k3系统总体流程介绍
k3系统流程
k3系统流程K3系统流程。
K3系统是一款集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效配置和高效管理。
K3系统的流程设计是企业运作的重要组成部分，合理的流程设计能够提高企业的运营效率，降低成本，增强企业的竞争力。
下面我们将详细介绍K3系统的流程设计及其重要性。
首先，K3系统的流程设计包括业务流程设计和系统流程设计两部分。
业务流程设计是指根据企业的实际业务需求，对业务流程进行分析、优化和设计，以实现业务流程的自动化和标准化。
而系统流程设计则是指根据业务流程的设计需求，对系统进行配置、定制和集成，以实现系统的高效运作和协同管理。
其次，K3系统的流程设计具有重要意义。
首先，流程设计能够帮助企业实现业务流程的标准化和规范化，提高工作效率，降低出错率。
其次，流程设计能够帮助企业实现资源的合理配置和利用，提高资源利用率，降低成本。
再次，流程设计能够帮助企业实现信息的共享和传递，提高决策效率，增强企业的竞争力。
接下来，K3系统的流程设计应遵循一定的原则。
首先，流程设计应以业务为中心，紧密结合企业的实际业务需求，确保流程设计的实用性和可操作性。
其次，流程设计应以用户为导向，充分考虑用户的需求和习惯，确保流程设计的用户友好性和易用性。
再次，流程设计应以效率为目标，充分利用系统的功能和特性，确保流程设计的高效性和灵活性。
最后，K3系统的流程设计需要不断优化和改进。
随着企业业务的发展和变化，流程设计也需要不断地进行优化和改进，以适应新的业务需求和挑战。
因此，企业在进行K3系统的流程设计时，需要注重流程设计的灵活性和可扩展性，确保流程设计能够与企业业务的发展相适应。
综上所述，K3系统的流程设计是企业运作的重要组成部分，合理的流程设计能够提高企业的运营效率，降低成本，增强企业的竞争力。
因此，企业在进行K3系统的流程设计时，需要充分重视流程设计的重要性，遵循流程设计的原则，不断优化和改进流程设计，以实现企业业务的高效管理和持续发展。
K3流程整体介绍
我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）XXXXXX公司业务流程指导说明书一、销售管理业务流：1. 计划部操作业务图2. 业务流程描述a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM 的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理二、物料需求计划流：1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图审核投放2. 业务流程描述a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。
任务单不作处理。
c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。
三、采购物流管理业务流：1. 采购部操作业务图下达此任务单供应商按订单送货仓库以单备料供应商加工完送回2. 业务流程描述a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。
同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。
金蝶k3系统的使用流程
金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件，用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。
本文将介绍金蝶k3系统的使用流程，包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。
1. 系统登录使用金蝶k3系统前，首先需要登录到系统中。
登录步骤如下：1.打开浏览器，输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统，您可以进行以下基本操作：•导航菜单：系统提供了一个导航菜单，包含了各个功能模块。
您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮：系统界面上通常还会有一些快捷按钮，如新建、保存、删除等按钮。
您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能：系统还提供了一个搜索框，可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作：系统中的大部分操作都是在表单中完成的，您可以输入、修改、删除数据，以及执行一些功能操作。
•系统设置：在系统中，您还可以进行一些个性化设置，如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块，以下是一些常用功能的介绍：3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程，包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。
您可以通过以下步骤来使用销售管理功能：1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中，您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息，包括客户的联系方式、销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格，如设置特价、折扣等。
3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。
以下是使用采购管理功能的步骤：1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。
2.在采购管理模块中，您可以进行供应商信息的管理，包括联系方式、历史采购记录等。
3.通过采购订单管理功能，您可以创建、审批、查看采购订单。
(完整)K3操作流程图详解
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3系统整体介绍-图标流程
存货核算系统
接收物流和与之相并行的资金流 核算数据，进行存货出入库核算、 核算数据，进行存货出入库核算、 计划成本管理、记账凭证管理， 计划成本管理、记账凭证管理，并 进行物流系统整体业务和财务的期 末处理。 末处理。
成本管理
谢谢！ 谢谢！
集团控制
预算管理
报表
K/3总帐系统 K/3总帐系统
固定资产系统
工资管理
现金票据管理
财务分析
应收款管理
应付款管理
部门预算管理
费用预算管理
1. 2. 3. 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 系统将会自动报警； 系统将会自动报警； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表；满足了企业在 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、考核的实 际需求。 际需求。
融先进的MRPII理论 理论 融先进的 通过MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）、能 （主生产计划） ）、能 通过 （物料需求计划）、 力需求计划，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产 力需求计划， 以及相关的需要什么物料， ，以及相关的需要什么物料，在何时购买等问题 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。
K/3ERP制造系统总体流程 制造系统总体流程
计划管理 分销管理 生产管理 质量管理 销售管理 应收款管理 现金管理 结算中心 总账 财务分析 库存管理 存货核算 成本管理 应付款管理 工资管理 固定资产 人力资源 项目管理 合并报表 汇总报表 决策支持 采购管理
K3操作流程
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
K3总体业务流程
6、财务 部门通 过存货 核算及 成本 核算，最终 确认产 品成 本。依据 销售出 库、产品 入 库、销售 发票、采购 发票形 成财 务相应 凭证。
财务记账
2、依据 订单/预测 单,通过 物 料需 求计划 的运算 ，确定 仓 库现 有库存 原材料 能够完 成 生产 的任务 数。
3、计划 单投放 后，自动 形成 采购 申请单 /生产 任务单 。为 后续 生产、采购 提供科 学的 依据。
4、在原 材料入 库/产成 品入 库之 前都配 有相应 环节的 质 量检 验，保障 材料、产品 的 品质。
流程层级：Level1
流程负责人
业务范围
1、销售运作计划 编制：销 售计 划员
2、物料需求计划 编制：生 产部 计划员
3、采购申请单 审核：采购 部经 理
4、原材 料入库 质检/产成 品 入库质检 审核：质检部经理
5、生产任务单 审核：生产 部经 理
6、直接材料成本核算 :财务 部
1、公司 依据经 销商+业务 员 的销 售订单 +销售 预测分 析 来形 成最初 的驱动 源头.
K3整体业务流程
销售订单 +市场预测 MPS&MRP 运算
执行
流程编号：ZT01
流程图
销售订单
产品预测
采购申请单 采购订单
物料需求计划
MRP计划单
生产任务单 生产投料单
程流务业体总
采购检验申请单
收料通知单
领料单
检查采购检验单Fra bibliotek产品检验申请单
财务处理 产品销售
使用金蝶k3的全套流程
使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。
它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。
本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。
2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。
3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。
使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。
采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。
使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。
销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。
使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。
库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。
使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。
财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。
使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。
人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。
以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。
金蝶K3成本管理系统操作流程明细
第一步.增加科目
第二步.增加凭证字
第三步.增加计量单位
第四步.增加客户
第五步.增加部门
第六步.增加职员
第七步.增加物料
第八步.增加仓库
第九步.增加供应商
第十步.增加成本对象
第十一步.增加成本项目
第十二步.增加要素费用
成本管理------分配标准设置----部门，共耗，其他，制造，在产品成本标准设置等
都是按照实际完工产量设置的
本月在供应链新增外购入库单.
投入产量录入-----引入------产品入库单传过来的
本月在成本管理--------产量录入----完工产量录入-----新增产品入库单
在成本管理-----费用录入---部门间共耗费用录入—引入总账系统
---总账取数设置如下图
在成本管理----费用录入-----材料费用录入---新增领料单
在成本管理----费用录入-----人工费用录入---引入---从总账---
费用分配------部门分配---自动分配
费用分配------材料分配---自动分配
费用分配------其他费用分配---自动分配
成本计算----先成本计算合法性检查----在产品成本计算
材料出库核算-----就会把单价金额反填到我们的领料单和产品入库单或是出库单上
供应链---
就不用人工来做自己入库核算了
最后生成凭证----材料费用归集是领料单。
标准K3系统流程介绍
K3系统流程介绍一、系统总体流程图
二、系统初始流程
在完成总账模块中会计科目的初始化之后，可按如下顺序进行的业务模块的系统初始化：
在系统初始化界面中“工具”下的“系统参数”和“权限管理”亦须做相应的定义。
注：所有初始化资料与数据检查完成后，方可启用系统。
因成本系统需根据企业的成本核算方式设计流程,会在成本培训时与成本会计讨论企业的成本流程,在本方案无成本模块的标准流程图.
三、采购管理流程图
四、销售管理流程图
五、仓库管理和存货核算流程图
七、制造模块流程图。
k3系统流程
k3系统流程K3系统流程。
K3系统是一种高效的管理系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和管理，提高工作效率，降低成本，提升企业竞争力。
下面我们来详细介绍一下K3系统的流程。
首先，K3系统的流程可以分为几个主要部分，需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、系统上线和系统维护。
在需求分析阶段，我们需要与客户充分沟通，了解客户的需求和业务流程，然后进行需求分析，明确系统的功能和性能要求。
在系统设计阶段，我们需要根据需求分析的结果，进行系统架构设计、数据库设计、界面设计等工作，确定系统的整体框架和各个模块的功能。
在系统开发阶段，我们根据系统设计的结果，进行编码、单元测试、集成测试等工作，保证系统的稳定性和可靠性。
在系统测试阶段，我们需要进行系统测试、性能测试、安全测试等工作，确保系统符合客户的需求和标准。
在系统上线阶段，我们需要进行系统部署、培训、数据迁移等工作，确保系统顺利上线并投入使用。
在系统维护阶段，我们需要进行系统运行监控、故障处理、版本更新等工作，保证系统的稳定运行。
其次，K3系统的流程中需要注意一些关键点。
首先，需求分析阶段需要与客户充分沟通，确保对客户需求的理解和把握。
其次，在系统设计阶段需要注重系统的可扩展性和灵活性，以满足客户未来的业务发展需求。
再次，在系统开发和测试阶段需要注重质量管理，确保系统的稳定性和可靠性。
最后，在系统上线和维护阶段需要注重客户培训和技术支持，确保客户能够顺利使用系统并得到及时的支持。
最后，K3系统的流程是一个循环迭代的过程。
随着客户业务的发展和变化，系统也需要不断进行升级和优化。
因此，我们需要不断地进行需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、系统上线和系统维护，持续改进和完善K3系统，以满足客户不断变化的需求。
总之，K3系统的流程是一个系统化、规范化的过程，需要我们在每个阶段都严格把控，确保系统能够顺利地满足客户的需求，并为客户创造更大的价值。
希望通过本文的介绍，能够让大家对K3系统的流程有一个更加清晰的认识，为我们的工作和学习提供一些帮助。
K3生产系统操作流程
目录第1 章系统概述 (1)1.1 与其它系统的口.................................................第2 章业务模式与应用..............................................2.1 普通生产任务...................................................2.2 工序跟踪生产任务..............................................2.3 返工生产任务..................................................2.4 受托加工生产任务..............................................3.7 业务流程设计..................................................第3 章生产任务..............................................................3.1 生产任务单的建立................................................3.2 生产任务单查询和维护..........................................3.3 生产任务确实认....................................................3.4 生产任务的挂起...........................................................3.5 生产任务的结案..........................................................3.6 生产任务的分割..................................................3.7 生产任务相关报表........................................................ 第4 章生产任务变更.........................................................4.1 生产任务变更单的录入.......................................4.2 生产任务变更单查询和维护...................................4.3 生产任务变更单的审核/反审核................................4.4 生产任务变更单的变更.........................................第5 章模拟发料........................................................5.1 条件设置...........................................................5.2 操作说明.......................................................第6 章生产投料....................................................6.1 生产投料单的建立...............................................6.2 生产投料单查询和维护...........................................6.3 生产投料的审核.................................................6.4 生产投料的锁库与解锁...........................................6.5 生产投料的在制品退料...........................................6.6 生产投料相关报表...............................................第7 章生产投料变更...............................................7.1 生产投料变更单录入............................................7.2 生产投料变更单查询和维护......................................7.3 生产投料变更单的审核.....................................7.4 生产投料变更单的变更.....................................第8 章生产物料报废.....................................8.1 生产物料报废单的建立................................8.2 生产物料报废单查询和维护.................................8.3 生产物料报废的审核......................................8.4 生产物料报废后继续领料.............................................8.5 生产物料报废统计表....................................第9 章任务单汇报.........................................9.1 任务单汇报的建立.........................................9.2 任务单汇报查询和维护.....................................9.3 任务单汇报相关报表...................................... 第10 章报表分析............................................. 10.1 足缺料分析............................................. 第11 章领料发料..............................................11.1 合并领料..................................................11.2 配套领料..................................................第1章系统概述1.1 关于本系统生产任务管理系统，在 K/3 财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的根底上，采用ERP 的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监视与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与本钱、提高产品质量与客户满意度。
k3总账系统流程及功能讲解
非第一个会计期间 启用的账套 录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的 借贷方累计发生额，损益类科目的实际发生额不为0，需要录入数 据
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多栏账成本类科目期初余额从余额表取数
若用户月末没有结转成本，成本类科目期初有余额，而多栏帐 期初余额没有取到数据时，需要检查此参数是否勾选。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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系统参数系统参数-基本信息
核算项目余额表非明细级核算项目余额合并在一个方向
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系统参数
系统参数
系统设置-系统设置-总账-系统参数。 参数是总账系统的基础，它的设置关系到财务业务和流程的处理 。
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系统参数系统参数-基本信息
启用往来业务核销
启用往来业务核销后，进行往来业务核算的科目，在核销管理里可 以进行核销处理，从而可以查看账龄
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系统参数系统参数-凭证
凭证号
凭证号按期间统一排序
指的是系统中存在多个凭证字时，每期的凭证会按照不同的凭证字统一排序而 不是分别排序。 例如：在基础资料中设了三种凭证字“收”、“付”和“转”，总账录入凭证 时第一张录收字凭证，第二张录付字凭证，勾选了该选项凭证字号会按“收1” 、 “付2”排列，不勾选则按“收1”、“付1”排列。
K3生产系统操作流程
K3生产系统操作流程一、生产计划制定1.确定生产目标：根据市场需求和企业实际情况，确定生产目标和时间节点。
2.制定生产计划：根据生产目标和资源情况，制定合理的生产计划，包括生产数量、生产周期等。
3.分解生产计划：将生产计划分解为具体的生产任务，确定每个生产任务的执行方式和资源需求。
4.分配资源：根据生产计划的要求，合理分配人力、设备、原材料等资源。
二、生产任务下达1.创建生产订单：根据生产计划，创建相应的生产订单，并分配给具体的生产线或工作站。
2.发布生产任务：将生产订单发布到生产线或工作站，通知相关人员开始生产作业。
3.确认生产任务：生产线或工作站确认接收到生产任务，并开始进行生产作业。
三、生产作业执行1.生产作业准备：准备所需的原材料、设备和工具，确保生产作业能够顺利进行。
2.生产作业执行：按照生产订单中的要求和工艺流程，进行生产作业，保证产品质量和生产效率。
3.实时监控：通过K3生产系统对生产作业进行实时监控，及时发现异常情况并进行处理。
四、生产过程管理1.生产进度跟踪：对生产进度进行跟踪和监控，及时调整生产计划，确保生产进度符合要求。
2.资源调度优化：根据生产情况和资源利用情况，进行资源的调度和优化，提高生产效率和降低成本。
3.质量检验控制：进行产品质量检验，发现问题及时处理，确保产品质量达到标准要求。
五、生产完成与结算1.生产作业结束：生产作业完成后，进行产品入库和清理生产现场。
2.结算生产成本：根据生产作业的实际情况，结算生产成本，分析生产成本构成。
3.生产报表生成：生成生产报表，对生产情况进行分析和评估，为下一步生产计划提供参考。
K3生产系统通过科学的管理和完善的流程，能够提高生产效率和产品质量，实现生产计划的准确执行和资源的优化利用。
企业可以根据自身情况对K3生产系统进行定制化设置，以满足不同生产场景的需求，提升生产管理水平和竞争力。
金蝶K3整体操作流程及功能结构
金蝶K3整体操作流程及功能结构概述金蝶K3是一款企业ERP软件，涵盖财务、采购、销售等方面的功能模块。
本文将介绍K3的整体操作流程和功能结构。
操作流程1. 登录打开K3客户端，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可登录。
登录界面登录界面2. 模块选择K3分为财务、采购、销售等多个模块，根据需求选择相应的模块进入。
模块选择界面模块选择界面3. 功能操作在选择的模块中，可以进行相应的功能操作，如录入财务凭证、采购订单、销售订单等。
功能操作界面功能操作界面4. 审核功能K3提供了审核功能，管理员可以在审核界面查看待审核的凭证、订单等，审核通过后才能进行后续的操作。
审核界面审核界面5. 数据分析K3还提供了数据分析功能，以图表等形式展示企业的经营情况，帮助企业管理者更好地把握企业的发展方向。
数据分析界面数据分析界面功能结构K3的各个模块具有以下基本功能：财务模块•凭证管理：录入、修改、删除、审核凭证•会计科目管理：添加、编辑、删除会计科目•辅助核算管理：添加、编辑、删除辅助核算项•期末结账：进行结账、反结账等操作采购模块•采购订单管理：新建、修改、审核、删除采购订单•供应商管理：添加、编辑、删除供应商信息•采购入库管理：采购订单入库、验货等操作销售模块•销售订单管理：新建、修改、审核、删除销售订单•客户管理：添加、编辑、删除客户信息•销售出库管理：销售订单出库、装箱、打印发货单等操作生产模块•生产订单管理：新建、修改、审核、删除生产订单•物料清单管理：添加、编辑、删除物料清单•车间管理：安排生产计划、分配任务等操作总结K3是一款功能强大的企业ERP软件，可以随着企业的发展不断扩展功能，帮助企业管理更加高效、便捷。
对于新手用户来说，需要花费一定的时间学习其操作流程和功能结构，但熟悉后将大大提升企业管理的效率。
K3系统操作指南
格特斯电子K/3系统流程操作指南一、格特斯K/3系统整体流程图：流程图说明与相应的要求：1、正常使用本系统后，各用户必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务将跑不顺；2、本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在后面详细说明；3、各个部门的具体分工将通过系统权限设置来实现，以后也可以非常方便地进行更改；4、ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目标并提供关键的资源协调与支持，各部门负责人抓本部门相关的ERP功能上线工作以及持续的完善工作。
二、销售操作指南a)流程说明1、客户下单---->录入到“销售订单”---->业务主管审核“销售订单”---->打印---->送达“PMC”及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销”。
2、每次销售发货前，销售员应该密切跟踪所有《销售订单》上的产品入库情况和库存情况（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期要求，及时通知仓库对相应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；3、仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库数量不得超过订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的依据，也是跟客户对帐的依据。
4、财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；5、销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员可以跟踪或配合。
b)注意事项1、每次录入《销售订单》前，先检查对应的客户是否有先前的《销售订单》未执行完毕的，如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。
2、《销售订单》上的“交货日期”应该认真选择，以确保既能按时交货、生产也能及时完成。
确定正确的交货日期，是MRP正确运行的基础之一。
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K/3产品知识培训
6.凭证管理
(1)凭证模板 (2)生成凭证 (3)凭证查询
资金管理
财务会计
现金管理
税务会计
固定资产
结算中心
总账 应付管理
报表
报账中心 应收管理
管理驾驶仓
商业分析
管理会计
责任会计
办
决策会计
公
自
预算管理
动
化
财务分析
成本管理
人
力
资
源
供应管理
管
供应商关系
理
管理
采购管理
进口管理仓存管理来自存货核算生产管理
主生产计划
车间管理
物料需求计划
设备管理
能力计划 产品数据管理
质量管理 外协管理
发货通知单
通知仓库发货
销售发票
销售出库单
财务开票
仓库发货
K/3产品知识培训
2.销售最简单流程销售订单
财务部门
销售部门
仓库部门
销售发票
销售出库单
K/3产品知识培训
3.销售典型业务流程
（1）当期开票当期销售出库 （2）先开票后出库 （3）先出库后开票 （4）当期开票部分发货 （5）当期发货部分开票
K/3产品知识培训
K/3产品知识培训
4.委外加工业务流程
（1）委外加工发出 （2）委外加工入库 （3）采购发票（委外加工类型） （4) 费用发票 （5) 委外加工钩稽 （6）委外加工核销 （7）凭证处理
K/3产品知识培训
销售系统功能模块
（一）销售系统K功/能3模产块品知识培训
销售资料
销售业务
销售发票
销售报表
价 格 信 息
K/3产品知识培训
采购管理系统
（一）采购系统K功/能3模产块品知识培训
采购资料
采购业务
采购发票
采购报表
供 货 信 息
物 料 对 应 表
流 程 设 计
采 购 申 请 单
采 购 订 单
收 （退）
料 通 知 单
外 购 入 库 单
增 值 税 发 票
普 通 发 票
费 用 发 票
报查库 表询存 分分查 析析询
仓存管理系统
（一）仓存系统功能模块
仓库资料
仓库业务
受托加工业务 销售报表
客物
批
户 Bom
料
号与 对
管
批 次
应
理对 表
流 程 设 计
入出调虚盘库 库库拨仓点存 业业业管作调 务务务理业整
受受 托 托报 查 库 加 加表 询 存 工 工分 分 查 入 领析 析 询
应 表
库料
（二）仓库业K务/处3产理 品知识培训
K/3产品知识培训
3.出库核算
（1）材料出库核算 （2）产成品出库核算 （3）红字出库核算 （4）不确定单价单据维护
K/3产品知识培训
4.无单价单据维护
更新无单价单据
（1）事务单据类型： 暂估入库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出 库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库 单等。
（2）单据更新单价来源： 计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均 入库价、本期平均入库价（蓝字）、本期平均出库价（蓝字）、 本期平均入库价（红字）、本期平均出库价（红字）、上期最 新出库价、期初余额加权平均价等单价来源。
5.存货跌价准K备/3产品知识培训
(1)物料类别维护 (2)存货跌价维护 (3)存货跌价准备计提表
（二）采购业务处理 1.采购一般流程
采购申请单
各部门申请
采购订单
采购部门采购
收货通知单
通知仓库收货
采购发票
财务收到发票
外购入库单
仓库收货
K/3产品知识培训
2.采购最简单流程采购订单
财务部门
采购部门
仓库部门
采购发票
外购入库单
K/3产品知识培训
3.采购典型业务流程 （1）票到货到 （2）票到货未到 （3）货到票未到（暂估入库） （4) 票到货部分到 （5）货到票部分到
1.入库业务 （1）外购入库单 （2）产品入库单 （3）委外加工入库单 （4）其他入库单
K/3产品知识培训
2.出库业务
（1）销售出库单 （2）生产领料单 （3）委外加工出库单 （4）其他出库单
K/3产品知识培训
3.调拨业务
（1）（实仓）调拨单 （2） 虚仓调拨单
K/3产品知识培训
4.虚仓管理(不参与成本核算)
K/3系统总体介绍
金蝶软件（中国）有限公司 漳州金蝶软件有限公司 罗海波
教学目的
• 通过本课程您应达到哪些效果？
• ——了解K/3各模块之间的关系 • ——熟悉K/3的业务流程 • ——理解系统的成功运行是各模块相互衔接各部门共
同合作的结果
k/3总体结构
目标管理
战略企业管理（SEM)
数据仓库
商业智能(BI)
（1）盘盈单 （2）盘亏单
K/3产品知识培训
存货核算管理系统
（一）存货核算K系/统3功产能品模块知识培训
期初调整
核算业务
凭证管理
存货跌价准备 销售报表
金 额 调 整 单
计 划 价 调 价
无 入 出单 库 库价 核 核单 算 算据
维 护
凭生凭 证成证 模凭查 板证询
存
货
报查
跌
表询
价
分分
维
析析
护
K/3产品知识培训
赠品仓
(1) 赠品入库单 （2）赠品出库单 代管仓 （3）收货通知单 （4）退回通知单 （5）受托加工材料入库单 （6）受托加工材料领料单 待检仓 （5）采购检验申请单
K/3产品知识培训
5.盘点作业
（1）备份帐存数据 （2）打印盘点表 （3）录入盘点数据 （4）编制盘点报告
K/3产品知识培训
6.库存调整
折 扣 管 理
信 用 管 理
物 料 对 应 表
流 程 设 计
销 售 报 价 单
销 售 订 单
发 （退）
货 通 知 单
销 售 出 库 单
增 值 税 发 票
普 通 发 票
费 用 发 票
报查库 表询存 分分查 析析询
K/3产品知识培训
（二）销售业务处理
1.销售一般流程 销售报价单
销售订单
业务员报价
销售确认
销售及分销管理
出口管理 销售管理 分销管理 配送管理 运输管理
行知 业识 客户关系管理 产 管 品理
销售过程管 理
服务管理
文
档
管
理
市场营销管 理
集团管理 基础系统、二次开发平台
K/3工业版总体流程
工业物流系统模块
• 采购管理系统(GUI) • 销售管理系统(GUI) • 仓存管理系统(GUI/WEB) • 存货核算系统(GUI)
（二）存货核算业务
1.期初金额调整 (1)金额调整单 (2)计划价调价单
2.入库核算
（1）外购入库核算
核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才 能保证采购发票与外购入库单金额平衡。 （2）存货估价入帐 主要用来对本期发票未到的入库单进行估价 暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单 价单据维护”模块中进行单价更新。 （3）自制入库核算 手工录入 引入外部数据 若成本系统已启用，产品入库的成本可直接从成本系统写入。 （4）其他入库核算 （5）委外加工入库核算