维护无销售订单的客户主数据流程

1. 业务需求描述
需要统一集团无销售订单客户主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的客户主数据管理。

2. 标准流程说明
当相关发票开具部门需要对无销售订单的客户出具发票时，需要首先在系统中建立该客户的主数据，工程公司申请人填写无销售订单客户主数据申请表向总公司财务主数据维护部门提交申请，总公司财务管理部主数据维护人在审核申请单合格后在系统中创建无销售订单客户主数据的一般数据，由公司数据维护人维护该客户的公司代码层信息。

3. 标准流程与业务现状的差异
目前集团公司的所有二级单位，包括工程公司在内，各公司均采用由分别维护客户主数据的方式，完全由财务人员判断申请维护的数据是否存在，因此数据不统一也经常发生数据不唯一。

未来无销售订单客户主数据由总公司财务管理部统一维护，以保证集团公司无销售订单客户主数据一致性。

工程公司按照标准流程将无销售订单客户主数据申请递交总公司，总公司专人在系统中维护一般数据，工程公司自行在系统内维护公司代码层数据。

4. 相关系统配置
1) 客户账户组
从财务角度对客户进行分类，每个账户组的客户将会使用相同的统驭科目，使用同一的编码范围。

2) 定义字段选择
确定客户的屏幕格式即字段选择，那些字段是可选输入，那些是必须输入
3) 客户编码范围
根据账户组确定客户的编码范围和方式（系统内部编号还是外部设置）。

4) 定义付款条件
客户的收款条件
5. 相关系统接口
无
6. 数据转换的考虑
将现有无销售订单客户进行数据清理，将确定的数据按照SAP要求的格式导入到系统中。

7. 输入表单
无销售订单客户主数据维护申请表
8. 输出表单 / 报表
无销售订单客户主数据维护申请表
9. 流程的关键绩效指标（KPI）
1)工程公司递交数据的正确性和完整性；
2)总公司对工程公司客户申请的审核及创建的及时性；
3)总公司主数据维护人员对客户主数据维护的准确度。

4) 角色权限设置
总公司财务管理部对主数据维护岗位人员只能在系统中维护无销售订单客户主数据的一般数据部分，工程公司数据维护岗只能在系统中维护无销售订单客户主数据的公司代码层信息。