MicrosoftCRM解决方案概述
CRM解决方案
CRM解决方案CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种通过技术手段来管理和优化企业与客户之间关系的方法。
CRM解决方案是指提供给企业的一套系统或软件，用于支持企业的CRM活动，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面。
一、CRM解决方案的概述CRM解决方案是为了帮助企业建立和维护良好的客户关系而设计的。
它可以帮助企业从客户获取、客户分析、客户关系维护等各个环节进行全面管理，提高企业的销售业绩和客户满意度。
二、CRM解决方案的功能模块1.客户管理：CRM解决方案可以帮助企业进行客户信息的收集、整理和管理，包括客户基本信息、交易记录、客户需求等。
通过集中管理客户信息，企业可以更好地了解客户，提供个性化的服务。
2.销售管理：CRM解决方案可以帮助企业进行销售流程的管理，包括销售机会跟踪、销售预测、销售目标分解等。
通过对销售过程的管理，企业可以提高销售效率，实现销售目标。
3.市场营销：CRM解决方案可以帮助企业进行市场活动的策划、执行和评估，包括市场调研、目标客户分析、市场推广等。
通过市场营销的管理，企业可以更好地了解市场需求，提高市场竞争力。
4.客户服务：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，包括客户问题处理、客户投诉管理、客户满意度调查等。
通过提供优质的客户服务，企业可以增强客户黏性，提升客户满意度。
三、CRM解决方案的优势1.提高销售业绩：CRM解决方案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而提高销售业绩。
2.提升客户满意度：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，及时解决客户问题，提升客户满意度。
3.提高市场竞争力：CRM解决方案可以帮助企业了解市场需求，制定有效的市场营销策略，提高企业的市场竞争力。
4.提升团队协作效率：CRM解决方案可以帮助企业实现销售团队的协作，提高团队合作效率，实现销售目标。
微软CRM40简要介绍
服务管理
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 案例跟踪 队列和路由 呈报 服务合同 综合知识库 服务约会日历 服务计划引擎 市场活动计划 市场活动管理 市场营销列表管理 快速市场活动 市场活动反响管理 客户隐私 自定义和重命名对象 自定义 CRM 活动 新建自定义实体 表单、视图和架构 客户端事件和脚本编写 IFRAME 控件 将业务流程自动化 活动工作流程 自定义实体工作流程 可扩展条件和操作 Web 服务实施 集成 普遍的 Web 服务 系统 Sitemap.xml ISV.Config 平台的“事前”和“事后”触发器 Microsoft Dynamics GP 9.0
• 数据质量监控 • 联系人管理 • 关系跟踪 • 活动管理 • 查询和搜索 • 合同管理
Microsoft 优势 • 完整的察看所有产品和 互动信息 • 察看合同和续约日期 • 复杂的关系管理和追踪
销售分析
完整的销售分析功能 ，从基本的报表到 OLAP/，数据挖掘和驾驶舱
销售分析功能
• 预测和pipeline报表 • OOB销售报表 • Report向导 • 趋势和历史分析 • OLAP和数据挖掘
提供一个高度可配置 的工作流和分析
适合你的环境
提供一个非常灵活 的平台简化集成
Microsoft Dynamics CRM套件
全套CRM套件
-交互 -市场 -销售 -服务 -xRM -业务流程 -支持SOA -灵活部署
丰富的功能清单
Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Microsoft 优势
• 预测性的行为分析,例如交叉 销售/向上销售，历史分析 • 提供标准和定制化的各种服 务报表，易于给每一个用户 使用。 • 与SQLServer分析服务& SQL Server报表服务无缝集成 ， 支持OLAP, 数据挖掘。
crm系统解决方案
crm系统解决方案在当今信息化时代，企业面临着众多挑战，市场竞争日益激烈。
为了更好地管理客户关系和提升企业竞争力，越来越多的企业开始引入CRM系统解决方案。
CRM（Customer Relationship Management，简称客户关系管理）系统是一种通过集成各种业务流程和数据，帮助企业实现客户分析、销售增长、市场营销等目标，并提供高效的客户服务的软件系统。
首先，CRM系统解决方案可以提升企业的销售业绩。
通过CRM系统，企业可以全面了解客户的需求和偏好，对客户进行个性化的营销和推广。
同时，CRM系统可以帮助企业建立客户数据库，记录关键信息和交互历史，方便销售人员进行精准的跟进和推销。
此外，CRM系统还能够监控销售团队的业绩指标和销售流程，及时发现问题并进行调整，从而提高销售效率和销售额。
其次，CRM系统解决方案可以加强企业与客户的沟通和互动。
传统的沟通方式往往效率低下、信息传递不及时，而CRM系统可以通过电子邮件、短信、社交媒体等多种渠道与客户进行沟通和互动。
企业可以根据客户的需求和偏好，定制个性化的沟通内容，提供有价值的信息和服务，增强客户的黏性和忠诚度。
此外，CRM系统还可以帮助企业进行市场调研和客户满意度调查，及时了解客户的意见和反馈，为企业改进和创新提供有力的支持。
第三，CRM系统解决方案可以优化企业的服务流程和提升客户满意度。
通过CRM系统，企业可以建立高效的客户服务流程，实现客户问题的及时响应和解决。
CRM系统还可以帮助企业记录客户的服务记录和反馈，形成客户的服务档案，提供个性化的服务。
这不仅有助于提高客户满意度，还可以为企业赢得更多的好评和口碑。
此外，CRM系统还可以通过自助平台和在线客服，提供24小时全天候的服务支持，为企业节省人力资源成本，提升客户服务的效率和质量。
最后，CRM系统解决方案可以帮助企业实现数据的集中管理和分析。
企业在业务发展过程中产生大量数据，如销售数据、客户数据、市场数据等，而CRM系统可以将这些数据进行整合，实现集中管理和共享。
crm的解决方案
crm的解决方案
《CRM解决方案：提升客户关系管理效率的关键》
客户关系管理(CRM)是企业管理中至关重要的一部分，它涉及
到如何与客户建立、维护和增强关系，以及如何利用这些关系来增加销售和提高客户满意度。
在当今竞争激烈的商业环境中，促进客户关系的发展变得至关重要。
为了提高CRM的效率，企业需要寻找合适的解决方案来应对
各种挑战。
以下是一些可以帮助企业实现成功CRM的关键解
决方案：
1. CRM软件：选择适合企业需求的CRM软件是至关重要的。
这些软件可以帮助企业管理客户信息、跟踪销售过程、提高客户服务质量等。
通过CRM软件，企业可以更好地了解客户需求，并为他们提供更有针对性的服务。
2. 数据分析工具：借助数据分析工具，企业可以更好地利用客户信息，预测客户行为，了解市场趋势等。
这些工具可以帮助企业更好地调整自己的策略和决策，以提高客户满意度和提升销售。
3. 客户反馈系统：建立一个有效的客户反馈系统可以帮助企业更好地了解客户需求和反馈。
通过收集客户反馈，企业可以及时调整自己的服务和产品，以更好地满足客户的需求。
4. 多渠道沟通：确保企业与客户之间的沟通方式多样化和灵活
化是非常重要的。
不同的客户可能有不同的偏好和需求，因此企业需要提供多渠道的沟通方式，如电话、邮件、社交媒体等，以满足客户的需求。
综上所述，通过选择合适的CRM软件、利用数据分析工具、
建立客户反馈系统和提供多渠道的沟通方式，企业可以更好地实现成功的CRM，提升客户关系管理效率，从而更好地服务
客户，提高销售和客户满意度。
CRM解决方案的成功实施将
会为企业带来长期的竞争优势。
crm 方案
crm 方案CRM方案，也就是客户关系管理方案，是各种企业必备的一种软件和工具，旨在优化如何管理和联系客户关系，提高企业的运作效率和客户满意度。
随着技术的不断更新和企业对客户关系管理的紧迫需求，CRM方案也不断地在不停地完善和发展，可谓是涵盖了更广泛的范畴。
在这篇文章中，我们将重点探讨高效的CRM方案，包括其基本要素、实施流程、旨在解决的问题以及应对市场变化的创新。
1. 基本要素首先，CRM方案的基本要素是客户数据、分析技术和推广方法。
这些关键因素将有助于确保您的CRM方案可以最大化利用客户信息并提高销售。
客户数据包括客户信息的存储和记录。
这包括名称、电话号码、电子邮件地址、购买历史记录和与企业的互动等信息，这些记录有助于进一步分析和推广。
其次是分析技术，这包括根据客户行为提供洞察力的分析工具和报告，以及预测客户未来行为的预测技术。
收集到的数据会去分析和预测客户的需求和行为，有助于企业制定更准确的营销策略。
最后，推广方法将有助于企业向客户推广和销售产品。
这包括采取电子邮件营销、社交媒体推广、广告和其他方式的营销。
2. 实施流程CRM方案的实施需要考虑以下流程：首先，建立实现计划，以确定分析、推广和完善客户关系管理系统所需的步骤和资源。
其次，开始建立客户资料库，包括所有有关客户的信息，然后建立客户组，以便跟进客户行为，向客户提供不同的产品和服务。
之后，制定客户联系计划，以确保企业与客户保持沟通，不断完善客户关系。
最后，持续的客户服务和支持，以确保客户满意度，并随着客户需求和竞争环境的变化，不断调整并优化CRM方案。
3. 旨在解决的问题CRM方案旨在解决企业面临的多个问题，这些问题包括：第一、提高客户满意度，并提供更准确、个性化的服务和支持。
通过收集客户信息并分析客户行为，企业可以更好地了解客户的需求和偏好，进一步调整公司的产品与服务。
第二、增加销售效率，实现更高的销售额和利润。
通过更准确地识别更易购买产品的客户，企业可以更好地调整销售策略并提高销售收入。
微软CRM介绍及案例讲解
Account Module
Opportunity Module
Campaign Module
Activity Module
Equipment Module
Competitor Module
14
15
Account Modules
➢ What do we want? ➢ Function ➢ Screen shooting ➢ Process maps brief ➢Business Rules Highlights
管理、销售线索管理、商机管理、设备管理
12
Contents
1. Microsoft Dynamics CRM Overview 2. Project Target and scope 3. Your requests and solution of our CRM system (module,
function, process, BR, security)
function, process, BR, security) 4. Project Plan and Risks
10
Target
• 基于成熟的Microsoft CRM系统平台，建立WESTRAC CRM系统 • 通过WESTRAC CRM系统的实施，实现客户资料的集中、规范
管理 • 通过WESTRAC CRM系统的实施，整合销售、市场产生的所有
Report Analysis Module
Account Module
Opportunity Module
Campaign Module
Activity Module
Equipment Module
Competitor Module
CRM系统介绍范文
CRM系统介绍范文
CRM系统全称为Customer Relationship Management System，即客户关系管理系统。
它是一种通过集成市场营销、销售、客户服务等一系列活动的软件解决方案，以增强企业与顾客之间的互动，提高企业盈利能力的系统。
下面将对CRM系统做进一步介绍。
首先，CRM系统的主要功能是协调、管理和自动化与客户相关的业务过程。
这包括市场营销、销售、客户服务和支持等方面。
通过集成这些过程，CRM系统可以帮助企业建立和维护与客户之间的关系，从而提高客户满意度和忠诚度。
另外，CRM系统还有一些其他的功能和特点。
首先，CRM系统可以帮助企业建立全面的客户画像，即对客户进行分析和分类，以更好地了解客户需求和行为，并针对性地开展营销和销售活动。
其次，CRM系统可以帮助企业自动化销售流程，包括销售机会跟踪、报价、订单处理等，提高销售效率和准确性。
此外，CRM系统还可以与企业其他核心系统（如ERP系统）进行集成，实现多个系统的数据共享和协同工作。
最后，CRM系统还提供了各种分析和报告工具，可以帮助企业对销售、市场和客户服务等方面进行综合分析和评估，为决策提供支持。
总之，CRM系统是一种以客户为中心的软件解决方案，旨在帮助企业提高客户满意度和忠诚度。
通过集成市场营销、销售、客户服务等一系列活动，CRM系统可以帮助企业与客户建立和维护良好的关系，并提高企业的竞争力和盈利能力。
在当今竞争激烈的商业环境中，CRM系统已经成为许多企业不可或缺的工具。
电话销售客户管理系统-微软CRM
在国内，进行电话营销和电话销售的行业很多，相比其他的销售方法，电销的成本更低且更节省时间，客户覆盖面也大，可以接触更多客户及客户多层面的联系，但是电销的劣势也是不可忽视的，电销谈判中，客户的拒绝率一向不低，电销CRM客户管理系统便成为了电销团队中不可或缺的部分。
而微软CRM，一款专为销售团队设计的CRM客户管理系统，它可以在一定程度上帮助电销业务团队清晰了解实时业绩，最大化方便管理，并且能让电话销售团队从客户筛选、有序跟进到最后签单，高效完成任务!微软CRM是根据整合市场上绝大多数电销企业需求而推出的提高电销效率的电销自动外呼系统，九大功能具体如下：19500万+企业工商信息，实现精准拓客并不难基于微猫搜索的9500万+企业工商信息，微软CRM以其庞大的数据量和精准的数据源在行业中占据了绝对的优势。
微猫搜索是专注于为用户查企业、找客户的搜索服务平台，它收录了9500多万企业工商信息，准确提供联系方式，依据权威的公司数据库，为用户挖掘出更全面、可靠、透明的关系数据，为电销人员直面上下游目标客户提供一个精准而又便捷的平台。
2客户公海，分配企业客户数据资料多种形式分配企业客户数据资料，企业管理层可在系统中进行客户公海的分配和取舍，通过给业务员设定客户目标数量，进行销售任务设定;电销人员可自行从公海挑选客户资料到个人库;符合一定条件客户资料回流公海。
3销售任务设定，管理一步到位任何一个团队在销售前都应有一个整体营销计划，无论是年度、季度或者月度的销售目标，都会根据实际情况及预期目标后指定合理的销售计划，所以每一个销售人员都将面临着销售任务分配的问题。
微软crm销售任务设定，有效帮助企业对电销人员进行任务分配，管理一步到位。
4坐席自动录音，有效提升销售技能如何提高电话营销的质量?电销自动录音及录音后的分析对提升销售技能有着非常大的好处。
微软CRM坐席自动录音可以帮助团队成员提升沟通技巧，对话术效果进行总结、分析和提高，优秀电销人员的电话录音还可分享给其他员工学习借鉴。
crm系统实施方案
crm系统实施方案CRM系统实施方案。
在当今竞争激烈的市场环境中，客户关系管理（CRM）系统的实施已成为企业获取和维护客户的重要手段。
为了更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，企业需要制定和实施有效的CRM系统方案。
本文将从系统规划、实施步骤、关键考虑因素等方面，为您详细介绍CRM系统的实施方案。
系统规划。
在实施CRM系统之前，企业需要进行系统规划，明确系统的定位、目标和范围。
首先，企业需要明确CRM系统的定位，确定系统是用于销售管理、市场营销还是客户服务。
其次，企业需要设定系统的实施目标，例如提高客户满意度、提升销售效率、增强客户忠诚度等。
最后，企业需要界定系统的范围，确定系统所涉及的业务流程和相关部门。
实施步骤。
CRM系统的实施通常包括以下几个步骤，需求分析、系统选择、定制开发、系统集成、培训和上线。
首先，企业需要进行需求分析，了解业务需求，明确系统的功能和性能要求。
然后，企业需要进行系统选择，选择适合自身业务需求的CRM系统。
接下来，企业可以选择定制开发，根据实际需求对系统进行定制化开发，以满足特定的业务流程和管理需求。
随后，企业需要进行系统集成，将CRM系统与现有的企业信息系统进行集成，实现信息共享和业务协同。
最后，企业需要对员工进行培训，确保他们能够熟练操作新系统，并逐步将系统投入使用。
关键考虑因素。
在实施CRM系统时，企业需要考虑以下几个关键因素，数据质量、系统安全、成本控制和管理支持。
首先，企业需要关注数据质量，确保系统中的客户数据准确、完整和一致，以提高系统的可靠性和有效性。
其次，企业需要重视系统的安全性，采取有效的安全措施，保护客户信息和企业数据不受损失和泄露。
再者，企业需要控制实施成本，合理规划预算，避免因实施过程中的额外投入而导致成本超支。
最后，企业需要获得管理支持，确保高层管理人员对CRM系统的实施和推广给予充分的支持和重视。
总结。
综上所述，CRM系统的实施方案需要充分考虑系统规划、实施步骤和关键考虑因素。
如何使用Office进行客户关系管理(CRM)？
如何使用Office进行客户关系管理(CRM)？随着市场日益竞争激烈，企业为了提高自身竞争力，注重与客户的关系管理，以建立长期稳定的客户关系，从而获得更多的市场份额。
客户关系管理（CRM）是企业经营中的一项重要工作，可以帮助企业增加销售额并降低市场运营成本。
本文将探讨如何使用Office进行客户关系管理。
一、客户关系管理的定义客户关系管理（CRM）是一种管理模式，它是企业在保证其客户群体的质量和数量的前提下，不断完善对客户所需服务的了解，为客户提供个性化的服务和解决方案，以达到实现利润最大化的目标。
客户关系管理可以提高企业的市场竞争力，并增强企业与客户之间的黏性。
二、Office中的CRM组件Office作为微软公司的一种商业应用软件，包含多个客户关系管理组件，包括Excel、Outlook、Access和Word等。
这些组件可以为企业提供客户关系管理支持。
具体的应用如下：1. ExcelExcel是Office中的一种电子表格应用程序，可以为企业提供数据收集和分析的功能。
通过使用Excel，企业可以轻松地记录客户信息，如客户的姓名、电话号码、地址、电子邮件等。
在这些信息的基础上，企业可以生成具有针对性的客户报表，以更好地了解客户的需求和购买习惯。
此外，Excel还可以实现客户数据的筛选和分类，为企业提供更加详细的客户分析。
2. OutlookOutlook是Office中的一种电子邮件和日历管理应用程序。
在CRM方面，Outlook可以帮助企业建立和维护良好的邮件联系，并随时了解到客户的相关信息。
这样企业的客户群体可以通过邮件联系及时得到跟进和回复，加强企业与客户之间的有效沟通。
此外，Outlook还可以帮助企业安排和管理日程，包括会议、销售拜访等活动，为企业提高市场效率。
3. AccessAccess是Office中的一种数据库管理应用程序，可以用于设计和管理多种类型的数据库。
企业可以根据自身需求，使用Access设计一个针对客户的数据库系统，以便跟踪客户信息、销售情况、市场趋势等。
Microsoft_CRM解决方案
小结
• 对使用人员: 良好的多产品集成，用户可以按已有的熟悉 易用的工作方式高效运作
业务驱动: 基于标准化的CRM平台的定制扩展，高度的适应 性以满足灵活多变的业务要求 IT部署人员:与企业现有的系统集成，保护已有的IT投资 微软信誉与长期投资: 安全可靠,保证企业的投资价值
•
• •
议题
市场的挑战与为什么需要CRM 微软CRM的远景和优势 微软CRM应用模块介绍 小结 Q&A
职位: 市场部副总 痛楚: 市场份额减少 原因1: 很难获得客户地理信息来进行 促销和市场活动 原因2: 难于评估市场活动的有效性 原因3: 客户满意度降低 职位: 客服部经理 痛楚: 客户满意度降低 原因1: 客户购买后未及时跟进 原因2: 客户失去耐心，总是重复他 们遇 到的问题 原因3: 获得答案或解决问题花费太 多时间
• 三分之二的被调查者对其 CRM 系统的 易用性感到不满
• 超过半数的被调查者对其 CRM 系统的 投资回报率 (ROI) 感到不满
企业需要 CRM 系统具有何种品质？
• 可靠的用户采用
– 如果人们不愿意使用它，那么它就没有价值
• 极佳的业务适用性
– 一致的流程和实时可见性
• 高效、灵活且价格合理的技术
其他 Other
ERP (SAP\Great plain\JDE\QVD…) Business Intelligence Call Centre (Avaya \ Genesys…) Microsoft Outlook\Office… Microsoft Mappoint\Sharepoint…
集成 Integration
Microsoft Dynamics CRM | 以您业务运转的方式运行
微软CRM40-详细介绍
更好地利用微软其他技术
利用个人和团队协作工具来提高 用户采用度和工作效率
Required Better Together
利用BI工具来深入了解业务
利用通用的开发和管理工具 来优化现有资源
利用标准的通用平台和集成工具来 简化工作，确保信息的一致性
Business Hierarchy
Security Roles
Presentation
Application
Service
Marketing
Business Designer
System Settings
Custom Forms
Custom Entities
Custom Apps
Custom Workflow
Import / Export XML
Security Services
Reporting Services
Platform Services
Data Services
E-mail Services
Data Services
Business Units Teams Users Accounts Contacts Opportunities
Web Services
Custom Asynchronous Actions (.NET Assemblies)
Custom Synchronous Actions (.NET Assemblies)
Synchronous Business Logic Business Entity Components
Microsoft CRM4.0 价值陈述
适合你的员工
Microsoft Dynamics 365 for CRM 使用教程及界面介绍翻译
Microsoft Dynamics 365 for CRM 使用教程及界面介绍翻译Microsoft Dynamics 365 for CRM 使用教程及界面介绍Microsoft Dynamics 365 for CRM 是一款功能强大的客户关系管理软件，它为企业提供了实现全面客户管理的解决方案。
本教程将介绍该软件的基本功能和界面，以帮助用户更好地理解和使用。
第一部分：软件介绍Microsoft Dynamics 365 for CRM 是一套集成了销售、市场营销和客户服务的综合解决方案。
它通过对客户数据进行整合和分析，帮助企业建立起完整的客户资料数据库，并提供了强大的工具来管理、分析和优化客户关系。
第二部分：功能介绍1. 销售管理Microsoft Dynamics 365 for CRM 提供了完整的销售管理功能，包括销售机会跟踪、销售目标设定、销售预测等。
用户可以轻松地创建销售机会，跟进销售进展，并设定销售目标以及预测销售额。
2. 市场营销该软件还提供了强大的市场营销工具，包括邮件营销、活动管理、线索追踪等。
用户可以通过邮件、短信等方式与潜在客户进行沟通，有效推广产品和服务。
同时，用户还可以进行活动管理，跟踪参与者信息，评估市场活动效果。
3. 客户服务Microsoft Dynamics 365 for CRM 还具备完善的客户服务功能。
用户可以进行客户问题追踪、服务合同管理、客户反馈调查等。
通过有效的客户服务，企业可以提升客户满意度，并建立良好的客户忠诚度。
第三部分：界面介绍Microsoft Dynamics 365 for CRM 的界面简洁、直观。
用户可以根据自身需求进行个性化的设置，以方便自己的操作。
软件主要界面由以下几个模块组成：1. 工作区工作区是用户操作的核心区域，它通过导航菜单提供了快速访问各项功能的入口。
用户可以根据自己的需求进行自定义设置，将常用的功能添加到工作区，以提高工作效率。
CRM解决方案
CRM解决方案一、概述CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）解决方案是一种综合性的管理系统，旨在匡助企业建立和维护与客户的良好关系，提升客户满意度和忠诚度，提高销售业绩和市场竞争力。
本文将详细介绍CRM解决方案的基本概念、功能模块、实施流程和优势。
二、基本概念1. CRM系统：CRM系统是一种软件工具，用于支持企业与客户之间的沟通和互动，通过集成各种业务流程和数据，实现全面的客户管理。
2. 客户管理：客户管理是指企业对客户进行全面的、系统化的管理和维护，包括客户信息的采集、客户需求的分析、客户关系的建立和维护等。
3. 销售管理：销售管理是指企业对销售过程进行全面管理，包括销售机会的跟进、销售预测的制定、销售业绩的评估等。
4. 市场管理：市场管理是指企业对市场活动进行全面管理，包括市场调研、市场推广、市场营销等。
三、功能模块1. 客户管理模块：包括客户信息管理、客户分类管理、客户关系管理等功能，用于匡助企业建立和维护与客户的良好关系。
2. 销售管理模块：包括销售机会管理、销售预测管理、销售业绩管理等功能，用于匡助企业提高销售业绩和市场竞争力。
3. 市场管理模块：包括市场调研管理、市场推广管理、市场营销管理等功能，用于匡助企业进行市场分析和市场推广。
4. 服务管理模块：包括服务请求管理、服务合同管理、服务质量管理等功能，用于匡助企业提供优质的售后服务。
四、实施流程1. 需求分析：与企业管理层和相关部门进行沟通，了解企业的需求和目标，明确CRM解决方案的具体功能和定制需求。
2. 系统设计：根据需求分析的结果，设计CRM系统的功能模块和界面布局，确定系统的数据结构和流程逻辑。
3. 系统开辟：根据系统设计的要求，进行系统开辟和编码工作，包括数据库设计、界面设计、业务逻辑编写等。
4. 系统测试：对开辟完成的CRM系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统的稳定性和可靠性。
crm管理系统方案
crm管理系统方案CRM（顾客关系管理）管理系统方案是一种帮助企业优化经营流程、提高销售效率、增强顾客关系的重要工具。
本文将介绍什么是CRM管理系统，它的核心功能，以及如何选择合适的CRM管理系统方案。
一、什么是CRM管理系统CRM管理系统是一种结合技术和流程的解决方案，旨在帮助企业管理顾客关系。
它通过整合销售、市场营销和客户服务的数据和流程，提供一个整体化的、可视化的平台，使企业能够更好地了解和服务顾客。
二、CRM管理系统的核心功能1. 销售自动化：CRM管理系统能够自动化销售流程，包括线索跟进、销售机会管理、报价和合同管理等。
它可以帮助销售团队更好地跟踪潜在客户，提高销售效率，增加销售额。
2. 市场营销自动化：CRM管理系统可以帮助企业实施精准的市场营销策略。
它包括市场分析、目标客户定位、营销活动管理等功能，可以提供个性化的营销推广，增加潜在客户的转化率。
3. 客户服务与支持：CRM管理系统能够帮助企业提供更高效的客户服务和支持。
它可以在不同渠道（如电话、电子邮件、社交媒体等）上集中管理客户反馈和投诉，提供快速响应和解决方案，提升客户满意度。
4. 数据分析与报告：CRM管理系统能够收集、分析和报告关于销售、市场和客户等方面的数据。
通过可视化的数据报表和图表，管理层能够更好地了解企业的业务情况，做出合理的决策。
三、选择合适的CRM管理系统方案选择合适的CRM管理系统方案对企业的效益至关重要。
以下是一些考虑因素：1. 企业规模和需求：不同规模的企业对CRM管理系统的需求可能不同。
小型企业可能只需要基本的功能，而大型企业可能需要更加复杂、可定制的系统。
因此，在选择CRM管理系统方案之前，需要清楚了解企业的规模和需求。
2. 功能和特点：不同的CRM管理系统方案有不同的功能和特点。
企业需要根据自身需求，评估系统的功能是否满足其业务流程和目标。
例如，是否需要支持多渠道沟通，是否需要与其他软件集成等。
3. 用户友好性：好的CRM管理系统应该易于使用和学习，适合企业的员工使用。
微软CRM详述
微软CRM详述功能框图：微软CRM是易用、灵活、整合的、符合中小型企业需求和资源的客户关系管理(CRM)解决方案。
它将雇员从耗时的业务流程中解放出来，并为他们提供实现有效销售和提供优质客户服务所需的信息，帮助您和您的雇员做出精明的决策，提高销售成功率，提供一流的客户服务，从而建立更具赢利能力的客户关系。
微软CRM，基于微软.NET技术开发，基于“连通雇员和信息，连通企业和客户，连通支持业务运行的系统” 的.NET愿景，可以改变贵公司吸引和保留客户的方式，从而创造出覆盖所有业务系统和Web服务的互联工作环境。
利用微软CRM，可以将.NET愿景延伸到中小型企业的应用之中。
销售模块：Microsoft CRM for Sales集成Microsoft Outlook 和Web，微软CRM能帮助销售人员管理线索和商机，衡量和预测销售活动，跟踪销售过程，以及自动化的销售业务处理，从而有助于理解客户的需求、缩短销售周期、提高签单率并提高客户满意度。
微软CRM提供了集中、可用户化的视图，用以查看销售和支持活动，以及客户的历史信息。
主要功能：同时通过Outlook和Web访问销售人员可以在线或离线使用Microsoft Outlook，访问客户、商机、产品、订单、销售资料以及更多。
微软CRM的联系人、约见、任务和电子邮件功能也同样集成到了Outlook之中。
利用Web浏览器可以在任何地方在线工作。
完整的客户视图查看和管理帐户活动和历史记录，其中包括：联系信息、往来信件、公开报价、待处理订单、发票、信用额度以及付款历史记录。
商机管理可以方便地将线索转换成商机(无须再次录入)，然后在整个销售周期内跟踪商机。
利用可定制的工作流程规则来实现线索流转、通知和上报、生成并自动回复客户的请求、以及商机和渠道活动管理的自动化。
销售过程管理利用可定制的工作流程规则和销售方式来实现各个销售阶段的自动化，以确保商机得到跟踪并被统一而高效地处理完毕。
Microsoft_CRM解决方案.pptx
职位: 市场部副总 痛楚: 市场份额减少 原因1: 很难获得客户地理信息来进行 促销和市场活动 原因2: 难于评估市场活动的有效性 原因3: 客户满意度降低
职位: 客服部经理 痛楚: 客户满意度降低 原因1: 客户购买后未及时跟进 原因2: 客户失去耐心，总是重复他 们遇 到的问题 原因3: 获得答案或解决问题花费太 多时间
???
Microsoft Outlook, Excel…
“为什么我需要其他不熟悉的系统 ?”
“第一代”CRM 的问题
AMR Research 在 2004 年的一项调查显示： • 28% 的 CRM 项目未能正式运转 • 33% 的 CRM 项目在用户采用方面存在严重问题
Forrester Research 在 2005 年的一项调查显示： • 三分之二的被调查者对其 CRM 系统的 易用性感到不满 • 超过半数的被调查者对其 CRM 系统的 投资回报率 (ROI) 感到不满
为什么用CRM？
收入
利润
获得更多的销售项目 增加签单的成功率 增加现有客户的销售
增加工作效率 减少服务成本 开发更多的渠道
客户忠诚度
知道客户需要什么 更容易的业务交往
更快的提供服务
Sales
客户数据统一管理 精确的销售管道管理
流程自动化
Service
自助服务管理 同一知识库管理
服务跟踪管理
Marketing
什么是 CRM？
CRM 与简单的“联系人管理” 有何不同？
• 面向客户
– 销售、服务和市场营销活动
• 以流程为重点
– 通过工作流程取得执行过程的一致性
• 以团队为导向
– 与企业内部和外部 的其他人员协作
微软CRM简介
通过集成核心系统， 完成产品/服务购买
完成销售
议程
▪ 微软CRM系统概览 ▪ 微软服务业CRM解决方案概览
▪ Microsoft Dynamics CRM解决方案框架和技术框架 ▪ 客户统一视图 ▪ 销售自动化 ▪ 营销管理 ▪ 客户服务 ▪ 商务智能 ▪ 呼叫中心集成
▪ 微软CRM技术特点
▪ 易管理、可用性及访问模式 ▪ 可配置性和工作流 ▪ ERP集成
▪ 微软CRM技术特点
▪ 易管理、可用性及访问模式 ▪ 可配置性和工作流 ▪ ERP集成
▪ 系统实施服务和投资估算
微软CRM技术特点—易管理
易管理
直观的用户工具，增加用户采用与生产力 标准工具优化IT资源和基础设施
“我们需要一套依靠现有的IT资源就能容 易管理的解决方案。”
充分利用现有微软技术架构和应用
收集反馈信息 结果管理 便于分析
典型业务场景-市场活动
活动策划
客户筛选
活动举办
活动反馈
效果分析
以客户为中心、活动为主线，精确市场营销
市场策划
市场 调查
活动 策划
预算 审批
目标客户
活动过程
多地 协同
活动 进行
活动 反馈
效果
市场分析 统计
投入/ 产出
销售线索
历史
追溯
议程
▪ 微软CRM系统概览 ▪ 微软服务业CRM解决方案概览
服务 安排
服务 执行
服务 结算
服务
客户
客户
满意度管理 回访
关怀
挽留
目标客户 销售线索
议程
▪ 微软CRM系统概览 ▪ 微软服务业CRM解决方案概览
▪ Microsoft Dynamics CRM解决方案框架和技术框架 ▪ 客户统一视图 ▪ 销售自动化 ▪ 营销管理 ▪ 客户服务 ▪ 商务智能 ▪ 呼叫中心集成
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Real-Time Integration Framework
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Point-to-Point Integration & Partner Solutions
客户与联系人管理|举例
创建销 售线索
销售 线索 分类
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客户 线索 跟踪 及维 护
客户需求 购买计划 竞争对手 合作伙伴
线索查询
线索认 定
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客户、线索、联系人、合作伙伴管理
创建项目
销售管理
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销量分析 商机分析 客户分析 销售人员分析
Order mgt. and service
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创建实施项目
项目 项目计划 组建
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项目实施
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项目预算及费用成本控制 不同部门、角色围绕项目的工作协同
工程项目实施流程
项目完成
服务管理
主动服务
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分类处理
交叉\向上销售
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满意度回访
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快速,合理资源调配 科学资源组合
服务知识库
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实时执行监控 知识转移,更新 集成其他系统
服务合同分析 服务内容分析 服务资源使用情况分析 服务效率分析
商业智能
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Microsoft CRM Data
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Dynamics GP
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Dynamics AX Siebel (Hub & Spoke Scenario)
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销售过程
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销售知识库
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集成其他系统
销售项目的管理|举例
创建项目
项目立 项
项目放弃
项 项目计划 目 执 项目预算 行
项目任务
项目合同 及审核
订单及 审核
项目工程实 施
按项目号对项目计划、预算、费用的控制
不同部门、角色围绕项目的工作协同
售前项目执行流程
工程实施项目管理|举例
潜在商机
潜在商机评估分配 分析ROI
市场活动响应
结果管理 便于分析
在组织中量化“线索黑洞”
Sales and marketing activities
Marketing
Sales
Branding
Offering development
Demand generatio
n
Leads
Lead mgt.
Proposal and close
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Microsoft CRM Business Environment
在商业智能的投资
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CRM Connector CRM Web Services Microsoft Dynamics CRM
Real-Time Integration Engine
销售经理
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客户
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服务
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销售
✓ 提高客户管理 ✓ 优化销售周期 ✓ 管理销售商机 ✓ 提高销售能力
市场
✓ 及时把握市场发展趋势 ✓ 业务透明化 ✓ 辅助决策 ✓分析报表
✓ 管理市场和目标客户信息 ✓ 管理和执行市场活动 ✓ 跟踪和评估市场结果 ✓ 市场细分 ✓ 对市场活动和销售结果进行分析
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市场计划任务
合理计划 费用预测
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市场活动ROI分析 市场活动渠道分析 客户价值分析
CRM
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Analytics • Uncovering hidden track
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✓ 监控销售人员行为 ✓ 销售预测 ✓ 管理销售人员商机 ✓ 查询报表和数据分析 ✓ 销售信息管理
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