2013年全球4G商用网络市场现状

3、移动宽带发展
根 据 挪 威2012年 通 信 报 告 ， 截 至2012年 底 ， 移 动 宽 带 用 户 数 达 到7 8 . 8万 户 ， 同 比 去 年 增 加8.1万 户 ， 同 比 增 长11.5%。 移 动 宽 带 依 然保持快速增长，移动宽带强劲需求将进一步 驱动4G用户的发展。
三、全球首个4G市场网络现状总结
以 下 将 分 别 探 讨 瑞 典 与 挪 威 两 个4G市 场 的发展现状，分析LTE发展机遇与问题。
一、瑞典LTE发展情况
1、网络建设
目 前 ， 瑞 典L T E网 络 几 乎 覆 盖 全 部 人 口 区 域，主要由Telia, Telenor, Tele2 与Three四家 网 络 运 营 商 提 供 。 截 至 2012年 底 ， Telia （TeliaSonera） 的LTE网 络 覆 盖 瑞 典700多 个 城 镇 ， 覆 盖 95%人 口 区 域 ， 2013年 将 达 到
本 压 力 不 断 增 加 ， 欧 洲 运 营 商 开 始 加 快4G网 络 投 资 ， 欧 洲4G市 场 将 引 来 新 的 增 长 机 遇 。 而 作 为 全 球 首 个L T E网 络 市 场 的 瑞 典 、 挪 威 将 引领欧洲走出4G发展的低谷。
4G专题
全球4G商用网络市场现状
赛立信通信研究部 谢剑超
按 照 国 际 电 信 联 盟 （ITU） 所 制 定IMTAdvanced（ 俗 称 “ 4G” ） 国 际 标 准 ， LTEAdvanced和 WirelessMAN-Advanced （802.16m）为标准4G技术， 2013年6月韩国 电信运营商SK全球率先推出LTE-A网络，韩国 成 为 首 个 真 正 商 用4G网 络 市 场 。 在 标 准4G出 现之前，3GPP Long Term Evolution（LTE或 4G LTE）与Mobile WiMAX都被认为或宣称为 4G技 术 ， 按 标 准 来 讲 实 为 3.9G或 准 4G。 目 前 ， 更 多 国 家 或 市 场 认 可L T E作 为4 G技 术 ， 普 遍 将2009年12月 北 欧 运 营 商TeliaSonera在 瑞 典 与 挪 威 推 出 的LTE网 络 作 为 全 球 首 个4G网 络。
来源：CEOWORLD Magazine在9月份报告
06 通信竞争 2013年第4期
3、移动宽带发展
截 至2012年 底 ， 瑞 典 移 动 宽 带 用 户 数 达 到700万 户 ， 同 比 去 年 增 长180万 户 ， 增 长 达 34%，移动宽带的快速增长将驱动更多用户向 4G迁移。
瑞典移动宽带用户数走势（百万）
无 论 瑞 典 还 是 挪 威 ， 在 前 期4G市 场 发 展 并 不 理 想 。 自2009年 至2012年4G用 户 数 并 未 得到有效发展，与其他大多数欧洲国家一样， 都 率 先 推 出 商 用4G网 络 ， 持 续 多 年 未 见 有 发 展效果，反而后期商用的北美、亚太等地区后 来 居 上 ， 并 远 远 将 欧 洲 抛 在 后 面 。 根 据GSA （ 全 球 移 动 供 应 商 ） 最 新 数 据 ， 截 至2013年 第 二 季 度 ， 北 美LTE用 户 数 占 全 球LTE用 户 数 占 比 达51.4%， 亚 太LTE用 户 数 占43.4%， 欧 洲L T E用 户 数 仅 为3 . 7 %。 欧 洲L T E发 展 远 远 落 后其他地区。
7.0 5.2
3.1 1.7 0.9
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
来源：PTS The Swedish Telecommunications Market 2012
二、挪威LTE发展情况
1、网络建设
TeliaSonera属 下 挪 威 公 司 NetCom在 2 0 0 9年 商 用 挪 威 第 一 个L T E网 络 ， 在 近 期 宣 传 称 其 LTE网 络 覆 盖 140城 镇 ， 220万 人 ， 覆 盖 44%的 人 口 区 域 。 挪 威 第 一 大 运 营 商 Telenor在2012年 下 半 年 推 出LTE网 络 ， 近 期 建 成 挪 威 第1000个4G基 站 ， 覆 盖 大 概30%40%的 人 口 区 域 ， 到 2013年 第 覆 盖 将 达 到 5 0 %的 人 口 区 域 ，2 0 1 6年 目 标L T E的 网 络 覆 盖 将达到90%人口区域。
338%
半年增长率对比
233%
217% 177%
189% 135%
2011年 12月
2012年 6月
12年 12月
瑞典 LTE增长率
全球 LTE增长率
来源：PTS通信报告与GSA LTE发展报告
全 球 LTE用 户 半 年 增 长 率 呈 持 续 下 滑 趋 势 ， 而 瑞 典L T E用 户 半 年 增 长 率 在2 0 1 2年 底 出 现 逆 向 增 长 ， 同 时 超 越 同 期 的 全 球L T E用 户 增 长。
缺乏、大环境不利、旧网络的抵触等。 1、终端缺乏 截 至2012年 底 ， 挪 威 市 场 仅 有 少 量 的 手
机 终 端 支 持4G网 络 ， 大 多 数4G终 端 为 移 动 无 线路由，4G服务仅限于移动宽带服务。
当 瑞 典 与 挪 威 在2009年 推 出4G网 络 ， 苹 果并没有选择支持他们以及其他欧洲地区。即 使2 0 1 2年 上 市 的i p h o n e 5仅 支 持 欧 洲 少 部 分 地 区 的4G网 络 ， 大 部 分 地 区 并 不 支 持 ， 包 括 瑞 典 、 挪 威 。 而 美 国 早 在2010年 就 上 市4G版 的 iphone。
2、用户发展
瑞 典4G网 络 在 全 球 处 于 领 先 定 位 ， 然 而 瑞 典4G用 户 渗 透 率 却 一 直 处 于 较 低 水 平 。 根 据PTS（ 瑞 典 通 信 局 ） 最 新 通 信 报 告 ， 截 至 2012年 底 ， 瑞 典4G用 户 仅 为24万 户 ， 占 瑞 典 1394.6万总移动用户数的1.72%。
截 至 10月 17日 ， 全 球 有 83国 家 已 商 用 LTE网 络 ， 全 球 合 计 有222个 商 用 网 络 ， 预 计 到 2013年 年 底 将 有 93国 家 商 用 LTE网 络 ， LTE网 络 将 达 到 260个 ， 截 至 2013年 第 二 季 度，全球LTE用户数达1.26亿户。
瑞典 LTE用户数走势（万）
1.72%
0.60%
0.22%
24
0.04% 0.07%
0.5 2010年 12月
0.9 2011年 6月
3 2011年 12月
8.3 2012年 6月
4G用户数
占有率
2012年 12月
来源：PTS The Swedish Telecommunications Market 2012
0 7 通信竞争
2013年第4期
4G专题
3、旧网络抵触 在通常固网宽带不发达的地区，才会更有 助 于4G发 展 ， 弥 补 固 网 宽 带 不 足 。 欧 洲 大 部 分 地 区 拥 有 优 质 的 固 网 宽 带 ， 客 户 通 过w i f i接 入同样可获得高速的移动上网体验，加上成熟 的3G网 络 ，4G在 部 分 地 区 的 发 展 显 得 并 不 必 要 ， 更 多 用 户 已 经 习 惯 现 有 优 质3G服 务 与 固 网服务的搭配。瑞典同样拥有发达的固网宽 带，优质固网宽带一定程度阻遏4G的发展。 欧洲没有统一通信市场，运营商不能通过 规模效应来降低投资成本，同时因为市场竞争 激烈，不能形成主导产业链发展的运营商。虽 然 以 上 种 种 因 素 在 前 期 不 断 阻 遏 欧 洲L T E市 场 的 发 展 ， 但L T E产 业 链 不 断 成 熟 ， 移 动 数 据 成
4G专题
Telecommunications）2012年 通 信 报 告 ， 截 至2012年 底 ，LTE用 户 数 仅 为83500户 ， 占 总 移动用户数的1.46%。
但 近 期 Telenor在 10月 份 公 布 数 据 ， Telenor的 LTE用 户 数 已 达 到 40万 户 ， 若 按 Telenor在 挪 威 50%的 市 场 份 额 计 算 ， 挪 威 10月 份LTE用 户 数 或 达 到80万 户 ，LTE用 户 渗 透率将上升至13%。
0 5 通信竞争
2013年第4期
4G专题
虽 然 用 户 数 较 少 ， 但 瑞 典L T E用 户 数 开 始 快 速 增 长 ，2 0 1 2年1 2月 瑞 典L T E用 户 数 同 比 去 年 增 长706%， 相 比 同 期 全 球LTE用 户 增 长 快 6 3个 百 分 点 ， 瑞 典L T E用 户 增 长 速 度 开 始 超 越 全球LTE用户增长速度。
挪 威 政 府 已 经 决 定 投 放8 0 0 M H z的 频 谱 牌 照 ， 并 规 定 赢 得 牌 照 的 运 营 商 须 在5年 内 完 成 98%的人口区域LTE网络覆盖。
2、用户发展 挪 威 LTE早 期 发 展 同 样 并 不 理 想 ， NetCom在 今 年5月 份 才 对 手 机 用 户 开 放4G服 务 ，T e l e n o r则 在 去 年 年 底 提 供 手 机4 G服 务 。 根 据 挪 威 通 信 局 （ Norwegian Post and
丰富高端手机设备与移动无线路由驱动美 国L T E市 场 的 快 速 增 长 ， 但 欧 洲 各 国 市 场 规 模 较小以及本地运营商没有足够的规模实力去获 得苹果等手机终端厂家支持。终端缺乏导致瑞 典、挪威等欧洲国家LTE发展极度缓慢。
2、大环境不利 欧洲正面临经济困境，整个欧盟地区存在 1 0 0多 家 运 营 商 竞 争 ， 前 期3 G无 线 频 谱 投 资 导 致负责沉重，加上欧盟对运营商实施重度监 管 ， 部 分 政 策 甚 至 不 利 于L T E网 络 建 设 。 以 上 种种因素导致运营商的营收受损，致其难以加 快 投 资 更 快 的LTE网 络 。 部 分 运 营 商 债 务 沉 重，财务业绩受损，都想尽可能长的时间里榨 取3G资 产 的 价 值 ， 从 而 遏 止 移 动 运 营 商 转 向 4G网络的步伐。