《新能源行业细分图》
新能源行业周报：工信部放宽新能源车准入门槛，光伏上涨行情仍持续
分析师：杨宇执业证书编号：S0890515060001 电话：************邮箱：********************研究助理：胡鸿宇电话：************邮箱：**********************销售服务电话：************◎投资要点：◆ 新能源汽车/动力电池：工信部发布准入新规，蔚来Bass 模式落地消费者车企电池厂商三方均受益。
工信部正式发布新能源车准入新规，降低新能源车准入门槛，有助于支持本土厂商百花齐放；放宽新能源车停产限制，在当前弱市下有助于保护本土车企。
8月20日，蔚来汽车正式发布电池租用服务BaaS 。
BaaS 将大大降低购车门槛，提升蔚来汽车在价格上的竞争力。
而BaaS 更加重要的目的是蔚来汽车打通车电分离商业模式的关键一环，BaaS 模式也将体系性地解决电池衰减、电池无法升级、车辆保值率变动大等一直影响电动汽车普及的难题。
此外对于电池厂商来说，开展Bass 模式业有助于和车企深度绑定关系，最先进入该模式的CATL 等龙头电池厂商也将因此受益。
◆ 光伏：通威再度上调价格，产业链涨价逻辑不变。
电池片龙头通威再次上调价格，光伏产业链价格上涨态势持续，本轮光伏产业链价格上涨源于硅料供给收缩，上周又一家硅料大厂受当地洪水影响紧急停产，而原本进入检修期的内蒙某厂尚未完全复产，使得市场上本就捉襟见肘的硅料供应更加雪上加霜，硅料价格也依旧呈现继续上涨的趋势。
目前成交偏少，下游需求能否延续将成为关键，考虑到20年光伏竞价项目和平价项目需抢装并网，即使延后至21年1季度，需求仍不会消失，未来一段时间需求仍保持乐观，次轮产业链价格上涨行情将持续。
◆ 投资建议。
动力电池：受疫情影响上半年新能源车销量不佳，下半年政策需求反转，看好外资（特斯拉大众MEB ）和内资新势力（蔚来小鹏）产业链机遇。
海外市场受疫情影响逐步消除，下半年市场有望保持高增长态势。
建议关注国内主流磷酸铁动力电池厂商及LFP 正极龙头企业有望在20年订单业绩实现高速增长，关注特斯拉产业链和大众MEB 产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量，关注欧洲日韩龙头车企配套的国内电池厂商和全球主流电池厂商的材料供应商。
全球及中国BMS(电池管理系统)行业发展现状及竞争格局分析
全球及中国BMS(电池管理系统)行业发展现状及竞争格局分析一、BMS产业概述BMS电池管理系统是电池pack的核心组成部分，BMS系统可实现智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充电和过放电，并延长电池的使用寿命及监控电池状态。
BMS系统是电池中关键零部件，其主要由硬件电路、底层软件和应用层软件组成。
BMS（电池管理系统）作为新能源汽车必备的核心零部件，具有防止电池过充和过放、监控电池状态、延长电池使用寿命、提高电池使用效率、保障电池及新源汽车安全运行等重要作用。
近两年来在新能源汽车爆发式增长带动下，我国BMS市场规模大幅提升。
BMS发展历程二、BMS行业发展相关政策发展新能源汽车是我国的国家战略，是汽车行业实现碳达峰、碳中和（双碳）目标的重要路径和措施之一。
受益于国家政策推动，新能源汽车行业近年来迎来井喷式发展。
电池管理系统是新能源汽车的组成部分，近年来，我国大力推动新能源汽车相关产业发展，密集出台了多项与新能源汽车及充换电设备设施相关的行业政策和发展规划。
BMS行业发展相关政策相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国BMS电池管理系统行业市场发展现状及投资规划建议报告》三、BMS行业产业链1、BMS行业产业链示意图从电池管理系统行业产业链来看，上游主要为材料，中游为BMS的生产，下游为应用。
上游材料主要为集成电路、印制电路板、电子元件、线束、辅助材料等。
中游的电池管理系统可细分为后备电池BMS和动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS、3C锂电BMS和EV锂电BMS 等。
电池管理系统下游主要包括动力电池、储能电池、锂电池、数据中心等。
BMS行业产业链示意图2、BMS行业上游产业分析印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体。
作为电池管理系统里重要载体，2022年中国PCB产业市场规模为3078.2亿元，预计2023年将达到3096.6亿元。
目前国内PCB厂商已具有较高水平的高层数板技术水平，可以更好地为BMS行业的发展保驾护航。
新能源汽车行业概述及产业链分析PPT
同时装备两种动力来源-热动力源（由 传统的汽油机或柴油机产生）与电动 力源（电池与电动机） 比普通的混动多了插电口，可以外接 充电，可以用纯电模式行驶，电池电 量耗尽后再以混合动力模式行驶，并 适时向电池充电 在纯电动汽车的基础上追加了增程器， 进一步提升纯电动汽车的续航里程， 避免频繁的充电
比亚迪秦
新能源补贴政策（ 2018 年6 月12 日起正式执行 ）
补贴时间节点：
2017 年旧标 准 2018.2.1 1
纯电动车里程补贴标准（国家补贴）：
达盟
影响：
过渡期 2018.6.1 1
2018 年新标 准 2019 年
2019 年待 续
1）纯电动车续航低于150公里将不再享有补贴； 2） 150-300公里车型补贴分别下调约20%-50%不等 ； 3）续航里程 300-400公里及400公里以上车型，分 别 上调2%-14%不等；
石油资源紧缺
石油价格长期上升趋势明显，日 益高昂的油价已成为经济不能承 受之重。 我国作为一个缺油少气，但石油 消费量排在全球第二的国家 , 石 油极度依赖进口 , 对我国能源发
环境污染
全球变暖 ， 世 界 控 碳 ， 中国于 2015 年巴黎气候大会上，承诺于 2017 年启动全国碳排放交易体系 ， 减少温室气体排放，避免重额罚 款； 雾霾是中国最严重的环境问题之一， 到相当大的改善作用。
消耗量积分
没达到目标会有什么惩罚？
燃料消耗量积分：负积分未抵偿企业，会受到暂停高油耗产品 申报、暂停高油耗产品生产等处罚。 新能源汽车积分：负积分未抵偿企业，会受到高油耗产品暂停 生产等处罚。
新能源汽车 积分
双积分执行时间点
双积分政策今年4月1日正式开始实施，但其中的新能源积分政策实际上要到2019年才开始执行。就企业而言，最晚可以等 到 2021 年8 月30 日前完成2019 年和2020 年两年的负积分抵偿任务； 目前市场上没有积分买卖定价标准。引入双积分政策的一个重要原因就是以积分来代替补贴。
电力设备与新能源行业周观察：第二批新能源汽车下乡供选车型发布，畅销车型有望不断显现
第二批新能源汽车下乡供选车型发布，畅销车型有望不断显现电力设备与新能源行业周观察报告摘要:►周观点新能源汽车➢新能源汽车下乡活动第二批汽车企业及车型名单发布近日，工信部等三部委发布第二批参与新能源汽车下乡活动的企业和车型名单，两批名单共包括19家汽车企业52个车型。
第一批供选车型中出现畅销款。
根据GGII，7月为新能源汽车下乡的首个月份，宏光Mini EV实现销量7,348辆，位居当月纯电动乘用车销量第二位，市占率达8.3%；根据公司公开数据，8月销量高达15,000辆，环比显著增长104%。
除宏光Mini EV之外，其他车型销量环比同样实现较高增长。
根据GGII，7月宝骏E200实现销量1,930辆，环比增长39.1%；东风风神E70实现销量506辆，环比增长25.9%。
我们认为，随着第二批供选车型的出炉以及新能源汽车下乡的持续深入，终端选择丰富度提升有望推动消费扩大，未来有望出现更多畅销车型，从而推动全年销量增长，车型动力电池及电机电控等核心零部件供应商有望迎来机遇。
核心观点：我们认为，应紧抓龙头高成长、高确定性机会，特斯拉、大众MEB平台、宁德时代、LG化学四大产业链机遇。
以及：1）行业赛道较好的电池及负极环节；2）技术壁垒较高、know-how占主导的隔膜环节；3）高镍带来的正极材料盈利结构以及市场格局改善；4）渗透率提升或结构性机遇的导电剂以及磷酸铁锂环节。
受益标的：宁德时代、天奈科技、当升科技、璞泰来、中材科技、国轩高科、科达利、恩捷股份、亿纬锂能、天赐材料、特锐德、科士达、鹏辉能源、德方纳米等。
风险提示新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；疫情发展超预期风险。
[Table_Author]分析师：杨睿邮箱：******************.cnSAC NO：S1120520050003联系电话：************分析师：李唯嘉邮箱：***************.cnSAC NO：S11205200700082020年09月06日证券研究报告|行业研究周报正文目录1. 周观点 (3)1.1. 新能源汽车 (3)2. 行业数据跟踪 (5)2.1. 新能源汽车 (5)2.2. 光伏产品价格 (10)2.3. 太阳能发电：7月新增装机2.94GW，同比增加61.5% (12)2.4. 风电：7月新增装机2.24GW，同比增加89.8% (12)3. 风险提示 (12)图目录图1长江有色市场钴平均价（万元/吨） (7)图2电池级碳酸锂国内现货价走势（万元/吨） (7)图3钴酸锂（60%,4.35V,国产）价格走势（万元/吨） (7)图4三元材料（523）价格走势（万元/吨） (7)图5硫酸钴（≥20.5%,国产）价格走势（万元/吨） (7)图6 四氧化三钴（≥72%,国产）价格走势（万元/吨） (7)图7 新能源汽车月度产销情况 (8)图8 动力电池月度装机情况 (10)表目录表1 第一批+第二批新能源汽车下乡部分供选车型2020年1-7月配套供应商及产销情况 (3)表2 锂电池及材料价格变化 (6)表3 新能源汽车细分产销情况（万辆） (8)表4新能源乘用车月度销量情况（辆） (9)表5光伏产品价格变化 (11)1.周观点1.1.新能源汽车➢新能源汽车下乡活动第二批汽车企业及车型名单发布近日，工信部等三部委发布第二批参与新能源汽车下乡活动的企业和车型名单，两批名单共包括19家汽车企业52个车型。
全球能源转型2050路线图
（一）能源相关排放本报告中提出的REmap案例概述了技术和经济上可行的加速行动路线。
报告显示，加速部署可再生能源，结合深入电气化和提高能效，可以实现超过90%的能源相关CO2减排，以达到《巴黎协定》设定的远低于2℃的目标。
可再生能源电气化是关键，共占减排潜力的60%。
如果考虑到直接使用可再生能源带来的额外减排，这一比例将增加到75%。
如果再加上能效，这一比例将增加到90%以上。
不采取行动减轻气候变化的影响将会付出更大的代价。
与REmap案例中确定的可再生能源、能源效率和其他技术加速发展相比，到2050年，现有计划和政策（本研究中的参考案例）将导致与空气污染和负面气候影响相关的额外成本96万亿美元。
在REmap案例过渡途径下避免这些费用将需要额外的支出。
然而，到2050年，REmap方案的累计收益将在65万亿至160万亿美元之间。
（二）转型的能源系统可再生能源和能效，结合电气化，是能源转型成功的关键因素（Gambhir，n.d.；IPCC，2018）。
可再生能源和能效对于加速能源转型的重要性是各种能源情景中普遍认同的观点。
然而，为了制定长期能源战略和决策，长期能源情景需要进一步改善。
I R E N A的新能源转型情景网络（ETSNet）旨在扩大对长期能源情景的理解和使用，将其作为支持知情政府决策的关键工具，特别是在应对前2021.06. DQGY 09注：1、TFEC—终端能耗总量；2、公用事业和分布式太阳能光伏总增加（新增和重新发电）；3、陆上和海上风电总量增加（新增和重新发电）；4、乘用车不包括 2/3 轮车、公交车等电动出行运输方式；5、基于现有数据的热泵估算；6、包括常规和高级生物燃料——乙醇、生物柴油和生物喷气式飞机；7、现代可再生能源不包括生物质的传统用途，这在非经合组织国家的建筑部门用于烹饪、空间供暖等；8、能效强度以一次能源使用量除以GDP来衡量，这表明产生一单位GDP所需的能源量——这一指标的改进如图所示；9、固定电池储能包括部署在分散式光伏系统以及公用事业规模电池；10、化石燃料需求包括非能源使用。
长江证券范超：在周期研究中感悟人生的α和β
长江证券邬博华：七度摘冠的秘密，把冷板凳坐热，把快行业做精在清华大学五道口金融学院获得金融硕士学位的邬博华，2012年加入长江证券，从事电力设备和新能源行业研究，两年后即被评为新财富最佳分析师，2016年开始连续七度夺冠，在竞争激烈的电新行业实属不易。
从业十年间，电新行业从冷门走向大火，邬博华的心态却没有变化。
在他看来，处于一个火爆且快速变化的行业，分析师面临更大的考验，如果不能保持从容的心态和自己的研究节奏，很容易焦虑。
这一环境下，沉下心来把公司、行业研究做精做细做深，更为难得与必要。
何倬/文2012年，邬博华入行时，A股电力设备和新能源行业的个股数量不过119只，总市值刚过5000亿元。
2022年，这一行业的个股则达到303只，总市值达到6万亿元以上，10年市值增长超过10倍。
从业10年，邬博华见证了电力设备与新能源从一个体量不大的冷门行业变得非常热门，行业的容量和中国企业在全球的地位与日俱增，卖方研究的工作强度与竞争烈度也随之提升。
自2016年起，邬博华保持新财富最佳分析师电力设备和新能源行业七连冠的好成绩，其见证了怎样波澜壮阔的行业发展进程，在研究上又有哪些独到心得？入行：“行动派”的两次转折2003年，邬博华考入清华大学，就读于热能工程系。
同时，他还选修了经济、金融方面的课程。
学习中，他发现，自己对金融比工科更感兴趣。
作为“行动派”的他于是决定，跨专业报考金融专业的研究生。
2712007年，他如愿升读中国人民银行研究生部，也就是现在的清华大学五道口金融学院，主修金融专业。
硕士学习期间，邬博华在金融机构、政府投资机构、企业都实习过，从而对各类机构有了充分了解。
2010年毕业后，他进入通联支付网络服务有限公司，担任董事长秘书。
这家位于上海的第三方支付公司，由邬博华的一位学长创立。
2011年5月，邬博华加入国泰君安证券下属的上海航运产业基金管理有限公司，从事航运方向的研究，从而对一级市场的工作有了切身体会。
2023年国民经济行业分类标准
2023年国民经济行业分类标准一、介绍在国家经济发展中，行业分类标准具有非常重要的作用，它不仅是统计、管理和监督的基础，更是指导宏观调控、优化产业结构的重要依据。
2023年国民经济行业分类标准作为新一轮行业分类标准的重要组成部分，对于我国经济发展具有重要的指导作用。
本篇文章将从深度和广度两个方面，对2023年国民经济行业分类标准进行全面评估，并根据此撰写一篇有价值的文章。
二、深度评估1. 定义和背景2023年国民经济行业分类标准是对过去行业分类标准的更新和完善，旨在更好地适应当前经济发展的新需求。
在深度评估中，我们需要了解这一行业分类标准的具体定义和制定背景，以便更好地把握其意图和指导思想。
2. 更新的要点和变化2023年国民经济行业分类标准相较于过去的标准，有哪些重要的更新和变化？这些变化体现了我国经济发展的什么样的新趋势和特点？这些都是我们需要深入了解的内容。
3. 对国民经济发展的指导作用新的行业分类标准在指导国民经济发展、引领产业升级方面有何具体作用？如何更好地促进产业结构的优化和转型升级？这些都是我们需要深入探讨的重要议题。
三、广度评估1. 各行业分类的具体含义在广度评估中，我们需要对各个行业分类的具体含义进行全面解读，以便更好地理解各个行业之间的内在联系和发展动态。
2. 不同行业的发展趋势和前景新的行业分类标准对于各个行业的发展趋势和前景有何影响？在新的分类下，哪些行业将会成为未来的新增长点？这些都是我们需要从广度上进行全面评估的问题。
3. 与国际标准和潮流的对接新的行业分类标准是否与国际接轨？在国际经济合作与交流中，新的标准将如何更好地融入国际标准和潮流？这些都是我们需要对接国际化视角进行广度评估的问题。
四、文章撰写1. 从简到繁，由浅入深地讨论2023年国民经济行业分类标准的相关内容，以帮助读者更好地理解和把握本文主题。
2. 使用序号标注，多次提及2023年国民经济行业分类标准，以突出文章的主题和重点。
新能源细分研究之储能行业
新型电力系统的“超级充电宝”一一储能近年来，随着风电、光伏发电等新能源大规模并网，对电力系统造成巨大冲击。
同时，面对高比例新能源的消纳需求，亟需构建〃源网荷储〃一体化新型电力系统。
其中，以抽水蓄能、新型储能为代表的储能系统是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。
〃十四五〃开局以来，在国家和各地政策引领驱动下，储能领域进入高速发展期，本文将分析总结储能系统的重要作用、技术路线、政策背景和发展情况，并展望未来发展趋势。
O1储能是新型电力系统的重要支撑（一）储能基本概念与发展定位储能是指通过一定介质或设备，把能量以一定形式存储起来，在需要时再释放的过程。
储能的核心是实现能量在时间和空间上的移动，本质上是让能量更加可控。
一般而言，储能通常特指电力储能，是将不易储存的电能转化为机械能、化学能、热能等形式储存起来，以便需要时使用的过程。
图1：各种能量产生、储存和应用形式能量产生能量存储能量应用国家在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》、《抽水蓄能中长期发展规划（2023-2035年）》等重要顶层规划中，均明确了以抽水蓄能和新型储能为代表的储能系统是构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。
（二）储能可提高电力系统的供电质量和用电效率在电力系统中，电能的发、输、变、配、用往往是在同一瞬间完成，这就要求电力生产和电力负荷相匹配。
但是，电力生产和负荷通常具有波动性和随机性，难以实时匹配，产生输出电能质量不稳定、利用率不高等问题。
储能系统就像电力系统中的“超级充电宝”，在电力资源富余时充电备用，在电力资源紧张时放电使用。
储能系统可以根据电力系统负荷需求动态吸收能量并适时释放，从而改变电能生产、输送和使用同步完成的模式，使得实时平衡的“刚性”电力系统变得更加“柔性”。
新能源汽车行业概述及产业链分析PPT课件
为什么在中国新能源汽车 是被认为最能实现弯道超车的产业？
能实现弯道超车的主要原因
历史原因
石油资源紧缺
环境污染
政策推动
汽车产业是个万亿计的产业，传 统 燃油车我国和国外技术差距很 大， “以市场换技术”成为遗憾 后，随 着新能源产业的快速发展， 政府希 望改变传统汽车行业大而 不强的局 面，推动本土汽车业在 该领域实现 “弯道超车”。
双积分政策
双积分 平均燃料 消耗量积分
新能源汽车 积分
不同厂商之间是否可以积分转让？
燃料消耗量积分可在关联企业转让，也可使用新能源积分抵扣， 但无法买卖；而新能源积分就算关联企业也无法转让，只能买卖；
美国加州零排放汽车政策，缺一个积分缴纳罚款五千美元。 2017年，特斯拉在全球交付了103,181辆汽车，通过销售碳 排放积分赚了3.6亿美元。
2、在纯电状态下，续航里程更长，行驶 《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》将 混
里程不受充电条件的限制
合动力汽车、插电式混合动力划入燃油汽车。
增程式电动汽车 （EREV）
燃料电动汽车 （FCV）
在纯电动汽车的基础上追加了增程器， 进一步提升纯电动汽车的续航里程， 避免频繁的充电
BMW i3增程式
以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反 应 丰田Mirai 产生电能作为主要动力源驱动
石油价格长期上升趋势明显，日 全球变暖 ， 世 界 控 碳 ， 中国于
益高昂的油价已成为经济不能承 受之重。
2015年巴黎气候大会上，承诺于 2017年启动全国碳排放交易体系， 减
我国作为一个缺油少气，但石油 少温室气体排放，避免重额罚款；
消费量排在全球第二的国家,石 油极度依赖进口,对我国能源发
中国最赚钱的十大行业
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新能源汽车行业梳理
图：摄像头市场空间
图：智能手机与电动汽车的摄像头个数不断提升
图：舜宇光学摄像模组ASP不断提升
●公司主营光学产品，包括摄像镜头、模组，主要应用智能手机，10年营收增长超20倍，是目前全球第二大智能手机摄像镜头企业。●光学是电子产业非常优秀的赛道之一，2018年全球市场规模271亿美元，每年仍有8%复合增长。●纵向上：下游智能手机品牌商大光圈、大广角、微距、高变焦、高像素等需求，催生了上游产品的快速迭代、摄像头个数从单摄到双摄、三摄不断增加，从而实现ASP不断提升。●横向上：光学下游应用广阔，除了智能手机，在汽车、医疗、VR/AR等领域应用广泛，随着智能汽车推广，摄像头在智能车的应用空间更加广阔。
图：亿纬锂能业务结构
表：亿纬锂能动力与圆柱产能布局
三元软包
惠州一期
3
动力
2018年
自有
2019年下半年投产，爬坡中
戴姆勒
惠州二期
5.8
动力
30
2019/3/7
自有
预计2020年7月投产
现代起亚
SKI合作
20-25
动力
73.5
2019/9/27
各出资50%
目前未建设
未知
合计
28.8-33.8
●
农村包围城市战略，我国已经具备了弯道超车的基础
第二章节
PART ONE
产业链介绍
2.新能源汽车产业链
●寻找变量：动力系统是核心变量
●新能源汽车成本：电控/电机/电池=11/13/76,电池是绝对的成本端
●传统、混动、纯电动车均是在动力系统上变化
2.新能源汽车产业链
●上游：锂、钴等原材料；●中游：正极材料、负极材料、隔膜、电解液●下游：动力电池
《节能与新能源汽车技术路线图(2
《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》由中国汽车工程师学会组织上千名专家制订的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》在中国汽车工程学会年会上正式发布。
中国汽车工程学会是汽车产业的重要行业组织，也是国家制订汽车产业规划的重要智囊机构。
《路线图2.0》发布之后，将给中国面向2035年新能源汽车规划研究以及与汽车相关的“十四五”科技规划研究工作提供重要支撑。
换言之，看懂《路线图2.0》就是看懂了我国汽车产业未来15年的关键发展方向和发展目标。
根据《路线图2.0》，到2025年，我国混动新车在传统能源乘用车中的占比将达到50%以上。
届时，新能源汽车将占汽车总销量的20%左右。
而中汽协统计2019年，我国汽车累计销量为2576.9万台，按照这个水平，到2025年国内新能源汽车销量将达到约515万台。
在智能化上，国内PA/CA级智能网联汽车（即部分自动驾驶汽车和有条件自动驾驶汽车）将占汽车年销量的50%以上，HA级汽车（即高度自动驾驶汽车）开始进入市场，C-V2X终端新车装备率达50%。
到2035年，节能汽车全面混动化，混动新车在传统能源乘用车中占比达到100%。
新能源汽车成为国内汽车市场主流（占总销量的50%以上）。
智能化上，各类网联式自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区，实现中国方案智能网联汽车与智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合。
2035年是关键节点六大发展目标公布由工信部指导、中国汽车工程学会组织整个汽车行业1000多名专家历时一年半修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0）于今天上午进行了正式发布。
中国汽车工程学会理事长、中国工程院院士李骏在2020中国汽车工程学会年会暨展览会开幕式上就《路线图2.0》的编制背景和主要内容做了介绍。
《路线图2.0》确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，并评估了技术路线图1.0自2016年发布以来的技术进展和短板弱项。
以2035年为节点，技术路线图提出了我国汽车产业发展的六大目标：1、中国汽车产业碳排放将于2028年左右先于国家碳减排承诺提前达峰，至2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上。
新能源、环保领域碳中和动态追踪（六）：差别化电价政策频出，供给侧改革相关政策持续落地
2021年3月10日行业研究差别化电价政策频出，供给侧改革相关政策持续落地——新能源、环保领域碳中和动态追踪（六）电力设备新能源事件：2021年3月10日，江苏省发布《关于对钢铁企业执行超低排放差别化电价的通知》，对未完成超低排放改造的钢铁企业生产用电量（不含钢铁企业所属自备电厂自发自用电量）价格执行差别化电价。
多地方出台差别化电价政策，通过市场化/行政手段压减高能耗产能仍将持续。
2021年2月4日，内蒙发布《调整部分行业电价政策和电力市场交易政策》，对部分行业电价政策和电力市场交易政策进行调整；2021年2月24日，甘肃省发布《高耗能行业执行差别电价管理办法通知》，要求2021年3月31日前完成本地区首次执行差别电价企业确认工作；叠加本次江苏发布的《关于对钢铁企业执行超低排放差别化电价的通知》，通过对高能耗/高排放行业企业执行差别化电价（即提高排碳成本）从而倒逼落后产能淘汰的措施已逐步成为多个地方政府的减排手段。
此外，2021年3月3日唐山市发布《唐山市3月份大气污染综合治理攻坚月方案》，要求关停7座450m3高炉和5座4.3米炭化室焦炉，同时要求全市100家重点涉气企业排污总量减排量不低于45%，通过直接关停落后产能实现排污总量降低的方式亦有可能成为部分政府减排的选择。
“碳达峰、碳中和”顶层设计政策待出，静待钢铁等行业产能管理相关政策落地。
1）虽然碳减排是一场“马拉松”，但是指标的设定、路径的选择具有显著的政策因素，而目前在其他减排路径经济技术较为一般或时间成本较高的情况下，短期压减产能或许是一条行之有效的措施；2）目前，生态环境部主管碳减排相关事宜，从环保督察手段来看，历史已证明其有效性；3）各地、各行业都将制定自己的减排目标和减排路径，不可避免有排名、比较的因素。
2021年1月26日国务院新闻发布会披露，工信部与国家发改委等相关部门正在研究制定新的产能置换办法和项目备案的指导意见，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，确保2021年全面实现钢铁产量同比的下降。
新能源车产业链核心龙头股名单
《新能源车产业链核心龙头股名单》新能源车概念掀起涨停潮。
直接原因：《节能与新能源汽车技术路线图2.0》发布，提出“全面电动化”思路（即到2035年，传统乘用车型全部升级为混合动力）；而且，近期上海发布新的交通限行规定，新能源车在申请牌照上拥有优惠，有望呈现爆发式增长。
政策红利下，新能源车及相关产业链即将进入高速成长期。
回顾2016年10月《节能与新能源汽车技术路线图》（1.0版）发布后，与新能源车相关的上游矿产如华友钴业、赣锋锂业均出现大幅上涨，相信这次也不例外。
新能源车板块，选股方面应注意以下三点：a、以业绩释放为核心点；b、公司业务与新能源车相关性高；c、拥有核心技术，行业细分龙头。
根据以上逻辑，我们在新能源汽车及相关产业链中，提供若干案例以供参考。
长盈精密公司新能源最大客户为特斯拉，车身结构件获众多厂商认证，配合国内大客户小批量试产电池结构件，亦布局氢燃料电池双极板。
未来有望持续受益新能源车渗透、车型增加+单车价值提升及产业链开放契机。
此外，公司还专业从事智能终端零组件业务。
客户包括oppo、vivo、华为、三星、小米等知名手机品牌，金属外观件等产品领域保持稳定的增长，加工制造水平达到了行业领先水平。
汉钟精机国内真空泵龙头企业。
新能源车方面，公司将推进新能源车空调使用的压缩机、刹车系统使用的无油涡旋空气压缩机、ORC余热回收、热泵产业等相关产品。
光伏方面，国内光伏消纳空间巨大，带动真空泵业务高速增长，加速替代进口。
看好公司真空泵产品市占率提升，叠加真空泵产品高毛利率，业绩有望持续高增长。
集成电路方面，公司真空泵在中国大陆与中国台湾两地晶圆厂导入过程有望加快，预计公司半导体业务占比将持续提升。
三季报社保基金大幅加仓。
参考资料长盈精密（300115）：双调整战略驱动，迎来经营拐点_2020-08-21_招商证券汉钟精机（002158）2020年三季报点评：20Q3营收业绩再创新高，上调全年盈利预测_2020-10-27_国信证券。
新能源产业专题数据库
新能源产业专题数据库前言新能源产业是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为推进产业结构调整的重要举措。
我国大力规划、发展新能源产业，相继出台一系列扶持政策，使得新能源产业企业如雨后春笋般涌现。
近年来我国新能源产业集群化分布进一步凸显，以政策和资源为导向，初步形成了环渤海区域、长三角区域等为核心的东部沿海新能源产业聚集区。
4月30日，国际能源署（IEA）发布《全球能源回顾2023：新冠肺炎危机对全球能源需求和碳排放影响》报告。
报告指出，新冠肺炎疫情的蔓延对全球能源系统造成了近70年来的最大冲击，预计2023年全球能源需求将下降6%，同时导致全球能源相关碳排放下降近8%，全球电力结构将出现最大幅度的低碳转型。
疫情消退后，世界能源的获取方式将迎来新的机遇与挑战。
企研数据在此背景下，建立了新能源产业专题数据库。
一、新能源产业的概念新能源指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
新能源产业是开发新能源的单位和企业所从事的工作的一系列过程，其发展主要源于新能源的发现和应用，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一二、新能源产业相关政策2023.08国家发改委2023.02国家能源局2023.02国家能源局2023.07国务院2023.02国家能源局2023.04国家发改委2023.08工信部等六部门2023.03国家能源局2023.04国家能源局三、新能源产业分类根据国家统计局2023年最新下发的，新能源产业包含核电、风能、太阳能、生物质能及其他新能源、智能电网五个细分产业，具体涉及25个细分行业。
四、我国新能源产业发展历程建国以来，我国新能源产业经过70年的发展，开发建设规模不断壮大、关键技术进步显著、产业国际竞争力增强、对减轻环境污染和碳减排贡献巨大，已经成为世界最大新能源装备制造和新能源利用大国。
回顾发展历程，大致可分为以下三个阶段：（一）起步萌芽阶段(1949-1990)这一阶段，大多数技术还处在初级研发阶段，新能源开发利用还未达到商业阶段，尚未形成产业，商品化新能源占终端能源消费比重为零。
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生物能源
设备厂商类上市公司： 下游运营商及涉及到的上 市公司：
华电国际
华光股份
天然气发电
设备厂商及涉及到的上市公司
上游资源类上市公司： 中石化、中石油系公 司
东方电气、上海电气
下游运营商及涉及到的上市公司 广州控股
清洁能源/节能类
上游资源类上市 公司 ：暂无 设备厂商及涉及上市公司：
叶片：中材科技（风电叶片）、 天奇股份（竹质风力发电机叶 片）、鑫茂科技（风机叶片）、 力源液压 电机：长城电工、湘电股份、 东方电气、中国南车
上游资源类/零部件类上市公司
风能
整机厂商： 金风科技、东方电气、上海电气、天威保变、 湘电股份、华仪电气、长征电器、银星能源
设备厂商类上市公司
建筑节能
上游资源类上市公司 建筑墙体保温材料/建 筑用聚氨酯(聚合MDI 黑料和聚醚多元醇白 料）： 聚合MDI： 烟台万华 组合聚醚：红宝丽
建筑节能
设 备 厂 商 及 涉 及 上 市 公 司
╰☆つ建筑类 建筑节能系统：同方股份 溴化锂制冷机：双良股份 节能环保玻璃幕墙：方大A 、中航三鑫 节能建筑钢构件：杭萧钢构 智能建筑电气设备：泰豪科技
行业公司分布方法
上游资源类上市公司
中游设备厂商类上市公司 下游运营商类上市公司
分
★ ★ ★ ★ ★ 新能源汽车 太阳能 风能 核能 水能
类
★ ★ ★ ★ ★ 绿色照明 生物能源 天然气发电 清洁能源/节能类 建筑节能
新能源汽车
上 游 资 源 类 上 市 公 司 锂资源： 西藏矿业（碳酸锂） 中信国安（碳酸锂） ■ 镍、铂资源： 贵研铂业、吉恩镍业 ■ 贮氢合金粉/稀土： 包钢稀土、厦门钨业、st聚酯
太阳能
下游运营商类上市公司：
天威保变：太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局 其他参购股权类： 小天鹅：大股东参股无锡尚德太阳能电力 岷江水电：参股西藏华冠科技涉足太阳能产业 维科精华：宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池 长城电工：参股长城绿阳太阳能公司 春兰股份：大股东计划投资30亿开发新能源 威远生化：实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产
核能
设备厂商类上市公司
核岛、常规岛设备：东方电气、上海电气、哈尔滨 动力 核电站电力电源系统：奥特迅 核电吊篮：海陆重工 核电站空冷设备：哈空调 核电站专用阀门：中核科技 核电仪表/第3代核电仪控系统：自仪股份
核能
下游运营商类上市公司
申能股份：参、购秦山核电、安徽芜湖核电项目
水能
上游资源类上市公司：暂无
水能
设备厂商类上市公司：
东方电气、上海电气、浙富股份（水轮发电 机组）
水能
下游运营商类上市公司：
长江电力、桂冠电力、川投能源、国电电力、黔源电力、西昌 电力、乐山电力、文山电力、桂东电力、闽东电力、申能股份、 赣能股份、大唐发电、明星电力、三峡水利、岷江水电、国投 电力、st梅 雁、广安爱众、郴电国际、华能股份、韶能股 份
绿色照明
上 游 资 源 类 / 材 料 类 上 市 公 司
氮化镓基半导体材料: 方大A 氮化镓基高亮度芯片与发光 器件： 福日电子
绿色照明
设 备 厂 商 类 上 市 公 司 三安光电：半导体材料、芯片及灯具生产厂商 方大A：大功率高亮度半导体芯片 同方股份：LED半导体发光芯片 联创光电：国家"铟镓氮LED外延片、芯片产 业化"示范工程企业 华微电子：半导体电子大功率器件生产基地 st沪科：高亮度蓝光、绿光、白光LED芯片规 模化制造和封装 长电科技：高亮度白光芯片
太阳能
上游资源类/光伏/半导体材料类上市公司： 多晶硅：川投能源、天威保变、乐山电力、 通威股份、南玻A、航天机电、江苏阳光、 银星能源、特变电工、鄂尔多斯 硅片/硅片切割：中环股份、有研硅股 硅微粉：生益科技（控股东海硅微粉公司）
太阳能
设备厂商类上市公司：
☆つ电池片及组件： 天威保变、拓日新能（薄膜光伏电池技术）、孚日股份（CIGS电池技 术）、航天机电、特变电工、安泰科技、德赛电池等，其中： －－太阳能薄膜电池：孚日股份（CIGS电池）、风帆股份、综艺股份、 赣能股份、新华光（太阳能特种光玻基板） －－手机电池：风华高科（钴酸锂正极材料、负极材料和锂离子电芯） －－其他类电池：德赛电池（无汞碱锰电池/一次锂电池/镍氢电池/锂聚 合物电池） ╰☆つ太阳能电池封装：金晶科技（超白玻璃） ╰☆つ其他材料/设备： 华东科技：国内最大的太阳能真空集热管生产商 力诺太阳：太阳能热水器的原材料供应商 乐凯胶片：太阳能电池背板 杉杉股份：将IC工业废片加工成太阳能电池硅片
风能
钕铁硼稀土永磁材轮毂：华锐铸钢 齿轮箱：中国高速传动、太原 重工 风电轴承：湘电股份、天马股 份（偏航和变桨风电轴承）、 方圆支承（精密回转支承）、 轴研科技 电控系统：许继电气、国电南 瑞 其他零部件：九鼎新材（风力 发电机机舱罩）
绿色照明
下 游 运 营 商 类 上 市 公 司
浙江阳光：亚洲最大的节能制造厂商， 也是飞利浦贴牌灯的最大生产商 佛山照明：照明产业龙头企业，开发 新一代节能荧光灯
生物能源
玉米深加工：万向德农 赖氨酸：荣华实业 乙醇汽油/酒精：丰原生化、华润生化 糖料燃油精：广东甘化、华资实业 木薯乙醇：海南椰岛 绿茶乙醇：本人正在研制中。。。。 上 游 资 源 类 上 市 公 司
╰☆つ玻璃类 能光电幕墙: 薄膜太阳能玻璃（超白玻璃） ： 金晶科技、三鑫股份、深南玻、耀皮玻璃
建筑节能
下游运营商及涉及到的上市公司：
智能建筑工程承包：延华智能
清洁能源设备： 科达机电 、斯米克 地源热泵：烟台冰轮
清洁能源/节能类
下游运营商及涉及到的上市公司： ╰☆つ地热：京能热电 ╰☆つ垃圾发电： －－凯迪电力：垃圾发电领域处领先地位 －－哈投股份：参股公司黑龙江新世纪能源有限公 司主营垃圾发电 －－东湖高新：生活垃圾发电、生物质能源等在内 清洁再生能源业务 －－泰达股份：双港垃圾焚烧发电项目
风能
国电电力、华电国际、鲁能集团、上海电力、大唐 发电、国投电力、宝新能源、银星能源、金山股份、 内蒙华电、汇通能源（潜在的风电场运营商）、金 飞达
下游运营商类上市公司
核能
上游资源类/技术类上市公司
锆材料/锆合金：升华拜克、东方锆业/嘉宝集团、 陆家嘴 核极钠：兰太实业（核级金属钠生产项目） 低温供热堆技术：中成股份 高分子核辐射改性新材料：沃尔核材
氢动力电动车电池：同济科技 、中炬高新
质子交换膜燃料电池：复星医药 聚合物锂电池：TCL 薄膜电容器/电动车用超级电容器:法拉电子、铜峰电子 驱动电机和控制系统：宁波韵升
新能源汽车
下 游 运 营 商 类 上 市 公 司 整车/客车：福田汽车（混合动力客车）、 中通客车（低地板混合动力客车和奥运纯 电动客车）、金龙汽车、宇通客车、中国 南车（混合动力和纯电动客车）、时代新 材 整车/轿车：一汽轿车（强混合类新型动 力汽车）、长安汽车（中混合）、上海汽 车（中混合）、万向钱潮
■
新能源汽车
设 备 厂 商 类 上 市 公 司
锂电池/锂离子电池薄膜：佛塑股份 锂电池正负极材料：杉杉股份、中国宝安、湘潭电化、中 信国安（锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂/动力锂离子二 次电池） 锂电池电解液：江苏国泰、巨化股份 锂电池/锂电混合动力电池：比亚迪、澳柯玛、杉杉股份 镍氢电池（HEV）：科力远 、春兰集团