2018年医学检验市场发展分析报告

2018年医学检验市场发展分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含重磅数据知识关系挖掘平台，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节 ICL行业市场概况 (6)

一、国内ICL行业市场规模测算 (6)

第二节国内外医学检验市场对比 (9)

一、国内检验项目较少 (9)

二、中国医学检验外包比例远远低于美国日本 (10)

三、美国和日本的检验市场分布情况 (11)

四、医院结构差异是导致国内检验外包比例低的主要因素 (12)

第三节特检市场——ICL行业的新蓝海 (15)

一、临床技术的进步推动特检市场 (16)

1、新型检测方法学的应用 (16)

2、治疗技术进步 (18)

二、政策监管的改变 (20)

三、传统ICL企业在特检市场的布局 (23)

1、特检和普检市场壁垒的不同 (23)

2、独立实验室在特检市场的对比 (24)

四、资产证券化率逐渐上升 (25)

五、特检市场的规模预测 (26)

第四节 ICL行业存量市场的结构性变化 (28)

一、ICL存量市场将向基层医院下沉 (28)

二、ICL存量市场业态的变化 (29)

三、传统ICL企业的应对 (32)

1、与渠道、终端商的深度合作 (32)

2、增强自身渠道能力 (33)

四、经销商的管理风险与经营影响 (35)

1、招标 (35)

2、代理权 (35)

第五节国内重点ICL公司对比 (36)

一、综合指标对比 (36)

二、国内网点对比 (36)

三、盈利与运营能力指标对比 (38)

1、毛利率 (38)

2、销售费用与研发投入 (38)

3、运营能力 (39)

4、旗下独立实验室盈利能力情况 (41)

四、产业链布局 (42)

五、迪安诊断——ICL龙头，把握行业发展脉搏 (43)

图表目录

图表1：医疗机构临床检验项目目录专业组别分布 (7)

图表2：中国医学检验市场分布 (10)

图表3：美国（左图）和日本（右图）医学检验市场分布 (11)

图表4：中国医院结构 (12)

图表5：美国医院结构 (12)

图表6：日本医院结构（没有包含齿科专科医院） (13)

图表7：国内ICL行业的发展方向 (15)

图表8：国内特检市场发展的驱动因素 (15)

图表9：个体化诊疗主要技术框架 (16)

图表10：高通量测序技术的应用 (16)

图表11：与个体化用药相关的主要检测项目 (20)

图表12：个体化医学检测试点单位 (22)

图表13：国内特检市场政策发展演变 (23)

图表14：国内特检和普检市场的差异 (24)

图表15：国内ICL业务来源变化 (28)

图表16：新兴ICL业态的出现 (29)

图表17：渠道商对ICL普检市场业态的影响 (30)

图表18：润达医疗、海尔施和赛力斯的机构合作情况 (30)

图表19：三家公司收入、净利润情况（2015年） (31)

图表20：三家公司近三年经营现金流净额情况（万元） (32)

图表21：传统独立实验室和渠道、终端商的深度合作 (32)

图表22：迪安诊断的业务平台 (34)

图表23：独立实验室相关公司毛利率变化 (38)

图表24：三家公司销售费用率对比 (39)

图表25：三家公司研发投入/营收占比 (39)

图表26：三家公司应收账款周转率对比 (40)

图表27：三家公司存货周转率对比 (40)

图表28：迪安诊断旗下部分独立实验室收入与净利润情况（单位：万元） (41)

图表29：金域检测旗下独立实验室净利润情况（单位：万元） (41)

图表30：国内主要ICL公司产业链布局 (42)

图表31：迪安诊断的收入（左图）和净利润（右图）增长情况 (43)

图表32：迪安诊断旗下独立医学实验室情况 (43)

图表33：迪安诊断发展历程 (44)

表格目录

表格1：国内检验科市场容量测算（2014年，金额单位：亿元） (6)

表格2：国内主要ICL公司收入（单位：亿元） (9)

表格3：国内检验科市场容量测算（2014年，金额单位：亿元） (10)

表格4：高通量测序技术应用的监管序列 (17)

表格5：ICL行业相关政策 (21)

表格6：国内部分主要独立实验室的特色 (25)

表格7：国内部分与特检业务有关公司的资产证券化进度 (26)

表格8：最近一年迪安诊断在经销商领域的主要布局 (33)

表格9：国内独立实验室领先企业对比 (36)

表格10：国内独立实验室领先企业的实验室分布网点 (36)

第一节ICL行业市场概况

ICL作为体外诊断行业产业链的服务端，其发展动态更容易受到政策的影响，对于产品生产企业而言，收费下降将对企业收入和利润端产生负面影响，但是对于ICL环节，收费的下降或许能在一定程度上激发医疗机构的外包动力。

LDT模式的推行，理论上放开了海量的特检市场，给ICL企业新的发展机遇，将刺激以康圣环球为代表的特检独立实验室的发展，近些年不少上市公司都在特检领域开始布局，新开源收购三济生物，西陇科学设立福建福君基因，等等，他们所看重的均是以基因检测技术为基础的特检市场。传统ICL企业不会缺席对这一巨大市场的瓜分。

以润达医疗为代表的渠道与终端商，正在开展新型ICL业务模式的推广，通过供应链优势帮助检验科内生性扩张，从而减少检验项目外包需求，我们注意到赛力斯与海尔施都已经递交了IPO申报材料，他们登录资本市场将进一步增强其资本优势，强化供应链能力，对传统ICL业务产生巨大的挑战。同时也给ICL行业提供了新的发展路径。

ICL行业已经进入风起云涌的大时代。

一、国内ICL行业市场规模测算

先简单测算国内ICL行业的市场规模。依据卫计委发布的卫生统计年鉴，我们假设检验科在各级医院的收入占比大约为11%左右，结合2014年国内1-3级医院数量，各级医院平均收入规模，测算国内检验科市场总量大约为2120亿元人民币。

表格1：国内检验科市场容量测算（2014年，金额单位：亿元）

资料来源：卫生统计年鉴、北京欧立信信息咨询中心，重磅数据知识关系挖掘平台

这2120亿元的市场我们将其称为存量市场，或者说是以普检项目为主体的ICL市场空间，因为这是建立在2014年当时临检行业监管体系下所能开展的项目所贡献的市