中信银行经营分析报告PPT课件

中信银行经营分析报告
中信银行原称中信实业银行，创立于1987年， 2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业 银行之一，总部位于北京，主要股东是中国中信集 团公司。西班牙对外银行斥资约50.2亿港元购入中 信银行5%的股权，还可选择增持中信银行的持股比 例至10.07%。2007年4月19日，中信银行在上海证 券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行， 其总资产为12000逾亿港元，共有16000多名员工及 540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三 保之一，是继工商银行又一个A+H同步同价上市的
• 2.战略合作伙伴 BBVA 的大力支持 • 3.规模优势明显，覆盖全国的、高效的网点布局
为公司今后的快速发展打下了良好的基础 • 4.拥有一批优质的中小企业客户和股份制企业、
外资企业客户，公司业务盈利能力突出 • 5.IPO 之后资本充足率超过 15%，充足的资本有
利于未来业务扩张 • 6.人均网均指标业内领先，费用控制得力 • 7.独立全面的风险管理体制和先进的风险管理技
术
（四）中信银行的发展威胁 （threats）
• 1.同类商业银行，尤其是民生银行和兴业银行的 快速发展或将威胁到中信银行的市场地位
• 2.长期存款比重可能上升，带动资金成本的提高 • 3.银行业内竞争日益激烈，后发的业务转型面临
巨大竞争压力
• 4.宏观调控带来的潜在经济降温可能是公司资产 质量出现恶化
— 机构客户。报告期内，来自中信集团旗下证券公司的机构客户共 计5,147户，带来客户交易结算资金汇总账户日均余额达64.21亿元 人民币，实现存管手续费826.32万元人民币。
— 个人客户。报告期内来自中信集团旗下证券公司的第三方存管个 人客户新增4.51万人
3. 发挥托管业务平台优势。
中信银行与中信集团各子公司在产品开发、产业（创投）基金业务 平台搭建以及托管市场开拓等方面展开了全面合作。其中，与中信 资本合作的 PE产品本外币托管规模折合人民币1.35亿元，与中信 证券合作的证券公司集合╱定向资产管理项目托管规模68.42亿元 人民币，与中信信托合作的集合资金信托计划规模138.71亿元人民 币。
4.启动私人银行业务合作。
与中信信托合作，成功发行中国国内首只农业产业股权投资信托基 金，取得了良好的销售业绩与市场反响。
5. 联合开发年金业务。
中信银行和中信信托、中信证券多次组成联合团队进行客户投标和 客户服务。报告期内，中信银行与中信集团各子公司共同设计推出 「中信信瑞」企业年金产品，规模达3,997.50万元人民币；与中信 信托合作推出「祥瑞信泰」企业年金计划，规模达2,370.88万元人 民币；与中信证券合作推出「锦绣人生」企业年金计划，规模达 1.96亿元人民币；与华夏基金合作推出「金色人生1号」企业年金 计划，规模达6,975.31万元人民币。
中信银行的战略分析（SWOT）
• 内部优势：Strengths • 内部劣势：Weaknesses • 外部机遇：Opportunities • 外部威胁：Threats
（一）中信银行的优势分析 （strengths）
• 1.集团综合金融平台有助于交叉销售和为客户提 供全方位金融产品和服务解决方案
• 1. 银行储蓄/债券产品 • 2.银行贷款产品 • 3.银行银行卡产品 • 4.银行代售基金产品 • 5.其他银行理财产品
中信银行经营概况
• 面对复杂多变的经营环境，中信银行公司银行业务在巩固传统业务优势的同 时，大力发展供应链金融、小企业金融、投资银行、资产托管等新兴业务， 公司银行多元化业务体系得到巩固和加强。截至报告期末，中信银行公司存 款余额比上年末增长35.79%，对公一般贷款余额比上年增长45.07%，营业 利润比上年增长5.04%。战略客户业务贡献度大幅提升，2,820家战略客户存 款余额5,036.12亿元人民币，比上年末增长63.58%，占中信银行公司存款的 47.99%；贷款余额3,455.59亿元人民币，比上年末增长46.26%，占中信银行 公司贷款的39.86%。汽车金融及钢铁金融网络合作厂商124家，经销商达 2,388户，比上年末增长24.76%。 小企业客户共计8,169户，授信余额总计 691.70亿元人民币，比上年末增长31.39%；不良率仅为0.45%，比上年末下 降0.34个百分点。对公理财业务销售规模达283.58亿元人民币，比上年增长 58.18%。债券承销费收入和结构融资手续费收入比上年分别增长253.91%和 45.14%。 托管资产规模达1,121.53亿元人民币，比上年末增长134%。 报告期，中信银行「中信财富阶梯」公司金融服务品牌及其子品牌分别获得 了《首席财务官》、《经济观察报》、《证券时报》等有关主流媒体评选的 2009年度「最佳企业金融品牌」、「最佳现金管理银行」、「最佳投资银 行」、「最佳网上银行」、「最佳供应链金融产品创新奖」、「最佳中小企 业融资伙伴」等20余个奖项
内地银行。
中信银行的主要产品
• 中信银行资金资本市场业务为公司及个人客户提供资金产 品及服务，并从事自有资金的资产管理和交易。其中交易 和销售的主要产品包括外汇买卖、固定收益产品、衍生产 品等，为客户提供风险管理、投融资等方面的交易。
— 发行对公理财产品。与中信信托联合发行多期专项投资于优质债 券、信托股权的对公理财计划，共募集资金14.56亿元人民币，为 中信银行高端战略客户提供了综合投融资服务的解决方案。
2.广泛开展客户资源共享
中信银行与中信集团下属的中信证券、中信建投证券、中信金通证 券、中信万通证券等4家证券公司开展的第三方存管业务合作，为 中信银行带来了大量机构客户和个人客户。
• 5. 中小企业融资业务方面的优势可能会受到威胁
那如何用有效的营销策略来解决 Weaknesses 和Threats呢？？？？
1. 通过金融产品交叉销售以及对重大项目进行联合市场营 销，为客户提供差异化的综合金融服务。
— 承销短期融资券、中期票据和中小企业集合票据。与中信证券联 合作为主承销商为企业承销发行了总额为14亿元人民币的短期融资 券、总额为78亿元人民币的中期票据以及总额为5亿元人民币的中 小企业集合票据。