玉树汽车模具项目投资分析报告

玉树汽车模具项目投资分析报告

摘要

近年来，随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设

计发展的主要趋势之一。汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高

6-8%；汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；新能源汽车车重每减少100kg，电动车续航提升6%-11%，日常损耗成

本减少20%（数据来源：新华社）。塑料具有质轻、易成型、耐腐蚀性强、弹性变形等特点，增加塑料零部件在整车中的使用量可以降低整

车成本及其重量、增加汽车有效负荷。目前，德国、美国、日本等国

的汽车塑料件使用量已达到10%-15%，有的甚至达到了20%以上。从现

代汽车使用的材料来看，无论是外装饰件、内装饰件，还是功能与结

构件，大部分均为塑料制件，且随着工程塑料硬度、强度、拉伸性能

的不断提高，塑料车窗、车门、骨架乃至全塑汽车已逐步出现，汽车

塑化进程正在加快。因此，汽车轻量化的发展趋势将提高汽车塑料件

在汽车零部件中的份额，为上游汽车塑料模具行业带来更多发展机遇。

近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好

的政策环境。中国模具工业协会2016年发布的《模具行业“十三五”

规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委发布的

《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明

显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础

的重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽

车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。2019年1月，国家发展和改革

委员会等10部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强

大国内市场的实施方案（2019年）》，方案拟通过有序推进老旧汽车

报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、

进一步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好

满足居民出行需要。

模具的利润水平与模具结构的复杂精密程度、设计水平、原材料

材质、加工精度、加工难度、生产交付周期、服务能力等因素有较大

关系。汽车模具为非标定制化产品，不同产品之间的利润水平存在较

大差距，通常而言加工精度和质量要求高、制造难度大的产品，利润

率也较高。对于中小模具企业而言，由于产品设计及加工技术水平较低、高精度产能规模较小、服务能力较弱，主要目标市场为低端市场，依靠低价策略获取订单，产品利润处于较低水平且不稳定；对于大型

模具生产企业而言，目标市场为产品技术水平较高的中高端市场，下

游客户主要为行业内优势企业，且大型模具生产企业通常会深度协同下游客户开发设计，客户粘性较高，具有明显的客户壁垒，因此这类模具企业面对的竞争相对温和，由于规模化、专业化生产，成本相对较低，产品利润处于较高水平且相对稳定。长远来看，随着下游汽车特别是中高档汽车的持续发展，结合汽车轻量化及新能源汽车等发展趋势，上游汽车制造专用设备行业将维持增长的态势，行业利润水平也将稳定在一个合理的水平。

该汽车模具项目计划总投资16501.42万元，其中：固定资产投资12390.64万元，占项目总投资的75.09%；流动资金4110.78万元，占项目总投资的24.91%。

达产年营业收入38023.00万元，总成本费用29839.06万元，税金及附加314.91万元，利润总额8183.94万元，利税总额9627.67万元，税后净利润6137.95万元，达产年纳税总额3489.71万元；达产年投资利润率49.60%，投资利税率58.34%，投资回报率37.20%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位792个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

玉树汽车模具项目

从全球范围来看，技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等

工业发达国家。这些国家拥有训练精良的技术研发人才和完善的技能

培养体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领先

优势，已达到信息化生产管理和创新发展阶段，具体体现在模具使用

寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高等方面。

但在模具企业的运营方面，发达国家又普遍面临人工成本较高和劳资

关系的问题，因此模具厂商及相关产业逐渐向发展中国家尤其是我国

这样拥有较好技术基础和丰富人力资源的国家转移，以降低劳工成本，贴近市场，增强竞争力。

汽车塑料模具行业是技术密集型产业，对技术、生产和管理人员

的要求都很高。培养一个合格的模具钳工技工至少需要经过2-3年的

实践操作；技师需要5-8年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要

成为一个优秀的模具工程师需要10年以上的专业培养和经验积累，人

才培养周期较长。大型复杂模具的生产周期较长、难度较大，为承接较大规模的大型模具项目并保证交期，模具企业必须配备大批经验丰富的工程技术人员和熟练技术工人。随着模具行业快速发展、生产技术不断升级，能够掌握并熟练运用新技术的人才短缺，熟悉企业生产管理的人才亦非常紧缺，一定程度上制约了行业的快速发展。

随着行业竞争加剧，汽车主机厂为保持原有品牌的影响力，会选择升级换代来吸引消费者，因此新车型投放市场的频率越来越快，开发周期越来越短，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，相应带动上游汽车模具行业的发展。

（二）项目选址

某工业园

玉树藏族自治州，首府驻玉树市，是青海的8个地级行政区之一，藏语意为遗址，是青海省第一个、中国第二个成立的少数民族自治州；地势南北高、中间低，西髙东低；属典型的高寒性气候。全州总面积26.7万平方千米，下辖1市、5县；2017年总人口40.95万人。玉树藏族自治州境内有独特的高原自然景观和民俗风情，有玉树歌舞、藏族服饰和奇特的风俗人情，有文成公主庙和众多教派的佛教寺院，有列入新寨嘉那嘛呢石堆