产业组织分析课件

◆ 产业动态能力的重要性
传统产业竞争优势理论把产业环境作为或被
视为外部因素，或被放在研究范围之外。然而，
随着经济的增长和人民生活水平的提高，产业
发展的环境有了显著改变，用时过境迁和今非
昔比来形容亦不为过。
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第一，经过了三十年的快速发展，我国 绝大多数产业已经从产能不足转向产能过剩， 市场竞争日趋激烈；
映？ ◆ 不同的评价主体对于微观指标的偏好的
是不同的，这会影响分析报告的结论。
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2、市场绩效的综合评价 （1） 产业的资源配置效率 ◆ 社会福利损失：哈伯根三角形—垄断性行业 ◆ 资源的利用（开采）效率：煤炭等 ◆ 产品的社会吸纳能力（生产后是否被闲置）
房地产等
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（2） 技术进步效率 ◆ 与组织形态的关系究竟是什么？ ◆ 如何衡量产业的技术进步？ 全要素生产率、专利数、研发费用投入强度等 ◆ 技术进步的分类：生产工艺创新、产品创 新、包装（设计）创新 ◆ 企业创新与产业创新（技术扩散）
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例：中国连锁超市行业的市场绩效（2002）
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（3） 规模结构效率 实际上是规模经济与竞争活力之间的关系，但 两者之间关系还与产业差异有关系。 （4） X-效率 一个基本的观察性结论是，市场集中度越低， 由管理而推进的X-效率越高，即管理出效益。
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（4） 产业竞争力—产业动态能力
及其相互关系。通常以企业的数量作为结构的主 要区分标准
完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断
市场结构的构成要素： 市场集中度、进入退出壁垒、产品差别化、企
业策略性行为
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• 2、市场行为 • 为得到更多的利润和更高市场占有率而采取
的一系列战略性行为。如： • 价格行为 • 合作与非合作策略性行为 • 广告行为 • 创新行为 • 纵向一体化
总之，我国产业发展面临的经营环境的变 动频率日趋加快，产业竞争优势和竞争劣势的 互变更加迅速。
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从实践的角度看，随着开放度的提高， 产业环境变化而引致的产业风险日益提高， 甚至是企业难以招架。比如2007-2008年， 原材料“过山车”式的价格波动，让产业上 下游各个产业环节不知所措。
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知识回顾
产业组织理论 第二章 市场集中
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2、核心企业之间、核心企业与非核心企业之 间的关系：领导企业与跟随企业。 ◆处于产品差异（品质、新旧等）动态变化之 中 ◆需要更多地运用博弈论的方法
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3、产品差异化程度分析(09-26-east) ◆与竞争程度呈反比差，异化竞争的重要性 ◆差异化程度取决于技术与需求层次 4、需求结构分析 ◆ 需求集中度 ◆ 需求层次结构 ◆ 需求能力趋势
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从组织形态强化角度看： ◆ 技术进步尤其是基础性重大技术的进步是产 业（企业）发展和竞争优势的决定性要素，而技 术进步何以可能？需要大企业、中介组织、上下 游环节的发展。 ◆ 品牌建设依赖于组织形态转变，比如温州鞋 业的品牌化建设是伴随着企业规模的做大而来的。
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◆ 产品品质的提升需要在组织结构上给予创新， 比如是否可以考虑产品质量监管职能向行业协会 转移？
第四章 产业组织分析
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● 产业发展的“资源观”到“组织观” ● 产业组织分析的基本框架 ● 市场结构分析 ● 市场行为分析 ● 市场绩效分析
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一、产业发展的“资源观”到“组织观”
传统的产业发展理论中，制约产业发展的 因素为劳动力、资本、自然资源、产业政策 等，可以归结为“产业发展的资源观”。但 是，随着经济全球化、市场化程度的提高， 以及交通、通讯技术的发展，资源对于产业 发展的约束已经被显著弱化，而组织形态却 是影响产业发展的重要因素，可以归结为 “产业发展的组织观”。
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五、市场绩效分析
1、市场绩效的微观指标
◆ 收益率：销售利润率、资产收益率、销售 利税率等（行业平均利润率）；
◆ 价格-成本加成：价格与平均成的差异
◆ 托宾q：股票市值与资产重置价值的比例
◆企业资产负债率
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评价市场绩效的微观指标应注意： ◆ 产业差异决定了指标的高低； ◆ 盈利能力高是否一定是市场势力的反
市场结构S
市场行为C
市场绩效P
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Joe S. Bain (1912-1991) ，美国经济 学家，产业经济学奠基人之一，1982年美 国经济学会授予杰出会员荣誉称号，称其为 “无可争议的现代产业组织经济学之父”。
主要作品： The Economics of the Pacific Coast Petroleum Industry, 1944. Industrial Organization, 1959. Northern California's Water Industry, with R.E. Caves and J. Margolis, 1966. Environmental Decay: Economic causes and remedies, 1973.
◆ 现有“中小散”产业发展困境以及某一些产 业产业链拓展中的纵向一体化需要等实践都显示 组织形态的重要性。
比如：煤炭工业产业链拓展； 浙江省中小企业集群中存在过度竞争现象。
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二、产业组织分析的基本框架
Market Structure Market Conduct Market Performance
◆ 价格协调
——“利用商讨、会议时机，通过交换产品价格目录、协定固定折扣率手 段，进行合谋从而达到价格垄断的目的 “
——例：合谋哄抬价格 三星电子再曝被处罚金 /nb/267/12295267.shtml
◆ 原材料获得方面的合作
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例：中国连锁超市行业的市场行为（2002）
另一方面，我国新型工业化应该走具有动 态竞争优势的工业化道路。
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讨论题：
选取一个产业，讨论组织结构与产 业技术创新、品牌建设的关系。
（要求三个人一组，下次课各组派代表 发言并在小组间互动；上交高质量的分 析报告。）
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谢谢大家！欢迎批评指正。
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◆ 产业竞争优势事关国家竞争实力，是产业发
展中的一个重大问题，它的核心有二：一是产 业竞争优势如何确立？二是产业竞争优势如何 维持？即产业动态能力的培育和提升。
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◆ 产业竞争优势如何衡量？出口比例、市场占
有率、产品附加值、成本比较优势？
◆ 产业竞争优势的产业差异及其动态性
◆ 产业动态能力的重要性
传统产业竞争优势理论把产业环境作为或被
视为外部因素，或被放在研究范围之外。然而，
随着经济的增长和人民生活水平的提高，产业
发展的环境有了显著改变，用时过境迁和今非
昔比来形容亦不为过。
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◆ 产业竞争优势如何衡量？出口比例、市场占
有率、产品附加值、成本比较优势？
◆ 产业竞争优势的产业差异及其动态性
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5、影响市场结构的因素 ◆技术经济特征：规模经济与范围经济 ◆市场容量与组织协调成本 ◆产品需求的多元化程度 ◆进入与退出壁垒（快递） ◆在位企业的垄断倾向（达能） ◆横向一体化的成本（人员、债务、税收、法律
等）
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例：
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四、市场行为分析
1、竞争行为 ◆价格竞争 ◆差异化竞争 ◆组织结构的调整(规模扩张、并购等） ◆技术竞争（交流电与直流电之争：爱迪生vs.特
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从资源作用弱化角度看： ◆ 交通、通讯等基础设施的发展，户口、社保 等社会管理制度的进步，地区差异的弱化增强了 人才的流动性。 ◆资本市场的多元化及其覆盖的广度和深度的拓 展，增强了企业获得资金的便利性。 ◆产业内部分工细化和经济全球化增强了企业获 得先进设备、刺激技术的可能性。
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第二，日新月异的科技进步导致了替代产 业大量增加，产业之间的竞争日益明显；
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第三，消费需求呈现“多元化、高端化、 品牌化、服务化”特征，导致了竞争点的多样 化，进一步增强了市场的不确定性；
第四，经济全球化的深度和广度日益拓展， 在增进国内外产业之间、产业内部企业之间竞 合关系的同时，区域产业发展受到国际市场的 影响日趋明显。
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3、市场绩效
• 市场运行的效率。一定的市场行为下产业在 价格、产量、费用、利润、技术进步、产品质 量、产品品种等方面所达到的现实状态
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三、市场结构分析
1、市场结构的衡量() 市场集中度（绝对集中度CRn、赫希曼—
赫菲德尔指数、埃思塔罗比指数、罗森布拉 斯指数、基尼系数等） ◆产品完全相同、静态的分析 ◆各有利弊 ◆产业界定—指标选取—计算
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“SCP” 是 产 业 组 织 分 析 的 基 本 框 架 ， 但 值 得 说明的是，影响企业行为，进而影响产业发展 绩效的因素并不仅限于市场结构，还有其他因 素，比如说产业环境、产业发展阶段等等。另 外，市场绩效的也需要加强企业层面观察。
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1,市场结构 特定产业内的市场主体（主要是企业）的构成
斯拉,1884-1893；数字电视欧洲COFDM 、美国8-VSB 、日 本BST-OFDM之争）
◆品牌竞争（正泰与德利西）
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2、合作行为
◆ 技术合作（正泰与通用）
——例：正泰联手通用电气谋双赢 /mzcontent.asp?arId=314