集团培训PPT：如何提升运营效率 1现场签证管理

2020/1/10
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一、签证制度及流程简介：
引发现场签证费用的工程联系单的审批流程
引发现场签证费用的工程联系单应遵循先估价后施工的原则， 正常情况下，应在施工前三天提出，由项目部会同成本部、工 程部等，根据现场情况，提出多种实施预案，确定最优化的实 施方案和估算费用。
工程联系单经成本部项目成本主管签署意见时，应估算出现场 签证费用，以便领导决策。此估算费用不作为结算依据，仅作 签证是否实施决策的参考依据。
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一、签证制度及流程简介： 现场签证的原则
时间限制原则 完工确认原则 一月一清原则 原件结算原则 标准表格原则 多级审核原则
完整性原则
当现场签证完工后，工程量确认单必须有 监理公司、事业部项目部/城市公司工程部专 业工程师、经理共同签字，否则一律无效， 如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认， 签证单中必须附隐蔽前的照片。
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一、签证制度及流程简介：
工程联系单/工程签证审批权限规定（事业部）
4.1、单张签证审定金额在1万元以内（含1万元）的，经成本部项目成本 主管审核后，由项目部总经理签发；单张工程联系单预计金额在1万元 以内（含1万元）的，经成本部项目成本主管审核后，由项目部总经理 签发；
设计变更
现场条件 甲方管理
甲分包
甲供材料
配套单位
市场及 不可抗力
设计类原因 现场施工类原因
营销类原因 物业类原因
①物业需求。
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二、现场签证的原因分析
设计变更
现场条件 甲方管理
甲分包
甲供材料
配套单位
市场及 不可抗力
①地质勘探不清，引起地下基础结构形式变更或换土 ②原有建筑清理不清，或地下障碍物未清理 ③场地不具备三通一平条件 ④现场标高与设计标高不一致引起土方挖填费用 ⑤周边关系影响（如居民闹事等） ⑥原施工方案变更，增加技术措施费
施工完成后及时验收。
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一、签证制度及流程简介： 现场签证的原则
时间限制原则 完工确认原则 一月一清原则 原件结算原则 标准表格原则 多级审核原则
完整性原则
各项目部对现场签证及其补充预算实 行严格的时间限制，并严禁过后补办 的做法。
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一、签证制度及流程简介： 审核意见要求
4.成本部项目成本主管需对签证内容是否属于施工单位合同责任作出 判断，复核经专业工程师核定的工程数量，并提出价格建议。
5.事业部项目部/城市公司工程部经理在专业工程师和成本部项目成本 主管的审核意见基础上，提出审核意见。
6.成本部经理需要对签证内容是否属于施工单位合同责任、工程数量、 价格提出审批意见。
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一、签证制度及流程简介：
现场签证的具体内容
施工过程中出现的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、 地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料 代换或其他变更事项； 在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程； 施工过程中出现的奖励和索赔问题； 因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。
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一、签证制度及流程简介：
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二、现场签证的原因分析
设计变更
现场条件 甲方管理
甲分包
甲供材料
配套单位
市场及 不可抗力
设计类原因 现场施工类原因
营销类原因 物业类原因
①设计优化影响出图日期，进而影响进度 ②设计错误未及时发现，引起返工 ③设计缺漏引起返工、增补 ④补充设计引起工作量增加
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一、签证制度及流程简介：
部门/人员
职责
项目部/工程部
签证费用控制的责任部门
项目部/工程部 专业工程师
项目部/工程部 经理
专业签证费用控制的责任人。
项目签证费用的第一责任人，各专业工程师 所签的签证单必须经过事业部项目部/城市公 司工程部经理签字才能生效；
签证必须以工程指令的形式指示施工单位进行施工，
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一、签证制度及流程简介：
现场签证管理作业指引
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一、签证制度及流程简介： 制度制定的目的
加强旭辉集团下属事业部开发项目的现场签证管理 规范工作流程 有效地控制成本 确保工程质量和工程进度。
制度的适用范围
适用于旭辉集团下属公司所开发项目的现场签证管理工作。
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一、签证制度及流程简介：
工程联系单/工程签证审批权限规定（城市公司）
4.1、单张签证审定金额在3000元以内（含3000元）的，经项目专业工 程师、项目成本主管审核后，由工程部经理签发；单张工程联系单预计 金额在3000元以内（含3000元）的，经成本部项目成本主管审核后， 由工程部经理签发；
5.2、单张预计/审定金额在1万元-10万元（含10万元）之间的工程联系 单/工程签证单，经项目部总经理、成本部经理审核后，由事业部分管 副总经理审核后才能签发，未设副总职位的由总经理签发；
6.3、单张预计/审定金额10万以上的工程联系单/工程签证单，经项目部 总经理、成本部经理、分管副总经理审核后，由事业部总经理审签发。
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一、签证制度及流程简介： 签证单审批流程及要求
6、每月月底前，成本部应审核完承包单位报送的上月的补充预算。 7、签证经审批后，留一份原件作为结算依据和备查，一份返还给 施工单位。 8、项目部人员不得以施工单位不听指挥为由，人为积压签证，防 止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。 9、任何签证必须在合同规定的期限内内完成审批并答复承包单位。
5.2、单张预计/审定金额在3000元-5万元（含5万元）之间的工程联系单 /工程签证单，经工程部经理、成本部经理审核后，由城市公司分管领导 审核后才能签发，未设副总职位的由总经理签发；
6.3、单张预计/审定金额在5万以上的工程联系单/工程签证单，经工程
部经理、成本部经理、分管领导审核后，由城市公司总经理审签发。
时间限制原则 完工确认原则 一月一清原则 原件结算原则 标准表格原则 多级审核原则
完整性原则
所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。
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一、签证制度及流程简介： 现场签证的原则
时间限制原则 完工确认原则 一月一清原则 原件结算原则 标准表格原则 多级审核原则
完整性原则
工程签证管理及典型案例分析
工程管理部 2009年3月2日
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工程签证管理及典型案例分析
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分
签证制度与流程简介 现场签证的原因分析 签证典型案例分析 签证控制经验总结 如何进行签证管理 签证知识管理的建议
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7.任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，
则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时
间及数量，否则该变更和签证无效。
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一、签证制度及流程简介： 审核意见要求
4.对于因任何原因而返工的项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数 量，注明返工原因，对于施工单位提出的材料“全部损耗”必须特殊说 明(如损耗的材料是否可以在今后重复使用等)。对于可继续利用或可变 卖的材料，变更和签证意见需要说明具体的处理方式。 5.签证中涉及施工单位之间相互索赔的，成本管理部应将已审核的签证 及时发至被索赔的施工单位。
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一、签证制度及流程简介： 现场签证的原则
时间限制原则 完工确认原则 一月一清原则 原件结算原则 标准表格原则 多级审核原则
完整性原则
承包单位必须在每月25日前报送上月所发 生的签证单，同时必须在报送签证单时附上 补充预算，每月月底前，成本管理部应审核 完承包单位上月报送的补充预算。
根据工程指令无法计算出工作量的，应该最迟于指令完成实施的 次日，与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起到现场核 定工作量。
经现场核对后的7天内，施工单位应提出签证单，上报项目部。
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一、签证制度及流程简介： 签证单审批流程及要求
1、承包单位应在签证内容工作完成并核对工作量后的七 天内向监理和甲方项目部提交签证资料一式四份（签证单 及其附件，包括工程联系单、工程量确认单、图纸、照片 等证据资料及补充预算）。逾期提交，而又无法说明签证 事实及完成情况的，监理和甲方项目部有权拒收。
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一、签证制度及流程简介： 审核意见要求
1.一般情况下监理及项目部专业工程师审核意见不得简化为“同意”、 “属实”、“工程量属实” 等词语或无任何审核意见而只作签名。
2.监理工程师应对变更和签证事实的真实性作出说明。
3.一般情况下，专业工程师不必核定相关单价和总价，只需对变更 和签证事实的真实性作出说明，对经现场核实（图纸无法统计）的 工程数量准确性作出判断（能通过图纸准确计算的工程数量不需专 业工程师核定）。在签证事实完成后无法再进行现场证实的项目， 对承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承 包单位提供完成内容的图纸示意加以证实，或者附有施工前的照片。