2018年中国珠宝首饰行业市场前景研究报告

中国珠宝首饰行业市场前景研究报告
2018年
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•珠宝首饰行业概况2
•珠宝首饰行业政策3
•中国珠宝首饰行业发展现状4
•珠宝首饰行业核心企业5•珠宝首饰行业发展趋势Content 目录
随着中国经济持续发展，国
民省会水平不断提高，城镇化进
程和人口老龄化给珠宝首饰行业带来刚性需求。

此外，房地产行业虽然进入平稳增长阶段，既有建筑改造对珠宝首饰的需求，珠宝首饰更新维护成为珠宝首饰市场新的增长点。

国外品牌均已在国内设厂，国内珠宝首饰产业已经集聚全球70%左右产能，因此我国既是珠宝首饰需求大国，亦是珠宝首饰出口大国。

由此看来，
中国珠宝首饰行业前景光明。

前言
珠宝首饰是使用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的的首饰和工艺品。

我国是珠宝首饰生产和消费大国，我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2200亿元增长到2017年的6707亿元，成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一。

预计2017年中国珠宝首饰市
场规模将达7227亿元。

随着我国
珠宝首饰行业步入快速发展阶段，区域珠宝首饰市场呈现集群化特征。

PART 1 行业概况
1、珠宝首饰的定义及分类
珠宝首饰业内一般将珠宝首饰定义为使用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的的首饰和工艺品。

珠宝首饰的分类
、珠宝首饰行业产业链
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珠宝首饰上游原材料为：贵金属、翡翠玉石、钻石、珍珠、包装材料。

珠宝首饰生产商将原材料加工为珠宝饰品。

珠宝饰品分为五大类：宝石饰品、贵金属饰品、珍珠饰品、半宝石饰品、人造珠宝。

珠宝首饰行业的下游为产品的最终消费者。

珠宝首
饰销售渠道为：商超、珠宝店、电商平台、拍卖交易平台（会）。

我国珠宝首饰行业相对于发达国家起步较晚，随着我国人均收入水平和消费意识的提高，我国儿童服饰行业迅速发展。

3、珠宝首饰行业发展历程
1982-1993年产品供不应求
1993-2003年行业发展提速2003年至今
行业高速发展
l
早期产品供不应求l
以黄金饰品为主l
销售渠道分散l 盈利空间垄断
l
国际品牌进入中国市场l
行业竞争加剧l
大批企业淘汰l 企业开始注重设计研发
和品牌建设l 市场全面开放l 细分市场出现l 行业梯队形成l 品牌企业涌现
PART 2 行业政策及法规
二、珠宝首饰行业政策及法规
我国是珠宝首饰生产和消费大国。

中国政府为鼓励和发展珠宝玉石首饰行业，先后出台了不少有利的政策。

同时，国家制定和修订了一系列行业标准和规定，对提高中国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。

PART 3 行业发展现状
1、珠宝首饰行业市场潜力大
目前我国已成为仅次于美国的世界第二大珠宝首饰市场，一些重要珠宝产品的消费已居世界前列。

根据中商产业研究院数据显示，我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2200亿元增长到2017年的6707亿元，成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一。

预计2017年中国珠宝首饰市场规模将达7227亿元。

中国黄金市场自2002年实行市场化改
革以来一直保持较快发展的势头。

据中国
黄金协会数据显示，2013年中国黄金消费
量首次突破1000吨，2017年中国黄金实际
消费量1089.07吨，黄金消费量连续5年保
持世界第一。

其中，黄金首饰696.50吨，
同比增长10.35%。

随着市场开放及生活水平提高，国人
的首饰需求不断增长。

全球性的金融危机
提升了人们的避险意识，因此黄金饰品市
场规模将扩大。

2
、黄金饰品市场不断扩大
在世界珠宝市场中，钻石饰品一直
占据主导地位，是珠宝市场主体。

在中
国市场中，钻石饰品零售业起步较晚，
比例远低于国际市场水平，但随着中国
经济的发展和消费者消费观念的转变，
钻石首饰正在被越来越多的消费者接受。

数据显示，2011年中国成为全球仅
次于美国的第二大钻石消费市场；目前，
中国是全球最大的钻石首饰加工地，也
是第二大钻石打磨加工地。

3
、钻石饰品市场不断扩大
三、中国珠宝首饰行业发展现状
4、产业集群发展格局逐渐形成
随着我国珠宝首饰行业步入快速发展阶段，区域珠宝首饰市场呈现集群化特征。

苏州相城、广州番禺、深圳罗湖、浙江诸暨等20个珠宝产业重点地区被授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”的称号，其中深圳珠宝产业的产销额占我国珠宝首饰产业产销总额约达70%以上。

5、珠宝首饰差异化竞争局面正在逐步形成
目前我国珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面，主要有因产品的目标消费群体定位不同而区分为高端、中高端市场，根据产品的用材区分，形成差异化的产品定位，还有根据地域的分布区分为国际知名品牌、港资品牌、内地全国品牌、区域性品牌。

从销售模式来看，我国珠宝零售商主要采用自营、经销以及加盟等三种连锁模式。

这三种模式各有特点。

自营模式对珠宝首饰企业的资金实力和扁平式渠道管理能力要求较高，包括门店开业、渠道拓展、员工管理、市场营销以及库存控制等。

加盟模式则有利于品牌迅速扩张、获取市场份额，但同时要求企业具有较好的加盟商管理能力和品牌维护能力。

三、中国珠宝首饰行业发展现状
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、珠宝企业销售模式进一步多元化
PART 4 行业核心企业
1、老凤祥
老凤祥股份有限公司创始于1992年并于同年上市，原名中国第一铅笔股份有限公司，主要从事生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备，老凤祥银楼已成为国内知名的金饰品连锁零售门店之一。

2018年第一季度老凤祥营收141.25亿元，同比增长8.97%。

归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比增7.42%。

周大生珠宝股份有限公司创始于2007年，主要从事贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰的生产、加工、设计、批发、零售等，主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。

2018年第一季度周大生业绩符合预期，维持扩张步伐。

营收9.4亿元，同比增16.9%，归母净利润1.6亿元，同比增28.7%。

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、周大生
3、通灵珠宝
通灵珠宝股份有限公司，是一家从事钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售业务的企业，致力于产品设计、品牌推广及渠道建设，公司主要产品为钻石饰品和翡翠饰品。

2017年通灵珠宝营收19.64亿元，同比增长18.9%。

归属上市公司股东净利润3.09亿元，同比增长39.7%。

2018年第一季度，通灵珠宝营收5.19亿元，归属上市公司股东净利润1.12亿元。

4、潮宏基
广东潮宏基实业股份有限公司创始于1996年并于2010年上市，是一家从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售的企业，主要产品为K金珠宝首饰。

2018年第一季度季营收8.42亿元，同比微增0.8%。

归属上市公司股东净利润9328.03万元，同比微
增0.2%。

四、珠宝首饰行业核心企业
5、明牌珠宝
浙江明牌珠宝股份有限公司是一
家专业从事中高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售的企业，主要产品包括黄金饰品、铂金饰品及镶嵌饰品。

近几年，明牌珠宝业绩下滑，2017年情况略好转。

2018年第一季度，明牌珠宝营收12.51亿元，归属于上
市公司股东净利润3646.22万元。

PART 5 行业发展趋势
1、行业集中度逐步提高，市场向知名品牌聚集
国内珠宝消费品牌意识尚处于初期阶段，区域型品牌或者市场杂牌分流了近半的购买力。

未来随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升，行业整合的速度进一步加快，使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力的企业集中。

珠宝首饰行业竞争日益激烈。

随着市场逐渐成熟，对产品设计工艺、品牌文化内涵的理解加深，资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。

2、二三线城市发展潜力巨大，成为行业增长点
目前，三、四线城市的居民贡献了近60%的城镇消费总额，同时未来75%的消费增长将来自三、四线城市。

中小城市的消费增长需求已成为我国消费市场的主要推动力。

在目前二三线城市珠宝首饰品牌渗透率的相对较低的现状下，随着城乡居民可支配收入的持续快速增长，三四线珠宝首饰市场的增长速度将持续高于一、二线城市。

3、渠道价值提升企业的核心竞争力
从商业价值链来看，城市核心商圈的优质渠道资源是有限的，拥有优质的渠道资源可以持续提升企业的核心竞争力。

越来越多的国内珠宝首饰企业开始通过建立核心商圈旗舰店、增加高端商铺专柜、以及扩大加盟门店规模等手段来加强对终端销售的控制力和渠道建设。

渠道资源作为品牌珠宝首饰企业盈利能力和竞争能力的重要构成因素，将持续被珠宝首饰企业重点关注和投入。

4、提高产品设计能力成为未来发展趋势
国内珠宝首饰消费市场主要以黄金饰品为主，相较于产品设计款式，消费者更注重于材质，产品同质化高，珠宝首饰企业设计基因不足。

随着市场成熟，珠宝首饰的设计风格、款式、工艺也日益被消费者看重，产品原创设计能力将成为珠宝首饰企业获得市场份额的核心竞争力之一。

5、钻石镶嵌等非黄金首饰的市场份额将进一步提升
随着居民消费升级需求和消费群体的年轻化，预期钻石镶嵌首饰产品的市场份额将逐步提升，向发达国家首饰消费看齐。

“周大生”等以钻石镶嵌为主导产品的珠宝首饰品牌的盈利成长空间将高于传统黄金首饰品牌商。

6、资产证券化、资本化趋势将会明显加强
珠宝业是资本密集型产业，对资本的需求非常大。

随着行业成长性被社会认可程度的不断提高，我国珠宝企业的融资能力也在不断增强。

目前，我国珠宝行业一共有67家企业在A股、新三板、港股及美股证券市场成功上市，数量分别为23家、30家、13家、1家，还有更多的企业正在谋求登录证券市场。

未来，随着我国珠宝产业更加健康、更可持续的发展，我国珠宝企业资产证券化、资本化的趋势将会进一步加强。