汽车零部件车轮制造行业分析报告

汽车零部件车轮制造行业分析报告目录一、行业发展概况 (5)1、汽车零部件行业的基本情况 (5)（1）国际汽车零部件行业 (5)（2）我国汽车零部件行业 (8)2、汽车车轮行业概况 (10)（1）车轮概况 (10)（2）车轮的分类 (10)（3）无内胎钢制车轮的应用 (11)（4）钢制车轮的发展现状 (12)（5）2004-2007 年我国钢制车轮产量变化趋势 (13)二、行业主管部门与监管体制 (13)三、产业政策和法律法规 (14)1、产业发展政策 (14)2、有关法律法规 (15)四、行业竞争格局与市场容量分析 (17)1、竞争格局和市场化程度 (17)2、行业内的主要企业及其市场份额 (18)3、进入本行业的主要壁垒 (19)（1）车轮行业是资金、技术密集型的行业 (19)（2）OEM 市场对供应商生产规模、产品质量、技术水平、成本压缩和市场开拓提出了较高的要求 (19)（3）AM 市场对供应商设计创新能力、快速反应能力和销售渠道提出了较高的要求 . 20 4、市场供求状况及变动原因 (20)（1）市场供应及其变动情况 (20)（2）市场需求及其变动情况 (21)5、行业利润水平的变动趋势以及变动原因 (24)五、影响行业发展的因素 (24)1、有利因素 (24)（1）国家产业政策扶持促进了我国汽车零部件工业的发展 (24)（2）汽车工业全球化趋势为我国汽车零部件工业提供了新的发展机遇 (25)（3）跨国汽车公司零部件全球采购战略，零部件工业独立化趋势为我国汽车零部件工业提供了新的发展机遇 (25)（4）汽车消费信贷政策促进了我国汽车零部件工业的发展 (26)2、不利因素 (27)（1）全球汽车工业的产业转移对我国汽车零部件行业产生冲击。

(27)（2）原材料、能源价格的持续上涨增加了车轮生产企业的生产成本 (27)（3）整车制造企业的利润下滑对钢制车轮生产企业的销售价格造成较大压力 (28)（4）生产规模成为我国汽车车轮行业发展的瓶颈 (28)六、行业特点 (28)1、技术水平及技术特点 (28)（1）我国汽车零部件行业整体技术水平 (28)（2）我国钢制车轮的技术水平 (29)2、行业的经营特点及模式 (30)3、行业的周期性、区域性、季节性 (31)七、行业与上、下游行业之间的关联性 (31)八、产品进口国政策 (32)九、铝制车轮与钢制车轮的产品性能特点、应用领域 (33)十、行业主要企业简要情况 (33)1、正兴车轮集团有限公司 (33)2、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (33)3、东风汽车车轮有限公司 (34)4、山东济宁车轮厂 (34)5、浙江金固股份有限公司 (34)6、山东兴民钢圈股份有限公司 (35)一、行业发展概况1、汽车零部件行业的基本情况（1）国际汽车零部件行业按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为向汽车整车制造商供货的整车市场（OEM 市场）和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场（AM 市场）。

在过去的20 年，根据专业化分工的需要，国际大型汽车整车制造商纷纷将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去，OEM 市场是在上述汽车工业的历史性变革过程中逐步发展壮大的。

以美国通用汽车、福特汽车、克莱斯勒三大汽车公司为首的汽车整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。

各汽车整车制造商在扩大生产规模的同时，逐渐降低了汽车零部件的自制率，实行精益化生产模式。

汽车整车制造商对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的汽车零部件供应商，并对其提出了更高的要求。

汽车零部件供应商一方面必须具备较大的生产规模以适应整车制造商规模化生产的要求；另一方面必须有较高的技术水平，与汽车整车制造商紧密配合，作为整车研制生产的一部分，参与和承担相关汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证；同时，汽车零部件供应商还要承担及时供货、售后市场服务等全套责任。

在汽车整车制造商实施“精简”政策和对汽车配套商严格要求的推动和促进下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。

整车制造商在零部件采购方面建立了全球采购网络体系。

在这一体系中，为适应整车制造商提出来的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，汽车零部件采购和供应体系形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。

一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也越多。

OEM 市场供应商体系具体如下图所示：由于汽车产品对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整车制造商选择为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同成为零部件供应商。

作为整车制造商和上一级零部件供应商，一般情况下不会选择独家配套的供应政策，而会选择多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。

AM 市场是随着汽车消费的不断增长、消费者对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强以及消费者个性化追求不断高涨而发展起来的。

AM 市场中，汽车零部件行业的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店，以及改装厂等形式销售给消费者。

随着汽车保有量和消费者对个性化追求的不断增加，AM 市场对汽车零部件的需求将逐步增加，与OEM 市场共同推动汽车零部件行业的发展。

美国、德国、日本等发达国家是全球汽车产量和保有量最大的国家，也是汽车零部件最主要的OEM 市场和AM 市场，其中美国AM 市场最具有代表性。

一般来说，OEM 市场约占汽车零部件市场总额的2/3，但随着汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，AM 市场的重要性将逐步增加。

（2）我国汽车零部件行业我国汽车零部件行业是在“八五”、“九五”期间，通过零部件企业的技术引进、改造，与整车制造商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量、增强产品竞争力而逐步发展起来的。

行业总体规模在迅速壮大，已接近整车行业，但市场集中度低是现阶段我国汽车零部件行业的显著特点。

技术含量低、在产业链上处于不利地位是导致零部件行业市场集中度低的主要原因。

目前，零部件企业普遍实行多对少、甚至多对一供货，处于产业链上定价能力较弱的环节。

我国零部件行业的起步晚于整车行业，行业技术积累较少，目前产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，在涉及到安全、环保、舒适性等方面的细分领域，中国自主零部件企业与国外生产企业还有一定差距。

我国加入WTO 后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。

一方面利用国内劳动力成本优势降低生产成本，大量出口、扩大利润空间；另一方面通过与其长期合作的整车制造商配套汽车零部件，参与分享高速增长的国内汽车市场。

“十五”期间，我国颁布了《汽车产业政策》，进一步推动了我国汽车整车及零部件企业的发展，部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购网络。

目前，我国各类汽车零部件企业在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度，从20 世纪90 年代开始，我国汽车零部件出口额逐年增长，在“十五”期间，从2003 年的72.27 亿美元，增长到2005 年的148.5亿美元，年增长率达到43.35%。

（数据来源：中国汽车工业协会《中国汽车零部件“十一五”专项发展规划》）根据国家统计局数据显示，2006 年中国汽车零部件完成工业总产值5,397.05亿元，与上年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35 亿元，同比增长34.71%。

2007 年零部件工业总产值预计达到6700 亿元，销售产值达6500亿元。

中国汽车工业协会数据显示，2006 年汽车零部件产品出口金额为210.72亿美元。

在我国，OEM 市场供应商体系中，由于国内汽车零部件企业从整车制造商分离出来发展较晚，而民营企业、外资企业对国内汽车零部件市场冲击较大，加之整车市场需求增速放缓和消费者降价的要求，迫使整车制造商必须降低成本，从而造成一级供应商格局尚不稳定，一、二级供应商之间的界限并不突出，多层级供应体系发展还不成熟，竞争较为激烈。

在国内，AM 市场方面，由于目前我国汽车保有量不够高，汽车消费个性化需求尚不明显，因此AM 市场主要以改装、维修、更换为主，尚未形成一个完全独立和有一定规模市场容量的消费市场。

2、汽车车轮行业概况（1）车轮概况车轮是介于轮胎和车轴之间，承受负荷的旋转组件，通常由两个主要部件轮辋和轮辐组成。

轮辋是在车轮上安装和支承轮胎的部件，轮辐是在车轮上介于车轴和轮辋之间的支承部件。

轮辋和轮辐可以是整体式、永久连接式和可拆卸式。

汽车车轮是汽车行驶系统中的重要部件之一，承受着车辆的垂直负荷、横向力、驱动（制动）扭矩及车辆在行驶过程中所产生的各种应力。

由于车轮是高速迴转运动的零件，因此要求其尺寸精度高，不平衡量小，支撑轮胎的轮辋外形（轮廓、尺寸、形状）准确，质量轻并具有一定的刚度、弹性和耐疲劳性。

（2）车轮的分类车轮按照生产材料的不同，可分为钢制车轮（以下简称“钢轮”）和铝制车轮（以下简称“铝轮”）。

“十一五”末期，全球对车轮的需求量约为3.5-4 亿件。

（数据来源于汽车车轮行业“十一五”发展规划）钢制车轮按照生产工艺的不同，还可分为型钢车轮和无内胎钢制车轮。

型钢车轮为钢制车轮的传统产品，传统的型钢车轮其轮辋形状是由钢厂轧成的，再由车轮制造商通过卷圆、焊接、整形等工序加工而成。

相对于无内胎钢制车轮，这种工艺效率和精度较低。

与传统的型钢车轮相比，无内胎钢制车轮主要采用了旋压生产工艺和装备，有效提高了车轮生产的工艺效率和精度，并降低了车轮的重量。

无内胎车轮主要适用于无内胎的子午线轮胎，直接依靠轮辋密封轮胎气压，适合于高速公路行走，安全性和节油作用十分明显，生产技术要求较高。

（3）无内胎钢制车轮的应用目前，发达国家如美国、欧洲和日本的载重汽车和客车中，已很难再见到有内胎型钢车轮，几乎全部采用无内胎钢制车轮。

我国在豪华客车和供出口的卡车、客车上已大量使用了钢制无内胎车轮。

近年来，由于：①我国高速公路发展迅猛，国家对超限超载的查处力度日益加强，型钢车轮的竞争优势逐步减少；②我国卡、客车出口数量也在逐步增加，对无内胎车轮的需求不断增加；③国家发改委正在拟订《轮胎工业产业政策》，支持子午线轮胎的发展，限制斜交胎扩大生产规模，将进一步增加与之配套的无内胎车轮的需求。