吸尘器项目计划书

吸尘器项目
计划书
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
电商是机器人吸尘器品牌竞争和资源投放的主战场；再看除螨仪，从2017年不足百个到2018年超过130个品牌数量，除螨仪作为吸尘器的补充类型产品，也得到了充分释放，线上品牌投放数量50多个，线下10个左右。

由此可见，虽然吸尘器在双线市场销售表现上均有成绩，但毫无疑问，电商也是吸尘器品牌，尤其是新晋品牌竞争最为激烈的领域。

该吸尘器项目计划总投资4345.82万元，其中：固定资产投资3654.80万元，占项目总投资的84.10%；流动资金691.02万元，占项
目总投资的15.90%。

本期项目达产年营业收入6198.00万元，总成本费用4937.83万元，税金及附加74.70万元，利润总额1260.17万元，利税总额
1508.69万元，税后净利润945.13万元，达产年纳税总额563.56万元；达产年投资利润率29.00%，投资利税率34.72%，投资回报率21.75%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位91个。

吸尘器项目计划书目录
第一章总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章产品规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第四章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章项目工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺技术说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章项目环保分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目安全规范管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章风险评估
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章节能分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章进度方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章项目投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章项目经济收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章项目总结
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
吸尘器项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某经济技术开发区良好的产业基础和
创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以吸尘器为核心的综合性产
业基地，年产值可达6000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx实业发展公司
四、项目提出的理由
电商是机器人吸尘器品牌竞争和资源投放的主战场；再看除螨仪，从2017年不足百个到2018年超过130个品牌数量，除螨仪作为吸尘器的补充类型产品，也得到了充分释放，线上品牌投放数量50多个，线下10个左右。

由此可见，虽然吸尘器在双线市场销售表现上均有成绩，但毫无疑问，电商也是吸尘器品牌，尤其是新晋品牌竞争最为激烈的领域。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划
电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积13460.06平方米（折合约20.18亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照吸尘器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积13460.06平方米，建筑物基底占地面积7314.20
平方米，总建筑面积20593.89平方米，其中：规划建设主体工程13132.71平方米，项目规划绿化面积1508.45平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计109台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1497.35万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：吸尘器xxx单
位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、
资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入
而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时
能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1004219.17千瓦时，折合123.42吨标准煤，满
足吸尘器项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量2612.18立方米，折合0.22吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某经济技术开发区市政管
网供给。

3、吸尘器项目项目年用电量1004219.17千瓦时，年总用水量2612.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.64吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.87吨标准煤/年，项目总节能率24.36%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“吸尘器项目”主要从事吸尘器项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
吸尘器项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：吸尘器项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前
进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资
计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

将整个项目
分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安
排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位组建一个投资
控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4345.82万元，其中：固定资产投资3654.80万元，占项目总投资的84.10%；流动资金691.02万元，占项目总投资的15.90%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入6198.00万元，总成本费用4937.83万元，税金及附加74.70万元，利润总额1260.17万元，利税总额
1508.69万元，税后净利润945.13万元，达产年纳税总额563.56万元；达产年投资利润率29.00%，投资利税率34.72%，投资回报率21.75%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位91个。

十五、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过
全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某
项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

投资项目报告为针对行
业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为
个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具
体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分
析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询
提供全程指导服务。

《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、
财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对
的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对
项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客
观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济技术开发区及某经济技术开发区吸尘器行业布局和结构调整政策；项
目的建设对促进某经济技术开发区吸尘器产业结构、技术结构、组织
结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“吸尘器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展，为社
会提供就业职位91个，达产年纳税总额563.56万元，可以促进某经
济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.00%，投资利税率34.72%，全部投
资回报率21.75%，全部投资回收期6.10年，固定资产投资回收期
6.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党
的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业
和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展
的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升
产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、
做大、做好、做长”的发展理念。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、
优惠的专业精神服务于新老客户。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司致力于创新求
发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内
多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产
品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品
开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入4529.42万元，同比增长13.00%（521.20万元）。

其中，主营业业务吸尘器生产及销售收入为4031.51万元，占营业总收入的89.01%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额850.05万元，较去年同期相比增长98.00万元，增长率13.03%；实现净利润637.54万元，较去年同期相比增长77.23万元，增长率13.78%。

上年度主要经济指标
二、吸尘器项目背景分析
吸尘器成为生活电器主角2018年，生活电器增长相对可观。

其中，劳动替代型产品，譬如洗碗机、吸尘器、包括擦窗机，未来将有很大
的增长空间。

作为生活家电中的后起之秀，吸尘器目前已经成为小家
电中最主要的品类之一，在2018年的表现非常抢眼。

2018年家电市场全年整体增长不足2%，较比2017年14%的增速来讲，下滑接近12%，其中各个品类的市场增速均呈不同程度下滑。

整个家电环境虽然不容乐观，但生活小电依然保持了相对良性的增速态势。

与大家电自成体系、泾渭分明所不同的是，小家电属于包罗万象的产业，品类之多、之丰富是整个行业中之最，几乎涉及100多个品类，
大家电涉及到的主销类型只有几个品类而已。

因为各个品类在市场主
销阶段的释放期有所不同，每个产品也就呈现出不同的市场格局。

按照市场规模大且增速高的标准来衡量，生活电器中符合这些标
准的品类集中在搅拌机，89.7亿元，同比增长48.6%；煮水系列，市
场规模接近70个亿，增速为26.4%；吸尘器以接近160亿元的市场规
模和50%的市场增速超过了体量最大的煮煲系列产品。

可以说，吸尘器目前占据了生活小家电的C位。

随着各大家电品牌纷纷进军家用吸尘器市场，行业竞争有所加剧。

2019Q1吸尘器平均客单价首次出现负增长，同比下降11%，导致行业
整体销售额同比增速下降至-5%。

分品牌来看：2019Q1松下（+46%）、飞利浦（+40%）表现最优，
其中松下受益于客单价的大幅提升（+50%），销售额实现快速增长，
销量同比略有下滑2%；飞利浦量价齐增，2019Q1销量同比增长25%，
客单价同比提升13%，拉动销售额加速增长。

戴森2019Q1销售额增速
首次出现负增长，我们认为客单价大幅下跌21%是其销售额下滑的主要原因。

小狗Q1增速承压负增长幅度扩大，同比下滑45%。

客单价：行业2019Q1平均单价在563元，我们跟踪的品牌里面价
格最高为戴森（2615元）和莱克（1942元），单价最低的是美的
（386元），和其他竞品相比价格上仍有较大的提升空间。

双线协同发展的一年。

从渠道维度来看，与其他小家电一样，吸
尘器是电商渠道渗透最高、也最好的产品，而且借助电商平台，吸尘
器也得到了蓬勃发展。

例如，在前不久结束的电商双十一，这一全网
最重要的促销节点，吸尘器创造了电商节点的最高值，拿下了29亿元
的零售额战绩。

是双十一期间生活小家电中零售规模最高的产品。

相比之下，线下市场出现了不同轨迹的发展曲线。

2015年之前，
线下吸尘器市场出现了以戴森为代表的外资品牌，产品类型以手持式
为主，以及以国内品牌莱克为代表的立式吸尘器，在线下市场受到了
很多消费者的青睐。

因此，也成功突围，冲出线下吸尘器市场持续萎
靡的渠道困局。

2017年是线下吸尘器市场的复苏之年。

2018年，是线上、线下吸尘器市场协同增长的一年，2018年国内吸
尘器市场的整体规模超过230亿元，零售量量突破2400万台。

产
品结构呈现趋同特征。

同时，2018不仅是吸尘器双线协同增长的一年，也是其产品结构趋同的一年。

根据吸尘器产品的不同属性，可以分析这种结构的趋同。

目前，
吸尘器主要由立式、手持推杆式、智能机器人以及除螨仪这四大类型
为主。

其中，手持推杆式和机器人吸尘器两类占据了绝大部分的市场
份额，无论线上还是线下。

手持推杆式和机器人这两种类型的产品几乎占据了60%的吸尘器市场销售份额。

从增速上，这两种类型的产品也呈现出快速发展的态势，增速分别为24.2%和46.5%。

手持式线上增速超过100%，线下增速超过
90%；机器人吸尘器线上增速72%，线下增速也超过了40%。

成为行业
品类中绝对的明星产品。

同时，值得注意的是除螨仪的横空出世和抢眼的市场表现。

2018年，除螨仪增速接近10%，对于刚刚上市的新品来讲，在市场低迷期表现出两位数的市场增速，已然不错。

其中，绝大部分的增速来自线上，有接近80%的销售贡献率。

此外，立式吸尘器除了在线下市场形成了较高的渗透率之外，与
除螨仪这种新兴品类一样，在电商渠道也取得了不错的销售表现。

整
体来看，四大产品类型成为吸尘器市场主销，其中手持式和机器人成
为主力核心。

线上品牌集中度更高。

从品牌竞争格局来看，目前吸尘器市场围
绕上述四大类型产品展开，其中在销品牌集中度最高的是智能机器人
吸尘器。

2018年，在销吸尘器的品牌数量得到了很大提升。

此外，电商平
台品牌数量明显高于线下市场，尤其是机器人吸尘器，在电商平台的
投放力度最高。

立式吸尘器的品牌数量基本维持不变，2017和2018两年的品牌总量在60个左右，线上38个品牌，线下可见品牌数量14个；手持推杆
式吸尘器的品牌数量有较大变化，从2017年的主销品牌不足60个发展到了2018年超过90个品牌。

其中，线上可见品牌更是眼花缭乱，多达100多个，线下可见品牌50个左右；机器人吸尘器是行业中品牌集中度最高的产品类型，从2017年开始发力以来，这种品牌热情一直保持到2018年，两年的主销品牌数量基本没变，维持在130个左右。

线上可见品牌数量逼近200个，线下30个左右。

由此可见，电商是机器人吸尘器品牌竞争和资源投放的主战场；再看除螨仪，从2017年不足百个到2018年超过130个品牌数量，除螨仪作为吸尘器的补充类型产品，也得到了充分释放，线上品牌投放数量50多个，线下10个左右。

由此可见，虽然吸尘器在双线市场销售表现上均有成绩，但毫无疑问，电商也是吸尘器品牌，尤其是新晋品牌竞争最为激烈的领域。

2019技术和体验的双提升
无论是吸尘器市场在2018年的规模变化，还是渠道和产品类型趋势，都为了印证未来吸尘器市场的发展方向，即产品技术的提升和终端用户体验的提升。

实际上，与其他大家电等成熟产品相比，小家电其实承载了更多的用户试错成本。

随着吸尘器产品技术的不断提高，终端用户的体验。