“选项”设置信用参数
信用管理对象：客户
信用控制强度：取消交易
2）单击“工具”菜单中的“公式”，设置信用额度计算公式
树型菜单中选中
销售订单√
信用额度√
信用额度＝＋未审核的销售订单金额－已开票的销售订单金额三、设置销售系统参数
系统设置－系统设置－销售管理－系统设置－销售系统选项
销售系统税率来源：客户
销售业务操作：
（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）
1、正常销售
销售订单：
华北电子公司于2006-7-8日向销售一部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价格7000元(不含税);约定出货日期为2006-7-10日。

销售一部主管路元审核订单。

问题1：该电脑的默认价格是多少？
问题2：如果在销售订单中修改价格到5000元，保存该单据时会有什么结果？为什么会有这个结果
问题3：如果在销售订单中把价格修改到11000元，保存该单据时会有什么结果？
为什么会有这个结果。

发货通知单：
2006-7-9日万明接到客户通知7月10日派车来厂接货，于是通知仓库备货。

销售出库单：
2006-7-10日根据销售部通知，仓库仓管员何佳从产成品仓发货10台。

发送的绿色牌中端电脑批号为”0”
销售发票
2006-7-10财务部会计满军开出增值税发票委托送货人送给客户。

业务流程：销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票
练习：
成都电器有限公司于2006年7月20日向销售部业务员万明按照协议价订购的绿色
牌高端电脑15台，约定7月23日交货。

按照默认价格保存并审核销售订单。

2006年7月21日销售部万明通知仓管员何佳准备发货。

2006年7月23日何佳从产成品仓将货物发给客户，同日仓库发货。

2006年7月26日，财务部会计满军开出销售增值税发票。

2、销售退货
退货通知单
销售部业务员万明于2006年8月1日接到华北电子公司的投诉，反映其购买的10台绿色高端电脑中有2台无法正常使用，准备退回企业，万明通知仓库准备接收退回货物。

红字销售出库单
仓库管理员何佳于2006年8月5日收到退货，将退回货物暂时放入返修仓，等待回车间返修。

批次为0
红字销售发票
因为客户决定不再进行补货，财务部于2006年8月10日确认退货，决定退还部分货款给客户。

在系统中记录红字发票。

发票金额同原销售订单。

退货并退款业务流程：原发货通知单→退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票练习：
销售部业务员万明于2006年8月10日接到成都电器有限公司的投诉，反映其购买的15台绿色高端电脑中有1台无法正常使用，要求换货，万明通知仓库准备接收退回货物。

仓库管理员何佳于2006年8月15日收到退货，将退回货物暂时放入返修仓，等待回车间返修。

批次为0
因为客户要求换货，销售部2006年8月17日通知仓库再发1台新的绿色牌高端电脑
给成都电器有限公司。

仓管何佳于2006年8月20日重新发出1台高端电脑给客户。

退货换货业务流程：原发货通知单→退货通知单→红字销售出库单
原销售订单→发货通知单→销售出库单
3、销售系统报表
销售订单执行情况明细/汇总表
产品销售分析报表(增长/流向/结构)
信用分析报表（数量/额度/期限）
查询以上报表，来熟悉报表功能用途。