2016年锂电池正极材料行业分析报告

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2016年锂离子动力电池行业分析报告(完美版)

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年3月目录1、新能源汽车动力电池是锂电企业新的增长点 32、新能源汽车动力电池是产业升级的重大机遇 5 （1）从铅酸动力电池走向锂离子动力电池 6（2）从数码锂电走向新能源汽车动力锂电7二、锂离子动力电池成本推演91、动力电池成本还有较大降低空间92、做好成本管理是动力电池企业核心竞争力12 （1）通过规模化生产减少变动成本12（2）提高公司工程能力以降低成本13（3）通过财务方式提高公司经营效率以降低成本14三、如何面对锂离子动力电池产业的挑战151、企业对锂产能的扩张是乐观的，但也是谨慎的172、上游电池材料企业的收益弹性被放大203、锂电企业需要开拓电池的“后市场服务”20新能源汽车市场的启动，锂离子电池行业进入新的黄金期。

一方面，锂离子电池已成为新能源汽车最重要的动力电池类型，新能源汽车产业的爆发打开锂离子电池成长空间。

另一方面，从原有的电子消费品市场进入汽车市场，需要锂电企业综合能力的升级，其背后企业的经营效益也将随之显著改善。

汽车用锂离子动力电池还有较大的成本下降空间。

在理想情况下测算，当前锂离子动力电池成本还有40%以上的下降空间：一方面，这将弱化政府补贴对新能源汽车产业发展中的效用，使路径更加市场化；另一方面，在满足市场质量要求情况下，具有良好成本控制能力的企业在竞争中将有望脱颖而出。

行业对于锂离子动力电池产能扩张是乐观的，但也是谨慎的。

单从产品制造的角度看，我们将锂离子动力电池生产企业所具备的能力，从低到高分为三个层级：1)具备充足的产能；2)具备具有竞争力的工程能力；3)具备领先市场甚至引领市场的技术能力。

基于此，国内汽车动力锂电未来行业竞争格局则会出现显著性分化，而企业对于未来市场的判断，本质是对公司未来可能具备能力层级的判断。

优质企业将加速成长。

一、新能源汽车的推广为动力电池行业带来新的成长机会众所周知，以纯电驱动为代表的新能源汽车，并不是新鲜事物。

2016年锂行业分析报告

2016年锂行业分析报告2016年1月目录一、回首2015：新能源需求爆发恰逢供给收紧，引致碳酸锂报价连创历史新高 (5)1、供给端弹性低预期 (6)2、需求爆发 (6)3、价格机制 (7)二、展望巨头：Big3 产量回升，产能扩张延期至2017；泰利森放量将一步步走 (9)1、预计Big 3产量小幅回升，实质性扩大产能需看2017 (9)2、泰利森产能充裕但仍不急于放量，预计优先满足天齐、雅宝二者强烈的扩张需求 (12)三、新玩家：价格高企，新资源开发蠢蠢欲动；澳矿、阿根廷盐湖尤受青睐 (14)1、澳矿开发条件优越，Mt Cattlin、Mt Marion、Pilgangoora 三大项目有望2016-2017 先后投产 (15)（1）泰利森的光芒下，关注澳洲另三大硬岩项目 (15)（2）加拿大-魁北克锂资源开发波折起伏，还看Quebec Lithium、Whabouchi 项目进展 (18)（3）南美锂三角不乏亮色；Orocobre 去瓶颈之际，阿根廷盐湖开发有望提速 (20)2、国内锂资源开发两道坎，由“资源充裕惜开发不足”到“开发火热但达产不易” (23)四、锂需求：老周期向新周期过渡，国内锂电需求率先爆发，海外市场尚待跟进 (25)1、超预期爆发之后，中国动力锂电需求中期后劲充沛，海外市场尚待催化剂 (26)2、工业需求周期转向锂电新周期；议价力已非等闲，锂版本“中国因素”崛起 (29)3、繁荣的背后，察觉全球供需体系和厂商行为的质变 (31)五、价格：从新增供给、库存及产业链成本分析，当前仍看好2016 碳酸锂价格 (33)1、一季度供应仍有缺口，报价尚处上行区间 (34)2、上下游碳酸锂库存吃紧，加库存支撑短期价格 (35)3、正极材料承压显著，向下成本转移模式成关键 (37)六、风险因素 (39)回首2015新能源爆发恰逢供给收紧，碳酸锂报价连创历史新高。

2015 年国内新能源汽车产业链实质性爆发，恰逢全球上游锂资源- 锂盐供应弹性缺失，甚至收紧，加上国内碳酸锂的现货现价交易机制，是推升2015 年国内电池级碳酸锂（报价全年走高193.02%）的主因。

2016年锂离子电池正极材料行业分析报告

2016年锂离子电池正极材料行业分析报告
2016年9月
目录
一、行业管理 (4)
1、行业监管体制 (4)
（1）行业主管部门 (4)
（2）行业协会 (4)
2、行业的主要法律法规及产业政策 (4)
二、行业发展概况及发展趋势 (7)
1、各类锂电池正极材料发展概况 (8)
2、各类锂电池正极材料应用领域的发展 (11)
三、行业准入壁垒 (13)
1、规模及资金壁垒 (13)
2、技术壁垒 (13)
3、时间壁垒 (14)
4、人才壁垒 (15)
四、行业上下游之间的关系 (15)
1、上游产业情况 (16)
2、下游产业情况 (19)
五、影响行业发展的因素 (20)
1、有利因素 (20)
（1）产业政策支持 (20)
（2）国内市场需求巨大 (21)
（3）发展新能源汽车是国家发展战略层面上的需要 (21)
2、不利因素 (22)
（1）产业投资过热 (22)
（2）关键材料和自动化生产设备依赖进口 (22)
（3）标准化工作管理不完善 (22)
（4）材料生产企业缺乏核心竞争力 (23)
六、行业市场规模 (23)
1、全球市场规模 (23)
2、国内市场规模 (25)
七、行业竞争格局 (27)。

2016年锂行业分析报告

2016年锂行业分析报告2016年3月目录一、全球锂行业观察：上半年供给释放缓慢，全年短缺格局仍将延续 (4)1、2015年以来至今全球碳酸锂企业重要进展 (5)（1）海外盐湖：SQM股东寻求出售、雅宝授权产能上升、Orocobre达到设计产能 5 （2）海外矿山：Mt Cattlin预计1季末加速达产，Mt Marion等待3季度出货 (10)（3）海外其他具备投产潜力项目：2015年以来有序推进 (12)（4）国内盐湖、矿山：暂无超预期扩产计划 (12)2、全球新增产能：2016年增速有限，2017年可能加速释放 (13)3、2016年全球盐湖/矿山提锂最新产能：分布、原料来源及产量 (14)4、全球碳酸锂供给展望：2016年瓶颈明显，2017年供给压力渐显 (16)5、2018-2020年全球规划产能：潜在项目众多，产能等待释放 (17)二、2016年不一样的投资逻辑：三大摩擦决定电池级碳酸锂紧缺尤甚 (18)1、中国需求新能源汽车脉冲式放量带来的供需摩擦 (18)2、上游资源产出摩擦 (19)3、中游锂盐加工产出摩擦 (19)我们梳理了2015年以来至今全球主要碳酸锂企业的重要进展，值得高度重视的变化。

海外盐湖方面，一是SQM与Corfo关于盐滩租约的诉讼还未结束，扩产受限，同时前董事长寻求出售股权。

二是雅宝盐湖生产配额上调。

三是Olaroz盐湖的碳酸锂工厂产能爬坡取得突破性进展。

■海外矿山方面，Mt Cattlin预计1季末加速达产，Mt Marion等待3季度出货。

■海外其他具备投产潜力的项目2015年以来依然处于有序推进阶段，但距离出货仍有时间。

部分项目如西部锂业的Cauchari-Olaroz盐湖、RB Energy的Quebec Lithium矿山和Nemaska Lithium的Whabouchi 矿山已进入建设期。

■国内盐湖、矿山：暂无超预期扩产计划。

■2016年全球矿山/盐湖的新增产能为4.42万吨。

【精品完整版】2016年中国金属锂行业分析报告

2016年金属锂行业分析报告2016年05月目录第一节碳酸锂需求核心驱动力——锂电池发展迅猛 ... ...................... (4)一、锂电池对碳酸锂需求占绝对地位 ... ................................. . 4二、工业级碳酸锂需求保持平稳 ... ..................................... .. 5三、电池级碳酸锂需求增速迅猛 ... ..................................... .. 61、3C 电池对电池级碳酸锂需求平稳增长 ... ........................ (9)2、动力电池对电池级碳酸需求拉动明显 ... . (11)（1）国内新能源汽车对电池级碳酸锂需求大幅增长 ... .. (13)（2）国外电动车发展步入成熟期，对电池碳酸锂需求持续增加 ... . (15)（3）整体电动车对电池级碳酸锂需求拉动明显 ... (16)3、储能电池带来电池级碳酸锂需求巨大想象空间 ... .. (17)4、电池级碳酸锂需求快速增长 ... (18)三、碳酸锂整体需求将持续快速增长 ... . (19)第二节锂矿供给增加有限，预计价格将维持平稳 ... (21)一、供求格局稳定 ... (21)二、新增产能产出有限 ... .. (22)三、整体供需基本平衡，考虑产线上库存则短缺 ... (22)四、预计价格将维持平稳或上涨 ... (23)第三节部分相关企业分析 ... .. (24)一、天齐锂业：业绩快速释放，进入国际巨头供应链可期 ... . (24)二、众和股份：大幅扭亏为盈，新能源锂电池战略方向明确 ... .. (24)三、赣锋锂业：积极布局产业链上游 ... . (25)四、融捷股份：锂矿有望复产，利润或迎爆发式增长 ... .. (25)图表目录图表 1：不同行业碳酸锂需求占比 ... ................................................................................................................. (4)图表 2：2012-2018年工业级碳酸锂需求概况（单位：吨） ... ................................................................... (6)图表 3：2011-2017年全球电池出货量（单位：Gwh） ... ............................................................................. .. 7 图表 4：2011-2017中国电池出货量（单位：Gwh） ... ................................................................................. (7)图表 5：不同种类锂电池在行业中的占比 ... .................................................................................................... (8)图表 6：2012-2018年不同种类电池在行业中占比变化情况 ... ................................................................... (9)图表 7：iPhone单电池容量变化情况（单位：wh） ... ................................................................................... . 9 图表 8：2013-2018年各类 3C电池出货量 ... (10)图表 9：2011-2017全球新能源汽车销量情况（万辆） ... .......................................................................... (11)图表 10：2011-2017中国新能源车销量情况（万辆） ... ............................................................................. .. 11 图表 11：2011-2017全球动力电池出货量（Gwh） ... ................................................................................. (12)图表 12：2011-2017中国动力电池出货量（Gwh） ... ................................................................................. (12)图表 13：新能源汽车主力车企 2015年销量及 2016年目标（万辆） ... ................................................ (14)图表 14：2013-2015全球主要国家电动乘用车市场销量（万辆） ... ....................................................... (15)图表 15：特斯拉电动车销量及增长率（单位：万辆） ... ........................................................................... (15)图表 16：2010-2015年世界电化学储能项目累计装机规模 ... . (17)图表 17：2011-2015中国电化学储能项目累计装机规模（单位：MW） ... ............................................. . 17 图表 18：全球光伏累计装机量（单位：MW） ... .......................................................................................... . 18 图表 19：2012-2018年电池级碳酸锂需求（单位：吨） ... .......................................................................... . 19 图表 20：2012-2018年碳酸锂需求预测（单位：吨） ... ............................................................................. .. 19 图表 21：主要碳酸锂企业供应占比 ... .............................................................................................................. .. 21 图表 22：四川电池级碳酸锂 Li2CO3（99.5%）价格（单位：元/吨） ... ................................................. .. 23表格目录表格 1：不同正极材料适用各类领域 ... .............................................................................................................. .. 8 表格 2：2015-2018年 3C领域对碳酸锂的需求带动（万吨） ................................................................... . 10 表格 3：2012-2016年新能源汽车政策与配套设施 ... ................................................................................... .. 13 表格 4：2015-2018年中国动力电池出货量及对碳酸锂需求 ... ................................................................... . 14 表格 5：2015-2018年国外动力电池对碳酸锂的需求带动 .......................................................................... .. 16 表格 6：2015-2018年动力电池领域对碳酸锂的需求带动 .......................................................................... .. 16 表格 7：2016年碳酸锂主要新增产量统计（单位：吨） ... ....................................................................... (22)表格 8：2012-2018年全球碳酸锂供需平衡表(单位：吨) ... ....................................................................... (22)第一节碳酸锂需求核心驱动力——锂电池发展迅猛根据高工锂电统计，2016 年第一季度中国锂电池电芯产量为 13.5GWh，同比增长95.7%，其中车用动力电池产量增长最快，第一季度应用于电动汽车的中国锂电池产量为7.5GWh，同比增长 454%，新能源汽车用动力电池产量占比从 2015 年一季度的 19.6% 提升到 2016 年一季度的 55.3%。

2016年锂离子电池行业简析

2016年锂离子电池行业简析一、行业概况 (2)二、行业市场规模 (3)三、行业发展利好因素 (6)1、各国相关政策有利于锂电负极材料和石墨加工产业的长期发展 (6)2、日益增长的市场需求给锂电负极材料产业带来广阔的发展空间 (6)3、日益紧迫的环保压力促进了锂电负极材料产业的发展 (7)4、准入条件给上游行业带来了规范的竞争环境。

(7)四、行业发展态势 (7)1、下游行业消费再次升级，动力储能成为新兴方向 (7)2、技术革新促使市场扩容，负极材料需求与日俱增 (8)3、行业集中度进一步加强，材料供应呈现区域化 (9)4、行业内竞争不断加剧，企业多走差异化发展路线 (10)五、相关上市公司 (10)1、深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司 (10)2、宁波杉杉股份有限公司 (11)本文探究了现下锂离子电池及其负极材料的市场规模和发展现状，并分析了受政策环境支持、市场需求增长、环保压力紧迫、竞争环境规范等利好因素影响，锂离子电池负极材料行业发展前景依旧巨大，其需求与日俱增。

而随着下游行业消费再次升级，行业集中度进一步加强，贝特瑞、杉杉股份等全国主要锂离子负极材料生产厂商或将有所受益。

一、行业概况石墨由于其特殊的结构，具有耐高温性、抗热震性、导电性、润滑性、化学稳定性以及可塑性等众多特性，一直是军工与现代工业及高、新、尖技术发展中不可或缺的重要战略资源，产业界、政府对石墨战略资源也日益重视，使石墨产品的价格迅速攀升。

目前由于我国世界锂离子电池的迅猛发展，拉动了对石墨材料的需求，不仅使石墨行业效益大幅提高，也使得大量社会资金不断涌入石墨及其派生行业。

其原因主要系石墨可通过对原始材料进行表面改性和结构调整，使其部分无序化或者在各类材料中形成纳米级的孔、洞和通道等结构，加大锂离子嵌入和脱嵌反应，成为其负极材料，使锂离子电池具有高压实、高容量、长寿命等特性。

锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成（表1），其性能在很大程度上取决于负极材料，该材料在锂离子电池中的成本占比为5%-15%。

锂电池正极材料行业分析报告

锂电池正极材料行业分析报告一、定义：锂电池正极材料是锂离子电池的主要构成部分，其由锰酸锂、钴酸锂、镍酸锂、磷酸铁锂、三元材料、铝材料、聚合物材料和复合材料等组成。

作为锂离子电池的核心材料，它的优质和可靠性对整个锂电池行业的发展具有关键性的作用。

二、分类特点：锂电池正极材料通常分为锰酸锂、钴酸锂、镍酸锂、三元材料和磷酸铁锂五大类。

其中，锰酸锂正极材料具有价格低、安全性好等特点，钴酸锂正极材料具有高能量、高电压等优势，镍酸锂正极材料则在高温和高功率性能方面表现突出。

最近几年，三元材料成为了电动车市场的主流材料，同时具有高比容量、高稳定性、高功率特性等优点。

磷酸铁锂正极材料则在安全性、稳定性、电化学性能等方面具备较高优势。

三、产业链描述：锂电池正极材料产业链包括材料制造商、膜材制造商、电池包制造商、整车厂，以及配套的消费品生产商等环节。

四、发展历程：锂离子电池启动于上世纪80年代，随着移动通讯、电动车辆等产业的发展，锂电池产业得到了迅猛发展。

在正极材料方面，以钴酸锂为主的市场逐渐向镍酸锂和锰酸锂市场平衡。

同时，磷酸铁锂、三元材料等新型正极材料也随着钴酸锂的竞争力降低而逐渐升温。

五、行业政策文件：国家自“十三五”规划以来，提出了“新能源产业强国”的战略目标，各级政府部门纷纷制定了相关产业指导意见。

同时，国家加大对新能源及相关产业的财政和税收政策支持力度，以形成比较优势，推动新能源产业的发展。

六、经济环境：2019年全球锂电池正极材料市场规模预计为165亿美元，在政策利好、能源转型、电动汽车趋势的影响下，预计未来几年市场规模还将持续扩大。

七、社会环境：消费者对于电池安全性的需求日益提高，同时电动汽车和消费品行业的快速发展，也对锂电池正极材料的需求提出了更高的要求。

八、技术环境：持续的技术创新包括材料研发、生产工艺改进等方面，将对锂电池正极材料行业产生深刻影响。

九、发展驱动因素：政策、市场、技术等方面的因素将催生锂电池正极材料行业的发展。

2016年锂电池材料行业深度研究报告

２０１６年锂电池材料行业深度研究报告一、锂电池市场火热，硅材暗藏商机 (4)(一)三大下游领域带动锂电需求持续火热 (4)(二)负极材料、电解液性能有待提升，硅材进入锂电材料范畴 (5)二、硅材料应用广泛，两类材料跨界锂电行业 (7)(一)纳米硅：锂电负极材料的重要成员 (8)(二)有机硅：锂电电解液的功能添加剂 (8)三、高容量锂电负极材料——硅碳负极 (10)(一)比容量与循环性能、库伦效率不可兼得，硅碳联合实现均衡 (10)(二)硅碳负极材料制备方法多样，为产业化带来基础 (12)(三)硅碳负极材料已进入产业化，大规模推广仍有瓶颈 (14)四、高安全性电解液的添加剂——有机硅 (16)(一)有机硅功能多样，满足电解液核心要求 (16)(二)有机硅添加剂已产业化 (19)五、风险提示 (21)图1 预计至2018年全球锂电用电量将持续上升（MWh） (4)图2 2011年~2015年电动汽车市场销量急剧上升，中国市场表现耀眼（万辆） (5)图3 2015年电动汽车销售市场分布 (5)图4 锂离子电池工作原理 (6)图5 纳米硅碳复合材料示意图 (8)图6 硅碳复合材料的化学气相沉积法制备示意图 (13)图7 全球负极材料主要供应商皆分布于中国与日本 (14)图8 添加剂占电解液成本的10% (16)图9 全球锂离子电池电解液出货量持续上升（吨） (19)图10 2014年中国锂离子电池电解液企业市场份额 (19)表1 锂电池负极材料及电解液行业现状与发展趋势 (7)表2 三大工业硅材料：多晶硅、单晶硅、有机硅 (7)表3 有机硅氧烷广泛应用多个行业中 (9)表4 锂离子电池负极材料应满足五大要求 (10)表5 硅材料具有其它材料无法比拟的比容量，但首次效率和安全性缺陷明显 (10)表6 锂离子嵌入形成Li-Si合金后的体积变化较大 (11)表7 硅负极材料的分类 (12)表8 硅碳复合材料的四种常用制备方法 (13)表9 部分已产品化的硅碳负极材料与石墨电极材料相比，比容量有较大提高 (15)表10 常用的四种锂离子电池添加剂 (17)表11 有机硅在锂离子电池电解液中的两方面应用 (18)表12 传统锂离子电池电解液添加剂专利持有者皆为日本企业 (19)表13 业界使用有机硅添加剂案例 (20)一、锂电池市场火热，硅材暗藏商机(一)三大下游领域带动锂电需求持续火热2013年以来，全球锂电用电量持续增长，2013年全球总锂电用电量为53,720MWh，预计2018年将达169,088MWh。

2016年动力电池材料行业分析报告

2016年动力电池材料行业分析报告2016年07月目录第一节电动车销量高歌猛进，电池产业链迎爆发 ... ......................... .. 6一、政策纷繁扰动但日趋合理，护航行业健康发展 ... ..................... . 6二、销量持续高增长，下半年抢装行情将重磅重演 ... . (12)三、三元涅槃+铁锂腾飞，动力锂电池仍景气高企 ... .. (18)第二节从动力电池巨头“窥探”产品发展方向 ... .. (34)一、技术进步促电池能量密度平稳提升，3-8%年均增长率 ... . (34)1、从单体电芯分析 ... . (34)二、材料体系更迭较慢，高镍三元配伍硅碳渐成主流 ... .. (36)三、成本曲线显著下降，大单体电池是方向 ... . (38)第三节动力锂电池关键材料迎来最好时代 ... (43)一、总体：三元产业链价值凸显，细分龙头将享成长盛宴 ... . (43)二、正极材料：高端三元突围、弹性大，铁锂稳增长 ... .. (43)三、电解液：配方与添加剂乃长期发展的制高点 ... (47)四、六氟磷酸锂：预期明年中缓解供给，年内价格维持高位 ... .. (49)五、隔膜：进口替代明显，湿法隔膜持续偏紧 ... .. (51)六、负极：产销量稳定增长，新型负极引投资机会 ... . (54)七、锂/钴/镍：需求旺盛价格有望回升，投资价值凸显 ... (55)八、新型材料：技术提升与客观需求，衍生性机会巨大 ... (59)1、石墨烯：导电添加剂成突破点，未来拓展空间大 ... .. (60)2、新型锂盐 ... . (63)3、硅/碳复合材料：最有前景替代现有石墨的材料体系 ... .. (63)第四节部分相关企业分析 ... .. (65)一、亿纬锂能：一体两翼+卡位三元，助推业绩腾飞 ... (65)二、国轩高科：绩高歌猛进，未来更上一层楼 ... .. (66)三、新宙邦：外延协同+内生增长，助推龙头业绩腾飞 ... . (67)四、当升科技 ... . (68)五、杉杉股份：双循环打造新能源汽车产业链 ... .. (70)六、天赐材料：全面布局锂电材料，夯实行业龙头地位 ... (70)七、欣旺达：多轮驱动高速增长， ... ................................. .. 71图表 1：中国新能源汽车“三步走”的产业化战略 ....................................................................................... .. 6 图表 2：新能源乘用车销量数据 ... . (12)图表 3：新能源车月度销量数据 ... . (13)图表 4：国内动力电池需求量与增速(未考虑回补) ... . (15)图表 5：国内动力电池需求量与增速(考虑回补) ... .. (16)图表 6：国内主流动力电池厂产能规划（GWh） ... (17)图表 7：前四批电池目录企业产能规划（GWh） ... (17)图表 8：常见的电池正负极材料的容量和电位区间 (18)图表 9：动力电池单体数与包体容量之间相互关系 (19)图表 10：动力电池单体数与模组容量之间相互关系 ... (19)图表 11：各种电动车动力电池的体积能量密度 ... (20)图表 12：各种电动车动力电池的质量能量密度 ... (20)图表 13：动力锂离子电池组寿命研究 ... .. (21)图表 14：常见的电池正负极材料的容量和电位区间 ... (23)图表 15：2015年中国汽车动力锂电池企业出货量占比 ... (27)图表 16：国内动力电池产能、产量及利用率情况 ... .. (32)图表 17：动力电池（含 Pack）成本曲线预测 ... . (32)图表 18：动力电池体积能量密度（Wh/L）预测 ... .. (34)图表 19：电池体质量能量密度（Wh/Kg）预测 ... (35)图表 20：三星 37Ah方形电池包体设计情况 ... .. (41)图表 21：LG36Ah软包电池单体情况 ... .. (41)图表 22：国内车用三元材料需求量与增速预测 ... (46)图表 23：国内车用磷酸铁锂需求量与增速预测 ... (46)图表 24：2012-2015年安达科技毛利率情况 ... .. (47)图表 25：全球电解液需求量与增速预测 ... . (48)图表 26：国内动力电池电解液需求量与增速预测 ... .. (48)图表 27：全球 LiPF6需求量与增速预测 ... (49)图表 28：国内动力电池用 LiPF6需求量与增速 ... .. (50)图表 29：2015年国内隔膜厂产能情况/亿平方 ... . (52)图表 30：国外主流隔膜厂产能及扩产计划 ... (53)图表 31：全球隔膜需求量与增速预测 ... .. (54)图表 32：国内动力电池隔膜需求量与增速预测 ... (54)图表 33：国内动力电池用负极需求量与增速预测 ... .. (55)图表 34：碳酸锂价格走势（元/吨） ... .. (56)图表 35：全球电池级碳酸锂需求量与增速预测 ... (56)图表 36：国内动力电池碳酸锂需求量与增速预测 ... .. (57)图表 37：锂电池新型材料体系 ... (60)图表 38：常见的导电剂理化参数对比 ... .. (61)图表 39：常见的导电剂导电机理分析 ... .. (61)图表 40：石墨烯的分散问题 ... . (62)图表 41：常见的导电剂导电机理分析 ... .. (62)表格 1：新能源乘用车补贴标准变化 ... ............................................................................................................. .. 7 表格 2：新能源商用车补贴标准变化 ... ............................................................................................................. .. 7 表格 3：新能源专用车补贴标准变化 ... ............................................................................................................. .. 8 表格 4：2016年上半年已发布地方补贴汇总表（乘用车） ... ...................................................................... . 8 表格 5：2016年上半年已发布地方补贴汇总表（商用车及专用车） ... ................................................... (9)表格 6：国内新能源汽车重要政策梳理 ... (10)表格 7：2016－2020年各省（区、市）新能源汽车充电基础设施奖补标准 ... ...................................... . 11 表格 8：国内新能源汽车产量与增速预测 ... .. (14)表格 9：国内动力电池需求量与增速预测（未考虑回补） ... .. (14)表格 10：全球锂电池需求量与增速预测 ... . (16)表格 11：锂电池正极材料性能对比 ... . (23)表格 12：不同电池体系的关键指标比较 ... . (24)表格 13：全球电动汽车品牌动力电池配套图 ... . (24)表格 14：全球电动汽车品牌动力电池配套图 ... . (25)表格 15：国内车企动力电池应用情况 ... .. (25)表格 16：中国动力锂电池企业专利数量 20排行榜 ... .. (27)表格 17：符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录 ... (28)表格 18：国内三元电池与磷酸铁锂电池在不同车型上使用比例 ... (30)表格 19：国内三元电池需求量与增速预测 ... (30)表格 20：国内磷酸铁锂电池需求量与增速预测 ... (31)表格 21：2015年代表性纯电动汽车用单体电芯基本参数对比 ... .. (36)表格 22：2020年代表性纯电动汽车用单体电芯基本参数对比 ... .. (37)表格 23：2025年代表性纯电动汽车用单体电芯基本参数对比 ... .. (37)表格 24：纯电动车用锂离子电池的成本结构对比（JPY/Wh） ... (38)表格 25：纯电动车用锂离子电池的成本结构对比（RMB/Wh） ... (39)表格 26：三星 SDI/94Ah/方形电池供第二代宝马 i3的原材料价格预测 ... .. (39)表格 27：LG化学/59Ah软包电池供雷诺第二代 Zoe的原材料价格预测 ... . (40)表格 28：松下/21700圆柱/4.75Ah/供特斯拉 Model3的原材料价格预测 ... (40)表格 29：国外主流材料厂商 ... . (43)表格 30：三元材料供需关系表 ... (44)表格 31：LiPF6现有产能与规划产能 ... .. (51)表格 32：国内主流隔膜厂商产能情况以及主要配套客户 ... . (52)表格 33：国内企业对碳酸锂在不同材料领域的需求量预测 ... (57)表格 34：碳酸锂供需与相应增长情况（吨） ... . (58)表格 35：国内动力电池对应不同三元材料的需求量预测 ... . (59)第一节电动车销量高歌猛进，电池产业链迎爆发国内新能源汽车发展如火如荼，产销数据一次次被刷新、上市公司的股价也屡创新高，给冷若冰霜的下行经济注入了新鲜血液，带来了新的亮点与朝气。

(推荐)2016年中国锂离子电池行业分析报告

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年1月目录一、行业主管部门、监管体制及主要法规 (4)1、行业主管部门和监管体制 (4)2、质量标准 (4)3、行业政策 (5)二、行业规模与发展趋势 (7)1、行业市场规模 (7)（1）行业上下游关系 (7)（2）上游行业市场规模 (8)（3）下游行业市场规模 (9)①电动交通工具市场 (9)②照明灯具市场 (10)2、行业规模 (11)（1）行业发展简介 (11)（2）行业市场状况 (11)三、影响行业发展的因素 (11)1、有利因素 (12)（1）产业政策支持 (12)（2）下游需求快速增长 (12)2、不利因素 (12)（1）人民币升值压力 (12)（2）产能过度扩张 (12)四、行业风险 (13)1、宏观环境风险 (13)2、市场竞争风险 (13)3、人才流失风险 (13)五、行业竞争状况 (14)1、行业竞争格局 (14)2、行业进入壁垒 (14)（1）技术壁垒 (14)（2）资金和人员壁垒 (15)（3）市场准入壁垒 (15)一、行业主管部门、监管体制及主要法规1、行业主管部门和监管体制本行业所属大行业是电气机械和器材制造业，行业主管部门为国家发展与改革委员会以及工业和信息化部，国家发改委主要负责制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

行业的主要自律组织主要包括中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。

通过行业自律组织的管理、协调、服务和建立健全行规行约，强化全行业自律性管理，为政府和企业服务，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用；通过贯彻执行国家的政策法规，维护企业合法权益，促进全行业经济技术水平和管理水平的不断提高，推动全行业发展。

2、质量标准3、行业政策二、行业规模与发展趋势1、行业市场规模（1）行业上下游关系锂离子电池生产制造，上游供应商主要为采矿企业、金属冶炼企业、化工原材料加工企业、塑料加工企业，下游客户主要为电动交通工具、照明灯具、储能设备以及消费类电子产品领域的生产制造企业，行业上下游关系图如下：（2）上游行业市场规模锂电池上游主要是天然矿产资源包括钴、锂、镍、锰、磷、铁、石墨及各种化合物，其中锂和石墨矿石的用量最大。

2016年锂离子电池行业分析报告

2016年锂离子电池行业分析报告目录一、行业主管部门、监管体制及主要法规 (4)1、行业主管部门和监管体制 (4)2、质量标准43、行业政策5二、行业规模与发展趋势71、行业市场规模 (7)（1）行业上下游关系 (7)（2）上游行业市场规模 (8)（3）下游行业市场规模 (9)①电动交通工具市场 (9)②照明灯具市场 (10)2、行业规模 (11)（1）行业发展简介 (11)（2）行业市场状况 (12)三、影响行业发展的因素 (14)1、有利因素 (14)（1）产业政策支持 (14)（2）下游需求快速增长 (15)2、不利因素 (15)（1）人民币升值压力 (15)（2）产能过度扩张 (15)四、行业风险161、宏观环境风险 (16)2、市场竞争风险 (16)3、人才流失风险 (17)五、行业竞争状况 (17)1、行业竞争格局 (17)2、行业进入壁垒 (18)（1）技术壁垒 (18)（2）资金和人员壁垒 (18)（3）市场准入壁垒 (18)一、行业主管部门、监管体制及主要法规1、行业主管部门和监管体制本行业所属大行业是电气机械和器材制造业，行业主管部门为国家发展与改革委员会以及工业和信息化部，国家发改委主要负责制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

行业的主要自律组织主要包括中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会。

〖大数据〗2016年中国锂电池正极材料市场分析

〖大数据〗2016年中国锂电池正极材料市场分析过去10年，得益于锂电池下游行业中手机、笔记本电脑、电动车等的快速发展，全球锂电正极材料行业保持了27%的复合增长率，2015年正极材料出货量达到18.9万吨，目前仍然以LCO和NCM为主，约占市场比例62%。

近两年LFP增长速度较快，主要得益于中国车用市场的快速发展。

锂电大数据调研数据显示，2015年中国正极材料市场规模达到112.32亿元，同比上年增长17.7%。

受益于动力电池的增长，磷酸铁锂材料市场规模达到22亿元，同比上年年增长124.64%，是正极材料市场增长最快品种。

（数据来源：锂电大数据）2016上半年全球正极材料出货量为10.25万吨，中国为5.1万吨。

在全球锂电池正极材料的TOP10中有5家中国，其中，杉杉规模最大，金和、厦门钨业等动力三元企业潜力大。

锂电大数据相关调研数据显示,2015年中国纯电动乘用车采用NCM三元材料做动力电池正极的约56.75%，纯电动客车采用磷酸铁锂材料约85.12%；纯电动专用车采用NCM三元材料做动力电池正极的占比约58.34%。

随着三元材料用于新能源乘用车领域受到认可，预计2016年三元动力的占比将大幅提升，特别是在乘用车上。

受数码市场增长放缓影响，2016年钴酸锂的市场规模增长有限，但高倍率产品和高电压产品的占比会有很大提升。

近两年，中国动力锂电池产业迎来了快速发展时期。

在新一轮的动力电池产业链投资风起云涌背景之下，作为动力电池的核心原材料，正极材料自然成为这轮投资热潮的“香饽饽”。

锂电大数据统计显示，仅2015年，就有包括天津巴莫、格林美、金鹰股份、国轩高科、五龙动力（原事安集团）、中信国安等近10家企业通过新建项目、企业并购、增资入股等方式在正极材料领域进行投资布局，项目总投资额超过120亿元。

注：本文摘自锂电大数据《2016年中国锂电池行业发展白皮书》。

2016年锂行业分析报告

2016年锂行业分析报告2016年4月目录一、供给依旧高度垄断，新兴产能发展亮眼 (6)1、全球锂资源分布：高度集中，以卤水为主 (7)2、我国锂产量占比38% (8)3、锂加工原料依赖进口 (9)4、全球锂产能汇总 (12)二、供给依旧高度集中：三份卤水，一份矿 (14)1、SQM：钾肥生产商，卤水提锂巨头 (14)（1）公司概况 (14)（2）资源：阿塔卡玛盐湖租约陷入僵局 (15)（3）股权拟出售：实际控制人将变为PotashCorp (16)（4）工艺与产量 (17)2、雅保：并购Rockwood进军锂行业 (19)（1）公司概况 (19)（2）资源：阿塔卡玛+银峰+泰利森49% (21)（3）工艺与产能 (22)3、FMC：多元化化学品公司 (23)（1）公司概况 (23)（2）盐湖资源：霍姆布雷托盐湖 (25)（3）工艺与产能：采用吸附法 (26)4、天齐锂业：全球霸主地位已定，定价权开始显现 (27)三、锂业新贵：2016年有望正式投产 (34)1、Qrocobre：已正式投产 (34)2、银河资源：将于2016年3月底投产 (43)四、锂业黑马：卤水与矿山百花齐放 (48)1、赣锋锂业：实现全产业链布局 (48)（1）公司概况：锂深加工龙头企业 (48)（2）公司的锂矿资源 (50)2、西藏城投：两湖实乃天作之合 (55)3、西藏矿业：综合类矿产公司 (58)4、融捷股份：新能源、新材料转型公司，静待复产 (63)5、江特电机：锂云母提锂工艺实现突破 (69)6、众和股份：积极进军新能源 (75)7、盐湖股份（蓝科锂业）：国内最大钾肥企业 (80)8、西部矿业集团（青海锂业）：开国内盐湖提锂产业化之先河 (83)9、青海国安：已转让给中信国安投资，关闭锂业务 (85)10、斯太尔：控股青海恒信融锂业 (87)11、雅化集团：大型民爆企业，锂板块转让众和股份 (89)12、天赐材料：参股江苏容汇、江西艾德，完整锂产业链布局 (90)13、威华股份：投资锂项目，逐步实现业务转型 (94)14、Nordic Mining（北欧矿业）：旗下Keliber公司有潜力成为欧洲电池级碳酸锂的第一生产商 (96)15、Western Lithium：拥有Kings Valley和Cauchari-Olaroz两大锂项目 (99)16、Nemaska Lithium：技术升级，蓄势待发 (104)17、RB Energy：硬盐锂丰富，但深陷财务困境 (106)18、Glen Eagle Resources：有望与加拿大锂业合并锂资产公司简介 (110)19、Bacanora Minerals：锂的勘探与开发 (114)20、Dajin Resources：专注于勘探和开发能源金属 (115)21、Lithium Australia：锂云母提锂 (118)22、Avalon Rare Metals：专注于开发稀有金属和矿物 (120)23、Nevada Sunrise Gold Corp：锂业潜力股，收购了大量的锂矿资产 (121)24、Critical Elements：Rose钽-锂项目目前已处于高级勘探阶段 (125)25、Altura Mining：旗下Pilgangoora锂项目进入最终可行性研究阶段 (127)26、Enirgi Group(Rincon)：原卤直接生产锂产品 (129)五、锂电强力拉动锂需求 (129)1、2015年新能源汽车高速成长 (131)（1）骗补清查有利于行业发展 (132)（2）2016年新补贴导向改变，重点在执行 (134)（3）2016年增长亮点在物流车 (136)（4）锂价上升对新能源汽车中下游影响 (138)2、锂电电动车将大势所趋 (143)3、3C及储能领域锂电需求稳步增长 (144)4、锂总需求汇总及预测 (145)六、从锂盐供需情况看未来价格走势 (146)1、我国锂供不应求 (146)2、锂盐价格走势回顾及预判 (147)（1）现价持续暴涨 (147)（2）未来价格走势 (148)供给依旧高度垄断。

2016年我国动力锂电池行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告

2016年我国动力锂电池行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告一、动力锂电池的需求量和报废量不断增长2015 年中国锂电池总产量 47.13Gwh，其中，动力电池产量16.9Gwh，占比 36.07%;消费锂电池产量 23.69Gwh，占比 50.26%;储能锂电池产量1.73Gwh，占比 3.67%。

我们测算，到 2020 年动力锂电池的需求量将达到125Gwh，报废量将达32.2Gwh ，约 50 万吨;到 2023 年，报废量将达到101Gwh，约116万吨。

规模庞大的动力锂电市场伴生的将是锂电池回收和下游梯次利用的行业机遇，发展锂电池回收和梯次利用在避免资源浪费和环境污染的同时也将产生可观的经济效益和投资机会。

2016 年上半年，中国新能源汽车产销分别达到 17.7 万辆和17 万辆，依旧是全球最大的新能源车市场。

1-2 月受春节和政策因素影响而产销较低，随着政策调整推进，上半年的 3-6 月新能源车逐步实现恢复性增长，6 月冲刺到 3.5 万台水平。

下半年的 7-8 月新能源车处于 3 万台左右的位稳定状态，等待进一步的增长动力。

据中汽协会统计，8 月新能源汽车生产 21303 辆，销售 18054 辆，同比分别增长 2.9 倍和 3.5 倍，其中纯电动汽车产销分别完成13121 辆和12085 辆，同比增长 3.8 倍和 6.1 倍，插电式混合动力汽车产销分别完成 8182 辆和 5969辆，同比分别增长 2 倍和 1.6 倍。

根据工信部的相关政策规定，纯电动乘用车补助标准在综合考虑规模效应、技术进步等因素后逐年退坡;此外，在 16 年上半年政府加大查骗补力度之后，考虑对于政策进行调整和修改。

国家将对补贴政策进行多方面的改善，研究建立动态调整机制，调整产品结构，提升补贴产品的先进性水平。

政府查骗补的力度增大，有助于规范行业发展，提升企业自主技术研发和产业升级的动力;也有助于防止行业产能过度扩张，完善新能源车行业发展的政策和制度环境。

2016年动力锂电池行业分析报告

2016年动力锂电池行业分析报告2016年4月目录一、纯电动汽车市场广阔，带动动力电池快速发展 (5)1电动汽车市场广阔 (5)2、动力电池是新能源汽车产业发展重中之重，而锂电池是最优选择 (8)（1）三元锂电池是动力电池最佳选择 (9)（2）安全性与续航是制约锂电池发展两大因素 (10)（3）提高工艺技术，大量投放产能势在必行 (12)3、锂电池市场热潮来临 (12)（1）锂电池市场供不应求，国内外厂商加紧产能扩张 (13)二、动力锂电池产业高度景气，行业整合大势所趋 (14)1、正极材料：三元材料争议不断，技术转型势在必行 (16)（1）暂停商用车补贴，三元材料被推至风口浪尖 (16)（2）三元材料的主流趋势不会改变，暂停风波将倒逼龙头创新 (18)2、负极材料格局稳定，行业集中度高 (20)3、隔膜国产化进程加速，湿法隔膜项目如火如荼 (21)（1）国内低端干法隔膜产能过剩，湿法隔膜更适合汽车动力电池 (22)（2）纷纷投资湿法隔膜生产线，国内龙头有望夺取高端市场份额 (23)4、电解液量价齐升，受益于钾盐刚缺 (25)三、相关企业简况 (27)1、长信科技 (28)2、胜利精密 (30)3、欧菲光 (32)4、当升科技 (35)新能源汽车市场广阔，催热电池市场热潮来临。

近年来新能源汽车扶持政策密集出台，致使新能源汽车市场持续增长。

到2020年，新能源累计产销将达到500万辆，其中纯电动汽车200万辆。

由于2015年底累计存量48.8万台，预期2016初到2020年的年复合增长率可达60%。

动力电池在整车的成本占比高，而且考虑到动力电池是决定电动车安全性、续航里程及充电时间长短的关键一环。

为了有效供应新能源汽车的快速增长缺口，大量投放产能势在必行。

而龙头企业将受益于行业集中度的提升，竞争优势将进一步凸显出来。

新能源汽车发展迅猛，市场空间巨大。

近年来新能源汽车扶持政策密集出台，加之节能环保的特性，致使新能源汽车市场持续增长。

2016年锂离子电池材料行业分析报告

2016年锂离子电池材料行业分析报告2016年6月目录一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规与政策 (6)1、行业主管部门 (6)2、行业自律性组织 (6)3、行业主要法律法规与政策 (6)（1）最近三年行业重要政策 (7)（2）下游应用相关产业政策 (8)二、行业概况 (10)1、锂离子电池简介 (10)2、锂离子电池产业链 (12)（1）负极材料简介 (12)①基本概念 (12)②发展趋势 (13)（2）锂离子电池隔膜简介 (13)①基本概念 (13)②涂覆隔膜是发展趋势 (14)（3）铝塑包装膜简介 (15)①基本概念 (15)②发展趋势 (16)（4）涂布机简介 (17)①基本概念 (17)②发展趋势 (18)三、全球锂离子电池行业发展概况 (18)1、全球锂离子电池市场快速增长 (18)2、锂离子电池下游“消费电子+电动汽车”需求驱动增长 (19)（1）政策利好频出，新能源汽车加速发展 (20)（2）成本下降驱动锂离子动力电池发展 (21)四、中国锂离子电池行业发展概况 (22)1、国内锂离子电池行业概述 (22)2、我国锂离子电池行业的快速发展主要来自于锂离子电池交通工具的高速增长 (24)五、锂离子电池行业竞争格局和市场化程度 (25)1、行业竞争格局 (25)（1）全球锂离子电池行业竞争格局 (25)（2）负极材料的竞争格局 (27)（3）锂电设备的竞争格局 (28)（4）隔膜的竞争格局 (29)（5）铝塑包装膜的竞争格局 (31)2、进入行业的主要障碍 (31)（1）技术壁垒 (31)①负极材料的技术壁垒 (31)②锂电设备的技术壁垒 (32)③涂覆隔膜的技术壁垒 (32)④铝塑包装膜的技术壁垒 (33)（2）规模壁垒 (33)（3）客户进入壁垒 (33)（4）资金壁垒 (34)（5）人才壁垒 (34)六、市场供需状况及变化原因 (35)1、全球锂离子电池市场的需求分析 (35)2、中国锂离子电池市场需求分析 (37)3、锂电池的供应情况 (39)（1）全球锂电池供应情况 (39)（2）中国锂电池供应情况 (40)3、负极材料的供需状况 (41)（1）需求情况 (41)（2）供应情况 (42)4、锂离子电池设备的供需状况 (43)（1）锂离子电池设备的需求情况 (43)（2）锂离子电池设备的供应情况 (43)5、涂覆隔膜的需求状况 (44)（1）消费电子升级换代对电池安全性提出更高要求 (44)（2）动力电池的安全性要求 (45)6、铝塑包装膜的供需状况 (45)（1）需求情况 (45)（2）供应情况 (46)7、行业利润水平变动趋势及变动原因 (47)七、影响行业发展的因素 (47)1、有利因素 (47)（1）国家产业政策的大力扶持 (47)（2）应用领域广阔，市场增长潜力巨大 (48)（3）国内锂离子电池产业聚集 (48)2、不利因素 (48)八、行业技术水平、技术特点及其他特征 (49)1、行业的技术水平和技术特点 (49)（1）负极材料的技术水平 (49)（2）锂电设备的技术水平 (50)（3）隔膜的技术水平 (50)（4）铝塑包装膜的技术水平 (51)2、行业周期性、区域性及季节性特征 (51)（1）周期性 (51)（2）区域性 (52)（3）季节性 (53)九、行业上下游之间的关联性 (53)1、上游行业 (53)2、下游锂离子电池行业 (53)十、行业主要企业简况 (53)1、负极材料主要企业 (53)（1）日立化成 (53)（2）深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司 (54)（3）上海杉杉科技有限公司 (54)2、涂布机主要企业 (54)（1）东丽工程株式会社 (54)（2）日本平野机械株式会社 (55)（3）深圳市赢合科技股份有限公司 (55)3、涂覆隔膜主要企业 (55)4、铝塑包装膜主要企业 (55)（1）大日本印刷株式会社（DNP） (55)（2）上海紫江新材料科技有限公司 (56)一、行业主管部门、监管体制及主要法律法规与政策1、行业主管部门目前，我国锂离子电池材料及设备行业主要依托市场化的发展模式。

2015-2016年中国锂离子电池正极材料产业发展研究年度报告

/2015-2016年中国锂离子电池正极材料产业发展研究年度报告锂离子电池产业是新能源汽车和储能大产业的交叉点，未来的市场前景超千亿规模，锂离子电池产业中最为重要和核心的产业就是正极材料产业。

正极材料直接决定了锂离子电池的能量密度、安全性能、循环寿命和制造成本。

锂离子电池产业由于新能源汽车和储能市场的扩大，面临重大的发展机遇。

2014年全球的锂离子电池正极材料的出货量达到13.5万吨，2015年由于新能源汽车的拉动，整体的需求会达到19万吨水平，增幅达到40.7%，预计产值达到285亿元，中国市场基本占据全球正极材料市场的50%。

伴随3C、汽车、储能等领域对锂离子电池的需求的增长，正极材料的供需情况会发生变化，行业整体从产能过剩逐步向供不应求变化。

伴随下游应用市场的变化，对正极材料产品的升级提出要求，汽车电池用三元材料、高电压的钴酸锂材料、新型的高容量正极材料（包括富镍正极材料和LOL层状锰基材料）都会得到产业化并逐步应用。

正极材料产业同时会向上游的电池回收产业延伸，国内的邦普、格林美已经完成初步的布局，随着新能源汽车和储能电池需求的崛起，电池正极材料回收会成为重要的产业环节。

此外，锂离子电池正极材料的上游产业是碳酸锂、镍、钴等加工冶炼企业，原材料对正极材料的价格趋势变化影响明显，也是本报告的重点研究方向。

为了给锂离子电池正极材料产业链的上下游企业、研究机构以及投资机构提供更清晰和准确的正极材料技术和产业发展路径和趋势参考，赛迪发布了《2015－2016年中国锂离子电池正极材料产业研究年度报告》，将帮助业界厂商、投资者、学术研究机构更精确地把握锂离子电池正极材料产业的发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹。

·深入、翔实的产业研究数据。

基于下游新能源汽车和储能产业的发展现状和趋势研究，对全球和国内的正极材料产业发展现状、技术水平、竞争格局采用数据的方式进行精确描述，从产品结构、供应渠道和竞合关系等多个角度描绘正极材料产业发展方向。