理财顾问绩效考核方案

理财业务部薪酬与考核
理财顾问
岗位职责
一级
二级
三级
四级
五级
六级
岗位薪级
21职级
20职级
19职级
18职级
17职级
16职级
底薪额度（元）
1500
1600
1700
1800
1900
2000
当月实际完成年化额度（万元）
S<2
2≦S≦5
5〈S≤10
10<S≤20
20〈S≤30
30<S
提成比例（全员通用）
2％
2。5％
说明
1、理财顾问入职按照21职级起薪，当月根据个人实际完成的任务决定，达到对应薪级的按照对应底薪计薪。
2、理财顾问月度最低考核任务为2万元，连续2个月不达标的予以淘汰。
3、个人业绩统计数计均以千元为考核核算单位，以行政人事部和财务部联合审核的统计数计为准。
4、当月提成总额=当月累计折标业绩总额x对应提成比例
2、晋升条件：
（1）晋升主任:连续2个月完成20万年化业绩或自然季度内累计完成50万年化业绩，自组团队人力达到1+4编制要求；
（2）晋升经理:连续2个月完成30万年化业绩或自然季度内累计完成80万年化业绩，自组团队人力达到1+2+4编制要求；
3、符合以上条件之一者，经行政人事部考核通过后,自下一个自然季度内的首月开始生效；不符合条件的暂不予晋升,需继续努力.
5、个人实发底薪数额根据实际出勤状况核算。
6、理财顾问所有业绩额均以年化业绩进行计算。具体计算工式为:年化业绩＝实际业绩额（客户实际入金额）/12个月＊客户实际投资时限
7、本薪酬考核制度2015年11月1日起正式执行。
年终奖
1、公司计算年终奖的周期为每年的1月1日——12月31日。员工入职三个月以上方可享受年终奖。
2、理财顾问年内不论何时入职，其年终奖的核算方式为，其每月实际拿到的业绩提成的15%进行累加。
3、每年1月15日核算上一年度年终奖，年终奖随2月份工资一并发放。
4、年度内离职或年终奖放发之前离职的,不能再享受公司给予年终奖。
转正规定
1、自入职单月完成3万业绩,即可向行政人事部申请转正。
2、入职后以2个月为跨段，2个月内累计完成年化业绩5万，即可向行政人事部申请转正.
晋升规定
1、公司直接提拔、聘任的除外,申请晋升团队主任或经理的，统一按人事部报备，下一个季度内首月的15日前完成考核并予以批复。
理财业务部理财顾问岗位的薪酬与绩效考核规定
季度奖
1、按自然季度考核，全年共4个季度，每季度共3个月.
2、季度内不论何时入职，均按下列办法给与奖励：
·自然季度内累计年化业绩20~30万，奖励500元；
·自然季度内累计年化业绩30.1～50万，奖励1000元;
·自然季度内累计年化业绩50.1～100万，奖励2000元；
·自然季度内累计年化业绩100。1～300万,奖励5000元;
·自然季度内累计年化业绩300。1~500万，奖励10000元；
·自然季度内累计年化业绩500。1～1000万,奖励30000元；
·自然季度内累计年化业绩1000万以上，奖励60000元；
3、每个季度的第一个月核算上个季度的季度奖励。
4、季度内离职的，离职结算时不能享受当季度对应奖励；离职后的上个季度奖励未结算的,于离职结算时一并计发。