2016年机械停车设备行业分析报告

2016年机械停车设备行业分析报告目录一、停车难已成城市普遍现状 (5)1、停车难已成问题 (5)（1）停车资源供给不足是停车难问题的主要原因 (6)（2）配建标准落后，造成停车泊位布局缺乏前瞻性 (7)2、机械式立体停车是停车产业的未来 (10)二、日本机械停车行业对中国有较好的借鉴意义 (11)1、机械式停车是社会发展的必然趋势 (11)2、日本机械停车行业经历了四个发展阶段123、日本机械式停车设备有多个技术路线，简单的技术发展最好144、政策、房地产开发和汽车保有量是日本机械停车行业发展的主要因素..15（1）政策层面，有三点起到核心作用 (16)（2）日本停车设施发展和房地产的发展周期同步.18（3）汽车保有量增长是停车设备增长的先决条件.195、日本经验对我国具有很强的参考性 (20)三、中国机械停车设备发展驱动因素主要是地产发展..211、中国机械停车设备的发展历史 (21)2、房地产是推动2009—2014年机械停车设备高速发展的主要驱动力。

(22)3、低成本因素是中国机械停车设备发展的特别因素..24四、产业政策将成为行业下一轮增长驱动力 (26)1、多部委联合发文意味深远 (27)2、政策切中要害，执行力强 (29)（1）停车设施建设是拉动投资的一项举措 (29)（2）北上广深四大城市停车位缺口合计在1000万以上 (29)（3）价格放开和监管加强是一个缓慢的过程 (31)3、地产配建和政策推动双驱动..33（1）机械式停车位市场缺口大，市场空间仍有 (33)（2）机械停车销售额和竣工面积相关度高 (33)（3）总体需求平稳，专业停车场的需求将爆发 (35)五、行业高集中度的格局将基本保持 (37)1、机械停车设备行业市场集中度较高 (37)2、生产技术较为成熟，技术壁垒相对不高383、在资质、商务关系、资金领域存在壁垒39（1）前期投入较大，资金壁垒较高 (40)（2）商务壁垒是拉开企业差距的关键因素 (41)4、中小企业会有生存空间 (44)5、具有资金优势的设备制造厂商，会逐渐进入智能停车的运营领域 (46)六、机械停车行业的投资机会 (49)1、机械式停车设备行业格局将略有改变 (49)2、性价比高、营销好、能运营的公司受益513、行业重点公司 (53)（1）五洋科技：并购伟创自动化，占据机械停车行业重要地位 (53)（2）齐星铁塔：技术团队业内顶尖，设备产量大幅提升 (54)（3）鸿路钢构：主营业务收入下滑，转型升级迫在眉睫 (55)（4）润邦股份：停车业务销售规模较大 (55)机械停车设备行业不是新行业，在中国已经发展多年。

2009-2014年全国机械式停车位的平均增量为26.1%，销售额平均增长额为每年24%。

2014年全国新增机械式停车泊位数58.7万个，累计达到274万个；新增立体车库1960个；机械式停车设备销售总额达112.80亿元，增长率为11.60%。

房地产配建是过去机械停车设备的主要推动力。

按照行业规范，房地产开发必须要配建一定数量的停车位，开发商为达到配建标准，依靠机械立体车库来降低开发成本。

这是过去中国机械车库发展的主要动力。

事实上，由于二三线城市的地产开发商对建设成本更敏感，其使用机械车库的比例甚至高于一线城市。

2009-2012年中国房地产竣工面积一直在高速增长，平均增长率达16.5%，带动了机械车库的推广。

2013年后，房地产市场增速回落，竣工面积增速下滑到5%-6%，机械车库增速也大幅下滑，但由于机械化率的提高，其增速仍高于地产。

新政策将成为独立车库发展的动力。

今年8月份多部委出台的政策，切中行业要害，尤其是提出开放价格和加强监管，将会促进独立停车场的发展，而独立停车场从经济效益考虑，会倾向于采用更多的机械车位。

未来行业的驱动因素将有所改变。

一是房地产行业增速下降，尤其是二三线城市房地产可能长期在底部，传统配建市场增速放缓，增长动力来自机械化率的继续提高。

二是国家和各地出台政策，鼓励发展各种独立的停车场。

行业内格局会略有变化。

目前，中国机械停车装备行业的特点是，市场集中度较高，技术成熟壁垒不高，但资质壁垒，商务壁垒和资金壁垒较高。

这主要是由于下游客户目前主要是地产巨头，医院、政府等公共部门。

未来随着分散的专业停车场快速发展，中小型的设备制造企业也会发展起来，并且有各自立足的细分市场。

投资机会：性价比高、进入运营行业的公司。

未来独立停车场需求会快速增长，这类运营公司对产品价格，生产制造周期敏感度更高，需要更好的服务。

能够满足性价比高，生产周期短，可靠性高，服务更好的企业有望在竞争中脱颖而出。

在新政策的推动下，停车场运营盈利能力大幅好转，而停车场设备由于技术壁垒有限，未来盈利能力会下滑。

由于独立停车场更倾向于采用自动化车库技术，车场的运营管理就变得更加专业，设备厂商更容易发挥技术优势，预计未来设备厂商将大规模进入运营领域。

一、停车难已成城市普遍现状1、停车难已成问题随着我国汽车工业的迅猛发展，城市机动车保有量快速增长，2005年12月底国内汽车保有量仅有3088万辆，而截至2015年6月底已增长到1.63亿辆。

目前，全国有31个城市的汽车数量超过100万辆，其中北京、天津、成都、深圳、上海、广州等数十个城市超过200万辆，北京市汽车超过500万辆。

于此同时，停车资源的发展却被忽视，停车位不足带来的停车难的问题在我国各个城市越发严重，给城市发展带来了一系列问题。

（1）停车资源供给不足是停车难问题的主要原因国际通行标准城市的机动车保有量与停车泊位总数之比最低应为1:1.2，而当前我国停车位数量存在着巨大缺口。

2014年底，北京市汽车保有量为530万量，停车位有175.8万个，非经营性停车位有111万个左右，汽车保有量与停车位缺口量达到250万个。

全国主要城市均存在停车位缺口巨大的情况，如上海、深圳、广州、南京等；不仅如此，各中小城市由于规划的停车位数量较少和乱停车的现象严重，也存在着停车位缺口较大的情况。

（2）配建标准落后，造成停车泊位布局缺乏前瞻性2012年以前，我国大部分城市所执行的停车位配建标准都制定于上世纪90年代或20世纪初，当时的中国汽车保有量相对较低，停车需求比较小。

但国内汽车行业的高速发展远超政策制定者的预料，近几年，各大城市纷纷提高停车位配建指标以提高停车位的供给。

从现在来看，当时所制定的停车位配建标准过低是现在停车资源严重不足的原因之一，即使是已经提高了配建标准，目前看仍难以满足实际需求。

仅依靠配建，停车难得问题将长期无法得到满足。

停车配建指标落实缺乏监督，擅自改变用途和缩减停车位的现象严重。

在配建标准已经难以满足需求的情况下，现实中，由于停车场投资收益率较低和某些企业为了追求更高的收入，配建停车场的停车指标往往不能完全落实，擅自改变停车位用途的现象十分普遍。

业主将部分停车位改造成商铺并将其出租来获取更高的租金收入，这种现象加剧了城市停车资源供给的不足。

投资回报率低，独立停车场发展缺乏动力：经营性停车场的收费定价权由政府机构控制，各地区发改委制定出单位时间的最高上限价格，致使停车场运营公司收入空间已被确定，社会资本主动进入停车设施领域较少。

但是，路边乱停车的现象严重，加上对乱停车的治理力度不够，大部分停车场的使用率处于相对较低的状态，导致大部分停车场投资回报率较低。

以北京二类地区地下平面停车场为例预测投资回收期：北京房屋建筑成本2600元/m2左右（这还未考虑地下空间下挖的成本），地下平面停车场需规划40平米/车位；假设有100个车位，即需要建设面积4000m2，投资总成本1040万元；停车收入5元/车位·小时，推算出收入上限12,000元/天；按平均使用率40%计算，平均收入4800元/天；停车场运营需有人24小时值班，加上后续的维护费用，估算运营成本2000元/天，即净收入2800元/天，不考虑税费和土地购置成本的情况下，收回1040万元投资成本需将近11年的时间，投资回报期相对于其他行业过长。

如果再考虑下挖成本，配建停车位对投资上来说是没有经济性的。

向地下空间延伸，不用考虑土地成本的情况下尚且如此，如果是独立的停车设施，需要专门购置土地，则更加无投资的吸引力。

2、机械式立体停车是停车产业的未来随着中国汽车保有量的不断提高，停车产业也经过了几代的发展。

目前正在发展的是封闭式停车场以及机械停车场。

其中机械立体车库占地少、自动化程度高、安全可靠，已经成为停车产业新的发展方向。

初创期：80年代因为极少数人可以使用汽车，停车需求很小，专业停车场尚未出现；起步期：90年代随着外资巨头进入中国市场，进口技术和资金带动了整个经济的发展，开始出现少量的停车场；成长期：进入2000年国内汽车保有量呈现爆发式增长，私家数量不断增多，停车场技术化和信息化已经成为潮流，一大批企业开始涉足停车设备行业，为停车行业增添了新鲜血液；成熟期：从存续形式划分，现阶段国内的停车场可以分为传统封闭式停车场、路侧占道停车场和存量较小的智能机械式立体停车场三大类，其中封闭式停车场由于便于管理，通常被大量使用。

伴随着业主对物业服务水平的提高，停车场业主要求实现进一步的智能化和信息化，新的智能立体车库成为了停车行业的新标杆。

二、日本机械停车行业对中国有较好的借鉴意义1、机械式停车是社会发展的必然趋势由于土地价格、土建施工成本较高，机械式车库就逐渐发展起来。

机械式立体停车库占地少、存车多，与其他停车方式相比起优势是非常明显的，适合在大城市发展机械车库。

机械立体车库是老行业，德日美技术上处在领先地位。

机械立体车库不是新生事物，最早可以追溯到1918年，在美国芝加哥的一家宾馆旁，诞生了世界上第一座机械升降车库。

60年代后期，汽车制造业迅猛发展，汽车保有量快速增长，占地面积小的机械式立体车库在西方国家快速发展。

自70年代末开始，全球经济高速发展，汽车逐渐在发达国家普及，使得人口众多、汽车保有量多、但面积较小的一些发达国家展开了机械式停车技术的研究、制造。

以德国、日本、美国等国家为代表的发达国家在机械停车技术的研究处于世界领先水平。

日本机械停车发展经验最有借鉴意义。

通过中美日三国数据比较可以发现，美国人口密度和城市规划与中国相差甚远，其停车场发展模式并不适合中国，而日本由于人口密度高于中国，城市规划与中国相似，更具有借鉴意义。

美国的人口密度、人均道路拥有率和高速公路拥有率远高于中国和日本。

事实上，尽管美国汽车拥有量很大，但是停车设施非常充足，除了个别大城市，美国各地的机械停车位很少。

2、日本机械停车行业经历了四个发展阶段过去的几十年间，日本机械停车设备行业发展迅速。

如下图所示，综合考虑日本机械停车装置完成量和机械停车位供应量，大致可以将日本的机械停车发展分为四个阶段：初创期、发展期、爆发期、成熟期。