2017年服务器虚拟化行业分析报告

2017年服务器虚拟化行业分析报告2017年5月目录1.服务器虚拟化：I T成本控制的必由之路 (4)1.1虚拟化技术的历史变迁 (4)1.2虚拟化技术的商业化.. 5 1.3实现虚拟化的技术路线 (6)1.4虚拟化已成I T基础建设的必备选项 (8)2.服务器虚拟化市场空间分析 (9)2.1虚拟化市场空间保持稳步增长态势..9 2.2虚拟化市场竞争格局....1 1 2.3海外厂商依然占据高端市场份额12 V M w a r e...............1 2 微软................1 3 3.自主可控，国产虚..拟化技术的战略机遇..14 3.1自主可控成已提升到国家信息安全的战略高度14 3.2金融云、政务云提升国产虚拟化软件的需求.. (16)金融云 (17)政务云 (18)3.3国产虚拟化软件已具备技术优势 (19)3.4上市公司受益标的：中科曙光（603619.S H）20 自主研发的虚拟化产品C l o u d v i e w (21)和V M w a r e在国内深度合作，未来业绩可期 (23)4.风险提示.....................2 5图表目录图1：2011—2015年中国服务器虚拟化市场规模 (9)图2：2016—2020年中国服务器虚拟化市场预测 (10)图3：2015年中国服务器虚拟化市场行业结构..12 图4：2015年中国服务器虚拟化市场区域分布..13 图5：2015年中国服务器虚拟化市场份额15 图6：服务器虚拟化行业魔力象限.1 5 图7：V M W a r e产品架构....1 6 图8：华为虚拟化产品F u s i o n S p h e r e架构 (18)图9：中科曙光虚拟化产品C l o u d V i e w架构..20 表格1：三种主要的虚拟化技术路线 (7)表格2：虚拟化技术对I T部署效率的改进明显 (10)表格3：推动政务云发展的部分政策 (15)1.服务器虚拟化：IT成本控制的必由之路1.1虚拟化技术的历史变迁虚拟化（Virtualization）是一个广义的术语，简单来说，是指计算机相关模块在虚拟的基础上而不是真实的独立的物理硬件基础上运行，这种把有限的固定的资源根据不同需求进行重新规划以达到最大利用率的思路，从而实现简化管理，优化资源等目的的解决方案，就叫做虚拟化技术。

虚拟化技术并非近期才出现的技术，其雏形随着计算机产业的技术变迁而不断成熟，主要经历了以下过程：虚拟化技术的萌芽。

上世纪60年代开始，美国的计算机学术界就有了虚拟技术思想的萌芽。

1959年克里斯托弗发表了一篇学术报告，名为《大型高速计算机中的时间共享》，他在文中提出了虚拟化的基本概念，这篇文章也被认为是虚拟化技术的最早论述。

虚拟化技术在大型机上的实现。

1972年，IBM发布用于创建灵活大型主机的虚拟机（VM）技术，该技术可根据动态的需求快速而有效地使用各种资源。

一批新的拥有虚拟化功能的产品涌现了出来，这些机器在当时都具有虚拟机功能，通过一种叫VMM（虚拟机监控器）的技术在物理硬件之上生成了很多可以运行独立操作系统软件的虚拟机实例。

虚拟化技术在小型机上的实现。

在20世纪80年代和90年代，由于客户端-服务器应用程序以及价格低廉的x86服务器和台式机组成了分散的计算机架构，大型机上的虚拟化技术处于停滞不前的状态。

由于虚拟化技术技术在商业应用上的优势，RISC服务器与小型机成为了虚拟化技术第二代受益者。

IBM公司在AS/400上提出了上逻辑分区（LPAR）技术和新的高可用性集群解决方案。

在POWER管理程序上运行的AS/400LPAR令单台服务器工作起来如同12个独立的服务器。

随后这项技术还应用在了IBMRS/6000服务器(后来的pSeries服务器)上。

1.2虚拟化技术的商业化20世纪90年代Windows的广泛使用以及Linux作为服务器操作系统的出现奠定了x86服务器的行业标准地位。

x86服务器和桌面部署的增长带来了新的IT基础架构和运作难题。

这些难题包括：基础架构利用率低：根据市场调研公司美国国际数据集团(InternationalDataCorporation，IDC)的报告，典型的x86服务器部署平均达到的利用率仅为总容量的10%到15%。

组织通常在每台服务器上运行一个应用程序，以避免出现一个应用程序中的漏洞影响同一服务器上其他应用程序的可用性的风险。

物理基础架构成本日益攀升：为支持不断增长的物理基础架构而需要的运营成本稳步攀升。

大多数计算基础架构都必须时刻保持运行，因此耗电量、制冷和设施成本不随利用率水平而变化。

IT管理成本不断攀升：随着计算环境日益复杂，基础架构管理人员所需的专业教育水平和经验以及此类人员的相关成本也随之增加。

组织在与服务器维护相关的手动仸务方面花费过多的时间和资源，因而也需要更多的人员来完成这些仸务。

故障切换和灾难保护不足：关键服务器应用程序停机和关键最终用户桌面不可访问对组织造成的影响越来越大。

安全攻击、自然灾害、流行疾病以及恐怖主义的威胁使得对桌面和服务器进行业务连续性规划显得更为重要。

最终用户桌面的维护成本高昂：企业桌面的管理和保护带来了许多难题。

在不影响用户有效工作的能力的情况下控制分布式桌面环境并强制实施管理、访问和安全策略，实现起来十分复杂且成本高昂。

必须不断地对桌面环境应用数目众多的修补程序和升级以消除安全漏洞。

在早期，由于x86计算机性能的低下和推广程度有限，以上问题并未突出。

随着技术的发展，以上矛盾日益尖锐，基于x86体系结构的计算机开始出现了20世纪60年代大型机经历过的同样问题：缺乏灵活性和未得到充分利用以及上述提到的一系列问题。

针对以上问题，VMware公司在1999年推出了针对x86系统的虚拟化技术，旨在解决上述很多难题，并将x86系统转变成通用的共享硬件基础架构，以便使应用程序环境在完全隔离、移动性和操作系统方面有选择的空间。

VMware公司真正将虚拟化技术商业化，其多款虚拟化套件成为企业用户有较强付费意愿的产品，且公司于2007年8月在美国完成了IPO，成为当时最热门的技术公司IPO之一。

1.3实现虚拟化的技术路线虚拟化技术在不断地技术进化和用户反馈中，根据不同的需求走出了不同的路线。

目前市场上主流的虚拟化技术主要分为以下三种：表格1：三种主要的虚拟化技术路线1.4虚拟化已成IT基础建设的必备选项随着虚拟化技术的日臻成熟，越来越多的企业IT用户开始接受并大范围使用细腻化产品，并有了较高的付费意愿。

和传统IT资源分配的应用方式相比，虚拟化有以下优势：虚拟化技术可以大大提高资源的利用率。

为了达到资源的最大利用，虚拟化把一个硬件虚拟成多个硬件，这里的一个硬件指的不是一个个体，而是有多个个体组成的一组资源，例如可以将多个硬盘组成阵列，将多个硬盘视为计算机的硬盘部分。

用户将许多资源组成一个庞大的、计算能力十分巨大的“巨型计算机”，再将这个巨型计算机虚拟成多个独立的系统，这些系统相互独立，但共享资源，这就是虚拟化的精髓。

传统的IT企业为每一项业务应用部署一台单独的服务器，服务器的规模通常是针对峰值配置，服务器规模（处理能力）远远大于服务器的平均负载，服务器在大部分时间处于空闲状态，资源得不到最大利用。

虚拟化技术能够动态调用空闲资源，减小服务器规模，提高资源利用率.提供相互隔离、安全、高效的应用执行环境。

用户可以在一台计算机上模拟多个系统，多个不同的操作系统，虚拟系统下的各个子系统相互独立，即使一个子系统遭受攻击而崩溃，也不会对其他系统造成影响，而且，在使用备份机制后，子系统可以被快速的恢复。

同时，应用执行环境简单易行，大大提高了工作效率，降低总体投资成本。

采用虚拟化技术后，虚拟化系统能够方便的管理和升级资源。

传统的IT服务器资源是硬件相对独立的个体，对每一个资源都要进行相应的维护和升级，会耗费企业大量的人力和物力，虚拟化系统将资源整合，在管理上十分方便，在升级时只需添加动作，避开传统企业进行容量规划、定制服务器、安装硬件等工作，提高了工作效率。

表格2：虚拟化技术对IT部署效率的改进明显2.服务器虚拟化市场空间分析2.1虚拟化市场空间保持稳步增长态势根据计世资讯(CCWResearch)最新的研究表明，按照销售额计算，2015年服务器虚拟化市场规模达到18.2亿元，比2014年增长19.0%。

图1：2011—2015年中国服务器虚拟化市场规模图2：2016—2020年中国服务器虚拟化市场预测服务器虚拟化市场经过这些年的迅速发展，已经初具规模。

未来，随着云计算、大数据等技术的推动，该市场将呈现较快速的增长态势，市场发展空间仍然巨大。

计世资讯(CCWResearch)预计，按照销售额计算，2016年中国服务器虚拟化市场规模将达到21.7亿元。

到2020年，市场规模将达到44.1亿元。

2.1虚拟化市场客户分布图3：2015年中国服务器虚拟化市场行业结构图4：2015年中国服务器虚拟化市场区域分布2015年，按照行业用户对服务器虚拟化的相关投资额计算，中国服务器虚拟化市场以互联网、金融、电信、政府等行业所占比例最高。

互联网行业整体行业需求增速较快，且需要及时应变的响应能力，因而大多采用廉价的x86集群解决方案，高效且易扩展。

虽然他们在商业虚拟化产品上的采购开支较少，但是其内部往往维持一个较强的团队进行虚拟化技术的研发和部署。

从百度阿里这样的巨头到一些中型规模的互联网公司，其内部的业务均运行在虚拟化架构之上，虚拟化技术已经成为支撑其IT架构的核心技术。

电信行业也正在逐步利用服务器虚拟化技术将自身的数据中心进行资源池化，以对外提供公有云服务。

例如中国电信在全国部署“6+2”资源池，为天翼云和其他数据中心用户提供公有云或者混合云服务。

随着云增值服务的深入，电信行业在虚拟化上的投入会继续保持增长。

金融机构的核心业务往往运行在价格高昂的小型机、大型机上，其稳定性是第一考量。

然而随着金融业务的不断演变，尤其是互联网金融的普及，金融机构也在尝试将不能层次的业务部署到虚拟机上，以节省IT开支，提高运行效率。

金融机构对稳定性要求较高，使得他们对成熟的商业闭源虚拟化产品及方案比较青睐。

另外政府部门大力推进的“政务云”战略也是不可忽视的需求来源。

在提升服务能力的思想指导下，很多政府部门正在建设统一的公共服务平台，将应用合并到同一个平台上，这就需要进行大量的资源整合，也因此提升了对服务器虚拟化的投资力度。

从地域分布上来看，华北地区由于集中了大多数金融机构(特别是银行)总部，又是各大政府部委所在地，同时聚集了全国主要的大型互联网企业，这些企业无论对IT的整体投资还是对服务器虚拟化投入都十分巨大。