信用卡行业发展趋势报告无标课件
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信用卡行业发展趋势报告无标
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目录
发展篇 趋势篇 展望篇
信用卡行业发展趋势报告无标
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发展篇
信用卡行业发展趋势报告无标
概述
中国的信用卡经历了近三十年的发展,走过了一条曲折前行的道 路。特别是进入二十一世纪后,中国信用卡经历了超常规的发展, 2013年,发卡量增长到3.91亿张;交易额达到了13万亿元;发卡 银行从原来的五家增长到近百家。从本篇数据中可以看到,中国信 用卡行业的各项指标的发展概况。
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金融IC卡市场规模现爆发式发展态势
2014年,金融IC卡将迎来全面换“芯”的时代,无论是市场规模 还是交易金额,都将迎来一场爆发之势,金融IC卡在多领域的大规 模应用将全面铺开。
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高端产品增多,服务“缩水”严重
近三年的数据显示,以白金卡为代表的高端卡增长趋势极为明显。 但是多数高端卡的服务项目也存在着“缩水”的现象,用户申请时 需要了解清楚。
随着人民币结算业务的进一步开放,继外资银行中的东亚银行、南 洋商业银行、花旗银行相继发行了信用卡后,渣打银行也正式加入 国内的信用卡发卡大战。
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VISA非接触式信用卡进入国内市场
继中行发行VISA单标识EMV标准信用卡后,招商银行发行了VISA
单标识并支持
的非接触式EMV芯片信用卡。国际卡组织正
中美信用卡法律体系对比
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用卡安全问题突出,犯罪现象严重
信用卡窃密盗刷、恶意透支、非法套现等案件表现出多样性、突发 性、流窜性,甚至是跨地区、跨国际性的特点,犯罪方式呈现出高 科技技术手段,特别是利用互联网络加快了犯罪的速度和区域,增 加防范与破获的难度。
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信用卡业务不良率变化各不相同
部分银行在年报中公布了信用卡不良率,其涨跌变化各不相同,从 普遍上涨的情况看,反映了各行信用卡业务受到经济形势的影响, 通过信用卡不良率体现出来。广发、招商较前一年略有下降。
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银联卡境外受理市场发展迅速
银联卡境外受理市场发展迅速,截止2013年底,共有142个市场 受理银联卡业务,银联卡的境外推广也在推进,有超过1200万家 商户、110多万台ATM受理银联卡。
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金融IC信用卡将实现一卡多能
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第三方支付加剧支付市场竞争
以支付宝和财付通为代表的第三方支付的出现,加剧了线上和线下 支付市场的竞争格局。银行与清算机构,以及第三方支付之间的 “暗战”逐渐白热化,亟需金融监管部门建立起公平的市场竞争环 境。
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收单市场混乱,套码问题严重
至2014年7月,央行个人征信报告已经向全国二十五个省的用户开 放,公众通过这一平台可以查询到本人较为完整的信用记录,平台 的开放提升社会各界的信用意识。
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人民币清算市场有望引入竞争
2013年6月,央行宣布废除和失效五份涉及银行卡的银联标识和收 单市场的问题文件,意在为其它支付清算机构涉足人民币清算市场 清除政策上的限制。
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移动互联网提升移动支付的发展
以智能手机和平板终端为代表的移动互联网的兴起, 移动支付将成为 未来主流的支付方式。PayPal的《2014全球消费者网购行为及偏好 调查报告》指出,全球有1/5消费者使用移动支付。移动支付正在 快速追赶并超越传统的网络支付。
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信用卡业务收入增长提高
部分银行公布了信用卡业务营业收入,均有大幅提高,招商以166 亿元领先。随着营业收入的提升,几家银行的信用卡业务利润增长 幅度明显。兴业银行以79.88%的增幅位列营业收入增长第一位。
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外资银行信用卡份额逐渐增加
外资银行从2009年开始发行信用卡,到了2012年底为止,总计发 行了近12万张。发展比较迅速,但是增速依然不够,个别银行甚 至暂时放弃了目前的市场。2013年预测超过15万张。
各银行信用卡数量图(万张)
9000
8000
7000
6000 5000
5201 5121
4000 3000 2000 1000
2001.41 1740.16
697 565.9
0 工行 建行 招商 农行 中行 交行 广发 中信 光大 民生 平安 兴业 浦发 华夏 上海 北京
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2012年 2013年
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活卡率呈曲折上升趋势
在信用卡数量增长的同时,活卡率是重要的指标,只有活卡才能为 信用卡业务带来收益。经过几年的跌宕起伏,近几年随着银行加大 服 务 力 度 , 活 卡 率 出 现 上 升 趋 势 , 以 5 7. 8 % 为 近 年 最 高 。 ( 活 卡 率 =180天内使用的卡量/总卡量)
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逾期总额增长快,潜在风险加剧
央行公布的《支付体系运行报告》,截止到2014年第一季度,信 用卡逾期半年未偿信贷总额已经达到了281.95亿元,与2008年同 期相比增长了12倍。
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受理市场增长速度加快
信用卡的市场受理环境持续改善,截止到2014年第一季度,跨行 支 付 系 统 联 网 商 户 8 7 7. 0 1 万 户 , P O S 机 1 2 0 0 . 9 2 万 台 , AT M 机 54.28万台。都比之前有了大幅增长。
收单费率标准类别过多,造成收单机构为了争夺收单市场,采取套 码方式拉拢商家,使得持卡人交易与真实商家严重不符,损害持卡 人合法利益,影响国家的金融监管秩序。
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多起案件暴露信用卡业务漏洞
随着信用卡行业的飞速发展,信息安全、业务管理风险问题成为信 用卡行业亟待加强防范和监管的重点。多起信用卡信息泄露案件、 信用卡预授权套现案件都暴露出信用卡业务存在着管理漏洞。
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用卡安全措施逐步提升
中国的信用卡在安全使用方面,银行从“挂失零风险”到“失卡保 障服务”,再到完全的用卡安全服务,可以看到信用卡安全用卡措 施在逐步完善之中。但是,仍然需要有健全的法律法规的保护。
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刷卡手续费下降,限制收单市场良性发展
2013年2月,部分类别的刷卡消费手续费下调,餐娱类下调幅度最 高 达 3 7. 5 % 。 调 整 不 但 没 有 带 来 更 好 地 效 果 , 过 度 下 调 手 续 费 直 接 限制、甚至阻碍了收单市场的良性发展。这方面,我们应学习韩国 经验,通过税收奖励机制来刺激装机和用卡市场。
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
展望篇
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概述
信用卡作为支付手段中重要的支付工具,在支付市场不断创新的环 境下,也在不断地提升自己的适应能力,不断地进行自我革命。中 国信用卡市场的发展,已经不囿于信用卡行业内部,更多地依托于 信用卡市场与其它市场实现跨界合作,展望中国信用卡在未来的发 展之路,我们更有信心。
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金融IC卡迁移稳步过渡
2014年5月,央行颁布了《关于逐步关闭金融IC卡降级交易有关事 项的通知》,将陆续关闭ATM和POS的金融IC卡(复合卡)降级交 易,这一措施将改善目前银行卡使用安全问题。截止2014年第一 季 度 , 金 融 I C 卡 发 行 了 7. 2 亿 张 , 处 于 稳 步 过 渡 的 局 面 。
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趋势篇
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概述
中国信用卡市场发展的过程中,既取得了优异的成绩,同时也存在 和暴露出众多的问题。通过对这些成绩和问题的思考,可以全方位 地把脉中国信用卡的发展趋势,对把握行业发展方向具有重要意 义。
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个人征信报告平台全面开放
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发卡总量增长,增速下降
到2014年第一季度末,中国信用卡数量为4.14亿张,发卡总量保 持增长,但是增长速度已经从2007年达到顶峰后,持续下降。
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发卡数量的座次起变化
2013年,发卡数量座次排名有了变化,建行超过了招行,跃居发 卡量第二位;光大银行超过了民生银行,位居增长速度第一位;华 夏、上海银行突破500万张发卡量。
专享App 微信号
•招商银行、中信银行、民生银行 、中 国银行、平安银行等五家银行
• 农行、交行、广发、浦发、邮储、
北京等多家银行
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优惠活动成品牌,刺激刷卡作用显著
银行大力开发特惠商户活动。市场上逐渐形成了以招行“周三5折 日”、交行“最红星期五”、中信“精彩365”、广发“分享日” 等信用卡特惠活动的品牌,推出众多特惠刷卡活动,刺激用卡消费 效果显著,达到了品牌宣传的效果。
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多种支付方式并存,促进电商发展
NFC手机支付、条码支付、指纹支付和iBeacon等支付方式的出现, 为人们提供了更为快捷、安全的支付手段。多种支付方式的并存发 展,推动了电子商务蓬勃发展。信用卡成为各种支付方式的基石。
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信用卡、会员卡和优惠券通过APP融合
智能手机和移动互联网的发展,将各种信用卡、会员卡和优惠券逐 渐通过App融合集中在手机中,支付方式更为安全和便利。
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发卡银行三级分化,强者恒强
发卡银行已经形成三级分化,第一梯队以工行、建行为代表;第二 梯队以中信、光大银行为代表;第三梯队以华夏、上海银行为代 表。第一梯队占了总量的75.35%,显现出“强者恒强”的格局。
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信用卡交易额上升迅猛
从2012年开始,信用卡业务发展重心从发卡移向用卡,2013年 基本上完成了转型。国有银行的工行、建行、中行信用卡交易额 突破1万亿元,股份制银行表现同样抢眼,平安银行以141%的增 长率位居发卡银行第一位。
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免货币转换费成为境外用卡首选
2013年中国银行率先打出信用卡境外消费“免收货币转换费”概 念的全币种信用卡,随后各家银行亦推出各家自己的全币种信用 卡。持卡人在跨境支付和消费时候,能节约1%-1.75%的消费成 本。
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外资银行独立发行信用卡
发卡渠道从传统走向移动网络
移动互联网的兴起,让信用卡发卡模式逐渐从人工发卡向互联网、 移动终端发卡模式转移。主要发卡银行中,大部分实现了网络申 请,部分银行实现了移动终端的申请。
移动终端 信用卡行业发展趋势报互告联无标网
手机
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信用卡客服系统向移动终端转移
随着移动互联网的蓬勃发展,发卡银行也逐渐将客户服务系统转向 移动终端。五家银行提供了信用卡专享APP服务;数十家银行提供 了信用卡服务的微信账号。移动APP和微信已经替代了短信,成为 发卡银行重要的客服平台。
式介入国内非接触式交易市场,国内持卡人在信用卡支付方式上有
更多的选择。
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信用卡法律体系缺失
与日俱增的因信用卡安全与犯罪问题引发的司法诉讼案,判决结果 却是多种不同判例,其根源在于信用卡业务无专门的法律法规。现 行信用卡法律法规多为套用,同时也存在着立法层级过低的弊病。
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双标识卡渐分,单标识卡将成主流
双标识卡由2002年招商银行首次发行,有效地解决了早期境外持卡 消费清算系统使用不便的问题。随着银联的发展,境内外清算系统 的建设日趋完善,以及国家外汇管制的放松,双标识卡正在逐渐减 少,单标识卡将成为主流。
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发展与展望
2014信用卡行业发展趋势报告 董峥 陆金华 出品
信用卡行业发展趋势报告无标
前言
这是一个移动互联网的时代,这是一个大数据的时代 这是一个求变的时代 信用卡即将迎来三十岁的“而立之年” 三十岁,是一个成熟的年龄 这个时代,我们对中国信用卡充满期待与展望
注:文中涉及的数字,均来自于银行历年年报、《中国银行卡产业发展报告》、《支付体系运行总体情 况》、《中国信用卡产业发展蓝皮书》、《中国支付体系发展报告》。部分图片来自互联网。