2017年无人零售行业市场分析报告

2017年无人零售行业市场分析报告

目录

一、Amazon 开创无人零售场景，阿里巴巴跟进强化趋势 (4)

（一）Amazon Go 首试无人超市，行业迎来全新模式 (4)

（二）阿里巴巴高调跟进，市场热度极大提升 (6)

（三）微软参与多方合作，智慧门店开放体验 (9)

（四）无人零售尚处初级阶段，但红利期有望快速增长 (11)

二、生物识别与行为识别是基础，全自动检测仍存挑战 (12)

（一）基于生物识别的用户身份管理 (13)

（二）通过行为识别检测购物操作 (15)

（三）物体识别方案对商品进行判别 (18)

三、电子支付技术是核心，智能交易系统发展成熟 (23)

（一）电子支付完成无人零售“最后一公里”环节 (23)

（二）腾讯、阿里主导国内电子支付市场 (27)

（三）电子发票有望借助无人零售普及 (29)

四、优化技术尚待补位，全面影响业态成熟度 (31)

五、投资建议 (33)

（一）远望谷（ 002161） (33)

（二）汇纳科技（ 300609） (34)

（三）神思电子（ 300479） (35)

（四）海康威视（ 002415） (35)

（五）苏州科达（ 603660） (37)

（六）新大陆（ 000997） (37)

六、风险提示 (38)

图目录

图 1：亚马逊推出无人超市Amazon Go (4)

图 2：Amazon Go超市利用智能手机和传感器辅助完成购物 (5)

图 3：亚马逊收购天然有机食品超市全食 (6)

图 4：阿里巴巴无人零售项目“淘咖啡” (7)

图 5：蚂蚁金服扶持的无人店项目TakeGo (7)

图 6：微软和合作方推出智慧零售便利店 (10)

图 7：微软智慧便利店购物流程 (10)

图 8：无人零售市场规模增长预测 (12)

图 9：阿里版无人零售采用移动互联网认证方式 (13)

图 10：利用人脸特征点生成用户标识 (14)

图 11：微软通过人脸照片测试年龄的网站 (15)

图 12：Amazon Go的货架验证流程 (16)

图 13：Amazon Go的动作侦测流程 (16)

图 14：Amazon Go的变化内容侦测流程 (17)

图 15：人体姿态检测研究 (18)

图 16：沃尔玛Scan & Go 利用 iPhone扫描条码实现自主结账 (18)

图 17：便利蜂采用手机应用扫描条码 (19)

图 18：RFID标签由芯片和线圈部分组成 (21)

图 19：CVPR上使用 RNN 神经网络做物体检测 (22)

图 20：Placemeter研发的视频物体检测技术 (22)

图 21：Visa发布型号JTP221的手机POS打印机 (24)

图 22：使用 ApplePay绑定银行卡完成支付 (25)

图 23：第三方支付的网关模式 (26)

图 24：中国第三方支付市场规模 (26)

图 25：中国2016年第三方移动支付市场份额 (28)

图 26：支付宝智慧停车场采用无现金方案 (29)

图 27：电子发票开票流程 (30)

图 28：小 i 智能客服解决方案 (31)

图 29：远程视频系统可用于无人零售的客服支持 (32)

图 30：远程视频系统可用于无人零售的客服支持 (32)

表目录

表 1：阿里与百联基于全业态、全渠道开展六大领域合作 (9)

表 2：电子支付与传统支付对比 (23)

表 3：电子支付形式分类 (23)

表 4：腾讯与阿里巴巴海外支付市场布局 (28)

表 5：电子发票政策演进 (30)

一、Amazon 开创无人零售场景，阿里巴巴跟进强化趋势

近日，阿里巴巴将筹划多时的阿里实验室无人零售项目进入实际搭建阶段，并对外公布了首个应用落地场景——名为“淘咖啡”的无人咖啡馆。在无人零售场景中，用户通过身份识别后可以自由购物，离店时实现无缝结算，方便高效。

无人零售最早的业态来源于传统的无人售货机和无人便利店，而 2016 年12 月亚马逊推出的无人超市 Amazon Go 一经公布即引发市场强烈关注，将无人超市和无人零售概念带入新阶段。此次阿里巴巴的跟进，是无人零售厂商中影响力巨大的一次尝试，也因此再次吸引市场兴趣，并引发相关领域的投资热度。

（一）Amazon Go 首试无人超市，行业迎来全新模式

1、革命性产品 Amazon Go

2016 年 12 月 5 日，亚马逊宣布推出革命性线下实体商店， Amazon Go。目前唯一的一家门店设在美国西雅图， 2017 年年初开始面向亚马逊内部员工开放，计划于 2017 年年内对外开放。

图 1：亚马逊推出无人超市Amazon Go

资料来源：亿欧网，北京欧立信咨询中心

顾客需要事先下载 Amazon Go 的手机应用，在入口扫码通过后，即可进入超市自行购物。 Amazon Go 的传感器会计算顾客有效的购物行为，并在顾客离开商店后，自动根据顾客的消费情况在亚马逊账户上结账收费。

亚马逊采用了自主研发的“ Just walk out”技术来支持整个无人超市的自动化流程。这套系统主要是基于计算机视觉、深度学习算法和传感器融合来实现